603187_2020_海容冷链_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 1/191 公司代码：603187 公司简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司青岛海容商用冷链股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵伟邵伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王彦荣王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽于良丽声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该预案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否是否存在半数存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大重大风险提示风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、海容、海容冷链 指 青岛海容商用冷链股份有限公司 股东大会 指 青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛海容商用冷链股份有限公司董事会 监事会 指 青岛海容商用冷链股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 冷链物流 指 泛指冷藏冷冻类物品在生产、贮藏、运输、销售，直到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量、减少物品损耗的一项系统工程 冷链物流设备、冷链设备 指 冷链物流系统中所使用的各类制冷设备，包括冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备、终端展示设备以及其他相关设备 商用冷链设备 指 冷链物流系统中能够为用户提供商业价值的各类制冷设备，包括冷链物流各环节企业所使用的冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备、终端展示设备以及其他相关设备，不包括消费者家用的冷柜、冰箱等制冷设备 商用展示柜 指 冷链物流中应用于食品等行业的具备低温储存和产品及企业形象展示功能的终端设备 商超展示柜 指 商用展示柜中应用于商业超市和连锁便利店等场所的风幕柜、拉门柜、组合柜、鲜肉柜、熟食柜、环岛柜、后补式冷库及其他相关产品的统称 商用智能售货柜 指 商用展示柜中采用静态识别、动态识别、RFID 芯片识别、重力传感识别、多种技术组合识别、预约自提或自动贩卖等技术，可以实现无人值守和智能售卖的终端设备 商用智能自取柜 指 顾客取得商品后，通过静态识别、动态识别、RFID 芯片识别、重力传感识别、多种技术组合识别、预约自提或自动贩卖等技术，可以实现商品货款自动结算的一种售青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 5/191 货设备 商用自动售货柜 指 顾客通过现金投币或者在线支付等方式结算商品货款后，售货机自动发出商品的一种售货设备 冷饮 指 以饮用水、乳和乳制品、蛋制品、果蔬制品、豆制品、食糖、可可制品、食用植物油等的一种或多种为主要原辅料，添加或不添加食品添加剂等，经混合、灭菌、凝冻或冻结等工艺制成的固态或半固态的制品，包括冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰等 ODM 指 Original Design Manufacture，即原始设计制造，产品的结构、外观、工艺均由生产商自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售 广东海容 指 广东海容冷链科技有限公司 海容汇通 指 青岛海容汇通融资租赁有限公司 海容惠康 指 青岛海容惠康生物医疗控股有限公司 香港实业 指 海容（香港）实业有限公司 印尼海容 指 海容冷链（印尼）有限公司 菲律宾海容 指 海容冷链（菲律宾）有限公司 香港贸易 指 海容（香港）国际贸易有限公司 紫廉武 指 上海紫廉武企业咨询管理有限公司 东昱正控股 指 青岛东昱正投资控股有限公司 东昱正智能科技 指 青岛东昱正智能科技合伙企业（有限合伙）极智简单 指 北京极智简单科技有限公司 极智无限 指 北京极智无限科技有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 6/191 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛海容商用冷链股份有限公司 公司的中文简称 海容冷链 公司的外文名称 QINGDAO HIRON COMMERCIAL COLD CHAIN CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HIRON COLD CHAIN 公司的法定代表人 邵伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵定勇 王东海 联系地址 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 电话 0532-58762750 0532-58762750 传真 0532-58762750 0532-58762750 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 公司注册地址的邮政编码 266400 公司办公地址 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 公司办公地址的邮政编码 266400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海容冷链 603187/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 郝先经 唐守东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23 楼 签字的保荐代表人姓名 刘昊拓 李维嘉 持续督导的期间 2018 年 11 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 7/191 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23 楼 签字的保荐代表人姓名 刘昊拓 李维嘉 持续督导的期间 2020 年 7 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期 增减(%)2018年 营业收入 1,890,489,147.79 1,535,632,694.79 23.11 1,211,767,653.76 归属于上市公司股东的净利润 268,096,109.00 218,836,696.43 22.51 139,297,780.