600539_2020_ST狮头_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/205 公司代码：600539 公司简称：ST 狮头 太原狮头水泥股份有限公司太原狮头水泥股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵冬梅赵冬梅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周驰浩周驰浩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周浩周浩声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020年 12 月 31 日，公司未分配利润为-395,225,498.61元（母公司报表数据）。因公司可分配利润为负值，根据公司法和公司章程的规定，董事会建议公司 2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的重大资产出售的后续实施风险、长期无法分红、宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、品牌客户流失风险、第三方电商平台依赖风险、存货管理风险、客户品牌形象及产品质量波动风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”相关内容。2020 年年度报告 3/205 十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.205 2020 年年度报告 4/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、上市公司、狮头股份 指 太原狮头水泥股份有限公司 狮头集团 指 太原狮头集团有限公司 重庆协信远创 指 重庆协信远创实业有限公司 重庆振南泽 指 重庆振南泽实业有限公司 上海远涪 指 上海远涪企业管理有限公司 苏州海融天 指 苏州海融天企业管理有限公司 上海桦悦 指 上海桦悦企业管理有限公司 昆汀科技 指 杭州昆汀科技股份有限公司 龙净水业 指 浙江龙净水业有限公司 创化商务 指 杭州创化电子商务有限公司 悠芊商务 指 杭州悠芊电子商务有限公司 慕乐品牌 指 杭州慕乐品牌管理有限公司 乾昆贸易 指 QIANKUNTRADINGLIMITED(乾昆贸易有限公司)昆宏商务 指 杭州昆宏电子商务有限公司 义乌昆汀 指 义乌昆汀贸易有限公司 它乎宠物 指 杭州它乎宠物用品有限公司 亿鲜达 指 杭州亿鲜达网络科技有限公司（注）路人甲 指 成都路人甲文化传媒公司 鲲致千程杭州 指 鲲致千程（杭州）文化传媒有限公司 昆亮科技 指 杭州昆亮科技有限公司 昆麦品牌 指 浙江昆麦品牌管理有限公司 漾格商务 指 杭州漾格电子商务有限公司 非鱼文化 指 杭州非鱼文化传媒有限公司 桂发祥 指 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 昆阳投资 指 杭州昆阳投资管理合伙企业（有限合伙）山西国投运营、国投运营 指 山西省国有资本投资运营有限公司 潞安工程 指 山西潞安工程有限公司 潞安集团 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 山西文旅集团 指 山西省文化旅游投资控股集团有限公司 山旅集团 指 山西省旅游投资控股集团有限公司 山西能交投、华远陆港 指 华远国际陆港集团有限公司 山西经建投 指 山西省经济建设投资集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日之期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2020 年年度报告 5/205 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 太原狮头水泥股份有限公司 公司的中文简称 狮头股份 公司的外文名称 Taiyuan Lionhead Cement Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LIONHEAD 公司的法定代表人 赵冬梅 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 巩固 联系地址 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室 电话 0351-6838977 传真 0351-6560507 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省太原市万柏林区开城街1号 公司注册地址的邮政编码 030056 公司办公地址 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室 公司办公地址的邮政编码 030027 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 太原狮头水泥股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST狮头 600539*ST狮头 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 阳伟、陈星国华 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 2020 年年度报告 6/205 签字的财务顾问主办人姓名 高昕、楼航冲 持续督导的期间 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 207,312,776.16 55,175,580.43 275.73 93,059,807.59 归属于上市公司股东的净利润 11,146,772.30-19,820,729.01 不适用 10,048,422.