600652_2020_ST游久_2020年度年报_2021-04-28.pdf

2020 年年度报告 1/149 公司代码：600652 公司简称：ST 游久 上海游久游戏股份有限公司上海游久游戏股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准中准会计师会计师事务所事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢鹏谢鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王新春王新春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东周耀东声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司合并报表净利润-27,461,900.22 元，归属于母公司股东的净利润-27,461,900.22 元，截至 2020 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润-881,666,823.31 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的公司关于未来发展的讨论与分析之可能面对的风险内进行了详细描述，敬请查阅。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 2020 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 游久游戏、公司、本公司 指 上海游久游戏股份有限公司 天天科技、控股股东 指 天天科技有限公司 大连卓皓 指 大连卓皓贸易有限公司 游久时代 指 游久时代（北京）科技有限公司 游龙腾 指 北京游龙腾信息技术有限公司 上海紫钥 指 上海紫钥信息技术有限公司 上海唯澈 指 上海唯澈投资管理有限公司 游久电竞 指 西安游久电竞产业科技有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 盛月网络 指 上海盛月网络科技有限公司 中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2020 年度、2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海游久游戏股份有限公司 公司的中文简称 游久游戏 公司的外文名称 SHANGHAI U9 GAME CO.,LTD 公司的外文名称缩写 U9 GAME 公司的法定代表人 谢 鹏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许鹿鹏 姜迎芝 联系地址 上海市肇嘉浜路666号 上海市肇嘉浜路666号 电话 021-64710022转8301 021-64710022转8105 传真 021-64711120 021-64711120 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市石门二路333弄3号 公司注册地址的邮政编码 200041 公司办公地址 上海市肇嘉浜路666号 公司办公地址的邮政编码 200031 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 5/149 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上交所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 ST游久 600652*ST游久/游久游戏/爱使股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 签字会计师姓名 宋连作、张宇力 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 12,341,623.10 166,821,753.54 166,821,753.54-92.60 84,639,705.39 84,639,705.39 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 10,220,231.53/归属于上市公司股东的净利润-27,461,900.22 17,179,187.49 17,179,187.49-259.86-891,140,235.68-905,216,337.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,105,072.32-96,314,760.94-96,314,760.94 不适用-963,861,050.12-934,522,992.68 经营活动产生的现金流量净额-14,522,223.43-40,412,181.91-40,412,181.91 不适用-64,103,272.23-64,103,272.23 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,751,801,304.13 1,733,800,086.13 1,733,800,086.13 1.04 828,930,433.63 814,854,332.18 总资产 1,834,720,309.90 1,882,133,736.25 1,847,129,433.20-2.52 1,004,765,157.09 984,851,959.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 2020 年年度报告 6/149 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.03 0.02 0.02-250.00-1.07-1.09 稀释每股收益（元股）-0.03 0.02 0.02-250.00-1.07-1.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.05-0.12-0.12 不适用-1.16-1.12 加权平均净资产收益率（%）-1.58 1.00 1.01 减少2.58个百分点-69.93-71.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.53-5.59-5.64 增加 3.06个百分点-75.63-73.