600229_2019_城市传媒_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 1/173 公司代码：600229 公司简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司青岛城市传媒股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 4 4 月月 青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 栾少湖 身体不适 周海波 三、三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王为达王为达、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨延亮杨延亮及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞苏彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第六次会议审议通过的 公司2019年度利润分配预案，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至2019年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00(含税)，共计派发现金红利140,419,202.00元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 关于公司可能面对的风险因素内容，在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中已做了详述，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 城市传媒、上市公司、公司 指 青岛城市传媒股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 出版集团 指 青岛出版集团有限公司 出版置业 指 青岛出版置业有限公司 青岛出版社 指 青岛出版社有限公司 新华书店 指 青岛新华书店有限责任公司 悦读纪 指 西藏悦读纪文化传媒有限公司 影视公司 指 青岛城市传媒影视文化有限公司 城市传媒广场 指 公司募投项目青岛城市传媒广场 数字时间 指 青岛数字时间传媒有限公司 匠声 指 青岛匠声网络科技有限公司 兰阇 指 北京兰阇文化发展有限公司 开卷 指 北京开卷信息技术有限公司 码洋 指 图书或音像制品的定价 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛城市传媒股份有限公司 公司的中文简称 城市传媒 公司的外文名称 Qingdao Citymedia Co,.Ltd.公司的外文名称缩写 QCMC 公司的法定代表人 王为达 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马琪 宋振文 联系地址 青岛市崂山区海尔路182号 青岛市崂山区海尔路182号 电话 0532-68068888 0532-68068888 传真 0532-68068645 0532-68068645 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市市南区香港中路67号 公司注册地址的邮政编码 266071 公司办公地址 青岛市崂山区海尔路182号 公司办公地址的邮政编码 266061 公司网址 青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 5/173 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛市崂山区海尔路182号青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 城市传媒 600229 青岛碱业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 王晖、杨帅 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层 签字的财务顾问主办人姓名 赵留军、任汉君 持续督导的期间 持续督导期至 2018 年 12 月 31 日，因公司前次募集资金尚未使用完毕，目前针对前次募集资金事项继续履行持续督导责任?。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,314,493,553.39 2,170,168,173.19 6.65 1,969,485,005.95 归属于上市公司股东的净利润 374,538,815.10 348,005,221.94 7.62 329,363,796.