603139_2020_康惠制药_康惠制药2020年年度报告_2021-04-22.pdf

陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 1/203 公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司陕西康惠制药股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王延岭王延岭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邹滨泽邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭郭 燕燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度利润分配预案：公司于2021年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，通过2020年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.70元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,991,600元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.49%。该预案需报请公司2020年年度股东大会审议批准实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告中已详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 3/203 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 4/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 康惠制药/公司/本公司/股份公司 指 陕西康惠制药股份有限公司 康惠控股 指 陕西康惠控股有限公司，公司控股股东 公司章程 指 现行陕西康惠制药股份有限公司章程 董事会 指 陕西康惠制药股份有限公司董事会 监事会 指 陕西康惠制药股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 挚信控股、TB 指 TBPTraditionalMedicineInvestmentHoldings(H.K.)Limited GMP 指 英文 GOODMANUFACTURINGPRACTICE 缩写，药品生产质量管理规范 方元医药 指 陕西方元医药生物有限公司，公司控股子公司 新高新药业 指 陕西新高新药业有限公司，公司控股子公司 康惠医疗 指 陕西康惠医疗连锁管理有限公司，公司控股子公司 博恩生物 指 西安博恩生物科技有限公司，公司参股子公司 科莱维药业 指 湖北科莱维生物药业有限公司，公司参股公司 山东友帮 指 山东友帮生化科技有限公司，公司控股子公司 陕西友帮 指 陕西友帮生物医药科技有限公司，公司控股孙公司 醴泽基金 指 江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙），公司投资的合伙企业 润丰合伙 指 西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙），公司投资的合伙企业 泰沣合伙 指 西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙），公司投资的合伙企业 嘉沣合伙 指 西安嘉沣投资合伙企业（有限合伙）公司投资的合伙企业 陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 5/203 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西康惠制药股份有限公司 公司的中文简称 康惠制药 公司的外文名称 SHAANXIKANGHUIPHARMACEUTICALCO.,LTD.公司的外文名称缩写 KANGHUIPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 王延岭 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杨 瑾 董 娟 联系地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 电 话 029-33347561 029-33347561 传 真 029-33347561 029-33347561 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区彩虹二路 公司注册地址的邮政编码 712000 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 公司办公地址的邮政编码 712000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 6/203 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康惠制药 603139 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名 称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 袁 涛、唐家波 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 414,071,702.69 431,421,291.73-4.02 375,618,264.60 归属于上市公司股东的净利润 34,113,730.75 42,763,042.87-20.23 55,629,181.