600644_2020_乐山电力_乐山电力股份有限公司2020年年度报告全文_2021-03-26.pdf

2020 年年度报告 1/187 公司代码：600644 公司简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 3 3 月月 2727 日日 2020 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 康军 因个人原因 尹强 三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林双庆林双庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人游涛游涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余德君余德君声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为 102,535,347.58 元，加上年初未分配利润-534,461,990.79 元（其中：上年年末未分配利润-538,195,678.86 元，执行新收入准则调增期初未分配利润 3,733,688.07 元），2020 年末累计未分配利润为-431,926,643.21 元；其中母公司实现净利润 69,519,230.35 元,累计未分配利润-856,767,693.89 元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节经营情况讨论与分析关2020 年年度报告 3/187 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用不适用 2020 年年度报告 4/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 2020 年年度报告 5/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/乐山电力 指 乐山电力股份有限公司 四川省电力公司/省电力公司/省公司 指 国网四川省电力公司 乐山国投集团 指 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 天津中环/中环集团/中环电子 指 天津中环电子信息集团有限公司 中环资管 指 天津中环资产管理有限公司 渤海基金 指 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 燃气公司 指 乐山市燃气有限责任公司 自来水公司 指 乐山市自来水有限责任公司 第五水厂公司 指 乐山市第五水厂有限责任公司 清源公司 指 乐山市清源环保工程有限公司 大堡公司 指 四川省峨边大堡水电有限责任公司 花溪公司 指 四川洪雅花溪电力有限公司 沫江煤电公司/煤电公司 指 乐山沫江煤电有限责任公司 乐山市商业银行/乐山商业银行 指 乐山市商业银行股份有限公司 大沫水电公司 指 乐山大沫水电有限责任公司 沙湾区法院 指 四川省乐山市沙湾区人民法院 市中区法院 指 四川省乐山市市中区人民法院 乐山中院 指 四川省乐山市中级人民法院 最高院 指 中华人民共和国最高人民法院 旅投锦江 指 四川旅投锦江酒店有限责任公司 晟天新能源 指 四川晟天新能源发展有限公司 川犍电力/犍为电力公司 指 乐山川犍电力有限责任公司 水电投资公司 指 四川省水电投资经营集团有限公司 旺源公司 指 乐山旺源建设工程有限公司 设计公司 指 乐山乐源工程设计咨询有限公司 一主两翼 指 以电气水产业为主体、以绿色能源、服务业为两翼 三优两型 指 服务优质、资产优良、业绩优秀、综合能源服务型、公用事业型 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 乐山电力股份有限公司 公司的中文简称 乐山电力 2020 年年度报告 6/187 公司的外文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LEP 公司的法定代表人 林双庆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 王斌 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 电话 08332445800 08332445800 传真 08332445800 08332445800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司注册地址的邮政编码 614000 公司办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司办公地址的邮政编码 614000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乐山电力 600644*ST乐电 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 总部地址：北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层；成都分所地址：四川省成都市天府大道北段1288 号泰达时代中心 4 号楼 16 层 签字会计师姓名 钟彦 刘祖良 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 2020 年年度报告 7/187 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 2,291,204,881.07 2,223,199,937.34 3.06 2,170,337,886.35 归属于上市公司股东的净利润 102,535,347.58 89,234,940.80 14.90 80,894,636.