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,243,174.59 6,194,048.46 1,235,400.61 2,668,999.44 归属于上市公司股东的净利润-12,996,123.45 16,950,467.10-9,165,365.54-22,250,878.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,976,739.27-6,933,283.39 -12,986,412.02-13,208,637.64 经营活动产生的现金流量净额-46,750,268.68 55,995,903.49 -11,374,770.96-12,393,087.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,221.24 93,833,353.41-323,845.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 18,278.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规542,505.41 公司收到的政府补助资3,307,538.50 10,816,051.00 2020 年年度报告 7/149 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 12,553,906.95 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-4,560,029.04 持有的交易性金融资产以及其他非流动金融资产公允价值变动损益 16,502,168.85 49,251,255.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 14,281,918.32 诉讼胜诉及仲裁执行和解转回应收款项减值准备 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,377,556.17 -149,112.33 7,105,744.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -6,700,576.38 合计 16,643,172.10 113,493,948.43 72,720,814.44 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 银行理财产品 258,748,986.29 344,694,080.15 85,945,093.86 13,222,073.01 申万宏源集团股份有限公司 12,165,120.00 12,545,280.00 380,160.00 380,160.00 上海银行股份有限公司 24,789,654.63 20,479,546.08-4,310,108.55-4,310,108.55 上海黑石股权投资合伙1,572,580.50 1,541,457.00-31,123.50-31,123.50 2020 年年度报告 8/149 企业（有限合伙）北京信托 945,961,989.57 945,961,989.57 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 179,524,020.37 179,524,020.37 Fubo TV,Inc.36,455,241.03 107,210,919.00 70,755,677.97 太仓聚一堂网络科技有限公司 12,633,285.71 -12,633,285.71 北京榴莲娱乐文化传播有限公司 948,374.63 948,374.63 太仓皮爱优竞技网络科技有限公司 上海宝鼎投资股份有限公司 1,250,526.79 1,250,526.79 杭州威佩网络科技有限公司 28,000,000.00 14,028,970.00-13,971,030.00-13,971,030.00 梦启（北京）科技有限公司 1,894,736.84 1,894,736.84 厦门比悦网络科技有限公司 3,000,000.00 -3,000,000.00 150,000.00 佛山时尚都市网络科技有限公司 220,795.53 220,795.53 北京博高视通科技有限公司 北京玩娱竞技科技有限公司 上海际游网络科技有限公司 铜陵市寿康城市信用社 合计 1,507,165,311.89 1,630,300,695.96 123,135,384.07-4,560,029.04 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司是一家互联网游戏企业，所属信息传输、软件和信息技术服务业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化,主要从事游戏媒体资讯平台游久网的运营、电子竞技赛事的参与报道和游戏发行等业务。公司主营业务具体由全资子公司游久时代及其子公司游龙腾、上海紫钥、游久电竞等企业负责运营。（二）经营模式 报告期内，公司坚持以“母公司集中管理、子公司独立运营”的经营模式有序开展各项经营活动。一方面，母公司对企业整体经营实行统筹管理、风险管控，针对子公司日常经营活动中的对外投资、重大诉讼和仲裁等重大事项，公司要求其严格按照相关法律法规和公司内控制度的规定，执行申请、上报、审批、实施等流程。当相关事项达到上海证券交易所股票上市规则的信息披露标准时，公司则及时履行信息披露义务，在完成规定的审批流程后相关事项方可实施，从而达到母公司集中管理、风险有效防控的效果，确保其开展的经营业务合法合规。另一方面，公司对各子公司采取了针对性的差异化策略，让其根据自身业务特点和竞争优势在合规前提下，自主、灵活地开展各项经营活动，拓展主营业务，体现各自价值，从而实现企业整体协同、持续、稳定、健康发展。（三）行业情况 2020 年年度报告 9/149 根据中国音数协游戏工委（GPC）、国际数据公司(IDC)合作发布的 2020 年中国游戏产业报告显示：2020 年，中国游戏用户规模逾 6.6 亿人，同比增长 3.7%，用户数量保持稳定增长。中国游戏市场实际销售收入 2,786.87 亿元，同比增长 20.71%，增速同比提高 13.05 个百分点。