600896_2020_览海医疗_览海医疗2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/211 公司代码：600896 公司简称：览海医疗 览海医疗产业投资股份有限公司览海医疗产业投资股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人密春雷密春雷、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘蕾刘蕾及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张纯张纯声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 61,279,242.58 元，母公司未分配利润年末余额为-863,450,142.50 元。鉴于公司 2020年度母公司未分配利润年末余额为负，根据上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程的规定，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/211 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.211 2020 年年度报告 4/211 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司、本公司、览海医疗 指 览海医疗产业投资股份有限公司 览海门诊部 指 上海览海门诊部有限公司 怡合览海门诊部、怡合门诊部 指 上海怡合览海门诊部有限公司 览海康复医院 指 上海览海康复医院有限公司 览海骨科医院 指 上海览海西南骨科医院有限公司 禾风医院 指 上海禾风医院有限公司 览海外滩医院 指 禾风医院为主体建设的位于上海外滩区域的医院 HMG 指 休斯敦卫理公会医院 上海六院 指 上海市第六人民医院、上海交通大学附属第六人民医院 上海一院 指 上海市第一人民医院、上海交通大学附属第一人民医院 上海览海 指 上海览海投资有限公司 览海集团 指 览海控股（集团）有限公司 抚仙湖公司 指 云南抚仙湖览海医养产业发展有限公司 澄江怡合公司 指 澄江怡合健康产业发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 览海医疗产业投资股份有限公司 公司的中文简称 览海医疗 公司的外文名称 LANHAI MEDICAL INVESTMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 LMI 公司的法定代表人 密春雷 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何永祥 栾云玲 联系地址 上海市浦东新区世纪大道201号20层 上海市浦东新区世纪大道201号20层 电话 021-62758000 021-50292926 传真 021-62758258 021-62758258 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座（2#楼）5 楼 511 室 公司注册地址的邮政编码 572000 2020 年年度报告 5/211 公司办公地址 上海市浦东新区世纪大道201号20层 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道201号20层公司董监事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 览海医疗 600896 览海投资 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 楼 签字会计师姓名 张坚、嵇道伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 董芷汝 杨沁 持续督导的期间 2020 年 11 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 74,393,626.15 31,118,218.35 139.07 53,050,882.37 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 74,367,145.95/归属于上市公司股东的净利润 61,279,242.58-175,167,051.03 不适用 114,433,375.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-165,554,628.47-191,280,361.67 不适用-230,431,379.63 2020 年年度报告 6/211 经营活动产生的现金流量净额-34,587,771.90-73,575,739.01 不适用-70,705,485.86 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,247,352,872.55 1,592,430,784.02 41.13 1,773,990,662.31 总资产 2,887,976,514.75 2,271,021,009.95 27.17 2,297,726,606.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.07-0.20 不适用 0.13 稀释每股收益（元股）0.07-0.20 不适用 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.19-0.22 不适用-0.27 加权平均净资产收益率（%）3.65-10.45 增加14.10个百分点 6.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.87-11.41 增加1.54个百分点-13.