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 243,714,929.99 203,457,550.21 19.79 138,403,774.40 经营活动产生的现金流量净额 373,915,592.51 192,200,685.60 94.54 137,542,889.53 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,816,006,962.52 1,463,500,845.52 24.09 1,293,263,491.54 总资产 3,212,744,291.90 2,240,129,547.69 43.42 1,896,251,098.67(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.70 1.40 21.43 1.15 稀释每股收益（元股）1.63 1.39 17.27 1.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.55 1.30 19.23 1.15 加权平均净资产收益率（%）16.52 15.96 增加0.56个百分点 20.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.02 14.84 增加0.18个百分点 20.18 注：2020 年 4 月，公司以总股本 113,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，转增后公司股本总额变更为 158,480,000 股。每股收益、加权平均净资产收益率等主要财务指标按公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的要求计算和填报。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 8/191 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 385,254,485.41 626,336,941.84 401,178,227.73 477,719,492.81 归属于上市公司股东的净利润 48,663,377.33 111,289,583.90 55,830,351.43 52,312,796.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,490,216.62 111,996,596.19 56,393,158.11 25,834,959.07 经营活动产生的现金流量净额-54,342,709.46 112,080,520.34 224,300,400.62 91,877,381.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-64,301.85-728,864.65-200,070.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,306,864.51 10,880,220.74 732,117.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-46,961.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支-1,684,826.77-1,416,294.89 539,336.59 青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 9/191 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,200,268.02 9,366,404.10 少数股东权益影响额 所得税影响额-4,329,863.80-2,722,319.08-177,377.67 合计 24,381,179.0124,381,179.01 15,379,146.2215,379,146.22 894,005.77894,005.77 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融负债 46,961.10 46,961.10-46,961.10 合计 46,961.10 46,961.10-46,961.10 十二、十二、其他其他 适用 不适用 青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 10/191 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务 公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持以专业化、差异化和定制化为核心发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务；同时，公司为其他制冷产品供应商提供 ODM 服务。（二）经营模式 1、采购模式 公司采购的原材料主要为压缩机、玻璃门体、钢材、异氰酸酯、组合聚醚等，其中异氰酸酯因特殊性质难以大量存储，其他主要原材料通常会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件（如进口压缩机）会提前备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量，公司建立了合格供应商制度，即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定，确定合格供应商名单。采购部对所有合格供应商进行日常考核，根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。