600545_2020_卓郎智能_卓郎智能2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/175 公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司卓郎智能技术股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事董事出席出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（立信会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人潘雪平潘雪平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆益民陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民陆益民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的经董事会审议的报告报告期利润分配预案或公积金转增股本预案期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司董事会审议通过2020年年度利润分配方案如下：根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”，公司在 2020 年度以集中竞价方式回购的股份金额 491,079.06842千元人民币，视同现金分红。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度合并报表实现净利润-671,542千元。根据公司章程第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。综上所述，为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被是否存在被控股控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在是否存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险重大风险提示提示 本公司重大风险提示已在第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详述，请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 2020 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 卓郎智能、公司、本公司、上市公司 指 卓郎智能技术股份有限公司 金昇实业 指 江苏金昇实业股份有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 国开金融 指 国开金融有限责任公司 金布尔 指 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）江苏华泰 指 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）和合投资 指 常州和合投资合伙企业（有限合伙）深圳龙鼎 指 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）先进制造产业基金 指 先进制造产业投资基金（有限合伙）华山投资 指 华山投资有限公司 上海永钧 指 上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）宁波裕康 指 宁波裕康股权投资中心（有限合伙）西藏嘉泽 指 西藏嘉泽创业投资有限公司 合众投资 指 常州合众投资合伙企业（有限合伙）上海谨业 指 上海谨业创业投资合伙企业（有限合伙）,原名上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙）上海泓成 指 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙），原名上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）北京中泰 指 北京中泰融创投资有限公司 南京道丰 指 南京道丰投资管理中心（普通合伙）卓郎智能机械 指 卓郎智能机械有限公司 卓郎德国 指 Saurer Spinning Solutions GmbH&Co.KG 卓郎德国技术 指 Saurer Technologies GmbH&Co.KG 卓郎瑞士 指 SAURER AG 卓郎瑞士技术 指 Saurer Intelligent Technology AG 卓郎江苏 指 卓郎(江苏)纺织机械有限公司 卓郎常州 指 卓郎(常州)纺织机械有限公司 卓郎新疆 指 卓郎新疆智能机械有限公司 E+I 指 Energy 节能、Economics 经济、Ergonomics 人体工程学、Intelligent 智能 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2020 年年度报告 5/175 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 卓郎智能技术股份有限公司 公司的中文简称 卓郎智能 公司的外文名称 Saurer Intelligent Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Saurer Intelligent 公司的法定代表人 潘雪平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾正平 安宁 联系地址 