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 243,070,139.51 284,185,429.29-14.47 279,569,099.63 经营活动产生的现金流量净额 275,452,303.73 327,436,223.09-15.88 211,038,582.39 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,785,577,531.67 2,560,076,606.05 8.81 2,317,385,785.61 总资产 4,074,397,287.83 3,763,577,153.32 8.26 3,528,992,841.92 期末总股本 702,096,010.00 702,096,010.00 0.00 702,096,010.00 青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 6/173 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.5335 0.4957 7.63 0.4691 稀释每股收益（元股）0.5335 0.4957 7.63 0.4691 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3462 0.4048-14.48 0.3982 加权平均净资产收益率（%）14.10 14.32 减少0.22个百分点 14.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.15 11.7 减少2.55个百分点 12.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润37,453.88万元，较去年同期增长7.62%，公司投资的深圳兴旺财富二号投资中心（有限合伙）基金实现退出，获得投资收益 11,893.49 万元，若剔除上述等非经常性业务的影响，归属于上市公司股东的净利润为 24,307.01 万元，同比下降 14.47%。2.扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降的主要原因为全资子公司悦读纪利润同比下降98%，以及由此引起公司计提商誉减值准备 2442.72 万元。3.经营活动现金流量净额较去年同期减少 15.88%，主要系支付纸张印刷费以及外购书款、教学装备采购等业务产生的经营活动现金流出较去年同期增长较大所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (三三)境内境内外会计准则差异的说明：外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 553,797,857.82 560,719,058.49 503,484,355.25 696,492,281.83 归属于上市公司股东的净利润 94,344,077.01 126,580,912.55 40,153,651.99 113,460,173.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 92,548,165.87 72,196,446.15 29,398,668.98 48,926,858.51 经营活动产生的现金流量净额-75,190,921.27 156,237,182.47-29,777,581.60 224,183,624.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 7/173 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 2,325,043.68 20,661,385.54 14,806,632.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,683,537.96 39,649,979.28 26,994,491.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,038,333.33 9,774,063.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 119,423,737.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-364,409.57 923,930.08-402,753.55 青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 8/173 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,867,924.48 少数股东权益影响额-507,667.57 -580,821.76-177,006.53 所得税影响额-91,566.48 -1,740,938.30-1,200,730.00 合计 131,468,675.59 63,819,792.65 49,794,696.85 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 上海童石网络科技有限公司 5,519,235.10 4,270,844.33-1,248,390.77 0 喜马拉雅项目 60,000,000.00 0-60,000,000.00 