600600_2020_青岛啤酒_青啤公司2020年年度报告_2021-03-28.pdf

2020 年年度报告-1-公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 青岛啤酒股份有限公司 2020 年年度报告 2020 年年度报告 2020 年年度报告-2-重要提示 重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯秋燕公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯秋燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第十五次会议审议通过的2020年度利润分配预案为：每股派发现金股利人民币0.75元（含税）。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告-3-目录 目录 第一节 释义.-4-第二节 公司简介和主要财务指标.-4-第三节 公司业务概要.-8-第四节 经营情况讨论与分析.-8-第五节 重要事项.-24-第六节 普通股股份变动及股东情况.-48-第七节 优先股相关情况.-55-第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-56-第九节 公司治理.-67-第十节 公司债券相关情况.-80-第十一节 财务报告.-81-第十二节 备查文件目录.-229-2020 年年度报告-4-第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 青啤集团 指 青岛啤酒集团有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 财务公司 指 青岛啤酒财务有限责任公司 香港公司 指 青岛啤酒香港贸易有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司章程 指 青岛啤酒股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）复星集团 指 复星国际有限公司旗下五家实体公司 复星国际 指 复星国际有限公司 本次激励计划 指 公司 A 股限制性股票激励计划 文化公司 指 青岛啤酒文化传播有限公司 枣庄公司 指 青岛啤酒（枣庄）有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司的中文简称 青岛啤酒 公司的外文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司的外文名称缩写 Tsingtao Brewery 公司的法定代表人 黄克兴 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张瑞祥 孙晓航 联系地址 青岛市市南区东海西路35号青啤大厦 青岛市市南区东海西路35号青啤大厦 电话 0532-85713831 0532-85713831 传真 0532-85713240 0532-85713240 电子信箱 2020 年年度报告-5-三、三、基本情况简介 基本情况简介 公司注册地址 青岛市市北区登州路56号 公司注册地址的邮政编码 266023 公司办公地址 青岛市市南区东海西路35号青啤大厦 公司办公地址的邮政编码 266071 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛啤酒 600600 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 青岛啤酒 00168 不适用 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 宋爽、张栋 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2020 年年度报告-6-七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 27,759,710,926 27,983,760,363-0.80 26,575,255,205 归属于上市公司股东的净利润 2,201,323,556 1,852,103,376 18.86 1,422,199,705 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,815,584,753 1,346,981,071 34.79 1,053,742,612 经营活动产生的现金流量净额 4,953,422,362 4,016,552,579 23.33 3,992,008,401 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 20,621,960,515 19,171,583,034 7.57 17,970,471,086 总资产 41,514,185,835 37,312,383,547 11.26 34,075,265,005 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.629 1.371 18.86 1.053 稀释每股收益（元股）1.627 1.371 18.67 1.053 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.344 0.997 34.79 0.780 加权平均净资产收益率（%）11.139.97 增加1.16个百分点 8.