600722_2020_金牛化工_金牛化工2020年年度报告_2021-04-27.pdf

2020 年年度报告 1/146 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑温雅郑温雅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张文彬张文彬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭冰彭冰声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配不转增不分配不转增 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用适用 不适用不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司结合自身特点公司结合自身特点，已在本年度报告已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。十一、十一、其他其他 适用适用 不适用不适用 2020 年年度报告 3/146 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 2020 年年度报告 4/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/金牛化工 指 河北金牛化工股份有限公司 冀中股份 指 冀中能源股份有限公司 峰峰集团 指 冀中能源峰峰集团有限公司 冀中集团 指 冀中能源集团有限责任公司 华南沧化 指 揭阳华南沧化实业有限公司 金牛物流 指 河北金牛物流有限公司 金牛旭阳 指 河北金牛旭阳化工有限公司 劳动服务公司 指 沧州金牛劳动服务有限公司 实际控制人/河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河北金牛化工股份有限公司 公司的中文简称 金牛化工 公司的外文名称 HEBEI JINNIU CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINNIU CHEMICAL 公司的法定代表人 郑温雅 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵建斌 杨林蓄 联系地址 河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号 河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号 电话 0319-3906006 0319-3906006 传真 0319-2067778 0319-2067778 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沧州临港化工园区化工大道 公司注册地址的邮政编码 061108 公司办公地址 河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号 公司办公地址的邮政编码 054001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 2020 年年度报告 5/146 公司年度报告备置地点 金牛化工证券部、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金牛化工 600722 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 龙传喜、谭培建 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 404,035,305.28 787,219,833.92-48.68 956,198,689.12 归属于上市公司股东的净利润 9,925,926.88 31,254,712.16-68.24 58,356,408.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,297,798.81 30,893,996.07-69.90 57,631,028.88 经营活动产生的现金流量净额 32,522,587.47 147,185,894.16-77.90 216,540,811.55 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,012,459,571.88 1,005,973,189.23 0.64 975,373,146.22 总资产 1,239,819,123.01 1,224,148,988.52 1.28 1,284,502,383.12 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.0146 0.0459-68.19 0.0858 稀释每股收益（元股）0.0146 0.0459-68.19 0.0858 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0137 0.0454-69.82 0.0847 加权平均净资产收益率（%）0.98 3.16 减少2.18个百分点 6.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.92 3.12 减少2.20个百分点 6.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 6/146 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 120,483,218.29 112,264,870.95 90,061,421.10 81,225,794.94 归属于上市公司股东的净利润 4,064,902.81 3,700,724.12 2,020,381.70 139,918.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,055,059.06 3,002,036.07 2,200,556.43 40,147.25 经营活动产生的现金流量净额 11,676,071.56-9,332,417.60 4,764,419.43 25,414,514.