600785_2020_新华百货_银川新华百货商业集团股份有限公司2020年年度报告全文_2021-03-17.pdf

2020 年年度报告 1/176 公司代码：600785 公司简称：新华百货 银川新华百货商业集团股份有限公司银川新华百货商业集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曲奎曲奎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋兴超宋兴超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周云周云声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/176 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 2020 年年度报告 4/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新华百货 指 银川新华百货商业集团股份有限公司 新百超市、连锁超市 指 银川新华百货连锁超市有限公司 新百电器、东桥电器 指 银川新华百货东桥电器有限公司 青海新百 指 青海新华百货商业有限公司 新百现代物流 指 宁夏新华百货现代物流有限公司 新丝路 指 宁夏新丝路商业有限公司 新百商业 指 新百商业（贺兰县）有限责任公司 新美数据 指 宁夏新美数据管理有限公司 报告期内、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司的中文简称 新华百货 公司的外文名称 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 XHCG 公司的法定代表人 曲奎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝生 李丹 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号 电话 0951-6071161 0951-6071161 传真 0951-6071161 0951-6071161 电子信箱 LBS 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东路97号 公司注册地址的邮政编码 750004 公司办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号 公司办公地址的邮政编码 750001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2020 年年度报告 5/176 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华百货 600785 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座 9 层 签字会计师姓名 司建军、朱银玲 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 5,694,137,122.93 7,668,228,196.89-25.74 7,625,965,667.12 归属于上市公司股东的净利润 43,286,223.25 182,106,590.16-76.23 137,342,735.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,182,872.95 145,342,718.42-98.50 170,455,812.86 经营活动产生的现金流量净额 413,034,111.42 175,662,248.93 135.13 318,128,994.33 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,368,581,790.19 2,370,421,822.94-0.08 2,125,454,463.23 总资产 6,227,604,654.48 6,062,149,319.04 2.73 4,938,047,989.87 期末总股本 225,631,280.00 225,631,280.00 225,631,280.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.19 0.81-76.54 0.61 稀释每股收益（元股）0.19 0.81-76.54 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.64-98.44 0.76 加权平均净资产收益率（%）1.83 7.98 减少6.15个百分点 6.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.09 6.37 减少6.28个百分点 8.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 6/176 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,641,290,685.65 1,293,485,257.62 1,339,015,594.73 1,420,345,584.93 归属于上市公司股东的净利润 55,066,188.75-4,001,236.14-17,070,889.03 9,292,159.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,361,254.10-11,208,662.86-22,862,163.82-10,107,554.47 经营活动产生的现金流量净额 314,400,987.70-193,253,645.63 202,358,885.00 89,527,884.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-293,964.95 -25,177.49-4,169,463.