600758_2020_辽宁能源_辽宁能源2020年年度报告_2021-04-19.pdf

2020 年年度报告 1/154 公司代码：600758 公司简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司辽宁能源煤电产业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/154 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 谢名一 因工作原因 程国彬 董事 陶明印 因工作原因 李长贵 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭洪郭洪波波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张碧丹张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳陈荣艳声明：保证年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表净利润-467,540,712.12元，归属于母公司所有者的净利润-467,076,216.62元。鉴于公司出现亏损的实际情况，2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 2020 年年度报告 4/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、辽宁能源 指 辽宁能源煤电产业股份有限公司 辽能产控集团、控股股东 指 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 灯塔热电 指 灯塔市红阳热电有限公司 沈阳焦煤、沈焦股份 指 沈阳焦煤股份有限公司 红阳热电 指 辽宁沈煤红阳热电有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 沈煤集团 指 沈阳煤业（集团）有限责任公司 深圳祥隆 指 深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）辽能投资 指 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 辽宁能源煤电产业股份有限公司 公司的中文简称 辽宁能源 公司的外文名称 LIAONING ENERGY INDUSTRY Co.,LTD 公司的法定代表人 郭洪波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩健 王莉 联系地址 辽宁省沈阳市沈北新区建设路38号 辽宁省沈阳市沈北新区建设路38号 电话 024-86131586 024-86131586 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市沈河区青年大街110号2号楼5楼 公司注册地址的邮政编码 110000 公司办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区建设路38号 公司办公地址的邮政编码 110000 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司综合管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁能源 600758 红阳能源 2020 年年度报告 5/154 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 李岩、薛文静 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的财务顾问主办人姓名 曾琨杰、钟犇 持续督导的期间 2020 年 4 月 15 日-2021 年 4 月 29 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的财务顾问主办人姓名 张渝、钟栋 持续督导的期间 因沈煤集团相关承诺尚未履行完毕，保荐机构报告期内履行持续督导职责。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 5,054,687,828.43 6,689,580,533.41-24.44 7,311,587,332.40 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,046,911,884.07/归属于上市公司股东的净利润-467,076,216.62 26,212,918.90-1,881.86 113,350,184.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-487,854,466.66-63,166,549.25 不适用-89,470,063.90 经营活动产生的现金流量净额 787,395,558.84 707,599,223.17 11.28 904,607,648.39 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 4,961,243,038.24 5,437,113,588.84-8.75 5,439,382,378.21 总资产 15,134,487,699.90 15,602,435,359.69-3.00 15,288,728,201.57 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.35 0.02-1,850.00 0.09 稀释每股收益（元股）-0.35 0.02-1,850.00 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.37-0.05 不适用-0.07 加权平均净资产收益率（%）-8.85 0.48 减少9.33个百分点 2.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.24-1.15 减少8.09个百分点-1.