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.18 7.25 增加 1.93 个百分点 6.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2020 年年度报告-7-九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,292,946,111 9,386,045,225 8,743,088,142 3,337,631,448 归属于上市公司股东的净利润 537,178,217 1,317,804,885 1,123,028,406-776,687,952 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 461,265,005 1,161,486,823 1,054,811,568-861,978,643 经营活动产生的现金流量净额 619,328,210 4,345,168,690 949,498,081-960,572,619 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-5,204,016 59,170,551 10,339,068 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 517,048,836 602,897,696 523,897,869 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,690 500,000 2,000,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,535,197 29,021,000 1,478,900 产能整合的职工安置支出 -47,589,503 征地相关的职工安置支出 -46,555,963 少数股东权益影响额-15,884,003-27,018,105-24,717,449 所得税影响额-99,696,507-112,892,874-96,951,792 合计 385,738,803 505,122,305 368,457,093 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,524,393 1,889,463 365,070 61,685 合计 1,524,393 1,889,463 365,070 61,685 2020 年年度报告-8-十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国内拥有 60 家全资和控股的啤酒生产企业，及 2 家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国 20 个省、直辖市、自治区，规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已行销世界一百余个国家和地区。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有的“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一，在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度，2020 年，青岛啤酒以人民币 1,792.85 亿元的品牌价值继续保持中国啤酒行业品牌价值第一（世界品牌实验室发布），公司拥有的“崂山啤酒”的品牌价值亦达人民币 402.18 亿元（世界品牌实验室发布），区域市场知名度和竞争力也在连年提高，满足了不同层次的市场消费需求。公司作为中国历史最悠久的啤酒生产企业，高度重视产品质量，青岛啤酒产品多次在国内外质量评比中荣获冠军，并在国内外消费者中获得了广泛的好评。近年来通过不断改造完善，使公司的主要生产设备装备达到国际先进水平，并通过对原料、工艺、技术、操作流程等方面的强化管理和控制，保障了食品安全和产品的高品质，也提升了产品的口味一致性。公司拥有啤酒行业唯一的国家重点实验室，拥有国内一流的研发平台，高水平的研发团队，以及国内领先的基础研究能力，并形成了多项自主知识产权的核心技术，保持了公司在国内啤酒市场的技术领先水平。近年来公司推出的青岛啤酒“百年之旅、琥珀拉格、奥古特、鸿运当头、经典 1903、桶装原浆啤酒、皮尔森、青岛啤酒 IPA”等一系列具有鲜明特色、符合市场需求的新产品，引领了啤酒高端产品消费潮流，进一步提升了公司品牌形象。公司建立并不断完善覆盖全国主要市场的销售网络及遍及全球一百余个国家和地区的经销网络，持续强化市场推广力度和深化市场销售网络建设，推进厂商协作运营、优化营销价值链环节分工，不断提高对终端客户的维护和掌控能力，巩固和提高在基地市场的优势地位和新兴市场的占有率，推动公司市场运营能力和盈利能力的不断提升。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2020 年，国内啤酒行业受新冠肺炎疫情的影响，市场销售面临了巨大困难和挑战，报告期内国内啤酒行业共实现啤酒产量 3,411 万千升，同比下降 7.0%。（资料来源：国家统计局；统计口径：年主营业务收入 2,000 万元以上的全部工业法人企业。）