600717_2020_天津港_2020年年度报告_2021-03-24.pdf

2020 年年度报告 1/171 公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司天津港股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人焦广军焦广军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人戴春晖戴春晖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）苏静苏静声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司发展需要，董事会提出2020年度利润分配预案：股份公司拟以2020年12月31日股本总额2,411,667,532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），计207,403,407.75元；每10股派送红股2股（含税），计482,333,506股；剩余未分配利润6,294,847,919.06元结转至以后分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/171 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.8 第五节 重要事项.19 第六节 普通股股份变动及股东情况.31 第七节 优先股相关情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节 公司治理.42 第十节 公司债券相关情况.45 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录.171 2020 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 集团公司、本集团 指 天津港（集团）有限公司 天津港发展 指 天津港发展控股有限公司 显创公司 指 显创投资有限公司 公司、本公司、股份公司、天津港股份 指 天津港股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津港股份有限公司 公司的中文简称 天津港 公司的法定代表人 焦广军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈虹 齐立巍 联系地址 天津市滨海新区津港路99号 天津市滨海新区津港路99号 电话 022-25706615 022-25702708 传真 022-25706615 022-25706615 电子信箱 shenhongtianjin- qiliweitianjin- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区 公司注册地址的邮政编码 300461 公司办公地址 天津市滨海新区津港路99号 公司办公地址的邮政编码 300461 公司网址 www.tianjin- 电子信箱 tianjinporttianjin- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室、上交所 2020 年年度报告 5/171 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天津港 600717 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 丁琛、张学兵 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 13,425,042,986.98 12,884,667,431.63 4.19 13,060,241,154.96 归属于上市公司股东的净利润 686,534,358.35 602,008,118.30 14.04 536,722,867.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 687,837,312.91 593,347,869.63 15.92 516,437,426.01 经营活动产生的现金流量净额 2,244,052,831.35 1,861,588,367.05 20.55 1,955,080,259.90 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 16,838,943,804.43 16,332,716,709.00 3.10 15,788,003,436.97 总资产 35,982,493,373.18 35,106,520,852.28 2.50 34,115,914,145.05 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.31 0.33-6.06 0.32 稀释每股收益（元股）0.31 0.33-6.06 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.32-3.13 0.31 加权平均净资产收益率（%）4.14 3.75 增加0.39个百分点 3.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.15 3.70 增加0.45个百分点 3.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 6/171 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,706,811,461.80 2,896,535,792.49 3,997,952,614.68 3,823,743,118.01 归属于上市公司股东的净利润 113,088,870.93 263,697,189.14 248,307,753.82 61,440,544.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 113,218,461.78 260,421,372.75 247,460,523.83 66,736,954.55 经营活动产生的现金流量净额 678,585,333.20 377,656,475.63 719,872,251.15 467,938,771.