600710_2020_苏美达_苏美达2020年年度报告_2021-04-15.pdf

苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 1/205 苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 2/205 公司代码：600710 公司简称：苏美达 苏美达股份有限公司苏美达股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨永清杨永清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王健王健及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张信张信声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度公司的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利2.51元（含税），截至2020年12月31日公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分配利润人民币327,994,107.93元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。适用 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查询。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 3/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.205 苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 4/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、苏美达 指 苏美达股份有限公司，原名“常林股份有限公司”苏美达集团 指 江苏苏美达集团有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 国机财务 指 国机财务有限责任公司 国机重工 指 中国国机重工集团有限公司 福马集团 指 中国福马机械集团有限公司 江苏农垦 指 江苏省农垦集团有限公司 国机资产 指 国机资产管理有限公司 国机精工 指 郑州国机精工发展有限公司 国机资本 指 国机资本控股有限公司 合肥研究院 指 合肥通用机械研究院有限公司 中国电研 指 中国电器科学研究院股份有限公司 常林有限 指 国机重工集团常林有限公司 江苏沿海基金 指 江苏沿海产业投资基金（有限合伙）云杉资本 指 江苏云杉资本管理有限公司 技术公司 指 苏美达国际技术贸易有限公司 五金公司 指 江苏苏美达五金工具有限公司 机电公司 指 江苏苏美达机电有限公司 轻纺公司 指 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 纺织公司 指 江苏苏美达家用纺织有限公司 伊顿纪德公司 指 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 船舶公司 指 苏美达船舶有限公司 成套公司 指 江苏苏美达成套设备工程有限公司 能源公司 指 江苏苏美达能源控股有限公司 美达资产 指 江苏美达资产管理有限公司 香港公司 指 苏美达香港有限公司 新大洋造船 指 新大洋造船有限公司 苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 5/205 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏美达股份有限公司 公司的中文简称 苏美达 公司的外文名称 SUMEC CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 SUMEC 公司的法定代表人 杨永清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 杨勇 联系地址 江苏省南京市长江路198号 江苏省南京市长江路198号 电话 025-84531968 025-84531968 传真 025-84411772 025-84411772 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南京市长江路198号 公司注册地址的邮政编码 210018 公司办公地址 江苏省南京市长江路198号 公司办公地址的邮政编码 210018 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏美达 600710-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 签字会计师姓名 刘绍秋、高高平 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 E座 3 层 签字的财务顾问主办人姓名 杨慧、汪敏 持续督导的期间 2017 年恢复上市当年剩余时间至募集资金使用完毕 苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 6/205 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 营业收入 9,858,990.51 8,567,233.62 8,436,525.46 15.08 8,195,887.51 归属于上市公司股东的净利润 54,622.04 45,171.39 44,085.97 20.92 45,547.