118,934,936.41 宿迁京东之家文化传媒有限公司 1,500,000.00 973,270.00-526,730.00-526,730.00 结构性存款 0 15,015,531.16 15,015,531.16 15,531.16 Grand Everlasting Limited Partnership 0 269,540,000.00 269,540,000.00 0 宁波梅山保税港区兴旺畅达投资管理中心 50,000,000.00 50,000,000.00 0 0 上海汉发投资中心 20,000,000.00 20,000,000.00 0 0 新华互联电子商务有限责任公司 719,374.00 719,374.00 0 0 合计 137,738,609.10 360,519,019.49 222,780,410.39 118,423,737.57 注：详情见本报告第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 17.其他权益工具投资 18.其他非流动金融资产。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务、主要业务 城市传媒主要从事图书、期刊、电子音像等出版物出版发行业务以及新兴媒体开发运营业务。公司在突出传统优势的同时积极向新媒体、新业态转型升级，初步构建了以 IP 运营为核心的业务构架。公司旗下拥有青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司等 40 余家控股参股公司，具有图书、期刊、电子、音像、网络、影视、游戏等出版资质，是集内容生产、渠道传播于一体，产业链条完整的出版传媒企业。2 2、经营模式、经营模式 （1）出版业务 主要包括一般图书、教材、教辅、期刊、电子音像出版物的编辑出版业务。所属青岛出版社组织策划内容，按流程完成出版工作，通过多种渠道对外销售。（2）发行业务 主要包括图书批发零售、电子音像产品销售、物流配送等业务，通过连锁经营、网络销售、青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 9/173 社群营销、团供直销等方式，开展相关产品和服务的销售业务。（3）新媒体业务 主要包括数字出版、在线教育、有声阅读、音视频栏目、VR 制作等新媒体业务，通过订制开发内容，借助互联网平台、产品代理等方式，实现业务拓展、产品销售。（4）影视业务 以电视剧、电影、纪录片投资业务为主，并围绕投资开展剧本开发等相关业务。（5）文化空间运营业务 提供以文化体验、创意业态为主的商业管理业务和业态规划、品牌招商等商业策划服务。（6）投资业务 通过直投或参投基金等方式，开展文化传媒领域投资业务。3 3、行业情况、行业情况 宏观形势方面：据国家统计局发布的数据显示，在全面深化文化体制改革、不断提振文化消费需求、推动文化大发展大繁荣的背景下，2019 年我国文化产业继续保持平稳较快发展，全国规模以上文化及相关产业营业收入同比增长 7.0%，结构不断优化。其中，新闻信息服务、文化投资运营、创意设计服务 3 个行业增速超过 10%，文化投资运营和文化娱乐休闲服务增速实现由负转正。行业数据方面：根据开卷 2020 年 1 月发布的 2019 年中国图书零售市场分析报告，2019 年中国图书零售市场码洋规模突破千亿，达到 1022.7 亿元，同比增长 14.40%，增速有所回升。2019 年新书品种仅为 19.4 万种，同比减少 6.70%。同时，随着图书内容质量不断提高，新书定价中位数为 45 元，同比增长 12.5%，呈现出“量降、质升、价升”的趋势，出版业供给侧结构性改革成果显现，市场也从关注价格逐渐转为关注品质。渠道方面，实体书店与网络书店的差异化更加明显，网店渠道占比继续扩大，2019 年码洋规模达到 715.1 亿元，同比增长 24.90%，占整体市场码洋规模近 70%，实体书店码洋规模为 307.6 亿元，同比减少 4.24%，降幅较 2018 年有所收窄，其中大型实体书店销售降幅放缓而中型书店增速则回升至 0.99%。政策支持方面：出版传媒行业的扶持政策红利仍将持续释放，中央及地方以财政支持、资本运作、政策扶持等方式，加快推动出版融合机制建设、出版产业园区建设、实体书店运营、传统文化传承等工作，或从全局谋划，或覆盖重点领域，或针对具体项目，积极为产业发展持续注入新动力，这将为出版产业未来加快发展奠定重要基础。主题出版方面，国家出版基金政策引导出版工作提质增效、高质量发展，由此带动出版机构精耕细作，在专业领域进行长远规划和细致布局。资本运营助力产业多元探索，中央明确指出，鼓励国有文化产业投资基金作为文化产业的战略投资者，对重点领域的文化企业进行股权投资。在利好政策支持及资本助力下，品牌多元化经营成为近年来出版企业努力的方向。其他方面：居民文化消费水平不断提升，2019 年中国内地电影票房突破 600 亿元大关，流浪地球 哪吒之魔童降世 我和我的祖国 中国机长等优秀国产影片口碑票房双丰收。随着 5G、人工智能、大数据、虚拟现实、区块链等现代技术的快速发展，消费者的文化需求和消费载体将发生深刻变化，数字技术成为文化产业融合创新的新动力，从总体上看，2019 年中国文化产业所体现的发展趋势是从“业态创新”向“融合发展”的转变，这给以内容服务为核心功能的文化企业带来了前所未有的机遇与挑战，以及更加广阔的发展空间。