600874_2020_创业环保_创业环保2020年年度报告_2021-03-25.pdf

2020 年年度报告 1/229 公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/229 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘玉军刘玉军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人彭怡琳彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛刘涛声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2020 年度归属于母公司的净利润为人民币 570,040,574.29 元，减去根据中华人民共和国公司法和本公司章程的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 60,804,977.56 元，加上年初未分配利润 3,757,519,230.68 元，减去 2020 年已分配的 2019 年度现金股利 152,713,442.01元，本年度实际可供股东分配利润为人民币 4,114,041,385.40 元。根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2021 年度对外项目开发的资金支出安排，2020 年拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计人民币171,267,411.60 元，现金分红数额占 2020 年度实现的归属于母公司可供分配利润的 30.04%。2020年度资本公积金不转增股本。该分配预案需提交2020年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/229 本年度报告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。2020 年年度报告 4/229 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.228 2020 年年度报告 5/229 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本集团、集团公司、本公司、公司 指 天津创业环保集团股份有限公司，包含母公司和合并报表范围内子公司 子公司 指 合并报表范围内的子公司 母公司 指 本集团不包含子公司的母公司 天津城投、城投集团、天津城投集团 指 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 市政投资 指 天津市政投资有限公司 渤海化工 指 天津渤海化工（集团）股份有限公司 海河公司 指 天津市海河建设发展投资有限公司 佳源兴创 指 天津佳源兴创新能源科技有限公司 佳源鑫创 指 天津佳源鑫创新能源科技有限公司 佳源滨创 指 天津佳源滨创新能源科技有限公司 佳源天创 指 天津佳源天创新能源科技有限公司 乐城置业 指 天津乐城置业有限公司 元易诚公司 指 天津元易诚商业运营管理有限公司 中水公司 指 天津中水有限公司 贵州公司 指 贵州创业水务有限公司 宝应公司 指 宝应创业水务有限责任公司 曲靖公司 指 曲靖创业水务有限公司 阜阳公司 指 阜阳创业水务有限公司 杭州公司 指 杭州天创水务有限公司 香港公司 指 天津创业环保（香港）有限公司 文登公司 指 文登创业水务有限公司 静海公司 指 天津静海创业水务有限公司 西安公司 指 西安创业水务有限公司 凯英公司 指 天津凯英科技发展股份有限公司 安国公司 指 安国创业水务有限公司 武汉公司 指 武汉天创环保有限公司 津宁创环公司 指 天津津宁创环水务有限公司 山东公司 指 山东创业环保科技发展有限公司 克拉玛依公司 指 克拉玛依天创水务有限公司 颍上公司 指 颍上创业水务有限公司 长沙天创水务 指 长沙天创水务有限公司 长沙天创环保 指 长沙天创环保有限公司 临夏公司 指 临夏市创业水务有限公司 安徽公司 指 安徽天创水务有限公司 合肥公司 指 合肥创业水务有限公司 大连春柳河公司 指 大连东方春柳河水质净化有限公司 巴彦淖尔公司 指 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司 洪湖天创 指 洪湖市天创水务有限公司 驱动公司 指 天津驱动文化传媒有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2020 年年度报告 6/229 界首公司 指 界首市创业水务有限公司 赤壁公司 指 赤壁创业水务有限公司 施秉公司 指 施秉贵创水务有限公司 德清公司 指 德清创业水务有限公司 国津天创 指 河北国津天创污水处理有限责任公司 创业建材 指 天津创业建材有限公司 汉寿公司 指 汉寿天创水务有限公司 酒泉公司 指 酒泉创业水务有限公司 国控津城 指 河北国控津城环境治理有限责任公司 康博公司 指 高邮康博环境资源有限公司 永辉公司 指 江苏永辉资源利用有限公司 东营公司 指 东营天驰环保科技有限公司 国际机械公司 指 天津国际机械有限公司 Sino 公司 指 Sino Legend Industries Limited 河西法院 指 天津市河西区人民法院 