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,370,187.95 12,721,463.49 21,908,809.26 36,393,165.45 归属于上市公司股东的净利润-39,237,443.12-44,203,547.70-38,890,237.67 183,610,471.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-42,900,181.31-44,275,359.44-38,649,122.37-39,729,965.35 2020 年年度报告 7/211 经营活动产生的现金流量净额-22,105,400.65 5,411,906.63-10,095,087.82-7,799,190.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 223,894,535.15 主要为转让禾风医院股权形成的收益-8,767.42 164,858,930.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 93,664.00 84,071.00 1,761,402.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金3,064,889.62 主要为东华软件股票处置收益及期末27,608,522.66 168,923,272.70 2020 年年度报告 8/211 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 持有的东华软件股票公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 10,445,518.82 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-371,645.55 -8,495.67-130,866.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 167,432.11 -11,555,687.75 少数股东权益影响额-15,004.28 -6,332.18-611,597.36 所得税影响额 -381,904.77 合计 226,833,871.05 16,113,310.64 344,864,755.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,152,800.00 913,000.00-7,239,800.00 3,064,889.62 合计 8,152,800.00 913,000.00-7,239,800.00 3,064,889.62 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内公司聚焦于高端医疗服务业务，有 2 家综合门诊部（上海览海门诊部、上海怡合门诊部）投入运营，2 家专科医院（览海康复医院、览海骨科医院）和 1 家综合医院（览海外滩医院）在建。（二）公司经营模式 2020 年年度报告 9/211 公司产业布局系打造从高端门诊、专科医院、综合医院到医学园区相结合的高端医疗综合体系，并从医疗服务延伸到养生、养老和健康管理，形成大健康闭环服务链。公司旗下的高端门诊定位为涉外高品质综合门诊，轻资产连锁运营，选择在北上广等一线城市的核心商务区及高档社区布局，提供综合性、一站式的医疗及健康管理服务，并为公司医疗体系内的专科医院及综合医院提供导流。公司旗下的专科医院、综合医院采用跟国际领先医疗机构和国内公立三甲医疗机构合作的经营模式，通过提供多层次多样化的医疗服务，以满足国民日益增长的医疗健康改善性需求及医疗消费升级需求。（三）行业情况说明 1、互联网医疗成为热点 2020 年，“防控疫情”贯穿始终，其加速了医疗服务线上化、办公线上化、教育线上化等的商业化进程，重构了居民生活与消费的“互联网生活形态”。国家卫健委于 2020 年 5 月 21 日，发布关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知，其中，要求各医院要总结医院信息化建设实践，建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统；各级卫生健康行政部门、各医院要大力推动互联网诊疗与互联网医院发展。由此，互联网医疗与人民生活的融合，达到了前所未有的程度，掀起了行业新一轮大潮。2、高端医疗更受青睐 高端医疗服务并不是独立存在的服务类型，主要与基本医疗服务相对应，二者的区别主要体现在形式服务和辅助服务方面。基本医疗服务主要是从“保基本、强基层”的角度，保障常见病、多发病、慢性病的诊疗，满足广大城乡居民的基本医疗需求，以“强医疗属性”为其主要特征，具有保障性质；相较拥挤、多次排队的就医场景，高端医疗优雅的环境、预约制就诊、私密的空间，在“疫情防控”为主题的 2020 年更受青睐。3、新政力促商保保障范围扩大 2020年，中国银保监会等13部门联合印发了 关于促进社会服务领域商业保险发展的意见，提出力争到 2025 年，商业健康保险市场规模超过 2 万亿元，成为中国特色医疗保障体系的重要组成部分。并探索将商业健康保险信息平台与国家医疗保障信息平台按规定推进信息共享。过去，商保机构与医疗、医保之间存在信息不对称，是阻碍商业健康险进一步发展的难题。信息不对称给商保机构的风控管理带来巨大挑战，尽管近年来健康险保费收入高速增长，但相应的赔付也处于快速增长状态。2020 年 10 月，国家医保局医保信息平台项目主体建设完成。11 月，全国统一的医保信息平台在广东省率先落地使用，预计 2021 年底在全国范围内投入使用。医保体系内实现信息互联互通，将为医保与商保的信息互通打下基础。2020 年年度报告 10/211 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产东华软件股票共抛售 680,000 股，抛售以及期末持有的东华软件公允价值变动对当期利润影响为 306.49 万元。