2、生产模式 通过长期实践探索，公司建立了柔性化生产管理体系，可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系灵活机动，可以快速响应客户的定制化需求，同时实现了公司产品在保持多样化、差异化的前提下生产效率的提升。3、销售和服务模式 公司主要采用面向企业客户的直销模式，通过国内外销售网络实现“海容”品牌产品的销售。公司较少部分业务采用“经销”“零售”销售模式，另有较少部分业务通过 ODM 形式开展。（三）行业情况 1、所处行业 根据中国证监会 2012 年颁布的上市公司行业分类指引，公司所从事的商用冷链设备业务属于 C34 通用设备制造业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于 C3464 制冷、空调设备制造业。公司的主要产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业，由下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 11/191 场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼等场所。与美国、日本等发达国家相比，我国冷链物流发展相对较晚，受益于我国城镇化建设和居民消费升级，人们对食品安全要求的不断提高，在国家相关政策的推动下，食品冷链物流行业将进入快速发展期，冷链物流设备行业有望协同冷链物流行业而快速发展。2、周期波动特征 公司商用冷冻展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业和速冻食品行业，且以冷饮行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性，因此客户采购并投放商用冷冻展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司商用冷冻展示柜的产销旺季，7-10 月份进入销售和生产的淡季。公司商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在饮料行业（包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等）、乳制品行业及啤酒行业，且以饮料行业为主。饮料的消费具有一定的季节性，因此客户采购并投放商用冷藏展示柜也呈现一定季节性。商用冷藏展示柜的季节性特征与商用冷冻展示柜基本一致。公司商超展示柜的主要客户是大型商业超市、社区超市、连锁便利店等，用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。大型商业超市、社区超市、连锁便利店通常根据开设进度采购商超展示柜，因此客户采购并投放商超展示柜不具有明显的季节性特征。公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的品牌商和运营商，应用于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校等人群密集的场所。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素投放商用智能售货柜，因此商用智能售货柜的采购和投放不具有明显的季节性特征。随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大，产品生产季节性波动在减弱。3、行业地位 自成立以来，公司坚持在商用冷冻展示柜领域精耕细作，市场占有率和知名度逐年提高，特别是在冷饮行业的市场占有率较高，处于行业领先地位。在商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业具有一定的市场占有率；在国内市场，公司的早期客户主要集中于乳制品行业，目前已经拓展至饮料行业，并与国内外知名的饮料企业开展合作，市场占有率明显提升。在商超展示柜领域，公司逐步加大产品研发力度和市场开拓，与国内外知名的商业超市、社区超市和连锁品牌便利店建立了良好合作关系。在商用智能售货柜领域，公司陆续开发了具备静态识别、动态识别、动态和静态结合识别、RFID 芯片识别、重力传感、预约自提、自动贩卖等技术的商用智能售货柜，产品已初步投放市场，并与国际知名饮料企业建立合作关系，同国内品牌商和运营商都有合作。未来公司将紧跟新零售市场变化，进一步把握行业趋势，针对品牌商客户、运营商客户的需求提供专业化、差异化、定制化的解决方案，不断加强人工智能技术的研发，进一步提升产品升级和市场开拓力度。青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 12/191 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、技术研发优势、技术研发优势 公司自成立以来，一直非常重视技术研发和人才培养，建立了一支经验丰富、技术力量雄厚、凝聚力强的研发团队。经过多年的研发积累，公司形成了机动灵活的研发管理体制，产品研发贴近市场、决策高效，缩短了新产品从研发立项到实现量产的周期，为公司产品创新提供充分的技术支持。2 2、产品优势、产品优势 （1）产品类型丰富、成系列化 公司产品覆盖了商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜，广泛应用于冷饮、速冻食品、啤酒、饮料、奶制品等快速消费品行业，投放于大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭等众多场景，产品容积跨度大，产品类型齐全、成系列化，可以满足客户对不同容积、性能、展示效果的需求。（2）产品满足客户定制化需求 公司产品研发及销售团队能够深入市场一线，充分了解客户对产品的个性化需求，及时高效为客户提供专业化、差异化和定制化的产品，帮助客户拓展销售渠道、紧抓市场机遇。（3）产品满足新零售和新消费理念 公司已经开发出了具备动态识别、静态识别、RFID 芯片识别、重力传感识别、预约自提、自动贩卖等技术的一系列商用智能售货柜产品，可以充分满足新零售和新消费理念下终端消费者对无人售卖、智能售卖的需求。3 3、客、客户资源优势户资源优势 公司在销售、研发、生产、质控等环节都充分满足客户需求，与客户建立了长期稳定的合作关系。公司主要客户多数为国内外知名快速消费品企业，有利于公司在细分行业提升市场知名度和品牌影响力。公司还与国内外知名商业超市、连锁品牌便利店、冰淇淋生产商、速冻食品生产商等建立了良好的合作关系，搭建了覆盖全国、辐射海外的销售网络。4 4、生产管理优势、生产管理优势 公司下游客户对产品功能、结构、尺寸、外观需求各不相同，订单差异性较大，需要生产的产品种类繁多，实行标准化、大批量、流水线作业的生产模式比较困难。