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-17,351,364.78-12,402,834.38-33,411,368.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,162,050.34 23,644,544.19 35,756,885.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 242,467,745.05 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,094,189.10 1,633,657.80 230,071.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2020 年年度报告 7/171 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 376,839.49-81,500,108.71-101,273,470.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,983,380.43 85,168,240.55 少数股东权益影响额 711,245.90-6,131,106.62-71,117,018.35 所得税影响额 1,720,704.96-1,752,144.16-52,367,401.67 合计-1,302,954.56 8,660,248.67 20,285,441.77 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 649,122,423.97 659,846,490.99 10,724,067.02 15,940,393.19 应收款项融资 521,537,839.24 617,521,395.28 95,983,556.04 合计 1,170,660,263.21 1,277,367,886.27 106,707,623.06 15,940,393.19 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及业绩驱动因素（一）公司主要业务及业绩驱动因素 公司前身为天津港储运股份有限公司，是 1992 年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年 6 月 14 日，公司在上海证券交易所挂牌上市。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。公司经营范围：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司业绩主要驱动因素：一是宏观经济形势特别是国际贸易形势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家相关行业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。五是港口智慧化水平对码头作业效率和人力成本产生深远影响。（二）所属行业发展形势及公司所处地位（二）所属行业发展形势及公司所处地位 公司从事的港口行业属国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。当前，全球经济格局仍将被疫情所主导，各国政府控制疫情的速度将很大程度上决定未来一段时期的经济表现。在疫情没有得到完全控制的情况下，其对全球贸易的影响始终存在。对于国际贸易来讲，在度过极为艰难的 2020 年后，能否迅速迎来曙光仍存在较多不确定性。与此同时，当前全球贸易重心转移、跨境电子商务等贸易新业态新模式的发展以及新兴消费中心城市的兴起，推动全球物流模式由单一节点运输向供应链、产业链、价值链深度融合转变。港口作为全球供应链的重要节点，未来港口的地位更大程度上取决于港口在整个供应链中的贡献大小，随着运输干线化所产生的航线服务模式和航线布局的重大调整，将加速港口服务的集成化与枢纽化，有效整合上下游资源，加快推动港口从相对独立的单一仓储运输节点向更加注重一体化融合的全程供应链枢纽转变。天津港地处渤海湾西端，坐落于天津滨海新区，背靠国家新设立的雄安新区，是京津冀的海上门户，是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21 世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体，是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、环境变化，抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇。特别是2020 年年度报告 8/171 2019 年 1 月 17 日习近平总书记视察天津港，提出“要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口，更好服务京津冀协同发展和共建一带一路”的殷切嘱托以来，天津港再次迎来发展的战略机遇期，企业经营质量效益实现新提升，全面深化改革迸发新活力，向市场和社会交出满意答卷。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.优越的地理区位 天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是中国北方对外开放的门户与重要的对外贸易口岸，是世界级人工深港，是连接东北亚和辐射中西亚的纽带。2.广阔的腹地面积 天津港对内辐射力强，背靠雄安新区，辐射东北、华北、西北等内陆腹地。腹地经济的发展对公司的业务提供了支撑，腹地经济的发展潜力为公司未来发展创造了巨大空间。3.良好的发展环境“一带一路”建设、雄安新区建设、国家加强环渤海及京津冀地区经济协作重大战略的实施、天津自贸区建设的战略部署、天津市和滨海新区的全面开发开放，为公司带来更为广阔的发展空间。4.独特的经营优势 天津港是世界级人工深港，拥有可同时满足四艘船舶双向进出港的复式航道，30 万吨级船舶可自由进出港口。天津港是综合性港口，港口功能齐全，拥有多个先进的集装箱、散杂货等现代化、专业化码头。公司围绕加快企业转型升级、为客户提供高端高质的增值服务，持续加大市场开拓力度与产品服务类型，在集装箱和滚装汽车等业务上不断取得新的突破。