600536_2020_中国软件_《中国软件2020年年度报告》_2021-03-29.pdf

公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司中国软件与技术服务股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 荆继武 因工作原因 崔劲 独立董事 陈尚义 因工作原因 崔劲 三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司负责人负责人陈锡明陈锡明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何文哲何文哲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张少张少林林声明：声明：保证保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2020年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.42元（含税），合计派发现金股利20,771,636.84元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.44%。利润分配后，剩余未分配利润20,403,424.84元转入下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性前瞻性陈述的风险声明陈述的风险声明 适用 不适用 本公司 2020 年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否是否存在半数存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大重大风险提示风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 3/190 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.56 第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.190 中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电有限 指 中国电子有限公司 公司、本公司 指 中国软件与技术服务股份有限公司 长城软件 指 长城计算机软件与系统有限公司 中软系统 指 中软信息系统工程有限公司 中标软件 指 中标软件有限公司 中软万维 指 北京中软万维网络技术有限公司 广州中软 指 广州中软信息技术有限公司 上海中软 指 上海中软计算机系统工程有限公司 南京中软 指 南京中软软件与技术服务有限公司 天津麒麟 指 天津麒麟信息技术有限公司 麒麟软件 指 麒麟软件有限公司 中软融鑫 指 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 中软服务 指 中软信息服务有限公司 大连中软 指 大连中软软件有限公司 中软智通 指 中软智通（唐山）科技有限公司 中软香港 指 中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司 艾弗世 指 艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司 中软云智 指 中软云智技术服务有限公司 迈普通信 指 迈普通信技术股份有限公司 湖南中软 指 湖南中软信息系统有限公司 云南中软 指 云南中软信息系统有限公司 江西中软 指 江西中软信息系统有限公司 深圳中软 指 深圳中软信息系统技术有限公司 湖北中软 指 湖北中软信息系统有限公司 福建中软 指 中软红云（福建）信息系统有限公司 河南中软 指 河南中软信息系统有限公司 山西中软 指 山西中软信息系统有限公司 合肥中软 指 中软信息系统（合肥）有限公司 广西中软 指 广西中软信息技术有限公司 成都麒麟 指 麒麟软件（成都）有限公司 长沙麒麟 指 银河麒麟软件（长沙）有限公司 广州麒麟 指 麒麟系统技术（广州）有限公司 南京麒麟 指 麒麟软件（南京）有限公司 武汉麒麟 指 麒麟软件（武汉）有限公司 广西麒麟 指 麒麟软件（广西）有限公司 沈阳麒麟 指 麒麟软件（沈阳）有限公司 中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 5/190 浙江麒麟 指 麒麟软件（浙江）有限公司 山东麒麟 指 麒麟软件（山东）有限公司 江西麒麟 指 麒麟软件（江西）有限公司 厦门麒麟 指 麒麟软件（厦门）有限公司 深圳麒麟 指 麒麟软件（深圳）有限公司 山西麒麟 指 麒麟软件（山西）有限公司 河南麒麟 指 麒麟软件（河南）有限公司 北京麒麟 指 麒麟软件（北京）有限公司 PK 体系 指 飞腾处理器（Phytium）与麒麟操作系统（Kylin）的架构组合 PKS 体系 指 在 PK 体系的基础架构中加入“S-Security”立体防护的安全链，创新建立 PKS 安全体系 1+7 网信产品 指 1 个网信领域支撑平台和电子公文、公文交换、机关事务、档案系统、门户系统、安全邮件、绩效考核 7 个标准应用产品 中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 6/190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国软件与技术服务股份有限公司 公司的中文简称 中国软件 公司的外文名称 CHINA NATIONAL SOFTWARE&SERVICE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CS&S 公司的法定代表人 陈锡明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈复兴 赵冬妹 联系地址 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室 电话 010-62158879 010-62158879 传真 010-62169523 010-62169523 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市昌平区昌盛路18号 公司注册地址的邮政编码 102200 公司办公地址 北京市昌平区昌盛路18号 公司办公地址的邮政编码 102200 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室和上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国软件 600536-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 A3 座 9 层 签字会计师姓名 贾建彪、姚滨 中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 7/190 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 7,408,151,562.49 5,819,592,183.30 27.30 4,613,161,359.60 归属于上市公司股东的净利润 68,230,406.29 61,834,735.64 10.34 117,670,636.