600814_2020_杭州解百_杭州解百集团股份有限公司2020年年度报告_2021-03-29.pdf

2020 年年度报告 1/170 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司杭州解百集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人毕铃毕铃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱雷朱雷及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱雷朱雷声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润266,870,881.77元，将母公司2020年度实现净利润在弥补2019年度亏损后，提取法定盈余公积金22,849,338.24元，加期初未分配利润1,685,737,543.52元、以及由于企业会计准则及相关新规定进行追溯调整增加的期初未分配利润0.00元，减支付2019年度普通股股利71,502,673.99元，期末未分配利润1,858,256,413.06元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1、业务规模和盈利下降的风险 公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。2、投资项目尚处于培育期的风险 公司近年来涉足的体育、医疗健康领域，投资项目尚处于投入和培育阶段，短期内无法为公司业绩带来贡献，存在投资项目处于培育期的风险。2020 年年度报告 3/170 十一、十一、其他其他 适用 不适用 本公司控股 60%的杭州大厦有限公司系中外合资经营企业，根据中外合资经营企业法实施条例、国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定等相关规定，杭州大厦有限公司与杭州市国土资源局于 2003 年 1 月 3 日签订有关杭州武林广场 21 号和 20 号（A 楼、B 楼）两宗土地使用权的土地使用合同，以合资中方将部分土地使用权土地开发费作价入股（其中 A 楼土地开发费作价 1,089.00 万元，B 楼作价 2,176.56 万元）和每年缴纳土地使用费、支付租金的方式取得该两幅土地使用权，该等土地使用权合同和土地使用权证已于 2016 年 6 月 10 日到期。后续土地续租事项杭州大厦有限公司正与有关部门积极沟通之中，2020 年度杭州大厦有限公司暂按原土地使用合同计提土地使用费 194.45 万元。具体内容详见本报告第五节、十六、1 之说明。2020 年年度报告 4/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2020 年年度报告 5/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 杭州解百、本公司、公司、上市公司、集团 指 杭州解百集团股份有限公司 杭州商旅、杭州商旅集团、商旅集团 指 杭州市商贸旅游集团有限公司 杭商资产 指 杭州商业资产经营（有限）公司 杭州大厦、杭州大厦公司 指 杭州大厦有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）解百义乌公司、解百义乌店 指 杭州解百义乌商贸有限责任公司 义乌购物中心 指 义乌解百购物中心有限公司 解百广告公司 指 杭州解百广告有限公司 解百灵隐公司、灵隐公司 指 杭州解百灵隐购物中心有限公司 解百兰溪店 指 杭州解百兰溪购物中心有限公司 解百商盛公司 指 杭州解百商盛贸易有限公司 解百久牛公司、久牛公司 指 杭州久牛贸易有限公司 零售管理公司 指 杭州大厦零售商业管理有限公司 商业零售公司 指 杭州大厦商业零售有限公司 悦胜体育、悦胜体育公司 指 杭州悦胜体育经纪有限公司 32069 部队后勤部 指 解放军 32069 部队后勤部（原 61195 部队转隶）三立项目、杭州大厦新 B 座项目 指 杭州综合楼项目 坤和管理公司 指 杭州坤和中心经营管理有限公司 信富祥公司 指 杭州信富祥资产管理有限公司 全福欣公司 指 杭州全福欣资产管理有限公司 华浙开发公司 指 浙江省华浙实业开发有限责任公司 武商公司 指 杭州武林广场地下商城建设有限公司 兰溪山田公司 指 兰溪市山田房地产开发有限公司 百大置业 指 杭州百大置业有限公司 全程医疗 指 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 中建投 指 中建投信托股份有限公司 浙金信托 指 浙商金汇信托股份有限公司 五矿国际信托 指 五矿国际信托有限公司 陆家嘴信托 指 陆家嘴国际信托有限公司 国通信托 指 国通信托有限责任公司 中诚信托 指 中诚信托有限责任公司 山东信托 指 山东省国际信托股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州解百集团股份有限公司 公司的中文简称 杭州解百 公司的外文名称 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED 2020 年年度报告 6/170 公司的外文名称缩写 HJBG 公司的法定代表人 毕铃 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金明 联系地址 杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼北3703室 电话 0571-87080267 传真 0571-87080267 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市上城区解放路251号 公司注册地址的邮政编码 310001 公司办公地址 杭州市下城区环城北路208号坤和中心36-37楼 公司办公地址的邮政编码 