600530_2020_＊ST交昂_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

2020 年年度报告 1/176 公司代码：600530 公司简称：*ST 交昂 上海交大昂立股份有限公司上海交大昂立股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二二一年四月2020 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周传有周传有、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王昕晨王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰潘许冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2021年4月26日公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的2020年度利润分配的预案如下：根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2020年度母公司实现净利润为8,654,299.06元，本年计提盈余公积865,429.91元，当年可供分配的利润为7,788,869.15元。公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑，本年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。本预案尚需经公司2020年年度股东大会批准后方为有效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 可能存在的相关风险已在本报告中详细描述，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/176 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 2020 年年度报告 4/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 中金投资 指 中金投资(集团)有限公司 中金资本 指 上海中金资本投资有限公司 恒石投资 指 上海恒石投资管理有限公司 汇中怡富 指 新疆汇中怡富投资有限公司 上海仁杏 指 上海仁杏健康管理有限公司 昂立教育 指 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司的法定代表人 周传有 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐敬云 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 5/176 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST交昂 600530 交大昂立 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 鲁晓华（项目合伙人）、徐立群 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 332,695,487.68 332,602,654.23 0.03 249,037,021.14 归属于上市公司股东的净利润 92,670,121.92-77,794,294.01 219.12-506,039,123.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,058,882.62-52,129,169.70 113.54-549,201,929.79 经营活动产生的现金流量净额 67,178,715.33 99,064,926.35-32.19 12,473,573.61 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 834,900,061.69 752,585,076.34 10.94 903,233,601.57 总资产 1,293,961,078.31 1,415,800,418.59-8.61 1,433,752,750.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.119-0.10 219-0.649 稀释每股收益（元股）0.119-0.10 219-0.649 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01-0.07 114.29-0.704 加权平均净资产收益率（%）11.21-8.98 增加20.19个百分点-39.62 2020 年年度报告 6/176 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.85-6.02 增加 6.87 个百分点-43.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 83,905,629.95 72,543,467.62 95,465,682.90 80,780,707.21 归属于上市公司股东的净利润 18,103,106.64 12,532,411.78 23,925,488.11 38,109,115.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-243,467.98 10,576,877.10 14,185,392.04-17,459,918.54 经营活动产生的现金流量净额-9,242,134.47 33,852,654.80 11,052,883.76 31,515,311.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 69,149,162.53 -92,644,392.59-10,905.