600692_2020_亚通股份_亚通股份2020年年度报告_2021-03-24.pdf

2020 年年度报告 1/179 公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司上海亚通股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁峻梁峻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱刚朱刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王达王达声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2020 年全年归属于全体股东的净利润为58,662,092.55 元，按照公司章程规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积 4,165,186.69元，加期初未分配利润 323,743,270.75 元，累计可供股东分配的利润为 378,240,176.61 元。2020年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育新业务；崇明区城桥镇 2 号地块商品房项目，奉贤区 14 单元和 15 单元地块的经济适用房项目，崇明区堡镇 25 号地块安置房项目尚需大量资金投入，2021 年公司资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2020 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，包括政策风险、市场风险、经营风险、财务风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2020 年年度报告 3/179 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 2020 年年度报告 5/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 崇明区国资委 指 上海市崇明区国有资产监督管理委员会 亚通和谐 指 上海亚通和谐投资发展有限公司 西盟物贸 指 上海西盟物贸有限公司 亚通通信 指 上海亚通通信工程有限公司 同瀛宏明 指 上海同瀛宏明房地产开发有限公司 善巨国际 指 上海善巨国际贸易有限公司 齐闳房产 指 上海齐闳房地产开发有限公司 上海亚通出租 指 上海亚通出租汽车有限公司 崇明亚通出租 指 上海崇明亚通出租汽车有限公司 亚通文化 指 上海亚通文化传播有限公司 中居投资 指 上海中居投资发展有限公司 银马实业 指 上海银马实业有限公司 玮银建设 指 上海玮银建设工程有限公司 混凝土公司 指 上海环岛混凝土制品有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海亚通股份有限公司 公司的中文简称 亚通股份 公司的外文名称 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YT 公司的法定代表人 梁峻 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷煊 吴翰林 联系地址 上海市崇明区鳌山路621号 上海市崇明区鳌山路621号 电话 021-69695918 021-69692618 传真 021-69691970 021-69691970 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市崇明区八一路1号 公司注册地址的邮政编码 202150 公司办公地址 上海市崇明区鳌山路621号 公司办公地址的邮政编码 202150 2020 年年度报告 6/179 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市崇明区鳌山路621号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚通股份 600692 亚通股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 汪亚东，王玮明 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,002,509,078.30 860,018,769.06 16.57 733,938,895.44 归属于上市公司股东的净利润 58,662,092.55 34,154,859.41 71.75 43,030,634.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,074,534.69 29,535,817.48 42.45 28,893,992.47 2020 年年度报告 7/179 经营活动产生的现金流量净额 710,976,812.41-18,669,097.58 -291,464,389.95 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 880,816,311.40 820,708,737.80 7.32 740,951,501.98 总资产 2,818,058,795.89 2,574,445,434.50 9.46 1,930,345,675.41 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.1668 0.0971 71.78 0.1223 稀释每股收益（元股）0.1668 0.0971 71.78 0.1223 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1196 0.0840 42.38 0.0821 加权平均净资产收益率（%）6.89 4.25 增加2.64个百分点 5.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.94 3.68 增加1.26个百分点 4.