603655_2020_朗博科技_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/166 公司代码：603655 公司简称：朗博科技 常州朗博密封科技股份有限公司常州朗博密封科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊立信会计师事务所（特殊普通普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人戚建国戚建国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘建华潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘建华潘建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现的净利润为22,532,561.22元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币103,399,392.33元。2020年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2020 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、本企业、公司、朗博科技 指 常州朗博密封科技股份有限公司 控股股东 指 戚建国 实际控制人 指 戚建国、范小凤 君泰投资 指 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 常州金益 指 常州金益密封工程有限公司 朗博投资 指 常州朗博实业投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常州朗博密封科技股份有限公司章程 股东大会 指 常州朗博密封科技股份有限公司股东大会 董事会 指 常州朗博密封科技股份有限公司董事会 监事会 指 常州朗博密封科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构、国元证券 指 国元证券股份有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常州朗博密封科技股份有限公司 公司的中文简称 朗博科技 公司的外文名称 Changzhou Langbo Sealing Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Langbo Technologies 公司的法定代表人 戚建国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张国忠 联系地址 江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号 电话 0519-82300207 传真 0519-82300268 电子信箱 zgzjmp- 2020 年年度报告 5/166 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号 公司注册地址的邮政编码 213200 公司办公地址 金坛区尧塘街道金博路1号 公司办公地址的邮政编码 213200 公司网址 www.jmp- 电子信箱 lbkjjmp- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 朗博科技 603655 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 6 楼 签字会计师姓名 王伟青 戴庭燕 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 6/166 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 168,689,409.74 159,977,931.07 5.45 174,312,410.84 归属于上市公司股东的净利润 22,532,561.22 22,923,536.35-1.71 30,208,084.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,384,725.53 18,574,236.71 4.36 24,061,176.20 经营活动产生的现金流量净额 22,867,538.12 27,567,436.97-17.05 38,206,134.09 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 508,244,139.89 493,131,578.67 3.06 480,808,042.32 总资产 542,550,894.46 521,900,817.99 3.96 514,190,186.62 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.21 0.22-4.55 0.28 稀释每股收益（元股）0.21 0.22-4.55 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.18 0 0.23 加权平均净资产收益率（%）4.49 4.71 减少0.22个百分点 6.4 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.87 3.81 增加0.06个百分点 5.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 7/166 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 28,298,468.65 41,408,317.31 47,904,924.99 51,077,698.79 归属于上市公司股东的净利润 2,483,383.12 6,000,527.86 7,458,212.02 6,590,438.