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,809,740.30-19,880,065.68 不适用 10,000,714.64 经营活动产生的现金流量净额 33,532,062.04 2,303,547.79 1,355.67 8,482,101.01 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 421,394,054.01 410,015,240.34 2.78 429,928,807.84 总资产 603,143,234.39 443,324,250.25 36.05 502,336,986.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.05-0.09 不适用 0.04 稀释每股收益（元股）0.05-0.09 不适用 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04-0.09 不适用 0.04 加权平均净资产收益率（%）2.68-4.72 不适用 2.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.36-4.73 不适用 2.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/205 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 9,109,170.18 15,679,063.34 37,592,560.37 144,931,982.27 归属于上市公司股东的净利润 3,352,969.94 526,328.54 1,049,891.75 6,217,582.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,969,439.81 460,106.20 513,288.80 5,866,905.49 经营活动产生的现金流量净额 1,871,553.86 5,709,339.34-26,364,614.18 52,315,783.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 400.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,292,349.86 113,939.55 117,340.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 2020 年年度报告 8/205 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,900.83 -1,229.09-26,468.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-555,197.76 -25,282.32-22,717.88 所得税影响额-628,420.93 -28,091.47-20,446.09 合计 1,337,032.00 59,336.67 47,707.55 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式 报告期内，公司实施完成重大资产重组，通过直接持股和受托行使表决权的方式取得杭州昆汀科技股份有限公司 50.54%的表决权，对昆汀科技实施了控制并将其纳入公司合并报表范围。昆汀科技主要从事电子商务品牌代运营业务和经销业务，属电子商务服务业。公司控股子公司龙净水业从事净水龙头及配件制造及水环境综合治理业务。（二）公司所属行业情况说明 1、电子商务服务业概况 2020 年年度报告 9/205 近年来，我国网民数量不断增长，网民规模持续扩大。中国互联网络信息中心（CNNIC）第47 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截止 2020 年 12 月，我国网民规模达 9.89 亿，互联网普及率为 70.4%。随着互联网的进一步普及和电子信息化在国民生活中的逐渐渗透，消费者网上购物的消费习惯逐步形成，我国网络购物用户数不断增加。根据 CNNIC 统计数据，2020 年，我国网络零售额达 11.76 万亿元，较 2019 年增长 10.9%。其中，实物商品网上零售额 9.76 万亿，占社会消费品零售总额的 24.9%。截至 2020 年 12 月，我国购物用户达到 7.82 亿，占网民整体的79.1%。随着电商渗透率的上升及电商下沉市场用户规模的增长，网购规模占社会消费品零售总额的比重将进一步提高，行业整体发展空间巨大。此外品牌方对专业电商代运营服务的需求升级进一步推动了电商代运营行业的快速发展。未来，随着更多国内外品牌不断入驻国内电商平台，我国电商服务行业和代运营市场规模仍将以高于网购市场的增速不断发展，增长空间较大。2019 年，电子商务服务业营收规模达到 4.47 万亿元，同比增长 27.2%。随着拼多多、抖音、快手等社交、短视频新兴平台的涌现增加了线上渠道的复杂性，消费升级趋势下终端消费者对品牌的个性化追求和明星、达人的“带货效应”逐渐彰显，电子商务综合服务呈现精细化、专业化趋势。2019年，中国电商综合服务市场交易规模达 11,355.1 亿元，增速达 18%。在国家倡导加快建设以国内大循环为主体、国内国际双循环的发展格局的背景下，通过电商服务提升国内外消费市场需求，反哺供应链产业升级，整体电子商务交易市场将保持健康平稳增长状态。2、净水龙头及配件制造及水环境综合治理业概况 1）净水龙头及配件制造：随着经济的快速发展，居民用水安全意识普遍加强，居民饮用水水质要求愈加提升，在不断提高的城镇化水平和可支配收入影响下，净水行业平稳增长。以净水器市场为例，据中投顾问产业研究中心统计,中国净水器市场总规模近 5 年复合增长率为 21.6%，并预测净水器普及率在 2022 年达到 37.9%。公司作为净水行业上游企业，下游企业持续增长新装净水设备及售后服务需求，为公司提供了稳定提升的市场空间。