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 与 2019 年相比，2020 年度公司营业收入比上年增加 16.57%，主要系同瀛宏明 2 号地块交房确认房产销售收入较上年增加 3.12 亿元，亚通置业上年确认竖新镇项目收入 5152.34 万元，本期收入减少约 5000 万元，善巨国际收入减少 8800 万元，西盟贸易收入减少 2588 万元，综合影响，增加营业收入 1.42 亿元所致；归属于上市公司股东的净利润比上年增加 71.75%，主要系本期崇明城桥镇 2 号地块商品房项目销售取得大量现金收入，资金压力减小，归还部分银行借款，导致本期银行借款利息费用下降，同时由于货币资金增加，利息收入较上期有所增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增加 42.45%，主要系报告期利润总额的增加大于非经常性收益项目增加的金额所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流入 729,645,909.99元，主要系同瀛宏明预售城桥镇 2 号地块商品房收到房屋预收款及收到政府补贴所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加 7.29%，主要系经营利润增加所致。与 2018 年相比，2019 年度公司营业收入比上年增加 17.18%，主要系子公司同瀛宏明 1 号地块项目本年收入确认较上年增加 2066 万元,子公司亚通置业本期确认竖新镇项目收入 5512 万元，西盟物贸和善巨国际本年钢材贸易营业收入增加 4930 万元所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少 20.63%，主要系本年度委贷收益减少，财务费用增加，营业税金及附加增加，信用减值2020 年年度报告 8/179 损失、资产减值损失净增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增加2.22%，主要系报告期非经常性收益项目所涉及的金额同比去年减少所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流入 272,795,292.37 元，主要系公司所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司预售城桥镇 2 号地块商品房收到房屋预收款大于该项目当年投入的资金，以及收回应收账款、收到政府补贴等增加现金流所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加 10.76%，主要系预售城桥镇 2 号地块商品房收到的房屋预售款及银行贷款等增加货币资金 32,334 万元、开发城桥镇 2号地块商品房及奉贤经适房等增加的开发成本与结转已售城桥 1 号地块商品房成本相抵后，增加存货 37,704 万元所致。与 2017 年相比，2018 年度公司营业收入比上年减少 39.54%，主要系同瀛宏明本年度交付率的增量下降，导致本年收入较上年减少 2.66 亿元，西盟物贸和善巨国际本年度钢材贸易减少明显，业务规模收缩，直接导致营业收入的减少，善巨国际本年收入减少 9680 万元，西盟物贸本年收入减少 9780 万元，亚通和谐销售尾盘，较上年减少 1100 万元；归属于上市公司股东的净利润比上年减少 32.65%，主要系房产销售和钢材贸易的大幅下降，导致本年度利润的大幅下降；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少 53.51%，主要系 2018 年公司收回上海瀛岛农副产品经营有限公司股权时，由于在本年度全部收回了公司原按股权比例出借给该公司的资金，因此在本年度转回以前年度出借资金已计提的减值准备 650 万元，从而导致本年度非经常性损益的增加；经营活动产生的现金流量净额比上年净流出 73,933,671.78 元，主要系公司所属子公司上海齐闳房地产开发有限公司承接的奉贤 14 单元和 15 单元的经济适用房项目的开发投资所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加 6.17%，主要系 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利 4300 多万元后，增加权益所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 29,005,588.28 94,646,301.16 90,403,849.04 788,453,339.82 归属于上市公司股东的净利润-12,901,026.02 8,489,149.44-3,259,122.16 66,333,091.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,313,071.40 5,351,305.59-5,981,431.20 57,017,731.70 经营活动产生的现金流量净额-13,830,459.02 354,785,307.39 184,942,039.05 185,079,924.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告 9/179 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 303,729.41 562,254.49 2,721,917.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,697,180.74 2,122,741.03 716,928.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -2,000,000.