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,886,467.10 55,992,775.62 19.46 27,941,935.85 经营活动产生的现金流量净额 408,424,506.68 281,509,330.77 45.08 167,720,213.79 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,589,338,612.07 1,482,571,551.42 7.20 1,356,707,046.52 总资产 3,998,923,590.43 3,782,209,518.15 5.73 3,350,584,568.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.1904 0.1657 14.91 0.1502 稀释每股收益（元股）0.1904 0.1657 14.91 0.1502 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1242 0.1040 19.42 0.0519 加权平均净资产收益率（%）6.67 6.18 增加0.49个百分点 6.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.35 3.88 增加0.47个百分点 2.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 507,197,848.76 557,363,611.00 580,510,148.87 646,133,272.44 归属于上市公司股东的净利润 40,754,115.82 57,029,648.73 76,581,666.30-71,830,083.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,482,489.37 54,335,806.37 75,850,030.92-84,781,859.56 经营活动产生的现金流量净额-109,864,172.94 163,498,423.31 102,313,958.09 252,476,298.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 2020 年年度报告 8/187 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-763,542.05 主要是报告期内固定资产报废损失所致。31,168,408.11 3,067,511.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,222,176.18 主要是报告期内收到就业稳岗补贴 269 万元和分摊递延收益 236 万元所致。3,300,462.00 7,950,552.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,354,606.38 主要是报告期内持有交易性金融资产公允价值变动所致。6,443,099.32 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,511,953.87 762,928.39 172,894.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,575,221.40 主要是报告期内川犍电力与四川省水电投资经营集团有限公司达成执行和解协议确 认 营 业 外 收 入1828.61 万元和收取违约金 425 万元所致。-7,347,977.41-7,897,547.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,375,112.7 少数股东权益影响额-954,229.94 -200,896.42-419,656.99 所得税影响额-1,297,305.36 -883,858.81-296,165.53 合计 35,648,880.48 33,242,165.18 52,952,700.53 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 乐山市商业银行 68,720,913.35 75,507,157.42 6,786,244.07 6,786,244.07 乐山大沫水电有限责任公司 10,715,444.35 11,283,806.66 568,362.31 568,362.31 四川槽渔滩水电股份有限公司 8,227,928.80 8,227,928.80 0 0 乐山沫江煤电有限责任公司 0 0 0 0 合计 87,664,286.50 95,018,892.88 7,354,606.38 7,354,606.38 注：乐山沫江煤电有限责任公司已进入破产清算，公允价值为 0。十二、十二、其他其他 适用不适用 2020 年年度报告 9/187 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务，主要经营模式和行业情况如下：1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县，2020 年度售电量在乐山市范围内占比 12.97%，比上年同期降低 0.42 个百分点。2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。3.自来水业务：公司自来水业务通过生产原水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将污水原水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。4.综合能源业务：公司综合能源业务主要分为电力建安业务与综合能源业务两大板块，电力建安业务主要以电力类施工获取利润；综合能源业务主要涉及售电业务、光伏运维业务、智慧代维业务、基础资源商业化运营以及节能技术、新能源技术推广服务等，主要通过降低用户侧用能成本及提供相关技术服务以获取利润。5.宾馆服务业：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1.“绿色能源”优势 水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是调整能源结构、保障能源安全、保护生态环境、实现可持续发展的重要措施。优先发展水电，是我国能源发展的重要方针。