600707_2020_彩虹股份_彩虹股份2020年年度报告_2021-04-15.pdf

彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 1 1/141141 公司代码：公司代码：600707 公司简称：公司简称：彩虹股份彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司彩虹显示器件股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 2 2/141141 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈忠国陈忠国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓春王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春王晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第九届董事会第十一次会议审议批准，鉴于2020年末累计未分配利润余额为负，因此公司本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 3 3/141141 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.51 第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.141 彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 4 4/141141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 彩虹股份、本公司 指 彩虹显示器件股份有限公司 咸阳金控 指 咸阳金融控股集团有限公司 中电彩虹 指 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 咸阳城投 指 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 陕西电子 指 陕西电子信息集团有限公司 彩虹光电 指 咸阳彩虹光电科技有限公司 电子玻璃 指 陕西彩虹电子玻璃有限公司 合肥液晶 指 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 虹微显示 指 咸阳虹微新型显示技术有限公司 张家港公司 指 彩虹（张家港）平板显示有限公司 邵阳玻璃 指 彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司 邵阳玻璃咸阳公司 指 彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司咸阳分公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 康宁公司 指 康宁新加坡控股有限公司 咸阳虹宁 指 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 成都虹宁 指 成都虹宁显示玻璃有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 咸阳市国资委 指 咸阳市人民政府国有资产监督管理委员会 基板玻璃 指 表面极平整的无瑕疵极薄玻璃片，平板显示产业的关键基础材料之一 显示面板/面板 指 平板显示核心器件，由玻璃基板、显像介质、彩色滤光片、偏光片、驱动芯片等元件组成 8.5 代玻璃基板生产线项目 指 8.5 代液晶基板玻璃生产线建设项目 8.6代TFT-LCD面板生产线项目 指 8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 5 5/141141 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 彩虹显示器件股份有限公司 公司的中文简称 彩虹股份 公司的外文名称 CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD.公司的法定代表人 陈忠国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙涛 郑涛 联系地址 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 电话（029）33132825（029）33132781、33132763 传真（029）33132824（029）33132824 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 咸阳高新区高新一路创业大厦 公司注册地址的邮政编码 712021 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 公司办公地址的邮政编码 712021 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彩虹股份 600707 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 张玮、朱红伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 签字的保荐代表人姓名 俞康泽、刘海彬 