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,714,499.89 5,120,559.84 6,688,165.90 5,861,499.90 经营活动产生的现金流量净额 2,057,869.56 11,973,289.41 4,610,911.48 4,225,467.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 246,232.58 209,634.06 56,372.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 909,613.19 776,757.91 7,112,555.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2020 年年度报告 8/166 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,646,719.19 4,735,579.15 712,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89,840.11 -611,605.48-633,539.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-564,889.16 -761,066.00-1,100,479.80 合计 3,147,835.69 4,349,299.64 6,146,908.31 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交 易 性 金 融 资 产理财产品及结构性存款 81,037,866.82 80,512,599.32-525,267.50-525,267.50 应收融资款-应收银行承兑汇票 51,219,231.81 40,590,464.31-10,628,767.50 合计 132,257,098.63 121,103,063.63-11,154,035.00-525,267.50 2020 年年度报告 9/166 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主要产品及其用途 公司专业从事橡胶零部件的研发、生产和销售，目前公司产品主要为汽车、高速列车用橡胶零部件。公司主要产品及用途如下：序号 产品 图片 功能特点和应用领域 1 O 型圈 O 型圈是截面为圆形和外形为圆形的橡胶密封圈。适合静态密封、动态密封等多种密封形式，是用途广泛的橡胶密封圈。O 型圈的尺寸和安装沟槽都已标准化，互换性强。产品可应用于旋转运动、轴向往复运动或组合运动（例如旋转往复组合运动）等多种运动方式的密封，适合油、水、气或其他混合介质的密封。公司的产品主要用于汽车系统内密封。2 轴封 轴封是一种特殊设计的油封，唇口采用橡胶和 PTFE 复合设计。产品适用于高转速、高温、高压、润滑状况不佳的工况。公司产品主要用于汽车空调压缩机主轴的密封，产品对耐制冷剂有较高要求。3 轮毂组件 轮毂组件是为汽车空调离合器的重要部件，是扭力减震零件。在离合器吸合动作时，其吸收扭转振动。空调正常运转时，其传递扭矩以保证扭力传动稳定顺畅。公司产品可有效降低汽车空调运转的噪音。4 杂件 杂件包括各种异形橡胶零部件。主要为异形密封圈、防尘罩、减震垫、管路接头、护套及其他异形制品等。公司产品主要用于汽车空调系统、照明系统、动力转向系统、管路系统及减震系统等。2020 年年度报告 10/166 序号 产品 图片 功能特点和应用领域 5 发动机曲轴油封 油封是一种唇形动态密封件，典型的结构由橡胶、骨架和弹簧组成。唇口可以采用橡胶或者 PTFE 等复合材料，与轴配合实现动态密封。外径部位主要采用橡胶材料，与骨架配合使用，实现油封的稳定安装并保持静态密封。汽车发动机是汽车的心脏，油封是发动机的重要功能部件。安装于发动机曲轴的两端，保证在发动机的各种工况下发动机油不泄漏，要求与发动机同寿命。发动机曲轴油封性能要求十分严格。高转速、高温、长寿命。是动态密封件中技术含量最高的一类产品。6 刹车真空助力器皮膜 皮膜是刹车真空助力器中最重要的部件。刹车真空助力器是汽车刹车系统中的重要组件，利用发动机运转造成的真空负压，在刹车时，放大脚刹的力量，为刹车液压系统提供足够大的推动力。皮膜安装于助力器中部，起到密封真空的作用。皮膜要求耐高低温、耐屈折、耐老化性能。因为是安全相关组件，对产品稳定性的要求很高。(二)经营模式 1、采购模式 公司具有长期稳定的供应商，与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分 A、B、C 信用评级，更加有效对供应商进行控制管理。公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况，提前一周下达采购订单，并列明采购商品名称、规格型号、交期，持续分批量的向供应商进行采购，实现最优化公司库存管理。对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架，公司有一套严格的产品设计检验流程，对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求，供应商需在一周左右的时间送交样品，由公司检验样品合格之后，对小批量生产的产品进行试用，通过试用检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。公司生产所需主要原材料市场供过于求，供应量充足，由于公司已经形成一定的规模，具有一定的议价能力，大批量原材料采购时，采购价格会略低于市场平均水平。2、生产模式 公司产品以定制化为主，公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求，进行产品设计，在得到客户确认后，对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后，开始进行大批量生产。