面对经济形势、行业环境、安全生产和绿色环保等方面的深刻变化，公司坚持港口转型升级、企业提质增效不动摇，在智慧港口、枢纽港口、世界一流港口建设上持续用力，在服务国家战略和转型升级中谋求新的突破，形成新的竞争优势。第四节第四节 经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是“十三五”规划的收官之年，也是天津港落实习近平总书记“要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口”重要指示精神两周年，推动世界一流港口建设迈向新台阶的关键一年。面对席卷全球的新冠肺炎疫情，以及增长乏力的内外部经济形势，公司上下以“效率年”为主线，全力推动绿色港口、智慧港口和枢纽港口建设，坚持生产防疫双战并重，企业品牌形象和经营管理成效均得到显著提升。2020 年公司完成货物吞吐量 42,104 万吨，较上年同期 41,183 万吨增加 921 万吨，较去年同期上涨 2.24%；公司实现营业收入 134.25 亿元，较上年同期 128.85 亿元增加 5.40 亿元，增长 4.19%，完成年度计划 129 亿元的 104.07%；利润总额 14.05 亿元，较上年同期 13.20 亿元增加 0.85 亿元，增长 6.44%；实现归属于母公司所有者的净利润 6.87 亿元，较上年同期 6.02 亿元增加 0.85 亿元，增长 14.04%。(一一)围绕市场抓现场，生产经营实现逆势增长围绕市场抓现场，生产经营实现逆势增长 积极融入国家战略，强化辐射能力，推动枢纽港口地位不断提升。加强环渤海港口合作，实施“效率年”攻坚行动，进一步增加船舶动态管理的灵活性与准确性。持续深化与口岸单位战略合作，航陆运作业效率实现大幅度增长。(二二)围绕安全抓基础，安全生产持续稳定向好围绕安全抓基础，安全生产持续稳定向好 公司始终高度重视安全生产，持续完善安全生产管理制度，不断健全完善安全管理体系，着力夯实本质安全基础。启动安全体系工程建设，推行安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。全面查改安全隐患，加大各类检查力度，确保港口安全形势总体稳定。2020 年年度报告 9/171 (三三)围绕生产抓环保，绿色发围绕生产抓环保，绿色发展持续深化落地展持续深化落地 强化环境保护管理体系建设，推动环境要素管理，建立企业环境要素台账，提高环保管理精细化水平。坚持把绿色发展理念贯穿港口作业全过程，持续强化港口清洁生产、大力推广清洁能源应用。着力打造绿色示范工程，多项绿色码头项目取得突出成效。(四四)围绕项目抓攻坚，科技创新持续提速升级围绕项目抓攻坚，科技创新持续提速升级 生产设备智能化加快升级，全球首次集装箱传统码头无人自动化改造全流程实船作业获得成功；无人驾驶电动集卡规模化应用领跑全球，形成全球首个投入实际作业的港口一体化平面运输系统，获批行业首个“自动驾驶示范区”。人工智能运输机器人结构优化设计取得突破，全面通过工业性验证，为自动化码头水平运输贡献全新绿色解决方案。(五五)围绕发展抓合规，合规运作水平持续提升围绕发展抓合规，合规运作水平持续提升 进一步优化治理管控模式，持续完善法人治理体系。强化规范运作，推进内控合规体系建设，不断完善内控管理制度流程。建设全面合规风险防控试点，搭建风险数据库。健全法律事务管理和风险防范机制，主动防范法律风险，完善公司法治体系。(六六)围绕管理抓创新，经营管理质效不断强化围绕管理抓创新，经营管理质效不断强化 完善股权管理制度，健全股权管理体系，有序推进项目投资进展，股权管理更加高效。面向全国公开进行职业经理人选聘，进一步推进企业领导人员管理方式创新，提升企业发展活力。强化预算管理，加强经营分析，实施生产经营动态跟踪管控。统筹资金运管，防范债务风险，持续降低融资成本。(七七)围绕中心抓党建，干事创业劲头不断加强围绕中心抓党建，干事创业劲头不断加强 紧密围绕公司核心任务，扎实推进融入式党建。全面加强组织领导，形成“党委领导、党建引领、支部堡垒、党员先锋”格局，为全面推进“四千行动”、效率攻坚、安全环保和智慧港口建设等重点工作提供有效支撑。组织推进主题活动，积极营造担当作为、干事创业良好氛围，以优良作风推动各项工作提质增效。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年,公司完成货物吞吐量 42,104 万吨，较去年同期增长 2.24%，为年度计划 42,180 万吨的 99.82%。其中散杂货吞吐量 22,786 万吨，完成年度计划 22,206 万吨的 102.61%，较去年同期增长 2.71%；完成集装箱吞吐量 1,835 万 TEU，完成年度计划 1,835 万 TEU 的 100%，较去年同期增长 6.32%。2020 年,公司实现营业总收入 134.25 亿元，较去年同期增长 4.19%，完成年度预算 129 亿元的 104.07%，主要原因是装卸、港口物流、销售业务收入增长。公司营业总成本为 124.27 亿元，较去年同期增长 3.69%，完成年度预算 120 亿元的 103.56%，主要原因是随收入增长相应成本增长影响。2020 年，公司实现利润总额 14.05 亿元，较上年同期增加 0.85 亿元，增长 6.44%；实现归属于母公司所有者的净利润 6.87 亿元，较上年同期增加 0.85 亿元，增长 14.04%。公司资产负债率 36.92%，较上年度末下降 0.08 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,425,042,986.98 12,884,667,431.63 4.19 营业成本 10,628,381,695.12 10,243,531,196.52 3.76 管理费用 1,267,265,455.55 1,214,510,108.46 4.34 研发费用 150,203,630.31 116,751,798.54 28.65 财务费用 329,614,426.46 357,671,035.46-7.84 经营活动产生的现金流量净额 2,244,052,831.35 1,861,588,367.05 20.55 投资活动产生的现金流量净额-415,214,715.01-577,939,204.73 28.16 筹资活动产生的现金流量净额-1,617,332,746.91-1,595,035,136.16-1.40 2020 年年度报告 10/171 营业收入变动原因：本期港口物流、装卸等行业收入上升；营业成本变动原因：本期销售、装卸等行业成本上升；管理费用变动原因：本期职工薪酬等项目费用同比上升；研发费用变动原因：所属子公司研发费增加；财务费用变动原因：本期公司平均贷款余额减少导致利息费用减少；经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期购买商品接受劳务支付的现金减少；投资活动产生的现金流量净额变动原因：上期发生资产重组，本期投资支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期取得借款收到的现金减少。