600711_2020_盛屯矿业_盛屯矿业集团股份有限公司2020年年度报告_2021-04-27.pdf

2020 年年度报告 1/288 公司代码：600711 公司简称：盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司盛屯矿业集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/288 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈东陈东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翁雄翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环刘志环声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议2020年利润分配预案为：每10股派发现金红利0.1元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/288 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.83 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.96 第九节第九节 公司治理公司治理.104 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.108 第十一节第十一节 财务报告财务报告.111 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.288 2020 年年度报告 4/288 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 盛屯矿业集团股份有限公司 保有资源储量 指 探明资源储量减去动用储量所剩余的资源储量 品位 指 矿石中含有用金属的质量百分比 贫化率 指 在开采过程中，因混入废石和在个别情况下高品位粉矿的流失而造成矿石品位降低的百分率 选矿回收率 指 在选矿过程中，选出的精矿中金属量或有用矿物与原矿中金属量或有用矿物的比率 采矿回采率 指 矿石采出量在该矿山或采矿场（矿井、采掘工作面）地质储量中所占的比例 盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 埃玛矿业 指 兴安埃玛矿业有限公司 银鑫矿业 指 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 华金矿业 指 贵州华金矿业有限公司 鑫盛矿业 指 云南鑫盛矿业开发有限公司 风驰矿业 指 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司 三富矿业 指 尤溪县三富矿业有限公司 尚辉公司 指 尚辉有限公司，盛屯投资的全资子公司，注册于英属维尔京群岛 盛屯金属 指 盛屯金属有限公司 盛屯金属销售 指 厦门盛屯金属销售有限公司 盛屯保理 指 上海盛屯商业保理有限公司 盛屯金融服务 指 深圳市盛屯金融服务有限公司 盛屯融资租赁 指 深圳市盛屯融资租赁有限公司 上海振宇 指 上海振宇企业发展有限公司 深圳盛屯金属 指 深圳市盛屯金属有限公司，曾用名“深圳市源兴华矿产资源投资有限公司”深圳盛屯投资 指 深圳市盛屯股权投资有限公司 盛屯电子商务 指 盛屯电子商务有限公司（曾用名“厦门雄震2020 年年度报告 5/288 信息技术开发有限公司”）贵州贵力 指 贵州贵力实业有限公司，尚辉公司的全资子公司，华金矿业的母公司 呼伦贝尔盛屯 指 呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司 大理三鑫 指 大理三鑫矿业有限公司 恒源鑫茂 指 保山恒源鑫茂矿业有限公司 钴源贸易 指 厦门盛屯钴源贸易有限公司 珠海科立鑫 指 珠海市科立鑫金属材料有限公司 阳江联邦 指 阳江市联邦金属化工有限公司 珠海科立泰 指 珠海市科立泰贸易有限公司 珠海金都 指 珠海市金都金属化工有限公司 四环锌锗 指 四川四环锌锗科技有限公司，原名四环锌锗科技股份有限公司 汉源四环锌锗 指 汉源四环锌锗科技有限公司 恩祖里 指 恩祖里铜矿有限公司 石棉盛屯置业 指 石棉县盛屯置业有限公司 青岛国信 指 青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）安泰科 指 北京安泰科信息股份有限公司 为中文化 指 北京为中文化传媒有限公司 盛和岭南 指 深圳盛和岭南投资有限公司 新瑞元 指 成都新瑞元资产管理有限公司 友山镍业 指 友山镍业印尼有限公司 CCR 指 刚果（金）盛屯资源有限公司 CCM 指 刚果（金）盛屯新材料有限公司 西藏辰威 指 西藏辰威贸易有限公司 西藏盛屯 指 西藏盛屯金属材料有限公司 盛屯金属国际 指 盛屯金属国际贸易有限公司 华玮镍业 指 华玮镍业有限公司 四川比利弗 指 四川比利弗环保科技有限公司 环通物流 指 石棉环通物流有限公司 百乾锌业 指 四川百乾锌业有限公司 2020 年年度报告 6/288 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 盛屯矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 盛屯矿业 公司的外文名称 CHENGTUN MINING GROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写 CTM 公司的法定代表人 陈东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹亚鹏 卢乐乐 联系地址 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 电话 0592-5891697 0592-5891697 传真 0592-5891699 0592-5891699 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 公司注册地址的邮政编码 361012 公司办公地址 