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 电话 021-22262549 021-22262549 传真 021-22262586 021-22262586 电子信箱 dlu-china- dlu-china- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 电子信箱 dlu-china- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卓郎智能 600545 新疆城建 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王斌、严盛辉 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 深圳市南山区中国储能大厦 50 楼 签字的财务顾问主办人姓名 常江、陈华伟 持续督导的期间 2017 年 7 月 28 日-2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6/175 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 4,849,549 8,575,309-43.4 9,220,759 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,846,970/归属于上市公司股东的净利润-561,458 608,934-192.2 810,294 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-491,218 649,356-175.6 767,381 经营活动产生的现金流量净额-1,092,621-252,733 不适用-1,042,763 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,934,982 4,942,804-20.4 4,653,156 总资产 12,846,342 13,203,971-2.7 14,415,706 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.3043 0.3218-194.6 0.4275 稀释每股收益（元股）-0.3043 0.3218-194.6 0.4275 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.2662 0.3432-177.6 0.4049 加权平均净资产收益率（%）-12.49 12.69 减少 25.18 个百分点 30.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.93 13.53 减少 24.46 个百分点 28.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2020 年年度报告 7/175 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,162,953 1,084,118 1,423,330 1,179,148 归属于上市公司股东的净利润-48,170-62,597-22,859-427,832 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-47,128-63,611-21,268-359,211 经营活动产生的现金流量净额-1,243,307 1,194,480-392,964-650,830 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018年金额 非流动资产处置损益-2,693 138 148 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,246 27,519 46,305 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,325 5,353 重组海外工厂预计产生的员工遣散费用及其他-117,840 性质为海外业务整合发生的员工遣散费-115,480 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,664 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,031-640 少数股东权益影响额 16,857 9,685 所得税影响额 33,854 25,360-8,253 合计-70,240 -40,422 42,913 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 6,310 14,008 7,698 0 交易性金融负债 10,478 11,132 654 0 应收款项融资 7,025 159,055 152,030 0 合计 23,813 184,195 160,382 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 8/175 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀，形成了卓郎（Saurer）、赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司，公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 13 个国家和地区，用户遍布全球超过 130 个国家与地区，其中生产基地位于中国、德国、瑞士、英国、新加坡以及印度，主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。