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,789,910.10 9,111,958.79 3,278,967.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融17,068,888.06 77,218,033.75 62,629,509.69 2020 年年度报告 7/176 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,650,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,246,161.49 -192,036.41-486,709.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,046,041.09 注一 983,748.84-7,746,633.14 少数股东权益影响额 128,292.38 -600,734.40-79,119.30 所得税影响额-5,232,811.19 -21,191,702.29-14,422,302.78 合计 85,611,239.30 -25,665,124.31 43,162,806.26 注一：其他符合非经常性损益定义的损益项目包括本年度新型冠状病毒新冠疫情爆发期间，本公司及子公司根据各级地方政府对新冠疫情防控的规定和要求停工停产期间发生的人工等固定支出2,081,532.60 元和处置子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司股权的销售代理费964,508.49 元。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 29,840,202.52 13,286,110.47-16,554,092.05 17,128,313.53 其他权益工具投资 9,937,137.96 9,135,952.62-801,185.34 合计 39,777,340.48 22,422,063.09-17,355,277.39 17,128,313.53 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务：食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。（一）公司保健品板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及产品：报告期内，公司保健品板块的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。2、经营模式：（1）采购模式（a）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括:制定采购计划、供应商评价与选择（含比价)、合同管理、验收、付款等环节。（b）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。（2）生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下:分类 自产 委外加工 口服液 昂立 1 号口服液 昂立山药葛根口服液（原昂立天益口服液）2020 年年度报告 8/176 胶囊剂 昂立多邦胶囊 昂立西洋参胶囊、昂立纯正破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊、天然元鱼油软胶囊、天然元浓缩磷脂软胶囊、昂立 100 纳豆银杏叶提取物胶囊、昂立 100 天灿鱼油软胶囊、昂立 100 天灿浓缩磷脂软胶囊、昂立 100 褪黑素维生素 B6 软胶囊、昂立 100 维妥立牌葡萄籽芦荟软胶囊 颗粒剂 昂立 1 号益生菌颗粒 固体饮料 昂立高钙蛋白固体饮料、昂微态系列益生菌粉固体饮料、昂立超级益生菌粉固体饮料、昂立植萃罗汉果黄精复合固体饮料、美之知果蔬酵素粉固体饮料 昂立复合蛋白粉、天然元乳清蛋白粉、天然元老年乳清蛋白粉固体饮料 片剂 昂立心邦片、天然元西洋参含片、天然元甜橙味多种维生素泡腾片、天然元高乳钙咀嚼片、昂立节邦天灿氨糖软骨素加钙片、邦其制胜牡蛎片 蜂制品 昂立纯正复合蜂王浆液 饮料 昂立纯正燕窝饮品、美之知弹性蛋白胶原低聚肽果味饮品 菌粉 益生菌菌粉系列 植物提取物系列 速溶菊花粉、茶叶提取物(儿茶素、EGCG、茶氨酸)、银杏叶提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物等 3、行业情况 保健品行业当前处于需求向上的周期，从 2019 年国务院印发的关于实施健康中国行动的意见，其中共 64 次提到“预防”，明确了国家通过疾病预防、“治未病”，以提升人民健康水平的战略方向，从长期看，作为“治未病”重要品类，保健品仍有巨大成长空间。经过新冠疫情，中国消费者对健康消费的关注度持续提升，消费者更加成熟并且改变他们的消费习惯，传统的渠道正发生变革，互联网和数字化改变了企业同消费者的接触及价值创造的方式，并且不断有新的竞争者进入行业和商业模式的创新。（二）公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及产品：报告期内,公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理,包括对公司旗下营利性医院、护理院的运营，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。2、经营模式：（1）自营营利性老年医疗护理机构 公司自营营利性老年医疗护理机构共计 6 家，包括护理院、医院，主要为老年人提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、药品试剂销售收入生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：房租、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。（2）对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务 公司为 8 家非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务，并按约收取管理咨询服务费。