600552_2020_凯盛科技_凯盛科技2020年年度报告全文_2021-03-30.pdf

2020 年年度报告 1/130 公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司凯盛科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/130 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏宁夏宁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人章贯章贯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新杜建新声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（税前）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司可能面临的风险因素敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/130 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.130 2020 年年度报告 4/130 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 凯盛科技/公司/本公司/上市公司 指 凯盛科技股份有限公司 蚌埠中恒 指 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 方兴光电 指 安徽方兴光电新材料科技有限公司 安徽中创 指 安徽中创电子信息材料有限公司 池州显示 指 凯盛信息显示材料（池州）有限公司 深圳国显 指 深圳市国显科技有限公司 蚌埠国显 指 蚌埠国显科技有限公司 洛阳显示 指 凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司 黄山显示 指 凯盛信息显示材料（黄山）有限公司 华光集团 指 安徽华光光电材料科技集团有限公司 蚌埠院 指 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 凯盛集团 指 凯盛科技集团有限公司 中国建材 指 中国建材集团有限公司 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 凯盛科技股份有限公司 公司的中文简称 凯盛科技 公司的外文名称 TRIUMPH SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TSTC 公司的法定代表人 夏宁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王伟 林珊 联系地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 电话 0552-4968015 0552-4968015 传真 0552-4077780 0552-4077780 电子信箱 Dev- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司注册地址的邮政编码 233010 2020 年年度报告 5/130 公司办公地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司办公地址的邮政编码 233010 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、中国证券报及证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯盛科技 600552 方兴科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路31号知音广场16楼 签字会计师姓名 乔冠芳、宋江勇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 5,067,687,414.06 4,518,311,135.46 12.16 3,048,213,983.28 归属于上市公司股东的净利润 120,779,674.09 96,510,265.68 25.15 43,077,350.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,308,968.48 20,419,376.92-74.00-81,311,654.93 经营活动产生的现金流量净额 126,984,148.50 71,270,045.32 78.17 11,071,856.01 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,534,603,118.42 2,490,211,844.63 1.78 2,402,486,579.94 总资产 7,533,129,776.66 6,915,690,646.69 8.93 6,020,740,823.79 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.1581 0.1263 25.18 0.0564 稀释每股收益（元股）0.1581 0.1263 25.18 0.0564 2020 年年度报告 6/130 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0069 0.0267-74.16-0.1100 加权平均净资产收益率（%）4.80 3.95 增加0.85个百分点 1.