（一）主要业务 卓郎智能旗下共有三个事业部，分别是纺纱事业部、技术事业部和数据与服务事业部。1.纺纱事业部 纺纱事业部旨在夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的全流程成套解决方案，包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福、青泽和泰斯博斯，明星产品有 Autocard 梳棉机、Autoconer 全自动络筒机、AutoBD 半自动转杯纺、Autocoro 全自动转杯纺、Autoairo 全自动空气纺纱机、ZR72XL普通环锭纺细纱机、ZI72XL 紧密纺细纱机等。2.技术事业部 基于公司在精密传感器、高速特种轴承、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件和特定行业领域的专业知识，深入拓展工业自动化领域的广阔市场。首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案，并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、轴承和磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力，拓展在其他制造业相关领域的应用，积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进，不断做大做强，打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。3.数据与服务事业部 在工业互联网和智能制造大趋势的背景下，依托纺机装备数字化和智能化水平的提升，借助5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段，并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力，联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化，到纺织工厂的数字化管理，再到智慧工厂平台化管理方案，构建三大闭环，并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能:I.面向机器设备运行优化的闭环，核心是基于对机器操作数据、生产环节数据的实时感知和边缘计算，实现机器设备的动态优化调整，构建智能机器和柔性产线；II.面向生产运营优化的闭环，核心是基于产品质量数据、制造执行系统数据、控制系统数据的集成处理和大数据建模分析，实现生产运营管理的动态优化调整，形成各种场景下的智能生产模式；III.面向企业协同、用户交互与产品服务优化的闭环，核心是基于供应链数据、用户需求数据、产品服务数据的综合集成与分析，实现企业资源组织和商业活动的创新，形成网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式。（二）经营模式 经过多年的不断积累与沉淀，卓郎智能在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。1.研发模式 公司设有专门的产品研发部门，在中国、德国和瑞士设立了研发中心，主要包括基础性研发及定制化研发。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求，公司研发项目委员会在客户需求的基础上，组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义，并建立新产品在各功能、技术特点和“E+I”等方面的原型。随后，公司各职能部门确认新产品具备可行性后，研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试，技术成形后进入生产并投放市场检验。公司整个研发流程形成闭环，循环迭代提高。2020 年年度报告 9/175 2.生产及采购模式 生产方面，由于设备的个性化需求，公司实行订单式生产的定制化生产模式。采购方面，对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统，公司通过自主生产的方式加工；对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。3.装配集成模式 核心零部件生产及采购完成后，公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成，其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行，终验前的整线装配集成在客户处进行。终验收在客户现场严格按照设计方案进行，终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招投标文件的要求。4.销售模式 针对不同规模的市场，公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。（1）直销模式 在较大规模的市场中，卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。（2）渠道代理模式 在规模相对较小以及客户集中度较低的市场，卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。（三）行业情况 受全球经济形势、贸易摩擦局势反复、投资不确定性增加等因素的影响。纺织行业盈利压力显著增加，产业链多数环节效益持续承压。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 卓郎智能作为一家历史悠久的公司，一直是纺机行业的先驱者，专注于公司产品的不断创新。