公司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出管理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管2020 年年度报告 9/176 理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管理效率和服务水平，提高客户满意度，及提升社会效益。3、行业情况 近年来，我国老龄人口规模呈现总量扩张、增长提速、预期寿命延长的发展态势。2018 年末，我国 60 周岁及以上人口 24949 万人，占总人口的 17.9%，增加 859 万人。2019 年末，我国60 岁及以上人口为 25388 万人，占 18.1%。全国人均预期寿命也从 2010 年的 74.8 岁延长至2018 年的 77 岁。2020 年，老年人口突破 2.55 亿人，未来我国老龄人口总量和增速将继续保持增长。医疗护理服务作为养老服务中的重要组成部分，在当前的养老服务市场中仍有一定缺失。大部分产品和服务更偏重于照料功能，针对失能、半失能、慢病老人的医疗护理产品不足。随着“医养结合”的不断深入发展，如何让医疗和养老更好的结合成为解决现有养老问题的发展重点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力体现在以下几个方面：1、技术优势：公司在益生菌领域经过二十多年的发展，在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富的经验。益生菌菌株及其生物制备关键技术是交大昂立的核心竞争力。公司依托高新技术企业研发平台，先后与上海交通大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院等进行产学研合作，联合承担和完成国家“863 重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。2、品牌优势：目前，公司拥有“昂立”“昂立纯正”等商标。累计获得“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品”等殊荣。“昂立”已连续二十多年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力与知名度，无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。3、质量控制优势：公司在同行业中率先通过 IS0900 质量体系认证和 102200 食品安全管理体系认证。经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进一步增强，各项质量活动均能遵守国家相关法律法规。在公司员工的共同努力下，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。公司曾获得“上海市质量金奖企业”，拥有完善的质量控制和管理体系。4、规模优势：公司医养板块多年聚焦于老年医疗护理领域，护理床位数位居国内前列，公司在该领域具有一定的规模优势和先发优势。5、专业优势：公司医养板块具有一支经验与能力俱佳的专业运营团队,创设了标准化运营体系,建立了严格的质量控制标准及规范的服务流程，在护理服务质量方面具有很好的社会美誉度和口碑，医疗护理服务水平亦赢得了社会及相关政府部门的肯定和表彰，公司旗下多达 5 个机构被民政部门评为四星级养老机构。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会提出了聚焦健康主业、盘活存量资产、确保稳健经营的年度战略部署。公司上下围绕保健品主业、医养主业、盘活存量资产为中心来开展各项工作。2020 年公司重点工作：收购医养护理院项目和处置非经营性资产，专注主业（保健品板块和医养板块）发展。2020 年年度报告 10/176 具体开展工作如下：（一）保健食品板块：1、渠道力方面：线下试点经销模式，谋求模式转型；线上加强专业团队，提升自营比例；昂立视购加快新品导入，争夺档期资源；原料销售(诺德)发力于食品饮料渠道，推进代工业务落地 2、品牌力方面：为唤醒老用户，提升销售，组织实施了 2020 年春节昂立多邦广告投放，提升了昂立多邦在上海市场的品牌影响力。此外还通过微博、微信、抖音等自媒体矩阵的品牌传播，提升昂立品牌在年轻消费人群中的影响力。3、产品力方面：2020 年累计开发新产品九款，上市新品七款；其中昂微态胶原蛋白肽益生菌获得营养盒子特殊膳食类爆品奖，昂立植萃罗汉果清咽颗粒荣获植提桥天然健康行业大会颁发的“super Pick”100 强。此外针对老品升级，对昂立纯正灵芝孢子粉、昂立复合蛋白粉礼盒等产品进行了包装更新。4、供应链方面：全面加强松江工厂管理能力和技术能力，引入核心专业化管理人员和技术专家，推动建立数据化管理体系，重点提升产品质量和成本竞争力。（二）医养板块：2020 年初，在新冠肺炎疫情影响下，旗下护理院面临了入住率下滑，营收下跌的困境。管理层锐意进取，积极采取措施破局，通过拓展营销渠道、丰富营销手段以及提升服务品质等方式稳定入住率及营收；通过对疫情走势的合理预判、防控指挥的科学部署、高压环境下物资的合理调配以及一线岗位在逆境中坚持的舍我奉献，下半年入住率完成了明显的恢复性回升；通过增强区域机构协同、机构内部挖潜等方法有效控制成本；同时充分利用政府出台的抗疫纾困政策如房租减免等来降本增效。同时报告期内两家新建机构也陆续投入经营当中，全力实现业绩目标。（三）股权资产方面：结合公司整体部署，房产板块全力盘活资产，高效的完成了昂立生命科技公司和北京房产的处置，实现了现金流和利润的双重支持。处置典当贷款项目，同时继续加强各类贷款项目的风险管控，盘活资产，控制风险。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司 2020 年度总收入 3.33 亿元，同比下降 2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.93 亿元，同比增长 219.12%。