600796_2020_钱江生化_浙江钱江生物化学股份有限公司2020年年度报告（修订）_2021-05-26.pdf

2020 年年度报告 1/198 公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司浙江钱江生物化学股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶启东叶启东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈建浩沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈沈建浩建浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年 4 月 19 日,公司召开九届五次董事会，审议通过了 公司 2020 年度利润分配预案。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 5,136,504.05 元，母公司实现净利润 47,198,360.31 元，根据公司章程有关规定，2020 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 4,719,836.03 元，加年初未分配利润153,956,865.95 元，扣除上年度分配现金红利 0 元，2020 年末母公司可供股东分配的利润为196,435,390.23 元。根据公司分红政策和经营情况，提出 2020 年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充公司日常生产经营的流动资金。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析-公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 公司正在筹划购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，相关工作正在有序推进中。2020 年年度报告 3/198 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.198 2020 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 钱江生化、本公司、公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司 钱江置业 指 海宁钱江置业有限公司 光耀热电 指 海宁光耀热电有限公司 韩国钱江 指 QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD 东山热电 指 海宁东山热电有限公司 江西绿田 指 江西绿田生化有限公司 平湖诚泰 指 平湖市诚泰房地产有限公司 浙江诚泰 指 浙江诚泰房地产集团有限公司 生物制品业 指 公司的农药、兽药和医药中间体产品，主要包括井冈霉素、赤霉酸、阿维菌素、硫酸黏菌素、核黄素（维生素 B2）、化合物 T 等 热电行业 指 公司控股子公司的对外供热（蒸汽）和发电 新欣天然气 指 海宁市新欣天然气有限公司 钱塘投资 指 浙江钱塘江投资开发有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江钱江生物化学股份有限公司 公司的中文简称 钱江生化 公司的外文名称 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QJBIOCH 公司的法定代表人 叶启东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋将林 钱晓瑾 联系地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 电话 0573-87088718 0573-87038237 传真 0573-87035640 0573-87035640 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21层 公司注册地址的邮政编码 314400 公司办公地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 2020 年年度报告 5/198 公司办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 钱江生化 600796 钱江生化 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 29 层 签字会计师姓名 陈彩琴、周晨 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 429,593,877.53 380,287,652.91 12.97 442,733,052.10 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 423,735,228.40 /归属于上市公司股东的净利润 5,136,504.05 19,180,260.61-73.22-44,645,302.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,734,528.72-70,281,261.08 52.00-65,366,283.06 经营活动产生的现金流量净额 80,633,021.18 31,935,010.87 152.49 55,556,575.12 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 601,201,431.55 597,091,102.20 0.69 577,949,890.84 总资产 1,160,355,218.33 874,700,122.79 32.66 946,507,312.93 2020 年年度报告 6/198 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.02 0.06-66.67-0.15 稀释每股收益（元股）0.02 0.06-66.67-0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.11-0.23 52.17-0.22 加权平均净资产收益率（%）0.86 3.26 减少2.4个百分点-7.