研发团队是公司在纺织行业不断发展的核心推动力，目前公司在全球范围内拥有超过 501 名研发人员，成功注册了超过 1100 项专利。凭借优秀的创新能力，卓郎智能已经成为天然纤维纺织机械领域内为数不多的从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机到络筒机、加捻机、倍捻机、全自动转杯纺纱机，能够提供全流程解决方案的供应商之一。1.独特的“E+I”理念 卓郎智能研发部门始终把客户的需求放在首位，秉承“E+I”理念，精心为客户设计集节省能耗、提升经济效益、符合人体工程及智能化为一体的产品解决方案。2.不断的技术创新 5G 行业的巨大增长将为玻纤应用带来飞速发展，包括 5G 基站扩大建设，轻质结构的增强型玻璃纤维材料必不可少；5G 智能手机的印刷电路板均以电子级玻纤制成，这要求印刷线路板在最小的尺寸内能承载更多的数据流和实现手机的多功能化。卓郎福克曼拉丝机（CFW）和 VGT 环锭加捻机实现了优化加工生产高品质的电子级玻纤纤维，满足这些基材的需要。VGT-8/9 产品组合的创造性解决方案和技术革新，以及 VGT8 在超细纱的适用性，代表着玻纤行业的最新发展，使我们的客户能够走在市场发展的最前沿。3.极具竞争力的卓郎品牌 在 160 多年历程中，卓郎智能以其丰富的工程经验驱动着整个纺织行业的不断革新，公司核心能力的不断提升为客户提供了实现目标的最佳解决方案。卓郎智能在纺织价值链的诸多领域里都扮演着关键的角色，在拥有的品牌中，赐来福和青泽是纺纱技术的领导者，卓郎刺绣是刺绣领域的能力典范，其他品牌如阿尔玛和福克曼提供高品质的穿纱和直捻系统，用于轮胎帘子线、地毯丝、玻璃纤维纱线的生产。除此之外，Texparts 是锭子、环锭纺纱机摇架技术的领导者。凭借Accotex 的网络丝皮圈及 Temco 的专用轴承，卓郎智能也因其在纺织行业以外的专业度而受到广泛关注。卓郎智能的优势地位和声誉是支撑公司业务在国内和海外市场持续增长的核心力量。2020 年年度报告 10/175 4.本土优势与全球布局相结合 2013 年金昇实业收购卓郎。作为一个中国企业，卓郎智能开始发挥出显著的本土发展优势。中国纺织行业的规划对卓郎智能制定发展战略而言有非常深远的影响，卓郎智能以其精准的自身定位，在自东向西重新活跃起来的贸易沿线上获得了投资回报，积极响应“一带一路”倡议。卓郎智能的竞争力因其在全球主要市场的快速布局而进一步提升，生产基地以及销售和服务部门遍布全球 13 个国家和地区，包括中国、德国、瑞士、印度、土耳其和美国等，为全球超过130 个国家和地区的客户群体提供优质服务。2020 年年度报告 11/175 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）概述 2020 年初突如其来的新冠肺炎疫情重创全球经济，2020 年全球 GDP 下滑 4.3%，发达经济体萎缩 5.6%。除中国外，其他国家 GDP 均出现负增长。叠加中美摩擦的不断升级，世界经济深度衰退、国际贸易和投资大幅萎缩，世界民生和经济均受到较大影响。特别是在上半年，各国封锁措施一度使经济大面积停摆，造成工厂生产停工、供应链整体不畅、失业率飙升。在此背景下，全球纺织行业也出现明显下滑。根据国际纺织制造商联合会对全球主要纺织企业第六次调查数据显示，2020 年全球主要纺织企业营业额较 2019 年平均下降 12%。不仅全球纺织行业下滑，我国的纺织行业在 2020 年也存在明显的下滑。根据国家统计局数据，2020 年全国规模以上纺织企业实现营业收入 45190.6 亿元，同比减少 8.8%，降幅较前三季度和 12 月分别收窄 3.3 和 20.7 个百分点；实现利润总额 2064.7 亿元，同比减少 6.4%，降幅较前三季度和 12 月分别收窄 5.7 和 46.9个百分点。规模以上纺织企业营业收入利润率为 4.6%，较年初 2.2%的水平大幅改善，并超过 2019年 0.2 个百分点。随着效益修复，纺织企业运行质量较年初也有所改善，但经营压力仍然较大。2020 年，受新冠疫情的影响，报告期内公司实现营业收入 48.5 亿元；归属于上市公司股东的净利润-5.6 亿元。单位：千元 币种：人民币 收入分地区 2020 年 2019 年 变动比率（%）中国 2,378,204 4,779,806-50.2 印度 280,461 623,526-55.0 土耳其 631,656 287,182 119.9 其他亚洲地区 702,989 1,766,661-60.2 美洲 456,678 599,292-23.8 欧洲、非洲及其他 399,561 518,843-23.0 合计 4,849,549 8,575,309-43.4 从收入地区分布来看，中国地区营业收入下降 50.2%，主要由于 2020 年初疫情造成公司开工时间滞后，影响其生产进度；下游客户由于受到疫情和中美贸易摩擦的影响，对纺织投资的不确定性增加，导致客户延迟实施采购的时间。但在此期间，土耳其地区营业收入较上期同比增长119.9%。从不同产品的销售情况来看：1.纺纱事业部 报告期内，纺纱事业部实现营业收入 38.6 亿元，同比下滑 47.2%。2020 年，受疫情的影响，全球纺织品价值链受到较大冲击，订单取消和推迟比例攀升。国内纺织企业受出口订单锐减影响，开工严重不足，新建项目暂缓，装备更新意愿降低等现象。公司的业务也受到了重大影响。纺纱事业部致力于提供全流程纺纱解决方案，报告期内，公司不断调整和优化销售结构，实施大客户项目，重点关注高毛利产品，维系高毛利订单，同时进一步夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。2.技术事业部 报告期内，技术事业部实现营业收入 10.2 亿元，同比下滑 23.3%。报告期内，公司将轴承、传感器等核心专件整合至技术事业部，产品毛利率长期稳定在 40%以上。