2020 年年度报告-9-报告期内，公司董事会、管理层带领广大员工不等不靠、迎难而上，统筹抓好疫情防控和经营发展，坚定不移地全力推进实施高质量发展战略，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，多措并举积极开拓国内外产品市场，同时积极开源节流，降本增效，持续优化费用精细化管理体系，提升促销费用有效性和营销效率，实现了利润的逆势增长。报告期内公司累计实现产品销量 782 万千升，实现营业收入人民币 277.6 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 22.0 亿元，同比增长 18.9%。面对新冠肺炎疫情对国内消费市场产生的影响，公司快速应变，加快线上消费渠道拓展，推进实施“无接触配送”服务，率先开发了啤酒行业全国“无接触配送数字地图”，实现线上销售与线下配送完美接轨；公司并开展了线上百万社团和线下百万社区产品大酬宾活动，建立和完善“电商+门店+厂家直销”的立体销售平台，开辟了疫情形势下全新的营销渠道。报告期内，公司继续深化实施“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略，推进创新驱动和产品结构优化升级，通过沉浸式全方位品牌推广模式持续提升品牌影响力，以更高的品质，更时尚、精美的包装以及更具国际化、互动性的品牌传播，成功实现品类升级。公司年内开发并投放市场的青岛啤酒“百年之旅、琥珀拉格”等超高端新产品，实现了以“基础质量+特色质量”向“魅力质量”的跃升突破，引领了超高端市场的消费潮流，极大地提升了公司产品形象和市场竞争力。公司以消费者体验为中心，通过打造新渠道、新场景推动高质量发展，已在全国布局 200 多家“TSINGTAO1903 青岛啤酒吧”，以高端化、个性化、时尚化的产品与消费者互动交流，不断满足消费者个性化、场景化、便捷化、高端化等多层次需求。报告期内，公司主品牌青岛啤酒共实现销量 387.9 万千升，其中“百年之旅、琥珀拉格、奥古特、鸿运当头、经典 1903、纯生啤酒”等高端产品共实现销量 179.2 万千升，保持了在国内啤酒中高端产品市场的竞争优势，引领了消费结构升级新趋势下的高质量发展。公司加快数字化生产转型和智能制造以及工业互联网推进的步伐，加速物联网、大数据、人工智能等新技术在打造规模化、智能化生产基地中的集成应用，建设智能制造示范工厂并带动上下游企业提升产业链现代化水平，启动实施了青岛啤酒智慧产业示范园 100 万千升啤酒扩建项目、青岛啤酒厂智能制造示范工厂等改扩建项目，青岛啤酒厂获世界经济论坛评为全球首家啤酒饮料行业工业互联网“灯塔工厂”，提高了公司高端产品供应能力，促进企业发展转型升级。在新冠肺炎疫情最严重的时间，公司董事会及时制订并推出公司上市后的首个A 股限制性股票激励计划并设定了颇具挑战性的未来业绩增长目标，极大的提振了广大员工和资本市场的信心，报告期内公司市值实现大幅增长，为广大投资者创造了新的价值。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 2020 年公司共实现啤酒销售量 782 万千升，实现营业收入人民币 277.6 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 22.0 亿元。2020 年年度报告-10-(一)(一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 27,759,711 27,983,760-0.80 营业成本 16,540,610 17,080,443-3.16 销售费用 4,984,550 5,103,506-2.33 管理费用 1,678,051 1,881,053-10.79 研发费用 21,467 21,089 1.79 财务费用-470,921-484,172 2.74 信用减值损失(损失以“-”号填列)1,574 7,091-77.80 资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,204 59,171-108.79 营业外收入 14,587 34,665-57.92 营业外支出 25,122 5,644 345.14 经营活动产生的现金流量净额 4,953,422 4,016,553 23.33 投资活动产生的现金流量净额-1,487,738-347,766-327.80 筹资活动产生的现金流量净额-356,091-768,717 53.68 2.2.收入和成本分析 收入和成本分析 适用 不适用 2020 年营业收入同比减少 0.80%，主要原因是受新冠疫情影响本年度公司主营产品销量下降，使得营业收入同比减少所致。2020 年营业成本同比减少 3.16%，主要原因是本年度公司主营产品销量下降，使得营业成本同比减少所致。(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）啤酒 27,337,978 16,236,204 40.61-1.02-3.72 增加 1.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）啤酒 27,337,978 16,236,204 40.61-1.02-3.72 增加 1.67 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2020 年年度报告-11-山东地区 18,026,420 11,681,623 35.20-1.49-2.39 增加 0.60 个百分点 华北地区 6,489,668 4,225,025 34.90 3.53 1.41 增加 1.36 个百分点 华南地区 3,268,886 2,120,732 35.12-4.73-7.25 增加 1.75 个百分点 华东地区 2,802,879 1,937,267 30.88 1.58-5.90 增加 5.49 个百分点 东南地区 822,715 579,435 29.57-0.06-7.18 增加 5.40 个百分点 港澳及其他海外地区 561,744 365,648 34.91-16.46-14.21 减少 1.71 个百分点 分部间抵消-4,634,334-4,673,526 合并 27,337,978 16,236,204 40.61-1.02-3.72 增加 1.