600714_2020_金瑞矿业_2020年年度报告_2021-04-05.pdf

2020 年年度报告 1/124 公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司青海金瑞矿业发展股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/124 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任小坤任小坤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张国毅张国毅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李积玉李积玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度财务报表审计报告确认，公司2020年共实现净利润3,580,123.88元，母公司实现净利润895,032.13元，加上年初母公司未分配利润-32,511,370.86元，本年度母公司未分配利润为-31,616,338.73元。根据公司法和公司章程的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/124 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.124 2020 年年度报告 4/124 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金瑞矿业 指 青海金瑞矿业发展股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青投集团、省投资公司 指 公司控股股东青海省投资集团有限公司 金星矿业 指 公司第二大股东青海省金星矿业有限公司 庆龙锶盐 指 公司二级全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限责任公司 庆龙新材料 指 公司三级全资子公司重庆庆龙新材料科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司 公司的中文简称 金瑞矿业 公司的外文名称 Qinghai Jinrui Mineral Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Jinrui Mineral 公司的法定代表人 任小坤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军颜 甘晨霞 联系地址 青海省西宁市新宁路36号 青海省西宁市新宁路36号 电话 0971-6321867 0971-6321653 传真 0971-6330915 0971-6330915 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市新宁路36号 公司注册地址的邮政编码 810008 公司办公地址 青海省西宁市新宁路36号 公司办公地址的邮政编码 810008 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金瑞矿业 600714 山川股份、山川矿业、金瑞矿业、*ST 金瑞、ST金瑞 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 王庆华 李晓娟 2020 年年度报告 5/124 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 163,014,838.22 166,701,986.75-2.21 157,160,944.69 归属于上市公司股东的净利润 3,580,123.88-9,422,843.51 22,738,117.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 389,272.57-10,916,126.53 21,733,718.65 经营活动产生的现金流量净额 4,352,920.40 28,890,048.78-84.93-42,487,423.74 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 620,090,412.42 615,682,965.28 0.72 624,735,922.10 总资产 687,391,535.64 674,251,448.98 1.95 677,499,700.24(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.012-0.03 0.08 稀释每股收益（元股）0.012-0.03 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.001 -0.04 0.08 加权平均净资产收益率（%）0.58-1.52 3.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.06-1.76 3.