持续督导的期间 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 6 6/141141 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2020年年 2019年年 本期比上年本期比上年 同期增减同期增减(%)2018年年 营业收入 10,447,976,418.03 5,860,061,365.33 78.29 1,929,256,246.45 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 10,226,079,059.04/归属于上市公司股东的净利润-807,453,571.17 64,896,436.01-1,344.22 61,021,939.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-904,976,855.95-2,136,641,973.47/-896,344,919.61 经营活动产生的现金流量净额 3,957,920,738.72 2,163,420,788.19 82.95 1,227,051,944.37 2020年末年末 2019年末年末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）2018年末年末 归属于上市公司股东的净资产 19,677,626,941.91 20,485,080,513.08-3.94 20,420,184,077.07 总资产 41,101,944,044.46 41,774,437,823.62-1.61 40,107,988,775.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2020年年 2019年年 本期比上年本期比上年 同期增减同期增减(%)2018年年 基本每股收益（元股）-0.225 0.018-1,350.00 0.017 稀释每股收益（元股）-0.225 0.018-1,350.00 0.017 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.25-0.60/-0.25 加权平均净资产收益率（%）-4.02 0.32 减少4.34个百分点 0.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.51-10.45 增加5.94个百分点-4.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 7 7/141141 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,763,492,359.10 2,176,705,722.64 2,938,094,901.14 3,569,683,435.15 归属于上市公司股东的净利润-581,178,753.32-1,096,552,657.46 5,203,067.19 865,074,772.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-583,519,381.54-1,119,163,938.91-9,005,142.71 806,711,607.21 经营活动产生的现金流量净额-134,826,814.77 1,396,669,894.64 1,568,711,255.60 1,127,366,403.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 7,048,781.11 114,146.41-2,478,936.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 75,742,502.11 2,175,858,763.59 896,055,061.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,168,677.96 13,183,912.53 15,065,419.17 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,355,102.73 15,334,453.51 57,041,372.19 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 8 8/141141 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,448.42 2,495,738.95 3,607,772.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,909,227.55-5,448,605.51-11,923,830.32 所得税影响额 合计 97,523,284.78 2,201,538,409.48 957,366,859.14 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 9 9/141141 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务、经营模式（一）公司所从事的主要业务、经营模式 本公司贯彻深化产业结构调整，实施产品升级经营策略。主要业务为液晶玻璃基板、液晶面板的研发、生产与销售，并已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局，成为新型显示领域国产化的领军企业。