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 华东地区、东南地区毛利率同比分别增加 5.49 及 5.40 个百分点，主要原因为本年度产品结构优化及价格调整所致。(2).(2).产销量情况分析表产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）啤酒 万千升 742 782 49-4.52-2.84-0.12 产销量情况说明 报告期内，本公司产量不包含本公司自联营及合营啤酒生产企业外购产品的产量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位:千元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 啤酒销售 直接材料 11,334,514 68.53 11,727,706 68.66-3.35 啤酒销售 直接人工 906,887 5.48 966,372 5.66-6.16 啤酒销售 制造费用 2,911,093 17.60 2,990,747 17.51-2.66 啤酒销售 外购产成品 1,083,710 6.55 1,178,041 6.90-8.01 其他非主营销售业务 其他非主营销售业务 304,406 1.84 217,577 1.27 39.91 合计 16,540,610 100 17,080,443 100-3.16 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2020 年年度报告-12-啤酒销售 直接材料 11,334,514 68.53 11,727,706 68.66-3.35 啤酒销售 直接人工 906,887 5.48 966,372 5.66-6.16 啤酒销售 制造费用 2,911,093 17.60 2,990,747 17.51-2.66 啤酒销售 外购产成品 1,083,710 6.55 1,178,041 6.90-8.01 其他非主营销售业务 其他非主营销售业务 304,406 1.84 217,577 1.27 39.91 合计 16,540,610 100 17,080,443 100-3.16 成本分析其他情况说明 其他非主营销售业务同比增加 39.91%，主要原因为对外销售大麦同比增加所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 133,743 万元，占年度销售总额 4.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 168,248 万元，占年度采购总额 13.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用及其他利润构成项目 费用及其他利润构成项目 适用 不适用 （1）销售费用 2020 年销售费用同比减少 2.33%，主要原因是本年度因新冠疫情影响政府减免社会保险费用以及产品运输等费用同比减少所致。（2）管理费用 2020 年管理费用同比减少 10.79%，主要原因是本年度因新冠疫情影响政府减免社会保险费用等所致。（3）研发费用 2020 年研发费用同比增加 1.79%，主要原因是本年度研发支出投入同比增加所致。（4）财务费用 2020 年财务费用同比增加 2.74%，主要原因是本年度汇率波动使得汇兑损失同比增加所致。（5）信用减值损失(损失以“-”号填列)2020 年信用减值损失同比减少 77.80%，主要原因是本年度个别单位收回已计提信用减值损失的应收款项同比减少所致。（6）资产处置收益(损失以“-”号填列)2020 年资产处置收益同比减少 108.79%，主要原因是本年度个别子公司取得处置土地使用权等长期资产的收益同比减少所致。2020 年年度报告-13-（7）营业外收入 2020 年营业外收入同比减少 57.92%，主要原因是本年度个别子公司确认的与日常经营无关的收入同比减少所致。（8）营业外支出 2020 年营业外支出同比增加 345.14%，主要原因是本年度公司积极履行社会责任，用于抗击新冠疫情对外捐赠所致。4.4.研发投入 研发投入(1).研发投入情况表(1).研发投入情况表 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 本期费用化研发投入 21,467 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 21,467 研发投入总额占营业收入比例（%）0.08 公司研发人员的数量 52 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.15 研发投入资本化的比重（%）0 (2).情况说明(2).情况说明 适用 不适用 5.5.