2）水环境综合治理：公司基于项目所属区域内重要紧迫的水环境生态问题，为客户提供区域水生态修复、水污染治理及污水排放控制等环境综合服务。近年来，国家对环保行业高度重 视，陆续出台了多项环保政策以推进水环境质量的改善，明确了各级政府负责人在保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态方面的首要职责，此类业务需求也随之提升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年 6 月 30 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于太原狮头水泥股份有限公司重大资产购买方案的议案等相关议案，同意公司以支付现金方式购买昆汀科技2020 年年度报告 10/205 40.00%股权，同时昆汀科技自然人股东方林宾、刘佳东将其所持昆汀科技合计 10.54%股权对应的表决权在表决权委托期限内无条件、不可撤销地委托予上市公司行使，狮头股份通过直接持股和受托行使表决权的方式取得昆汀科技 50.54%的表决权。昆汀科技于 2020 年 9 月完成股权变更登记手续和董事会成员改选，改选后公司董事会成员共 5 人，其中狮头股份委派董事 3 人。本次重大资产重组标的资产过户手续、表决权委托股份质押手续已全部办理完毕，详见公司于 2020 年 9月 8 日披露的 关于重大资产重组标的资产过户完成的公告、重大资产购买实施情况报告书等相关公告。公司已从财务、经营及决策等方面实施了控制，于 2020 年 9 月起将昆汀科技纳入公司合并报表范围。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一、电子商务服务业务 1、全面的品牌孵化与运营能力 基于多年运营积累的用户消费数据及品牌线上店铺运营及推广经验，昆汀科技通过 CRM 客户管理平台进行深度挖掘分析，并利用市场测试反馈等方式及时了解终端用户需求，实现对目标消费群体的精准识别，从而能够结合个性化和智能化的广告推送，对新品牌和新产品进行运营推广，为品牌商品牌重塑、转型及新产品开发提供优质服务。昆汀科技有能力满足品牌商对于短期品牌重塑、转型、效果转化及长期品牌建设的双重需求，具有较强的品牌孵化及运营能力。2、创新的营销推广能力 昆汀科技运营团队具有较为丰富的电商运营经验，能够为品牌方提供品牌定位、产品规划、营销推广、产品销售等一揽子电子商务解决方案。在数据化营销的基础上，昆汀科技擅于利用多种营销策略的创新优化组合实现品牌传播和消费者粘性增强的目的。昆汀科技营销手段包括：及时运用互联网的热点事件进行二次营销；创新性的趣味营销；多渠道工具运营，通过在微信公众号、微博等渠道与消费者互动，获取品牌新粉丝，提升消费者品牌忠诚度；顺应直播电商的潮流，在淘宝天猫、抖音、快手等平台积极开展店播、达人播等创新直播营销模式；搭售式营销，销售高性价比产品的同时向消费者推荐其他产品，不断扩大消费者的购物范围。3、资源整合和跨平台运营能力 在多年运营过程中，昆汀科技积累了较为丰富的平台、渠道资源，具备较强的资源整合和跨平台运营能力。截至目前，昆汀科技合作线上电商渠道包括天猫、京东、唯品会、苏宁易购等；新零售渠道包括阿里零售通等；直播电商渠道包括抖音、快手等。一方面，昆汀科技可基于具体平台、渠道的访问消费者群体、收费方式和运作要求，同时结合品牌企业目标受众等，为其平台选择、差异化电子商务运营等提供解决方案，有效扩大传统企业在电子商务渠道的覆盖范围和影2020 年年度报告 11/205 响力。另一方面，多平台、渠道运营所积累的经验及交易数据能够为昆汀科技具体品类产品的平台选择或具体平台产品开发、产品上架、销售推广等提供资源积累。二、净水龙头及配件制造业务 公司控股子公司龙净水业积极整合科技创新资源，打造了省市级科技创新平台，在其行业内的技术领先优势明显，为公司创新发展提供了不竭动力。龙净水业作为专利示范性企业，已拥有发明专利 1 项，实用新型专利 42 项，外观专利 9 项，各类产品不仅通过 NSF、ROHS、FDA 等检测，而且在同行业内率先获得 GMC 环球制造商认证、ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证等，是“中国质量万里行”的全国先进单位。三、收入结构明显优化，并购潜力显著增强 报告期内公司通过完成重大资产重组，收入结构明显优化。同时储备充足资金用于后续扩大主营规模，继续拓展相关电商高增长、高关注的业务，为公司快速发展提供了良好的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司以支付现金方式收购昆汀科技 40.00%股权，同时通过表决权委托方式取得昆汀科技 10.54%股权对应的表决权。公司于 2020 年 9 月取得昆汀科技控制权，成功进入电子商务服务行业。昆汀科技作为一站式品牌电商服务运营商，在电商服务行业深耕多年，主要为品牌客户提供电子商务代运营服务和产品经销服务，多年的电商服务经验使昆汀科技在美妆、食品、宠粮和日化用品等领域内积累了较为丰富的品牌运营经验、平台渠道资源，对上述领域的深度了解及专业视角使昆汀科技赢取了相关传统品牌商家的认可与信赖。公司将整合昆汀科技优质的平台资源和品牌孵化、推广能力，快速建立在电子商务服务领域的竞争优势。同时，公司将利用自身在组织管理、融资能力等方面的优势协助昆汀科技进一步规范公司治理、提升管理水平、提升市场知名度和增强市场开拓能力，实现互利共赢局面。2020 年度，昆汀科技实现营业收入 35,680.91万元，同比增加 34.34%，公司业务转型初显成功。此外，在净水龙头及配件业务方面，面对疫情和中美贸易摩擦双重不利影响，公司经营层在董事会的领导下，按照既定的发展战略和经营计划，通过推出优质产品、打造定制化方案、加强成本控制和提升技术工艺水平等方式，加大控股子公司浙江龙净水业有限公司产品结构升级换代，以达到稳定大环保节能行业业务的目标。2020 年度，浙江龙净水业有限公司实现营业收入5,391.74 万元，同比下降 3.56%，努力保证了净水器龙头及配件业务经营业绩的稳定性。