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 29,472,323.84 32,531,328.88 50,924,193.99 50,086,991.51 归属于上市公司股东的净利润-2,943,141.43 2,530,509.61 782,960.98 3,209,794.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,046,000.54 2,388,495.02 318,736.91 728,041.18 经营活动产生的现金流量净额-5,678,789.75-3,632,471.27 9,503,822.11 4,160,359.31 2020 年年度报告 6/124 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 6,235.40-94,049.34-87,322.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,271,455.77 1,872,497.96 1,264,514.96 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 398,516.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,774.43-1,424.24 109,966.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 750,936.37 所得税影响额-321,066.66-283,741.36-282,760.13 合计 3,190,851.31 1,493,283.02 1,004,399.29 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 7,178,274.64 7,178,274.64/合计 7,178,274.64 7,178,274.64/十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 1、主营业务及产品 报告期内，公司主要业务未发生变化。主营业务为锶盐系列产品的生产和销售。主要产品包括碳酸锶（含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、金属锶、铝锶合金、硝酸锶、氢氧化锶和副产品硫磺、亚硫酸钠。工业级碳酸锶主要用于磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、烟花焰火及其它锶盐的深加工；电子级碳酸锶主要用于制造液晶玻璃；金属锶作为一种较强的还原剂，主要用于生产合金和锶化合物，产品广泛应用于电子、冶金、化工、航空、汽车等工业领域；铝锶合金作为铝合金的变质剂，主要用于铝锶中间合金的生产，产品广泛应用于汽车、摩托车行业，航空、新能源等方面；硝酸锶主要用于制造液晶玻璃、陶瓷及焰火等；氢氧化锶作为一种中间产品，主要用于生产锶系列其他产品。2、经营模式 公司按照客户订单组织生产，实行“以销定产”的方式，并以产品研发+生产加工+销售为主要经营模式。子公司庆龙锶盐为主要生产企业，地处重庆市铜梁区，现有 2 万吨/年碳酸锶、2000吨/年金属锶及 5000 吨/年铝锶合金生产项目。所生产工业级碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定；电子级碳酸锶低钡低钙，是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品；金属锶及铝锶合金产品作为碳酸锶下游产品，进一步延伸了锶盐系列产品产业链，丰富了公司主营业务产品种类，提高了产品附加值。报告期内，公司持续推进技术改造及设备升级，不断优化生产工艺，增强产品竞争力。同时，2020 年年度报告 7/124 加大对市场的分析研判和拓展力度，针对下游市场需求变化，及时调整产品生产结构及营销模式，增加产品销售份额。3、主要业绩驱动因素 本报告期，公司主营业务和各关键环节未发生影响经营业绩的重大变化。公司业绩的主要来源为锶盐业务，其利润源于锶盐系列产品的产销、成本及其他管理成本的控制。2020 年上半年，受宏观经济、新冠疫情及市场行情影响，公司锶盐系列产品销售价格持续走低，尤其是金属锶及铝锶合金产品产销量大幅缩减，造成公司营业收入大幅下降；下半年，随着国内经济的稳步复苏和疫情的好转，锶盐产品下游需求持续回暖，产品价格上涨明显。公司抓住有利时机，合理布局，提高主营业务产品的产销量，实现了营业收入的同比增长，全年业绩扭亏为盈。（二）行业情况 报告期内，锶盐行业在多重因素影响下，总体延续供需两弱的态势。在产品销售价格普遍下滑，原材料天青石采购困难延续，安全环保压力持续增大，同行业竞争加剧等不利因素的多重作用下，行业内生产企业的经营压力及市场风险日益增大。公司持续推进生产工艺改造，不断优化产品结构，提升产品质量及市场竞争力。目前，公司碳酸锶产品工艺技术及产品质量在国内锶盐行业中处于领先位置，生产规模属中小型企业；金属锶及铝锶合金产品因下游市场需求持续低迷，尚未释放产能及效益。