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸业务 6,340,573,200.71 4,220,205,227.75 0.33 3.10 1.59 增加 0.99 个百分点 销售业务 5,512,835,729.92 5,524,432,178.96-0.00 2.75 5.50 减少 2.61 个百分点 港口物流业务 1,462,320,431.66 1,099,576,835.43 0.25 14.40-1.20 增加 11.87 个百分点 港口服务及其他业务 571,146,791.56 232,042,838.26 0.59-9.02-11.51 增加 1.15 个百分点 抵销-461,833,166.87-447,875,385.28 -13.96-14.28 增加 0.00 个百分点 合计 13,425,042,986.98 10,628,381,695.12 0.21 4.19 3.76 增加 0.33 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 11/171 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)装卸业务 装卸成本 4,220,205,227.75 39.71 4,154,285,369.44 40.56 1.59 销售业务 销售成本 5,524,432,178.96 51.98 5,236,528,798.58 51.12 5.50 港口物流业务 港口物流成本 1,099,576,835.43 10.35 1,112,954,800.23 10.86-1.20 港口服务及其他业务 港口服务及其他成本 232,042,838.26 2.18 262,237,969.50 2.56-11.51 抵销 -447,875,385.28-4.22-522,475,741.23-5.10-14.28 合计 10,628,381,695.12 100.00 10,243,531,196.52 100.00 3.76 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,412,342,445.00 元，占年度销售总额 17.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 3,865,469,976.08 元，占年度采购总额 60.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 150,203,630.31 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 150,203,630.31 研发投入总额占营业收入比例（%）1.12 公司研发人员的数量 667 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.19 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年，公司坚持以创新为引领，加强 5G、区块链、物联网、大数据、人工智能等新技术港口集成应用，大力推进标准化、信息化、自动化、智能化建设，打造智慧港口新标杆。2020 年，公司科研经费投入 15,020.36 万元，开展科技项目 269 项；申请国家专利 79 项，其中发明专利 24 项；授权国家专利 53 项。2020 年年度报告 12/171 天津港集装箱码头有限公司顺岸式集装箱码头堆场自动化改造关键技术研究与示范，荣获 2020 年度中国港口协会科技进步一等奖。天津港中煤华能煤码头有限公司绿色环保智慧型干散货煤码头关键技术研究与应用，荣获 2020 年度中国港口协会科技进步二等奖。主要研发项目情况 单位：元 项目 金额 顺岸式集装箱码头单小车岸桥远程自动操控技术研究 5,986,915.05 轨道桥设备机械关键点智能监测系统 5,106,100.77 基于传统集装箱起重机械的码头作业自动化操作系统的研发 5,053,942.86 卸船机干雾抑尘系统优化研究及改造 4,971,802.02 卸船机卸料系统可靠性研究及改造 4,971,802.02 有色矿卸船大漏斗密闭性环保抑尘措施研究 4,372,652.03 大型装卸设备司机行为监控系统 4,073,475.90 低架安全滑触线自动上电系统研发 4,034,933.21 装卸工属具的优化升级 3,831,531.37 汽车衡在线智能诊断系统研发 3,756,537.92 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 现金流量分析现金流量分析 本期金额 上期金额 增减额 变动比例 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 12,634,950,893.54 13,846,350,437.78 -1,211,399,544.24 -8.75%经营活动现金流出小计 10,390,898,062.19 11,984,762,070.73 -1,593,864,008.54 -13.30%经营活动产生的现金流量净额 2,244,052,831.35 1,861,588,367.05 382,464,464.30 20.55%二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 405,393,552.35 573,840,781.72 -168,447,229.37 -29.35%投资活动现金流出小计 820,608,267.36 1,151,779,986.45 -331,171,719.09 -28.75%投资活动产生的现金流量净额-415,214,715.01 -577,939,204.73 