2020 年年度报告 12/205 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入20,731.28万元,与上年同期相比增长了275.73%,公司实现主营业务收入 20,691.23 万元，与上年同期相比增长了 280.36%，公司主营业务收入占总收入比重为 99.81%，实现归属于母公司净利润为 1,114.68 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 207,312,776.16 55,175,580.43 275.73 营业成本 133,058,981.46 46,270,711.30 187.57 销售费用 31,197,920.35 3,164,540.01 885.86 管理费用 20,396,839.65 9,761,096.00 108.96 研发费用 财务费用-7,698,278.55-4,803,550.53 不适用 经营活动产生的现金流量净额 33,532,062.04 2,303,547.79 1,355.67 投资活动产生的现金流量净额-1,986,234.39-93,327,409.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-3,091,827.29-29,050,000.00 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 20,731.28 万元，与上年同期相比增长了 275.73%，主要变动原因是报告期内公司于2020年9月将昆汀科技纳入合并报表范围，向电子商务服务业务战略转型。收入、成本等相关科目具体变动分析详见如下相关章节。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电商服务行业 153,395,362.62 88,763,318.10 42.13 不适用 不适用 不适用 制造行业 53,516,943.56 44,280,285.30 17.26-1.62-4.29 增加 2.31个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电子商务代运营业务 11,539,685.56 7,029,919.17 39.08 不适用 不适用 不适用 电子商务经销业务 141,855,677.06 81,733,398.93 42.38 不适用 不适用 不适用 净水龙头及配件业务 53,356,391.80 44,225,405.30 17.11 0.15-3.22 增加 2.88个百分点 水环境综合治160,551.76 54,880.00 65.82-85.68-90.38 增加2020 年年度报告 13/205 理业务 16.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电子商务代运营业务(内销)11,539,685.56 7,029,919.17 39.08 不适用 不适用 不适用 电子商务经销业务(内销)141,855,677.06 81,733,398.93 42.38 不适用 不适用 不适用 净水龙头及配件业务（内销）34,555,093.86 30,272,808.05 12.39-11.98-12.81 增加 0.83个百分点 净水龙头及配件业务（外销）18,801,297.94 13,952,597.25 25.79 34.10 27.13 增加 4.07个百分点 水环境综合治理业务 160,551.76 54,880.00 65.82-85.68-90.38 增加16.68 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内公司主营业务收入主要由电子商务服务业务贡献，该业务自 2020 年 9 月纳入合并报表，故上年数据不具有比较性。由于昆汀科技拥有稳定的商业模式、多样化的品牌和销售渠道及丰富的运营管理经验，因此公司电子商务服务业务毛利率显著高于制造类业务。受国内疫情及经济下行压力等诸多因素影响，公司的制造类业务以稳定高附加值产品，减少低附加值产品的策略为主，报告期内净水龙头及配件业务收入为 5,335.64 万元，同比增长 0.15%,营业成本同比下降 3.22%。其中高毛利的外销业务收入同比增长 34.10%，低毛利的内销业务收入同比下降 11.98%。同时，公司放缓了对资金需求较大的水环境综合治理业务，报告期内该类业务收入 16.06 万元，同比下降 85.68%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）净水龙头及配件 个 4,591,541 4,631,564 234,323 7.83 7.95-14.59 产销量情况说明 报告期内公司优化产品配置，在以销定产的基础上推广定制式产品。受国外产能因疫情受限的影响，报告期内公司净水龙头产品产销数量同比分别增长 7.83%、7.95%。同时公司合理配置库存数量降低资金占用，净水龙头及配件库存量同比下降 14.59%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2020 年年度报告 14/205 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电子商务代运营业务 销售成本 7,029,919.17 5.29 不适用 不适用 不适用 电子商务经销业务 销售成本 81,733,398.93 61.43 不适用 不适用 不适用 净水龙头及配件业务 生产成本 44,225,405.30 33.24 45,696,345.25 98.77-3.22 水环境综合治理业务 生产成本 54,880.00 0.04 570,262.28 1.23-90.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电子商务代运营业务 销售成本 7,029,919.17 5.29 不适用 不适用 不适用 电子商务经销业务 销售成本 81,733,398.93 61.43 不适用 不适用 不适用 净水龙头及配件业务 生产成本 44,225,405.30 33.24 45,696,345.25 98.77-3.22 水环境综合治理业务 生产成本 54,880.00 0.04 570,262.28 1.23-90.38 成本分析其他情况说明 报告期内公司主营业务成本主要由电子商务服务业务成本构成，该业务自 2020 年 9 月纳入合并报表，故上年数据不具有比较性。