2020 年在市场经济和疫情的压力下，公司液晶面板业务坚持打持久战，加速扩产，坚持产能最大化战略，主要产品 32、50、58、70全年产能规模稳中提升，产品品质良率持续稳高，赢得多家客户的满意认可。公司坚持以品牌客户为主的全球化客户体系，深耕冠捷、海信、TCL 等策略客户合作深度；加强其他重点客户的合作黏度。公司以中国首家平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室为创新平台，不断实现重大技术突破，先后建成国内首条 5 代、6 代、7.5 代、8.5 代液晶基板玻璃生产线，高世代（G8.5+a-si）、基板玻璃实现了产业化。主要产品涵盖 5 代、6 代、7.5 代、8.5+代多品种液晶显示用玻璃基板，从 0.7mm厚度到 0.4mm 厚度的系列化产品规模。主要客户为中国内地和台湾地区的面板厂商。（二）行业情况（二）行业情况 2020 年，新冠疫情肺炎对全球经济带来巨大冲击，全球远程会议、远程教育、居家娱乐需求全面提升，为显示行业带来更大需求，产业整体呈现逆势上扬态势；我国新型显示产业继续保持良好发展态势，出货量快速提升，国内新型显示整体产值有望超过 4000 亿元，同比增长 7.5%；企业创新实力逐步增强，技术布局质量显著提升；企业兼并重组速度正在加快，龙头企业实力有望进一步增强。2020 年第三季度，全球电视销量环比上涨 38%，创历史新高。从供给侧来看，三星、LG 等企业在年初相继宣布将于年底中止液晶供应，转向发展新兴技术。随着疫情对产业整体格局带来变化，韩国企业逐渐放缓退出液晶面板生产的速度。在需求增长和供应减少的双重影响下，面板价格快速回升，这种态势还将有望继续持续一段时间。展望 2021 年，受远程经济、车载显示等新兴市场的带动，TFT-LCD 出货面积将进一步增长，预计全年出货面积有望达到 2.40 亿平方米，同比增长继续保持 6.5%左右。受韩国 TFT-LCD 不断减产的影响，大尺寸电视面板价格将较为稳定，TFT-LCD 面板营收也将正向增长。预计全年营收有望达到 1150 亿美元，同比小幅上涨。随着新型显示行业景气度的持续提高、全球 FPD 出货面积的稳定增长，基板玻璃作为上游关键基础材料，市场需求稳定增长。预计 2021 年增长率 10%以上，其中来自中国大陆的 G8.5+基板彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 1010/141141 玻璃年需求达约 2.6 亿平米，LTPS/OLED 基板玻璃年需求达约 0.4 亿平方米。随着日本电器硝子、旭硝子 8.5 代基板玻璃窑炉因各种原因相继出现停炉整修，预计 2021 年 1 季度供应端将呈现全行业供应不足，2、3 季度呈现供应紧张，4 季度趋于稳定的局面。行业预测 2021 年全球高世代、高精细基板玻璃供不应求，市场前景广阔。尤其是我国高世代、高精细基板玻璃集中了全球需求的约 70%，市场需求量巨大，目前主要依赖进口，本土厂家的替代商机巨大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产业符合国家政策、助推高质量发展、产业符合国家政策、助推高质量发展 公司主营产品所属行业是国家大力支持的新型平板显示产业，特别是高世代基板玻璃（G8.5+）、是国家战略新兴基础材料，符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融支持等方面的大力扶持，将助推公司在我国新型平板显示产业形成战略新格局，迈入产业链中高端、高质量发展新征程。2、管理体系完善、管理创新驱动发展、管理体系完善、管理创新驱动发展 公司是我国新型平板显示产业培育的重点龙头企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域，多年来积累的先进管理经验，在持续完善、优化的基础上，形成的新时代、新发展理念更适合公司自身发展的企业管理体系，指导公司在技术创新研发、产品质量提升、生产成本管控、安全环保治理等多方面协同、绿色、高质量发展。3、产业链协同发展、产业配套优势凸显、产业链协同发展、产业配套优势凸显 公司在基板玻璃产业技术创新、结构调整、产品升级、规模快速扩大等的基础上外延产业链到显示面板产业，形成贯通产业链上下游、具有联动效应的产业结构，产业配套优势将逐步显现。4、扩产增效，、扩产增效，盈利及竞争力增强盈利及竞争力增强 公司 8.6 代液晶显示面板正在实施扩产增效，设计产能已由 120K/月提升至 160K/月，2021年内还将提升至 170K/月。扩产改造完成后产线盈利能力将成为行业最具竞争力的生产线之一。5、高世代基板玻璃产业化将为公司高质量发展增加新动能、高世代基板玻璃产业化将为公司高质量发展增加新动能 公司首条自主知识产权的溢流法高世代（G8.5+）液晶基板玻璃产品成功下线，产品品质国内领先、国际先进，达到行业先进水平，已通过国内多家面板用户认证，批量进入市场。未来公司将稳健、快速扩大高世代基板玻璃产业规模，为公司高质量发展增加新动能。彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 1111/141141 6、加快技术创新、支撑公司可持续发展、加快技术创新、支撑公司可持续发展 公司坚持走自主研发创新之路，已建成平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室、陕西省显示器件工程技术中心、陕西省先进显示产业创新中心等。