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,178,906.56 48,098,060.94-16.46 44,919,448.43 经营活动产生的现金流量净额 180,761,933.42 988,769,136.49-81.72 132,149,878.79 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,310,895,112.59 2,272,815,204.51 1.68 2,210,243,037.31 总资产 8,694,798,718.40 6,743,722,131.78 28.93 5,710,849,324.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.14 0.13 10.34 0.24 稀释每股收益（元股）0.14 0.13 10.34 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.10-16.46 0.09 加权平均净资产收益率（%）2.96 2.77 增加0.19个百分点 5.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.74 2.16 减少0.42个百分点 2.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 8/190 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 602,116,408.10 791,460,282.74 844,149,793.39 5,170,425,078.26 归属于上市公司股东的净利润-161,465,373.03-248,247,390.79-140,077,859.14 618,021,029.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-160,976,017.70-251,798,981.43-145,552,991.61 598,506,897.30 经营活动产生的现金流量净额-994,650,364.52-347,705,341.99 200,171,848.83 1,322,945,791.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 32,974,528.66-399,501.31-2,039,042.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,560,441.11 25,193,212.10 26,972,261.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 20,000.00 0 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-2,200,000.00 2,370,000.00 6,015,472.84 处置长期股权投资产生的收益 0 0 56,299,021.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 734,500.39 2,029,705.53 740,796.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 10,132.04 255,763.73 少数股东权益影响额-9,333,885.68-12,392,264.98-11,694,713.33 所得税影响额-4,704,084.75-3,074,608.68-3,798,372.63 合计 28,051,499.73 13,736,674.70 72,751,187.84 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,625,088.63 2,426,088.63-1,199,000.00 20,000.00 应收款项融资 31,212,649.28 41,449,910.83 10,237,261.55 0 投资性房地产 52,400,000.00 50,200,000.00-2,200,000.00-2,200,000.00 合计 87,237,737.91 94,075,999.46 6,838,261.55-2,180,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 9/190 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及经营模式情况 报告期内公司围绕网信业务的战略布局，坚持疫情防控和经济建设两手抓，在网信产业推进过程中坚定信念，有序推进了公司各项工作。公司聚焦网信业务发展，相继在河南、湖北、内蒙古、新疆、宁夏、江西、云南、山西、深圳、福建等地设立子公司或分支机构，推进全国战略布局，深化市场拓展机制，通过重大工程促进综合实力提升，深入推进以网信业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务发展，建立了较完整的网信市场、研发和技术服务体系。公司现拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。公司的三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。公司业务模式以参加客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主，承建的项目包含信息化咨询、自主软件产品销售、定制开发、系统集成、运维服务等诸多方面，项目应用涉及云计算、大数据等信息技术领域，公司逐步完成从传统集成商向有技术产品提供能力的总包服务商转型。（二）行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业。2020 年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势。收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。