310006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭州解百 600814 G解百 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张颖、章璐卿 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,789,592,354.53 6,400,020,715.29-72.04 5,908,850,696.14 归属于上市公司股东的266,870,881.77 235,287,582.93 13.42 149,079,913.87 2020 年年度报告 7/170 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 201,616,299.67 139,635,570.18 44.39 124,919,240.77 经营活动产生的现金流量净额 614,522,934.96 475,720,863.95 29.18 462,418,943.09 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,765,832,642.34 2,570,464,434.56 7.60 2,381,653,597.47 总资产 6,311,726,147.99 5,753,866,795.92 9.70 5,441,951,521.17 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.37 0.33 12.12 0.21 稀释每股收益（元股）0.37 0.33 12.12 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.28 0.2 40.00 0.17 加权平均净资产收益率（%）10.02 9.5 增加0.52个百分点 6.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.57 5.64 增加1.93个百分点 5.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 269,105,533.25 418,928,665.08 480,450,441.82 621,107,714.38 2020 年年度报告 8/170 归属于上市公司股东的净利润-52,279.60 95,923,354.19 98,251,215.35 72,748,591.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-208,562.26 81,287,058.61 78,150,724.09 42,387,079.23 经营活动产生的现金流量净额-276,307,538.83 338,357,460.47 469,744,166.79 82,728,846.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-2,473,417.49 131,416,046.92-38,321,045.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,649,959.64 详见本报告第十一节、七、84 之政府补助说明 5,700,146.54 3,105,255.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,626,153.04 3,668,203.80 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 37,655,186.98 45,825,248.00 33,649,843.59 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 21,940,183.85 12,807,719.08 33,017,195.73 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2020 年年度报告 9/170 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-684,888.07 1,842,343.62 1,752,193.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,446,436.86 -5,685,028.00 少数股东权益影响额-8,338,502.70 -48,758,648.64-6,400,841.38 所得税影响额-6,940,376.97 -49,121,967.81-6,310,131.80 合计 65,254,582.10 95,652,012.75 24,160,673.10 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 438,307,120.00 891,507,440.00 453,200,320.00 39,916,526.25 合计 438,307,120.00 891,507,440.00 453,200,320.00 39,916,526.25 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式 公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：单位：元 币种：人民币 项目项目 20202020 年年 金额金额 占比占比%营业收入 1,789,592,354.53 100.00%其中：零售业务 1,498,073,732.76 83.71%-联营收入 1,066,645,427.70 59.60%-自营收入 431,428,305.06 24.11%注：本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入。