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津创业环保集团股份有限公司 公司的中文简称 创业环保 公司的外文名称 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited 公司的外文名称缩写 TCEPC 公司的法定代表人 刘玉军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 公司香港秘书 证券事务代表 姓名 牛波 曹尔容 郭凤先 联系地址 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 香港中环环球大厦22楼 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 电话 86-22-23930128 852-21629620 86-22-23930128 传真 86-22-23930126 852-25010028 86-22-23930126 电子信箱 niu_ guo_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层 公司注册地址的邮政编码 300381 公司办公地址 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 公司办公地址的邮政编码 300381 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 7/229 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼公司治理中心 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创业环保 600874 渤海化工 H股 香港联合交易所有限公司 天津创业环保股份 01065 天津渤海 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 李军 王妍 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 签字会计师姓名 韩宗庆 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 336,387.4 285,145.30 17.97 244,751.50 归属于上市公司股东的净利润 57,003.9 50,710.7 12.41 50,116.8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,316.0 38,445.2 28.28 44,560.6 经营活动产生的现金流量净额 53,243.6 88,493.3 -39.83 73,425.1 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 659,135.1 617,402.5 6.76 581,820.3 总资产 1,880,296.9 1,799,080.7 4.51 1,568,744.8 2020 年年度报告 8/229 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.40 0.36 11.11 0.35 稀释每股收益（元股）0.40 0.36 11.11 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.35 0.27 29.63 0.31 加权平均净资产收益率（%）8.95 8.48 增加0.47个百分点 9.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.74 6.43 增加1.31个百分点 8.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 71,627.6 80,511.4 95,877.6 88,370.8 归属于上市公司股东的净利润 12,980.7 12,714.1 17,972.6 13,336.5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,640.4 11,014.6 15,983.3 10,677.7 经营活动产生的现金流量净额-525.2 26,655.1 22,230.7 4,883.0 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2020 年年度报告 9/229 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 2.1 70.4-90.0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,657.7 10,810.3 7,848.1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-470.2-152.0 -180.9 其他流动资产处置收益 4,870.3 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 43.7 少数股东权益影响额 5.2-183.9 -126.7 所得税影响额-1,550.6-3,149.6 -1,894.3 合计 7,687.9 12,265.5 5,556.2 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务及经营模式 基于综合环境服务商的战略目标，报告期内公司主要业务包括基础业务及战略新业务，业务范围及经营模式与上年度相比均没有发生重大变化。