技术事业部主要致力于拓展相关多元市场，提供加捻和刺绣解决方案，拥有核心基础专件业务，包括轴承、传感器、磁悬浮电机等核心专件，致力于提升公司高毛利专件品类和生产、销售的比重。报告期内，公司已经推出多种面向非纺织行业的专业零部件产品，提升公司应对行业周期性风险的能力。3.数据与服务事业部 报告期内，公司充分利用作为行业内少数全流程设备供应商在数据平台建设上的天然优势，着力建设 Senses 数字化工厂管理系统，Senses 系统可以将整个纺纱厂生产过程中的生产、质量及性能数据进行汇总分析，通过将纺机和质控系统相连接，从而实现高效的工厂实时管理，为客2020 年年度报告 12/175 户带来更大的效益。目前 Senses 系统已实现第三方销售和使用，并获得客户的认可，未来有望为公司创造更大的效益。2020 年持续一年的新冠肺炎疫情给整个纺织行业带来了较大的影响，但国内疫情逐步控制，叠加建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局等促进措施，中国的经济增速由负转正，市场活力动力增强，国民经济延续稳定恢复态势。国内纺织行业也逐步好转。随着疫情的更进一步控制，疫苗等防范措施逐渐成熟，将导致疫情的负面影响逐渐消退，纺织行业也将逐渐恢复至正常水平。2021 年纺织行业逐步回暖复苏，公司将砥砺前行，进一步实现新的发展战略，不断提升自身竞争力，成为行业内最优秀的全流程智能解决方案及服务首选提供商。（二）重要的经营管理举措 2020 年注定是不平凡的一年，在新冠疫情的影响下，公司业绩出现下滑。为减少疫情对公司的影响，公司审慎灵活应对，始终坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。1、制定新的发展战略，调整内部组织结构 基于公司面临的潜在外部机遇与自身内部核心竞争力，公司通过制定新的发展战略并对内部组织结构进行相应调整，在原有的纺纱事业部和技术事业部的基础上新增数据与服务事业部，从而不断提升竞争力并持续为客户带来增值，具体概述如下：（1）纺纱事业部：进一步夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。（2）技术事业部：基于公司在精密传感器、高速特种轴承、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件和特定行业领域的专业知识，深入拓展工业自动化领域的广阔市场。首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案，并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、轴承和磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力，拓展在其他制造业相关领域的应用，积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进，不断做大做强，打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。（3）数据与服务事业部：在工业互联网和智能制造大趋势的背景下，依托纺机装备数字化和智能化水平的提升，借助 5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段，并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力，联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化，到纺织工厂的数字化管理，再到智慧工厂平台化管理方案，构建三大闭环，并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能。2、调整销售结构 在销售方面，实施大客户项目，重点关注高毛利产品，维系高毛利订单，以保证业绩稳定增长。与此同时，采用精准合理的市场策略，提高自身综合实力和市场竞争力。其中，卓郎配件销售和服务收入在产品结构中属于高毛利产业，毛利率稳定在 40%以上，使得卓郎智能的整体毛利率有所上升。主要驱动因素：作为卓郎的核心经营战略，公司将努力从纺机生产销售商向智能化纺织解决方案供应商转型，力争为客户提供高附加值的智能化定制产品整体解决方案；此外，公司推出了一系列新产品以抢占更多的市场份额，除了即将为卓郎开拓全新市场领域的爱罗纺纱机Autoairo 和能够进一步拓宽已有市场领域的可自由升级的新概念转杯纺纱机 AutoBD 之外，还推出了新一代宽幅智能化高产梳棉机 Autocard，具有吨纱能耗降低 20%以上、产量提高 18%以上、节省维护成本 30%以上及保卓越的生条质量等优点。这些都是卓郎未来新的显著增长点。卓郎的产品均为定制化生产，在接到客户的订单后再进行备料生产，因此基本淘汰产品或需求量不大的产品库存非常有限。此外，卓郎为轻资产生产模式，核心竞争力在于产品的研发和核心部件的生产，低附加值的生产环节均外包生产，因此产能调整比较灵活，可以根据集团总体生产布局战略予以较快调整。3、全球化的采购模式，降低了公司了采购成本 公司开始了全球化的采购模式，降低了公司了采购成本。在保证产品质量的前提下，着手进行供应链整合，同时配合生产布局向亚洲转移的战略，在中国、印度及其他低成本地区筛选优质供应商，逐渐取代部分在欧洲的零配件采购。因此在近几年，卓郎智能的机器设备及辅助产品的毛利逐渐上升。公司产业布局转向亚洲及“一带一路”国家，降低运营成本。卓郎智能顺应纺织行业产业转移，积极布局亚洲及“一带一路”沿线国家。亚洲人口占比达到全球的 60%，并且大多数为发展2020 年年度报告 13/175 中国家，人工成本远低于欧美国家。公司将产业布局在亚洲等新兴国家和区域，将降低公司的人工成本，从而提升毛利。另一方面，公司进行产业调整，整合低收入、低毛利的产业线。（三）2021 年经营情况展望 2020 年受到疫情的影响，对行业整体造成了严重影响。