本次会计政策变更后，公司商业百货业态主要经营模式联营模式的销售收入采用净额法核算，导致利润表中营业收入和营业成本同时下调。1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而2020 年年度报告 10/170 发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。（二）行业发展情况 1、2020 年零售行业总体情况 受新冠疫情影响，根据国家统计局发布的信息，2020 年，社会消费品零售总额 391,981 亿元，比上年下降 3.9%，降幅较 1-11 月收窄 0.9 个百分点。其中，12 月份同比增长 4.6%，增速环比放缓 0.4 个百分点，社会消费品零售总额自 8 月份以来连续实现正增长。根据中华全国商业信息中心发布的信息，从零售行业内部看，网上实物商品零售额增速持续放缓，网下实体店零售额降幅持续收窄。2020 年全国网上零售额 117，601 亿元，比上年增长 10.9%,其中，实物商品网上零售额 97,590 亿元，增长 14.8%，增速较 1-11 月份放缓 0.9 个百分点，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%，其中，12 月份网上实物商品零售额增长 7.3%，增速环比放缓 6.6 个百分点，低于上年同期 10.6 个百分点。2020 年实体店消费品零售额同比下降 8.8%，降幅较 1-11 月份收窄 1.3 个百分点。其中，12 月份同比增长 3.8%，增速环比提高 2.3 个百分点。按零售业态分，2020 年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长 3.1%，百货店、专业店和专卖店分别下降 9.8%、5.4%和 1.4%。2、重点大型实体百货销售同比情况 根据中华全国商业信息中心统计，2020 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 13.8%，增速低于上年同期 13.4 个百分点。其中，12 月份，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.6%，增速较上年同期快 3.1 个百分点，较 11 月份快 1.9 个百分点。3、杭州市大型实体店总体情况 据联商网零售研究中心统计，2020 年杭州新增 12 家购物中心，新增存量近百万方，且 2021年供应市场还将涌入 20 家左右的新商业，竞争激烈。随着万象城、万达、凯德、宝龙、印力等外资、央企及嘉里中心、恒隆、新鸿基、新世界等港资的进入，杭州商业格局已经打破了杭州大厦、银泰等本土豪强镇守的格局，且这种多元化商业形态的竞争趋势还在扩大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内公司的核心竞争力较上年度未发生重大变化，主要体现在以下方面：1、战略发展方向明确。公司围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略定位，基于大服务产业方向，定位为“以零售为核心，成为满足客户多元需求的优质生活服务集成商”。公司以“零售+服务生态圈”为路径、以“战略管控、资源协调、资本运作”为手段，来实现成为中国零售企业排头兵愿景，面对激烈的市场竞争，坚持改革创新、稳健发展。2、市场形象和品牌知名度较高。公司是国内知名的百货零售企业集团，公司及旗下企业被商务部评定为“金鼎”百货，在区域内具有较强的竞争力，公司以专业、优质的服务赢得消费者、合作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。3、专业的管理模式。公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，确保了公司经营质量和业绩的稳定。公司通过全面预算、绩效考核等管控方式，在确保主业稳固的基础上，积极涉足体育、健康医疗、教育培训等新兴业务，为公司后续发展打下基础。4、经验丰富和勇于创新的管理团队。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验，对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。5、较为丰富的客户资源。本报告期末，公司拥有 63.73 万名 VIP 会员客户资源，旗下各门店依托大数据技术与会员互动，及时了解和满足客户品质生活的多元需求，增加会员的粘度。2020 年年度报告 11/170 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是公司危中寻机、克难攻坚的一年，也是锐意进取、成果显著的一年。面对新冠肺炎疫情的严峻考验，公司严防疫情和复工达产“双线作战”，在全面加速业绩回升的同时，扎实推进集团“二五”规划的制订，在经营发展、主业调整、项目投资、管理提升等工作上取得了一定成效。1、严防疫情和狠抓销售两战皆胜。在应对疫情和精准防控方面，公司一是高效执行，密切关注疫情变化和各项防疫指示，快速响应、层层落实、到边到底、严防死守；二是国企担当，杭州大厦和商业分公司在受疫情影响最为严重的春节前后坚持营业，成为杭州零售百货业“最晚一个闭店、最早一批开店”的战疫排头兵；三是社会责任，除了自发捐款捐物、为医务工作者家庭配送生活物资等，还在自身经营承受压力的情况下为供应商减免租金。在复工达产和狠抓销售方面，公司迅速将工作重心转向“一切以拉动销售为中心”。杭州大厦抓住国内消费回暖和海外消费回流的契机，率先发力、主动出击，2 月 20 日复工首日销售突破 1100万，4 月业绩翻红，6 月追平上半年缺口，8 月、9 月和 12 月连续 3 次刷新单月历史销售记录，全年销售再创历史新高。解百商业聚焦销售客流双提升，复工后主营业务收入降幅逐月收窄，租赁项目 10 月起实现整体增长。