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.63-11.96 增加6.33个百分点-10.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 77,458,567.05 107,116,591.91 86,300,135.94 158,718,582.63 归属于上市公司股东的净利润-4,554,649.27 1,303,477.12-4,714,721.65 13,102,397.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,106,260.16-7,610,628.8-8,125,406.91-9,892,232.85 经营活动产生的现金流量净额-16,395,979.06 48,505,238.52-14,383,250.83 62,907,012.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 6,796,794.27 39,000,440.36 10,848,632.93 越权审批，或无正式批准文件，2020 年年度报告 7/198 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,573,427.24 51,894,249.34 10,402,644.38 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,200,000.00 对外委托贷款取得的损益 89,828.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-228,544.40 -1,338,140.69-734,426.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,264.67 13.48 17,264.84 少数股东权益影响额-561,922.59 -79,627.38 58,787.22 所得税影响额 27,013.58 -15,413.42 38,249.22 合计 38,871,032.77 89,461,521.69 20,720,980.42 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药饲料添加剂产 品的研发、生产和销售。热电联产业务由公司控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营。公司主要产品：农药有植物生长调节剂-赤霉酸原药及制剂，杀虫剂-阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂-井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等。1、赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制 种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。2、井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。3、阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。报告期内，公司主要生产销售的品种为赤霉酸系列产品。（二）经营模式情况说明（二）经营模式情况说明 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。研发：研发：公司设有科研所，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。生产：生产：公司主要产品采用微生物发酵工艺生产。公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家相关要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。采购：采购：公司设有供应部，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以2020 年年度报告 8/198 及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。公司已经建立了严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式，主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。销售：销售：公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别负责国内农药贸易和公司产品国际贸易业务。国内贸易方面国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。鉴于公司主要产品赤霉酸的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。外贸出口方面外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产 企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。（三）（三）行业情况说明行业情况说明 1、农药行业的发展阶段、周期性特点 根据上市公司行业分类指引（2012）及国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，公 司所处行业为化学原料及化学制品制造业（C26）。如果再细分来说，属于农药制造业中的生物化学农药及微生物农药制造（C2632）。农药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三 产业为一体的产业，其与国人身心健康密切相关，具有较强的刚性需求，是典型的弱周期行业。