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.21 0.84 减少0.63个百分点-3.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 821,777,381.08 1,168,221,029.40 1,638,198,378.93 1,439,490,624.65 归属于上市公司股东的净利润 8,791,338.93 38,329,309.16 30,844,530.49 42,814,495.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,514,674.88 23,173,837.24 23,268,653.32-30,618,847.20 经营活动产生的现金流量净额 29,599,295.77-5,056,551.00 27,122,541.58 75,318,862.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-653,387.05 -39,459.92-18,204.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 154,982,705.20 109,122,775.70 127,401,569.38 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,000,980.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,104,541.31 2,325,120.89 11,616,513.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-22,600,907.41 -18,527,066.77-8,402,461.41 所得税影响额-18,362,246.44 -16,790,481.14-7,209,391.01 合计 115,470,705.61 76,090,888.76 124,389,005.88 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 7/130 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务 报告期内，公司主要业务包含新型显示和新材料两大业务板块，具体如下：1.新型显示板块 新型显示板块业务依托集团公司在显示和电子玻璃基板上的资源优势，已形成紧密的上下游产业链协同关系，延伸出 ITO 导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、保护盖板、显示触控一体化模组的较完整显示产业链，正在着力打造能为客户提供显示触控行业整体解决方案，并具备产品定制化服务的能力。公司持续为平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费类电子产品提供显示材料和触控显示模组。为亚马逊、谷歌、三星、LGD、京瓷、Wacom、三洋、宏碁、华硕、联想、腾讯、阿里、百度、京东方等众多国际和国内知名品牌提供直接或间接服务。当前，折叠屏手机及 UTG 市场环境已逐渐发展成熟，折叠屏手机市场接受度或将持续攀升，成为继全面屏之后智能手机显示终端的主要创新方向之一，超薄柔性玻璃（Ultra Thin Glass,以下简称 UTG）未来市场成长可期。在报告期内，公司联合蚌埠院开发出全套 UTG 生产工艺技术，并已开始投建一期项目。随着未来柔性屏应用领域持续拓展，该产品还可能用于折叠笔记本、卷轴显示及其他柔性显示产品，未来有望成为公司新的经济增长极。随着 5G、大数据、物联网等新技术、新业态的快速发展，显示产业成为全球战略竞争热点，新型显示为公司的核心业务之一，公司以“显示美好生活”为己任，加速推进柔性可折叠玻璃、超大尺寸显示模组、智能家居显示模组等系列产品布局，持续跟踪 AMOLed、Mini-Led、Micro-Led、VR、AR、全息成像等前沿技术，不断做强做优做大新型显示主业，扩大公司数字经济时代竞争优势，筑牢公司未来发展根基。2.新材料板块 公司新材料业务主要包括锆系材料、球形石英粉、纳米钛酸钡和稀土抛光粉等产品，广泛应用于电子信息、通讯元器件、特种（精密）陶瓷、化工等制造行业。氧化锆系列产品是公司新材料板块的旗舰产品，其中电熔氧化锆产品已连续多年保持行业龙头地位，2019 年被认定为国家制造业单项冠军产品；近年来公司新培育了稳定锆、活性锆产品，产品应用范围也向精密陶瓷、生物陶瓷等领域拓展，市场表现持续向好，而且产品附加值更高。球形石英粉是电子封装的重要原材料，其主要用于大规模集成电路封装中覆铜板以及环氧塑封料填料。公司作为球形石英粉国家标准制定的主要参与者，生产的球形石英粉产品质量得到下游用户的充分认可，市场占有率逐年攀升。