公司自有及并网电站装机容量 71.827 万千瓦，其中并网水电站装机容量 40.987 万千瓦，占装机总容量的 57.06%，具有较强的竞争优势。2.主要业务经营稳定的优势 电力业务方面，2007 年 3 月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给四川省电力公司，在电量不足时可从四川省电力公司购买，能满足公司不断增长的供电负荷发展需求。已形成了以 110 千伏为环网的骨干电网，电网拥有 110 千伏变电站 22 座，主变 35 台，2020 年年度报告 10/187 总容量 114.315 万千伏安；110 千伏线路 44 条，总长度 678.641 公里；35 千伏线路 94 条，总长度672.0667 公里。公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会批复的关于对乐山电力股份有限公司供电营业区划分的函，具有独立的供电营业区；取得了四川省能源监管办公室核发的电力业务许可证，依法从事电力业务；报告期末电力用户 47.140 万户。气水业务方面，公司拥有城市输供网络管线 900 多公里，城区储配气站 1 座（竹公溪配气站，内含 1000 立方高压球罐 2 只）、高中压及中中压配气站 5 座，区域低压配气站 9 座，天然气经营业务依据乐山市住房和城乡建设局核批的燃气经营许可证，乐山市规划和建设局、乐山市市中区人民政府、乐山市五通桥区人民政府关于供气区域的批复进行，报告期末燃气用户 36.32 万户；公司建有水厂四座，供水能力 24 万立方米/日，DN75 以上供水管道 650 多公里。自来水经营业务依据乐山市人民政府审核同意的乐山市中心城区供水区域划分方案进行，拥有政府特许经营权，报告期末自来水用户 22.42 万户。3.专业化管理团队优势 公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人员。专业化管理团队是公司业务管理和拓展的强大保证。4.规范的公司治理优势 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司股票上市规则等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司紧扣“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”战略目标，着力构建“四网融合”发展新格局，全力推进全面市场化改革，运营机制加速转变，运营质效加速提升，全面推进“三优两型”优秀上市公司建设，实现了“十三五”圆满收官。公司经营范围是：电力设施承装、承修、承试（三级)；电力开发、经营，电力销售，电力工程施工，本公司电力调度；电力销售；房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；变电运维、光伏发电运维服务；综合能源服务；能源互联网、泛在电力物联网技术研发及应用；污水设备及管道运维服务；燃气安检服务；限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。（一）坚持内外并重，发展动能更加强劲 报告期内，公司坚持拓展市场与深挖潜力并举、基础业务与新兴业务并重的经营思路，全力应对不断涌现的重大挑战，确保经营业绩稳中有进。2020 年年度报告 11/187 1.电力业务方面。紧扣乐山市“一总部三基地”拓展优质负荷，电力市场保持合理增速。积极参与水电消纳示范区专场交易，推动用电增量市场拓展。全年新增电力用户 25007 户。2.自来水业务方面。供水市场整合取得新进展，高新区市场拓展稳步推进，实现苏稽新区趸售水，棉竹新区供水市场布局提速。全年新增自来水用户 12020 户。3.燃气业务方面。积极开展市场化探索，创新管理机制，推动基础业务准市场化，衍生业务市场化。优化建设输配系统，完成瓦窑沱配气站、竹公溪储配站、城东配气站的升级扩能改造，积极开展第二气源建设，努力构建“两主一应急”供气格局。全年新增燃气用户 15937 户。4.综合能源业务方面。坚持市场化发展方向，电力工程、售电、智慧代维、光伏运维、5G 基站建设等业务全面起步。电力工程业务成功走出乐山，成都顶佛新型农村迁改工程等项目对公司打破地域限制具有里程碑式的意义；光伏电站运维业务全面整合，实现统一管理模式，有助于进一步拓展业务；拓展全省范围内售电业务市场，完成代理电量 24 亿千瓦时左右，在四川省参与市场交易的 103 家售电公司中位列第 16 位；试点探索基础资源商业运营模式，积极参与 5G 基站建设，。（二）坚持精准管控，硬件基础更加牢固 报告期内，公司以建设坚强智能“三张网”为基础，以加快建设泛在物联网为导向，有序有力推进基础建设，进一步提升硬件水平，推动网络信息化智能化数字化。投资计划精准落地。建立投资和项目管理制度 4 项，采用“年计划、月管控、周汇报”管理控模式，确保项目按计划实施。夹江 110 千伏丰收输变电新建工程、城东配气站改造工程、分区漏损三级控制工程等一批重点项目顺利完成，五通桥供水保障二期（牛华供水）工程、金马线岷江段输气管应急抢险工程加快推进，第二气源建设有序开展，清音并网点项目顺利获批。大力实施农网改造，着力优化农村电网环境。“四网融合”启动一期项目，实施生产运维管理系统、数据中台、线损管理系统和投资项目管理平台建设，着力打通公司各业务系统壁垒，提升公司信息化管理水平，实现投资项目全生命周期在线管理。根据国家农网政策，目前公司供电区域农村电网项目建设法人为国网四川省电力公司，截止2020 年末，经双方确认，已投入公司供区农网资金 6.66 亿元（最终以第三方审计金额为准）。为改善公司农网薄弱状况，推进乡村振兴战略，拓展农村用电市场发挥积极作用，公司已与国网四川省电力公司签订电网设施使用及管理协议。（三）坚持市场化改革，转型发展步伐加快 报告期内，公司以“四网融合”为中心，聚焦主责主业、聚焦资产质量、聚焦基础建设、聚焦关键要素、聚焦资本驱动，推进构建“四网融合”发展新格局。公司机构改革顺利完成，“总部+事业部+分子公司”组织架构搭建完成。内部模拟市场建设不断深化，企业内部供需价值链基本形成，紧紧抓住模拟净利润、万元资产营业利润、人均贡献等重点 KPI 指标下达经营任务，强化内模市场运行诊断分析和指标考核兑现，指标的引领作用和考核的激励作用大幅提升。