公司将持续推进其生产工艺改造，不断提高产品质量，增强产品的市场竞争力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术研发优势 公司设有锶盐工程技术研发中心，多年来从事锶盐系列产品的研究、开发及生产，具备较为成熟的技术经验和研发团队。截止目前，累计获得专利共计 57 项（发明专利 5 项）。这些专利技术的应用，使公司在锶盐系列产品的生产工艺技术及安全环保处理方面，具有一定优势。报告期内，重庆市经济和信息化委员会授予庆龙新材料“2020 年重庆市中小企业技术研发中心”荣誉称号；认定庆龙新材料金属锶及中间合金生产数字化车间为“重庆市数字化车间”，并给予专项资金用于奖励支持企业发展。2、产品质量优势 公司通过持续性的技术改造和升级，有效提升了主营业务产品质量的稳定性和可靠性。子公司庆龙锶盐系重庆市高新技术企业，其主要产品碳酸锶的各项技术指标达到同行业先进水平，所生产的低钡优质碳酸锶、电子级粉状碳酸锶、无水亚硫酸钠、硝酸锶等 9 个产品被重庆市科学技术委员会认定为重庆市高新技术产品，4 个产品被认定为市级重点新产品，被重庆市人民政府授予“重庆市名牌产品”、“重庆市知名产品”等称号。3、矿产资源获取方面的地理优势 子公司庆龙锶盐地处重庆市铜梁区，周边有铜梁、大足矿区，天青石储量丰富、矿石品位高，且运距短。公司与周边有关矿产品供应商建立了长期稳定的合作关系，在矿产资源获取方面具备了较好的地理优势。但自 2018 年开始，本地天青石矿山企业因安全环保政策及企业改制等原因，开采量下滑且品位不稳定，使公司的天青石供应受到了较大影响，同时也造成国内市场天青石供应紧张，公司需通过进口进行补充。4、完善的内部法人治理体系及上市公司平台优势 公司治理结构稳健成熟，内控体系完善有效，三会一层权责清晰、运作规范，不存在关联方资金占用、对外担保、重大诉讼等问题。同时，目前公司资产负债率低、现金流充裕，为公司后续健康可持续发展奠定了良好基础。报告期内，公司不断健全法人治理结构、加强内控规范体系建设，强化风险管控，着力打造企业内部优良的治理环境。未来，在条件成熟时，公司可适时依托上市公司平台，结合自身优势，借助资本市场力量，整合优质资源，拓宽公司业务范畴，实现多元化发展。2020 年年度报告 8/124 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年,受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行压力持续增大。国家有效统筹疫情防控和经济社会发展，全力推动生产生活秩序恢复，经济运行逐步稳中向好。锶盐行业在多重因素影响下，总体延续供需两弱的态势，行业内竞争加剧，各生产企业经营压力持续增大。下半年，随着国内经济的稳步复苏和疫情的好转，行业下游需求逐步回暖，产品价格上涨明显。但总体来看，全年公司主营产品碳酸锶、金属锶、硫磺等销售价格同比下滑、原材料天青石市场供应持续紧张等关键因素，仍然制约着公司整体盈利水平。面对严峻的内外部环境，公司紧紧围绕年度经营计划，狠抓任务分解落实，强化生产组织管理，严格落实目标责任；持续加大研发力度，加快工艺技术升级与创新，实现降本、提质、增效的技改目标，不断提升产品质量和市场竞争力；加强生产设备管控和隐患整改力度，规范生产工艺流程，坚持监督检查常态化，确保生产经营安全平稳运行；强化市场意识，加大产品销售和市场开发力度，积极抢占市场份额。通过上述举措，2020 年度，公司主要产品产销量较上年均有所增加，一定程度上缓解了经营压力。全年锶盐业务实现营业收入 16,084.88 万元，同比上涨31.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 358.01 万元，较上年实现扭亏为盈。（一）报告期经营计划完成情况 单位：吨、元 主要产品主要产品 产量产量 销量销量 销售单价销售单价 计划计划 实际实际 完成率完成率(%)(%)同比同比（%）计划计划 实际实际 完成率完成率(%)(%)同比（同比（%）单价单价 同比同比（%）碳酸锶 18,303 19,176 104.77 12.35 11,490 16,988 147.85 31.83 4,988-7.60 金属锶 1,770 1,094 61.81-9.66 1,678 1,173 69.91 94.01 29,604-19.42 铝锶合金 2,380 1,106 46.47 33.41 2,380 1,123 47.18 54.92 18,193 0.10 亚硫酸纳 2,827 4,224 149.42 44.96 2,720 3,644 133.96 24.83 1,457-13.67 氢氧化锶 1,200 1,516 126.33-14.5 1,200 1,502 125.15-15.43 3,697 12.63 硫磺 3,664 4,456 121.62 12.50 3,664 4,456 121.62 12.49 553-21.29 相关产品未完成年度计划的主要原因：受国内外经济环境及疫情影响，2020 年金属锶与铝锶合金产品下游需求不足，销售单价持续下跌，导致产品产量大幅减少（上年同期生产周期为 8个月）。（二）报告期内公司主要工作开展情况 1、生产经营工作 2020 年，面对复杂的外部宏观经济环境和持续增大的企业经营压力，公司紧紧围绕年度经营计划，在认真落实各项防疫要求，做好疫情防控、确保员工安全健康的前提下，积极有序地组织开展了生产经营管理各项活动。