1、基础业务指市政污水处理、供水、再生水等领域业务，是公司主营业务的构成，是收入和利润的主要来源。报告期内，公司基础业务以巩固、提高现有水务项目运营质量为主，业务规模与期初相比没有重大变化。截至报告期末，公司权益类水务业务总规模约 552.5 万立方米/日，其中 PPP 模式下污水处理规模约 479 万立方米/日，供水业务规模 31.5 万立方米/日（包括自来水、工业供水），再生水规模 42 万立方米/日，厂网一体化中的管网长度约 1,007KM，上述项目分布在全国 15 个省市自治区；委托运营模式下污水处理规模约 58.6 万立方米/日。污水处理、供水业务模式以 BOT、TOT、PPP 模式为主，再生水业务经营模式以生产销售再生水获得销售收入，及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主，与上年度相比均没有发生重大变化。2、战略新业务包括新能源供冷供热、固废处理、污泥处置、光伏发电、科技成果转化等业务，在盈利能力、经济附加值、投资回收期等方面，与基础业务形成互补，优化整体业务结构。（1）新能源供冷供热业务，服务面积 200 万平方米，主要分布在天津，经营模式仍以 BOT为主，与上年度相比没有变化。2020 年年度报告 10/229 （2）危废业务方面，报告期内新增黄河三角洲农业高新技术产业示范区“综合材料生态处置中心项目”，设计总库容 60 万立方米；以并购方式新增江苏位于高邮市龙虬镇环保产业园的两个危废处置项目，合计规模 6 万吨/年。截至报告期末，公司危废业务包括处置能力共 12.8 万吨/年的 4 个项目，一座规模 2 万吨/年的收储、转运项目，一座总库容 60 万立方米的填埋项目，废物综合利用规模 7.3 万吨/年，主要分布在山东、江苏两省。危废业务在获得危废经营许可证的前提下，采用充分市场化的经营模式，在地方政府指导价的引导下，自行选择产废单位，为其提供危废处置服务，收取危废处置服务费。（3）报告期内新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量 292.16 万度，主要分布在天津、大连，经营模式以市场化定价模式为主。（4）污泥处置业务方面，报告期内以提高存量项目运营质量为主，总规模 1,560 吨/日，与上年度相比没有变化，主要分布在天津、甘肃酒泉。酒泉项目经营模式为 BOT，天津污泥处置项目为委托运营模式。（5）科技成果转化业务，目前主要是公司专利“CYYF 全过程除臭技术”市场转化业务，该项业务由本公司控股子公司凯英公司承担。报告期内，组织方案编制等技术配合工作的项目近 50个，签订项目合同 11 个。截至报告期末，该技术推广领域覆盖近全国三分之二区域，已成功应用并实施的项目达 70 余个，遍及全国 18 个省市自治区。在业务推广过程中，凯英公司紧密跟进产业政策变化带来的新趋势，丰富了企业在城镇污水处理行业中恶臭治理相关技术的多样性，立足自身在菌种筛选及培养方面的技术优势，该项除臭技术不断升级，目前已升级为“全过程除臭+技术”，促进了未来市场化转化的进一步发展。（二）行业情况说明 1、在国家政策的推动和指引下，以效果为导向的水环境系统性治理需求不断升级，水环境系统治理市场加速释放，厂网河一体化、供排水一体化、厂网一体化等综合治理项目逐渐增多，未来排水治理提标扩容、管网市场以及村镇污水治理需求、污水再生利用将迎来发展机遇。2020 年 2 月，国务院发布 关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见，按照文件精神，农村环境治理将会加速，未来农村供水管网建设及供水管理信息化及检测、城乡供水一体化等相关领域将释放出大量的市场机遇。2021 年 1 月，发改委等 10 部委联合发布关于推进污水资源化利用的指导意见提出“到2025 年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上”的目标，同时指出我国污水资源化利用的重点领域包括城镇生活污水、工业废水、农业农村污水等三方面。在此背景下，污水再生利用市场将会快速释放，与此同时工业水循环、分散式污水处理、膜处理、湿地净化都会带来新增机会。2、以效果为导向的水环境治理需求，污水项目提质增效越来越受到重视：PPP 项目进一步规范，强化项目运行效果的全周期绩效管理，同时环境监察力度不断加大，要求水务项目提质增效，对水务公司综合运营能力提出越来越大的挑战。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过 2020 年的发展，公司进一步巩固自身优势，全面提升竞争能力。（1）安全、稳定、达标、高效的运营能力 自 1984 年建设运营国内第一座大型城市污水处理厂天津纪庄子污水厂以来，历经水质标准从二级到类四类水体提升的全过程，熟练掌握市政污水处理全部主要工艺及其组合，拥有市政及工业废水“环境综合治理设施运营”一级资质及“城镇集中式污水处理设施运营服务”一级资质，在全国水行业运行评比中，多个项目多次荣获“十佳运营单位”、“全国十佳污水处理厂”、“节能减排先进单位”等称号。目前已运营水务项目 58 个，遍布全国 15 个省市自治区。