纳米钛酸钡产品是片式陶瓷电容器（MLCC）、热敏电阻（PTCR）等电子工业元件基础原材料，随着消费电子产品、5G 通讯产业的快速增长，产品市场前景持续向好。稀土抛光粉产品目前主要用于手机盖板、玻璃减薄、3D 玻璃抛光，报告期公司抛光粉产品通过多家信息显示行业一流客户认证，市场反应良好，销量大幅增加。（二）公司的经营模式 公司坚持市场需求为导向，围绕客户需求，针对不同产品和不同客户，采用灵活多变的产供销模式予以匹配，其中采用较多的是以销定产。（三）公司的行业情况 新型显示与新材料两大业务均属于国家重点发展的战略性新兴产业。新型显示作为数字与信息交互的重要媒介，是我国加速数字化、信息化、智能化发展的重要依托。随着 5G 通讯技术的推广运用，人工智能、物联网等新技术不断成熟，通信技术发展带来 ICT生态的持续升级，柔性显示、虚拟现实等形态将是新型显示的重要发展方向。2020 年年度报告 8/130 硅基、锆基等新材料应用领域广泛，随着国家产业升级加快，以及人们生活对电子化智能化的整体要求的逐年提高，新材料近年来在集成电路、高端光学、生物医疗等高端技术行业领域应用加速、迭代加速，将极大地带动硅基、锆基等新材料的发展，为行业发展迎来新机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）科技创新优势 公司坚持创新驱动，将科技创新作为企业的核心竞争力，长期保持较高投入，与浮法玻璃新技术国家重点实验室等开展紧密的产学研合作。报告期内，公司在原有国家技术创新示范企业、国家企业技术中心等国家级研究平台和 4 个省级创新平台的基础上，又新创建安徽省硅基新材料产业创新中心、柔性显示材料安徽省工程研究中心等 5 个省级创新平台，新获得国家级制造业与互联网融合试点示范、安徽省技术创新示范企业、安徽省专精特新优秀企业等称号。截至 2020 年底，累计获得授权专利 271 件，其中发明专利 42 件，软件著作权 3 件。公司将始终致力于新型显示、新材料领域新技术和新产品的研究开发，为公司产品更新换代和高质量发展提供坚实保障。（二）产业链优势 公司联合集团内超薄电子玻璃基板、高强盖板玻璃以及高世代 TFT-LCD 基板玻璃等产业链企业，形成了从玻璃原片到一体化模组（液晶/OLED 面板除外）的全链条布局，在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应等方面获得明显的竞争优势，可直接对接终端大客户，提供具有一定优势的显示触控整体解决方案。（三）渠道优势 新型显示业务长期致力于深耕大客户，近年来不断突破重要客户，目前为亚马逊、谷歌、三星、LGD、京瓷、Wacom、三洋、宏碁、华硕、联想、腾讯、阿里、百度、京东方等国际国内知名品牌提供直接或间接服务。新材料业务方面，公司在全球行业内知名度较高，并与主要原材料供应商形成了长期战略合作伙伴关系，保障原材料的稳定供给。（四）智能化生产优势 公司显示板块围绕研发、生产、销售、供应链的信息化及数字化主线，布局未来，积极推进制造智能化、物流自动化和运营数字化，以蚌埠新型显示产业园智能化制造标杆工厂为基础，打造新型显示智能制造的智慧园区。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是极不平凡的一年，全球宏观环境出现了较大波动和不确定性，新冠肺炎疫情、中美经贸摩擦对全球政治、经济、社会、技术等方面都产生了深远影响，上游市场原材料供应承压，玻璃面板、IC 等原材料资源出现短缺，新材料下游行业面临产业升级、去库存等多重因素，加之汇率风险，运营压力巨大。2020 年年度报告 9/130 面对困难和挑战，公司管理层在董事会领导下，坚定全年目标任务不放松，不断调整经营策略、聚焦主营业务、加快创新步伐，管理效能持续提升，内部潜能不断释放，生产经营持续稳定高效。在国际国内双循环、国内大循环的新发展格局下，公司各类主要产品订单充足，报告期内，营业收入超 50 亿元，利润总额超 2 亿元，收入利润双创历史新高。报告期的主要工作如下：（一）复工复产稳步推进 面对新冠肺炎疫情对生产经营的冲击，公司作为所在地区第一批复工复产重点企业，通过“共享员工”、“区域化协同”等措施，克服“出不去”“进不来”的缺工难题，确保了光电显示板块的稳定生产和准时交付。通过产业链协同优势在技术、资源、人员等方面互相调配支持，紧抓疫情期间市场变化机遇抢抓大额订单，以高质量产品和服务克服困难、化危为机、逆势而上，8 家单位被列入疫情防控物资重点保障企业名录。（二）核心业务稳定增长 报告期内，公司坚定目标任务，危中寻机，通过强化内部管理、开展技术创新、调整经营策略、拓展合作资源等多措并举，实现了逆势环境下的业绩稳增长。新型显示业务板块顺利通过 LGD、三洋、京东方等国际国内一流客户认证并批量供货；通过优化订单和完善大数据平台建设，智能制造水平和交付能力不断得到提升，销量大幅提升。新材料业务板块通过优质的产品品质，持续保持氧化锆行业龙头地位；通过不断扩展新产品新业务，培育新的增长极，抛光粉、稳定锆等产品开拓众多国内外知名客户，产销两旺，其中，抛光粉市场占有率大幅上涨。（三）自主创新重大突破 公司紧跟行业发展，坚持创新引领，不断加大研发投入。报告期内，公司聚焦行业前沿，大力开展高新技术领域重大技术项目、重大科技专项等关键核心技术和“卡脖子”技术的研发攻关，联合蚌埠院打造国内唯一覆盖“高强玻璃极薄薄化高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，自主开发出全流程化 30-70 微米 UTG 产品。