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,317,708.17 34,375,740.02-20.53 41,802,377.87 经营活动产生的现金流量净额 93,722,969.66 107,525,839.99-12.84 62,635,269.73 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,007,732,429.10 978,244,705.17 3.01 946,476,582.96 总资产 1,311,214,811.94 1,130,678,451.89 15.97 1,110,188,511.01 陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 7/203 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.34 0.43-20.93 0.56 稀释每股收益（元股）0.34 0.43-20.93 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27 0.34-20.59 0.42 加权平均净资产收益率（%）3.44 4.45 减少1.01个百分点 6.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.76 3.58 减少0.82个百分点 4.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 83,154,948.90 93,282,824.74 116,014,367.12 121,619,561.93 归属于上市公司股东的净利润 6,978,611.77 9,288,636.71 13,286,732.28 4,559,749.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,833,401.26 7,632,250.47 12,471,725.52 1,380,330.92 经营活动产生的现金流量净额-38,244,737.51 15,342,096.00 26,299,715.27 90,325,895.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 8/203 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-133,762.46 15,710.30-27,351.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,675,181.77 592,399.96 4,889,199.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,194.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,835,408.43 9,895,988.60 11,650,908.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,007,799.87 -807,113.66-295,598.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,469,655.31 少数股东权益影响额 48,764.03 150,580.55 45,461.81 所得税影响额-1,096,618.97 -1,460,262.90-2,435,816.18 合计 6,796,022.58 8,387,302.85 13,826,803.45 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 192,000,000.00 55,469,655.31-136,530,344.69 应收款项融资 11,683,065.67 8,708,531.79-2,974,533.88 其他权益工具投资 23,602,505.92 34,766,754.10 11,164,248.18 合 计 227,285,571.59 98,944,941.2-128,340,630.39 十二、十二、其他其他 适用 不适用 陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 9/203 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途 1、主要业务主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。公司主要业务为中成药品的研究、开发、生产与销售。公司目前拥有三个药品生产基地，有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酊剂、酒剂等 GMP 认证制剂生产线，100 余个药品生产批准文号，19 项药品发明专利。公司主要产品涵盖呼吸感冒类、妇科类、皮肤科类、骨科类疾病的治疗领域，主营产品中复方双花片、坤复康胶囊（片）、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录；消银颗粒与枣仁安神颗粒列入国家基本药物目录。公司下属子公司（方元医药及新高新药业）主要业务为销售与配送各类生物制品（除疫苗）、血液制品及药品。2 2、主要产品及用途、主要产品及用途 公司主要产品的功能及治疗领域如下：序序号号 药品药品 名称名称 治疗治疗 类别类别 功能功能及治疗领域及治疗领域 备注备注 1 1 复方双花片 呼吸感冒类 主要功效：清热解毒、利咽消肿。主治：各种流行性感冒、急慢性咽炎、扁桃体炎等咽喉肿痛、呼吸系统等细菌感染。独家剂型、发明专利品种，国家医保目录品种，陕西省名牌产品，陕西省优势产品。2 坤复康胶囊（片）妇科类 主要功效：清利湿热，活血化瘀，扶正固本。主治：1、慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎。2、盆腔炎性疼痛、包块的治疗。3、急性盆腔炎后期的配合治疗。国家医保目录品种（胶囊剂为独家剂型、发明专利品种），陕西省优势产品。3 复方清带灌注液 妇科类 主要功效：清热除湿，杀虫止痒。主治妇女湿热下注型带下，症见阴痒灼痛、带下量多、味臭、呈泡沫状、豆渣样或色黄如脓，舌苔黄腻，脉数等。