600608_2020_ST沪科_ST沪科2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/145 公司代码：600608 公司简称：ST 沪科 上海宽频科技股份有限公司上海宽频科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人雷升逵雷升逵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘文鑫刘文鑫及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）向海英向海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 2,291,690.50 元，报告期末母公司未分配利润余额为-518,491,020.58 元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的相关风险，具体请查阅管理层讨论与分析中的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/145 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 2020 年年度报告 4/145 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上海科技、上市公司、公司 指 上海宽频科技股份有限公司 昆明交投、控股股东 指 昆明市交通投资有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 上海益选、益选公司 指 上海益选国际贸易有限公司 上海硅盛、硅盛公司 指 上海硅盛微系统科技有限公司 昆交投供应链公司、昆交投供应链 指 云南昆交投供应链管理有限公司 云南鸿实 指 云南鸿实企业管理有限公司、云南鸿实供应链管理有限公司 交产资本 指 昆明交产资本运营有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宽频科技股份有限公司 公司的中文简称 上海科技 公司的外文名称 SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SBT 公司的法定代表人 雷升逵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文鑫 赵哲 联系地址 上海市静安区江场西路299弄1号701B室 云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 上海市静安区江场西路299弄1号701B室 云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 电话 021-62317066、0871-63202050 021-62317066、0871-63202050 传真 021-62317066、0871-63202050 021-62317066、0871-63202050 电子信箱 Liu_ Zhao_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区民夏路100号2幢304室 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 公司办公地址的邮政编码 650011 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 2020 年年度报告 5/145 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST沪科 600608 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际六楼 签字会计师姓名 方自维、黄求球 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 890,608,206.62 1,190,078,002.11-25.16 1,003,914,908.48 归属于上市公司股东的净利润 2,291,690.50 4,445,718.23-48.45-2,526,340.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,272,304.68 1,996,831.76 13.80-2,526,340.83 经营活动产生的现金流量净额-8,892,785.26 31,505,468.89-128.23-23,119,168.09 主要会计数据 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 63,016,300.91 60,724,610.41 3.77 56,278,892.18 总资产 208,645,539.35 173,574,946.09 20.20 172,609,601.99 期末总股本 328,861,441.00 328,861,441.00 0 328,861,441.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.0070 0.0135-48.15-0.01 稀释每股收益（元股）0.0070 0.0135-48.15-0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0069 0.0061 13.11-0.01 加权平均净资产收益率（%）3.70 7.60 减少3.90个百分点-4.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.67 3.41 增加 0.26 个百分点-4.39 2020 年年度报告 6/145 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益同比变化的主要原因是：报告期内非经常性损益同比减少 242.95 万元，导致报告期归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益同比有所下降。