报告期内公司持续加强成本管理，净水龙头及配件业务营业成本同比下降 3.22%。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 5,554.31 万元，占年度销售总额 26.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 10,976.95 万元，占年度采购总额 76.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 2020 年年度报告 15/205 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业成本 133,058,981.46 46,270,711.30 187.57 销售费用 31,197,920.35 3,164,540.01 885.86 管理费用 20,396,839.65 9,761,096.00 108.96 财务费用-7,698,278.55-4,803,550.53 不适用 营业成本同比增长 187.57%，销售费用同比增长 885.86%，管理费用同比增长 108.96%，及财务费用同比增加，主要均系本期报表合并范围变化所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 33,532,062.04 2,303,547.79 1,355.67 投资活动产生的现金流量净额-1,986,234.39-93,327,409.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-3,091,827.29-29,050,000.00 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,355.67%，主要系本期报表合并范围变化所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系上期末存在较大金额现金管理理财产品未到期赎回所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系上期按协议约定支付龙净水业股权转让尾款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2020 年年度报告 16/205 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 17.44 80,000,000.00 18.05 100.00 上期购买的理财产品到期。应收账款 27,363,512.52 4.54 18,570,899.23 4.19 47.35 合并范围变化所致 应收款项融资 1,963,408.29 0.33 4,274,966.00 0.96-54.07 以票据支付往来款所致 预付款项 16,809,218.95 2.79 60,684.15 0.01 27,599.52 合并范围变化所致 其他应收款 8,340,083.02 1.38 4,679.10 0.00 178,141.18 合并范围变化所致 存货 117,448,462.01 19.47 14,111,974.24 3.18 732.26 合并范围变化 合同资产 3,154,245.35 0.52 100.00 依新收入准则长期应收款调整至合同资产 其他流动资产 13,723,180.24 2.28 20,885,690.21 4.71-34.29 上期公司认购的保本固定收益凭证到期。长期应收款 2,632,285.18 0.59-100.00 依据合同收款期限转入应收账款。无形资产 180,818.10 0.03 100.00 合并范围变化所致 商誉 79,048,153.38 13.11 100.00 非同一控制下收购昆汀科技形成所致。递延所得税资产 2,343,904.73 0.39 335,638.94 0.08 481.45 合并范围变化所致 短期借款 8,009,095.89 1.33 100.00 合并范围变化所致 应付账款 17,148,659.21 2.84 10,104,780.39 2.28 69.71 合并范围变化所致 合同负债 3,752,855.05 0.62 100.00 依据新收入准则预收帐款转入 应付职工薪酬 9,809,701.21 1.63 3,018,150.30 0.68 225.02 合并范围变化所致 应交税费 19,704,309.31 3.27 758,969.74 0.17 2,469.19 合并范围变化所致 2020 年年度报告 17/205 其他应付款 21,030,408.53 3.49 1,397,015.64 0.32 1,405.38 合并范围变化所致 其他流动负债 188,170.02 0.03 100.00 依据新收入准则调整的待 转 销 项税。其他说明 本期报表合并范围增加昆汀科技，资产及负债类金额变化较大。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年年度报告 18/205 零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 2.2.其他其他说明说明 适用 不适用 平台 经营业态 截止报告期末在运营店铺数量 天猫国内 经销模式 4 代运营模式 7 天猫海外 经销模式 5 京东 经销模式 7 唯品 经销模式 1 抖音 经销模式 1 其他 经销模式 7 合计 32 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内公司完成以支付现金直接购买和受托行使表决权的方式取得昆汀科技 50.54%的表决权的重大资产重组事项。本次重大资产重组投资额为 12,833.20 万元。(1)(1)重大的股权投资重大的股