用于霉菌性、滴虫性、非特异性阴道炎见上述症状者。独家剂型、发明专利产品 4 消银颗粒 皮肤科类 主要功效：清热凉血，养血润燥，祛风止痒。主治：银屑病（血热、血虚风燥型）、湿疹、玫瑰糠疹，扁平疣，皮肤瘙痒症。独家剂型、发明专利品种，国家医保目录品种，国家基本药物目录品种，陕西省优势产品。5 附桂骨痛胶囊 骨科类 主要功效：温阳散寒、益气活血、消肿止痛。主治：阳虚寒湿痹阻或风寒湿痹兼气血不足者。主要用于颈椎病、腰椎病、膝关节、增生性关节炎、腰椎间盘突出、风湿性关节炎等的治疗。国家医保目录产品 陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 10/203 （二）公司经营模式（二）公司经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司以医药制造业（中成药的研究、开发、生产与销售）为主，以医药流通业（药品、生物制品等的销售、配送）为辅。（1）医药制造业经营模式 公司主要从事中成药研究、开发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。采购模式 公司采购部门根据生产计划和库存情况等制订采购计划，再根据采购计划向合格供应商下达采购定单，保证公司生产物料的充足供应。公司质量部门按照 GMP 要求，对供应商进行审核、评估，出具合格供应商目录；公司在合格供应商目录中，采用年度招标结合季度招标的方式，通过质量、价格等多重因素综合比较，最终确定供应商名单，签订采购合同。生产模式 公司采用以销定产的生产模式组织生产。公司生产部门根据销售部门的销售计划制定每月生产计划，采购部门根据生产计划采购生产用物料，生产部门严格按照 GMP 要求、国家药品标准、企业管理规范及相关规章制度等组织生产。整个生产过程中，质量部门对生产过程工艺规程执行进行全面的监督和评价，对所有生产用物料、生产过程的中间产品、成品等按照相应的质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格。销售模式 公司销售模式分为专业学术推广模式和渠道分销两种模式。公司主营产品采用专业学术推广模式，非主营产品采用渠道分销模式。公司以专业学术推广模式为主，以渠道分销模式为辅。专业学术推广模式下，由公司市场部在全国范围内管理派驻专业学术推广团队，组织包括产品基础理论知识、产品临床特点疗效等各类专业学术推广会议和学术研讨会，加强产品知识体系在终端的推广和应用。在该模式下，公司通过各地医药商业公司的配送服务向各医疗机构销售药品，该模式是公司的主要经营模式。渠道分销模式，公司将产品销售给医药商业公司，并主要由医药商业公司承担产品的终端推广和维护工作，通过医药商业公司完成对终端医疗机构或终端药店的销售。（2）医药流通业经营模式 公司控股子公司方元医药及新高新药业的经营模式为：向上游医药生产企业或供应商购进商品，经过公司验收、存储、配送等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、连锁药店等）。（三（三）行业情况说明）行业情况说明 公司主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售，主要产品用于呼吸感冒类、妇科类、皮肤科类、骨科类相关疾病的治疗。公司所处行业为医药制造业（根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，行业分类代码为 C27）。1、行业发展阶段行业发展阶段 医药行业与人民身心健康密切相关，具有较强的刚性需求，是典型的弱周期行业。近年来医药卫生体制改革不断深化，药品审评审批制度改革、仿制药一致性评价、“两票制”、集采扩围、陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 11/203 医保谈判、医保目录调整、药品上市许可持有人制度、合规经营等政策调控下的多方位改革使医药行业整体承压。医药行业供给侧改革加速，医药行业从高速发展向高质量发展转型，科技创新加速，行业优胜劣汰洗牌加速，挑战与机遇并存。医药制造领域，随着医改进入深水区，医药行业在医疗、医保、医药不同角度确立新的行业规则，在注重引导回归医药行业本质的同时，更强调医药行业与国际接轨，强化监管、鼓励创新。具有较高临床价值的产品将占据更多的市场份额，低性价比以及具备辅助用药性质的药物市场份额将下降，进一步驱动我国医药产业从“仿制”向“创新”转型。以创新为导向，聚焦优势业务领域，拥有生产质量控制优势及良好品牌优势的企业将在竞争中占据优势地位。同时，受益于国家扶持政策的持续落实、推动和中医药在慢病、大流行病的预防、诊疗及康复阶段发挥的重要作用；中医药行业将进入新的历史发展时期，呈现新的发展格局；具有独特产品优势、管线丰富、消费属性较强的品牌中药将有望在行业竞争中脱颖而出。中医药作为一种独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在我国经济社会发展中具有十分重要的作用。中医药在疾病的预防、治疗和康复中，为中华民族的健康做出了巨大贡献。近几年来，中医药法、中国的中医药白皮书、中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）以及中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见等一系列政策颁布实施，进一步确立了中医药在卫生健康领域内的地位和作用。关于促进中医药传承创新发展的意见指出，中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙，为中华民族繁衍生息作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。党和政府高度重视中医药工作，特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药工作摆在更加突出的位置，中医药改革发展取得显著成绩。2020 年，中医药全程参与抗击新冠肺炎疫情，从使用中药减轻症状、防止轻型普通型向重型转化、提高治愈率、降低病亡率到恢复期康复都发挥了重要作用。