600760_2020_中航沈飞_中航沈飞股份有限公司2020年年度报告_2021-03-29.pdf

2020 年年度报告 1/198 公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司中航沈飞股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘志敏 公务原因 李长强 董事 王永庆 公务原因 戚侠 独立董事 邢冬梅 公务原因 朱军 三、三、致同致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱雪松钱雪松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人戚侠戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕红宇吕红宇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,480,199,037.07元，母公司实现净利润371,996,350.30元，母公司年初未分配利润为218,731,923.08元，提取法定公积金并扣除已分配2019年现金股利后，截至2020年12月31日母公司期末可供分配利润为343,474,554.20元，资本公积金余额为5,791,051,596.33元。经董事会决议，公司以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并实施资本公积转增股本。具体方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税），每10股以资本公积金转增4股。以截至2020年12月31日公司总股本1,400,389,285股计算，合计拟派发现金红利336,093,428.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的22.71%；本次转股后，公司总股本增加560,155,714股，转增后的总股本为1,960,544,999股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额与每股转增比例不变，相应调整每股分配比例与转增总额。上述2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2020 年年度报告 3/198 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”章节中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/198 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.198 2020 年年度报告 5/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上市公司、本公司、公司 指 中航沈飞股份有限公司（曾用名：“中航黑豹股份有限公司”，简称“中航黑豹”）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司 华融公司 指 中国华融资产管理股份有限公司 金城集团 指 金城集团有限公司 中航机电 指 中航工业机电系统股份有限公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 中航投资 指 中航投资控股有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈飞公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 民品公司 指 沈阳沈飞民品工业有限公司 物装公司 指 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 线束公司 指 沈阳沈飞线束科技有限公司 会议公司 指 沈阳沈飞会议服务有限责任公司 沈飞民机 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 沈阳投资 指 中航（沈阳）投资管理有限公司 中航服保 指 中航航空服务保障（天津）有限公司 华信信托 指 华信信托投资股份有限公司 上海公司 指 上海沈飞国际贸易有限公司 企管公司 指 沈阳沈飞企业管理有限公司 重大资产重组 指 1.公司以现金方式向金城集团有限公司出售截至 2016 年 8月 31 日除上海航空特种车辆有限责任公司 66.61%股权外的全部资产及负债 2.公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司 94.60%股权，向中国华融资产管理股份有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司 5.40%股权 3.公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金1,667,999,954.84 元 募集配套资金 指 公司向中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司（原中航机电系统有限公司）、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金1,667,999,954.84 元 报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 无特别说明，指人民币元、万元、亿元 2020 年年度报告 6/198 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中航沈飞股份有限公司 公司的中文简称 中航沈飞 公司的外文名称 AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AVIC SAC 公司的法定代表人 钱雪松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚侠 耿春明 联系地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 