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 公司办公地址的邮政编码 361000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 盛屯矿业 600711 雄震矿业 2020 年年度报告 7/288 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座 8 层 签字会计师姓名 常晓波、岑宛泽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 王家骥、陈杰裕 持续督导的期间 2019 年 8 月 21 日 2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 签字的财务顾问主办人姓名 陈钰、林举 持续督导的期间 2019 年 4 月 29 日-2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 39,236,191,435.28 35,902,958,481.47 9.28 32,665,472,127.93 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 59,088,000.35 299,759,361.89-80.29 488,240,491.36 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 的 净利润 136,197,119.78 139,830,893.05-2.60 279,552,875.32 经 营 活 动1,051,537,026.64 689,703,387.41 52.46 859,448,840.50 2020 年年度报告 8/288 产 生 的 现金 流 量 净额 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资产 10,679,558,926.14 8,985,240,571.69 18.86 7,968,689,207.24 总资产 23,233,332,947.55 19,589,272,449.09 18.60 16,361,074,137.02 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.026 0.136-81.25 0.257 稀释每股收益（元股）0.026 0.136-81.25 0.257 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.059 0.066-11.06 0.167 加权平均净资产收益率（%）0.64 3.529 减少2.889个百分点 7.202 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.48 1.677 减少0.197个百分点 4.465 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2020 年年度报告 9/288 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 8,899,200,119.36 13,250,270,905.13 10,711,623,956.65 6,375,096,454.14 归属于上市公司股东的净利润-29,566,518.98 66,856,311.70 226,000,587.03-204,202,379.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,999,548.31 80,214,174.52 256,062,730.65-149,080,237.08 经营活动产生的现金流量净额-376,979,755.83-111,504,633.67 909,488,173.37 630,533,242.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-2,617,743.42 997,820.73-1,209.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,697,424.71 33,945,449.28 31,089,543.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,815,590.32 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2020 年年度报告 10/288 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 46,061,704.71 167,437,906.34 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-253,040,509.20 135,557,227.57 132,337,047.15 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其85,362,766.13 2,188,204.81 15,381,842.37 2020 年年度报告 11/288 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 23,287,412.68 -41,157,146.18-74,872,197.21 所得税影响额 13,201,529.67 -22,480,382.40-62,685,317.26 合计-77,109,119.43 159,928,468.84 208,687,616.04 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额（一）交易性金融资产 901,111,582.51 864,666,632.49-36,444,950.02 124,929,110.57（二）应收款项融资 146,335,190.35 476,430,507.72 330,095,317.37 （三）其他权益工具投资 83,248,541.52 83,248,541.52-5,339,958.48（四）其他非流动金融资产 89,925,477.89 55,000,000-34,925,477.89 （五）交易性金融负债 11,844,262.74 171,906,394.67 160,062,131.93-90,830,969.32 合计 1,149,216,513.49 1,651,252,076.40 502,035,562.91 28,758,182.77 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 2020 年年度报告 12/288 公司致力于有色金属资源的开发利用，尤其是新能源电池等所需有色金属资源，重点聚焦于钴、镍、铜、锌金属品种，主要业务类型为金属冶炼及深加工业务，有色金属采选业务，有色金属贸易及其他，服务及其他。