公司深耕污水处理领域多年，积累了丰富的运营管理经验，培养了大量的污水处理专业人才，探索形成了污水厂运营管理机制和厂长培养机制，不断向全国各地的所属项目输出运营负责人，并在当地培养运营队伍，形成良性运营人才梯队建设体系。报告期内，公司依托大数据、云计算等技术建立大数据运营管理平台，推动建立智慧水务管2020 年年度报告 11/229 理体系，实现运营管理持续高质量发展的目标。（2）实用、领先、系统、持续的研发能力 公司早在 2004 年就建立了研发中心，设立了博士后工作站，是国家城市给排水工程技术研究中心试验基地，与多个科研机构及院校建立了产学研合作机制，孵化了一家科技成果转化平台公司-天津凯英科技发展股份有限公司，目前已成长为公司旗下的国家级高新技术企业。为进一步突出科技引领作用，公司重建了研发基地、重构研发中心，推动公司各项业务领域与科技创新深度融合，在传统市政污水处理提质增效、固废处理、新工艺新产品开发、垃圾资源化利用、河道修复及土壤修复、新能源利用、智慧水务、海绵城市等方面做好应用技术研究和技术支撑。报告期内，公司进一步优化科技研发体系，加强研究开发激励，开展多种形式的研发创新；新增专利 13 项，其中完成所有权变更获得发明专利 1 项，通过自主研发获得授权专利 12 项（包括授权发明专利 3 项，授权实用新型专利 9 项）；新增软件著作权 7 项；开展 4 项国家级科技课题、3 项市级科技课题、59 项公司级科技课题研究，组织城市污水再生利用 工业供水水质等2 项行业标准的修编，进一步提升了公司科技研发能力。（3）专业、尽责、合作、创新的员工团队 报告期内，本集团共有员工 2034 名，其中拥有正高级职称 21 人，高级职称 238 人，中级职称 337 人，专业领域覆盖环境工程、给排水、电气工程、机械设备、经济、管理等多个专业。基于巩固基础业务、同时发展战略新业务的业务发展目标，公司实行运营、建设、市场开发业务条线化管理，培养了技术研发、市场开发、工程建设、运营管理专业化团队，并以天津母公司水厂为依托向全国新开发项目培养输送人才。下属水务业务实行区域化管理，统筹区域内的运营建设及辐射开发周边的市场，危废、新能源、科技成果转化等战略新业务实行专业化管理，以培育专业管理和运营团队，做强做优。本集团注重创新，鼓励创新，多年来一直开展管理创新，2020 年完成 20 项管理创新成果，其中 2 项参评天津市现代化创新成果评选活动。（4）诚信、担当、规范、稳健的企业信誉 公司自上市二十年来，以专业化的运营能力、国有企业的社会责任、上市公司的规范运作为天津市以及全国各地提供了安全、稳定、达标、高效的水务运营服务。无论是日常的运营保障，还是配合政府部门完成应急建设任务，处理突发公共事件及协助政府管理部门解决市政民生问题，公司均担当尽责，兼顾经济效益与社会效益，数次获得国家相关部委及各地政府的肯定和表扬。公司秉承着稳中求进的发展策略，持续优化市场开发体系统筹市场开发布局，多年来一直保持水业务与相关环保业务的增长，2005 年以来已连续十五年荣获“中国水业十大影响力企业”，树立了良好的企业形象和品牌声誉。第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、报告期内总体经营情况概述 2020 年，突然而至的新冠疫情对社会经济、人民生活带来极大影响，也对涉及民生的水处理行业的企业提出了更高的要求。公司以高度的责任感和使命感，果断决策、科学部署、有序组织，将疫情防控和经济工作同步推进同步落实，顶住下行压力，不断创新招法，坚持按照董事会制定的 2020 年度经营计划和经营策略，以提高经济效益为中心，以巩固运营与建设实力为基础，强化经营管理，加大市场开发和管理创新力度，在逆势中取得了良好的成绩。（1）强化运营管理，确保疫情期间项目运营安全的同时，提高运营管理质量 面对疫情带来的挑战，公司在积极落实政府关于疫情防控工作部署的同时，克服困难，保证污水、供水、再生水、新能源供冷供热项目正常运行，践行社会责任。同时，从科技研发方面，公司组织行业专家系统分析病毒传染源、传播致病机理以及病毒在污水系统中的特性和规律，提出具体防控措施和运营建议；从运营应急管理方面，制订疫情防控期间污水处理工作指南及相关预案，及时调整处理工艺，确保项目运行安全。依托大数据、云计算等技术，推动建立大数据运营管理平台。利用信息化技术，实现针对各基层单位生产各业务环节的全流程在线监控以及生产数据的智能在线分析，为集团运营的指挥、调度平台提供实时的数据，实现集团运营的智慧化管理，推动运营管理高质量发展。“TJCEP 污2020 年年度报告 12/229 水处理厂大数据运行调度管理平台”获得国家版权局颁发的计算机软件著作权证书，核心运营业务数字化实现降本增效，具备推广条件。（2）在巩固基础业务的同时，大力发展战略新业务 基础业务方面，以巩固存量水务项目为主，业务规模略有增加。组织西安公司北石桥、邓家村污水处理厂提标改造，中标洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP 项目；天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程顺利完工，总规模 60 万吨/日；积极维护项目协议，2020年 7 月 31 日签署天津中心城区四座污水处理厂特许经营协议补充协议（三），确定新的污水处理综合服务费单价，确保项目收益。利用运营优势，以现有水务项目为支点，大力发展与水务项目相关的垃圾渗滤液业务、设备调试安装等技术服务业务，优化业务结构。