截至2020 年 12 月 31 日，公司持有东华软件股票 110,000 股,账面价值 91.30 万元，比期初下降88.80%。报告期内公司将持有的禾风医院 51%股权转让给公司控股股东上海览海，本次转让完成后，禾风医院由公司控股子公司变更为公司参股子公司，截至 2020 年 12 月 31 日，公司对禾风医院的长期股权投资余额为 29,763.98 万元，禾风医院的资产不再纳入公司合并范围。报告期内，公司对澄江怡合公司履行股东出资义务，出资 12,740.00 万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产业闭环及协同优势 公司围绕高端医疗的多层次需求进行产业布局，构建从高端门诊、专科医院、综合医院到医学园区的高品质医疗服务体系，并从医疗服务延伸到养生、养老和健康管理，可形成大健康闭环服务链。同时，公司与大股东的金融保险资源相互合作，能够实现医疗服务与高端健康保险产品的有机结合，打造平台整合、资源共享、产业协同、优势互补的综合医疗服务体系，促进医疗服务良性循环发展。（二）品牌优势 公司通过近几年来在高端医疗服务领域的布局，已初步建立起全国性、高定位的览海医疗品牌。未来，公司将继续以“为美好生活提供卓越医疗服务”为企业愿景，打造“品质生活品质服务”的品牌形象，成为高端医疗行业的开拓者和领跑者。（三）资源优势 公司通过与国际知名医院及上海知名三甲医院的合作，与其共享人才和技术，充分发挥医疗专家资源丰富的优势，集合各大医院优势学科，在览海医疗体系内形成较为齐全的专家团队，为患者提供精准、权威的诊疗服务。（四）地域布局优势 公司目前运营及在建的高端医疗项目均布局在上海陆家嘴、淮海路及国家级医学园区新虹桥国际医学中心内，能有效地辐射半径人群；此外，为了助力国家“一带一路”战略，间接控股股东览海集团与云南省玉溪市人民政府、澄江县人民政府就“南亚东南亚医学中心及生态健康城项目”签署了合作协议，为公司未来在高端医疗、健康管理领域的全国性乃至国际战略布局奠定了基础。2020 年年度报告 11/211 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）经营情况概述 2020 年，公司继续构建从“高品质门诊、专科医院、综合医院到医学健康产业园”的战略布局，秉持“为美好生活提供卓越医疗服务”的初心，突出医疗服务能力与市场拓展能力建设，实现主营业务快速增长。报告期内，公司门诊部门诊量 31,503 人次，同比增长 172%；公司实现主营业务收入 7,437 万元，同比增长 139%，公司经营性现金流以及筹资性现金流持续改善，持续经营能力不断增强。公司 2020 年各季度营业收入情况如下：2020 年，因新冠疫情防控要求，公司门诊部停业近两个月，3 月份复工后根据市场环境变化，及时调整业务结构，优化人员配置，重点发展健康管理、常见病慢病防治、疫苗接种、医美及康复等业务；通过开展内部培训，完善管理制度及就诊流程，以及引入三甲医院新的合作专家，持续提升门诊部的医疗服务水平和客户满意度。报告期内，门诊部新增上海知名三甲医院泌尿科、康复科、皮肤科、眼科、消化科等科室专家，定期开展就诊、会诊、日间手术等服务，实现了就诊人次和营业收入的快速增长。从各科室业务来看，上海览海门诊部体检、疫苗、全科、康复及医美业务大幅增长，怡合览海门诊部医美业务也保持着强劲的发展势头。报告期内，国内医疗美容行业呈现出飞速发展的趋势，公司在坚持高品质严肃医疗的同时，也积极布局医美等消费医疗，进一步充实了皮肤科、医疗美容科、整形外科的医生团队，以先进的医疗美容设备，临床经验丰富、审美能力出众的美容医生，为客户提供皮肤管理和光电类、注射类、手术类等综合性医疗美容服务。怡合览海门诊部先后成为 Candela、艾尔建（乔雅登和保妥适产品）、FILLMED 等厂商的官方认证医疗机构。报告期内，公司持续加强市场营销力度，扩大览海医疗品牌知名度，在微商城、大众点评、阿里健康等互联网平台开展业务推广，进一步优化服务模式，提升客户体验满意度，开通了好大夫在线、挂号网、微医网等多个网上挂号平台，为客户的就医需求提供了便利。（二）报告期内医疗项目情况介绍 1、运营医疗项目（1）览海门诊部 2020 年年度报告 12/211 该门诊部于 2018 年 2 月 3 日正式对外营业，毗邻上海市浦东新区陆家嘴金融城核心区的上海环球金融中心和上海中心，面积约 10,000 平方米。览海门诊部旨在提供从健康管理、预防保健到诊疗、转诊在内的一站式的精细化和私人定制化服务，是一家超大型的国际化高品质综合门诊部，设有健康检查、全科、内科、外科、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、妇科、中医科、心理咨询科、儿科和医学检验科等共计 22 个一级专业、27 个二级专业。（2）怡合览海门诊部 该门诊部于 2018 年 5 月 28 日正式对外营业，位于上海市淮海路 K11 艺术购物中心 53 楼整层，面积约 1,900 平方米，是上海浦西新天地商圈的一家涉外高端综合医疗中心。怡合览海门诊部旨在提供轻问诊、精细化和私人定制的医疗服务，重点打造医疗美容、中医养生、康复、心理咨询等服务。2、在建医疗项目（1）览海康复医院 览海康复医院是与上海一院开展合作运营的高品质康复医院，该医院是公司自行投资兴建的首个大型医院，位于上海新虹桥国际医学中心内，占地约 1.4 万平方米，建筑面积约 4.3 万平方米，计划设立约 200 张床位（其中康复专业床位 75%以上），览海康复医院将携手上海一院共同打造以运动康复、儿童康复、产后康复、神经康复和肿瘤康复为特色，JCI、CARF 认证为标准，引入国际化管理理念以及先进的医疗设备，同时积极探索商业保险和医疗保险相结合的支付模式，为覆盖上海及长三角地工贸的居民提供优质、高端的康复医疗服务。2020 年年度报告 13/211 该医院于 2018 年 1 月 6 日正式开工建设，2020 年底已基本完成机电系统工程，完成大部分幕墙工程和精装修工程基层工程量，因受疫情影响，该项目建设进度有所延缓，预计 2021 年四季度完成竣工验收并投入试运营。