随着农药管理条例、中国环境保护税法、中华人民共和国土壤污染防治法等实 施，农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将被加速淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药（包括生物农药等）已经成为行业研发的重点和主流趋势。2、生物农药行业的发展阶段及公司所处的行业地位（1）生物农药行业的发展阶段 生物农药在整个农药行业中占比为 10%左右，就整个生物农药市场现状来看，主要是当前生 物农药市场由 100 多号中小企业分割，高度分散，许多公司往往只有一两种产品，而这些并不利于生物农药行业的壮大和规模化发展。因此，目前至未来一段时间，从全球农药产业的发展轨迹来看，国际大型跨国农化公司利用合并重组整合全球农药市场，即农药行业的横向兼并和纵向整合将成为行业主导，兼并重组成为生物农药行业发展的主要驱动力。（2）植物生长调节剂在生物农药行业所处的行业地位 植物生长调节剂是人工合成或从微生物中提取的，与植物内源激素具有相同或相似功能的，对作物的生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、指挥、诱导作用的一类农药。具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特性，有利于农业的规模化和集约化生产。是生产优质农产品不可或缺的生产资料。植物生长调节剂能够对作物的生长发育进程进行调控，这种调控技术在克服环境和遗传局限、改善品质和储藏条件等方面发挥了积极作用。世界各国高度重视这一领域，到目前为止，有百余种植物生长调节剂在农业生产中得到了应用，其应用情况已成为衡量农业科技发展水平的重要标志之一。国外农业在施用植物生长调节剂上的重点各不相同，如欧美等国为了适应机械化栽培和2020 年年度报告 9/198 节省劳力，多注意矮化、脱叶、干燥剂的选用，日本则着力于提高农作物的产品质量。目前植物生长调节行业具有以下特点：由于处于行业导入期，目前植物生长调节剂在农药中的占比还较小；与农药的其他细分行业相比，植物生长调节剂行业的生产企业相对较少；在世界农药市场徘徊的情况下，植物生长调节剂一直稳步增长，我国的植物生长调节剂 产业也发展迅速。在我国，植物生长调节剂的开发研究呈现一定程度的增长趋势，其广泛应用给农业生产带来了较大的经济效益与社会效益。据统计，目前我国取得登记的农药产品中，植物生长调节剂的产品登记证总数约占农药登记总数的 2.7%，而国际市场上植物生长调节剂一般可达 45。因此，与国际市场相比，我国植物生长调节剂的品种数量和销售量在整个农药中占比仍然较低。（3）公司在植物生长调节剂行业所处的行业地位 公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。公司主导产品植物生长调节剂-赤霉酸系列产品，主要在水稻种植、经济作物中施用，下游客户具备明显地域性特征，主要分布在江浙沪、安徽、湖南、江西、湖北、四川等主要水稻区，经济作物主要以两广、福建、海南、云南、甘肃、新疆、山东等为主。公司外贸客户主要地区：美国、欧盟、南美、印度、越南及中东。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有植物生长调节剂原药登记证 2 个、制剂登记证 15 个，制剂登记证较上年增加 2 个。赤霉酸产品国内生产企业主要有本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司、四川龙蟒福生科技有限责任公司、河南三浦百草生物工程有限公司、郑州农达生化制品有限公司等。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 长期股权投资 期末数较年初数减少 341.50 万元，下降 69.25%，主要系公司收回部份股权投资所致。在建工程 期末数较年初数增加 29,947.64 万元，增长 2,073.25%，主要系公司控股子公司光耀热电公司天燃气分布式能源项目投入增加所致。无形资产 期末数较年初数增加 1,408.36 万元，增长 58.35%，主要系公司控股子公司光耀热电公司购入土地使用权所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司坚持以生物农药为主线，以市场为先导、以技术进步为抓手，以产品的多元化、精细化为手段，规范运作。主营赤霉酸系列、井冈霉素系列及阿维菌素系列生物农药产品，并研发市场需求的各种新型农药制剂产品作为补充，具有较强的核心竞争力。1、产品结构 1）以赤霉酸系列产品为主线 公司始终把主导产品赤霉酸产品的技术进步放在首位，通过内攻外引结合的手段，赤霉酸产品的技术水平和产品品质一直处于国内前列，生产量和销售量始终处于国内前列，同时拓展其产业链延伸至终端市场及产品升级，实现产品制剂化及复配化，涵盖了所有能满足市场需求的各类产品规格和剂型。2）提升其他生物农药产品档次 2020 年年度报告 10/198 公司一直立足于生物农药领域，积极提升原有井冈霉素、阿维菌素等产品的品质和产品档次，对井冈霉素、阿维菌素等产品进行复配和环保型制剂化的改造，增强原有产品的生命力和提升其产品附加值。3）研发新型农药制剂产品 由于生物农药使用本身存在局限性，根据市场需求不断拓展研发和生产了目前市场上热销的新型高效环保型化学农药新制剂产品作为补充，丰富了公司市场销售产品品种，目前公司该类农药产品品种已超 30 余个。2、核心技术 1）菌种改造。公司一直致力于生物发酵菌种的改造，长期的积累从而探索出一种独特的赤霉酸菌种改造技术，赤霉酸菌种水平逐年有提升，始终在同行业处于领先地位。围绕着主导产品赤霉酸菌种改造为切入口，长期与国、内外科研院校及技术公司合作，继续更深入与浙江工业大学郑裕国院士团队合作，以期在赤霉酸菌种水平有重大突破。2）工艺创新。尤其是不断进行工艺技术的优化和革新，围绕通过配方优化、工艺控制调整等手段来提高生产水平、提升产品品质、降低生产消耗、降低生产成本，成效显著，增强了公司产品的市场竞争力。3）产品制剂化。由原药生产为主的逐步转化为原药与制剂并重的模式，尤其近几年根据市场需求，围绕了以公司原药产品为重点进行复配及制剂化的研发，并形成了一系列具有一定核心技术和知识产权的产品，已逐步推向市场，以此来提高了公司产品的附加值和竞争力。