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,561.89 39,532.27 37,882.34 12.72 44,797.82 经营活动产生的现金流量净额 400,332.74 345,323.02 343,357.13 15.93 322,365.75 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 521,991.22 511,456.90 482,458.13 2.06 442,281.74 总资产 4,475,572.83 4,203,650.20 4,058,062.15 6.47 4,271,922.24 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.42 0.35 0.34 20 0.35 稀释每股收益（元股）0.42 0.35 0.34 20 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.34 0.30 0.29 13.33 0.34 加权平均净资产收益率（%）10.72 9.19 9.52 增加1.53个百分点 10.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.92 8.64 8.21 增加0.28个百分点 10.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,603,232.04 2,765,315.97 2,676,494.42 2,813,948.08 归属于上市公司股东7,886.31 16,895.92 27,612.44 2,227.37 苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 7/205 的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,794.72 16,463.93 25,631.40-4,328.16 经营活动产生的现金流量净额-367,198.57 529,175.59 133,006.86 105,348.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年 金额 2018 年 金额 非流动资产处置损益-1,607.82 350.97 1,199.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,053.48 6,208.75 6,015.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,047.38 2,190.39 5,960.52 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 819.37 3,212.22 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,275.81 4,175.48 372.16 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 806.78 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,409.19 450.67-23,349.06 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,144.29 196.02 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 8/205 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,958.99 -4,583.53 9,619.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 490.17 3,278.89 少数股东权益影响额-3,191.93 -5,766.37-2,690.23 所得税影响额-1,408.21 -1,681.52 409.92 合计 10,060.15 5,639.12 749.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 42,850.49 65,107.66 22,257.17 22,257.17 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 205,186.50 176,392.50-28,794.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,488.81 -1,488.81-1,488.81 合计 249,525.80 241,500.16-8,025.64 20,768.36 十二、十二、其他其他 适用 不适用 苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 9/205 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。