沈阳市皇姑区陵北街1号 电话 024-86598850 024-86598851 传真 024-86598852 024-86598852 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号 公司注册地址的邮政编码 264400 公司办公地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 公司办公地址的邮政编码 110850 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 沈阳市皇姑区陵北街1号公司规划发展部证券业务室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证劵交易所 中航沈飞 600760 中航黑豹 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 张冲良、冯海英 2020 年年度报告 7/198 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 27,315,905,003.59 23,760,860,873.20 14.96 20,150,864,638.56 归属于上市公司股东的净利润 1,480,199,037.07 877,785,950.38 68.63 743,239,358.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 939,529,087.96 843,803,894.11 11.34 709,958,887.99 经营活动产生的现金流量净额 6,319,894,352.62-1,147,887,622.59 不适用 235,195,589.55 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 10,148,447,601.91 8,688,133,452.58 16.81 7,862,837,122.74 总资产 32,853,080,760.29 29,223,855,417.98 12.42 28,439,251,210.82 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.06 0.63 68.25 0.53 稀释每股收益（元股）1.06 0.63 68.25 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.67 0.60 11.67 0.51 加权平均净资产收益率（%）15.38 10.58 增加 4.8 个百分点 9.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.76 10.17 减少 0.41 个百分点 9.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 8/198(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,700,530,596.36 5,886,379,531.51 7,323,526,222.91 8,405,468,652.81 归属于上市公司股东的净利润 597,950,464.00 250,635,496.19 312,517,880.35 319,095,196.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 264,553,830.38 193,895,324.67 298,798,065.98 182,281,866.93 经营活动产生的现金流量净额-481,108,457.91-3,660,063,950.65 857,803,355.65 9,603,263,405.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 128,632,117.59 -3,904,974.69-991,743.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 426,233,982.91 48,091,503.62 39,520,592.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2020 年年度报告 9/198 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -5,593,963.08-619,200.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,590,225.82 610,158.10 474,044.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 83,071,287.66 1,000,442.33 893,032.65 少数股东权益影响额-2,568,693.25 -125,781.73-3,893.86 所得税影响额-97,288,971.62 -6,095,328.28-5,992,361.05 合计 540,669,949.11 33,982,056.27 33,280,470.27 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 51,063,400.00 51,063,400.00 合计 51,063,400.00 51,063,400.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/198 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。（二）经营模式（二）经营模式 公司按照特定用户基于国防战略需求确定的航空防务装备型号与采购计划组织研发、生产和销售，并统筹当期订单与中长期规划制订整体经营计划。航空防务装备产品经国家立项、设计定型后，公司生产依据客户合同节点要求制定计划并实施，涉及试飞、总装、部装、零件等全部环节，并确保交付进度满足合同要求；公司供应链体系设有合规供应商目录，主要供应商需取得军工业务资质，主要原材料采购价格依照国家相关规定确定；公司销售采取直销模式，并依据用户的采购计划统筹制订产品交付计划，销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。