现金流 现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额同比增加 23.33%，主要原因是本年度受新冠疫情影响购买商品接受劳务支付的现金同比减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额同比减少 327.80%，主要原因是本年度本公司之全资子公司财务公司支付央行准备金以及理财净投入同比增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 53.68%，主要原因是本年度本公司之全资子公司财务公司同业拆入资金同比增加所致。(二)(二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三)(三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2020 年年度报告-14-1.1.资产及负债状况 资产及负债状况 单位:千元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 18,466,881 44.48 15,301,983 41.01 20.68 应收票据 5,649 0.01 75,100 0.20-92.48 预付款项 239,884 0.58 117,156 0.31 104.76 在建工程 339,805 0.82 178,994 0.48 89.84 使用权资产 168,329 0.41 66,970 0.18 151.35 长期待摊费用 86,258 0.21 35,255 0.09 144.67 短期借款 703,273 1.69 270,907 0.73 159.60 应付票据 149,492 0.36 220,825 0.59-32.30 应付职工薪酬 1,906,199 4.59 1,458,666 3.91 30.68 一年内到期的非流动负债 42,089 0.10 22,208 0.06 89.52 租赁负债 115,840 0.28 37,472 0.10 209.14 其他说明（1）货币资金 货币资金本年度期末比期初增加 20.68%，主要原因是本年度经营活动产生现金净流入所致。（2）应收票据 应收票据本年度期末比期初减少 92.48%，主要原因是本年度公司收到的部分银行承兑汇票已背书转让所致。（3）预付款项 预付款项本年度期末比期初增加 104.76%，主要原因是本年度采用预付货款方式采购原材物料增加所致。（4）在建工程 在建工程本年度期末比期初增加 89.84%，主要原因是本年度部分子公司搬迁扩建项目增加所致。（5）使用权资产 使用权资产本年度期末比期初增加 151.35%，主要原因是本年度部分子公司长期租赁房产增加所致。（6）长期待摊费用 长期待摊费用本年度期末比期初增加 144.67%，主要原因是本年度部分子公司长期租赁房产的装修费用增加所致。（7）短期借款 短期借款本年度期末比期初增加 159.60%，主要原因是本年度本公司之全资子公司财务公司同业拆入资金所致。（8）应付票据 应付票据本年度期末比期初减少 32.30%，主要原因是本年度采用票据方式结算应付原材料款减少所致。2020 年年度报告-15-（9）应付职工薪酬 应付职工薪酬本年度期末比期初增加 30.68%，主要原因是个别子公司搬迁整合计提人员相关费用，以及职工奖金等薪酬增加所致。（10）一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债本年度期末比期初增加 89.52%，主要原因是本年度部分子公司长期租赁房产增加，尚未支付的租赁付款额中账期在一年以内的付款额现值增加所致。（11）租赁负债 租赁负债本年度期末比期初增加 209.14%，主要原因是本年度部分子公司长期租赁房产增加，尚未支付的租赁付款额中账期在一年以上的付款额现值增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情况 截至报告期末主要资产受限情况 适用 不适用 3.3.其他说明 其他说明 适用 不适用 (四)(四)其他经营情况说明其他经营情况说明 1债务资本率1债务资本率 本公司 2020 年 12 月 31 日的债务资本率为 0%(2019 年 12 月 31 日：0.001%)。债务资本率的计算方法为：长期借款总额/(长期借款总额+归属于母公司股东权益)2.资产抵押 2.资产抵押 于 2020 年 12 月 31 日，本公司无资产抵押。(2019 年 12 月 31 日：无)3.汇率波动风险3.汇率波动风险 由于本公司目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口，因此汇率的变动将会影响本公司的原材料采购成本；另外，本公司部分啤酒产品出口外销，汇率的变动会直接影响本公司的产品出口收入；以上事项对本公司的盈利能力会产生一定影响。4.资本性开支4.资本性开支 2020 全年本公司资本性新建、搬迁及改扩建项目共投入约 12.95 亿元。依据公司目前的资金状况及盈利能力，有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。5.投资5.投资 无。6.或有负债6.或有负债 无。(五)(五)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本年度报告第四节“三、公司关于未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。2020 年年度报告-16-酒制造行业经营性信息分析 酒制造行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 详见本年度报告第四节“三、公司关于未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。