依托该研发创新平台，公司加快超高世代（G9.5+）技术研发及产业化，为公司基板玻璃产业可持续发展提供技术支撑。显示面板产业通过技术创新研发实现显示产品规格、品种多样化，满足市场 8K 高清、大尺寸（65 寸以上）、超薄、窄边框等技术要求，实现显示面板产品差异化市场战略。2020 年公司依托咸阳新型显示技术研究院平台，通过技术攻关，实现有机发光（OLED）二极管点亮，为自主创新研发的 WOLED 新型显示面板产业化实现了关键技术突破，未来可为显示面板业务结构调整、技术升级提供技术保障。彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 1212/141141 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对新冠肺炎疫情突发的严峻形势，在公司董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体干部职工，坚持疫情防控和生产运营两手抓，在困难面前彰显新姿态，在机遇面前展示新作为。G8.6 液晶面板提前谋划，全力以赴扩产改造提升产能，盈利能力大幅提升，在这一轮面板旺市表现抢眼。基板玻璃产销两旺突破历史最好水平，G8.5+高世代基板玻璃量产技术取得重大进展。公司主营业务实现全面改善，内生动力不断增强，生产经营与发展跃上了新的台阶。（一）液晶面板业务（一）液晶面板业务 1 1、产能：久久为功产能最大化，趁机迸发一举获佳绩、产能：久久为功产能最大化，趁机迸发一举获佳绩 2020 年，面板产业市场行情波谲云诡。新冠疫情冲击下，面板价格进一步下行，企业经营面临巨大压力。在公司审慎、认真研判后，坚守产能最大化经营策略，坚持打持久战，加速扩产步伐，在较计划提前半年完成 150K 扩产后，立刻启动 170K 扩产改造，产能飞速提升至 160K/月，较设计产能提升 33%以上，逐步实现面板产出最大化，牢牢抓住了下半年市场利好的契机，为实现经营性盈利提供了产能基础。2 2、品质：产品良率持续高稳，赢得多家客户质量大奖、品质：产品良率持续高稳，赢得多家客户质量大奖 2020 年，公司生产综合良率全年维持高稳，各机种产品质量均优于预期，售后质量支持服务细致到位，客户满意度明显提升，先后获得多家客户顶级奖项；同时 70产品入选首批“陕西工业精品”，标志着彩虹面板产业成功迈入高阶 LCD 面板制造商行列。3 3、新产品、新产品/新技术：产品全面实现新技术：产品全面实现 GOAGOA 转换升级，新技术开发取得阶段性成果转换升级，新技术开发取得阶段性成果 紧跟市场变化，快速完成从COF到GOA产品的全面转换升级，畅销市场；快速启动34/86 21:9及 8K 等高价值新产品开发，产品应用领域进一步拓展；AM-WOLED 新技术研发项目取得阶段性成果，2020 年 8 月底，WOLED 首片有机发光二极管样品点亮，11 月 5.2主动式 WOLED 样机点亮，为后续大尺寸 AM-WOLED 显示面板技术开发和产业化提供了良好基础。4 4、客户：全球化客户体系完善，产品出海口稳固畅通、客户：全球化客户体系完善，产品出海口稳固畅通 坚持不断完善以品牌客户为主的全球化客户体系，深耕策略客户合作深度，加强重点客户合作黏度；维持渠道客户合作基本量，保持产能去化通道；客户群体稳健，产品出海口稳固畅通，客户订单及交付持续。全年品牌客户出货占比 90%以上，实现全产全销。5 5、成本：降本增效覆盖生产全要素，成效显著、成本：降本增效覆盖生产全要素，成效显著 层层动员、多措并举降，持续推进低成本机种和材料开发，设计成本不断降低；充分运用竞争采购、集中采购、二三供导入等措施，促进采购成本下降；通过改善工艺制程和作业手法，延彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 1313/141141 长耗件使用寿命，降低物料损耗；实施能源耗用分类、分单位月度分析，管控高耗能设备，及时发现能源耗用异常并对策优化；通过不断开发提升生产自动化系统性能，维持系统稳定高效率运转，提升劳动生产效率；严格控制费用预算执行，“全年三项费用”较预算节约 17%。（二）液晶玻璃基板业务（二）液晶玻璃基板业务 1 1、经营效果快速提升、经营效果快速提升，运营能力显著增强，运营能力显著增强 经过持续的技术攻关和管理优化，基板玻璃产线运行稳定性、良率和产能大幅提高，全年累计生产基板玻璃 282 万片，同比增长 51%；累计销售 281 万片，同比增长 58%，产销量突破历史最好水平，已在多家用户成为主要供应商。2 2、快速突破高世代基板玻璃核心技术，核心竞争领域取得新突破、快速突破高世代基板玻璃核心技术，核心竞争领域取得新突破 公司 G8.5+基板玻璃项目经过多年的技术积累和两年的项目建设，2020 年 1 月 12 日，拥有自主知识产权的国产首片溢流法 G8.5+产品成功下线；6 月 3 日，项目顺利通过中国电子学会专家组的科技成果鉴定；11 月 10 日，项目通过国家部委验收。11 月 20 日，G8.5+液晶基板玻璃量产技术在世界显示产业大会量产发布，得到社会各界广泛的肯定和关注。目前，首条产线已全面超过设计产能，产品品位与国际同行相当，已连续稳定批量供应国内各主要面板厂，满产满销。第 2 条进行了技术提升的 G8.5+窑炉已顺利点火启动，正在推进试生产，有望在 2021 年二季度具备量产条件，后续产线建设项目按计划实施。3 3、实施标准化建线方案，技术复制能力不断提升、实施标准化建线方案，技术复制能力不断提升 整合资源，实施标准化建线技术，是后期不断优化产线和能够顺利推广复制产业技术的关键。G7.5-4 项目点火较计划提前一个月，较前三条 G7.5 产线平均达产时间缩短三个月，爬坡速度、良率水平与国际先进水平相当。