（三）行业情况（三）行业情况 航空工业是现代大国博弈、强国争雄的高端平台，是维护国家安全的战略性产业，是国家综合国力的重要组成部分。中国特色社会主义事业进入新时代，建设航空强国已成为国家意志，中国航空工业正秉承“航空报国”初心、肩负“航空强国”使命，按照建设新时代航空强国“两步走”的战略目标，坚决实施“一心、两融、三力、五化”航空强国战略。公司作为“中国歼击机的摇篮”，始终将航空防务装备的研发和制造业务作为核心业务，在国防建设中担当强军首责，在落实战略中抓牢主责主业，在改革发展中发挥“主机牵头”作用。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。历史积淀方面，公司是我国航空防务装备的整机供应商之一，自建国以来始终承担着我国重点航空防务装备的研制任务，与我国航空防务装备产业、国防事业共同成长，是我国国防主力航空防务装备的研制基地。经过近 70 年的发展，公司在航空防务装备及民用航空产品制造领域积累了丰富的经验，拥有一套完整成熟的研发、生产、销售体系，在工艺、技术、人才培养及储备方面处于国内领先水平。科技研发方面，公司以用户需求为牵引，积极开展基础应用研究、前沿技术研究，在数字化制造技术应用、复合材料应用、飞机设计技术、航空技术装备工程等领域拥有国家级企业技术中2020 年年度报告 11/198 心、工程应用中心、钛合金加工省级实验室，拥有以“沈阳新机快速试制中心”为核心的航空防务装备产品快速试制能力，拥有多项国家发明、实用新型专利，被认定为国家高新技术企业，多次获得国家级及省部级科技进步奖、国防科技进步奖。生产制造方面，公司建立了以数字化技术为主导的制造体系，在大型结构件数控加工、仿真技术应用、复合材料加工、钣金及导管制造、飞机系统制造、多项特种工艺方面拥有领先的技术优势，实现了飞机制造的跨代发展。近年公司围绕型号研制需求，积极推进先进技术应用及智能制造生产模式，深入开展零件精准制造、装配系统集成等技术研究，大力推动零件制造和装配集成向自动化、智能化发展，在数字化智能车间、舰载机智能装配脉动柔性生产线、数字化与智能化关键制造技术应用取得实质进展，均衡生产水平达到新高度。试验试飞方面，公司构建了机载成品试验体系，拥有综合集成测试环境，具备进行成品单项装前试验、故障定位、问题处理及整机调试、试验试飞的能力，并利用数字化技术自主开发了遥测实时监控平台、近场飞行光学全自动跟踪、飞机姿态识别与动态实时测量、三维仿真着陆轨迹偏离告警、试飞数据处理、气象情报信息等系统用于专项调试试飞。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年面对突如其来的新冠疫情和决胜“十三五”收官的严峻考验，在航空工业集团党组的坚强领导下，公司全力打赢科研生产经营与疫情防控“双线”战役，圆满完成了各项计划任务，实现“十三五”圆满收官，开启了法治沈飞、数字沈飞、精益沈飞建设新征程。公司科研能力取得实质进展，预研工作有序推进，建立了“用一代、研一代、储一代”技术体系，“数智航空、数字沈飞”建设取得新进展，全年获评省部级及以上科技成果 13 项，获得专利 210 项，为公司持续快速发展积淀能量；供应链管理能力持续增强，积极克服疫情考验，保障关键成品配套供应，年度关键原材料及时配套率进一步提升，一般能力社会化配套率实现 70%目标；条件建设工作有序实施，按计划推进型号研制保障和生产能力建设。“十三五”规划任务落地完成，集智聚力推进“十四五”规划编制；经营计划管控扎实推进，建立了基于流程的计划管理体系模型，均衡生产巩固深化，全面完成军机科研生产试飞任务；加强质量管理顶层策划，启动全面质量提升工程，实物质量稳中有升；信息化建设迈出重大步伐，搭建三级运营管控平台，公司运营管控中心投入应用，智能园区建设稳步推进。依法合规管理切实加强，推进合规义务与业务流程融合；AOS 管理不断深化，制度流程匹配性、体系运行规范性、成果应用实效性、业务管理融合性进一步提升；聚焦员工素质提升，关键群体培养、管理效率提高，持续加强人力资源开发管理体系建设；财务管理提升步伐稳健，全面预算管理、全价值链成本价格管控深入推进，资源配置和决策支持作用进一步发挥；上市公司管理持续规范，连续两年在沪市获评 A 级，市值创历史新高。2020 年年度报告 12/198 党建工作从严提高，公司党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”作用，科学谋划党的建设、航空主业、改革发展等战略性全局性工作，明确法治沈飞、数字沈飞、精益沈飞发展方向；扎实推进全面从严治党，系统落实中央巡视、集团党组巡视反馈问题的整改；巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续加强“三基建设”，创新实施党委工作关键指标 KPI 管理，按计划完成 97 项年度重点工作，有力保证公司持续快速发展。疫情防控平稳有效，深入贯彻习近平总书记疫情防控相关讲话精神，全面落实集团公司和地方政府防控要求，坚持把职工身体健康和生命安全放在第一位，调动公司各方力量和全体职工扎实开展疫情防控；疫情传播风险、生产组织风险、外部供应链风险得到有效化解，确诊、疑似、无症状病例保持“零”状态，科研生产经营工作平稳有序，切实保障公司实现了各项年度目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年公司聚焦“又好又快产品实现”目标，业务规模稳健增长、科研生产任务稳步推进，在疫情防控和经营管理方面取得双线胜利，持续推动航空主业实现高质量发展，实现“十三五”圆满收官。报告期内，公司合并报表实现营业收入 2,731,590.50 万元，同比增长 14.96%；净利润148,366.69 万元，同比增长 68.49%；归属于母公司所有者的净利润 148,019.90 万元，同比增长68.63%；基本每股收益 1.06 元，同比增长 68.2%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 27,315,905,003.59 23,760,860,873.20 14.96 营业成本 24,793,578,864.74 21,646,571,261.48 14.54 销售费用 11,467,513.64 10,395,820.19 10.31 管理费用 712,613,202.79 777,763,843.98-8.38 研发费用 287,616,524.33 218,351,084.03 31.72 财务费用-18,325,999.76-64,699,542.33 不适用 经营活动产生的现金流量净额 6,319,894,352.62-1,147,887,622.59 不适用 投资活动产生的现金流量净额-617,623,346.59-534,360,768.