积极推动水务板块转型发展、高质量发展。2020 年年度报告 12/187 （四）坚持问题导向，服务质量持续提升 积极服务经济民生。落实国家、省市疫情降价政策，助力企业复工复产。电力助推脱贫攻坚，实施供区贫困村贫困户用电质量达标专项行动，贫困村用电质量全面达标。大力提升供应质量。迎峰度冬、迎峰度夏应对有力，在电网负荷和日最大电量均创历史新高情况下实现“零限电”。全面落实“三省+三零”服务要求，积极推进“流程再造”，服务环节和时限进一步压缩。“互联网+营销服务”新模式不断拓展，服务渠道更广，网上缴费、“面对面”扫码支付等缴费方式更加灵活，服务“最后一公里”更加畅通。（五）报告期内，公司重大事项进展情况 报告期内，公司收到乐山市发展和改革委员会关于转发四川省发展和改革委员会关于落实国家阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产政策有关工作的通知的通知、关于转发的通知，对一般工商业及其它用电（不含趸售、含参与市场交易用户）的用户，自 2020 年 2 月 1 日起至 12 月 31日止统一按到户电价水平（含政府性基金及附加）的 95%结算。期间对用户优惠电费共计 2922.70万元。报告期内，公司收到四川省经济和信息化厅等 5 部门关于印发四川省 2020 年水电消纳产业示范区电力专场交易实施方案的通知，以及乐山市发展和改革委员会、乐山市经济和信息化局 关于乐山市参与 2020 年水电消纳产业示范区电力专场交易企业的报告，公司 2020 年网内参与水电消纳用户 10 家。报告期内，公司收到乐山市发展和改革委员会关于转发四川省发展和改革委员会关于实施灵活水电气价格措施支持有关用户抗击疫情影响和平稳健康发展的通知 的通知，一是对执行两部制电价的企业给予灵活性政策支持，严格执行国家发展改革委办公厅关于疫情防控期间采取支持性两部制电价政策降低企业用电成本的通知相关规定，自 2020 年 2 月 7 日起至 2020 年6 月 30 日止，电力用户申请变更基本电费计收方式（按变压器容量、合同最大需量、实际最大需量），不受“计费方式变更周期”限制，用户可在当月（期）申请下一个月（下一个计费周期）的计费方式；用户申请暂停、减容、暂停恢复、减容恢复，不受“暂停用电不得小于 15 天”限制，按实际暂停天数免收基本电费，对 2 月 1 日以来确未生产的，暂停起始日期可追溯至 2 月 1 日；对因抗击疫情需要扩大产能的用电企业，如选择按合同最大需量方式结算基本电费，超过合同约定最大需量 105%的部分按实计取，不加倍收取基本电费；对因疫情防控需要新建、扩建的医疗场所用电，免收高可靠性供电费。二是乐山市人民政府办公室关于印发有效应对疫情缓解中小企业生产经营困难二十条政策措施的通知，批发业、零售业、餐饮业、住宿业单位 2020 年 2、3月份用气用水价格，按现行政策的 90%结算。三是乐山市人民政府办公室关于印发乐山市应对新冠肺炎疫情缓解文旅企业经营困难十条政策措施的通知，对经营困难的文旅企业，2020 年 24月用气用水价格按现行政策 90%结算。报告期内，公司收到乐山市发展和改革委员会关于转发四川电网 20202022 年输配电价2020 年年度报告 13/187 和销售电价有关事项的通知、关于调整乐电网销售电价有关事项的通知。一是从 2021 年 1 月1 日起降低相关用电类别电度电价：公司电网目录销售电价中“工商业及其他用电”类电度电价在现行标准基础上降低 0.03720.0392 元/千瓦时；“农业生产用电”类电度电价在现行标准基础上降低 0.05180.0538 元/千瓦时，农村饮水安全工程供水用电调整按农业生产用电价格执行。二是从 2021 年 1 月 1 日起降低容（需）量电价：容（需）量电价分别由现行的最大需量 39 元/千瓦.月、变压器容量 26 元/千伏安.月降低为最大需量 33 元/千瓦.月、变压器容量 22 元/千伏安.月。2020年1月，公司全资子公司川犍电力收到四川省成都市中级人民法院 执行裁定书（2019）川 01 执 26 号“因申请执行人水电投资公司与被执行人川犍电力达成 执行和解协议，裁定中止四川省高级人民法院（2018）川民终 284 号民事判决的执行。”根据判决及执行和解协议，川犍电力冲回多确认的资金占用费 1828.61 万元，扣减应承担的案件受理费、执行费后，增加川犍电力 2020 年度利润约 1784 万元。同时川犍电力被冻结的银行账户、被查封的房屋、国有土地使用权已全部解封。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，公司完成发电量 51114 万千瓦时，较去年同比 43392 万千瓦时增长 17.80%；完成售电量 300468 万千瓦时，较比去年同比 290219 万千瓦时增长 3.53%；完成售气量 15500 万立方米，比去年 16082 万立方米减少 3.62%；完成售水量 4630 万立方米，比去年 4338 万立方米增长 6.72%；公司实现营业收入 229,120 万元，比去年同期 222,320 万元增长 3.06%；实现营业利润13,975.00 万元，比去年同期 15,246.61 万元减少 8.34%；实现归属于上市公司股东的净利润10,253.53 万元，比去年同期 8,923.49 万元增长 14.90%；电力综合线损率 7.93%，同比减少 0.29个百分点；天然气输差 1.48%，同比减少 1.13 个百分点；自来水综合漏损率 13.91%，同比减少0.05 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,291,204,881.07 2,223,199,937.34 3.06 营业成本 1,704,282,154.12 1,676,976,017.07 1.63 销售费用 94,923,597.17 111,771,922.72-15.07 管理费用 307,082,291.40 288,264,406.31 6.53 财务费用 36,960,256.54 24,226,581.85 52.56 经营活动产生的现金流量净额 408,424,506.68 281,509,330.77 45.08 投资活动产生的现金流量净额-334,743,084.16-491,056,689.45-筹资活动产生的现金流量净额-64,806,324.78 