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,766,318.05 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,706,714.90 6,529,933.36 对外委托贷款取得的损益 3,018,073.36 4,587,333.61 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2020 年年度报告 10/179 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,347.74 1,106,245.09-368,062.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-4,098,732.98 -190,272.04-51,407.69 合计 16,587,557.86 4,619,041.93 14,136,641.99 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发，包括商品住宅和保障房开发，其他业务还包括通信管网施工及运维，建筑钢材贸易等。经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品住宅项目均在崇明区；公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式。行业情况说明：2020 年，中央坚持“房住不炒”定位不变，房地产领域金融监管依然从严。在“房住不炒、因城施策”的总基调下，房企国内融资环境明显收紧，龙头房企将更多依赖境外融资渠道，中小房企因流动性紧张生存压力骤增。地方政府因城施策更加灵活，多地从供需两端出台房地产扶持政策，调控政策虽然整体呈边际改善态势，但政府仍保持调控定力，坚守“限购”、“限贷”等主体调控底线，需求端更多的从放宽人口落户、降低人才引进门槛、加大购房补贴等方面落实。二、二、报告期内公司主要资产发生重大报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司收购了上海玮银建设工程有限公司 70%的股份；收购了上海环岛混凝土制品有限公司 49%股权。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 作为上市公司，公司严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程等相关规定规范公司治理、完善内部控制，经过 20 多年的发展，公司形成了规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。多年来，公司倾力服务社会和用户，树立了“亚通出租”，“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年在乘客满意度测评中名列上海市行业前列；公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评，“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖；公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部分的通信管网施工和运维业务，是崇明通信管网建设运维的主力军，深受三大运营商和广大用户的认可。2020 年年度报告 11/179 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。报告期内，公司重点完成了以下工作：(一)全面完成经营目标 作为公司的经营决策中心，2020 年，公司董事重点做好年度经营计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。在董事会的领导下，全体职工干部紧紧围绕年度经营目标任务努力奋斗，创造了较好成绩，各项生产经营指标按期完成。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为28.18亿元，同比增长9.46%；归属于上市公司股东的净资产为8.81亿元，同比增长7.32%；全年合并报表实现的营业收入为 10.03 亿元，同比增长 16.57%；归属于上市公司股东的净利润为5866.21 万元，同比增长 71.75%。(二)信息披露与投资者关系管理更加有效 报告期内公司严格按照 上海证券交易所股票上市规则 信息披露管理制度 等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 31 份。公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，加强公司与证券投资机构、个人投资者、媒体等各方之间的沟通，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。(三)公司治理水平大幅提升 2020 年，公司董事会依据中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作，在上海证监局等相关部门的督导下，进一步完善细化公司治理体系。深入贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，根据证监会关于开展上市公司治理专项行动的公告要求，对公司治理开展的全面自查自纠，及时修订完善公司章程、股东大会议事规则等规章制度。积极组织公司董监高、控股股东相关人员参加证监会、证监局、上交所等组织的新证券法、关于进一步提高上市公司质量的意见的学习培训，通过线上线下的全方位学习，增强了公司相关人员的勤勉尽责意识和履职能力。一年来，公司治理结构进一步健全，规范运作水平进一步提高。