报告期内，公司持续推行“管理创新、技术创新”专项活动，通过加强制度落实、工艺流程、成本费用等各方面的内部管理及创新，增强生产经营各环节增收节支及风险控制的能力，提高经营效益，降本增效；紧盯下游市场需求，合理组织生产，大力推进技术改造升级，进行了高纯碳酸锶中试生产线、大粒径碳酸锶生产项目立项试验，不断优化产品结构、丰富产品种类；同时，发挥自身优势，及时调整营销模式，加大市场拓展力度，采用多元化营销手段提升产品知名度和竞争力，增加主营业务产品销量，确保实现盈利。2、安全环保工作 按照国家和地方政府关于安全环保的相关政策及监管要求，公司严格贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，强化安全生产目标管理，加大安全生产责任考核力度，持续开展全员安全教育培训，增强了各级人员的安全环保责任意识。同时，大力开展安全生产大检查大整治活动，落实安全隐患排查、巩固“三废”治理成果、完善环境治理体系，有效提升了公司安全生产及环保管理水平。通过实施回转窑烟灰处置、隧道窑尾气除尘系统及除湿干燥机再生风、抖渣机抖渣支撑轴及除尘系统、浸取脱硫水管道更换以及亚硫酸钠结晶罐蒸汽余热回收2020 年年度报告 9/124 利用等的安全技术改造，进一步优化了作业环境，消除了安全隐患，提高了现场作业的安全系数和节能减排效果。报告期内，公司及所属子公司未发生安全事故，各项安全环保指标未有超标情形。3、现金管理工作 报告期内，公司严格按照董事会、股东大会批准的权限及额度内开展了现金管理业务，提高了闲置资金使用效率及效益。在具体实施过程中，公司严格按照相关制度及流程要求，履行了必要的内部审批程序，并对产品选择、组织实施、跟踪管理以及监督审查等业务环节的风险进行严格把控。在确保资金安全且不影响正常经营的前提下，积极稳妥地进行现金管理业务，获得了相应的投资收益，提高了闲置资金使用效率及效益。4、公司治理及依法规范运作情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、公司章程等法律法规及中国证监会、上交所关于公司治理的有关要求，合法经营、规范运作。不断完善公司法人治理结构，认真履行信息披露法定义务；规范“三会一层”运作，认真履行“三重一大”事项党委前置审批程序，严格决策程序，强化内部监督；持续推进内控规范体系建设，加大各项内部管理制度的执行和落实，防范各类风险发生，确保公司持续稳定发展。报告期内，青海证监局对公司 2019 年年报编制与披露情况进行了现场检查。检查中未发现违法违规情形，对于公司治理、信息披露、内部控制及财务会计等方面存在的不规范的业务环节，公司已制定相应的整改计划并逐步予以整改落实，进一步提高了公司治理水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止报告期末，公司总资产 68,739.15 万元，较上年增加 1.95%；实现归属于母公司所有者权益合计 62,009.04 万元，较上年增加 0.72%；实现营业收入 16,301.48 万元，较上年同期减少2.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 358.01 万元，较上年实现扭亏为盈。(一一)主主营业务分析营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 163,014,838.22 166,701,986.75-2.21 营业成本 143,880,798.11 143,556,474.23 0.23 销售费用 715,951.88 6,352,090.87-88.73 管理费用 21,978,328.39 23,079,999.48-4.77 研发费用 5,742,316.31 6,337,643.83-9.39 财务费用-42,421.80 -5,159,420.08 经营活动产生的现金流量净额 4,352,920.40 28,890,048.78-84.93 投资活动产生的现金流量净额 95,945,944.30 83,482,918.67 14.93 筹资活动产生的现金流量净额-423,997.14-4,863,778.86 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司主要产品较上期增产增销，造成主营业务收入和成本同比增加。1）本期因公司从国外进口天青石周期延长，故使用重庆本地矿石比重增加，采购价格略有下降。但本地矿石品位低于进品矿石，致使原材料单位消耗相应增加；2）本期公司主要产品产销量虽同比增加，但销售价格同比下降，致使单位营业成本上升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 160,848,790.25 143,270,990.77 10.93 31.07 41.52 减少 6.58 个百分点 2020 年年度报告 10/124 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）碳酸锶产品 98,012,770.55 80,342,349.52 18.03 18.08 27.14 减少 5.84 个百分点 金属锶 34,728,753.13 34,388,814.19 0.98 56.34 64.14 减少 4.70 个百分点 铝锶合金 21,622,854.86 23,180,648.89-7.20 46.94 53.90 减少 4.85 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重庆地区 160,848,790.25 143,270,990.77 10.93 31.07 41.52 减少6.58个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本期受新冠疫情及市场行情影响，锶盐行业下游需求动力不足、竞争加剧。