（数据来源：工信部发布的2020 年软件和信息技术服务业统计公报）。本行业对经济社会的发展具有支撑和引领作用，将有更大的发展机遇。相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小，尤其是电子政务、税务、信息安全、云计算等领域均为国家重点发展的信息化领域，具有较强的抗周期性。但近年来，由于部分政府项目从立项到签订合同的周期明显加长，一些信息化水平较低的行业需求不成熟，部分用户需求变更频繁等因素，导致交付周期延长。此外，2020 年受新冠疫情影响，项目招投标工作较原计划滞后开展，给相关业务进展造成一定影响。公司是原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地，国家火炬计划北京软件产业基地中的中软软件园，国家 863 成果产业化基地。公司首批通过了国家软件企业认证，连续被评定为“规划布局内重点软件企业”，位居电子百强、软件百强之列，拥有多项行业顶级认证资质，连续多年获得“十大创新软件企业”、“自主可靠软件核心品牌”、“中国信息技术服务优秀品牌企业”“中国最具影响力软件和信息服务企业”等荣誉。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 10/190 截止 2020 年 12 月 31 日公司资产总额为 86.95 亿元，与 2019 年 12 月 31 日相比增加 19.51亿元，增长 28.93%。报告期内公司资产变动较大的科目详见第四节经营情况讨论与分析二、（三）“资产、负债情况分析”。除此之外，公司主要资产未发生重大变化。其中：境外资产 3,204,284.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.16%。三、三、报报告期内核心竞争力分析告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为中国电子控股下的大型高科技企业，承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的责任和使命，发展至今已经成为国内著名的综合 IT 服务提供商，拥有包括操作系统等基础软件、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主安全软件产业链。在政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面：1、品牌优势：公司作为国家队，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌的价值以及用户对其的信赖程度，更得到政府的大力支持。2、自主安全优势：公司全力打造自主安全产品和服务体系，开发了操作系统、数据安全产品等基础软件产品，突破了系统集成、计算平台、应用开发、安全防护、实验验证等关键技术，形成了完整覆盖基础软件、中间件、应用软件和系统集成的产业链。公司基于“PKS”技术体系，建设了具有自主知识产权的“1+7”网信产品，采用“1 个支撑平台+7 个标准应用+轻代码定制”模式，助推项目型交付到产品型交付转变。报告期内银河麒麟操作系统 V10 取得重大突破，行业地位持续巩固，市场位势保持领先，是国家信息化网信建设的实力服务商，应用前景十分广阔。3、资质优势：公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO20000 IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 信息安全管理体系等资质认证，信息系统建设和服务能力等级证书（CS4）、CRCC 产品认证、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型等标准认证。拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务(一级)、信息安全服务（安全工程类二级）、信息安全服务（安全开发类一级）、信息技术服务运行维护标准符合性评估（成熟度二级）、电子与智能化工程（专业承包二级）、安全生产许可证（建筑施工）等齐全完备的高等级资质证书。这些资质与荣誉使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。4、控股股东的支持：公司作为控股股东的实际控制人中国电子软件板块的龙头核心企业，获得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，在公司发展战略与规划（2018-2022）的指引下，紧扣打造战略性核心竞争力和深化市场化结构改革主线，完善科技创新体系，建立具有核心竞争力的战略研究机构、产品研发机中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 11/190 构和工程交付机构，打造高水平工程实施交付体系，战略性布局技术产品，深入推进以网信业务为核心的行业解决方案和服务化业务发展。报告期内，公司三大主营业务开展情况如下：1、自主软件产品 以基础软件和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品为核心，打造软硬结合产品体系。围绕自主安全核心业务，构建生态环境促进公司自主软件产品产业化发展。（1）基础软件产品 公司子公司麒麟软件不断完善以操作系统为核心的产品生态体系。提供安全可信、技术先进、生态丰富的操作系统产品和服务，着力打造通用操作系统、云端操作系统、前端操作系统三类产品线，打造开源社区，共促技术创新。加速与 CPU、BIOS、整机、外设等的适配工作，适配的软硬件产品数量超过五万款。提升与上层基础软件和通用应用软件的配套，丰富应用方案，做强自主安全的基础软件生态，促进基础生态、系统生态、应用生态融合。积极探索与云计算、大数据等技术的结合，打造体系化的应用平台生态。研发的银河麒麟操作系统 V10 支持多款国产 CPU，已在众多国家部委、金融机构及大型央企等得到广泛应用，在全国范围内成功推广。（2）“1+7”网信产品 公司遵照系统化、平台化、服务化的模式，研发了 1 个网信领域支撑平台和电子公文、公文交换、机关事务、档案系统、门户系统、安全邮件、绩效考核 7 个标准应用产品。“1+7”的产品化，可以满足大多数网信业务的要求，现已投入项目应用，助力重大工程项目高质量快速交付，为网信工作实施规模化推进提供支撑，助推项目型交付到产品型交付转变。（3）铁路专用产品 报告期内，铁路专用产品不断提高市场占有率，保障业务的稳定性和可持续性，在做好现有产品的基础上，加紧推动与网信生态的适配和融合。同时，紧跟全国铁路网信发展态势，紧密跟踪海内外市场动态，目前公司基于自主安全技术研发的各类产品已助力多个国家重点铁路建设项目。总体来看，铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定。