目前，UTG 一期项目正全力推进建设，预计 2021年上半年具备量产供货条件。新材料板块瞄准氧化锆中高端市场，持续加大对高级耐火材料和高档陶瓷色料研发力度，同时开展了高纯硅材料、纳米复合氧化锆等电子及芯片行业关键应用材料产品的技术开发。报告期内，公司申请专利 71 件（其中发明专利 46 件），新授权专利 44 件（其中发明专利 11件）；“一种制备氢氧化钛溶胶的装置”获得安徽省优秀专利奖；新创建 5 个省级创新平台，新获得国家级制造业与互联网融合试点示范、安徽省技术创新示范企业、安徽省专精特新优秀企业等称号；5G 高频覆铜板用超细球形石英粉研发技术团队获评蚌埠市第十批“3221”产业创新团队；牵头制定“电子显示玻璃蚀刻减薄设备”行业标准；承担安徽省重点领域和补短板关键技术攻关揭榜任务 1项。（四）“三精”管理成效显著 公司通过组织精健化、管理精细化、经营精益化，全面推进提质增效。通过大力压缩非生产经营人员，实现瘦身健体；通过优化工艺设备结构，氧化锆、球形石英粉产品产能提升超百分之十，且能耗下降；通过实施合理化建议，实现节约成本近 2000 万元；通过紧盯市场，及时调整产品结构，苦练内功，力保订单不减反增，为公司的业绩增长打下坚实基础。（五）党建与生产经营深度融合 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的十九大和十九届五中全会精神，坚定贯彻落实习近平总书记对玻璃新材料行业的重要指示精神，提高政治站位。一是建立健全“第一议题”制度，深度推进党建与公司治理相融合；二是对标世界一流，积极落实巡视整改要求；三是以“党建质量提升年”为契机，持续推进党建“六三”标准工作法和党风廉政建设“五牛”精神，以高质量党建引领企业高质量发展，促进公司生产经营工作再上新台阶。2020 年年度报告 10/130 （六）安全环保稳步推进 公司始终树立安全生产管理理念，以环保督查为契机开展生态环保清单全面自查和整改，在安全环保培训、安全环保检查、隐患治理、节能减排四个环节上狠下功夫，扎实推进立查立改。2020年，公司实现安全生产重大责任事故、环境污染事故零报告。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 506,768.74 万元，同比增长 12.16%；营业利润 20,704.46 万元，同比增长 39.78%；实现利润总额 20,918.42 万元,同比增长 39.05%；净利润 18,755.75 万元，同比增长 34.68%；归属于母公司股东的净利润 12,077.97 万元，比上年同期增长 25.15%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,067,687,414.06 4,518,311,135.46 12.16 营业成本 4,305,518,141.27 3,861,840,656.30 11.49 销售费用 82,773,650.07 91,333,314.00-9.37 管理费用 136,226,362.49 117,840,131.58 15.60 研发费用 230,157,098.82 194,649,004.22 18.24 财务费用 182,528,953.27 105,721,670.75 72.65 经营活动产生的现金流量净额 126,984,148.50 71,270,045.32 78.17 投资活动产生的现金流量净额-308,494,522.09-364,440,302.89-15.35 筹资活动产生的现金流量净额 492,142,421.32 318,293,609.74 54.62 其他收益 154,899,705.20 109,122,775.70 41.95 投资收益-1,519,658.54-9,832,712.73-84.54 公允价值变动收益-46,000.00 46,000.00-200.00 信用减值损失-15,961,382.10-29,994,109.45-46.78 资产处置收益-653,387.05-39,459.92 1,555.82 营业利润 207,044,625.77 148,117,812.69 39.78 营业外收入 2,538,526.73 3,826,230.95-33.65 营业外支出 398,985.42 1,501,110.06-73.42 利润总额 209,184,167.08 150,442,933.58 39.05 所得税费用 21,626,659.22 11,182,509.84 93.40 净利润 187,557,507.86 139,260,423.74 34.68 少数股东损益 66,777,833.77 42,750,158.06 56.20 销售商品、提供劳务收到的现金 5,017,637,538.18 3,849,059,305.23 30.36 收到其他与经营活动有关的现金 156,314,516.88 105,153,794.49 48.65 购买商品、接受劳务支付的现金 4,363,878,866.99 3,325,994,412.88 31.