该项目的高质量建成，标志着公司已贯通产业链各项技术环节，具备了基板玻璃生产的全要素控制能力，创造了高质量建线的新模板、新坐标，为彩虹基板玻璃产业由技术提升向规模提升打下了坚实的基础。公司以 G7.5-4 产线建设为标杆实验线，整合设计、制造、装备、项目技术等全要素管理，创新管理模式，线体建设效率得到新提升。4 4、推进技术研发体系创新，核心竞争实力再上新台阶、推进技术研发体系创新，核心竞争实力再上新台阶 公司以平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室建设为突破口，整合咸阳、合肥两地科研力量及社会资源，完成合肥创新中心建设。同时优化国家工程实验室体系架构，形成了在国家工程实验室架构下，以电子玻璃研究院、电子玻璃工程院为主体的“双轮”驱动研发创新体系，快速提升工艺设计、装备材料、制造施工、标准化建设等技术研发能力，为基板玻璃产业全系统高速自主发展提供了依托和动力，助推产业规模化实战能力迈上了一个新高度。彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 1414/141141 公司实施激励政策，推进技术攻关、全面质量管理等活动，激励和调动全员工作积极性，提升产线运营和管控水平。2020 年共立项重点技术进步课题 25 项，对其中 41 个关键技术点进行了评审，35 个关键点实现目标，G7.5 产线综合效率提升超 10%。5 5、积极布局产业规划，高世代基板玻璃战略谋划再提升、积极布局产业规划，高世代基板玻璃战略谋划再提升 G8.5+基板玻璃核心技术的成功突破，为产业发展打开了突破口，公司紧紧抓住发展机遇期，积极推动高世代基板玻璃的快速国产化替代，争取国家和地方政府产业专项支持，快速扩大规模，实现自主可控。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年公司共生产液晶面板 1,371.19 万片，全年累计销售 1,399 万片；共生产液晶基板玻璃282.32 万片，销售液晶基板玻璃 281.16 万片。2020 年公司实现营业收入 1,044,797.64 万元，其中液晶面板业务收入 980,250.13 万元，玻璃基板收入 64,547.52 万元，完成 2020 年经营目标。2020 年实现归属母公司的净利润-80,745.36 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及利润表及现金流量表现金流量表相关科目变动分析表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,447,976,418.03 5,860,061,365.33 78.29 营业成本 9,219,475,592.65 6,623,784,243.48 39.19 销售费用 49,893,129.48 73,816,418.41-32.41 管理费用 310,485,910.84 324,059,875.72-4.19 研发费用 307,685,848.04 260,274,961.87 18.22 财务费用 526,301,215.68 276,927,613.29 90.05 经营活动产生的现金流量净额 3,957,920,738.72 2,163,420,788.19 82.95 投资活动产生的现金流量净额-2,832,113,915.06-4,051,179,202.28-筹资活动产生的现金流量净额-164,547,034.45 1,775,545,059.06-109.27 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期营业收入增长主要原因是：液晶面板价格回升；液晶面板和基板玻璃产线良率提升、产能增加，产品产、销量增长，液晶面板产量较上年同比增长 21%，销量增长 19%；基板玻璃产量较上年同比增长 51%，销量增长 58%。彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 1515/141141 营业成本较上年增加的主要原因是：本报告期液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额相应增加；液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，单线体产能大幅提高；通过多措并举，持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液晶面板 9,774,046,164.91 8,653,038,427.49 11.47 109.79 54.08 增加 32.01 个百分点 液晶玻璃基板 452,032,894.13 376,821,345.68 16.64 40.67 20.90 增加 13.63 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液晶面板 9,774,046,164.91 8,653,038,427.49 11.47 109.79 54.08 增加 32.01 个百分点 液晶玻璃基板 452,032,894.13 376,821,345.68 16.64 40.67 20.90 增加 13.63 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,089,712,853.54 1,887,187,232.77 9.69-4.57-24.70 增加 24.14 个百分点 国外 8,136,366,205.50 7,142,672,540.40 12.21 191.56 108.76 增加 34.82 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本报告期内，公司液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，产品产、销量大幅增加；通过多措并举，持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低，毛利率大幅升高。