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 6/154 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情属于上市公司股东的净资产差异情况况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,831,903,101.23 1,145,961,698.27 1,315,390,978.58 761,432,050.35 归属于上市公司股东的净利润-85,867,630.95-108,204,471.94 -235,250,902.10 -37,753,211.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-88,690,063.66-146,519,906.44 -233,002,930.86 -19,641,565.70 经营活动产生的现金流量净额-129,465,599.79 29,802,143.12 164,035,486.76 723,023,528.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-612,258.61 102,651,111.37 202,083,553.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 280.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 65,606,264.52 16,009,921.68 24,387,437.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 776,699.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,168.88 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,373,609.60 321,104.69 3,627,795.77 2020 年年度报告 7/154 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 50,000.00 100,000.00 18,876,340.73 对外委托贷款取得的损益 416,745.29 23,290,276.63 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,886,792.46 2,279,811.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,360,040.07-2,184,084.22-4,256,953.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 105,051.91 少数股东权益影响额 4,738.67 376,462.47-22,478.72 所得税影响额-15,536,844.87-30,202,754.47-68,327,566.66 合计 20,778,250.04 89,379,468.15 202,820,248.07 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务是煤炭、电力的生产和销售，城市供暖及提供工业蒸汽等。公司下辖 6 个煤矿，即林盛煤矿、红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿、蒙西煤矿、蒲河煤矿，煤炭产品核定生产能力达到 980 万吨/年。各矿煤种以冶金煤为主，主要销售给大型钢铁企业。同时还有部分动力煤，销售给电厂。公司下辖 2 个热电联产的电厂，即辽宁沈煤红阳热电有限公司和灯塔市红阳热电有限公司，电力总装机容量为 708MW，其中包括 2330MW 燃煤发电机组，412MW 煤矸石发电机组。电力产品主要销售给国家电网公司。公司拥有与煤矿配套的铁路运输系统，共有准轨铁路 136 公里，内燃机车 13 台，年运输设计能力 1000 万吨以上，主要从事矿区煤炭和原材料的运输，与主要客户生产基地相连通。近年来，随着供给侧结构性改革的持续推进，我国煤炭产业的发展质量较过去有了明显提升，煤炭行业落后产能加速清出，优质产能逐步释放，大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体。企业的机械化、信息化、自动化、智能化水平显著提升。煤炭上下游产业一体化发展迅猛，新能源、新材料、装备制造、绿色物流、现代金融、医养健康等产业快速布局，推动了企业发展动能转换。2020 年，煤炭行业积极应对新冠肺炎疫情挑战，扎实推进煤矿复工复产，常态化做好疫情防控工作，保证了全国煤炭供应稳定充足。但受新冠疫情、经济增速放缓等因素影响，煤炭行业效益大幅下滑，部分煤炭企业盈利能力明显下降，经营压力较大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区位优势。公司主力矿井位于辽宁省沈阳市周边地区，同时配备自用的铁路专用线。煤炭产品种类以炼焦煤为主，是辽宁省及周边钢铁企业运距最短的大型煤炭供应商。地域优势极大的降低了公司运输成本。公司下属热电企业分别是辽阳市是最大的热电联产企业和灯塔市是唯一的热电联产企业，具有典型的区位优势特征，当地没有竞争对手。2、产品优势。公司主要煤炭品种有主焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤、无烟煤、三分之一焦煤和褐煤。苏家屯矿区主产的优质肥煤和焦煤具有高发热量、高化学活性、低硫、低灰等特点，是良好的化工及冶金用煤。灯塔矿区主产的焦煤、贫瘦煤和无烟煤，具有灰分和硫分低、粘结性高的特点，是市场稀缺的炼焦配煤和2020 年年度报告 8/154 高炉喷吹煤。3、人才优势。公司高管团队具有资深背景和丰富的管理经验，具有业务创新、技术创新的能力，在生产经营过程中，实施精细化管理，对煤矿、电厂的管理能够高效地整合内部资源，提高组织效能。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、严峻复杂的宏观形势和市场经济下行及公司机构改革等多重压力和挑战，公司经营管理层坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕全年经营目标和董事会、股东大会各项决策部署，聚焦任务、精准发力、真抓实干，各项工作得到较好落实。