公司通过长期实践探索，建立了特有的柔性化生产管理体系，既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。这青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 13/191 种生产管理体系机动灵活，可以快速响应下游客户的定制化需求，保证了公司产品在保持多样化、差异化的前提下生产效率的持续提升。5 5、团队优势、团队优势 公司拥有一支专业素质较高、产品经验丰富及人才成梯队化的服务团队。公司自 2006 年成立以来，核心管理团队和核心技术人员未发生过重大变化，平均拥有 10 年以上的行业从业经验，能够精准把握市场发展趋势和客户需求。青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 14/191 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，新冠肺炎疫情突如其来，中美贸易摩擦不断升级，全球经济环境增加诸多不确定性因素。面对日趋严峻的外部环境，公司管理层克难求变，锐意进取，一方面统筹组织疫情防控，实现快速高效复工复产；另一方面通过适时调整市场战略、持续加强创新研发等措施，保持了主营业务的快速增长；在积极发展冷冻、冷藏展示柜业务的同时，商超展示柜、智能售货柜业务均取得了长足的进步，产品质量和服务水平不断提升，公司圆满完成 2020 年制定的经营目标。2020 年，公司实现营业收入 189,048.91 万元，同比增长 23.11%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别达到 31，245.48 万元和 26，809.61 万元，分别同比增长 23.32%和 22.51%。截止报告期末，公司总资产 321，274.43 万元，净资产 182，370.73 万元，资产负债率为 43.24%。1 1、加强产品差异化创新、加强产品差异化创新，推动，推动产品升级产品升级 公司充分发挥产品系列丰富、供货速度快、服务能力强、产品价格合理的优势，巩固和提升在各下游领域的行业地位；同时，针对产品外观、展示效果、商品陈列、存储容量、数据采集、节能降耗、降低噪音、客户体验等方面进行创新和优化，提升产品竞争力，强化公司发展的内在驱动力。公司紧跟新零售模式和人工智能技术的发展，持续升级现有商用智能售货柜产品，新推出 5 货道窄型和独立控制的自动售货柜，便于运营商进行商品组合，同时推出了大容积的商用冷藏智能售货柜，产品运用多种智能识别技术，提高产品的稳定性和识别率。2 2、积极开拓市场，提高市场占有率、积极开拓市场，提高市场占有率 国内市场：传统业务领域，原有大客户业务量保持增长，合作关系进一步加深，供货比例持续提升，新客户合作取得重要突破，为未来业务发展打下坚实基础；商超展示柜领域，产品进行了升级、扩容，创新产品引领行业；智能售货柜领域，产品有序导入市场，抢占市场先机。国外市场：2020 年，面对新冠疫情肆虐以及中美中欧贸易战等一系列不利因素，公司积极应对，合理统筹订单生产、交付工作，充分发挥产能优势，实现了全球疫情下的全年累计出口量稳定增长。3 3、新产线顺利投产，高效柔性制造系统升级、新产线顺利投产，高效柔性制造系统升级 2020 年，公司 5 号厂房新产线的顺利投产，加上原有产线在工艺优化、技改以及产销协同等方面工作的开展，有效提升了生产效率，提高了产能利用率，全年产量再创新高。4 4、持续加强信息化建设、持续加强信息化建设 2020 年，公司扎实推进信息化建设工作，对服务器进行了虚拟化、集群化、超融合管理，大幅提高了服务器运行的稳定性和数据的安全性，使公司整体信息化管理和运维水平得到了进一步的提升，为公司大数据平台的建设以及打造数字化工厂奠定了基础。5 5、再融资工作再融资工作 青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 15/191 2020 年 6 月 29 日，公司成功发行 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 50,012.7 万元。2020 年 7 月，公司可转债在上海证券交易所上市交易。公司此次公开发行可转债，是上市后的首次重大资本运作，为公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目提供了资金保障。通过实施可转债项目，公司将进一步强化智能冷链业务能力，有力推动新零售和无人零售市场的开拓。未来公司将继续借助资本市场平台,助推公司主营业务优化升级,实现公司的持续快速健康发展。6 6、依法合规信息披露，积极开展投资者关系工作、依法合规信息披露，积极开展投资者关系工作 公司严格遵守法律法规和监管机构的规定，严格执行公司信息披露管理制度，并做好内幕信息知情人登记和管理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司重视投资者关系管理工作，报告期内公司完善了与投资者的交流机制，充分利用各种渠道，采取线上线下相结合的方式，开展了大量具有针对性的投资者调研活动，参加多场国内外知名券商组织的策略分析会，帮助更多投资者更好的理解公司的生产经营特点和中长期价值，取得了良好效果。公司严格履行章程规定的利润分配政策，报告期内实施完成 2019 年度利润分配，为投资者提供了良好回报。7 7、积极履行社会责任、积极履行社会责任 公司自成立以来，始终牢记并践行企业社会责任，广泛参与社会公益项目，帮助职工解决生活困难，减轻重大疾病医疗负担；积极响应政府号召，开展东西部扶贫协作工作，进行定向帮扶；与多家高校签订产学研合作协议，通过设立奖/助学金帮助优秀学生和贫困学生完成学业。面对 2020 年突发的新冠疫情，公司主动承担社会责任，通过黄岛区慈善总会捐款 100 万元，助力抗击新冠疫情；同时公司与供应商同心协力、攻坚克难，有序且快速恢复生产，保障客户订单如期交付；在海外疫情肆虐下，公司主动向客户捐赠抗疫物资，共克时艰，让企业温度传递到世界每一个角落。