135,984,815.00-2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 营业收入同比增加 3.06%，营业成本同比增加 1.63%，主要是报告期内综合能源收入和污水2020 年年度报告 14/187 安装收入增加，同时营业成本增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力业务 1,412,666,939.95 1,055,661,112.20 25.27-4.93-7.29 增加 1.90 个百分点 天然气业务 437,540,101.31 335,811,810.55 23.25-5.31-7.69 增加 1.98 个百分点 自来水业务 271,214,865.04 210,405,446.38 22.42 37.77 35.86 增加 1.09 个百分点 综合能源 102,886,040.77 71,057,321.75 30.94-主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乐山（电力）1,345,550,929.87 988,534,003.54 26.53-5.89-6.11 增加 1.55 个百分点 乐山（天然气）437,540,101.31 335,811,810.55 23.25-5.31-7.84 增加 1.98 个百分点 乐山（自来水）271,214,865.04 210,405,446.38 22.42 37.77 35.86 增加 1.09 个百分点 乐山（综合能源）102,886,040.77 71,057,321.75 30.94-眉山（电力）67,116,010.08 67,127,108.66-0.02 19.37 1.53 增加 17.56 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内公司全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司所属发电站技改完成，发电量同比增加，减少外购电成本，使得眉山地区电力业务毛利率上升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力业务 外购电费 684,756,152.49 64.87 739,472,412.44 64.94-7.40 电力业务 人工成本 143,881,018.83 13.63 155,097,620.21 13.62-7.23 电力业务 制造费用 225,966,037.22 21.40 242,887,855.85 21.33-6.97 电力业务 其他 1,057,903.66 0.10 1,245,808.55 0.11-15.08 天然气业务 售气成本 280,672,370.68 83.58 307,086,403.70 84.41-8.60 天然气业务 安装成本 55,139,439.87 16.42 56,710,896.70 15.59-2.77 自来水业务 售水成本 88,678,834.58 42.15 85,093,253.22 54.95 4.21 自来水业务 安装成本 121,726,611.80 57.85 69,774,057.91 45.05 74.46 综合能源 综合能源成本 71,057,321.75 100.00-2020 年年度报告 15/187 成本分析其他情况说明 自来水公司拓展污水安装业务致安装成本增长。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 24,418.41 万元，占年度销售总额 10.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 76,622.78 万元，占年度采购总额 44.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 47,146.45 万元，占年度采购总额 27.66%。3.3.费用费用 适用不适用 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 增减变动(%)变动原因 财务费用 36,960,256.54 24,226,581.85 52.56 主要是报告期内在建工程转固利息费用不能资本化和川犍电力农网资金占用费计入财务费用所致。投资收益 10,241,039.84 25,265,818.91-59.47 主要是去年同期收到永丰纸业股权处置收益，报告期内无此项收益。信用减值损失-1,369,406.32-2,652,874.60-主要是应收款项账龄变化，使得计提的减值损失同比减少。资产减值损失-2,639,609.45-5,011,591.99-主要是去年固定资产清理计提减值准备所致。资产处置收益 84,011.97 37,175,180.60-99.77 主要是去年同期公司以自有资产投资锦江新嘉州公司确认资产处置收益所致。营业外收入 30,019,383.68 7,828,478.15 283.46 主要是报告期内川犍电力与四川省水电投资经营集团有限公司达成 执行和解协议 冲回多确认的农网资金占用费所致。营业外支出 3,679,065.96 19,892,690.85-81.51 主要是去年同期处置非流动资产损失和川犍电力计提农网诉讼资金占用费所致。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用(2).情况说明情况说明 适用不适用 5.5.现金流现金流 适用不适用 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 增减变动（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 408,424,506.68 281,509,330.77 45.08 主要是报告期内销售收入增长和自发电增加减少购电资金支出所致。投资活动产生的现金流量净额-334,743,084.16-491,056,689.45-主要是去年支付对晟天新能源出资款所致。2020 年年度报告 16/187 筹资活动产生的现金流量净额-64,806,324.78 135,984,815.00-主要是报告期