新业务拓展方面，公司获取分布式光伏发电项目，目前津沽中水厂、大连春柳河污水厂光伏发电项目正在调试运行阶段；郯城工业废物处理处置中心项目于 2020 年 4 月取得危险废物经营许可证，并于 2020 年 7 月底进入全面生产运营阶段，对临沂地区以及省内各市区生态环境治理将起到很大促进作用；凯英公司凭借除臭二代工艺，签订新疆于田县城污水厂等 10 个项目；获取黄河三角洲农业高新技术产业示范区“综合材料生态处置中心项目”。为完善公司危废业务区域布局，构建全产业链及区域综合服务能力，公司以并购的方式获得高邮康博环境资源有限公司、江苏永辉资源利用有限公司全部股权，提高了公司危废业务市场竞争能力，同时为未来以并购模式进行的业务拓展积累了工作经验，提高业务能力。（3）进一步深化市场化改革，完善激励机制 报告期内，继职业经理人管理体系建设完成后，逐步完成集团层面中层管理人员的聘任、子公司三项制度改革等工作，在集团范围内搭建起了市场化薪酬与考核体系，创新多元化激励方式。为充分调动公司高管、核心技术人员等的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，公司于报告期内开展股权激励计划，并已获得公司股东大会的批准。激励对象 155 人，包括公司董事、高级管理人员（不包含独立董事、外部董事、监事）、领导班子其他成员以及公司核心技术、管理、业务和技能等骨干人员。激励方式为向激励对象授予股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。本激励计划授予激励对象 1,427.00 万份期权，对应的标的股票数量为 1,427.00 万股。行权价格为 6.98 元/股。本公司控股子公司凯英公司为充分调动重要技术人员及经营人员的积极性和创造性，启动实施项目收益分红激励方案，申报项目分红的项目需同时满足项目产业化方式、项目来源、项目阶段等方面条件的科技成果转化项目，激励对象为项目研发负责人、研发设计骨干、项目成果转化负责人和成果转化骨干四类角色，为未来科技成果转化增加推动力。（4）2020 年 9 月 7 日，公司股东大会同意以 5.56 元/股的价格向特定对象发行 A 股，拟募集资金不超过人民币 18 亿元，用于偿还有息负债及补充流动资金。发行方案尚待中国证监会的批准方可生效。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，本集团整体业务运营平稳，与上年度相比没有发生重大波动；主营业务类型与上年度相比没有重大变化，仍以污水处理业务、再生水业务、自来水供水业务、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化、危废业务为主，是集团 2020 年度业绩主要来源；公司近年来危废业务发展迅速，2020 年度开始实现业务收入，但因目前均处于项目建设和运营的初期阶段，对公司收入贡献尚不明显；因大力发展技术服务业务，技术服务收入比上年度增幅加大，但占本集团整体收入的比例仍较低。2020 年，集团实现营业收入 336,387.4 万元，比上年度增长 17.97%，主要来源于污水处理业务收入的增长，其中公司存量及新运营项目处理水量较上年同期增长约 10%，且天津东郊提标扩建新厂下半年投入运营，执行新的污水处理服务费单价。危废业务 2019 年 4 季度开始运营，2020年处理量较上年大幅增加，收入增长较大。营业成本 218,511.9 万元，比上年度增长 12.65%，主要源于业务量增长及出水水质标准提高。实现归属于母公司净利润 57,003.9 万元，比上年度增加12.41%，主要原因为公司业务量较上年增加，营业利润增长。2020 年年度报告 13/229 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 336,387.40 285,145.30 17.97 营业成本 218,511.90 193,980.40 12.65 销售费用 1,587.90 707.50 124.44 管理费用 17,807.80 16,866.10 5.58 研发费用 1,320.10 1,792.50-26.35 财务费用 23,910.00 19,939.60 19.91 信用减值损失-8,833.20-3,138.30 181.46 资产减值损失-3,480.80-2,680.80 29.84 资产处置收益 6.70 4,999.70-99.87 营业外支出 668.80 459.10 45.68 少数股东损益 3,609.90 2,185.50 65.18 经营活动产生的现金流量净额 53,243.60 88,493.30-39.83 投资活动产生的现金流量净额-154,037.20-199,913.50-22.95 筹资活动产生的现金流量净额 59,429.20 137,196.00-56.68 1、营业收入变动原因：主要是由于污水处理、再生水及危废业务的处理量增加，收入相应增加。2、营业成本变动原因：主要是业务量增长及出水水质标准提高，运营成本增加。3、销售费用变动原因：公司危废项目投入运营，销售费用增加。4、管理费用变动原因：人员费用及中介机构服务费等较上年同期增加。5、研发费用变动原因：科研项目的投入少于上年同期。6、财务费用变动原因：主要是污水项目投入运营后利息支出费用化，财务费用增加。7、信用减值损失变动原因：主要是计提的应收账款信用减值损失高于上年同期。8、资产处置收益变动原因：主要是上年同期子公司收回自来水项目仲裁补偿款，本期无此类事项。9、营业外支出变动原因：主要是本期对外捐赠较上年增加。