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-136,674.32 -105,068.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 355,380.75 见本报告“第十 一 节、十六、8 831,666.67 1,175,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-14,242.41 89,578.00 475,258.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,670.00 受托经营取得的托管费收入 471,698.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 386,465.46 98,536.98 360,027.06 少数股东权益影响额-310,269.90 -394,720.15-712,504.28 2020 年年度报告 7/146 所得税影响额-124,229.62 -264,345.41-475,002.86 合计 628,128.07 360,716.09 725,379.91 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 -14,242.41 合计 -14,242.41 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主要业务：公司的主要业务为甲醇的生产和销售。2、公司的经营模式：公司的主要业务由持股 50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为 20 万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。（1）采购模式 金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购，原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价；专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料，仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息，对所有原辅材料、外购件进行验收入库。（2）生产模式 金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划，并将计划下达至生产车间，车间负责人落实生产，生产部对生产进度进行监督、考核与核准。（3）销售模式 金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单，采购合同经评审后由生产部按订单编制生产计划，生产部组织车间进行生产，生产的产品经质量检测合格后交付给客户。3、（1）行业情况：公司的主要产品甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，在化工、医药、轻工、纺织等行业都有广泛的应用，其衍生物产品发展前景广阔。报告期国内甲醇市场价格在低位震荡运行。2020 年度国内甲醇产能约为 9800 万吨，产量总计约为 6300 万吨，进口总量约1300 万吨，国产、进口体量均维持增加态势；受新冠肺炎疫情、下游企业开工率不足等因素影响，甲醇需求萎缩，市场严重供过于求。2020 年年初基于进口缩量、春节后补货预期，甲醇价格小幅走高；春节后受新冠疫情爆发，下游中小型企业复工迟缓，开工率较低，以及受国际原油暴跌等因素影响，甲醇市场价格整体呈大幅大跌，期间多地价格跌至历史低位；4 月至 8 月上旬，受上半年港口甲醇库存的持续高位等因素影响，甲醇市场价格经过大幅下跌后，在市场底部区间震荡；8 月下旬至报告期末，受国际、国内甲醇生产装置停产检修，而甲醇传统下游烯烃、醋酸的需求尚可等多种因素支撑，甲醇市场价格触底反弹，12 月下旬多地突破年初高点创下年内新高。（2）所处行业地位：公司甲醇产能为 20 万吨/年，在行业内占比较小，约占全国产能的 0.20%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 8/146 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司控股股东冀中股份资金实力和资产规模雄厚，为公司的发展提供了强大的支持；公司管理团队经验丰富，工作勤勉尽责，为公司平稳健康发展奠定了坚实基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为 20 万吨/年。报告期内，受新冠肺炎疫情、下游企业开工率不足等因素影响，公司主要产品甲醇需求萎缩、市场严重供过于求，价格与去年同期相比跌幅较大，而且上游供气量减少以及第四季度停产检修，导致公司甲醇产量较去年同期下降较多，综合以上因素导致公司报告期业绩同比下降。2020 年度，公司管理层面对宏观经济下滑、新冠疫情、甲醇价格低迷等复杂环境，以经济效益为中心，围绕年初制定的经营目标，凝心聚力，多措并举，合理安排生产经营，保证了 2020 年度公司业务的平稳发展。报告期内公司实现营业收入 40,403.53 万元，同比下降 48.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 992.59 万元，同比下降 68.24%；甲醇产量为 17.34 万吨。