（一）疫情防控工作持续有力 深入贯彻落实上级政府和部门关于疫情防控工作要求部署，以高度的政治自觉和责任担当，扎实抓好疫情防控工作。通过公司上下严防密控，保证了年初各矿井及时复工复产，维护了企业安全生产稳定局面。（二）安全管理效果美中不足 以职工安全培训、安全宣讲、区队评比、班组创优等活动为载体，广泛深入开展安全教育培训，牢固树立安全发展理念。持续加大安全生产投入，强化抽查检查，突出双重预防机制建设，进一步深化了“三位一体”安全生产标准化体系。全年以来，安全工作上有很多值得肯定的成绩,但两起安全事故的发生，暴露出公司在安全管理上依然存在短板弱项，教训十分深刻，告诫我们安全生产没有终点，只有起点，必须时刻自警自醒，一以贯之。（三）生产组织管理稳而有序 2020 年年初疫情爆发，公司所属各矿井闻令而动，第一时间采取严格的疫情防控措施，在上级安全监管部门要求之前实现了复工复产，拉开了全年安全生产序幕。公司充分发挥煤炭主业优势，强化生产组织，努力克服各种不利因素，确保生产秩序稳定，促进生产创效和提质增效。（四）经营管控能力持续提升 立足年度经营目标，扎实推进“成本控制年”活动，深入实施全面预算管理，严格落实国家减税降费各项政策，加强应收账款考核管理，全力抓好降本增效工作。（五）改革创新步伐扎实有效 大刀阔斧推进公司机构改革和机关管理人员竞聘上岗工作，以推进“一优三减”和“四化”建设为主线，大力开展科技创新，生产布局、采面设计和矿井通风系统进一步优化，减水平、减头面、减人员工作进一步落实。在“四化”建设工作上，矿井机械化程度大大提高，矿井自动化水平有效提升，矿井信息化建设迈上新台阶，矿井智能化建设步伐进一步加快。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年完成商品煤产量 560.85 万吨，销量 574.03 万吨；上网电量 23.26 亿度；供暖收费面积 2844 万平方米；实现营业总收入 50.55 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-4.67 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,054,687,828.43 6,689,580,533.41-24.44 营业成本 4,570,634,951.07 5,640,311,745.01-18.96 销售费用 52,673,813.53 104,405,164.72-49.55 管理费用 462,704,255.94 423,682,841.65 9.21 研发费用 502,872.55 100.00 财务费用 373,535,439.56 351,697,909.39 6.21 所得税费用-85,586,165.06 45,931,268.58-286.34 经营活动产生的现金流量净额 787,395,558.84 707,599,223.17 11.28 投资活动产生的现金流量净额-113,363,348.90 145,785,864.52-177.76 筹资活动产生的现金流量净额-604,253,898.68-818,019,693.85 不适用 报告期内，公司销售费用本期发生金额为 0.53 亿元，比上年同期 1.04 亿元减少 0.51 亿元，降幅为 49.55%，主要是本期按照新收入准则规定将销售煤炭发生的短运费等调整至营业成本列报影响。公司所得税费用本期发生额为-0.86 亿元，比上年同期 0.46 亿元减少 1.32 亿元，降幅为 286.34%，主要是2020 年年度报告 9/154 本期利润总额减少所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 7.87 亿元，比同期增加 0.8 亿元。主要原因是：经营活动现金流出减少。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1.13 亿元，比同期减少 2.59 亿元。主要原因是：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少、委托贷款减少。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-6.04 亿元，比同期增加 2.14 亿元，主要原因是：偿还贷款支付的现金减少。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭行业 3,156,146,587.46 2,750,936,144.60 12.84-11.07 0.28 减少 9.87 个百分点 电力行业 1,587,886,744.05 1,531,305,913.01 3.56-3.73 4.15 减少 7.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭产品 3,156,146,587.46 2,750,936,144.60 12.84-11.07 0.28 减少 9.87 个百分点 发电业务 798,005,338.08 824,079,841.83-3.27-2.66 0.64 减少 3.38 个百分点 供暖业务 747,864,494.01 690,070,822.63 7.73 0.39 9.38 减少 7.59 个百分点 蒸汽业务 4,628,376.77 16,129,581.38-248.49-50.08-21.35 减少 127.33 个百分点 供暖工程 37,388,535.19 1,025,667.17 97.26-50.34 减少 2.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）辽宁地区 4,380,722,858.09 4,077,462,350.45 6.92-10.15 1.29 减少 10.51 个百分点 内蒙地区 363,310,473.42 204,779,707.16 43.64 12.48 8.89 增加 1.86 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭 吨 5,608,469.81 5,740,346.87 79,445.76-4.75 0.96-63.64 电力 万千瓦时 265,128.20 232,623.00 0.00-0.53-0.83 产销量情况说明 本期煤炭库存量 79445.76 吨，同比减少 63.64%，主要原因是受市场客户需求量增加影响。