青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 10/173 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年，公司提出了“建设国内一流现代文化企业，争当国有文化企业改革先锋”的发展目标，以用户需求为中心，加快推进精品战略实施，加快推动高质量发展，面向市场打造核心竞争力。1.1.版权运营能力进一步提高版权运营能力进一步提高 公司不断提升版权运营水平，在一般图书、教育图书的策划、营销、发行等领域形成了较强的市场开拓能力。签约诸多一线作家、艺术家、专业人士，获取大量优质版权资源，完成纸质图书出版的同时，在新媒体应用、艺术文创、IP 延伸开发等领域探索融合发展路径，扩大了人文、教育、少儿、时尚生活等领域的品牌知名度和市场认可度。美食、棋牌等板块一直保持细分领域首位，少儿板块持续保持高速增长。公司不断扩大优质版权资源在音频、新媒体领域转化，以更加丰富的形式获得更多消费者点赞。主动服务教育教学，在线教育业务厚积薄发，在疫情防控特殊时期赢得了师生、家长的信赖。公司高度重视优秀文化产品“走出去”，持续产生良好效果，在中国图书馆藏世界影响力年度研究报告（2019）中，青岛出版社有限公司以向世界图书馆系统输送 288 个品种的规模，位列全国出版社第 12 名，荣获“海外馆藏百强”称号。公司主营业务板块收入和利润一直保持增长，市场化产品占总营业收入的三分之二以上。2.空间运营能力不断提升空间运营能力不断提升 公司针对城市文化提升和消费群体需求，多方位、多层次打造了“城市文化消费服务体系”。“青岛城市传媒广场”融版权、时尚、艺术、科技等元素于一体，占领城市文化消费服务高地；“BCMIX”“涵泳”“明阅岛”“栈桥书店”等依托书店形式，与美食、旅游、教育等多元要素融合，形成不同定位的轻资产连锁化书店群，为城市增加新的文化标签；“城市书房”“智慧书亭”覆盖居民生活末梢场景，形成与主题书店相互支撑的文化服务生态，文化消费触角不断延伸。2019 年以来，公司旗下各类卖场深入推进业态转型、服务转型，积极优化产品结构。新华书店建立新的选书荐书体系，减少同质化产品，清理动销率低的产品 2.7 万余个，有效提升空间盈利能力。城市传媒广场通过开展研学活动、引入时尚潮牌、举行多种文化活动等形式，集聚了大量人气，提升了运营水平。3.机制不断创新机制不断创新团队充满活力团队充满活力 报告期内，公司进一步优化综合运营、加强总部建设，强化战略、法务、财务、审计管理，构筑以战略管控为核心的管理模式；优化运营机制，推进 ERP 建设，推动薪酬体系改革；加强企业文化建设，凝聚力向心力不断提升，干事创业激情更加饱满。公司积极构筑多层次、多领域人才体系，涵养人才脱颖而出的氛围环境；在主业建设、新媒体运营、VR 开发、文化综合体运营、投融资等领域，探索职业经理人制度，初步形成区域性人才高地；不断加大力度推进机制创新，开展内部项目跟投、员工激励、专项基金投资等多种形式的新媒体创业机制，助推公司转型升级和高质量发展。青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 11/173 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实青岛市委“学深圳，赶深圳”的部署要求，围绕把公司打造成为国内一流现代文化企业的目标，全面开启“二次创业”新征程，凝聚了持续推动公司高质量发展的共识和合力。全体员工拼搏进取，在宏观经济增速放缓的背景下，公司深入推进供给侧结构性改革，优化业务结构，主动开拓市场，提升内部管理，全年实现营业收入 23.14 亿元，同比增长 6.65%，归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元，同比增长 7.62%，公司继续保持较好发展势头，取得了社会效益和经济效益双丰收。（一）精品出（一）精品出版带动提质增效版带动提质增效 报告期，公司出版板块进一步落实“压量、提质、增效”的总要求，精心打造“头部产品”，科学控制出版规模，推动精品出版再上新台阶。2019 年，公司出版板块实现营业收入 10.03 亿元，同比增长 8.15%；全年出版图书 6734 种次，同比压缩 5.1%，出版新书 888 种，同比压缩 16.5%；出版码洋同比增长 8.8%，选题结构进一步优化,出版效率逐步提升。全年公司共有 231 种图书获得 313 项省部级以上奖励，获奖数量同比翻番，其中国家级出版荣誉 12 项。加快“一带一路”文化“走出去”的步伐，共有 30 多部优质版权输出到土耳其、马来西亚等地，在中蒙建交 70 周年之际，中国新长征西里尔蒙古语版在蒙出版发行，成为中蒙友谊的见证。旗下青岛出版社社会效益考评获得 100 分，是全国 12 家满分单位之一，获得中宣部肯定。教育板块深入推进素质教育和市场化转型升级，青版数学 科学 书法教材顺利通过教育部审查修订，推出的考点清单 新高考试卷 加分宝等精品教辅，市场销售持续走高；时尚生活板块继续巩固在全国市场的品牌影响力，棋牌板块以开卷 33%的占有率居排行榜第一，速成围棋系列、女神制造系列、燃烧吧！