3、创新能力 依托“浙江省企业技术中心”、“钱江生物化学省级高新技术研究开发中心”、浙江省“绿色农药 2011 协同创制中心”等创新平台，并长期与国内知名科研院校合作，围绕“以生物工程为中心，以生物农药为主体，继续向兽药、医药领域拓展，加快产品结构调整，加快产业升级”为战略方针，坚持产品创新与工艺创新相结合，自主创新与产学研相结合，引进消化与吸收和自我创新相结合的模式，充分利用国内外先进技术，紧跟国内外生物行业研发方向，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对严峻的新冠疫情和复杂的经营环境，公司强化管理，统筹兼顾，积极应对，全体员工在公司党委、董事会的领导下，根据年初制定的经营计划开展各项工作，创新实施协同项目，深挖内部潜力，提质降本显现新成效，努力完成各项经营指标。报告期内，公司实现营业收入 4.30 亿元,较上年同期增长 12.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 513.65 万元，较去年同期下降 73.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,373.45 万元，较去年同期增长 52.00%。报告期内，公司主要开展了以下工作：1 1、公司治理方面、公司治理方面，治理效能获得新提升治理效能获得新提升 报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了 6 次股东大会、12 次董事会和相关工作会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举和新一届管理层的聘任工作。规范了公司“三重一大”等议事决策规则，实行经理办公会议每周例会、生产经营月度例会等工作机制。公司董事、监事、高级管理人员严格按照证券法、公司法、公司章程等法律法规的规定认真履行职责。2 2、生产管理方面生产管理方面，提质降本显现新成效提质降本显现新成效 密切产销协同。密切产销协同。通过定期进行经营分析、市场分析及生产分析，提高组织沟通效率，提升经营决策质量。通过不断完善管理流程，优化各类考核标准，提升整体管理水平。创新实施协创新实施协同同项目。项目。以问题为导向，研究推出生产经营管理方面急需解决的重大协同项目，并由主要部门牵头、相关部门协同配合推进实施，取得了明显成效。通过项目协作，进一步增强了各部门协同配合意识，提高了工作的主动性、积极性，形成良好的工作氛围。加强生产管理。加强生产管理。持续改进生产工艺，减少原材料单耗，提高主要产品单位产量。通过深挖内部潜力，开源节流，合理调整机器作业时间，推动节能降耗增效，有效降低生产成本。强化品质管控。实行成品、进厂原料、包装材料所有批次 100%检验或验证，严格质量奖惩考核，加强产品2020 年年度报告 11/198 质量抽查，及时处理好质量反馈信息，出厂产品合格率保持 100%。严格标准化管理，审查完善 136项管理制度及技术标准，顺利通过了 ISO 质量环境管理体系换证审核。3 3、销售方面销售方面，市场拓展实现新突破市场拓展实现新突破 调整产品销售结构。调整产品销售结构。以市场为导向，加大对公司具备优势的重点制剂产品和 A4A7 原药的营销力度，提升公司盈利水平。加强对外行业合作。加强对外行业合作。积极争取政府采购订单，努力拓展新客户、新市场。对接省内重点优质制剂企业，开展销售合作和产品合作，促进优势互补，互惠互利，切实提高销售和利润总量，同时进一步学习行业先进的管理理念和销售模式。拓展销售领域。拓展销售领域。积极拓展电商业务，成功开设了企业网上店铺；积极对接花卉、园林等产品应用领域，实施定制化销售模式。努力克服疫情影响，积极拓展国外客户，加强对新兴市场国家的产品推广和制剂产品的外贸推广，拓展制剂产品国外登记，全年农化产品国内贸易销售额实现大幅增长。调整销售考核办法。调整销售考核办法。签订考核目标责任书，细化分解考核任务指标，重点突出盈利导向，将业绩与个人收入挂钩，进一步提高销售部门和销售人员的积极性，充实了销售业务员，进一步加强销售力量。4 4、研发、研发创新创新方面方面，科技研发取得新进步科技研发取得新进步 加大研发力度。加大研发力度。在制剂产品的研发上加大经费和精力投入，取得有效进展。加快工艺改进。加快工艺改进。改进赤霉酸发酵生产工艺并优化配方降低能耗，提高发酵单罐产量。推进产学研合作。推进产学研合作。持续开展产学研合作，完成了南京林大、中国林科院等委托试验项目，完成了 2 项省级新产品申报立项，完成 1 项国家发明专利和省级技术中心考评材料的申报，2 项专利获得授权。5 5、安全环保得到新加强安全环保得到新加强 疫情防控慎终如始。疫情防控慎终如始。面对新冠疫情，严格落实各项防控措施，及时协调解决防控物资采购、原材料进货、产品外运等问题，合理安排产能，充分保障员工生命安全和生产连续稳定。安全监管常抓不懈。安全监管常抓不懈。严格落实安全生产责任，层层签订安全责任状，及时修订完善安全管理制度，完成各岗位风险辨析及宣贯。积极承担安全社会责任，公司专职消防队助力保障周边企业及居民的安全。环保治理不断深化。环保治理不断深化。加强“三废”总量控制，全年公司外排废水总量低于限量，废气排放二氧化硫、氮氧化物等总量远远低于指标。6 6、党建引领焕发新动力、党建引领焕发新动力 持续夯实政治思想根基。持续夯实政治思想根基。坚持“第一议题”制度，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在浙江考察时重要讲话精神等。坚持“三会一课”“主题党日”等基本组织生活制度。领导干部带头开展理论中心组学习、带头讲党课，党员通过支部集中学、研讨交流、微党课以及自学等深学细研，让新发展理念更加深入人心。奋勇展现队伍先锋形象。奋勇展现队伍先锋形象。公司党员干部踊跃参加疫情防控志愿服务，公司基层支部和党员干部带头领衔了 23 个生产经营相关协作项目中的 22 个，充分体现攻坚破难冲在前，担当实干促发展的先锋力量。公司党员干部职工为抗击疫情和慈善捐款，公司工会和党员职工支持消费助农，公司为东西部扶贫及退役军人专项资金捐款。深化营造清朗政治生态。深化营造清朗政治生态。严格落实全面从严治党主体责任，层层签订了党风廉政建设责任书。坚持民主集中制，严格落实党委“三重一大”议事决策机制，常态化开展廉政信息推送和警示案例学习。严格执行中央八项规定精神及实施细则，持续开展反对“四风”专项整治，深化运用监督执纪“四种形态”，坚持抓早抓小，建设清廉国企。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 42,959.39 万元，比去年同期的 38,028.77 万元增长 12.97%，完成 2020 年年初经营计划的 178.