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,958,838.60 14,731,923.21 10,725,124.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2020 年年度报告 7/176 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,867,365.31 未决诉讼计提预计负债 24,330,357.56-63,878,260.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 339,646.23 3,238,877.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,605,035.59 4,740,974.23 10,766,967.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,004,474.52 -344,940.13-125,387.48 所得税影响额-7,634,365.34 -9,908,143.61 13,567,942.11 合计 41,103,350.30 36,763,871.74-33,113,077.43 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 宁夏大学新华学院 3,000,000.00 3,000,000.00 宁夏银行股份有限公司 73,657,972.46 75,811,403.06 2,153,430.60 2,153,430.60 沙湖旅游股份有限公司 20,200,322.84 17,986,762.03-2,213,560.81-2,213,560.81 银川市经济技术开发区投资控股有限公司 12,419,794.29 12,489,016.41 69,222.12 69,222.12 2020 年年度报告 8/176 西部电子商务股份有限公司 1,620,709.97 1,951,264.29 330,554.32 330,554.32 合计 110,898,799.56 111,238,445.79 339,646.23 339,646.23 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要经营业务 公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租，是宁夏地区最大的商业零售企业，经营业态主要涉及综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器及通信连锁等。经过多年的并购整合和自主开发，公司已形成以银川为中心，立足宁夏逐步辐射陕、甘、蒙、青等省份为主的连锁销售网络体系。报告期内，公司继续巩固区域内发展优势，提升资源整合效率和各业态联动经营效应，全力克服疫情所带来的不利影响，积极调整经营策略及方式，使经营状况得到了逐步改善。截至本报告期末，公司各业态共运营 276 家实体经营店铺（其中购物中心及百货店铺 11 家，合计经营面积52.02 万平米，超市店铺 179 家，合计经营面积 54.33 万平米，电器店铺 86 家，合计经营面积 12.78万平米）。实现营业收入 569,413.71 万元，其中超市占比 67.85%、百货占比 13.71%、电器占比17.67%、物流占比 0.68%、其他占比 0.09%。2、经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，自营模式下对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：项目 2020年1-12月（单位：万元）2019年1-12月（单位：万元）营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%联营 31,929.62 4,246.84 不适用 235,607.46 200,003.38 15.11 自营 467,339.86 408,335.41 12.63 456,458.82 395,954.85 13.26 租赁 55,725.54 11,286.85 不适用 58,333.81 404.08 不适用 物流 3,600.33 2,792.76 不适用 2,721.37 2,475.48 不适用 其他 10,818.37 506.27 不适用 13,701.36 502.43 不适用 合计 569,413.71 427,168.13 24.98 766,822.82 599,340.22 21.84 (1)公司自营存货在取得时按实际成本计价，领用或发出的库存商品，子公司东桥电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本，母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加2020 年年度报告 9/176 权平均法确定领用和发出商品成本。(2)联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司代收营业款，月末系统根据零售价和合同扣率计算代理费确认收入，同时将扣除代理费后的营业款付给供应商,如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，一并从代收的营业款中扣除。(3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。3、公司行业发展情况 2020 年初的新冠疫情给零售业发展带来了较大不利影响，大型商场等线下销售渠道受到较大冲击，防控疫情下的居家隔离又逆向推动零售企业发展线上业务，为传统零售业线上经营创造了新的发展机遇,新技术应用和新商业模式的涌现不断驱动零售业转型发展，跨界融合、线上线下融合的趋势得到加强，加快提升供应链效能，促进降本增效，正在逐步推动零售业向高质量发展方向前进。