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2020 年末，公司总资产 2,818,058,795.89 元，较上年末增加 9.46%，归属上市公司股东所有者权益 880,816,311.40 元，较上年期末增加 7.32%，资产负债率 66.37%，较上年期末上升0.4 个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入1,002,509,078.30 元，同比增加 16.57%；归属上市公司股东的净利润 58,662,092.55 元，同比增加 71.75%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,002,509,078.30 860,018,769.06 16.57 营业成本 836,451,797.24 699,393,400.21 19.60 销售费用 7,953,799.29 2,059,092.71 286.28 管理费用 51,964,507.68 47,165,598.91 10.17 研发费用 财务费用 10,104,457.59 27,181,579.85-62.83 经营活动产生的现金流量净额 710,976,812.41-18,669,097.58 投资活动产生的现金流量净额-19,794,071.20 3,594,799.96-650.63 2020 年年度报告 12/179 筹资活动产生的现金流量净额-570,207,481.46 342,611,946.02-266.43 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现总营业收入 1,002,509,078.30 元，较上年同期增加 16.57%，其中房地产销售业务本期实现营业收入 642,591,974.19 元，较上年同期增加 68.15%，主要系同瀛宏明所开发的城桥镇 2 号地块的库存商品房在年内全部交付，增加营收 31,203.20 万元所致；商品销售业务本期实现营业收入 244,538,331.72 元，较上年同期减少 31.40%，主要系疫情影响西盟物贸所从事的钢材贸易交易量下降，从而导致本年度营业收入减少 2,766.52 万元，同时上海善巨国际贸易有限公司也因疫情影响钢材贸易交易量下降，导致本年度营业收入减少 8,838.35 万元所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房产销售 642,591,974.19 511,399,976.72 20.42 68.15 92.92 减少10.21个百分点 商品销售业务 244,538,331.72 236,109,471.47 3.45-31.40-31.47 增加 0.10 个百分点 工程业务 68,521,016.52 53,731,677.06 21.58 4.37 13.84 减少 6.53 个百分点 交通运输业务 28,749,531.09 22,946,338.17 20.19-14.14-21.59 增加 7.60 个百分点 广告、咨询业务 3,622,556.15 1,661,628.78 54.13-48.38-40.80 减少 5.87 个百分点 农业 1,490,677.00 1,157,645.72 22.34-8.97-8.16 减少 0.69 个百分点 旅游业务 628,571.46 221,380.32 64.78 合计 990,142,658.13 827,228,118.24 16.45 16.98 19.87 减少 2.01 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 990,142,658.13 827,228,118.24 16.45 16.98 19.87 减少 2.01 个百分点 合计 990,142,658.13 827,228,118.24 16.45 16.98 19.87 减少 2.01 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 2020 年年度报告 13/179 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 14/179 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房产销售 房地产开发成本 511,399,976.72 61.82 265,079,928.47 38.41 92.92 主要系同瀛宏明所开发的城桥镇 2 号地块的库存商品房在年内全部交付，确认收入后结转成本所致；商品销售业务 物资成本等 236,109,471.47 28.54 344,511,424.49 49.92-31.47 主要系营收减少导致结转的成本也相应减少所致；工 程 业务 通信工程成本等 53,731,677.06 6.50 47,197,923.71 6.84 13.84 主要系亚通通信营收增加导致成本结转增加所致；交 通 运输业务 出租汽车油耗成本等 22,946,338.17 2.77 29,265,739.00 4.24-21.59 主要系受疫情影响，出租业务营收减少相应结转的成本也减少所致；广告、咨询业务 广告传媒成本等 1,661,628.78 0.20 2,806,920.63 0.41-40.80 主要系受疫情影响亚通文化营收减少导致结转成本减少所致；农业 农业成本等 1,157,645.72 0.14 1,260,454.04 0.18-8.16 主要系业务减少导致结转成本减少所致；旅 游 业务 旅游服务成本等 221,380.32 0.03 主要系物华假日并入到旅游业务中所致；合计 827,228,118.24 100.00 690,122,390.34 100 19.87 成本分析其他情况说明 无 2020 年年度报告 15/179 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 20,883.10 万元，占年度销售总额 20.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 6,886.57 万元，占年度采购总额 54.