2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比变化的主要原因是：根据年度经营计划，公司积极调整产品结构，控制成本费用，报告期内主营业务利润有所增加。3、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：主要原因是报告期内公司以现款采购商品，报告期末暂未实现销售回款所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 207,132,255.88 226,697,421.31 208,446,424.30 248,332,105.13 归属于上市公司股东的净利润 664,566.00 741,444.04 244,318.98 641,361.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 664,566.00 741,444.04 227,754.98 638,539.66 经营活动产生的现金流量净额 33,170,611.48-67,028,854.10 24,698,591.49 266,865.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司于 2021 年 4 月 27 日披露了 关于会计差错更正的公告（公告编号：临 2021-015），对 2020 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告营业收入、营业成本数据进行了更正，上述分季度主要财务数据营业收入为更正后的金额。2020 年年度报告 7/145 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-1,327.40 七、75-22,386.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,564.00 七、84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,471,272.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2020 年年度报告 8/145 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,149.22 七、67 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 19,385.82 2,448,886.47 说明：“与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益”的具体说明详见本报告第十一节“财务报告”十四项“承诺及或有事项”第 3 点“其他”相关章节说明。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司现有业务主要以大宗商品贸易为主，并逐步向供应链综合服务转型，主要产品包括化工原料、有色金属、食用农产品及生产生活物资等。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供化工原料、有色金属、食用农产品及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 供应链是以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，实现产品设计、采购、生产、销售、服务等全过程高效协同的组织形态。供应链服务作为一个新的业态，已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。随着国家关于积极推进商贸物流以及供应链创新与应用的政策陆续出台，为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持，以供应链与互联网、物联网深度融合为路径，提升产业集成和协同水平，打造大数据支撑的智慧供应链体系将成为行业未来的发展方向。由于全球贸易合作不断深化及信息化程度不断提高，传统贸易行业竞争日趋激烈，盈利空间逐步收缩。作为大宗商品贸易商，公司将依托自身在塑料粒子等大宗商品行业内的资源和渠道优势，深耕细分市场，增强上游资源获取能力和下游市场开拓能力，提高供应链综合服务水平，持2020 年年度报告 9/145 续推动公司由大宗商品贸易商向供应链综合服务商转型，提升公司的核心竞争力及可持续发展能力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资源整合能力 公司具备一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，并在业务发展过程中积累了丰富的上下游资源，依托专业的业务团队以及与供应商及客户建立的长期、稳定合作关系，公司能够通过对相关商品、市场、物流和信息资源的整合及灵活调配，为供应商及客户快速实现资源匹配，挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。同时，公司还能借助控股股东供应链服务以及商贸物流枢纽开发与运营优势，发挥协同效益，实现商贸物流业务的快速发展。2、风险管控能力 公司具备成熟的商品贸易业务风险管理体系，在既有业务过程中实现了较好的风控结果，并逐渐成为了公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司有效的风险管理体系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对疫情和经济下行带来的严峻考验和巨大压力，公司管理层和全体员工紧密围绕年初确定的经营目标，统筹推进疫情防控和业务发展各项工作，攻坚克难，砥砺前行，保证了公司在困难复杂环境下的持续平稳发展。1、全力做好疫情防控，保证经营稳定。根据公司实际情况和行业特点，积极响应国家抗击疫情有关规定与号召，按照政府部门的统一部署和要求，严格落实防控措施，持续实施防疫应急处置工作，确保公司生产经营的稳定。2、采取多种措施，贯彻落实 2020 年度总体经营计划。