10、少数股东损益变动原因：主要是主要是非全资子公司本期净利润增加。11、经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期收取的污水处理服务费等经营性收款低于上年同期。12、投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期公司工程项目投资支出低于上年同期。13、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期偿还的融资性债务高于上年同期。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司继续加强项目运营管理工作，一方面提高运营质量，满足日益严格的监管要求，同时通过精细化管理，努力控制运营成本；另一方面及时维护项目协议，及时调整污水处理服务费单价，保证项目收益。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2020 年年度报告 14/229 减（%）减（%）（%）污水处理 239,249 155,408 35.04 18.15 12.02 增加 3.55个百分点 再生水业务 31,711 22,652 28.57 11.73 7.17 增加 3.05个百分点 道路收费业务 6,260 712 88.63 0.48 0.00 增加 0.06个百分点 自来水供水业务 9,930 8,075 18.68-5.76 5.53 减少8.7个百分点 供冷供热业务 10,061 6,710 33.31-0.76 -4.32 增加 2.49个百分点 科研成果转化 4,323 1,483 65.70-2.61 -23.44 增加 9.34个百分点 其他（注 1）11,179 7,502 32.89 178.92 167.93 增加 2.75个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）津京冀地区（注 2）179,312 111,541 37.80 11.60 8.25 增加 1.93个百分点 西南区域（注 3）15,299 11,732 23.32 1.16 5.80 减少 3.35个百分点 西北区域（注 4）36,492 25,948 28.89 27.10 17.34 增加 5.91个百分点 华中区域（注 5）35,147 24,000 31.72 48.22 40.44 增加 3.79个百分点 华东区域（注 6）31,838 19,904 37.48 5.44-7.62 增加 8.83个百分点 东北区域（注 7）14,625 9,417 35.61 86.88 84.72 增加 0.75个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 注 1：增长原因为本年危废业务规模和处理量增加。注 2：津京冀地区包含天津中心城区东郊、咸阳路、津沽、北仓四座污水处理厂及安国公司、静海公司、津宁创环公司、中水公司、凯英公司、佳源兴创、创业建材等，增长原因为业务量较上年同期增加。注 3：西南区域包含贵州公司和曲靖公司。注 4：西北区域包含西安公司、克拉玛依公司、巴彦淖尔公司、临夏公司、酒泉公司。注 5：华中区域包含阜阳公司、武汉公司、颍上公司、长沙天创水务、长沙天创环保、安徽公司、洪湖天创、合肥公司、汉寿公司等，增长原因是本年界首、合肥和洪湖天创项目投入运营。注 6：华东区域包含杭州公司、宝应公司和德清公司。注 7：东北区域包含大连春柳河公司、文登公司和山东公司，增长原因为山东公司本年危废业务规模和处理量增加。2020 年年度报告 15/229 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 污 水 处 理业务 人工 15,373 7.59 14,532 8.07 5.79 无 能源消耗（电费）26,618 13.14 24,874 13.82 7.01 无 材料消耗 32,300 15.95 26,159 14.53 23.48 无 折旧及摊销 44,428 21.94 43,081 23.94 3.13 无 其余制造费 36,689 18.11 30,082 16.71 21.96 无 小计 155,408 76.73 138,728 77.07 12.02 无 自 来 水 供水业务 人工 1,237 0.61 1,318 0.73-6.15 无 能源消耗（电费）1,069 0.53 936 0.52 14.21 无 材 料 消耗（含源水费）3,233 1.6 3,179 1.77 1.7 无 折旧及摊销 1,585 0.78 1,846 1.03-14.14 无 其余制造费 951 0.47 373 0.21 154.96 本年维修费等费用增加。小计 8,075 3.99 7,652 4.26 5.53 无 再 生 水 业务 人工 2,060 1.02 2,194 1.22-6.11 无 能源消耗（电费）1,157 0.57 1,261 0.7-8.25 无 材 料 消耗 1,203 0.59 1,081 0.6 11.29 无 折旧及摊销 2,501 1.23 2,710 1.51-7.71 无 其余制造费 5,694 2.81 5,177 2.88 9.99 无 小计 12,615 6.23 12,423 6.91 1.55 无 再 生 水 管网 接 驳 业务 工程建设成本 10,037 4.96