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，公司实现营业收入 189,048.91 万元，同比增长 23.11%，实现归属于上市公司股东净利润 26,809.61 万元，同比增长 22.51%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,890,489,147.79 1,535,632,694.79 23.11 营业成本 1,359,915,486.42 1,021,200,573.38 33.17 销售费用 76,022,746.43 153,596,073.18-50.50 管理费用 57,432,040.18 51,837,813.24 10.79 研发费用 57,774,775.53 47,259,329.91 22.25 财务费用 22,621,741.63-13,579,231.62 不适用 青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 16/191 经营活动产生的现金流量净额 373,915,592.51 192,200,685.60 94.54 投资活动产生的现金流量净额-650,077,929.97-163,779,130.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 401,251,370.00-5,725,002.54 不适用 营业收入变动原因说明：报告期内公司大力开拓国内外市场，积极争取订单，业务规模持续扩大。营业成本变动原因说明：报告期内公司执行新收入准则将合同履约成本（销售费用中的运费、安装费、代理运杂费）计入营业成本。销售费用变动原因说明：报告期内公司执行新收入准则将合同履约成本（销售费用中的运费、安装费、代理运杂费）计入营业成本。财务费用变动原因说明：报告期内公司因人民币升值导致汇兑损失增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内因公司业务规模持续扩大，经营性流入现金增幅大于经营性流出现金。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司利用闲置募集资金及自有资金购买的理财产品增加，另外公司积极推进募投项目建设和生产线技术改造升级导致资金投入增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司发行可转换公司债券募集资金增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年度，公司实现营业收入 189,048.91 万元，同比增长 23.11%。其中商用展示柜业务实现收入 180,721.65 万元，同比增长 23.70%，占营业收入的 95.60%。报告期内公司商用展示柜主要包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商用展示柜 1,807,216,462.95 1,291,417,515.48 28.54 23.70 34.08 减少 5.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商用冷冻展示柜 1,204,304,620.87 806,662,307.02 33.02 8.81 17.61 减少 5.01 个百分点 商用冷藏展示柜 413,960,307.59 352,119,917.44 14.94 58.25 62.71 减少 2.33 个百分点 商超展示柜 164,955,290.15 111,217,931.62 32.58 103.50 113.51 减少 3.16 个百分点 商用智能售货柜 23,996,244.34 21,417,359.40 10.75 107.74 143.14 减少 13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减（%）青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 17/191 年增减（%）年增减（%）内销收入 1,257,123,533.28 902,956,640.68 28.17 30.25 40.04 减少 5.02 个百分点 外销收入 550,092,929.67 388,460,874.80 29.38 10.93 22.00 减少 6.40 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 整体来看，2020 年度公司商用展示柜业务的营业收入为 180,721.65 万元，同比增长 23.70%；营业成本为 129,141.75 万元，同比增长 34.08%；毛利率为 28.54%，同比下降了 5.53 个百分点。主要由于执行新收入准则将合同履约成本（销售费用中的运费、安装费、代理运杂费）计入营业成本，导致公司营业成本增加，毛利率相应下降。分产品来看：商用冷冻展示柜业务规模持续扩大，收入实现稳步增长；商用冷藏展示柜业务加强同原有客户合作基础上新增国际知名饮料客户，收入实现显著增长；商超展示柜业务深化同国内外知名商业超市和连锁品牌便利店的合作，收入实现快速增长；商用智能售货柜业务产品已初步投放市场，公司已经与国际知名饮料企业建立合作关系，并加深了同国内运营商和品牌商的合作，收入实现较快增长，商用智能售货柜业务下游行业仍处于发展初期，行业内尚未形成成熟稳定的技术路线和商业模式，下游客户对公司商用智能售货柜产品的需求存在一定波动性。分地区来看，公司实现内销收入 125，712.35 万元，同比增长 30.25%；实现外销收入 55，009.29万元，同比增长 10.93%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）商用冷冻展示柜 台 665,344 603,998 145,248 6.26 7.09 30.20 商用冷藏展示柜 台 155,884 163,416 19,124 27.44 57.31 0.53 商超展示柜 台 28,179 26,143 8,591 115.29 123.22 246.97 商用智能售货柜 台 4,798 4,181 1,058 71.36 36.32 60.79 产销量情况说明 报告期内，公司商用冷冻展示柜业务规模持续扩大，销量实现稳步增长；报告期内，公司商用冷藏展示柜业务加强同原有客户合作基础上新增国际知名饮料客户，销量实现显著增长；报告期内，公司商超展示柜业务深化同国内外知名的商业超市和连锁品牌便利店的合作，销量实现快速增长；报告期内，公司商用智能售货柜业务开始与国际知名饮料企业建立合作关系，并加深同国内运营商和品牌商的合作，销量实现较快增长。但商用智能售货柜业务下游行业仍处于发展初期，行业内尚未形成成熟稳定的技术路线和商业模式，下游客户对公司商用智能售货柜产品的需求存在一定波动性。青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告 18/191 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上