大脑系列等多个产品呈现畅销态势；少儿板块瞄准国内一流方阵，加速提升核心竞争力，面向市场打造精品，“宫西达也”系列、“少年读”系列、“小豌豆、小蜜瓜”系列广受市场欢迎，“海洋心强国梦”青少年科普书系入选“十三五”国家重点出版物出版规划，小兵雄赳赳入选中宣部“优秀青少年读物出版工程”；社科人文板块进一步对优质版权资源深度开发，云冈石窟全集获第七届“中华优秀出版物”奖，在北京大学召开的出版座谈会引发学术界与权威媒体持续关注，中国江河流域自然与人文遗产影像档案黄河 中国改革开放通史（1978-2018）中国恐龙足迹化石图谱获国家出版基金资助；“悦读纪”出品的写给鼹鼠先生的情书荣获“2018 中国好书”奖项，你要活成一束光启动全国巡回分享会，收到良好效果，多部畅销图书实现海外版权输出。（二）（二）全面全面转型引领体系升级转型引领体系升级 公司积极应对外部市场变化，深入推进业态转型、产品转型、服务转型、管理转型，加快线上线下融合发展。报告期发行板块实现营业收入 18.67 亿元，同比增长 5.49%。新华书店积极优化产品结构，建立高效选书荐书体系，清理动销率低的产品，减少同质化产品，报告期共优化品种 2.7 万余种，有效提升空间盈利能力。持续推进门店和网点改造升级，打造新型阅读文化空间，提升品牌内涵和服务能力，荣获“山东省商业企业 30 强”“2019 年度全国优秀馆配商”等多项称号，品牌影响力不断扩大。公司线上销售业务收入同比增长 32.17%，与主流电商渠道合作稳健发展，获得当当“2019 年度最佳合作伙伴奖”、京东“读者最喜爱的品牌”青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 12/173 供应商、“天猫优秀少儿出版品牌”等奖项。旗下莱西市新华书店 5 年间线上销售由 80 万元增长至 8927 万元。公司加快建设自有自媒体矩阵，通过“公众号/微博引流+粉丝画像+客服销售”的形式，逐步打造私域流量池，流量导入和粉丝积累卓有成效；充分运营作者资源，相继推出张嘉骅、商晓娜等著名作家直播营销活动，有效带动图书销售增长。公司持续延伸教育服务产业链，创新开展研学旅行业务，走进 160 余所学校，参与学生 5 万余人次，传媒书城研学基地入选青岛市首批中小学生研学旅行基地名录，多个书店被全国出版发行业文旅联盟授予“研学实践教育服务示范单位”和“优秀合作单位”。公司加快“智慧书亭”建设，打造惠及全民的免费阅读生态体系，报告期内，在青岛市布局智慧书亭 90 台、新建或改造“城市书坊”10 处。青岛全民阅读研究院策划开展全民读书月等活动，发布的青岛全民阅读发展报告（蓝皮书）入选 2019 年全国20 个全民阅读优秀项目。（三）全面加速推进融合发展（三）全面加速推进融合发展 报告期内，公司新媒体业务进一步拓展。数字时间公司获得国务院新闻办本色中国国家级 VR 项目推广运营权，产品在亚洲文明大会、改革开放 40 周年展、中国驻外使领馆等重大活动亮相。VR 海洋、VR 航天、VR 科普产品体系日益丰富、品质快速提升，已积累数十项知识产权，扩大了在虚拟现实领域影响力。兰阇公司瞄准市场需求，从版权资源开发延伸到新媒体整体服务，并在短视频领域加大策划和创作力度，短视频作品皮唐卡入围今日头条“金秒奖”年度十佳，藏香 饽饽磕子入围“亚洲世界遗产影像展”。匠声公司推出的有声剧九皇叔等播放量持续攀升。影视公司参投拍摄的电视剧破冰行动在多个平台热播。传统戏曲移动应用“地方戏”成为戏曲爱好者互相交流、展示风采的短视频社区，线上活动丰富多彩，用户群体不断扩大。BCMIX 取得腾讯 IP 形象授权，开拓了新的合作领域。在线教育业务团队打造的“青版在线智慧教育生态群”疫情期间向社会开放大部分数字教学资源，积极服务广大师生在线教学和在线学习。（四）（四）文化投资文化投资实现较快增长实现较快增长 报告期，公司 2016 年投资的深圳兴旺财富二号投资中心（有限合伙）基金项目顺利退出，获得投资收益 1.19 亿元。截至目前，公司出资人民币 2000 万元投资上海汉发投资中心（有限合伙），出资人民币 5000 万元投资兴旺畅达投资管理中心（有限合伙）以及出资 4000 万美元投资 Grand Everlasting Limited Partnership，详情请参阅公司 2017 年 7 月 8 日披露的公司关于拟参与认购投资基金份额的公告（临 2017-019 号），2018 年 5 月 10 日披露的公司关于拟参与认购美元基金的公告（临 2018-021 号）以及 2019 年 3 月 20 日披露的公司关于参与投资美元基金的进展公告（临 2019-006 号）。公司通过上述投资，积极在互联网音频平台、新型综合娱乐公司、教育培训、数字出版、原创国漫、动画 CG 等领域进行布局，下一步公司将继续围绕文化业务板块进行资本运作，推进传统出版与新兴产业融合发展，加快培育新的经济增长点，构建文化金融新生态。（五）不断提升公司治理水平（五）不断提升公司治理水平 为确保意识形态安全，公司强化宣传引导和教育培训，建立董事长为第一责任人、覆盖全部内容业态的主体责任制，定期研判情况、排查风险。为确保经营安全，公司强化资金调度、财务管理、预算审计、应收账款等重要工作，加强了对各级子公司的运营监管。为确保生产安全，公司落细落小落实各级责任，建立全覆盖、无死角的安全风险防控机制。同时，公司加快推进信息化建设项目，提升流程管控、资源整合和科学管理水平，为公司未来业务拓展夯实基础。