“游戏出海”规模进一步扩大，自主研发游戏海外市场实际销售收入 154.50 亿美元，同比增长 33.25%，增速同比提高 12.3 个百分点，国际化水平进一步提升。其中：移动游戏市场实际销售收入 2,096.76 亿元，同比增长 32.61%；客户端游戏市场实际销售收入 559.2 亿元，同比下降 9.09%；网页游戏市场实际销售收入76.08 亿元，同比下降22.9%。中国自主研发游戏在国内市场实际销售收入达2,401.92亿元，同比增长 26.74%；海外市场实际销售收入达 154.50 亿美元，同比增长 33.25%。中国电子竞技游戏市场实际销售收入达 1365.57 亿元，同比增长 44.16%。2020 年，我国游戏产业深耕产品制作，从 IP 产品的孵化到游戏、动漫、影视等多平台的跨界联动，再到文化衍生品的授权开发，产业链条不断延伸。底蕴丰厚的中国优秀传统文化，为网络游戏的内容创新提供了更为广阔的发展空间，激发了游戏行业生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作，催生出了更多内容丰富、形态多样的游戏产品，进一步满足了消费者的精神文化需求。创新是整个文化产业高质量发展的核心要义。作为迭代升级速度较快的产业，游戏的内容创新能力尤为重要，是推动产业发展的首要动能。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主要资产发生重大变化的情况已在本年度报告第四节经营情况讨论与分析的资产、负债情况分析中进行了说明，敬请查阅。其中：境外资产 107,313,033.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.85%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司管理层经过不懈努力，实现了公司股票撤销退市风险警示的目标，但企业主营业务收入规模较小、盈利能力较弱的情况未有改观。针对公司经营的实际情况，结合游戏行业发展趋势，公司管理团队一方面积极进行业务的合理调整，将游戏主业发展重心转移至具有丰富从业经验和核心竞争优势的媒体业务上，通过媒体资讯平台的业务创新、电竞赛事的深度参与报道、游戏短视频的持续发力，既平稳延伸了原有主业，又积极拓展媒体新业务；另一方面坚持正确的主流导向，依法合规经营，完善内控机制，提升抗风险能力，同时积极推进文化建设，营造和谐的企业氛围，从而提升企业的可持续发展和核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是充满挑战的不平凡之年。值此全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，中国游戏产业在一系列的产业政策扶持和指导下，抵御住了疫情的冲击，稳中有升，为新时期高质量发展奠定了坚实基础。对于众多中小游戏企业而言,种种不利因素仍旧存在：用户规模增长在持续放缓，市场的存量特征导致竞争愈加激烈；头部厂商运用其在研发、发行、运营等多方面的优势发行和代理产品，进一步压缩了中小游戏企业的市场份额；版号收紧趋势未发生改变，未成年人保护、版权保护等要求不断提高，严格的监管环境使得规范化成本上升；精品化、重度化等趋势使得开发成本居高不下，经营压力进一步加大等等。公司作为中小型游戏企业之一，同样面临着前述种种考验。报告期内，公司主营业务收入规模较小、盈利能力偏弱状况未能明显改善。（一）以媒体业务为重心，坚持精品化战略 游戏媒体资讯业务。报告期内，公司媒体业务管理团队始终坚持“精品化”战略，精心制作原创优质内容，努力打造具有影响力的品牌节目和视频内容，从而进一步提升游久网媒体的价值。通过深挖重量级垂直项目，以 KOL 全平台覆盖的形式不断提升游久在垂类游戏圈的号召力；2020 年年度报告 10/149 通过掌握各平台机制与用户特性，根据具体项目有针对性的策划内容，并对账号进行运营，不断强大在各平台的资源力量。迄今为止，游久网已经为 DNF、王者荣耀、第五人格、我的世界、三国志战略版等多款游戏打造了比较完整的全平台覆盖三方 KOL，在游戏节点以及日常运营中持续为品牌发声，引导正向舆论；除了自营账号以外，游久网还与数百个外部红人保持长期合作关系，形成了游久网在短视频领域的强大矩阵，品类涉及广泛，未来还将加入真人类账号。游戏电子竞技业务。全球电竞市场因疫情原因略有下降，但中国电竞市场依然保持了 6%的年复合增长率。报告期内，公司现场深度报道了 DOTA2、英雄联盟、王者荣耀、和平精英等大小赛事超过 100 个，产出原创文章超 3000 篇；通过和 KPL、LPL 等赛事官方达成合作，派驻常驻现场记者，产出现场采访和其他现场比赛播报超 1000 篇。此外，公司还举办了 DOTA2 中路争霸赛，邀请超过数十名一线选手参赛，全网观看量超过 5000W，并受到了业内的一致好评。（二）提高资金使用效益，灵活配置理财产品 报告期内，为提高自有资金使用效益，在不影响日常经营业务开展情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东带来投资回报。公司所购买理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品风险控制严格。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。（三）积极应对法律诉讼，维护公司合法权益 报告期内，公司面对子公司合同纠纷案、孙公司游戏许可协议纠纷案和大股东证券虚假陈述案的诉讼及仲裁纠纷，通过聘请专业律师团队积极应诉，最大限度维护公司的合法权益不受侵犯。同时，公司严格按照企业会计准则相关规定，及时判断案件裁定对公司业绩的影响并履行信息披露义务。（四）完善内控管理制度，提高风险防范意识 报告期内，公司根据公司法、上市公司治理准则和上市公司章程指引等相关规定，结合公司实际，董事会在不断完善内控管理制度的同时，有效促进了企业运营的合法合规。随着新证券法的正式实施，提高上市公司信息披露质量、加强对投资者合法权益的保护、加大对证券违法行为的惩处力度等均已提升到新的高度。在新形势下，公司将认真抓好日常经营管理工作，提高信息披露透明度和有效性，坚持规范与发展并重，同时，不断建立健全和完善内控管理制度，进一步提高风险防范意识。