公司所在宁夏地区，全年全区社会消费品零售总额 1,301.4 亿元，增速从 1-2 月份的下降 16.5%收窄至全年下降 7.0%。其中，城镇消费品零售额 1,123.8 亿元，下降 7.1%，乡村消费品零售额177.6 亿元，下降 6.7%，降幅分别比前三季度收窄 1.8 个和 1.0 个百分点。公司在宁夏区域市场的发展具有规模、业态、品质及信誉的相对优势，但整体市场竞争氛围较为激烈，包括王府井百货、国芳百货、永辉超市、北京华联、华润万家及苏宁电器和国美电器等国内零售巨头在内对公司百货、超市及电器业态均形成竞争态势和市场份额的挤压。公司 2020 年上半年因应对疫情和主动担负社会责任，经营局面较为困难，业绩下滑压力较大，下半年后随着疫情的减弱，公司通过加强各业态间的相互协作，积极调整经营策略和方式，全力争取销售的回升，随着客流的逐步增加，整体经营情况得到一定程度的改善。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌和信誉优势 公司是当地具有悠久历史和较高市场知名度及影响力的企业，近七十年的诚信经营和厚重的企业文化积淀形成良好的企业美誉度，“新华百货、新百超市、新百电器”等品牌形象为区域市场内消费者所熟知与认可；2、集团化协同发展及连锁经营优势 公司在区域市场内处于较领先的市场地位，是集综合购物中心、百货商场、超市、电器、通信、物流、餐饮等细分业态为一体的大型商业集团，多业态集团化协同发展优势明显，已形成立足全自治区、辐射周边省份的连锁网络体系，各业态近三百家门店充分发挥出数量多、分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足各区域市场消费需求，并依此形成了较为稳定的消费客群；3、科学管理及业务创新优势 “全面预算、绩效考核及多点 OS 平台系统”等先进管理方法和经营工具的引入，促进了经营管理水平的不断提升，公司不断变革创新，积极推进线上线下融合发展，以新技术、数字化手段2020 年年度报告 10/176 持续为零售业务赋能，“实体+线上”模式在加快公司新零售业务转型升级的同时不断提升了公司的市场影响力和竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导下，全力克服因新冠疫情、经济增速放缓及市场发展不畅所带来的不利影响，以务实、创新、勇于变革的精神积极应对市场发展变化，紧抓企业发展的大局，挖掘增长潜力，确保经营的逐步恢复。“面对疫情唯有责任，面对生命唯有良心”，公司一方面积极配合政府开展疫情防控工作，积极主动担负起社会责任，“保供应、保价格、保质量”全力保障区内居民的生活必需品供应和物价稳定。为稳定市场信心，与联营及租赁商户共克时艰减免其租金，全年累计减免租金近 4,600.00 万元；另一方面公司面对较困难的经营局面，积极恢复整体经营，通过加强各业态间的相互协作，针对性的改变经营策略及方式，力争销售的回升和经营状况的改善。公司报告期内实现营业收入 569,413.71 万元，剔除新收入准则影响，同比基本持平，因疫情及整体费用支出增长影响，实现归属于上市公司股东净利润 4,328.62 万元，同比下降 76.23%。1、公司百货业态面对消费市场变化，坚持改革创新和经营转型,线上线下融合发展，强化场景体验，深挖消费潜力、培育新的业绩增长点。(1)提升线上获客能力，线上商城、直播、社群三位一体为线下赋能，新百易购、直播、企业社群相继上线，多渠道引流到店体验，让更多的顾客光顾店面助力销售回升；(2)加强招商和品牌的调整力度，满足全客群所需，积极打造首店及引进首店品牌，“小米之家、网红化妆集合店 Wowcolour、唯品会、全棉时代，华为唯一授权 PLUS 店、KKV”均为宁夏首店引入；(3)各百货店铺集中资源优势挖掘市场热点和消费潜力，先后开展“爱尚宁夏惠享生活”、“潮悦七夕”、“中秋新百直播夜”及“首届孕婴童博览会”等大型统促活动，线上线下多渠道引流，营造场景强化顾客体验，为商圈注入客流带动销售提升。2、公司超市业态面对新形势下的市场变化，快速反应变革创新，逐步形成多条销售渠道、多种销售方式并行的经营发展模式，复用并优化现有供应链发展“商超+线上”模式，使商品、价格、营销做到线上线下同步，快速推进企业数字化管理进程，为消费者提供更全面的服务和多层次购物体验，全方位满足不同用户便捷购物的需求。(1)优化商品和品牌，争取更多品牌资源，积极拓宽销售渠道，通过品牌直播、社区群等方式协同线下店面，满足顾客需求助力销售增加；(2)顺应市场发展趋势，实施线上精准营销，加大线上拉新、首单转化、履约及数据化营销等工作，努力做好全渠道经营；(3)对各区域及片区店铺进行全面梳理，加快重点项目建设，协调好发展与效益提升的节奏，优化、改善店铺经营质量，制定切实可行的减亏措施，确保亏损店铺扭亏减亏。2020 年年度报告 11/176 3、公司电器业态报告期内以提振销售和改善销售结构为工作重点，借助新百电器数字零售系统正式上线的契机，实现商品、订单及物流线上、线下一体化管理，将线上线下用户和消费数据纳入全场景服务体系，全力打造新百电器电商服务平台。4、公司新百物流 2020 年以建设新华百货“商贸物流平台”为核心目标，努力拓展物流增收业务，本着降低成本、提高效率、增加收益的工作理念，积极开拓变革创新工作思路，持续开展信息系统平台研发等工作，先后完成了 WMS 系统的切换运行、智能码盘系统及 GIS 智能管理平台的研发与运行，使物流信息业务全面提升。2020 年，新百物流被人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会授予“全国物流行业先进集体”荣誉，被中国仓储与配送协会评选为“中国仓储服务金牌企业”和“中国五星级仓库”，被中国物流与采购联合会评为“全国物流行业抗疫先进企业”。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 569,413.71 万元，同比下降 25.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,328.62 万元，同比下降 76.23%。