因此，公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，公司根据客户的订单要求，安排生产计划。2020 年年度报告 11/166 公司的生产模式是由计划部集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务：（1）根据市场需求预测制订月生产计划；（2）根据客户订单要求制订周生产计划；（3）根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划；再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划，即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡，跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息；之后，计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人，各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务，对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期，生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产，生产过程严格按照各项质量标准和操作指导书进行操作，并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序，以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如，在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时，生产部将会及时告知部门主管，相关部门主管通报计划部相关情况，采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现，计划部会及时告知销售部门，销售人员按合同评审控制程序有关规定与客户协商变更交期。完成生产后，由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。从原材料的采购到产品入库，计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调，确保生产任务按期完成，客户订单按期出货。3、销售模式 公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后，与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同，合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单，安排生产并组织发货。（三）行业情况 汽车行业为周期性行业，景气度与宏观经济走势高度相关。近年来，宏观经济放缓，外部经济环境压力加大，行业增速逐渐放缓，竞争加剧。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）研发优势 公司的产品主要应用于乘用车空调系统，是乘用车空调系统的关键功能部件，产品需要适应多种不同类型的制冷剂，长期承受高温高压环境，其中轴封还必须在润滑恶劣和高速旋转环境下长期保持密封性能，客户对密封件的可靠性要求非常高，一旦空调系统密封件质量出现问题，将会导致空调制冷剂的泄漏，造成压缩机故障，既会影响乘用车用户的舒适度，又会使乘用车整车2020 年年度报告 12/166 厂商的品牌形象大幅受损，因此对乘用车空调系统橡胶件供货商选择非常谨慎，长期选择外资或合资企业进行采购。公司产品技术难度较高，对研发能力有较高要求。公司一直注重汽车用橡胶零部件核心技术的研发，公司是省级企业技术中心和江苏省橡塑密封与减震工程技术研究中心，可以根据客户要求，自行开发各种高性能的橡胶零部件产品，目前，已自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品，取得了 8 项发明专利和 24 项实用新型专利，公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。公司拥有一批高质量、高水平的试验、加工设备。公司实验室已通过通用 GP10 认证和上汽实验室认证，实验室中有各类专业试验及分析设备，可以对橡胶产品的各项性能和参数进行检测分析。凭借强大的研发能力，公司已开发并掌握了上千种适用于不同工作环境和技术要求的混炼胶配方，并具备了进一步优化配方和研制新配方的能力，公司主要产品在汽车空调用橡胶零部件领域实现了进口替代，正在逐步蚕食国外企业在国内市场的份额。（2）规模优势 橡胶零部件行业是一个相对成熟的行业，拥有相对成熟的产品和市场，因此对行业内的企业来说，拥有领先竞争对手的产销规模是企业降低生产成本的关键。经过多年的积累，公司在汽车空调系统橡胶件这一细分行业已经拥有了明显的规模优势，汽车空调橡胶零部件的产销规模及市场占有率连续多年处于领先水平。规模优势会带来成本优势，使公司有能力投入更多资金进行技术改造及产品研发，进一步满足市场需求，提高市场占有率，形成良性循环。（3）优质稳定的客户资源 公司的主要产品为乘用车空调系统橡胶密封件，其下游客户主要为华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业，乘用车空调产业集中度较高，上述三家企业在国内乘用车空调压缩机领域占据了较高的市场份额。公司下游企业对产品质量要求苛刻，对产品设置了较高的准入门槛，公司产品需要通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并经过长时间的装机测试后才能进入下游客户的配套体系，因此公司与客户的合作关系一旦建立，相互之间将形成较为稳定的供货关系，对新进入者形成较高的进入壁垒。