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,733,818.00 19,600.00 8,746.01 支付其他与投资活动有关的现金 366,270,000.00 590,470,000.00-37.97 吸收投资收到的现金 4,000,000.00 1,000,000.00 300.00 收到其他与筹资活动有关的现金 451,655,566.08 647,094,040.97-30.20 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 185,573,536.14 104,937,780.45 76.84 汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,079,730.41-2,168,709.45 272.56 现金及现金等价物净增加额 302,552,317.32 22,954,642.72 1,218.04 期末现金及现金等价物余额 543,786,525.79 241,234,208.47 125.42 项 目 变动原因说明 营业收入 本期公司新型显示板块订单增加所致。营业成本 本期公司新型显示板块订单增加所致。2020 年年度报告 11/130 销售费用 本期执行新收入准则，将符合合同履约成本的运输费费用计入成本所致。管理费用 本期职工薪酬增加所致。研发费用 本期新产品研发投入增加所致。财务费用 本期汇兑损失增加所致。经营活动产生的现金流量净额 本期收入增加所致。投资活动产生的现金流量净额 本期支付其他与投资活动减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 本期偿还债务支付现金减少所致。其他收益 本期收到政府补助增加所致。投资收益 本期就收票据贴现利息减少所致。公允价值变动收益 本期理财产品赎回所致。信用减值损失 本期应收账款坏账准备减少所致。资产处置收益 本期处置固定资产所致。营业利润 本期营业收入增加所致。营业外收入 本期收到其他收入减少所致。营业外支出 本期其他支出减少所致。利润总额 本期营业利润增加所致。所得税费用 本期利润总额总额增加所致。净利润 本期利润总额总额增加所致。少数股东损益 本期控股子公司利润增加所致。销售商品、提供劳务收到的现金 本期收入增加所致。收到其他与经营活动有关的现金 本期收到政府补助增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金 本期收入增加，采购付现增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 本期处置固定资产所致。支付其他与投资活动有关的现金 本期购买理财产品减少所致。吸收投资收到的现金 本期收到少数股东投资增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金 本期票据贴现融资减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 本期支付利息增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 本期外币性货币资金汇率变动所致。现金及现金等价物净增加额 本期筹资活动产生现金净流量净额增加所致。期末现金及现金等价物余额 本期筹资活动产生现金净流量净额增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本公司新型显示板块订单增加，导致收入和成本同步上升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 4,936,546,956.88 4,189,856,674.35 15.13 12.89 12.32 增加 0.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新型显示 4,145,578,907.59 3,536,034,571.09 14.70 16.35 15.13 增加 0.90 个百分点 新材料 790,968,049.29 653,822,103.26 17.34-2.30-0.77 减少 1.28 个百分点 主营业务分地区情况 2020 年年度报告 12/130 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内销售 1,991,912,713.71 1,714,748,185.56 13.91-17.05-18.07 增加 1.07 个百分点 境外销售 2,944,634,243.17 2,475,108,488.79 15.95 49.37 51.17 减少 1.00 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）新材料产品 吨 42,677.81 43,444.59 5,936.74 12.40 18.36-11.44 新型显示产品 万片 3,695.59 3,517.27 195.50 4.81-2.30 1,037.95 新型显示材料产品 万片 3,831.13 3,488.38 1,164.60 2.27-7.47 41.70 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 材料及动力费、设备折旧、人工成本等 4,189,856,674.35 100.00 3,730,207,625.08 100 12.32 销售收入增加对应成本增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 新型显示 材料及动力费、设备折旧、人工成本等 3,536,034,571.09 84.40 3,071,326,099.69 82.34 15.13 销售收入增加对应成本增加 新材料 材料及动力费、设备折旧、人工成本等 653,822,103.26 15.60 658,881,525.39 17.66-0.77 销售收入减少对应成本减少 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 286,870.91 万元，占年度销售总额 58.