2、周期性特点周期性特点 医药行业是民生基础行业，属弱周期行业，受宏观经济波动的影响较小，不存在明显的周期性和区域性特征。但由于具体病种的发病率有一定的季节性，导致治疗该种病症的药品销售具有一定的季节性，如治疗呼吸、感冒类疾病的药物，其销售旺季在冬季和初春，皮肤科类药物、骨科类药物的销售旺季在冬季。3 3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司是以中成药的研究、开发、生产、销售为主的高新技术企业，产品品类丰富，主要产品在妇科类、骨科类、皮肤科类等用药领域优势明显，主要产品均为独家产品或独家剂型，市场认可度较高。公司主营产品坤复康胶囊、消银颗粒、复方双花片，因其显著的疗效，被列入相关临床用药指南中，作为临床推荐用药。复方双花片产品持续多年被评为“陕西省名牌产品”、“陕西医药优势产品”。2021 年，公司继续巩固并扩大优势产品在医疗终端的占有率，大力拓展连锁药店及基层医疗市场销售，全面提升各药品销售终端市场的覆盖率。陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 12/203 二、二、报告期内公司主要资产报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司产品结构优势 公司产品品类丰富，共有 100 余个药品生产批准文号，业已形成以独家剂型产品为龙头的四大系列产品群：（1）以坤复康胶囊（片）、复方清带灌注液、妇炎清洗剂、保胎无忧胶囊、母乳多颗粒等为代表的妇科类系列产品群，可广泛用于治疗盆腔炎性疾病后遗症、阴道炎、习惯性小产、产后乳汁不下等妇科疾病；（2）以复方双花片、喘泰颗粒为代表的呼吸类产品群，在治疗感冒、扁桃体炎、哮喘等常见呼吸系统疾病治疗领域可发挥中药抗病毒、消炎平喘优势；（3）以消银颗粒为代表的皮肤科类系列产品，可广泛用于治疗银屑病、湿疹、荨麻疹、神经性皮炎、皮肤瘙痒症、扁平疣等常见皮肤病；（4）以附桂骨痛胶囊、骨刺胶囊、骨质宁搽剂为代表的骨科类系列产品群，在风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨关节炎、骨质增生等骨科疾病治疗方面发挥优势。2、公司核心产品市场竞争优势 公司主要核心产品有坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊、复方清带灌注液，其中复方双花片、坤复康胶囊(片)、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录。消银颗粒列入国家基本药物目录。进入医保或基本药物目录产品将更容易得到医疗机构和患者的认可和使用。同时，复方双花片、坤复康胶囊、消银颗粒、复方清带灌注液均为独家剂型、发明专利产品，万花山牌复方双花片连续多次被评为陕西省名牌产品。3、公司市场优势 公司注重专业学术团队的建设，经过多年培训筛选后，组建了高素质、专业化的学术推广团队。通过公司市场部的统一规划、组织，定期举办全国性、地区性及各级学术推广活动，不断深化细化产品的学术调研和推广，不断强化市场终端企业品牌的建立。除了西藏、海南等个别省份外，公司在全国其他省、市或自治区都组建了专业的学术推广团队，产品在全国 4000 多家等级医院都有销售。覆盖面广的营销网络、专业性强的学术营销团队都给公司产品的持续快速推广提供了保障。4、公司品牌优势 公司的“万花山及图”商标被原国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，并多次被评为陕西省著名商标；公司被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”；复方双花片产品连续多年被评为“陕西省名牌产品”；坤复康胶囊、消银颗粒入选中药大品种科技竞争力研究报告（2019 版），复方双花片入选陕西省优势中成药“秦药”品牌，坤复康胶囊入选中成药治疗优势病种临床应用指南，芪药消渴胶囊、复方清带灌注液入选陕西省医药优势产品目录。陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 13/203 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年初由于受到新冠肺炎疫情影响，各行业均出现延迟开工、停工停产、运输受阻、物流管制与人员交通限制等情况，同时对医药行业生产经营也造成了很大冲击，二季度随着国内疫情的逐步控制和诊疗秩序的持续恢复，医药行业的生产经营开始恢复。疫情对医药细分行业的影响呈两极分化态势，与抗疫相关的医疗需求出现爆发式增长，与抗疫无相关性的医疗需求业绩下滑较明显，因公司主营产品绝大多数在医院销售，故疫情使公司产品正常销售受到影响；与此同时，随着国家医改的不断深化，三医联动持续推进，医保控费日趋严格，各项医药新政不断颁布实施等，使公司整体经营受到一定影响。报告期内，公司实现营业收入 41,407.17 万元，较上年同期下降 4.02%；实现净利润 3,645.76 万元，较上年同期下降 20.86%。报告期末，公司总资产131,121.48 万元，同比增长 15.97%；净资产 107,294.09 万元，同比增长 5.52%。（一）营销管理方面 报告期内，在疫情防控常态化背景下，公司分区域组织开展销售人员的业务培训,积极组织开展多场次线上及线下学术推广活动，公司内部持续组织全体销售职员业务培训学习，主要包括：中医药理论原理、公司所有产品知识培训、产品差异化治疗优势、同类竞品特点、市场潜力挖掘等内容，使全体销售人员更全面、更系统地熟悉公司产品的优劣势及市场拓展空间，确保公司产品在等级医院的销量稳定，以期进一步稳固并提升公司的销售业绩。报告期内，公司持续调整优化商业配送渠道，更好地服务于终端销售业务。同时，继续推进连锁药店和基层医疗终端的销售网络建设，以期能与等级医院销售相互补充形成合力，促进公司销售业绩的进一步提升。（二）生产、质量管理方面 报告期内，公司生产部门在保障员工安全和健康的前提下，有步骤、有计划地推进各项工作，始终将“提质量、降损耗、增效率”放在首位，科学组织生产，合理调配生产资源，确保市场产品的供给。