2、经营模式（1）金属冶炼及深加工业务：公司主要聚焦于资源矿产国刚果（金）和印度尼西亚，在矿产国锁定矿产资源，在刚果（金）把铜钴原矿通过电解和湿法工艺，冶炼加工成阴极铜和粗制氢氧化钴，在印度尼西亚把红土镍矿通过 RKEF 工艺加工成镍铁，并且计划最终生产成高冰镍；在国内，公司在广东省珠海市及阳江市，把粗制氢氧化钴及其他钴原料经过回转窑，深加工成四氧化三钴和硫酸钴。锌锗冶炼方面，公司在四川省雅安市用电解工艺冶炼锌，并同时生产锗，以及综合回收多种稀贵金属。公司目前拥有 CCR，设计产能为年产 30,000 吨阴极铜，3,500 金属吨粗制氢氧化钴项目；友山镍业，设计产能年产 3.4 万金属吨高冰镍项目；珠海科立鑫，设计产能年产 4,500 金属吨四氧化三钴项目；四环锌锗，设计产能为 22 万吨锌锭、40 吨锗回收冶炼项目。目前，公司刚果（金）子公司 CCM 的年产 30,000 吨阴极铜，5,800 金属吨粗制氢氧化钴项目正在建造过程中。（2）有色金属采选业务：有色金属精矿的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程，采矿方面，公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位和回收率标准。选矿方面，公司运用成熟的选矿技术，金属矿石开采出来后，一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺，成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业的铅锌矿、银鑫矿业的铜钨锡多金属矿，华金矿业金矿。公司位于刚果（金）的卡隆威铜钴矿山，拥有资源量为矿石量 1,346万吨，储量为铜金属量 30.2 万吨，平均品位 2.7%，钴金属量 4.27 万吨，平均品位0.62%，目前正在着手投建年产阴极铜 30,028 吨、粗制氢氧化钴 3,556.4 吨（金属量）项目。（3）有色金属贸易及其他：主要为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、矿产品等的购销服务。公司在有色金属贸易行业沉浸多年，在国内国际有着深厚的业务基础，立足于上海，厦门等贸易港口城市，往内拓展国内矿山和冶2020 年年度报告 13/288 炼企业，往外拓展非洲，东南亚等地矿产品企业，掌握行业信息，促进公司资源业务的稳步发展。（4）服务及其他：向金属产业链各环节客户提供涵盖地质勘探、资源价值评估、库存管理及价格管理、融资租赁等配套服务。随着公司发展重心在钴、镍、铜、锌有色金属资源上，这部分业务公司正在逐步退出中。3、行业情况 公司从事的钴、镍、铜、锌有色金属资源行业，其资源分布在全球各地，尤其以非洲，东南亚及太平洋国家，南美等地较为集中。在 2020 年全球新冠疫情的影响下，上半年航运，物流，开工率等都有不同程度的影响，行业的发展受到抑制，但随后各国政府纷纷推出货币宽松政策，又推动了大宗有色金属价格有较大幅度的增长。新能源汽车行业的在 2020 年发展迅速，全球新能源汽车总销量达到 314 万辆，中国新能源汽车总销量 136.7 万辆。新能源动力电池的需求预期，推动了钴镍资源的紧俏和价格的上涨。同时，铜，锌资源也受到全球宏观环境及供需关系的影响，2020 年处于上涨走势。公司所从事的钴、镍、铜、锌有色金属资源行业，是国家国民经济发展所需和国家产业政策支持的产业，有着非常广阔的产业前景。2020 年，公司刚果（金）电极铜从年产一万吨扩产到三万吨，钴产量也稳步上升；公司子公司印尼友山镍业实现了四条生产线的点火生产，并且生产出镍铁产品，在镍行业迈开了坚实的一步。公司钴、镍、铜资源在行业中的市场份额进一步发展，影响力进一步扩大，并且钴铜资源后续的扩产开发计划也在持续进行中，有望在未来迎来快速增长。公司努力成为新能源资源行业最具成长性和竞争力的企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”其中：境外资产 6,277,455,068.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为27.02%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、专注新能源资源行业，具备行业发展的前瞻性和敏感性，布局完整，项目建设高效 2020 年年度报告 14/288 公司聚焦钴、镍、铜、锌，对资源的全球布局及发展趋势有较深的理解，能快速对行业趋势做出快速反应。无论是刚果（金）铜钴产能的扩产，还是新进入印尼友山镍业的投建，均具有优秀的项目选择落实能力，强劲的执行力和高效的投建速度。2、新能源钴镍业务体系基本形成，资源有保障 目前公司钴镍材料业务体系已形成。公司在前几年加快布局钴镍资源，随着刚果（金）铜钴项目稳定生产及印尼友山镍业顺利投产，公司新能源金属板块现已初具规模，后续将为公司业绩的持续稳步发展提升提供保障。公司项目地处资源产地，并且在刚果（金）拥有储量客观的铜钴矿山，资源有保障，后续发展后劲强。3、拥有优秀的新能源资源行业冶炼及矿山专业人才及海外团队 公司在有色金属行业多年，不断积累，根基深厚，发展壮大。公司在钴、镍、铜、锌等有色金属领域沉淀和累积了较强的专业能力，并且公司近年来境外投资持续扩张，已具备了投资境外大型冶炼项目的经验、团队和实力，在项目建设、管理和运营方面拥有较强的海外团队。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是不平凡的一年，全球受新冠疫情影响，全球经济受到了非常大的影响。