（4）数据安全产品 中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品，中软防水坝主机监控审计系统、统一终端安全管理系统广泛运用，产品部分功能已实现对国密算法的支持。中软防水坝系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造业等多个行业，对千万台终端数据实施安全防护，为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。2、行业解决方案 公司服务于中央部委、全国各省市地方政府、大型央企等客户，以本质安全为核心，围绕网信业务打造自主安全的行业应用信息系统；以云计算、物联网、移动互联网、大数据等信息技术的发展及数字化业务为契机，为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业信息化解决方案。中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 12/190 （1）网信业务 公司聚焦网信业务发展，全面推进公司业务网信化发展，充分发挥先发优势，促进增量业务发展，培育新的业务增长点。依托大工程、大项目的实施经验，协同有关单位技术攻关，加快构建基于 PK 体系的网络安全核心能力；集中优势资源，面向重点行业横向拓展、纵向做深，提升行业应用解决方案的产品化能力，深化传统集成商向技术产品提供商、总包服务商的转型，巩固在网信领域中的领先位势。（2）数字化业务 公司着力推进数字化业务，在企业数字化、行业数字化等多领域创新发展。公司在已有成果的基础上，丰富和完善有关企业数字化转型的解决方案，提高有关应用成熟度，提供包括战略管控、决策支持、人力资源、智慧运营、数据治理等数字化转型业务的咨询、规划、设计、实施交付等全方位支撑。在国家积极推动知识产权领域改革的新形势下，以专利审查核心业务为基础，积极探索专利审查的智能化升级和 IT 技术的创新应用，进一步完善全产业链布局。同时，公司以地铁 AFC 建设带动交通数字化业务开展，通过 5G、大数据和人工智能技术，拓展 AFC+互联网业务，提升地铁乘客服务和运营智能化水平，包括互联网购票业务、人脸支付业务、虚拟货币支付、数字全景、数字运维、客流分析、能耗分析等业务。此外，公司在统计、市场监管、电力、金融等行业继续深入推进信息化解决方案的推广与应用。3、服务化业务 围绕行业板块开展信息系统运维、金融监管等运营服务，传统业务与互联网+、大数据密切结合，在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。（1）税务 局端业务方面，优化总省两级运维体系，维护重点应用，保障核心征管、社保费征收子系统、大数据云平台、电子税务局的稳定运行和全国税收工作征缴平稳，完成全国法人与自然人“两库”建设和试点验证工作。完成出口退税管理系统开发和试点推广工作，完成个税系统扩容集成项目交付工作。纳税服务方面，依托局端核心业务与技术优势，积极拓展企业端涉税服务市场与业务模式，根据纳税人所属行业与规模，针对中小微企业打造了“企税银”综合协同平台，助力银行向中小微企业提供普惠金融服务，减轻企业融资贷款压力和负担。同时，将深耕多年的税务行业经验与公司网信业务相结合，深化打造行业特色解决方案。（2）金融监管 与各地监管分支机构开展深入合作，在金融机构端持续发力，研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系，为未来三至五年建立新的监管业务增长点。不断完善解决方案，持续投入产品研发，打造全流程业态监管，深耕行业市场，打造良好品牌形象。中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 13/190 除上述领域外，公司在电力、政府公共服务等方面理念先行、科学探索，依托行业优势，稳步提升信息化服务能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 74.08 亿元，同比增长 27.30%；实现利润总额 1.84 亿元，同比增长 20.54%；实现归属于母公司净利润 0.68 亿元,同比增长 10.34%。报告期内，自主软件产品实现营业收入 8.83 亿元，同比增长 31.98%，平均毛利率 74.55%，同比增加 4.48 个百分点，主要包括以操作系统为代表的基础软件产品，以“1+7”为代表的网信产品，以数字调度系统、通信动力及环境监控系统、铁路隧道应急系统为代表的铁路专用产品，以中软防水坝为代表的数据安全产品等。行业解决方案实现营业收入46.19亿元，同比增长38.76%，平均毛利率 10.02%，同比减少 1.26 个百分点，主要包括电子政务、知识产权、轨道交通等国民经济重要行业的信息系统集成、国产软硬件产品改造升级等业务。服务化业务实现营业收入 18.72亿元，同比增长 4.65%，平均毛利率 61.02%，同比减少 2.28 个百分点，主要包括税务行业的信息系统运维、金融监管等业务。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,408,151,562.49 5,819,592,183.30 27.30 营业成本 5,116,598,032.23 3,815,338,052.95 34.11 销售费用 291,112,906.28 217,334,153.76 33.95 管理费用 524,736,213.19 482,102,195.41 8.84 研发费用 1,308,041,124.25 1,162,909,703.87 12.48 财务费用 6,064,189.88 8,166,590.38-25.74 经营活动产生的现金流量净额 180,761,933.42 988,769,136.49-81.72 投资活动产生的现金流量净额-88,593,837.26-90,922,123.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-132,607,183.76 127,846,371.94-203.72 其他收益 132,331,518.92 91,040,824.69 45.35 投资收益 26,056,129.49-9,139,997.72 不适用 公允价值变动收益-2,200,000.00 2,370,000.00-192.83 信用减值损失-99,682,690.84-47,711,063.06 不适用 资产减值损失-33,324,086.47-9,845,020.39 不适用 资产处置收益 33,018,867.94 10,032.75 329,010.84 营业利润 175,042,098.46 126,280,593.73 38.61 营业外收入 11,473,303.02 28,758,641.61-60.10 所得税费用 19,111,131.03 11,008,456.62 73.60 其他综合收益的税后净额-1,183,280.08 2,610,936.13-145.32 归属母公司所有者的其他综合收益的税后-1,171,881.11 2,585,031.34-145.33 中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 14/190 净额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-11,398.97 25,904.79-144.00 注 1：营业成本较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加较多所致。