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 573,767,367.06 20.86 428,353,801.92 15.62 33.95 职工薪酬 1,007,236,516.65 36.61 1,189,868,296.67 43.38-15.35 电力 196,255,488.71 7.13 192,222,775.40 7.01 2.10 折旧 313,497,717.61 11.40 326,409,286.31 11.90-3.96 安全费 236,590,530.00 8.60 232,037,880.00 8.46 1.96 2020 年年度报告 10/154 维简费 77,372,433.70 2.81 76,303,485.20 2.78 1.40 地面塌陷补偿费 65,013,058.44 2.36 33,689,174.32 1.23 92.98 支付塌陷补偿费同比增加 其他支出 281,203,032.43 10.22 264,305,368.59 9.63 6.39 小计 2,750,936,144.60 100.00 2,743,190,068.41 100.00 0.28 电力 原材料 34,204,087.69 2.23 43,267,267.22 2.94-20.95 燃料及动力 1,119,821,444.18 73.13 1,032,482,450.19 70.22 8.46 人工费 111,820,115.25 7.30 125,065,205.15 8.51-10.59 居民进项税转入 36,196,126.21 2.36 32,685,077.33 2.22 10.74 折旧费 228,238,472.51 14.90 236,755,625.45 16.10-3.60 供暖工程 1,025,667.17 0.07 100 小计 1,531,305,913.01 100.00 1,470,255,625.35 100.00 4.15 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 573,767,367.06 20.86 428,353,801.92 15.62 33.95 职工薪酬 1,007,236,516.65 36.61 1,189,868,296.67 43.38-15.35 电力 196,255,488.71 7.13 192,222,775.40 7.01 2.10 折旧 313,497,717.61 11.40 326,409,286.31 11.90-3.96 安全费 236,590,530.00 8.60 232,037,880.00 8.46 1.96 维简费 77,372,433.70 2.81 76,303,485.20 2.78 1.40 地面塌陷补偿费 65,013,058.44 2.36 33,689,174.32 1.23 92.98 支付塌陷补偿费同比增加 其他支出 281,203,032.43 10.22 264,305,368.59 9.63 6.39 小计 2,750,936,144.60 100.00 2,743,190,068.41 100.00 0.28 发电业务 原材料 21,521,858.44 2.61 29,957,541.47 3.66 -28.16 燃料及动力 646,213,981.99 78.42 612,501,669.73 74.80 5.50 人工费 48,294,053.09 5.86 57,116,448.74 6.97 -15.45 折旧费 108,049,948.31 13.11 119,299,897.96 14.57 -9.43 小计 824,079,841.83 100.00 818,875,557.90 100.00 0.64 供暖 业务 原材料 12,231,877.52 1.77 12,693,682.47 2.01 -3.64 燃料及动力 460,624,048.89 66.75 404,486,483.16 64.12 13.88 人工费 62,830,452.94 9.10 67,137,864.13 10.64 -6.42 居民进项税转入 36,196,126.21 5.25 32,685,077.33 5.18 10.74 折旧费 118,188,317.06 17.13 113,869,993.74 18.05 3.79 小计 690,070,822.63 100.00 630,873,100.83 100.00 9.38 蒸汽 业务 原材料 450,351.73 2.79 616,043.28 3.00 -26.90 人工费 12,983,413.30 80.49 15,494,214.53 75.56 -16.20 燃料及动力 695,609.22 4.31 810,975.06 3.95 -14.23 折旧费 2,000,207.13 12.40 3,585,733.76 17.49 -44.22 小计 16,129,581.38 100.00 20,506,966.62 100.00 -21.35 供暖工程 供暖工程 1,025,667.17 100.00 100.00 100.00 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 233,831 万元，占年度销售总额 46.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 79,464 万元，占年度采购总额 25.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 43,913万元，占年度采购总额 13.93%。3.3.费用费用 适用 不适用 具体项目及分析说明详见上述“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”。