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-637,482,160.11-61,535,629.40 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年实现营业收入 2,731,590.50 万元，比上年同期增加 355,504.41 万元,同比增长 14.96%。本年实现营业成本 2,479,357.89 万元，比上年同期增加 314,700.76 万元，同比增长 14.54%。2020 年年度报告 13/198 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空制造业 26,992,750,410.98 24,488,317,716.12 9.28 15.58 15.14 增加 0.34 个百分点 其他 120,158,474.10 105,858,061.41 11.90-30.56-34.07 增加 4.70 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空产品 26,992,750,410.98 24,488,317,716.12 9.28 15.58 15.14 增加 0.34 个百分点 其他 120,158,474.10 105,858,061.41 11.90-30.56-34.07 增加 4.70 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 27,112,908,885.08 24,594,175,777.53 9.29 15.24 14.77 增加 0.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）略 产销量情况说明：公司主营产品涉及国家航空武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司无法披露上述相关数据。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2020 年年度报告 14/198 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 航空制造业 主营业务成本 24,488,317,716.12 99.57 21,267,978,174.34 99.25 15.14 其他 主营业务成本 105,858,061.41 0.43 160,572,619.26 0.75-34.07 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 航空产品 主营业务成本 24,488,317,716.12 99.57 21,267,978,174.34 99.25 15.14 其他 主营业务成本 105,858,061.41 0.43 160,572,619.26 0.75-34.07 成本分析其他情况说明 无。2020 年年度报告 15/198 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,692,779.61 万元，占年度销售总额 98.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 274,402.79 万元，占年度销售总额 10.05%。前五名供应商采购额 1,734,574.30 万元，占年度采购总额 85.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,247,778.64 万元，占年度采购总额 61.72%。其他说明 无。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期金额 上期金额 增减（%）变动原因 管理费用 712,613,202.79 777,763,843.98-8.38 主要是本年因疫情影响相关费用减少所致。研发费用 287,616,524.33 218,351,084.03 31.72 主要是研发投入增加所致。财务费用-18,325,999.76-64,699,542.33 不适用 主要是利息费用增加所致。销售费用 11,467,513.64 10,395,820.19 10.31 主要是销售人员薪酬增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 287,616,524.33 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 287,616,524.33 研发投入总额占营业收入比例（%）1.05 公司研发人员的数量 2,736 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.07 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2020 年 2019 年 增减额 增减百分比（%）经营活动现金流入小计 29,145,164,773.17 20,134,356,838.89 9,010,807,934.28 44.75 经营活动现金22,825,270,420.55 21,282,244,461.48 1,543,025,959.07 7.25 2020 年年度报告 16/198 流出小计 经营活动产生的现金流量净额 6,319,894,352.62-1,147,887,622.59 7,467,781,975.21 不适用 投资活动现金流入小计 124,429,910.00 26,861,631.11 97,568,278.89 363.23 投资活动现金流出小计 