公司主营业务产品受此影响，销售价格普遍下跌，导致产品毛利率下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）碳酸锶及 相关产品 吨 25,150.31 22,367.02 687.86 15.60 27.23 154.85 硫磺 吨 4,455.98 4,455.98 12.50 12.49 金属锶及 铝锶合金产品 吨 2,417.70 2,504.86 395.52 8.08 64.09-36.08(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 化工 行业 直接材料 111,653,198.22 77.91 105,620,889.43 77.83 5.71 主要系产量增加，原材料消耗增加 直接人工 8,977,329.65 6.26 12,178,635.94 8.97-26.29 主要系疫情期间部分员工放假及绩效工资减少所致 制造费用及其他费用 22,686,630.56 15.83 17,907,615.33 13.20 26.69 主要系产量增加，费用增加 分产品情况 分产品 成本 构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 碳酸锶 产品 直接材料 63,312,014.31 44.18 54,166,466.37 39.91 16.88/直接人工 5,498,115.48 3.84 7,558,257.84 5.57-27.26/制造费用及其他费用 15,930,651.57 11.12 11,722,498.85 8.64 35.90/金属锶 及铝锶合金产品 直接材料 48,341,183.91 33.73 51,454,423.06 37.92-6.05/直接人工 3,479,214.17 2.43 4,620,378.10 3.40-24.70/制造费用及其他费用 6,755,978.99 4.71 6,185,116.48 4.56 9.23/(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2020 年年度报告 11/124 前五名客户销售额 5,865.11 万元，占年度销售总额 36.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 4,616.63 万元，占年度采购总额 46.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 715,951.88 6,352,090.87-88.73 管理费用 21,978,328.39 23,079,999.48-4.77 研发费用 5,742,316.31 6,337,643.83-9.39 财务费用-42,421.80-5,159,420.08 销售费用较上年同期减少，主要系本期执行新收入准则后，将销货运输费计入营业成本所致；财务费用较上年同期减少，主要系上期现金管理（大额存单）取得的利息收入计入财务费用（利息收入），本期无大额存单类现金管理业务所致。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,742,316.31 研发投入合计 5,742,316.31 研发投入总额占营业收入比例（%）3.52 公司研发人员的数量 26 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.93(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 收到的税费返还 1,471,247.88 5,471,994.38-73.11 主要系增值税留抵减少，致使返还减少 收到其他与经营活动有关的现金 6,396,896.53 10,546,666.42-39.35 主要系上期部分现金管理业务为大额存单，其利息收入计入所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,966.00 154,500.00-72.19 主要系本期公司处置固定资产较上期减少所致 投资支付的现金 284,000,000.00 450,000,000.00-36.89 主要系本期购买的理财产品期限较上期长所致 偿还债务支付的现金 414,545.50 4,145,454.50-90.00 主要系本期偿还长期借款（国债转贷）本金减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,451.64 718,324.36-98.68 