2、主业调整和战略规划统筹兼顾。在主业调整方面，杭州大厦表现突出，在 LVMH 等奢侈品集团因疫情影响叫停整个中国区存量店铺升级的情况下，原定的调整工作仍强势推进，不但进一步扩充了奢侈品阵容，巩固了高端定位，也为应对后续日趋激烈的行业竞争赢得了重要先机。全年杭州大厦共引进浙江首店品牌 45个，39 家奢侈品牌按期完成升层调整，成为国内第二家把奢侈品拓升到三楼的商业体。11 月 LSE精品超市重装开业，以高颜值和多家首店、旗舰店、新概念店组成的差异化商品集合，被誉为中国版的 Harrods 超市。C 座“运河湾国际风情港”项目部分开业，多家网红酒吧和餐饮的组合，成为杭城夜生活的新打卡点。解百商业持续开展主营业态的补位招商和配套项目的多元化招商工作，全年落地品牌 50 个，包括餐饮、医美、珠宝等多个品类。在战略规划方面，公司在抓好当下经营的同时，兼顾长远发展的整体谋划，从下半年开始启动“二五”规划制订工作，配合商旅集团整体部署，借助外部专业机构力量，战略研讨不断深入，最终厘清了思路、找到了方向、达成了共识。目前“二五”规划主报告以及零售主业、数字会员、资本运营与投资战略、人才梯队“一主四副”5 个规划报告已初步成型，既具有较好的前瞻性、系统性，也具备较强的可落地性，即将开展战略宣贯和分解落地。3、新兴板块和股权投资齐头并进。在新兴板块方面，全程医疗复工后各项业务快速复苏，在营业天数减少的情况下，全年减亏1,000 多万元，客流同比增长 20%。悦胜体育完成以篮球培训 Reason Academy、自营场馆 Reason Space、篮球联赛 RA-LEAGUE 为主营业务架构的品牌体系初步搭建，全新 IP 受到行业高度关注和市场积极反响。在股权投资方面，集团第一个股权投资项目百秋网络 2020 年业绩表现亮眼，经营数据远超预期，项目发展势头良好，不到一年时间，估值增长 3 倍以上；与商旅系统企业联合设立的基金公司商旅聚信已完成注册和产品备案，成功实现首个投资。同时，标的筛选、尽调等工作持续推进，涵盖国潮、化妆品、零售科技等相关行业，赛道方向更加清晰，项目储备不断丰富。同时，切实发挥党委班子在“把方向、管大局、保落实”上的核心作用，将党建与经营深度融合、相互促进；以“想干事、敢担当、能打硬仗”为导向，加快领军型、复合型、年轻高潜三类人才的培养；解百 MAG 品牌的应用和推广进一步扩大，影响力不断延伸；久牛公司、广告公司等完成清算注销，部分存量资产启动处置程序；内部制度系统性修订，工作界面、流程更加清晰规范；内控体系和风险防范体系逐步完善，廉政风险防控机制和权力运行管控机制不断深化，法治国企建设有序推进，为经营支撑赋能。2020 年年度报告 12/170 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 178,959.24 万元，同比下降 72.04%，主要系执行企业会计准则 14 号收入（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）所致；实现归属于母公司所有者的净利润 26,687.09 万元，同比上升 13.42%，主要系主营业务利润增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,789,592,354.53 6,400,020,715.29-72.04 营业成本 379,944,703.30 5,088,029,138.99-92.53 销售费用 367,492,183.24 385,204,411.31-4.60 管理费用 399,931,463.68 436,061,930.29-8.29 财务费用-53,414,221.45-32,018,692.99-66.82 经营活动产生的现金流量净额 614,522,934.96 475,720,863.95 29.18 投资活动产生的现金流量净额 271,844,839.05-869,765,976.68 131.25 筹资活动产生的现金流量净额-271,546,989.14-233,210,956.36-16.44 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期，公司营业收入同比下降 72.04%，营业成本同比下降 92.53%，主要系执行新收入准则所致。剔除执行新收入准则影响，报告期内，营业收入同比上升 24.20%,营业成本同比上升28.52%。其中，子公司杭州大厦的营业收入增长较快，剔除执行新收入准则影响，同比增幅为29.74%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商贸服务行业 1,527,587,369.07 376,709,647.84 75.34-74.99-92.59 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商场销售 1,498,073,732.76 372,554,181.60 75.13-75.29-92.66 不适用 客房 25,106,971.18 2,632,534.13 89.51-31.99-1.18 减少3.27 个百分点 餐饮 394,111.23 87,112.30 77.90-41.63-37.06 减少1.60 个百分点 其他服务 1,628,117.62 162,097.97 90.04-69.28-93.23 增加 35.20个百分点 广告业务 565,374.92 210,716.80 62.73-38.98-76.31 增加 58.75个百分点 其他 1,819,061.36 1,063,005.04 41.56-44.45-54.00 增加 12.13个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2020 年年度报告 13/170 （%）（%）国内地区 1,527,587,369.07 376,709,647.84 75.34-74.99-92.59 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 按新收入准则的规定，公司商业百货业态主要经营模式联营模式的销售收入采用净额法核算，导致商场销售中营业收入、营业成本同时下调，毛利率亦发生较大变化，与同期数据不具可比性。