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司实现总资产 183,472.03 万元，归属于母公司股东的净资产 175,180.13 万元，分别比上年同期减少 2.52%和增加 1.04%；实现营业收入 1,234.16 万元，比上年同期减少92.60%；净利润和归属于母公司股东的净利润-2,746.19 万元，比上年同期减少 259.86%(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,341,623.10 166,821,753.54-92.60 营业成本 5,304,440.20 30,301,817.12-82.49 销售费用 2,337,614.85 7,108,425.73-67.11 管理费用 41,640,252.26 45,930,606.49-9.34 研发费用 16,680,031.39 16,241,275.13 2.70 财务费用-33,631.88 4,018,938.49-100.84 经营活动产生的现金流量净额-14,522,223.43-40,412,181.91 不适用 投资活动产生的现金流量净额-13,385,105.90 131,037,700.94-110.21 筹资活动产生的现金流量净额-42,131,950.00-7,097,711.67 不适用 税金及附加 629,286.70 34,276,451.70-98.16 其他收益 569,489.68 3,307,538.50-82.78 对联营企业和合营企业的投资收益-5,269,717.26-508,734.71 不适用 2020 年年度报告 11/149 公允价值变动收益-4,701,119.04 16,502,168.85-128.49 信用减值损失 9,579,042.05-35,252,589.18 不适用 资产减值损失-7,018,185.83-21,582,522.28 不适用 营业外收入 6,354,606.85 1,108.55 573,135.93 其他权益工具投资公允价值变动 45,450,555.47 3,033,350.21 1,398.36 销售商品、提供劳务收到的现金 39,190,474.38 24,012,794.77 63.21 收到其他与经营活动有关的现金 15,024,389.11 40,407,181.98-62.82 购买商品、接受劳务支付的现金 995,853.62 10,866,228.84-90.84 支付的各项税费 841,962.13 1,623,828.65-48.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,104,372.44 85,323,916.81-63.55 取得借款收到的现金 122,000,000.00-100.00 偿还债务支付的现金 42,000,000.00 125,000,000.00-66.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,950.00 4,097,711.67-96.78 营业收入变动原因说明:因上期出售投资性房地产及本期游戏业务收入，房租收入较上年同期减少所致。营业成本变动原因说明:因本期收入减少对应的成本相应减少所致。销售费用变动原因说明:因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。财务费用变动原因说明:因本期银行借款规模减小，利息支出减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期诉讼胜诉及仲裁执行和解收回相应款项，购买的手游产品、支付技术服务费及代理费较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因上年出售投资性房地产，本期收到售房款尾款，本期购买理财产品规模增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期无新增银行借款,上期银行短期借款已于本期全部偿还所致。税金及附加变动原因说明:因上期出售投资性房地产，计提土地增值税等税金增加所致。其他收益变动原因说明:因本期收到的政府补助较上年同期减少所致。对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明:因本期权益法核算的公司亏损增加所致。公允价值变动收益变动原因说明:因参股公司股权公允价值本期发生向下变动，本期公司持有的股票公允价值下降所致。信用减值损失变动原因说明:因本期诉讼胜诉及仲裁执行和解转回应收款项减值准备所致。资产减值损失变动原因说明:因本期计提长期股权投资减值准备减少所致。营业外收入变动原因说明:因本期收到诉讼赔偿及相关款项所致。其他权益工具投资公允价值变动变动原因说明:主要因公司持有的 Fubo TV,Inc.股权公允价值本期上升所致。销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:因本期诉讼胜诉及仲裁执行和解收回相应款项所致。收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:因本期收到的往来款较上年同期减少所致。购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:因本期购买的手游产品较上年同期减少所致。支付的各项税费变动原因说明:因本期收入减少，支付税款相应减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:因上年出售投资性房地产，本期收到售房款尾款所致。取得借款收到的现金变动原因说明:因本期无新增银行借款所致。偿还债务支付的现金变动原因说明:因本期到期的银行短期借款较上年同期减少，故归还银行短期借款本金减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:因本期银行行贷款减少，偿付的利息较上年同期减少所致。2020 年年度报告 12/149 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务为网络游戏发行与研发、游戏媒体资讯服务。具体内容详见本报告第四节经营情况讨论与分析之报告期内主要经营情况。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）网络游戏 10,220,231.53 3,025,443.84 70.40 12.32-26.39 增加15.