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 513.65 万元，比去年同期的 1,918.03 万元下降 73.22%，基本每股收益 0.02 元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,373.45 万元，较去年同期增长 52.00%；截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 116,035.52 万元，较期初增长 32.66%；净资产 68,561.77 万元，较期初增长 8.12%。2020 年年度报告 12/198 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 429,593,877.53 380,287,652.91 12.97 营业成本 387,191,460.75 334,512,087.51 15.75 销售费用 524,418.54 6,309,120.26-91.69 管理费用 35,102,397.70 36,558,106.18-3.98 研发费用 11,139,542.94 13,083,729.46-14.86 财务费用 2,975,091.40 1,990,743.05 49.45 经营活动产生的现金流量净额 80,633,021.18 31,935,010.87 152.49 投资活动产生的现金流量净额-92,009,475.08-25,767,454.26 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 68,840,476.49-48,930,564.19 不适用 1、销售费用较上年减少 91.69%，主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据新收入准则相关规定，产品控制权转移给客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输费用作为合同履约成本，在营业成本中列示；2、财务费用较上年增加 49.45%，主要系本期汇兑损失增加及子公司光耀热电利息支出增加所致；3、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 152.49%，主要系公司收到货款增加、应付票据到期保证金转入增加及支付职工社保减少,支付票据保证金减少所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）营业收入变化的因素分析 2020 年度，公司实现营业收入 42,959.39 万元，比去年同期的 38,028.77 万元增加 4,930.62 万元，增长 12.97%，主要系公司微生物农药产品销售增长 44.29%所致。以实物销售为主的公司产品主要有农药、蒸汽等。农药本期实现销售收入 29,322.7 万元，较上年同期增加 9,000 万元，主要系公司植物生长调节剂销售增长所致；蒸汽本期实现销售收入 12,407 万元，较上年同期减少 2,344 万元，主要系公司受疫情影响，下游用汽客户开工不足所致。（2）毛利率变化的因素分析 报告期内，公司生物制品毛利率为 7.11%，同比增加 1.29 个百分点，主要系公司提高生产水 平，降低生产成本所致；热电行业毛利率为 13.95%，同比减少 3.18 个百分点，主要系公司下游用汽客户开工不足所 致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生物制品业 294,787,145.68 273,832,854.98 7.11 36.05 34.19 增加 1.29个百分点 热电行业 128,869,487.36 110,897,172.82 13.95-15.92-12.68 减少 3.18个百分点 2020 年年度报告 13/198 其 他 78,595.36 11,724.43 85.08-24.93 0.65 减少 3.79个百分点 小 计 423,735,228.40 384,741,752.23 9.20 14.51 16.21 减少 1.32个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农 药 293,227,004.09 271,773,060.71 7.32 44.29 44.89 减少 0.38个百分点 兽 药 1,560,141.59 2,059,794.27-32.03-88.40-87.52 减少 9.37个百分点 蒸 汽 124,067,550.01 107,611,241.56 13.26-15.89-12.67 减少 3.20个百分点 电 力 4,801,937.35 3,285,931.26 31.57-16.50-13.07 减少 2.71个百分点 其 他 78,595.36 11,724.43 85.08-24.93 0.65 减少 3.79个百分点 小 计 423,735,228.40 384,741,752.23 9.20 14.51 16.21 减少 1.32个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内 销 359,084,544.41 321,749,285.98 10.40 29.24 31.30 减少 1.40个百分点 外 销 64,650,683.99 62,992,466.25 2.56-29.87-26.78 减少 4.12个百分点 小 计 423,735,228.40 384,741,752.23 9.20 14.51 16.21 减少 1.32个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）折100%农药(吨)吨 257.79 281.72 84.4 16.45 50.56-22.09 蒸汽(吨)吨 835,095.07 587,102.57 0-1.03-16.13 0 产销量情况说明 折 100%农药销售量比上年增加 50.56%，主要系公司采取积极措施，加大营销力度所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2020 年年度报告 14/198 成项目 总成本比例(%)期