2 2 产能状况产能状况 现有产能 现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 在国内拥有 60 家全资和控股的啤酒生产企业 1,349 万千升 934 万千升 在建产能 在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 本公司实际产能是综合平衡各地市场销售淡旺季系数及节假日、大修、日常维修、设备刷洗等因素后，企业所能达到的全年实际生产能力。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:百万升 成品酒 半成品酒（含基础酒）487 484 存货减值风险提示 适用 不适用 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 产品档次 产量（千升）同比（%）销量（千升）同比（%）产销率(%)销售 收入 同比（%）主要代表品牌 青岛品牌 380 万-6.81 388 万-4.25 102.20 17,250,881-0.75 青岛 其他品牌 362 万-1.99 394 万-1.41 108.93 10,087,097-1.47 崂山 合计 742 万-4.52 782 万-2.84 105.48 27,337,978-1.02 青岛、崂山 产品档次划分标准 适用 不适用 (1)“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一，在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度，青岛啤酒产品主要面对中高端啤酒消费市场进行推广和销售，并保持了在国内中高端市场的领先地位；以崂山啤酒为代表的其他品牌产品主推大众消费市场销售，与主品牌产品共同构成了覆盖全国市场的完善的品牌和产品结构体系。(2)上述公司产量及同期对比数据不包含本公司联营及合营啤酒生产企业产量。2020 年年度报告-17-产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”。5 5 原料采购情况原料采购情况(1).(1).采购模式采购模式 适用 不适用 本公司采购的主要原材物料包括酿酒原材料、包装材料和能源等，采取总部和区域集中采购及生产企业自采相结合的综合采购模式，其中啤酒主要生产原料大麦的采购来源主要是进口，包装物料由国内采购。公司集中采购的大宗物资全部由总部统一竞价，实行多数物料年度竞价、部分物料季度竞价，同时紧盯行业、判断行情适时调整。公司还拓展竞价模式，搭建了青岛啤酒电商采购平台，将自采物料纳入网上平台采购，拓展了优秀供方队伍，持续优化了供应商结构。(2).(2).采购金额采购金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%）酿酒原材料 4,049,279 4,300,899 33.21 包装材料 8,045,480 8,693,678 66.00 能源 96,429 104,747 0.79 6 6 销售情况销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用 不适用 本公司设立青岛啤酒营销中心，负责市场推广和管理、产品销售及售后服务等业务职能，下设有品牌管理、销售管理、现代渠道、创新事业等专业职能部门，根据公司发展规划制订营销战略、年度营销计划并实施执行。本公司在国内市场在分区域深度分销模式的基础上，不断创新实践线上线下立体化多链路业务拓展。按市场区域和渠道细分进行产品销售和市场管理，通过包括各销售分公司、省区、省办等业务分支机构组织开发及维护区域市场销售渠道。公司积极培育多渠道专业经销商，通过网络分工协作、专业市场策划及促销支持等措施，不断提高区域市场的分销能力、对终端客户的掌控能力和对消费者品牌影响力，助力公司产品销售。公司创新营销模式，构建并不断拓展“互联网+”渠道体系，通过搭建电商渠道专业组织，不断放大“官方旗舰店+官方商城+网上零售商+分销专营店”的立体化电子商务渠道领先优势，并积极与第三方平台展开合作，在疫情的特殊时期快速创新营销模式，大力推进社区大酬宾、B2B、社区团购等业务，多渠道满足互联网时代消费者的购买需求和消费体验。2020 年年度报告-18-公司在海外市场的销售通过境外子公司和当地代理商进行，借力经销商本土资源，尝试建立属地化的业务开发团队，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，实施品牌传播和营销推广，打造并提升青岛啤酒在国际市场的高端品牌形象。(2).(2).销售渠道销售渠道 适用 不适用 公司产品销售主要通过经销商和专业平台以深度分销模式实现，报告期内因受疫情影响，其中以餐饮、夜场等即饮市场销售占公司市场销量比重约 45%；通过 KA、流通等渠道实现的非即饮市场销量占比约 55%。(3).(3).区域情况区域情况 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比（%）本期销售量（千升）上期销售量（千升）本期占比（%）山东地区 18,026,420 18,298,983 65.94 5,143,182 5,265,417 65.75 华北地区 6,489,668 6,268,693 23.74 1,889,799 1,831,009 24.16 华南地区 3,268,886 3,431,341 11.96 943,260 999