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售费用 7,953,799.29 2,059,092.71 286.28 主要系同瀛宏明商品房报告期内交付，销售代理费增加所致；管理费用 51,964,507.68 47,165,598.91 10.17 主要系人工成本增加所致；财务费用 10,104,457.59 27,181,579.85-62.83 主要系报告期短期借款减少 36,970.66 万元，长期借款减少 11,789.22 万元所致；4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额 710,976,812.41-18,669,097.58 主要系同瀛宏明预售城桥镇 2号地块商品房收到房屋预收款及收到政府补贴所致；投资活动产生的现金流量净额-19,794,071.20 3,594,799.96-650.63 主要系对外投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-570,207,481.46 342,611,946.02-266.43 主要系银行贷款减少所致；2020 年年度报告 16/179 其他说明：无 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 17/179 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 587,646,682.26 0.21 466,671,422.51 0.18 25.92 主要系子公司齐闳房产在奉贤的 14、15 单元地块本期收取大量预收房款，在归还部分银行借款后，余额仍增加较多所致。应收账款 116,641,058.56 0.04 98,749,470.84 0.04 18.12 主要系报告期收购的玮银建设应收账款合并增加所致。存货 1,506,269,483.40 0.53 1,415,105,479.53 0.55 6.44 主要系房产业务新开工堡镇 25#地块及奉贤14-15 单元投入增加所致。投资性房地产 235,400,235.88 0.08 244,305,603.52 0.09-3.65 主要系报告期未新增计提折旧后净值减少所致。长期股权投资 64,862,141.62 0.02 60,378,851.51 0.02 7.43 主要系中居投资按权益法计算收益增加所致。固定资产 36,797,059.95 0.01 45,520,200.91 0.02-19.16 主要系子公司崇明亚通出租和上海亚通出租固定资产-出租车计提折旧 1000 万元所致；在建工程 7,338,087.96 0.00 主要系子公司混凝土公司本期处于厂区建设期，增加在建工程 733 万元所致；短期借款 259,127,845.82 0.09 628,834,427.04 0.24-58.79 主要系子公司齐闳房产奉贤 14、15 单元地块本期收取大量预收房款，资金压力减小，已归还部分银行借款所致；长期借款 133,489,332.00 0.05 251,381,493.00 0.10-46.90 主要系子公司齐闳房产奉贤 14、15 单元地块本期收取大量预收房款，资金压力减小，已归还部分银行借款所致；其他说明 2020 年年度报告 18/179 (1)应收票据:期末数较上期末减少 263.74 万元，减少 44.83%，主要系善巨国际上年末应收票据已收回，部分收款以应收账款收回的形式替代原有的票据结算，期末票据较上年有所减少所致；(2)预付款项：期末数较上期末减少 1,209.25 万元，减少 35.89%，主要系子公司西盟物贸年末对善联投资预付的钢材采购款 800 万元，从预付账款转入其他应收款核算所致；(3)其他应收款：期末数较上期末增加 2,285.64 万元，增加 61.74%，主要系本期非同一控制收购玮银公司，增加其他应收款 1528 万元，子公司西盟物贸对善联投资预付款项 800 万元，从预付账款转入其他应收款核算所致；(4)合同资产：期末数较上期末增加 465.18 万元，主要系本期非同一控制收购玮银建设，增加应收账款 3620 万元，应收账款中应收保证金，按新收入准则规定，应记入合同资产所致；(5)其他流动资产：期末数较上期末减少 1,380.04 万元，减少 68.06%，主要系城桥 2#地块实现销售后减少的预交税金所致；(6)长期待摊费用：期末数较上期末增加 916.91 万元，增加 862.32%，主要系子公司混凝土公司本期处于厂房建设期，发生的砼基地土地清障费 950万元所致；(7)递延所得税资产：期末数较上期末增加 708.28 万元，增加 113.38%，主要系本期非同一控制收购玮银建设，增加递延所得税资产 783 万元所致；(8)应付账款：期末数较上期末增加 18,662.79 万元，增加 511.12%，主要系西盟物贸采购钢材尚未支付的款项及玮银建设并入公司合并报表增加应付账款所致；(9)预收款项：期末数较上期末减少 42,832.94 万元，减少 99.92%，主要系预收账款重分类至合同负债所致；(10)应交税费：期末数较上期末增加 2,370.39 万元，增加 109.99%，主要系房产业务预售款增加后税金增加所致；(11)一年内到期的非流动负债：期末数较上期末减少 3,953.23 万元，减少 73.21%，主要系期借款减少，一年内到期的长期借款同步减少所致；(12)其他流动负债：期末数较上期末增加 1366.20 万元，主要系房产业务预收堡镇 25#地块款项产生的预计税金增加所致；2020 年年度报告 19/179 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 精品商厦 17,036,822.81 贷款抵押 静南宾馆 86,902,454.48 贷款抵押 锦绣宾馆 69,322,996.50 贷款抵押 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司主要业务所属行业为房地产，与本行业相关的经营性信息分析详见本报告第三节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”和本节公司关于公司未来发展的讨论与分析中“（一）行业格局和趋势”。2020 年年度报告 20/179 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 1 上海崇明城桥镇 新城 2#地块 住宅 竣工项目 45,726 45,726 80,864 80,864 80,864 98,000 18,588 2 上海市奉贤区南桥新城 大居社区14-09A-02A 地块 住宅 在建项目 24,849 54,650 79,451 79,451 0 58,908