公司结合“十四五”发展规划对公司业务进行重新梳理与分类。1.主要业务主要业务 公司主营业务包括供应链、产业链两大类。供应链业务即供应链集成服务，指大宗商品运营与机电设备进口；产业链业务涵盖大消费、大环保等领域，主要产品或服务包括：纺织服装、家用动力产品（含园林机械、清洗机械及汽油发电机组等）、环保工程（含污水处理、垃圾处理、土壤修复、餐厨垃圾处理等）、清洁能源（含光伏产品、工程、运维）、船舶制造与航运等。2.经营模式经营模式（1）供应链运营）供应链运营 供应链运营板块包括大宗商品运营和机电设备进口业务。a.大宗商品运营大宗商品运营 公司的金属产品、矿石、煤炭、木材等大宗商品，上游与主要生产商建立长期采购合约，形成遍布全球的资源网络，下游围绕核心优质客户提供在原材料组织、物流规划和金融服务等配供配送等服务。业务模式主要分为自营和代理两种模式，以自营模式为主。自营模式可分为统购分销和自营配送，其中统购分销业务占比相对较高。在统购分销模式下，公司通过收集下游客户的订单，整合不同客户所需产品的规模及规格，集中向上游供应商批量采购后向下游客户分销。采购前，通过预收下游客户定金的方式保证采购的产品及时实现销售，同时通过订单收集锁定了下游销货渠道，有效降低了因商品囤积带来的存储成本及存货积压风险。在自营配送模式下，公司根据对市场行情的判断，在产品价格处于阶段性低位时采购，待价格回升后再行出售，以赚取购销差价。b.机电设备进口机电设备进口 苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 10/205 “苏美达达天下”手机端 “苏美达达天下”网页端 公司机电设备供应链运营业务，主要采用代理模式，为客户提供“资源供应、商务咨询、金融支持、物流服务”四位一体服务。主要经营品种包括纺织机械设备、电子仪器设备、机床加工设备、轻工造纸设备。公司根据与下游客户锁定的采购意向，采取“一对一”的方式将下游客户与上游供应商进行匹配，在收取客户足额的保证金后，代理客户向上游供应商采购，并根据商品价格的波动及时调整收取的保证金，以对冲价格波动带来的经营风险。公司大力推动机电设备进口业务的数字化转型，打造了“苏美达达天下”平台，运用信息化技术和数字化平台，提供装备展示厅、融资租赁展示厅、物流平台、在线签约与购标等功能，为先进设备制造商、采购商、物流合作方和金融服务机构搭建了渠道互通、资源共享的生态系统，以设备采购为核心，实现资源与信息的交互、上下游之间的产业协同，为上下游参与方提供设备供应、金融服务、贸易代理、物流支持、政策咨询、招投标服务等全流程、一揽子商业解决方案。（2）大消费）大消费 大消费板块包括纺织服装与和家用动力产品，其中纺织服装包括服装制造、家用纺织品和品牌校服三项具体业务，家用动力产品包括家用园林机械、家用清洗机械和家用汽油发电机三项具体业务，其经营模式分别简介如下：a.纺织服装纺织服装 服装服装业务业务：主要从事各类服装的研发设计、生产加工和销售。该板块在海内外拥有 7 家全资实业工厂，其中服装设计专业团队达 300 人，年打样能力近 10 万件，在国际、国内两大市场打下了深厚的根基，获得多家国际品牌客商和世界著名检验机构的各类验厂认证，与全球主要经济体的众多中高端知名品牌客户建立了稳固的战略合作关系。家用纺织品家用纺织品：家纺业务集设计研发、实业制造、商贸服务、品牌营销为一体，主营品种包括床品、酒店用品、宠物用品等，自主品牌包括 BERKSHIRE、京贝、绎生活。苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 11/205 “BIRKSHIRE故宫”合作家居系列 品牌品牌校服：校服：伊顿纪德品牌校服业务以伊顿纪德品牌运营为核心，研发设计、生产外包、质量控制为支撑。目前，伊顿纪德已成为中国校服领军品牌，累计为近 4,000 所学校提供校服系统解决方案。伊顿纪德品牌校服 b.家用动力产品家用动力产品 园林机械与清洗机械：园林机械与清洗机械：主要从事草坪机、松土机、高压清洗机、服务机器人等园林机械、清洗机械的研发、制造与销售。旗下的苏美达动力、苏美达智能科技，均为国家级高新技术企业。旗下五金公司是江苏省百强创新型企业、江苏省智能家居重点企业、南京市百强高新技术企业、南京市创新型领军企业。拥有稀土永磁无刷电机开发制造技术国家地方联合工程研究中心、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、江苏省智能机器人运动控制和导航技术工程研究中苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 12/205 心等多个省级以上研发平台，拥有数百件授权专利（含多件 PCT 国际专利），是国家知识产权优势企业；参加编制并发布国家标准 6 件。共建有三个产业基地，入选南京市首批“制造业单项冠军企业”。“YARDFORCE”割草机器人 “YARDFORCE”高压清洗机 汽油发电机组：汽油发电机组：业务涵盖汽油发电机产品的研发、生产与销售，自有品牌“FIRMAN”小型汽油发电机连续 13 年占据同行业出口自主品牌高位。“FIRMAN”小型汽油发电机（3）大环保）大环保 a.生态环保生态环保 生态环保业务具有多项工程总承包资质和对外承包工程经营权，为客户提供项目咨询、资金融通、工程设计、设备成套供应、施工建设、运营管理等全程或部分服务，已在海内外三十多个国家和地区成功建设了数百座质量一流、安全可靠、技术先进、环境友好的工程项目，涉及领域包括水处理、污水处理、工业废水处理、生活垃圾处理、固废处置及土壤修复等。苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 13/205 上海白龙港污水处理厂 南京江北废弃物综合处置中心 b.清洁能源清洁能源 公司清洁能源业务主要包括光伏电站资产持有，光伏组件生产与贸易，清洁能源工程项目的开发、建设及电站运维服务。山东曙光光伏项目 巴基斯坦风电项目（4）船舶制造与航运船舶制造与航运 船舶业务已初步形成“船舶制造+航运”协同发展模式，其中船舶制造板块以新大洋造船为中心，定位于中型船舶的建造；航运板块立足全球航运中心新加坡，聚焦船舶管理和运营，拥有一支以杂货船、散货船为主的年轻、高效船队，持续为国内外客户提供优质的服务。船舶制造和航运业务上下游联动，实现前端市场需求与后端船型研发的互通，同时两者在船舶市场的波动起伏中，协同发展，共同抵挡行业周期性波动，保证船舶业务的有序、稳定。苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 14/205 新大洋造船 3.行业情况说明行业情况说明（1）供应链运营）供应链运营 供应链服务作为一个新业态，已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。党的十九大报告中首次提出了要发展“现代供应链”。2017 年 10 月 13 日，国务院办公厅印发了关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，国家对供应链的重视上升到前所未有的高度。2018 年10 月 19 日，商务部等 8 部门评选出了全国 266 家供应链创新与应用试点企业，公司下属的技术公司名列其中。公司的供应链运营业务主要包括大宗商品贸易与机电设备进口两个领域，分别说明如下：大宗商品：大宗商品：指可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，是维系一个国家产业活动和经济循环的主要供应链输入，具有十分重要的战略性、基础性地位。中国的大宗商品主要包括 9 大类26 种商品。公司从事经营的大宗商品品种主要包括金属、煤炭、矿产、木材及制品、石油衍生品、纺织原料等。机电设备进口机电设备进口：改革开放以来，机电设备进口占我国进口商品的比重约为一半，主要是成套设备、关键单机和先进仪器仪表等，对持续提升我国产业装备水平、促进国民经济快速发展具有重要意义。2020 年 11 月国务院办公厅印发的关于推进对外贸易创新发展的实施意见指出，“（要）扩大先进技术、重要装备和关键零部件进口”。（2）大消费）大消费 公司“大消费”板块涉及的细分行业包括服装、家纺、校服及家用园林机械、清洗机械、汽油发电机组，其行业情况说明如下：服装制造服装制造：2019 年全球主要服装市场（欧美中日韩印）规模约 1.4 万亿美元，其中欧美占比约 60%。中国是全球最大的服装生产和出口国，主要出口市场是欧洲、美国和日本。2020 年，我国服装行业规模以上企业 13,300 家，累计实现营业收入 13,697.26 亿元，同比下降 11.3%；利润总苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 15/205 额 640.44 亿元，同比下降 21.3%。根据中国海关数据，2020 年 1-12 月，我国累计完成服装及衣着附件出口 1,373.82 亿美元，同比下降 6.4%。家用纺织品：家用纺织品：2020 年，国家统计局统计的 1,796 家规模以上家纺企业实现营业收入 1,857.30亿元，同比下降 0.76%；实现利润总额 104.46 亿元，同比增长 14.73%。据海关数据，2020 年我国家纺产品出口共计 372 亿美元，同比下降 6.43%。品牌校服品牌校服：是服装行业的子行业。根据中国校服产业研究中心 2020 年 5 月发布的2019 中国校服产业白皮书，我国小学、初中、高中及高职在校人数为 2.17 亿人，校服市场需求规模约为 848 亿元，而目前小微企业占全国校服生产企业的 95%，因此，校服行业在未来将呈现更为明显的优胜劣汰局面。目前中国校服行业整体处于发展初期，呈现市场高度分散、质量参差不齐、产品标准不健全、采购流程不透明等特点。根据 2020 年品牌排行榜，伊顿纪德位列我国校服行业十大品牌前列。家用动力产品家用动力产品：公司家用园林机械产品主要包括割草机、松土机、电动锯、修枝剪等消费类产品及草坪服务机器人。家用园林机械全球市场规模约为 440-500 亿欧元/年，绝大部分市场被国际大牌企业所占有。国外主要厂商包括瑞典富世华、美国 MTD 等。清洁机械包括工业清洗、商业清洗和家用清洗三个领域，公司主要生产家用清洗机械，且主要面向海外市场。目前全球家用清洁机械市场规模约 600-800 亿欧元，绝大部分份额被国际大牌企业所占有。国外厂商主要包括卡赫、斯蒂尔、力奇等。汽油发电机体积较小，多作为家庭、小型餐馆等的备用电源使用，在电力基础设施不完善的国家和地区也有较为稳定的需求。我国是世界上最主要的小型汽油发电机生产国，大约 80%的产能用于出口，目标市场主要是欧美发达国家以及电力基础设施有待完善的东南亚国家、非洲、大洋洲和中东地区。（3）大环保）大环保 公司的“大环保”板块包括生态环保和清洁能源。生态环保：生态环保：根据国家生态环境部 2021 年 1 月发布的 2020 年中国环保产业发展状况报告，2019 年全国环保产业营业收入约 17,800 亿元，较 2018 年增长约 11.3%，其中环境服务营业收入约 11,200 亿元，同比增长约 23.2%。