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广告 10,127,815.21 2,723,620.02 73.11 18.56 55.45 减少 6.38个百分点 手游 92,416.32 301,823.82-226.59-83.42-87.20 增加96.58 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 10,220,231.53 3,025,443.84 70.40 12.32-26.39 增加15.57 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务收入均来源于网络游戏业务，游戏业务主要以广告及手游产品为主。由于公司新的游戏产品未上线，老的游戏产品已进入衰退期，导致公司国内的营业收入与去年同期相比大幅减少。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 网络游戏 网络游戏成本 3,025,443.84 57.04 4,110,274.96 13.56-26.39 分产品情况 分产品 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2020 年年度报告 13/149 成项目 总成本比例(%)期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)说明 广告 广告 成本 2,723,620.02 51.35 1,752,076.84 5.78 55.45 手游 手游 成本 301,823.82 5.69 2,358,198.12 7.78-87.20 成本分析其他情况说明 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 989.32 万元，占年度销售总额 96.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 277.10 万元，占年度采购总额 91.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期金额 上年同期金额 增减变化（%）主要变动原因 销售费用 2,337,614.85 7,108,425.73-67.11 因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。财务费用-33,631.88 4,018,938.49-100.84 因本期银行借款规模减小，利息支出减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 16,680,031.39 本期资本化研发投入 研发投入合计 16,680,031.39 研发投入总额占营业收入比例（%）135.15 公司研发人员的数量 48 研发人员数量占公司总人数的比例（%）24.37 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年年度报告 14/149 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 39,190,474.38 24,012,794.77 63.21 收到其他与经营活动有关的现金 15,024,389.11 40,407,181.98-62.82 购买商品、接受劳务支付的现金 995,853.62 10,866,228.84-90.84 支付的各项税费 841,962.13 1,623,828.65-48.15 经营活动产生的现金流量净额-14,522,223.43-40,412,181.91 不适用 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,104,372.44 85,323,916.81-63.55 投资活动产生的现金流量净额-13,385,105.90 131,037,700.94-110.21 取得借款收到的现金 122,000,000.00-100.00 偿还债务支付的现金 42,000,000.00 125,000,000.00-66.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,950.00 4,097,711.67-96.78 筹资活动产生的现金流量净额-42,131,950.00-7,097,711.67 不适用 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期无新增银行借款,上期银行短期借款已于本期全部偿还所致。销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:因本期诉讼胜诉及仲裁执行和解收回相应款项所致。收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:因本期收到的往来款较上年同期减少所致。购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:因本期购买的手游产品较上年同期减少所致。支付的各项税费变动原因说明:因本期收入减少，支付税款相应减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期诉讼胜诉及仲裁执行和解收回相应款项，购买的手游产品、支付技术服务费及代理费较上年同期减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:因上年出售投资性房地产，本期收到售房款尾款所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因上年出售投资性房地产，本期收到售房款尾款，本期购买理财产品规模增加所致。取得借款收到的现金变动原因说明:因本期无新增银行借款所致。偿还债务支付的现金变动原因说明:因本期到期的银行短期借款较上年同期减少，故归还银行短期借款本金减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:因本期银行行贷款减少，偿付的利息较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期无新增银行借款,上期银行短期借款已于本期全部偿还所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 2020 年年度报告