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现销售收入 40403.53 万元，归属于上市公司股东的净利润 992.59 万元，扣除非经常性损益的净利润为 929.78 万元，归属于上市公司股东的净资产 101245.96 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 404,035,305.28 787,219,833.92-48.68 营业成本 371,079,674.09 713,235,199.84-47.97 销售费用 610,262.99 3,386,836.03-81.98 研发费用 1,888,596.42 不适用 财务费用-14,727,207.37-19,812,060.18 不适用 经营活动产生的现金流量净额 32,522,587.47 147,185,894.16-77.90 投资活动产生的现金流量净额 6,298,807.02-29,291,049.64 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -22,037,515.56-100.00 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 261,893,822.62 272,382,500.87-4.00-34.65-28.60 减少183.16 个2020 年年度报告 9/146 百分点 贸易 97,405,052.73 95,990,028.20 1.45-70.94-70.83 减少 21.2个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）甲醇 261,893,822.62 272,382,500.87-4.00-34.65-28.60 减少183.16 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 359,298,875.35 368,372,529.07-2.53-51.18-48.15 减少173.12 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）甲醇 吨 173,435.99 172,916.01 1,261.03-20.71-20.88 70.17 产销量情况说明 2020 年公司的主要生产经营为甲醇的生产销售。公司前 5 名客户情况 单位：元 币种：人民币 2020 年 2019 年 增减比例（%）客户 1 116,189,662.19 96,083,704.81 17.30 客户 2 66,213,505.67 78,981,447.75-19.28 客户 3 31,682,657.53 64,055,803.21-102.18 客户 4 28,094,857.12 46,106,822.50-64.11 客户 5 25,571,381.70 39,330,833.85-53.81 前五名客户销售额占年度销售总额的比例（%）66.27 41.23 37.78 公司前5名销售客户集中度较高，主要是公司子公司金牛旭阳为了挺价销售，一直以来执行大客户战略，这些大客户与公司并不存在关联关系。具体前5名销售额及占比见下表：单位：元 币种：人民币 客商名称 销售额（元）占比（%）2020 年年度报告 10/146 甲醇业务：247,656,155.97 61.30 客户 1 116,189,662.19 28.76 客户 2 66,213,505.67 16.39 客户 3 28,094,857.12 6.95 客户 4 21,780,982.41 5.39 客户 5 15,377,148.58 3.81 贸易业务：98,237,466.46 24.31 客户 1 31,682,657.53 7.84 客户 2 25,571,381.70 6.33 客户 3 22,002,922.80 5.45 客户 4 10,162,088.47 2.52 客户 5 8,818,415.96 2.18 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 原材料 163,284,461.99 59.95 220,432,459.56 57.71-25.93 化工行业 人工工资 8,507,652.37 3.12 12,775,887.35 3.80-33.41 化工行业 折旧 10,507,367.54 3.86 40,925,718.52 10.71-74.33 化工行业 电力 59,757,742.59 21.94 61,863,589.36 16.20-3.40 化工行业 合计 242,057,224.49 88.87 335,997,654.79 87.96-27.96 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 甲醇 原材料 163,284,461.99 59.95 220,432,459.56 57.71-25.93 甲醇 人工工资 8,507,652.37 3.12 12,775,887.35 3.80-33.41 甲醇 折旧 10,507,367.54 3.86 40,925,718.52 10.71-74.33 甲醇 电力 59,757,742.59 21.94 61,863,589.36 16.20-3.40 甲醇 合计 242,057,224.49 88.87 335,997,654.79 87.96-27.96 成本分析其他情况说明 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 26,775.21 万元，占年度销售总额 66.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。2020 年年度报告 11/146 前五名供应商采购额 27,690.63 万元，占年度采购总额 75.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 主要供应商 2020 年 2019 年 增减比例（%）供应商一 123,914,276.45 195,952,888.90-36.76 供应商二 61,014,843.87 106,658,754.50-42.79 供应商三 40,096,548.64 96,855,610.00-58.6 供应商四 29,109,574.78 49,860,600.00-41.62 供应商五 22,771,039.36 44,771,590.00-49.14 前五名供应商采购额占年度采购总额比例（%）75.17 69.54 8.10 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2020 年 2019 年 与上年变动比例（%）变动原因 销售费用 610,262.99 3,386,836.03-81.98 本期将销售费用中运输费用调至营业成本所致 其他收益 