其中，固废处置与资源化业务的营收为 6,591.7 亿元，水污染防治业务营收 5,676.3 亿元，土壤修复业务的营收为 352.5 亿元。清洁能源：清洁能源：清洁能源的开发及其使用是现代社会迫切需要的一项对策，低碳生活、保护环境现已经成为社会生活的焦点。我国目前的能源仍然是以化石能源为主，开发的清洁能源包括地热能、太阳能、风能、燃料乙醇、氢能、水能、生物质能、潮汐能和生物柴油等，其中以光伏、风电的产业规模最大，也最具全球竞争力。光伏产业链包括硅料、铸锭（拉棒）、切片、电池片、电池组件、应用系统等六个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节，包括系统设备、系统集成、电站投资与管理等。中国是全球光伏产品的主要供应者，占比超过 70%。（4）船舶制造与航运）船舶制造与航运 现代航运和造船业的发展已超过 270 年历史，80%以上的国际贸易通过海运实现，航运作为最经济、最环保的运输方式无可替代，长远看来造船市场需求较为稳定。在苏美达船舶聚焦的中型干散货船（5-8 万载重吨），全球船队约 6000 多艘，按 25 年使用年限预测，每年约 250 艘需苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 16/205 要更新，其建造船厂目前主要在中国和日本。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 体制机制优势：体制机制优势：人是企业最重要的因素，是办好企业最可依靠的基础。早在 1998 年，公司就在子公司层面普遍建立骨干员工持股制度并实施动态管理，“能高能低、能进能出、能上能下”，持续深化“以奋斗者为本、高绩效导向”文化建设，形成企业发展和员工成长良性互动，打造形成了公司和员工之间牢不可破的“利益共同体”“事业共同体”“命运共同体”关系，吸引和粘合了一大批优秀人才队伍，成为公司“偷不去、买不来、拆不开、带不走”的核心资产。在先进体制机制牵引下，公司员工“不用扬鞭自奋蹄”，致力于推动企业的创新超越，为公司发展提供了强劲动力，实现国家、企业、员工的三方共赢。发展模式优势：发展模式优势：公司坚持“多元化发展、专业化经营”发展模式。在公司层面，采取有序、有限的多元化，有效分散战略风险，平滑不同产业周期波动；在子公司层面，则立足各自主业，努力做到专业专注、做强做大。通过多年努力，公司已有多项业务成为所在细分领域的佼佼者，不少业务已跻身全国行业前列乃至“数一数二”。商业模式优势：商业模式优势：公司致力于成为全球供应链、产业链的组织者和管理者，搭建专业化、集成化服务平台，开发、连接大量的优质客户资源、商品资源、供应商资源、金融资源、物流资源和专业服务资源，持续培植规模优势、网络效应与品牌声誉。在大消费领域，公司实施“贸工技金一体化”商业模式，持续培育、增强综合竞争力，培育拳头产品体系。在大环保领域，公司积极实践“EPC+”商业模式，着力打造精品工程，树立良好市场口碑。渠道资源优势：渠道资源优势：公司立足江苏、服务中国、辐射全球，在全球 150 多个国家和地区提供产品和服务，国内围绕一港（海南自由贸易港）一湾（渤海湾）一角（长三角）三区（粤港澳大湾区、成渝经济区、海峡西岸经济区），国外围绕“一带一路”沿线地区进行布局，在海外设立了 39 家分支机构，海内外设立了 36 家全资实业工厂，基本形成了总部在中国，研发机构在中国、欧洲，金融及航运中心在香港、新加坡，实业基地在东南亚的格局，有效捕捉市场需求并作出快速响应。风控能力优势：风控能力优势：“行稳致远”是公司的重要经营理念，公司一手抓创新发展，一手抓风险管控，两手抓，两手硬。特别是“十三五”以来，公司大幅度压降担保额度，强化逾期“两金”治理，不断健全完善风控能力体系。公司目前已经建立了“经营专业化、流程标准化、管理精细化、评审动态化、救援预案化”五化风险体系，并按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化、信息智能化”的总体思路，持续推进管理能力提升及信息化建设。苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 17/205 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司长期秉持“客户至上”理念，积极利用熟悉国内国外两个市场优势，坚持专业化经营，聚焦主营业务领域，努力成为“双循环”发展的探索者、先行者，取得客户的持续信赖，为“十三五”收好关，为“十四五”育新机开新局。在刚刚过去的 2020 年，面对新冠肺炎疫情严重冲击和复杂多变的国际形势，公司坚持“国内国际市场并重，内外贸并举”，加快国际国内两个市场的相互促进和联动转换。取得疫情防控和经营发展双胜利，主要指标逆势上涨，规模效益再创新高，经营质量明显提升。公司荣获“全国企业文化最佳实践企业”称号，获得中共中央、国务院颁发的“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。