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）液晶面板 万片 1,371.19 1,399.00 0.89 20.91 18.81-94.08 液晶玻璃基板 万片 282.32 281.16 11.60 50.87 57.57-48.92 产销量情况说明 本期液晶面板通过扩产改造，产能大幅提升，基板产线良率提高、产线增加，产品产、销量均较上年增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液晶面板 营业成本 8,653,038,427.49 93.86%5,615,951,660.62 84.78%54.08%彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 1616/141141 液晶玻璃基板 营业成本 376,821,345.68 4.09%311,668,673.72 4.71%20.90%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液晶面板 营业成本 8,653,038,427.49 93.86%5,615,951,660.62 84.78%54.08%液晶玻璃基板 营业成本 376,821,345.68 4.09%311,668,673.72 4.71%20.90%成本分析其他情况说明 本报告期液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，同时持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低，由于液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额相应增加。(4).(4).主要销主要销售客户及主要供应商售客户及主要供应商情况情况 适用 不适用 前五名客户销售额 710,571.32 万元，占年度销售总额 67.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 129,696.74 万元，占年度销售总额 12.39%。前五名供应商采购额 348,350.45 万元，占年度采购总额 35.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 74,483.14 万元，占年度采购总额 7.59%。3.3.费用费用 适用 不适用 项目2 本期数 上年数 同比增减（%）销售费用 49,893,129.48 73,816,418.41-32.41%管理费用 310,485,910.84 324,059,875.72-4.19%研发费用 307,685,848.04 260,274,961.87 18.22%财务费用 526,301,215.68 276,927,613.29 90.05%资产减值损失-1,051,055,316.85-144,084,732.76-销售费用较上年减少主要是：依据新收入准则相关规定，将本报告期发生的运输费用调至营业成本。研发费用较上年增加主要是：本期为推动液晶面板和液晶基板玻璃产业发展，增加了相关研发投入。财务费用较上年增加主要是：（1）本期液晶面板一、二期项目全年转固运营，损益化财务费用增加；（2）上年收到咸阳市财政局高新区分局拨付的贷款贴息补贴，冲减当年财务费用。资产减值损失较上年增加主要是本报告期对控股子公司固定资产、在建工程等计提减值准备所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 307,685,848.04 彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年度报告 1717/141141 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 307,685,848.04 研发投入总额占营业收入比例（%）2.94%公司研发人员的数量 124 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.06 研发投入资本化的比重（%）0.00 5.5.现现金流金流 适用 不适用 项目 本期数 上年数 同比增减（%）经营活动现金流入小计 12,640,899,411.24 8,677,406,127.71 45.68 经营活动现金流出小计 8,682,978,672.52 6,513,985,339.52 33.30 经营活动产生的现金流量净额 3,957,920,738.72 2,163,420,788.19 82.95 投资活动现金流入小计 3,502,477,299.12 2,762,144,156.51 26.80 投资活动现金流出小计 6,334,591,214.18 6,813,323,358.79-7.03 投资活动产生的现金流量净额-2,832,113,915.06-4,051,