主要系本期偿还长期借款（国债转贷）利息减少所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2020 年年度报告 12/124 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 363,496,171.19 52.88 263,631,364.78 39.10 37.88 主要系本期末购买的理财产品全部到期所致 应收票据 28,105,874.58 4.09 3,637,030.88 0.54 672.77 主要系本期应收票据增加所致 应收款项融资 7,178,274.64 1.04 主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 其他应收款 460,857.41 0.07 336,609.30 0.05 36.91 主要系本期应收履约保证金增加所致 其他流动资产 4,999,698.11 0.73 108,077,276.44 16.03-95.37 主要系本期末理财产品到期所致 其他非流动资产 97,024.26 0.01 4,241,900.00 0.63-97.71 主要系本期结算所致 应付账款 11,664,932.19 1.70 18,614,102.39 2.76-37.33 主要系本期结算付款所致 预收款项 776,458.41 0.12-100.00 主要系执行新收入准则后调整所致 合同负债 2,270,334.38 0.33 主要系产品销售预收货款 一年内到期的非流动负债 414,545.50 0.06-100.00 主要系本期偿还国债转贷资金借款本金所致 其他流动负债 18,409,108.70 2.68 主要系已背书转让未终止确认的应收票据 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见以下分析内容。化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变化行业政策及其变化 适用 不适用 报告期内，随着中华人民共和国固体废物污染环境防治法的出台，国家、地方政府环保督查和安全整治力度不断加大，在高标准、严要求的强监管态势下，势必对行业格局及企业安全环保工作产生深远影响。公司将始终坚持安全第一、生态优先的发展战略，全面贯彻落实各项安全环保政策，加大安全环保投入及隐患整治力度，不断优化生产工艺、节能减排，推进公司向绿色制造、环境友好型企业方向发展。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 锶盐行业属于制造业中的化学原料和化学制品制造业，属充分竞争性行业。目前行业发展较为成熟，透明度高，以中小型企业为主，行业整体生产技术及规模较为稳定。碳酸锶、金属锶、铝锶合金、硝酸锶等锶盐系列产品属于无机盐制造细分行业。行业内市场低端产品价格竞争激烈，影响竞争实力的主要因素包括矿产资源、工艺技术、研发能力、生产管理、产品品质等。2020 年公司碳酸锶产量 1.92 万吨，在国内市场占有一定份额；金属锶和铝锶合金产品受下游市场影响，尚未释放产能及效益。公司将持续改进生产工艺，不断提高产品质量，增强产品的2020 年年度报告 13/124 市场竞争力。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 公司采取“以销定产”的订单式生产方式，并以产品研发+生产加工+销售为主要经营模式。生产模式：公司根据客户订单情况制定生产计划，由生产部门组织生产。在生产计划实施过程中，公司根据客户需求变动及市场变化等情况及时进行动态调整。同时，结合新的市场情况及客户需求，公司可自主研发新产品、改造生产线，持续完善产品对应的营销体系及客户群体。公司锶盐系列产品系化工原料，在实际生产过程中，各生产系统需长时间保持连续稳定且长周期运行。公司根据生产计划、生产系统运行状况、安全与环保管理等情况对生产系统实行年度例行停产检修。采购模式：公司碳酸锶系列产品主要原材料为煤炭和天青石；金属锶及铝锶合金产品主要原材料为碳酸锶和铝锭。其中，煤炭根据需求采用传统模式直接从市场采购，因其价格随市场波动较大，对产品利润产生直接影响。天青石根据品位高低从所在地矿山公司和国外采购，其品位高低直接影响产品生产成本。报告期内，国内天青石市场供应紧张的局面依然延续，受疫情及国际政治经济环境影响，公司从国外进口天青石周期延长。铝锭采购价格参照当日长江有色、上海华通和广东南储三地均价直接比价采购。碳酸锶系公司产成品，可直接用于生产金属锶及铝锶合金产品。销售模式：公司产品面向终端客户直接销售，并通过面对面拜访、电话、网络等方式维护现有客户群，开发潜在客户。大宗、大型客户采用约定帐期的赊销方式，其余客户采取款到发货形式销售。公司还有部分产品通过外贸公司出口到日本、韩国、泰国、巴西、荷兰、澳大利亚及台湾地区。同时，公司利用百度推广、千牛等平台积极开展网络宣传销售，发展了一些新客户，提高了公司产品的知名度。运输模式：公司产品主要采用汽车运输、铁路运输和水路运输。储存模式：碳酸锶产品采用内塑外编或 PP 复膜材质进行包装后，存放于阴凉、干燥的库房内；金属锶采用铝盒密封后存放于铁桶，铝锶合金采用纸箱包装存储；主要原材料根据属性采取露天或库房堆放。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况