本年利润增长较大，主要原因为公司医养板块利润增长，2020 年公司医养板块实现归属于母公司的净利润为 5,469.51 万元，与上年同期（3,583.36 万元）相比实现较大增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 332,695,487.68 332,602,654.23 0.03 营业成本 191,771,584.80 152,617,490.00 25.66 销售费用 44,009,736.63 89,088,589.79-50.60 管理费用 44,288,316.59 69,036,688.76-35.85 研发费用 12,754,265.59 17,854,979.71-28.57 财务费用 25,290,683.22 9,466,705.04 167.15 经营活动产生的现金流量净额 67,178,715.33 99,064,926.35-32.19 投资活动产生的现金流量净额 83,269,976.56-250,275,700.60 133.27 筹资活动产生的现金流量净额-214,033,339.61 111,893,572.96-291.28 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年年度报告 11/176 详见如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）（1）工业 103,991,158.12 81,746,278.82 21.39-3.62-4.29 减少 0.55 个百分点（2）商业 181,021,768.22 141,833,847.06 21.65-23.76-9.77 减少 12.15 个百分点（3）房地产业 10,351,431.44 3,369,794.56 67.45 109.88 2.03 增加 34.41 个百分点（4）医养 141,746,932.68 83,771,310.38 40.90 56.57 95.18 减少 11.69 个百分点 公司内各业务分部相互抵消-117,856,213.38-120,902,416.34 合计 319,255,077.09 189,818,814.48 40.54 7.41 32.40 减少 11.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）保健品 96,838,585.92 52,832,796.15 45.44-27.41-2.26 减少 14.04 个百分点 其他 222,416,491.17 136,986,018.33 38.41 35.77 53.39 减少 7.07 个百分点 合计 319,255,077.09 189,818,814.48 40.54 7.41 32.40 减少 11.22 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 273,646,585.23 198,957,188.83 27.29-19.75-6.78 减少 10.19 个百分点 其他地区 163,464,705.24 111,764,041.99 31.63 63.78 47.79 增加 7.40 个百分点 公司内各业务分部相互抵消-117,856,213.38-120,902,416.34 合计 319,255,077.09 189,818,814.48 40.54 7.41 32.20 减少 11.22 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无。2020 年年度报告 12/176 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）昂立一号 瓶 95,808 102,647 22,385-53.56-39.06-40.90 昂立多邦 盒 5,467,019 3,168,903 469,133 5.47-30.37-25.78 昂立益生菌 支 7,603,386 3,122,836 737,766 9.94-48.82-9.44 菌粉 千克 18,961 17,643 3,233 13.05 42.09-25.76 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明（1）工业 原材料、人工工资、折旧、能源等 81,746,278.82 43.07 85,406,878.28 59.57-4.29 （2）商业 产品、人工工资等 141,833,847.05 74.72 157,187,880.55 109.64-9.77 （3）房地产业 人工工资、折旧等 3,369,794.56 1.78 3,302,883.96 2.30 2.03 （4）医养 人工工资、折旧、药品耗材等 83,771,310.39 44.13 42,919,579.25 29.94 95.18 公司内各业务分部相互抵消 -120,902,416.34-63.69-145,453,583.82-101.45-16.88 合计 189,818,814.48 100.00 143,363,638.22 100.00 32.40 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 保健品 原材料、人工工资、折旧、能源等 52,832,796.15 27.83 54,055,216.50 37.70-2.26 其他 136,986,018.33 72.17 89,308,421.72 62.30 53.39 合计 189,818,814.48 100.00 143,363,638.22 100.00 32.40 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2020 年年度报告 13/176 前五名客户销售额 10,479.95 万元，占年度销售总额 31.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,613.84 万元，占年度销售总额 10.86%。前五名供应商采购额 3,317.47 万元，占年度采购总额 31.