（1）报告期内新增门店（共 29 家店铺）地区 经营业态 门店名称 物业权属 建筑面积(）开业时间 租赁期 宁夏 百货 宁阳广场店 租赁 71,408.85 2020 年 6 月 15 年 宁夏 超市 枫林湾店 租赁 6,156.20 2020 年 1 月 15 年 宁夏 超市 吴忠国贸店 租赁 3,830.18 2020 年 1 月 15 年 宁夏 超市 盐池店 租赁 1,964.00 2020 年 1 月 15 年 宁夏 超市 春景苑店 租赁 2,315.00 2020 年 9 月 15 年 宁夏 超市 平罗鼓楼店 租赁 1,914.00 2020 年 9 月 15 年 宁夏 超市 荣城店 租赁 2,116.00 2020 年 12 月 10 年 甘肃 超市 雁北路店 租赁 7,582.00 2020 年 1 月 15 年 陕西 超市 高新华府店 租赁 4,085.00 2020 年 1 月 15 年 青海 超市 香格里拉店 租赁 4,894.00 2020 年 1 月 15 年 靖边 超市 惠民店 租赁 4,343.00 2020 年 7 月 15 年 宁夏 超市 沁园店 租赁 973.00 2020 年 6 月 15 年 宁夏 超市 天鹅湖店 租赁 495.80 2020 年 8 月 15 年 宁夏 超市 满春新村店 租赁 680.00 2020 年 9 月 5 年 宁夏 超市 宝湖天下店 租赁 1,247.73 2020 年 11 月 15 年 宁夏 超市 9 家便利店 租赁 974.59 2020年5月-11月 1 年-12 年 宁夏 电器 电器枫林湾店 租赁 1,300.00 2020 年 1 月 15 年 宁夏 电器 4 家电器门店 租赁 490.61 2020 年 1 月-9 月 1 年-3 年 （2）报告期内关闭门店（共 25 家店铺）地区 经营业态 门店名称 物业权属 建筑面积(）停业时间 关闭原因 相关损失（元）宁夏 百货 现代城店 租赁 41,889.86 2020 年 9 月 合同到期 无 宁夏 超市 CCmall 店 租赁 1,752.34 2020 年 5 月 亏损 无 宁夏 超市 现代城店 租赁 750.92 2020 年 9 月 合同到期 无 2020 年年度报告 12/176 宁夏 超市 2 家便利店 租赁 643.13 2020 年 6 月 合同到期 无 宁夏 孕婴童 星星小镇店 租赁 346.00 2020 年 4 月 亏损 无 宁夏 孕婴童 商贸城店 租赁 952.53 2020 年 2 月 亏损 无 宁夏 孕婴童 美佳铭城店 租赁 297.00 2020 年 8 月 合同到期 无 宁夏 通信 4 家 租赁 771.45 2020 年 4 月 合同到期 无 宁夏 通信 5 家 租赁 269.50 2020 年 4 月 店铺调整 无 宁夏 通信 8 家 租赁 1,942.56 2020 年 6 月 亏损 无 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,694,137,122.93 7,668,228,196.89-25.74 营业成本 4,271,681,280.63 5,993,402,171.81-28.73 销售费用 1,063,652,580.93 1,180,045,498.28-9.86 管理费用 217,472,081.27 212,333,657.35 2.42 研发费用 财务费用 80,596,535.12 64,615,151.18 24.73 经营活动产生的现金流量净额 413,034,111.42 175,662,248.93 135.13 投资活动产生的现金流量净额-347,027,441.71-611,747,657.07 43.27 筹资活动产生的现金流量净额-44,583,287.74 578,169,850.63-107.71 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)营业收入较上年同期下降 25.74%，主要系本期执行新收入准则联营收入按净额法核算所致；(2)营业成本较上年同期下降 28.73%，主要系本期执行新收入准则联营收入按净额法核算所致；(3)销售费用较上年同期下降 9.86%，主要系本期执行新收入准则将租赁费及折旧费重分类至营业成本核算所致；(4)管理费用较上年同期增长 2.42%，主要系本期行政费用、折旧摊销及其他费用较上年同期增加所致；(5)财务费用较上年同期增长 24.73%，主要系本期银行借款利息及黄金租赁手续费较上年同期增加所致；(6)经营活动现金流量净额较去年同期增长 135.13%，主要系本期支付给职工及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金减少所致；(7)投资活动现金流量净额较上年同期增长 43.27%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致；(8)筹资活动现金流量净额较上年同期下降 107.71%，主要系本期归还黄金租赁本金及银行借款增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告 13/176 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品零售 4,992,694,754.56 4,153,750,062.65 16.80-28.14-30.59 增加 2.93个百分点 租赁业务等 701,442,368.37 117,931,217.98 83.19-2.63 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）宁夏 5,009,657,472.26 3,725,075,929.76 25.64-28.06-31.62 增加 3.87 个百分点 青海 151,540,581.82 127,005,561.14 16.19-10.69 6.76 减少 13.70个百分点 内蒙 175,943,858.57 135,357,897.48 23.07 5.23 0.50 增加 3.62 个百分点 陕西 149,238,878.39 120,456,598.21 19.29-10.71-7.88 减少 2.48 个百分点 甘肃 207,756,331.89 163,785,294.04 21.16 3.84 1.64 增加 1.70 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 营业收入、营业成本和毛利率同比变动，主要系执行新收入准则影响。