目前公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和汽车空调系统制造商均建立了长期稳定的合作关系，在客户新产品开发初期就实施橡胶密封件的同步设计开发，新的竞争对手难以进入公司所在细分市场。（4）价格优势 公司主要产品为汽车空调用橡胶零部件，由于产品较为高端，公司的主要竞争对手为外资及合资公司。由于公司成本控制得当，产品售价低于外资及合资公司，加上公司作为本土企业的快速响应能力，公司产品逐步实现了进口替代，市场占有率较高。（5）人力资源优势 随着对橡胶密封件性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有多名橡胶零部件行业从业超过 15 年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽2020 年年度报告 13/166 责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障，优秀的技术和管理人员对新进入者形成一定的人力资源障碍。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、2020 年度工作的简要回顾 2020 年度，面对疫情及汽车行业下行压力持续加大的情况，公司在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，苦炼内功，维护、巩固前期的市场开拓成果，挖掘新市场，优化技术平台，持续推进技术创新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇，2020 年度公司总体呈稳步发展的态势，业绩在预期范围内。2020 年度，公司实现营业收入 16,868.94 万元，较去年同期增长了 5.45%，实现利润总额2,637.68 万元，较去年同期下降了 0.59%，实现归属于母公司净利润 2,253.25 万元，较去年同期下降了 1.71%。二、2020 年度公司主要工作（一）深化质量管理工作 抓质量是我们每年的重点工作，不容懈怠，我们要求质量部门根据产品的市场定位和客户需求，从技术设计、人员素质、工艺工序及设备工装夹具等方面进行深入改革，制定相关措施并落实，根据行业的需求特点从设计源头进行调整与改进，夯实质量管理基础。2020 年 5 月完成汽车质量管理体系 IATF16949 体系的认证与审核工作，由质量部牵头，设立推行小组，制定应对计划和方案，严格要求相关部门积极配合，准备材料，加强整改，最终顺利通过该体系的认证与审核。（二）巩固前期市场，加大销售技术投入，开拓新市场新产品 2018 年下半年至目前，受大环境、行业政策及 2020 年初疫情的影响，汽车行业一直处于低迷状态，公司深受影响，在这种压力下，公司力争保护在手的市场资源，紧跟客户，满足客户的产品需求，在保证客户回款能力的前提下按时供货，并鼓励营销人员挖掘潜在客户，充分做好市场调查，结合公司产品，充分了解竞争对手的市场状况，不轻易放过任何一个机会。同时，与技术部门加强沟通，向技术部门共享调查结果，传达客户需求的同时，推进新产品开发。（三）控制成本，提升盈利能力 控制成本对于任何企业而言都是一个常态问题，我们主要做了如下工作：（1）原辅材料的成本要降下来，使我们的产品具有价格竞争优势。（2）生产淡季根据客户的运行情况，适当的调整车间开工率，尽量不加班。设备、仓储、模具等部门利用目前的生产淡季完善相关工作。比如，设备维护保养、库存管理、模具加工、维修等。（3）推进车间独立核算工作，,提高公司效益,充分调动生产人员的工作积极性。（四）完善公司治理结构，规范工作运行秩序，强化公司经营管理 公司通过优化调整组织机构，改善机构繁冗，致力于建设一个分工清晰，有利于考核，能更好的在现有基础上改进不协调的组织关系。另外，为降低运营成本，公司引入了 OA 系统，旨在提高办公效率、降低办公成本、提升企业管理水平。2020 年年度报告 14/166 （五）其他工作 1、在技术中心下面设立项目部，负责大众项目审核项目；2、各部门配合财务部做好节本降费工作。以上工作均顺利完成。二、公司面临的困难（一）内外经济环境复杂，行业未来发展存在不确定性，公司应对难度大 汽车行业属于周期性行业，受宏观经济影响较大，2020 年宏观经济增速放缓，汽车产业链整体压力较大，公司在扩展进度的把握、产品进度的调整及库存原材料与成品的把握以及对生产的安排等方面难度加大，严重影响公司募投项目的进程。公司将继续加大销售力度，加强内部管理和预算控制，提高生产效率，控制成本，遵循谨慎原则，加强风险防范意识。（二）公司业务范围未有扩大，盈利能力待提升。目前公司主要产品局限于汽车用橡胶零部件，业务范围较小，上市以来公司体量未有增长，盈利能力逐渐下降，管理层深刻反省，希望通过进一步开发新产品拓展新业务并通过对外投资的方式挖掘新的盈利增长点。（三）人才梯队建设的瓶颈期 之前公司在人才引进与培养方面加大了投入，效果明显，但是随着公司的上市与发展，目前的人才储备无法满足企业的发展战略，专业人才缺乏，对此公司将进一步加大投入力度和政策倾斜力度，通过外引内培相结合构建人才梯队。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，公司实现营业收入 16,868.94 万元，较去年同期增加 5.45%，实现利润总额2,637.68 万元，较去年减少 0.59%，实现归属于母公司净利润 2,253.26 万元，较去年减少 1.71%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 168,689,409.74 159,977,931.07 5.45 营业成本 96,704,431.32 93,637,332.69 3.28 销售费用 4,781,089.39 5,244,891.76-8.84 管理费用 29,940,484.98 28,893,412.19 3.62 研发费用 8,801,325.85 8,601,551.04 2.32 