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 增减率%销售费用 44,009,736.63 89,088,589.79-50.60 管理费用 44,288,316.59 69,036,688.76-35.85 研发费用 12,754,265.59 17,854,979.71-28.57 财务费用 25,290,683.22 9,466,705.04 167.15 所得税费用 7,069,110.29-17,338,869.79 140.77 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 12,754,265.59 本期资本化研发投入 研发投入合计 12,754,265.59 研发投入总额占营业收入比例（%）3.83 公司研发人员的数量 57 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 增减率 经营活动产生的现金流量净额 67,178,715.33 99,064,926.35-32.19 投资活动产生的现金流量净额 83,269,976.56-250,275,700.60 133.27 筹资活动产生的现金流量净额-214,033,339.61 111,893,572.96-291.28 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 截止 2019 年 12 月 31 日，公司持有香港联交所主板上市公司泰凌医药 10,674 万股，公司将其作为交易性金融资产按公允价值持续计量。公司于 2020 年度将上述股票全部出售。截止 20202020 年年度报告 14/176 年 12 月 31 日，公司不再持有泰凌医药的股份。上述行为对 2020 年度报告期利润造成的影响总计 1,716 万元。公司于 2020 年度将全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司 100%的股权出售。上述行为对 2020 年度报告期利润造成的影响总计 4,827 万元。（不考虑税费及其他费用）(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 118,012,055.66 9.12 181,840,564.39 12.84-35.10 详见说明 交易性金融资产 13,286,110.47 1.03 29,840,202.52 2.11-55.48 详见说明 预付账款 4,646,094.11 0.36 11,628,924.36 0.82-60.05 详见说明 其他应收款 7,083,207.37 0.55 11,511,456.01 0.81-38.47 详见说明 其他流动资产 4,454,806.37 0.34 8,138,405.32 0.57-45.26 详见说明 在建工程 4,894,034.35 0.38 58,044,882.85 4.10-91.57 详见说明 长期待摊费用 109,669,657.84 8.48 60,863,899.87 4.30 80.19 详见说明 短期借款 80,000,000.00 18.99 160,000,000.00 25.66-50.00 详见说明 应交税费 13,421,453.97 3.19 21,397,667.85 3.43-37.28 详见说明 一年内到期的非流动负债 195,066.67 0.05 20,339,888.89 3.26-99.04 详见说明 长期借款 132,000,000.00 31.33 210,000,000.00 33.67-37.14 详见说明 预计负债 1,042,698.00 0.25 0.00 0.00 100.00 详见说明 递延收益 7,950,176.97 1.89 4,639,084.03 0.74 71.37 详见说明 其他说明 情况说明:1.货币资金的减少主要由于公司偿还了银行贷款。2.交易性金融资产的减少主要由于公司处置了泰凌医药。3.预付账款的减少主要由于公司减少了预付货款。4.其他应收款的减少主要由于公司收到了往来款。5.其他流动资产的减少主要由于减少了预缴税金。6.在建工程的减少主要由于报告期工程已完工。7.长期待摊费用的增加主要由于在建工程完工转入。8.短期借款的减少主要由于归还了银行贷款。9.应交税费的减少主要由于应交企业所得税的减少。10.一年内到期的非流动负债的减少主要由于归还了银行长期贷款。11.长期借款的减少主要由于归还了银行长期贷款。12.预计负债的增加主要由于诉讼导致。13.递延收益的增加主要由于报告期收到了政府补助。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2020 年年度报告 15/176 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 （一）保健食品产业：在营养及健康知识普及，消费升级及政策的影响下，中国保健品市场发展迅猛。2014 年中国保健品市场规模 1797.14 亿元，2019 年增至 2669.56 亿元，成为全球第二大保健品消费国。我国营养及健康知识普及不断普及，保健品渗透率低，老龄化加剧，国民收入提高，由此看来，中国保健品市场潜力大。预计 2022 年市场规模将超 3100 亿元。（二）医养产业：随着我国人口老龄化进程的加速，医疗护理及养老服务业在国家一系列政策的推动下正在以积极健康的态势稳定发展。然而快速发展的过程中仍然会有许多的不足和短板，国家在“十三五”期间出台了一系列政策加以补充，简化登记审批程序，降低社会力量创办医疗护理及养老机构门槛，落实税费减免、金融扶持等优惠政策，调动社会力量参与医疗养老服务的积极性。完善政府购买服务制度，对民办医疗养老机构进行建设、运营、培训补贴。大力推进运营体制改革，鼓励公办与民办、机构与社区合作，推进公办民营、民办公助等多种方式发展，盘活闲置资源，最大限度发挥机构社会效益。2020 年 10 月底颁发的“关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议”，明确了实施积极应对人口老龄化国家战略。积极开发老龄人力资源，发展银发经济。推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系，发展普惠型养老服务和互助性养老，支持家庭承担养老功能，培育养