首先，强化上下游资源整合能力，从客户需求出发，逐步向上游延伸公司产业链，建立与上游原材料厂家的战略合作，进一步增强公司上游资源获取能力和下游市场开拓能力；其次，积极推进新业务拓展，持续调整产品结构，丰富产品种类，提高公司业务盈利水平；第三，通过业务拓展及盈利能力提升，公司在报告期取得5,000 万元银行综合授信，逐步恢复了融资能力；第四，在控制风险的基础上，提高资金使用效率，降低各项成本费用。2020 年年度报告 10/145 3、持续推进公司历史遗留债权债务问题的解决。在 2019 年实现了部分或有负债解除的基础上，报告期内，公司继续推动与南京斯威特集团历史遗留债权债务问题的解决工作，期间协调相关各方开展了审计、评估、尽职调查等工作，为后续国资备案及债权处置奠定了坚实的基础。4、由于疫情影响，公司重大资产重组项目推进受到较大影响，整体进度晚于预期。报告期内，公司积极与相关各方沟通疫情对本次重组项目的影响，同时就重组进展过程中涉及的相关问题与国资监管部门进行沟通及汇报。截至报告期末，相关工作的完成时间仍存在较大不确定性，公司将在相关工作完成后，严格按照有关法律法规的规定和要求履行决策程序，并根据本次重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务。二、二、报告期内报告期内主要经营情况主要经营情况 报告期内，公司累计实现各类产品销售 142,687.58 吨，同比增长 28.06%，其中化工类产品实现销售119,536.00吨，同比增长30.40%；食用农产品实现销售15,826.22吨，同比增长20.00%；有色金属实现销售 7,325.36 吨，同比增长 11.62%。2020 年度，公司实现营业收入 89,060.82 万元，同比减少 25.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 229.17 万元，较上年同期减少 48.45%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 227.23 万元，较上年同期增加 13.80%。报告期末，公司资产总额为 20,864.55 万元，较上年同期增加 20.20%；归属于上市公司母公司的净资产为 6,301.63 万元，较上年同期增加 3.77%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 890,608,206.62 1,190,078,002.11-25.16 营业成本 877,709,790.93 1,176,617,918.13-25.40 销售费用 735,647.42 704,223.34 4.46 管理费用 4,608,724.63 6,497,100.70-29.06 财务费用 3,451,262.23 3,444,302.38 0.20 经营活动产生的现金流量净额-8,892,785.26 31,505,468.89-128.23 投资活动产生的现金流量净额-23,272.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-8,265,000.00-6,438,000.00 不适用 主要指标变动说明：1、报告期营业收入、营业成本同比减少的主要原因是：按照企业会计准则第 14 号收入以及监管规则适用指引会计类第 1 号相关要求，报告期内对未实质承担商品的存货风险的业务模式以净额法确认收入，导致营业收入及营业成本相应减少。2、管理费用同比减少主要原因是：上年同期计提了员工历史工伤补偿款以及报告期进一步精简办公经费所致。3、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比变化主要原因详见本章节“现金流”的相关说明。2020 年年度报告 11/145 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年度公司实现营业务收入 89,060.82 万元，同比减少 25.16%，其中：食用农产品累计实现营业收入 383.54 万元,同比减少 92.16%；化工类产品累计实现营业收入 79,815.76 万元，同比降低 24.45%；有色金属累计实现营业收入 8,861.52 万元,同比增加 4.65%。2020 年度公司主营业务成本 87,770.98 万元，同比减少 25.40%，其中：食用农产品营业成本 271.48 万元,同比减少94.35%；化工类产品营业成本 78,735.54 万元，同比降低 24.64%；有色金属营业成本 8,763.96万元,同比增加 4.65%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品流通业 890,608,206.62 877,709,790.93 1.45-25.16-25.40 增加 0.32个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝锭 88,615,193.15 87,639,552.59 1.10 20.88 20.97 减少 0.07个百分点 锌锭 -100.00-100.00 不适用 铜 -100.00-100.00 不适用 塑料粒子 798,157,645.96 787,355,402.13 1.35-24.45-24.64 增 加 0.25个百分点 其中：树脂 973,452.03 0.00 100.00-99.90-100.00 增加 98.92个百分点 聚苯乙烯 797,077,777.39 787,355,402.13 1.22 526.82 527.10 减 少 0.05个百分点 PC/ABS 合金 106,416.54 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 食用农产品 3,835,367.51 2,714,836.21 29.22-92.16-94.35 增加 27.39个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 890,608,206.62 877,709,790.93 1.45-25.16-25.40 增加 0.32个百分点 国外 不适用 不适用 不适用 2020 年年度报告 12/145 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、公司“分行业商品流通业、分产品塑料粒子、分产品塑料粒子树脂、分产品塑料粒子PC/ABS 合金、分产品食用农产品、分地区国内”营业收入及营业成本变动原因详见上文“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”中主要变动指标说明。