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品零售 主营业务成本 4,153,750,062.65 97.24 5,984,337,049.85 99.85-30.59 租赁业务等 其他业务成本 117,931,217.98 2.76 9,065,121.96 0.15 1,200.93 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2020 年年度报告 14/176 前五名供应商采购额 37,400.37 万元，占年度采购总额 6.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,695.16 万元，占年度采购总额 1.81%。其他说明 公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。3.3.费用费用 适用 不适用 （1）总费用变动情况：单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 1,063,652,580.93 1,180,045,498.28-9.86 管理费用 217,472,081.27 212,333,657.35 2.42 财务费用 80,596,535.12 64,615,151.18 24.73 （2）主要经营费用变动情况:项目 2020 年（元）2019 年（元）同比增减（%）变动原因 职工薪酬 468,720,842.89 513,596,132.47-8.74 详见说明 1 摊销 117,861,795.67 98,997,071.58 19.06 详见说明 2 租赁费 290,096,584.86 381,841,114.88-24.03 详见说明 3 利息支出 47,906,164.38 37,519,259.09 27.68 详见说明 4 人员外包费 54,766,407.68 7,346,383.45 645.49 详见说明 5 行销及促销费 76,657,412.70 79,449,252.85-3.51 详见说明 6 手续费 35,241,825.18 30,565,769.10 15.30 详见说明 7 能源费用（水电费）108,356,248.55 116,167,729.93-6.72 详见说明 8 折旧费 62,032,588.76 89,624,562.71-30.79 详见说明 9 黄金租赁业务费用 7,561,168.28 4,131,318.07 83.02 详见说明 10 变动原因说明：(1)职工薪酬同比下降,主要系报告期内公司受疫情影响，闭店及调整用工方式所致；(2)摊销费用同比增长,主要系报告期内土地使用权及门店装修费用增加所致；(3)租赁费用同比下降,主要系报告期内执行新收入准则，将租赁费重分类至其他业务成本核算所致；(4)利息支出同比增长,主要系报告期内银行借款较去年增加所致；(5)人员外包费同比增长，主要系子公司调整用工方式，劳务派遣人员费用增加所致；(6)行销及促销费同比下降,主要系本期公司受疫情影响闭店及优化营销活动，合理管控行销费用所致；(7)手续费同比增长,主要系报告期内银行及其他第三方手续费增加所致；2020 年年度报告 15/176 (8)能源费用同比下降,主要系报告期内疫情期间子公司新百电器及新华百货闭店，减少能源费用支出所致；(9)折旧费同比下降,主要系报告期内执行新收入准则，将折旧费重分类至其他业务成本核算所致；(10)黄金租赁业务费用同比增长,主要系报告期内取得黄金租赁本金增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 413,034,111.42 175,662,248.93 135.13 投资活动产生的现金流量净额-347,027,441.71-611,747,657.07 43.27 筹资活动产生的现金流量净额-44,583,287.74 578,169,850.63-107.71(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 40,330,326.62 0.65 12,076,939.69 0.20 233.94 详见说明 1 应收利息 3,881,986.31 0.06 976,573.41 0.02 297.51 详见说明 2 合同资产 159,208.18 0.00 0.00 0.00 100.00 详见说明 3 在建工程 90,530,670.31 1.45 51,012,433.51 0.84 77.47 详见说明 4 商誉 1,116,192.86 0.02 3,647,559.32 0.06-69.40 详见说明 5 预收款项 30,210,156.61 0.49 568,065,072.04 9.37-94.68 详见说明 6 合同负债 599,681,116.06 9.63 0.00 0.00 100.00 详见说明 7 一年内到期的118,280,000.00 1.90 58,680,000.00 0.97 101.57 详见说明 8 2020 年年度报告 16/176 非流动负债 其他流动负债 59,411,000.24 0.95 43,604,570.93 0.72 36.25 详见说明 9 预计负债 3,017,006.73 0.05 1,202,902.71 0.02 150.81 详见说明 10 其他说明 1、应收票据较年初增长 233.94%，主要系子公司新百超市期末应收银行承兑汇票较年初增加所致；2、应收利息较年初增长 297.51%，主要系公司定期存款确认的应收利息较年初增加所致