但随着疫情逐渐被控制，全球各地的纺机市场均有不同程度的回暖，订单数量明显增多。而卓郎作为全球纺织装备行业历史最悠久、技术最为先进的现代化纺织装备企业之一，在成为一家中国企业之后，开始发挥出显著的本土发展优势。中国纺织行业的规划对卓郎智能制定发展战略而言有非常深远的影响，卓郎智能以其精准的自身定位，在自东向西重新活跃起来的贸易沿线上获得了投资回报，积极响应“一带一路”倡议。卓郎智能的竞争力因其在全球主要市场的快速布局而进一步提升，生产基地以及销售和服务部门遍布全球 13 个国家和地区，包括中国，德国，瑞士，印度，土耳其和美国等，为全球超过130 个国家和地区的客户群体提供优质服务。中国纺织行业正在面临产业转移和产业升级的局面，是支撑卓郎智能未来业绩增长，扩大国内销售的动力之一：1、纺织行业逐渐从东南部发达区域转移到中国西部、东南亚和“一带一路”沿线国家。比如半自动气流纺，80%的市场在中国，但从去年由于中国政府对废棉引渡的禁止，半自动气流纺转向其他国家，如越南、印度、印尼和土耳其等国家。卓郎智能已经提前布局：2017 年公司开拓中亚、土耳其等市场，销售额同比增长 50-70%；2018 年公司继续开拓了乌兹别克斯坦、印度尼西亚、南美等海外市场，这也将会降低卓郎智能的采购生产成本，从而促进卓郎智能业绩的进一步提升。2、纺纱厂对于纺机设备的选择也从低端产品转向高端产品。卓郎智能自身以研发高端产品为主，随着纺织行业的产业升级，更能凸显卓郎智能的竞争优势。目前一些大的纺纱厂都开始使用卓郎的全流程高端设备，并且卓郎也开始收到一些零散的小企业的订单。公司不仅是设备供应商，同时致力于为客户产能转移和设备升级提供系统性的解决方案。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 48.5 亿，同比减少 43.4%；归属于上市公司股东的净利润-5.6 亿元，同比减少-192.2%；经营活动产生的现金流净额-10.9 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 128.5 亿元，归属于上市公司股东的净资产 39.4 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,849,549 8,575,309-43.4 营业成本 3,869,130 6,024,662-35.8 销售费用 326,579 498,664-34.5 管理费用 438,510 379,477 15.6 研发费用 401,297 460,291-12.8 财务费用 252,241 168,920 49.3 经营活动产生的现金流量净额-1,092,621-252,733 不适用 投资活动产生的现金流量净额-330,393 1,386,317-123.8 筹资活动产生的现金流量净额-452,021-1,994,832 不适用 2020 年年度报告 14/175 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，报告期内公司实现营业收入 48.5 亿，同比减少 43.4%，主要由于疫情原因，下游行业的投资停滞，同时公司境内外工厂产能及供应链受到不同程度的影响，部分订单的交货时间有所延后，从而导致销售收入以及净利润均同比下滑；营业成本 38.7 亿，同比减少 35.8%，主要受到收入下滑导致营业成本相应减少所致。(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺纱机械 4,849,549 3,869,130 20.2-43.4-35.8 减少9.5个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺纱事业部 3,855,907 3,071,342 20.3-47.2-39.8 减少9.8个百分点 技术事业部 1,018,043 797,788 21.6-23.3-13.5 减少8.9个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 鉴于报告期内数据与服务事业部尚在发展过程中，体量相对较小，因此并入技术事业部进行财务核算。具体分析请参考经营情况讨论和分析。(2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）环锭纺 台 638 586 113-58.8-62.9 85.2 转杯纺 台 211 213 21-37.2-37.9-8.7 络筒机 台 835 621 231-28.0-48.8 1,258.8 倍捻机 台 439 423 22-10.0-14.2 266.7 产销量情况说明 报告期内，由于受到疫情的影响，公司境内外工厂产能及供应链受到不同程度的影响，导致本期各产品的生产量及销售量均有所下降；同时，由于受到到防疫政策及物流的限制，部分订单的交货时间有所延后，导致库存量同比增加。2020 年年度报告 15/175(3)(3)成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺 纱 机 械行业 原 材 料成本 2,385,150 61.6 4,540,892 75.4-47.5 主要由于当期销售收入减少，因而导致原材料成本减少 其他 1,483,980 38.4 1,483,770 24.6 0.0 合计 3,869,130 100.0 6,024,662 100.0-35.8 (4)(4)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 162,773.1 万元，占年度销售总额 33.6%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 115,899.6 万元，占年度销售总额 23.9%。前五名供应商采购额 33,440.1 万元，占年度采购总