青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 13/173 （六）影响利润的主要问题（六）影响利润的主要问题 报告期，全资子公司悦读纪经营业绩大幅下滑，未达预期。主要原因：一是受国内影视市场环境影响，影视、电子版权等板块业务收入同比下降 100%，一些计划跟随影视 IP 进行配套销售的图书项目搁浅或延期；二是该公司调整了与新华书店等实体店结算方式，造成此类业务销售收入同比下降 9.4%；三是主要图书网络销售平台对该公司压低结算折扣，影响了图书销售利润。根据上述情况，公司委托青岛天和评估师事务所对悦读纪公司进行了商誉减值测试，根据资产评估报告（青天评报字2020第 QDV31 号），公司对 2015 年收购悦读纪产生的 2442.72 万元商誉进行了全额计提。目前，悦读纪已调整经营规划，下一步将继续聚焦精品出版战略，充分发挥“女性阅读”特色优势，在图书出版、全版权运营、影视剧转化等领域继续深耕挖潜，提速发展。继续加强人才队伍建设，培养和引进高水平策划人才；继续完善各项管理制度，激发员工干事创业的活力。通过 2019 年的全面整顿，悦读纪整体得到优化、调整、蓄力，为 2020 年良性发展打下了坚实的基础。（七）经营中存在的其他问题（七）经营中存在的其他问题 一是产品运营能力有待加强，报告期内爆款产品、头部产品较少，腰部产品营销关注度有待提高，部分业务板块增长放缓，销售渠道开拓仍需加强；二是新兴业务成长较慢，新业态书店、有声读物、VR 等新产品发展虽取得一定成果，但多数业务处于培育期，还没有形成可以支撑发展的经济效益；三是公司内部发展不平衡，部分单位增速过慢，个别单位连续亏损。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 23.14 亿元，同比增长 6.65%；归属于上市公司股东的净利润3.75 亿元，同比增长 7.62%，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，公司基本每股收益 0.53 元，扣非后每股收益 0.35 元；加权平均净资产收益率14.10%，同比减少 0.22 个百分点；扣非后加权平均净资产收益率 9.15%，同比减少 2.55 个百分点，公司经营质量比较稳定。报告期末，公司资产总额为 40.74 亿元，较上年同期增长 8.26%；归属于上市公司股东的净资产 27.86 亿元，较上年同期增长 8.81%，实现国有资产保值增值。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,314,493,553.39 2,170,168,173.19 6.65 营业成本 1,441,868,522.28 1,321,922,970.92 9.07 销售费用 299,659,320.11 295,604,270.10 1.37 管理费用 254,927,289.71 244,565,091.76 4.24 研发费用 1,179,947.78 不适用 财务费用 6,268,823.40-5,323,549.74 经营活动产生的现金流量净额 275,452,303.73 327,436,223.09-15.88 投资活动产生的现金流量净额-205,665,974.52-156,854,561.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-67,862,592.73 58,048,241.39 不适用 青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告 14/173 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 2019 年度城市传媒营业成本同比增长 9.07%，高于营业收入的增长比率 6.65%，主要原因为公司 2019 年度拓展业务，非主营业务板块毛利率较低，从而使整体毛利率较去年同期下降所致。具体原因详见下面各板块分类数据。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出版 1,003,242,674.55 532,664,996.28 46.91 8.15 8.69 减少 0.26个百分点 发行 1,867,260,246.41 1,490,701,862.42 20.17 5.49 6.23 减少 0.56个百分点 物流 21,964,411.43 14,483,450.60 34.06-4.91 15.35 减少 11.58个百分点 其他 46,244,204.95 37,248,058.89 19.45-34.79-9.87 减少 22.27个百分点 小计：2,938,711,537.34 2,075,098,368.19 29.39 5.26 6.57 减少 0.86个百分点 内部抵消数 692,815,633.56 674,006,441.37 合计：2,245,895,903.78 1,401,091,926.82 37.62 6.18 8.74 减少 1.47个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）教材、教辅 730,134,992.96 409,984,523.01 43.85 13.59 17.15 减少 1.71个百分点