受疫情发展带来的停工，人员往来限制，国际国内物流受阻，原料采购，产品销售不畅等方面因素的影响，整体公司业务也受到了不同程度的影响。截至 2020 年 12 月 31日，公司总资产为 232.33 亿元，同比增长 18.60%；公司归母净资产为 106.80 亿元，同比增长 18.86%。2020 年公司实现营业收入 392.36 亿元，同比上涨 9.28%；归属于上市公司股东的净利润为 5,908.88 万元，同比下降 80.29%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为：13,619.71 万元，同比下降 2.60%2020 年同样是公司逆势勇进的一年。在疫情影响的情况下，公司全体员工，不畏艰难，高效务实，围绕着钴、镍、铜、锌有色金属资源战略，加快海外项目建设投产，加快了产能扩张，国际化业务版图得到了进一步拓展，取得了战略上阶段性的成果。经过公司全体员工的不懈努力，2020 年初，公司完成了可转债项目的发行，完成了恩祖里项目收购。恩祖里拥有的卡隆威铜钴矿山采矿权拥有资源量为矿石量1,346万吨，储量为铜金属量 30.2 万吨，平均品位 2.7%，钴金属量 4.27 万吨，平均品位 0.62%。公司目前着手投建年产阴极铜 30,028 吨、粗制氢氧化钴 3,556.4 吨（金属量）项目，2020 年年度报告 15/288 目前投建各项活动也在有条不紊进行中。年初，刚果（金）CCR 的铜产能在年初也由年产一万吨扩产到年产三万吨；年中，公司印尼子公司友山镍业 3.4 万金属吨镍项目建成，并在 8 月份点火试生产，年底前完成全部四条生产线的投产。上述优质项目均在 2020 年完成，进一步丰富了公司业务版图和市场规模，为未来业绩进一步释放奠定了坚实的基础。报告期内，围绕着公司战略目标，公司各板块主要完成了以下工作：（1）金属冶炼及深加工业务：报告期内，公司金属冶炼及深加工业务实现营业收入65.51亿元，同比增长36.38%，实现毛利 11.94 亿元，同比增长 80.82%。报告期内，公司在产项目为刚果（金）CCR30,000 吨阴极铜，3,500 金属吨粗制氢氧化钴项目，科立鑫年产 4,500 金属吨四氧化三钴项目和四环锌锗年产 22 万吨锌锭、40 吨锗回收冶炼项目。全年生产铜 2.82万金属吨，钴产品 6,434.07 金属吨，锌产品 25.03 万金属吨，锗产品 12.18 金属吨。报告期内，公司建成投产的项目有印尼友山镍业年产 3.4 万金属吨高冰镍项目，下半年已经产出镍铁产品。报告期内，公司产镍产品 4,318.72 金属吨。目前，正在建设的项目有公司刚果（金）子公司 CCM30,000 吨阴极铜，5,800 金属吨粗制氢氧化钴项目。（2）有色金属采选业务：报告期内，公司矿山采选业务主要开展主体为埃玛矿业的铅锌矿、银鑫矿业的铜钨锡多金属矿，华金矿业金矿。2020 年主要矿山实现销售收入 3.17 亿元，比去年同期下降 16.03%，毛利为 1.31 亿元，同比下降 38.87%。报告期内，公司收购完成的位于刚果（金）的卡隆威铜钴矿山，拥有资源量为矿石量 1,346 万吨，储量为铜金属量 30.2 万吨，平均品位 2.7%，钴金属量 4.27 万吨，平均品位 0.62%，目前正在积极开发，着手投建年产阴极铜 30,028 吨、粗制氢氧化钴3,556.4 吨（金属量）项目。公司在云南的矿山恒源鑫茂铅锌矿和大理三鑫铜钴矿仍然处于矿山前期建设阶段。（3）有色金属贸易及其他：报告期内，公司有色金属贸易主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料采购、金属产成品购销，以及金属产业链上各项服务。报告期内，公司有色金属贸易实现营业收入 321.59 亿元，比上年同期增长 0.52%。实现毛利 1.48 亿元，同比下降 44.60%。2020 年年度报告 16/288 （4）服务及其他：报告期内，公司服务及其他实现营业收入 0.72 亿元，比上年同期下降 47.34%。此业务为历史存留业务，正在逐步退出。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2020 年度实现营业收入 3,923,619.14 万元，同比增长 9.28%，实现归属于母公司股东的净利润 5,908.88 万元，同比下降 80.29%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为：13,619.71 万元，同比下降 2.60%(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 39,236,191,435.28 35,902,958,481.47 9.28 营业成本 37,609,232,570.78 34,624,332,636.62 8.62 销售费用 28,795,565.63 164,034,041.92-82.45 管理费用 439,881,113.96 354,836,461.02 23.97 研发费用 39,120,727.01 51,949,672.28-24.69 财务费用 473,047,820.70 241,591,067.46 95.81 经营活动产生的现金流量净额 1,051,537,026.64 689,703,387.41 52.46 投资活动产生的现金流量净额-2,685,066,342.18-1,074,351,053.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,789,447,734.07 330,270,055.29 441.81 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年公司共实现营业收入 392.36 亿元，较上年同期增加 33.33 亿元，增幅为 9.28%，主要为 CCR 收入增长及印尼项目投产所致。