2、公司目前未开展国际贸易业务。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铝锭 吨 7,325.36 7,325.36 0 不适用 21.08 不适用 锌锭 吨 0-100.00-100.00 不适用 铜 吨 0-100.00-100.00 不适用 塑料粒子 吨 119,536.00 119,536.00 0 30.40 30.40 不适用 其中：树脂 吨 20,000.00 20,000.00 0-74.25-74.25 不适用 聚苯乙烯 吨 97,686.00 97,686.00 0 598.01 598.01 不适用 PC/ABS 合金 吨 1,850.00 1,850.00 0 不适用 不适用 不适用 食用农产品 吨 15,826.22 15,826.22 0 20.00 20.00 不适用 产销量情况说明 报告期公司累计实现各类产品销售量 142,687.58 吨，同比增长 28.06%，其中：化工类产品实现销售 119,536.00 吨，同比增长 30.40%，化工类产品中的聚苯乙烯产品采销量规模大幅增加，同比增长 598.01%；食用农产品实现销售 15,826.22 吨，同比增长 20.00%；有色金属类产品实现销售 7,325.36 吨，同比增长 11.62%，有色金属类产品报告期采购及销售全部为铝锭，未开展锌锭及铜业务。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品流通业 产成品采877,709,790.93 100.00 1,176,617,918.13 100.00-25.40 主要原因是报告期内按照新收入准则要求，部分2020 年年度报告 13/145 购 业务以净额法确认收入所致。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铝锭 产成品采购 87,639,552.59 9.98 72,445,318.75 6.16 20.97 主要原因是报告期内公司调整产品结构，报告期内有色金属业务品种单一，导致铝锭产品的采购量较上年同期增加所致。锌锭 产成品采购 不适用 9,173,241.61 0.78-100.00 主要原因是报告期内公司调整产品结构，减少了锌锭产品的采购量所致。铜 产成品采购 不适用 2,126,767.86 0.18-100.00 主要原因是报告期内公司调整产品结构，减少了铜产品的采购量所致。塑料粒子 产成品采购 787,355,402.13 89.71 1,044,819,323.59 88.80-24.64 主要原因是报告期内，按照新收入准则要求，部分业务以净额法确认收入所致。其中：树脂 产成品采购 0.00 0.00 919,265,205.41 78.13-100.00 主要原因是报告期内按照新收入准则要求，部分业务以净额法确认收入所致。聚苯乙产成787,355,402.13 89.71 125,554,118.18 10.67 527.10 主要原因是报告期内公2020 年年度报告 14/145 烯 品采购 司扩大了聚苯乙烯产品的采购量所致。PC/ABS合金 产成品采购 0.00 0.00 不适用 主要原因是报告期内新增 PC/ABS 合金收入采用净额法确认所致。食用农产品 产成品采购 2,714,836.21 0.31 48,053,266.32 4.08-94.35 主要原因是报告期内在采购量上增加，当部分业务以净额法确认收入所致。成本分析其他情况说明 具体原因详见上文“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户营业收入 87,320.38 万元，占年度总营业收入 98.05%；其中前五名客户中关联方营业收入 0 万元，占年度总营业收入 0%。前五名供应商营业成本采购额 87,770.98 万元，占年度总营业成本 100.00%；其中前五名供应商营业成本中关联方营业成本 0 万元，占年度总营业成本 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）税金及附加 883,173.01 901,701.62-2.05 销售费用 735,647.42 704,223.34 4.46 管理费用 4,608,724.63 6,497,100.70-29.06 财务费用 3,451,262.23 3,444,302.38 0.20 主要变动指标说明:营业税金及附加、销售费用、财务费用较上年同期变动较低，其中管理费用变动原因详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关说明。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 2020 年年度报告 15/145 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项 目 本期金额 上期金额 变动比例（%）变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 4,166,082.51 861,395.79 383.64 主要原因是报告期内收到的保证金较上期增加所致。经营活动产生的现金流量净额-8,892,785.26 31,505,468.89-128.23 主要原因是报告期内公司以现款采购商品，报告期末暂未实现销售回款所致。投资活动产生的现金流量净额-23,272.57 不适用 主要原因是报告期内新增部分办公设备所致。筹资活动产生的现金流量净额-8,265,000.00-6,438,000.00 不适用 主要原因是报告期内支付的到期借款利息较上年同期增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年度，由于公司承担的部分连带担保清偿责任已经解除，公司转回了以前年度计提的预计负债 2,471,272.58 元，上述事项增加公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润2,471,272.58 元。