20202020 年实现营业收入年实现营业收入 985.9985.9 亿元，同比增长亿元，同比增长 15.08%15.08%，其中进出口总额，其中进出口总额 88.1988.19 亿美元，同比亿美元，同比增长增长 12.612.6，内贸营收，内贸营收 530530 亿元，同比增长亿元，同比增长 29.35%29.35%；利润总额；利润总额 22.2822.28 亿元，同比增长亿元，同比增长 15.00%15.00%；归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 5.465.46 亿元，同比增长亿元，同比增长 20.92%20.92%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司坚持高质量发展理念和稳中求进总基调，以变应变、快速行动，一手抓疫情防控、复工复产，一手抓提质增效、转型升级，优化市场结构，优化客户结构，加强数字化转型，加强产融结合，增强公司发展动力，为“十三五”收官交上了一份靓丽的答卷。1.1.供应链运营实现高位增长供应链运营实现高位增长 大宗商品业务发力新区域、新模式、新品种。大宗商品业务发力新区域、新模式、新品种。全年大宗商品运营规模达 3,950 万吨，同比增长 9.2%。金属金属业务业务一方面加强国内主流合作钢厂的资源开发，优化客户结构和业务结构，发挥集成服务优势。另一方面以东南亚为主阵地，坚持资源拓展与市场开发双管齐下，抓住内外价格波动行情，运营规模逆势增长超 10%。煤炭业务煤炭业务扎根国内市场，坚持进口业务与内贸业务并举，持续加强电厂等终端客户拓展，市场规模、客户结构进一步优化，盈利能力逆势增长。矿产业务矿产业务坚持稳健经营理念，在严控风险前提下，在境外资源开发和国内终端客户拓展上实现新增长，新品种开发实现突破，运营规模实现较大幅度增长。石化业务石化业务以获得成品油经营许可为契机，加快国内业务布局，向上对接核心资源、向下加大市场拓展，经营规模同比增长超 400%。建材进口业务建材进口业务持续加强境外资源建设，聚焦下游产业集群，积极推进纸浆、水泥熟料等新业务开发。借助海南自贸港的东风，海南苏美达供应链有限公司实现营业收入 85.66 亿元，同比增长 36%，为推动苏美达供应链运营业务的发展增添了新动力、打开了新空间。机电设备进口业务规模创历史新高。机电设备进口业务规模创历史新高。机电设备进口业务积极服务“双循环”发展格局，全年实现机电设备进口开证 46.87 亿美元，同比增长 16%，进口规模连续 15 年位居南京海关关区同类企业第一名。大客户战略成效凸显，大客户战略成效凸显，2020年规模以上大客户数量占比22%，实现开证金额占比46%。金融带动贸易成效彰显金融带动贸易成效彰显。针对国内企业转型升级急需机电设备更新换代又面临“融资难、融资贵”等痛点，引进大湾区服务团队，加强欧元贷款、欧元分期等金融服务业务开发，在获得投资收益的同时，有效促进进口业务增量发展。持续打造持续打造“苏美达达天下苏美达达天下”数字化平台数字化平台，为生态圈合作方提供装备展示、在线签约、物流竞价、融资租赁等功能服务，促进业务增量发展。截至报告期末，“苏美达达天下”平台拥有企业客户数约 2 万家，其中 2020 年新增服务中小客户 5,975 家。苏美达股份有限公司 2020 年年度报告 18/205 20202020 年，供应链运营板块实现营年，供应链运营板块实现营业收入业收入 738.02738.02 亿元，同比增长亿元，同比增长 15.68%15.68%；利润总额；利润总额 9.779.77 亿亿元，同比增长元，同比增长 5.62%5.62%。“十三五十三五”期间，供应链运营板块的主营收入年均复合增长率期间，供应链运营板块的主营收入年均复合增长率 21.50%21.50%；利；利润总额的年均复合增长率润总额的年均复合增长率 13.30%13.30%。2.2.大消费板块实现强劲增长大消费板块实现强劲增长 （1 1）纺织服装）纺织服装 服装业务持续研发、抢抓机遇，实现逆势增长。服装业务持续研发、抢抓机遇，实现逆势增长。持续加大研发力度，研发面料新品 3000 余种，款式研发 800 余款，其中自主研发近 400 款，累计打样 1.45 万款、8 万件，效率品质同步提升。公司抢抓国内外激增的防疫需求，成功获得生产医用防护服、口罩等的专业资质，紧急转产医用防护服等防疫产品，为服装业务逆势增长做出重要贡献。2020 年，服装业务营业收入 62.09亿元，同比增长 23.96%；利润总额 3.35 亿元，同比增长 20.72%。2018 年以来，营业收入年均复合增长率达 12.35%,利润总额年均复合增长率达 12.73%。家纺业务在科技研发与品牌、渠道建设上实现新的突破。家纺业务在科技研发与品牌、渠道建设上实现新的突破。2020 年，公司开发的“新型全涤纺织品节能环保生产工艺”无水印染技术获得发明专利，赢得了海外主流客户的绿色认证，应用该技术的 Eco Thread 品牌产品订单累计过千万美元；新开发的抗菌类产品实现营收 200 万美元。在“双循环”发展格局指引下，积极尝试将公司在美国的 BERKSHIRE 品牌引进国内，并与故宫合作开发联名家居系列。同时，为拓展宠物用品在海外的直接销售渠道，公司并购美国 NVM Pet Inc.项目，也增强了在美国市场的家纺类填充制品市场开发能力。2020 年，家纺业务营业收入 27.24亿元，同比增长 32.55%，其中自主品牌营收占比约 35.21%；利润总额 1.64 亿元，同比增长 91.24%。2018 年以来，营业收入年均复合增长率达 16.94%，利润总额年均复合增长率达 55.94%。伊顿纪德品牌校服业务强化社会责任担当，持续强化校服品类领先地位。伊顿纪德品牌校服业务强化社会责任担当，持续强化校服品类领先地位。伊顿纪德品牌以“助力复学”为起点，头部学校和新学校开发数量均取得历史性突破。2020 年 5 月，由伊顿纪德与中国服装协会共同成立的中国校服产业研究中心召开成立以来的首次大型研讨会年会，发布2019 中国校服产业白皮书，进一步引领中国校服行业向善向美变革。整合全