报告期内，已确定览海康复医院运营模式和功能定位、设备配制计划、人员组织架构、医疗管理制度等运营前期事项，积极筹备 2021 年开业运营。（2）览海骨科医院 览海骨科医院是上海市首家民营资本与公立三甲医院（上海六院）合作运营的骨专科医院。该医院位于上海新虹桥国际医学中心内，占地约 3.3 万平方米，建筑面积约 10 万平方米，建成后将拥有约 400 个床位。运营后，医院将积极发挥上海六院在骨科领域的技术优势，致力于成为一所国内领先、亚洲一流的骨专科医院。该医院于 2018 年 12 月 27 日正式开工建设，截至报告期末已完成地下工程大底板施工，因受疫情影响，该项目建设进度有所延缓，预计 2022 年四季度完成竣工验收并投入试运营。（3）览海外滩医院 览海外滩医院是上海首家与国际医院全面合作的办医项目，坐落于上海外滩历史风貌保护区（广东路和四川中路交界处），原黄浦区中心医院旧址，占地 5,400 平方米，其中包括一栋优秀历2020 年年度报告 14/211 史保护建筑。该医院运营后将按国际私立医院成熟的市场化管理模式运作，引用并借鉴休斯敦卫理公会医院国际领先的理念、经验和技术，建立以微创技术和外科手术治疗为主要发展，以心血管、消化道和实体肿瘤疾病治疗为重点学科的综合性医院。在运营规划上，报告期内与 HMG 确定了医疗功能整体规划和设计。在建设规划上，报告期内完成了发改委投资立项备案，明确了医院主体建设开发实施路径，获得改造工程建设项目规划土地意见书；优历楼取得外墙修缮工程施工许可证。三、资本运作情况 报告期内，为更准确地划分公司行业分类及提升投资者对公司的客观认知，公司完成了证券简称变更；为优化公司的资产结构，降低财务成本，公司完成了非公开发行工作，于 2020 年 11月向包括控股股东上海览海在内的 13 名特定投资者，非公开发行股票 155,706,344 股，募集资金5.88 亿元，用于骨科医院项目建设以及补充公司流动资金；此外，为加快实现公司整体盈利，集中资源打造专科品牌，完成了禾风医院的重大资产重组工作，于 2020 年 12 月将持有的禾风医院51%股权及部分债权转让给控股股东上海览海，上述股权转让的工商变更登记手续已于 2021 年 1月完成。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主营业务收入全部来源于医疗服务、医疗咨询收入，全年实现营业收入 7,439.36 万元，实现归属于母公司股东的净利润 6,127.92 万元。公司全年利润主要影响因素为公司医疗服务运营损益以及转让禾风医院 51%股权投资收益。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 74,393,626.15 31,118,218.35 139.07 营业成本 122,541,968.39 112,876,487.47 8.56 销售费用 5,782,783.07 4,118,889.45 40.40 管理费用 101,402,284.58 101,021,828.22 0.38 财务费用 9,507,723.58 11,539,192.03-17.60 经营活动产生的现金流量净额-34,587,771.90-73,575,739.01 不适用 投资活动产生的现金流量净额-116,450,360.48 26,120,376.06-545.82 筹资活动产生的现金流量净额 514,206,199.48 37,241,829.97 1,280.72 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司主营业务收入和成本主要来源于览海门诊部和怡合览海门诊部医疗服务业 务、公司医疗咨询业务。主营业务收入和成本构成如下表：2020 年年度报告 15/211 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医疗服务 6,710.30 12,254.20-82.62 125.91 8.56 增加197.40 个百分点 医疗咨询 726.41 100.00 413.33 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 -100.00-100.00 不适用 华东 6,799.92 12,254.20-80.21 129.97 9.06 增加199.79 个百分点 华中 -100.00-100.00 不适用 西南 636.79 100.00 350.00 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.报告期内公司突出医疗服务能力与市场拓展能力建设，主营医疗服务业务收入大幅增长；2.报告期内医疗服务收入均来自于华东地区，华东地区收入增幅较大，西南地区收入为公司医疗咨询收入。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)医疗服务 人工成本 2,933.51 23.94 3,153.70 27.94-6.98 租赁成本 3,266.79 26.66 4,481.57 39.70-28.14 折旧摊销成本 1,780.34 14.53 1,684.70 14.93 5.68 医耗、外购服务成本 3,168.84 25.86 852.61 7.55 271.67 其他 1,104.72 9.01 1,115.07 9.88-0.93 成本分析其他情况说明 2020 年年度报告 16/211 1.报告期内公司取得优惠租金，租金成本大幅下降；2.报告期内医疗主营业务收入大幅增加，使得变动成本中医耗、外购医疗服务成本大幅增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,785.06 万元，占年度销售总额 24.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,625.69 万元，占年度销售总额 21.86%。前五名供应商采购额 19,939.76 万元，占年度采购总额 82.