742,053,256.59 561,222,400.07 180,830,856.52 32.22 投资活动产生的现金流量净额-617,623,346.59-534,360,768.96-83,262,577.63 不适用 筹资活动现金流入小计 2,088,400,000.00 191,500,000.00 1,896,900,000.00 990.55 筹资活动现金流出小计 2,725,882,160.11 253,035,629.40 2,472,846,530.71 977.27 筹资活动产生的现金流量净额-637,482,160.11-61,535,629.40-575,946,530.71 不适用 现金及现金等价物净增加额 5,063,766,610.83-1,744,164,632.39 6,807,931,243.22 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额 631,989.44 万元，比上年同期多流入 746,778.20 万元，主要是收到客户货款增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额-61,762.33 万元，比上年同期少流入 8,326.26 万元，主要是购建固定资产支出增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额-63,748.22 万元，比上年同期少流入 57,594.65 万元，主要是偿还长期借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020年全资子公司沈飞公司确认与收益相关的政府补助4.21亿元,协议转让其所持有的中航沈飞民用飞机有限责任公司 32.01%股权,确认投资收益 1.35 亿元。备注：政府补助有关项目涉及国家秘密，根据上海证券交易所关于发布上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引的通知（上证发201620 号）及中航沈飞股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法，经公司内部履行相应审批程序，豁免披露详细信息。2020 年年度报告 17/198(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 12,632,214,954.18 38.45 7,568,299,968.21 25.90 66.91 主要是销售收款增加所致 应收票据 378,231,770.39 1.15 148,952,356.16 0.51 153.93 主要是销售产品增加所致 应收账款 4,883,810,604.58 14.87 3,930,871,747.51 13.45 24.24 预付款项 680,468,857.88 2.07 578,174,941.72 1.98 17.69 主要是预付采购货款增加所致 存货 7,778,495,511.91 23.68 10,485,832,542.58 35.88-25.82 主要是执行新收入准则所致 长期股权投资 153,617,693.18 0.47 411,444,119.91 1.41-62.66 主要是转让民机公司股权所致 应付票据 4,305,316,885.53 13.10 1,120,140,615.88 3.83 284.36 主要是采购增加所致 应付账款 9,215,572,722.03 28.05 9,772,389,487.69 33.44-5.70 预收款项 94,710.00 0.00 7,155,255,617.66 24.48-100.00 主要是执行新收入准则及前期预收款项随产品销售在当期确认收入所致 合同负债 4,729,420,878.85 14.40 不适用 其他应付款 2,403,852,643.59 7.32 259,580,586.91 0.89 826.05 主要是办理应收账款保理所致 其他流动负债 652,225,367.66 1.99 539,126,951.70 1.84 20.98 主要是预提费用增加所致 长期借款 450,000,000.00 1.54-100.00 主要是偿还银行贷款所致 长期应付款-55,376,245.48-0.17-310,184,173.88-1.06 不适用 主要是项目拨款增加所致 其他说明 无。2020 年年度报告 18/198 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 380,294.00 履约保证金 货币资金 26,651.46 海关保证金 合计 406,945.46 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 航空防务装备行业是技术密集、资本密集型行业，存在较高进入壁垒，行业内生产企业主要根据特定用户订单生产，生产和销售都具有较强的计划性，产品销售数量和价格受市场供求关系波动影响较小。公司产品包含我国部分主力航空防务装备，自建国以来就始终承担着我国重点型号航空防务装备的研制任务，航空防务装备研制水平位于国内领先地位。“十四五”期间是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键五年，也是公司实现做强做优、高质量发展的跨越阶段。远景目标令人期许，任务挑战更为艰巨。国防建设加速升级，践行强军首责必须要有新担当。当前，国防安全形势异常严峻，新时代强军“三步走”战略加速迈向“第二步”发展目标。承接国防建设更高要求，公司必须站在强军报国的高度，勇担装备建设政治责任，聚焦又好又快产品实现，不断提升管理效能，推进质量、进度、成本等全面改善，为建设世界一流军队提供先进装备支撑。航空强国加速迈进，践行初心使命必须要有新作为。未来一段时期，伴随着航空工业集团新战略深入实施，航空工业将加速推进由“对标世界一流”到“成为世界一流”的深刻转变。承接航空强国战略目标，公司必须站在航空报国的高度，践行航空主业升级发展责任，着力提升产业优势和产品优势，增强核心竞争力和价值创造力，为建设世界一流企业提供运营质量支撑。改革创新加速深化，践行主机职责必须要有新转变。“十四五”期间，军民融合纵深推进，国有资本投资公司改革试点实施，航空产业格局加速调整优化。承接深化改革战略部署，公司必须站在改