162,724,489.72 28.16%三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 3,484,848,010.17 4,635,950,000.00 -1,151,101,989.83 -24.83%筹资活动现金流出小计 5,102,180,757.08 6,230,985,136.16 -1,128,804,379.08 -18.12%筹资活动产生的现金流量净额-1,617,332,746.91 -1,595,035,136.16 -22,297,610.75 -1.40%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-175,794.84 6,135,435.14 -6,311,229.98 -102.87%五、现金及现金等价物净增加额 211,329,574.59 -305,250,538.70 516,580,113.29 169.23%经营活动现金流入减少主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金减少；经营活动现金流出减少主要原因：购买商品、接受劳务支付的现金减少；投资活动现金流入减少主要原因：收到其他与投资活动有关的现金减少；投资活动现金流出减少主要原因：上期发生资产重组，本期投资支付的现金减少；筹资活动现金流入减少主要原因：取得借款收到的现金减少；筹资活动现金流出减少主要原因：偿还债务支付的现金减少；汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因：汇率变动使本期汇兑收益较同期有所减少。2020 年年度报告 13/171 经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因 单位：元 项目 本期金额 上期金额 将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 1,084,631,244.46 990,035,501.20 加：资产减值准备 23,403,961.28 9,877,973.60 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 935,938,350.79 871,374,373.57 无形资产摊销 164,296,278.14 154,882,306.33 长期待摊费用摊销 406,614.46 2,240,999.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）5,727,435.16 -5,399,002.57 固定资产报废损失（收益以“”号填列）11,437,069.34 17,879,001.91 公允价值变动损失（收益以“”号填列）-财务费用（收益以“”号填列）383,384,555.52 410,646,788.33 投资损失（收益以“”号填列）-405,823,399.82 -482,222,854.87 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-52,001,619.30 -3,642,048.85 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-存货的减少（增加以“”号填列）-41,776,191.79 47,805,418.75 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）58,044,443.72 105,798,838.86 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）76,384,089.39 -257,688,928.71 其他 -经营活动产生的现金流量净额 2,244,052,831.35 1,861,588,367.05 1、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计 1,124,045,204.67 元。2、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计-5,274,339.8 元。3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-52,001,619.3 元。4、存货减少-41,776,191.79 元。5、经营性应收项目减少 58,044,443.72 元，主要是经营性应收款项的减少。6、经营性应付项目增加 76,384,089.39 元，主要是经营性应付款项的增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2020 年年度报告 14/171 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 73,545,627.75 0.20 0.00 所属子公司应收票据增加 投资性房地产 690,280,283.69 1.92 0.00 收购子公司,投资性房地产增加 在建工程 917,816,637.73 2.55 1,529,146,852.33 4.36-39.98 所属子公司在建工程完工转为固定资产 长期待摊费用 4,862,508.35 0.01 3,554,627.23 0.01 36.79 所属子公司长期待摊费用增加 递延所得税资产 109,352,339.67 0.30 57,321,657.54 0.16 90.77 所属公司内部资产转让对应递延所得税增加 其他非流动资产 31,629,049.41 0.09 13,614,790.12 0.04 132.31 所属子公司增值税留抵税额增加 应付票据 266,968,918.18 0.74 153,217,893.45 0.44 74.24 所属子公司应付票据增加 预收款项 504,598,342.22 1.40 831,741,053.50 2.37-39.33 实施新收入准则引起的核算科目变化 合同负债 257,523,861.21 0.72 0.00 实施新收入准则引起的核算科目变化 应交税费 125,257,033.70 0.35 68,246,010.59 0.19 83.54 所属子公司应交企业所得税及增值税增加 其他应付款 973,890,756.54 2.7