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 136,105.87 万元，占年度采购总额 26.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 230,157,098.82 本期资本化研发投入 68,394,523.21 研发投入合计 298,551,622.03 2020 年年度报告 13/130 研发投入总额占营业收入比例（%）5.89 公司研发人员的数量 415 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.83 研发投入资本化的比重（%）22.91 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 85,679.34 11.37 54,492.97 7.88 57.23 本期收到货款增加所致。交易性金融资产 8,904.60 1.29-100.00 本期理财产品全部赎回所致。应收票据 3,149.67 0.42 4,868.36 0.70-35.30 本期收回到期票据所致。应收款项融资 31,618.96 4.20 21,716.43 3.14 45.60 本期收入增加所致。开发支出 1,787.91 0.24 100.00 本期新产品研发增加所致。长期待摊费用 545.45 0.07 796.44 0.12-31.51 本期摊销所致。其他非流动资产 2,759.87 0.37 6,222.74 0.90-55.65 本期预付长期资产购置款减少所致。预收款项 3,116.05 0.45-100.00 本期执行新收入准则，调整报表相关项目所致。合同负债 4,336.64 0.58 100.00 本期执行新收入准则，调整报表相关项目所致。其他应付款 5,169.25 0.69 1,853.25 0.27 178.93 本期应付股利及往来款增加所致。一年内到期的非流动负债 85,838.86 11.39 13,439.58 1.94 538.70 本期公司一年内到期的长期借款增加所致。其他流动负债 720.79 0.10 100.00 本期执行新收入准则，调整报表相关项目所致。长期借款 47,662.00 6.33 88,872.85 12.85-46.37 本期重分类至一年内到期的非流动负债所致。递延所得税负债 0.69 0.00-100.00 理财产品公允价值变动所致。非流动负债合计 56,883.92 7.55 99,307.65 14.36-42.72 本期长期借款重分类所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 98,593.00 账户久悬冻结 2020 年年度报告 14/130 项目 期末账面价值 受限原因 312,908,309.48 保证金 应收款项融资 1,825,299.47 应付票据及短期借款质押 合计 314,832,201.95 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 1、新型显示产业园一期技改项目 该项目由控股子公司深圳国显科技有限公司全资子公司蚌埠国显科技有限公司投资建设，目前设备正在安装调试中，计划近期投产。2、TFT-LCD 玻璃面板减薄生产线产能提升项目 该项目由蚌埠国显科技有限公司投资建设，项目已于 2020 年 7 月底完成改造并投产。3、年产 3500 吨 CMP(抛光研磨材料）项目 该项目由公司控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司投资建设，目前先行建成的 2000 吨稀土抛光粉已建成投产。4、球形石英粉生产线扩建项目 该项目由公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司投资建设，目前厂房已建设完成，主要生产线设备正在调试。5、柔性触控模组项目 该项目由公司控股资子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司投资建设，项目已全部建设完成并于 2020 年 7 月投产。6、超大屏触控模组项目 该项目由公司全资子公司凯盛信息显示材料（池州）有限公司投资建设，目前厂房建设完成，主要生产线设备正在陆续进场安装调试。7、超薄柔性玻璃（UTG）一期项目 该项目由公司本部投资建设，目前正在按计划顺利推进。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2020 年年度报告 15/130 (