2020 年年度报告 11/154 4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 502,872.55 本期资本化研发投入 研发投入合计 502,872.55 研发投入总额占营业收入比例（%）0.01 公司研发人员的数量 5 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.03 研发投入资本化的比重（%）(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 具体项目及分析说明详见上述“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、营业外收入同比减少 9,520 万元，主要是产能指标处置收入同比减少 9,599 万元。2、其他收益同比增加 4,985 万元，主要是本期收到稳岗补贴 4,136 万元。3、投资收益同比减少 2,849 万元，主要是以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 2,002 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,776,546,490.32 18.35 2,428,528,462.84 15.57 14.33 交易性金融资产 2,378,069.38 0.02-100.00 大化 B 股公允价值变动影响 应收票据 981,136,505.05 6.48 731,301,232.08 4.69 34.16 主要是票据贴现减少 应收账款 1,108,309,304.47 7.32 1,441,928,560.92 9.24-23.14 预付款项 508,015,821.62 3.36 830,268,546.85 5.32-38.81 主要是贸易业务预付煤款减少 其他应收款 112,082,012.18 0.74 114,626,389.60 0.73-2.22 其中：应收股利 58,062,849.71 0.38 58,062,849.71 0.37 存货 265,864,515.01 1.76 398,597,679.83 2.55-33.30 主要是煤炭销售市场好转影响 其他流动资产 124,909,484.23 0.83 139,638,492.51 0.89-10.55 长期股权投资 477,830,090.71 3.16 467,536,038.92 3.00 2.20 其他非流动金融资产 161,416.35 0.00 156,956.57 0.00 2.84 固定资产 6,553,464,514.48 43.30 6,872,057,518.88 44.04-4.64 在建工程 26,167,351.01 0.17 66,294,121.01 0.42-60.53 主要是期初在建工程本期完工影响 无形资产 1,595,156,223.48 10.54 1,683,214,657.41 10.79-5.23 商誉 2,318,751.09 0.02 2,318,751.09 0.01-长期待摊费用 180,257,885.96 1.19 189,815,965.57 1.22-5.04 2020 年年度报告 12/154 递延所得税资产 366,572,837.97 2.42 217,973,916.23 1.40 68.17 主要是可抵扣亏损增加 其他非流动资产 55,694,495.97 0.37 15,800,000.00 0.10 252.50 主要是林盛煤矿预缴采矿权价款及预付设备款重分类影响 短期借款 5,546,910,761.12 36.65 5,458,465,357.96 34.98 1.62 应付票据 460,174,287.16 3.04 590,681,823.38 3.79 -22.09 应付账款 1,201,236,907.74 7.94 1,153,648,890.17 7.39 4.13 预收款项 9,355,245.37 0.06 527,344,309.81 3.38 -98.23 主要是 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则重分类影响 合同负债 535,074,021.29 3.54 100.00 2020 年1 月1 日执行新收入准则影响 应付职工薪酬 251,230,841.91 1.66 292,055,080.69 1.87 -13.98 应交税费 32,107,003.13 0.21 51,359,306.69 0.33 -37.49 主要是应交增值税减少 其他应付款 149,837,343.13 0.99 186,387,458.82 1.19 -19.61 其中：应付股利 32,195.20 0.00 31,447.97 0.00 2.38 一年内到期的非流动负债 468,000,000.00 3.09 257,000,000.00 1.65 82.10 主要是长期借款重分类 其他流动负债 20,064,229.40 0.13 100.00 2020 年1 月1 日执行新收入准则影响 长期借款 757,052,498.52 5.00 965,194,676.42 6.19 -21.56 长期应付款 10,379,000 0.07 10,379,000.00 0.07 预计负债 461,256,253.18 3.05 447,013,897.37 2.87 3.19 递延收益 129,739,282.84 0.86 169,193,315.83 1.08 -23.32 递延所得税负债 94,554,753.69 0.62 55,165,621.48 0.35 71.40 主要是新增 500 万以下固定资产影响所得税时间性差异 其他非流动负债 45,303,696.45 0.30 100 2020 年1 月1 日执行新收入准则影响 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 本公司不存在主要资产被查封、抵押的情况。截至本报告期末，本公司受限资产余额为 15.71 亿元。受限资产主要为银行承兑汇票保证金及为获得银行借款提供质押的应收票据等。受限资产信息详见附注七、80.所有权或使用权受到限制的资产。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年，煤炭行业积极应对新冠肺炎疫情挑战，扎实推进煤矿复工复产，常态化做好疫情防控工作，保证了全国煤炭供应稳定充足。但