财务费用-627,801.83-1,437,515.90-56.33 经营活动产生的现金流量净额 22,867,538.12 27,567,436.97-17.05 投资活动产生的现金流量净额-7,453,094.49-17,460,992.29-57.32 筹资活动产生的现金流量净额-7,420,000.00-10,600,000.00-30.00 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年年度报告 15/166 2020 年度，公司实现营业收入 168,689,409.74 元，与上年同期相比增长 5.45%，毛利率 42.67%，比去年提高 1.2 个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 168,689,409.74 96,704,431.32 42.67 5.45 3.28 增加1.2个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）O 型圈 46,775,406.73 21,754,665.53 53.49 5.98-8.20 增加 7.19个百分点 轮毂组件 35,568,472.16 24,396,359.57 31.41 14.14 14.60 减少 0.27个百分点 轴封 45,328,643.80 21,331,794.03 52.94 1.61-1.51 增加 1.49个百分点 其他 41,016,887.05 29,221,612.18 28.76 2.36 8.26 减少 3.88个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 167,606,131.82 96,282,017.38 42.50 6.23 3.75 增加 1.38个百分点 国外 1,083,277.92 422,413.94 61.01-50.83-49.19 减少 1.25个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）O 型圈 万件 16,490.49 16,395.16 2,232.31 9.48 6.95 3.73 轮毂组件 万件 490.69 478.33 16.96 26.84 22.66 214.07 轴封 万件 1,335.22 1,331.84 95.11 9.75 5.10 3.57 其他 万件 7,554.75 7,509.99 840.55-6.34-5.02 1.37 2020 年年度报告 16/166 产销量情况说明 O 型圈、轮毂组件产销量比去年有所上涨，主要是因为重点客户采购占比增加的原因。轴封的产销量比去年有所上涨，主要是因为新客户销售增加的原因。其他类产品的产销量有所下滑主要是受整个汽车行业不景气影响的原因 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 96,704,431.32 100 93,637,332.69 100 3.28 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 O 型圈 21,754,665.53 22.50 23,699,073.60 25.31%-2.81 轮毂组件 24,396,359.57 25.23 21,288,733.30 22.74%2.49 轴封 21,331,794.03 22.06 21,658,214.06 23.13%-1.07 其他 29,221,612.18 30.22 26,991,311.73 28.83%1.39 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 6965.30 万元，占年度销售总额 41.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 3512.99 万元，占年度采购总额 42.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 4,781,089.39 5,244,891.76-8.84 管理费用 29,940,484.98 28,893,412.19 3.62 2020 年年度报告 17/166 研发费用 8,801,325.85 8,601,551.04 2.32 财务费用-627,801.83-1,437,515.90-56.33 财务费用变动的原因：主要系报告期内受美元汇率变动的影响，汇兑损失增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,801,325.85 本期资本化研发投入 研发投入合计 8,801,325.85 研发投入总额占营业收入比例（%）5.22 公司研发人员的数量 54 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.04 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 22,867,538.12 27,567,436.97-17.05 投资活动产生的现金流量净额-7,453,094.49-17,460,992.29-57.32 筹资活动产生的现金流量净额-7,420,000.00-10,600,000.00-30.00 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 28,330,938.47 5.22 不适用 主要系将应收票据按业务模式进行重分类的原因 预付款项 352,222.63 0.06 672,647.98 0.13-47.64 主要系预付的费用款较年初有所下降的原因 合同资产 988,073.03 0.18 不适用 主要系执行新收2020 年年度报告 18/166 入准则，将期末客户保证金转入的原因 在建工程 1,283,185.84 0.25-100.00 主要系期初未完工的机器设备本期完工转固定资产的原因 递延所得税资产 2,2