2020 年营业成本 376.09 亿元，较上年同期增加 29.85 亿元，增幅为 8.62%，主要为收入增长带来成本增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金属冶炼及深加工业务 6,550,874,412.67 5,356,778,352.07 18.23%36.38 29.29 增加4.48 个百分点 有色金属采选317,064,814.48 186,343,572.14 41.23%-16.03 13.80 减少15.41 个2020 年年度报告 17/288 业务 百分点 有色金属贸易及其他 32,159,033,313.85 32,010,755,884.39 0.46%5.16 5.60 减少0.41 个百分点 服务及其他 71,516,401.01 0 100.00%-47.34 0 0 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钴产品 1,124,674,209.72 812,159,730.87 27.79%71.71 49.47 增加10.75 个百分点 铜产品 1,235,507,128.60 741,179,763.54 40.01%281.51 274.98 增加1.05 个百分点 镍产品 263,927,520.57 188,399,655.76 28.62%不适用 不适用 不适用 锌产品 3,702,885,630.77 3,395,223,372.20 8.31%-3.04 3.22 减少5.57 个百分点 贸易、服务 及 其他 32,771,494,452.34 32,416,915,286.23 1.08%5.37 5.97 减少0.56 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 36,964,310,912.60 36,232,260,258.25 1.98%6.49 7.68 减少1.25 个百分点 境外 2,134,178,029.41 1,321,617,550.35 38.07%79.67 28.24 增加24.83 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钴产品 金属吨 6,434.07 6,677.77 116.85 68.8 81.2-67.6 铜产品 金属吨 28,178.66 28,471.88 235.83 161.8 176.2-55.4 镍产品 金属吨 4,318.72 2,751.04 1,602.18 不适用 不适用 不适用 锌产品 金属吨 250,264.24 248,635.08 6,388.58 15.9 11.1 34.2 2020 年年度报告 18/288 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 金属冶炼及深加工业务 原料 4,375,535,943.31 81.68 3,375,105,856.73 81.46 29.64 辅料 258,636,514.15 4.83 199,948,245.04 4.83 29.35 人工 140,752,860.18 2.63 105,114,095.13 2.54 33.90 能源 374,633,296.90 6.99 330,515,186.42 7.98 13.35 其他 207,219,737.53 3.87 132,483,524.35 3.20 56.41 有色金属采选业务 原料 119,655,631.45 64.21 101,767,360.00 62.15 17.58 辅料 16,880,787.77 9.06 17,771,231.46 10.85-5.01 人工 11,294,023.92 6.06 10,763,134.61 6.57 4.93 能源 14,090,579.92 7.56 13,942,189.56 8.51 1.06 其他 24,422,549.08 13.11 19,502,811.27 11.91 25.23 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钴产品 原料 590,237,125.32 72.68 409,521,454.48 76.05 44.13 辅料 112,685,721.25 13.87 58,878,680.13 10.93 91.39 人工 21,869,783.60 2.69 11,491,031.95 2.13 90.32 能源 41,898,413.34 5.16 26,351,740.33 4.89 59.00 其他 45,468,687.35 5.60 32,280,828.71 5.99 40.85 铜产品 原料 603,595,737.49 81.44 127,160,356.12 62.50 374.67 辅料 46,616,169.67 6.29 28,968,762.09 14.24 60.92 人工 20,637,458.00 2.78 10,947,180.93 5.38 88.52 能源 43,220,690.58 5.83 16,050,059.18 7.89 169.29 其他 27,109,707.80 3.66 20,339,192.18 10.00 33.29 镍产品 原料 70,242,743.77 37.28 不适用 不适用 不适用 辅料 15,994,158.72 8.49 不适用 不适用 不适用 人工 21,091,330.09 11.19 不适用 不适用 不适用 能源 33,318,067.17 17.68 不适用 不适不适用 2020 年年度报告 19/288 用 其他 47,753,356.01 25.35 不适用 不适用 不适用 锌产品 原料 2,935,182,544.37 86.45 2,692,089,694.70 81.85 9.03 辅料 89,583,966.56 2.64 113,875,407.78 3.46-21.33 人工 68,914,217.61 2.03 88,379,029.56 2.69-22.02 能源 231,211,209.92 6.81 307,532,429.07 9.35-24.82 其他 70,331,433.74 2.07 87,369,504.59 2.66-19.50 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 878,834.38 万元，占年度销售总额 22.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 629,678.32 万元，占年度采购总额 15.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 （1）销售费用变动原因说