364,433.76 831,666.67-56.18 子公司金牛旭阳本期递延收益摊销额减少所致 投资收益-1,198,264.49-227,121.02 不适用 本期树脂分公司发生保理费用所致 信用减值损失 1,014,677.84-2,024,443.77 不适用 本期树脂分公司、子公司金牛旭阳坏账转回所致 资产减值损失 0.00-186,113.72-100.00 本期子公司未发生存货跌价准备所致 营业外收入 836,466.06 138,416.98 504.31 本期子公司金牛旭阳核销长期挂账的应付账款所致 营业外支出 586,674.92 39,880.00 1371.10 子公司金牛旭阳本期罚款增加所致 4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,888,596.42 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 1,888,596.42 研发投入总额占营业收入比例（%）0.47 公司研发人员的数量 6 研发人员数量占公司总人数的比例3.02 2020 年年度报告 12/146 （%）研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2020 年 2019 年 增 减 比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 32,522,587.47 147,185,894.16 -77.90 本期子公司金牛旭阳和金牛物流销售收入减少所致 投资活动产生的现金流量净额 6,298,807.02 -29,291,049.64 不适用 本期子公司金牛旭阳理财业务减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 0.00-22,037,515.56-100.00 本期未发生股利分配所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 23,892,248.48 1.93 39,125,869.30 3.20-38.93 树脂分公司、子公司金牛旭阳本期收回销售货款所致 其他应收款 37,039.33 0.00 288,974.31 0.02-87.18 子公司金牛旭阳收回风险抵押金所致 长期股权投资 622,338.22 0.05 383,814.86 0.03 62.15 子公司华南沧化对联营企业投资收益增加所致 在建工程 18,966,055.42 1.53 2,530,017.68 0.21 649.64 子公司金牛旭阳在建工程投资增加所致 其他非流动资产 507,450.32 0.04 3,055,600 0.25-83.39 子公司金牛旭阳公司在建项目预付设备款本期结算所致 合同负债 12,852,449.77 1.03 0.00 0.00 不适用 本期会计政策变更，将预收款项不含税金额调至该项目所致 预收款项 17,250.00 0.00 13,105,242.02 1.07-99.87 本期由于会计政策变更，将预收货款不再该项目列报所致 应交税费 4,398,900.82 0.35 2,247,030.43 0.18 95.77 子公司金牛旭阳应交增值税增加所致 递延收益 105,000.00 0.01 210,000.00 0.02-50.00 子公司金牛旭阳递延收益本期正常摊销所致 2020 年年度报告 13/146 其他流动负债 1,670,818.48 0.13 0.00 0.00 不适用 本期会计政策变更，将预收货款销项税金额调至该项目所致 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年年度报告 14/146 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变化行业政策及其变化 适用 不适用 (2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 近年来我国甲醇供应维持稳步增长，截止 2020 年底，我国甲醇总产能约为 9800 万吨/年，2020 年进口甲醇总量约为 1300 万吨。国内甲醇工艺分为煤制甲醇、天然气制甲醇、焦炉气制甲醇和联醇制甲醇，煤制甲醇为我国甲醇生产最主要的生产方式，所占比例约为 76%。公司业务子公司金牛旭阳位于河北中南部，属于山西、山东衔接地带，拥有 20 万吨甲醇/年装置，生产方式为焦炉气制甲醇，销售优势区域为方圆 250 公里以内，周边其他甲醇同行业企业相对密集，加上外部货源冲击，区域内竞争压力较大。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 详见本报告“第三节、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 甲醇 其他基础化学原料制造 焦炉煤气 醋酸、二甲醚 供需(3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 (4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 本甲醇装置工艺过程分为焦炉气气柜系统、预处理、粗脱硫系统、焦炉气压缩系统、焦炉气精脱硫系统、纯氧转化系统、转化气精脱硫系统、合成气压缩系统、甲醇合成系统及甲醇精馏系统。工艺系统流程图如下：2020 年年度报告 15/146 联合 压缩机 甲醇 合成 甲醇 精馏 精甲醇 产品罐 精甲醇 汽车 装车台 焦炉气 气柜 焦炉气 预处理 焦炉气 粗脱硫 焦炉气 精脱硫 综合加热炉 空分及 氮氧压 纯氧 转化 焦炉气 压缩 热回收 冷却分离 转化气 精脱硫 2020 年年度报告 16/146 (5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%）在建产能 在建产能已投资额 在建产能预计完工时间 甲醇 20 万吨/年 100 无 0.00 生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用 不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用 非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 3 3 原材料采购原材料采购(1).