注 2：销售费用较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加销售人员投入较多所致。注 3：经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于受疫情影响本期项目回款有所延迟，同时本期支付采购款较多所致。注 4：筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于本期偿还银行借款较多所致。注 5：其他收益较上期变动较大，主要是由于本期政府补助项目确认收益较多所致。注 6：投资收益较上期变动较大，主要是由于本期参股公司利润同比增加较多所致。注 7：公允价值收益较上期变动较大，主要是由于本期投资性房地产评估值变动较多所致。注 8：信用减值损失较上期变动较大，主要是由于本期应收款项增加，计提的减值损失同比增加所致。注 9：资产减值损失较上期变动较大，主要是由于本期合同资产计提减值损失较多所致。注 10：资产处置收益较上期变动较大，主要是由于本期转让无形资产确认收益较多所致。注 11：营业利润较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加及无形资产处置增加收益所致。注 12：营业外收入较上期变动较大，主要是由于上期政府扶持资金类补助项目确认收入较多所致。注 13：所得税费用较上期变动较大，主要是由于本期按税法规定计提当期所得税费用较多所致。注 14：其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期变动较大，主要是由于港币及日元外币报表折算差额同比变动较大所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入成本分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）软件服务业 7,374,052,323.11 5,110,781,079.72 30.69 27.43 34.14 减少 3.47个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自主软件产品 883,357,967.46 224,827,483.57 74.55 31.98 12.23 增加 4.48个百分点 行业解决方案 4,619,070,716.00 4,156,414,797.85 10.02 38.76 40.74 减少 1.26个百分点 中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 15/190 服务化业务 1,871,623,639.65 729,538,798.30 61.02 4.65 11.15 减少 2.28个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 7,305,424,933.27 5,078,598,648.76 30.48 27.81 34.38 减少 3.40个百分点 国外 68,627,389.84 32,182,430.96 53.11-3.09 4.34 减少 3.33个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司营业成本较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加，同时行业解决方案业务占比增加，使得本期采购成本增加；另一方面行业解决方案业务因市场竞争激烈，毛利空间有所降低。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 软件服务业 软硬件采购、人力成本及外包服务采购 5,110,781,079.72 99.89 3,810,026,630.70 99.86 34.14 公司营业成本较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加，同时行业解决方案业务占比增加，使得本期采购成本增加；另一方面行业解决方案业务因市场竞争激烈，毛利空间有所降低。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自主软件产品 软硬件采购、人力成本 224,827,483.57 4.39 200,324,470.40 5.25 12.23 行业解决软硬件采4,156,414,797.85 81.23 2,953,337,386.44 77.41 40.74 业务本中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 16/190 方案 购、人力成本及外包服务采购 期收入增加，同时市场竞争激烈，毛利空间有所降低。服务化业务 外包服务采购、人力成本 729,538,798.30 14.26 656,364,773.86 17.20 11.15 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 84,721.27 万元，占年度销售总额 11.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 63,629.01 万元，占年度采购总额 12.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 同比增长（%）变动的主要原因 销售费用 291,112,906.28 217,334,153.76 33.95 销售费用较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加销售人员投入较多所致。管理费用 524,736,213.19 482,102,195.41 8.84 研发费用 1,308,041,124.25 1,162,909,703.87 12.48 财务费用 6,064,189.88 8,166,590.38 -25.74 所得税费用 19,111,131.03 11,008,456.62 73.60 所得税费用较上期变动较大，主要是由于本期按税法规定计提当