报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润为2,272,304.68元，同比增长13.80%,但受上年度预计负债转回因素影响，公司报告期非经常性损益同比减少2,429,500.65元，导致报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降48.45%。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 145,114,076.80 69.55 78,625,029.48 45.30 84.56 主要原因是公司跨期业务增加，报告期末暂未实现销售回款的金额较上年同期相应增加所致。预付 20,162,281.30 11.62-100.00 主要原因是报告期末预2020 年年度报告 16/145 款项 付款采购业务减少，预付款项相应减少所致。其他流动资产 5,618.36 -100.00 主要原因是上年同期期末留抵的进项税额在报告期内全部抵扣所致。应付票据 20,000,000.00 9.59 不适用 主要原因是报告期末公司采用票据支付的采购业务增加所致。应付账款 16,084,035.93 7.71 2,421,137.85 1.39 564.32 主要原因是报告期末公司应付款采购业务增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截止报告期末，公司受限资产为银行承兑汇票开票保证金 600 万元，占报告期末总资产的2.88%，占报告期末净资产的 9.52%。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司现有业务为大宗商品贸易及供应链服务，产品包括化工原料、有色金属、食用农产品等，其中以塑料粒子为主的化工产品占公司业务收入的比重约 89.62%，聚苯乙烯产品在塑料粒子中占比约 99.86%。报告期内，相关行业情况如下：1、大宗商品行业总体情况 2020 年初，受新冠肺炎疫情影响，世界经济陷入衰退，我国经济也面临严峻挑战。随着我国疫情防控取得阶段性进展和一系列政策的出台，复工复产、复商复市稳步推进，经济运行呈稳步复苏态势。据国家统计局公布数据显示，2020 年中国国内生产总值 1,015,986 亿元，首次突破 100万亿元大关，按可比价格计算，同比增长 2.3%。2020 年全年，国内大宗商品供应指数全年平均水平为 103.9%，较去年上升 1.45 个百分点；销售指数全年平均水平为 102.6%，较去年上升 1.85 个百分点；供应指数高于销售指数 1.3 个百分点。1-12 月份，大宗商品库存指数均值为 104.0%，较上年上升 3.5 个百分点。截至 2020 年 12月份，中国大宗商品指数（CBMI）为 100.1%，各分项指数中，供应指数、销售指数、库存指数均出现回落。整体来看，在消费转弱预期增强以及库存重回累库周期的局面下，国内大宗商品市场上方压力将逐渐凸显，但随着国民经济持续稳定恢复，促进消费政策不断发力，制造业持续复苏，市场底部支撑仍较为稳固。2、聚苯乙烯行业情况 2020 年年度报告 17/145 作为硬质塑料的一种，聚苯乙烯（Polystyrene，缩写 PS）被广泛应用于电子电器、日用品、包装容器、玩具等众多领域中，因其用量和应用范围较为广泛，被列为五大通用塑料之一。（1）产能情况 2016-2020 年全球 PS 产能由收缩逐渐转为扩张,2020 年全球 PS 总产能达 1532 万吨，同比增加 17 万吨，增幅 1.12%，主要变动地区为亚洲。另外，中国 PS 产能合计增加 22 万吨/年产能。2016-2020 年中国 PS 产能年均增长率为 1.17%，行业逐渐转为扩张。2015-2017 年在国家供给侧结构性改革，以及行业产能严重过剩和低利润的背景下，落后产能逐渐出清。2018-2020 年行业景气度逐渐好转，行业新投和改扩建产能逐渐落地。2020 年中国 PS 总产能 383 万吨，同比增加 22 万吨，增幅 6.09%。（2）需求结构 2020 年聚苯乙烯中国需求结构主要由电子电器、日用品、包装容器、建筑装饰材料及其他方面组成。其中，电子电器占 49%，主要包括冰箱、空调、电视机、电脑、小家电等上面的注塑件、挤出件及其他电器元件。日用品占 20%，主要包括餐具、衣架、牙刷、文具、饮料杯等日用品。包装容器占 17%，包括食品包装、医疗品、实验室、化妆品、礼品、CD 录音带盒、电子产品包装等方面。建筑装饰材料占 8%，包括挤塑板、灯具、广告板等材料。（3）消费量 2016-2020 年中国 PS 表观消费量年均增长率 11.08%。2020 年中国 PS 表观需求量达 412.32万吨，同比增加 3.70%，增幅回落。电子电器是 PS 下游最大的消费领域，2020 年 PS 在电子电器消费量在 202.04 万吨。客户群体主要集中在大家电以及部分小家电的注塑件，行业集中度高，单个客户规模庞大。其次为日用品，2020 年 PS 在日用品行业消费量 82.46 万吨。客户群体主要集中在一次性消费品上，行业集中度不高，客户数量庞大。第三是包装容器，2020 年 PS 在包装容器行业消费量 70.09 万吨，分散在食品、医疗、日用消费等领域，客户数量较多，单个客户规模不大。第四是建筑装饰材料，2020 年 PS 在建筑装饰材料的消费 33 万吨。客户主要分建筑保温材料和装饰材料行业，其客户数量亦较庞大，行业集中度不高。（4）进出口情况 2016-2020 年中国 PS 进口量年均增长率 19.28%。2020 年中国 PS 进口量 132.28 万吨，同比增加 5.78%，增幅继续收窄。国内 PS 产能逐渐释放，以及产品结构升级，进口边际效应继续减弱。2020 年中国 PS 进口按贸易方式分析，第一位是一般贸易，进口量 86.72 万吨，占比 65%；第二位是进料加工贸易，进口量 28.55 万吨，占比 22%；第三位是来料加工贸易，进口量 14 万吨，占比11%。2016-2020 年中国 PS 出口量年均增长率-9.51%，整体呈下降趋势。2020 年中