(1).主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用 不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变动比率（%）采购量 耗用量 焦炉气 外部采购 现汇-15.73 401778271.25立方米 401778271.25立方米 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响焦炉气价格与公司营业成本正相关，焦炉气价格降低，公司营业成本降低。(2).(2).主要能源的基本情况主要能源的基本情况 适用 不适用 主要能源 采购模式 结算方式 价格同比变动比率（%）采购量 耗用量 电力 合同采购 现汇-0.80 11,207.77 万度 11,207.77 万度 蒸汽 合同采购 现汇 0.00 8.99 万吨 8.99 万吨 主要能源价格变化对公司营业成本的影响公司营业成本随着主要能源价格的上涨而增加(3).(3).原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用 不适用 (4).(4).采用阶段性储备等其他方式的基本情况采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用 不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况(1).(1).按细分行业划分的公司主营业务基本情况按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）同行业同领域产品毛利率情况 化工 26,189.38 27,238.25-4.00-34.65-28.60-183.16 (2).(2).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 2020 年年度报告 17/146 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%）直销 26,189.38-34.65 会会计政策说明计政策说明 适用 不适用 5 5 环保与安全情况环保与安全情况(1).(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况公司报告期内重大安全生产事故基本情况 适用 不适用 (2).(2).重大环保违规情况重大环保违规情况 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 2020 年 7 月 7 日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了 关于设立全资子公司建设 D-苯甘氨酸、苯乙酸项目的议案，在通辽市开鲁县工业园区投资设立全资子公司建设 2,000 吨/年D-苯甘氨酸、3,000 吨/年苯乙酸项目具体详情请查阅 2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 公司持股比例（%）注册资本（万元）总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）华南沧化 聚氯乙烯树脂的销售 85.93 5,432.33 3,49.188 2,621.51 -82.34 金牛物流 贸易、运输 100.00 2,000.00 1,343.09 1,224.57-118.52 金牛旭阳 甲醇及附加化工产品的生产、销售 50.00 15,000.00 28815.30 22,005.63 1,543.68 劳动服务公司 劳动服务、货物装卸、建筑、机械修理 100.00 300.00 298.19 298.19-0.16 内蒙古腾烨科技有限公司 化工产品的试制、生产、销售 100.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2020 年年度报告 18/146 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司的主要产品甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，在化工、医药、轻工、纺织等行业都有广泛的应用，其衍生物产品发展前景广阔。报告期国内甲醇市场价格在低位震荡运行。2020年度国内甲醇产能约为 9800 万吨，产量总计约为 6300 万吨，进口总量约 1300 万吨，国产、进口体量均维持增加态势；受新冠肺炎疫情、下游企业开工率不足等因素影响，甲醇需求萎缩，预计未来市场将延续供过于求的态势，甲醇销售价格仍将在低位徘徊。(二二)公司发展公司发展战略战略 适用 不适用 一、公司在 2021 年将继续贯彻落实“调整、挖潜、转型、升级”总策略，深入贯彻本质安全环保两年规划要求，大力推进本质安全环保企业建设，切实降低经营风险；优化原料煤气资源利用，提高装置负荷率，深入挖潜、节支降耗，提高公司盈利水平。二、公司秉持保护公司股东利益的原则，将继续开展资本运作，贯彻落实公司战略发展规划，董事会将充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，积极配合控股股东，谋求战略合作，不断提升资产质量，提升公司的持续盈利能力，维护股东特别是中小股东的利益。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2021 年度，公司主要业务公司金牛旭阳计划生产甲醇 19.6 万吨，计划销售甲醇 19.6 万吨，实现收入 37000 万元。金牛物流计划销售聚氯乙烯树脂 1 万吨，实现销售收入 8000 万元。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、甲醇行业风险：甲醇行业目前来说烯烃占据下游主要地位，而烯烃行业与原油行业紧密关联，所以甲醇行业与原油行业关联度大幅提升，在经济大环境不好情况下原油市场低位震荡导致甲醇行业价格低位徘徊。2、物流行业风险：（1）价格风险。由于市场变化，库存货物有出现亏损的风险。（2）货款风险。货款回收所带来的风险，但为了有效控制欠款风险，金牛物流基本采取款到发货模式。(五五)