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商贸服务行业 进货及饮服成本 376,709,647.84 99.15 5,083,341,846.35 99.91-92.59 主要系执行新收入准则所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商场销售 进货成本 372,554,181.60 98.05 5,074,946,096.44 99.74-92.66 主要系执行新收入准则所致 客房 服务成本 2,632,534.13 0.69 2,664,001.19 0.05-1.18 主要系收入减少及毛利率下降所致 餐饮 餐饮成本 87,112.30 0.02 138,401.63 0.003-37.06 主要系收入减少及毛利率下降所致 其他服务 服务成本 162,097.97 0.04 2,392,983.60 0.05-93.23 主要系收入减少及毛利率上升所致 广告业务 策 划 制 作成本 210,716.80 0.06 889,615.85 0.02-76.31 主要系收入减少及毛利率上升所致 其他 体育经纪 1,063,005.04 0.28 2,310,747.64 0.05-54.00 主要系收入减少及毛利率上升所致 成本分析其他情况说明 2020 年年度报告 14/170 按新收入准则的规定，公司商业百货业态主要经营模式联营模式的销售收入采用净额法核算，导致商场销售中营业收入、营业成本同时下调。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 6,176.53 万元，占年度销售总额 0.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,528.04 万元，占年度销售总额 0.32%。前五名供应商采购额 232,597.88 万元，占年度采购总额 37.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 （1）销售费用同比下降 4.60%，主要系职工薪酬及租金减少所致；（2）管理费用同比下降 8.29%，主要系职工薪酬、水电费及折旧摊销减少所致；（3）财务费用同比下降 66.82%，主要系存款利息收入增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比上升 29.18%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额同比上升 131.25%，主要系银行理财产品结构调整所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降 16.44%，主要系分配股利增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 2020 年年度报告 15/170 货币资金 3,169,113,315.01 50.21 2,244,292,530.14 39.00 41.21 主要系销售增加所致 交易性金融资产 891,507,440.00 14.12 438,307,120.00 7.62 103.40 主要系购买信托及银行理财产品结构调整所致 其他应收款 4,337,883.70 0.07 6,008,523.06 0.10-27.80 主要系母公司对解百兰溪公司应收款项全额计提坏账准备所致 存货 46,026,540.62 0.73 43,304,894.76 0.75 6.28 主要系商品进货增加所致 其他流动资产 121,075,327.82 1.92 901,131,479.80 15.66-86.56 主要系银行理财产品结构调整所致 长期应收款 37,555,448.00 0.60 58,415,872.15 1.02-35.71 主要系租赁保证金减少所致 长期股权投资 696,726,326.96 11.04 711,294,082.31 12.36-2.05 主要系权益法核算的公司亏损所致 其他权益工具投资 64,261,546.47 1.02 1,261,546.47 0.02 4,993.87 主要系投资增加所致 投资性房地产 39,876,377.02 0.63 41,615,161.30 0.72-4.18 主要系资产摊销所致 固定资产 735,559,779.64 11.65 777,463,070.63 13.51-5.39 主要系计提折旧所致 在建工程 3,253,187.30 0.05 5,268,434.51 0.09-38.25 主要系商场期末在建项目减少所致 递延所得税资产 1,255,179.72 0.02 337,942.56 0.01 271.42 主要系资产减值准备计提增加所致 应付账款 1,039,158,990.35 16.46 762,857,433.56 13.26 36.22 主要系销售增加所致 预收款项 4,491,240.77 0.07 1,085,817,517.15 18.87-99.59 主要系执行新收入准则所致 合同负债 78,334,185.46 1.24 0.00 0.00 100.00 主要系执行新收入准则所致 应交税费 194,988,846.98 3.09 125,747,130.75 2.19 55.06 主要系销售增加所致 其他应付款 1,120,941,339.48 17.76 105,087,530.57 1.83 966.67 主要系执行新收入准则所致 其他流动负债 10,031,543.12 0.16 0.00 0.00 100.00 主要系执行新收入准则所致 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情