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2020 年 2019 年 增减（%）销售费用 5,782,783.07 4,118,889.45 40.40 管理费用 101,402,284.58 101,021,828.22 0.38 财务费用 9,507,723.58 11,539,192.03 -17.60 报告期内销售费用比上年同期增加 40.40%，主要系本期推广、渠道费增加所致。报告期内财务费用比上年同期减少 17.60%，主要系本期归还借款，使得利息费用减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2020 年 2019 年 增减额 增减率（%）经营活动产生的现金流量净额 -34,587,771.90 -73,575,739.01 38,987,967.11 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -116,450,360.48 26,120,376.06 -142,570,736.54 -545.82 筹资活动产生的现金流量净额 514,206,199.48 37,241,829.97 476,964,369.51 1,280.72 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要系本期医疗服务收入大幅增加所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要系本期对澄江怡合公司履行出资义务所致。2020 年年度报告 17/211 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司共抛售持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产东华软件股票 680,000 股，抛售以及期末持有的东华软件公允价值变动对当期利润影响为 306.49 万元。公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了公司重大资产出售暨关联交易事项的相关议案，同意公司将持有的禾风医院 51%股权及公司对禾风医院的 51,178.04 万元债权出售给公司控股股东上海览海。截至2020年12月31日，公司已实质转让股权，报告期内增加投资收益22,389.52万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货 币 资金 393,048,747.48 13.61 24,417,572.61 1.08 1,509.70 主要系本期取得募集资金所致 交 易 性金 融 资产 913,000.00 0.03 8,152,800.00 0.36-88.80 主要系期末持有东华软件股票减少所致 应 收 账款 13,089,503.11 0.45 4,496,583.53 0.20 191.10 主要系应收医疗咨询服务费增加所致 预 付 款项 1,405,971.99 0.05 807,348.09 0.04 74.15 主要系预付医疗采购款增加所致 其 他 应收款 1,127,423,141.90 39.04 23,765,256.01 1.05 4,644.00 主要系禾风医院变更为公司参股子公司，增加公司对禾风医院其他应收款所致 存货 6,260,608.94 0.22 1,990,065.96 0.09 214.59 主要系门诊部采购医耗品增加所致 2020 年年度报告 18/211 在 建 工程 417,194,661.18 14.45 308,879,346.20 13.60 35.07 主要系览海康复医院、览海骨科医院基建费用增加所致 无 形 资产 381,290,617.67 13.20 1,756,982,538.66 77.37-78.30 主要系禾风医院变更为公司参股子公司，期末减少禾风医院无形资产所致 其 他 非流 动 资产 111,959.00 0.00 2,658,030.00 0.12-95.79 主要系预付设备款减少所致 应 付 账款 176,526,284.30 6.11 121,918,486.95 5.37 44.79 主要系工程应付款增加所致 预 收 款项 3,495,219.88 0.15-100.00 注 2 合 同 负债 31,435,900.98 1.09 100.00 注 2 其 他 应付款 163,864,645.04 5.67 427,700,104.15 18.83-61.69 主要系本期偿还股东方借款所致 长 期 借款 212,500,000.00 7.36 42,500,000.00 1.87 400.00 主要系本期取得康复医院项目贷款所致 长 期 应付款 2,361,571.49 0.08 4,189,158.22 0.18-43.63 主要系支付海盛上寿融资租赁款所致 递 延 收益 34,968.34 0.00 295.58 0.00 11,730.41 主要系尚未确认的收益增加所致 其他说明 注 1：本期公司将持有的禾风医院 51%股权转让，禾风医院由公司控股子公司变更为公司参股子公司，本期期末合并资产负债表中不再含有禾风医院的资产和负债。注 2：预收款项及合同负债变动主要系执行新收入准则，列报项目调整，增加主要系预收医疗服务款增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 （1）货币资金受限情况 2020 年年度报告 19/211 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 13,478,506.53 借款保证金 货币资金 1,000,000.00 履约保证金 合计 14,478,506.53 (2）其他资产受限情况 览海门诊部本年度借款质押物为本公司持有的其 100%股权，览海康复医院本年度借款抵押物为沪(2017)闵字不动产第 051389 号土地使用权，质押物为本公司持有的其