报告期内，公司质量控制中心全面完善质量管理体系建设，加强质量控制及质量保证管理，强化生产各车间、库房和物料的日常监控；全面落实药品上市许可人相关要求，按照药品管理法 2019 年修订及 中国药典 2020 年版内容及要求，全面修订质量管理、质量操作文件及规程；加强 GMP 自检，强化内部管理，确保药品生产有序稳定；完善药物警戒制度，完成药品安全性及相关不良反应的收集及上报等，保证了公司 2020 年全年度质量管理体系的稳定性和有效性，提升了全员质量意识，保障了产品质量安全。陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 14/203 （三）内部控制方面 报告期内，公司以年度审计计划为抓手，每季度结束后对公司经济活动进行内控审计，对重大事项进行不定期审计，积极完善优化内控管理制度及相关流程，确保公司内控体系的完整、高效运行；强化内部控制监督检查，持续对资金活动、销售业务、采购业务等高风险领域的内控制度执行情况进行内控评价，落实监督全面预算管控目标；加强风险管控，切实促进管理提升，优化公司治理水平，不断完善对子公司的审计及监督管理机制。（四）人力资源管理方面 报告期内，公司坚持“以人为本”的人资管理理念，引进优秀人才，加强人才梯队建设；强化员工管理、技能、安全、GMP 等培训，努力提升员工综合素养；搭建职业健康体系、建立职业健康档案，将员工身心健康放在首位。同时，积极响应国家对疫情的管控，全力配合社区做到人员“网格化管理”，在满足安全防护要求的前提下积极推进复工复产，积极执行特殊情况下稳岗策略，为公司生产经营做好保障。（五）募投项目建设方面 报告期内，公司 IPO 募投项目药品生产基地和药品研发中心项目正在积极建设中。目前，公司募投项目所涉建筑物均已建成，建筑物内管道、机电、空调、消防等工程正在进行施工，室外污水管道、雨水管道等工程已开始建设。报告期内，公司共使用募集资金 19,891.96 万元（其中，药品生产基地项目使用 18,291.79万元，药品研发中心项目使用 1,600.17 万元）。截止报告期末，公司 IPO 募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销；公司将持续投入自有资金及固定资产贷款资金，确保公司 IPO 募投药品生产基地及药品研发中心项目按期建成投产。2020 年，因受新冠肺炎疫情和政府扬尘雾霾治理停工要求的影响，致公司募投项目工程进度慢于预期，鉴于此，为了维护全体股东和企业利益，公司经审慎研究论证，并结合募投项目实际建设情况，经公司董事会审议，同意将“药品生产基地项目”和“药品研发中心项目”预定可使用状态日期延期至 2023 年 3 月 31 日前（详见公司 2021-021 号公告）。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 41,407.17 万元，较上年同期下降 4.02%；实现净利润 3,645.76万元，较上年同期下降 20.86%。报告期末，公司总资产 131,121.48 万元，同比增长 15.97%；净资产 107,294.09 万元，同比增长 5.52%。陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 15/203 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 414,071,702.69 431,421,291.73-4.02 营业成本 215,647,344.27 222,747,572.88-3.19 销售费用 116,478,675.11 123,357,166.74-5.58 管理费用 25,998,289.38 23,784,565.32 9.31 研发费用 10,361,428.69 8,216,774.90 26.10 财务费用-2,233,626.79-1,532,395.26-45.76 经营活动产生的现金流量净额 93,722,969.66 107,525,839.99-12.84 投资活动产生的现金流量净额-197,856,900.63-63,235,618.25-212.89 筹资活动产生的现金流量净额 23,332,532.57 1,227,086.90 1,801.46 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 16/203 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造 260,147,932.44 101,817,253.94 60.86-2.88-5.40 增加 1.04 个百分点 医药流通 152,714,015.79 113,395,465.81 25.75-5.91-0.99 减少 3.69 个百分点 合 计 412,861,948.23 215,212,719.75 47.87-4.02-3.13 减少 0.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）胶囊剂 72,812,351.56 18,857,155.31 74.10-7.53-17.34 增加 3.08 个百分点 片 剂 61,756,976.77 39,113,718.74 36.67-21.91-20.49 减少 1.13 个百分点 颗粒剂 75,976,968.79 22,923,637.56 69.83 18.32 20.11 减少 0.45 个百分点 洗 剂 23,085,485.79 6,960,706.12 69.85-15.40-16.16 增加 0.28 个百分点 其 他 26,516,149.53 13,962,036.21 47.35 43.11 69.58 减少 8.22 个百分点 医药流通 152,714,015.79 113,395,465.81 25.75-5.91-0.99 减少 3.69 个百分点 合 计 412,861,948.23 215,212,719.75 47.87-4.02-3.13 减少 0.48 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东 北 15,257,859.30 5,268,172.04 65.47-3.56 12.08 减少 4.82 个百分点 华 北 53,381,557.04 22,007,065.48 58.77-17.47-22.05 增加 2.42 个百分点 华 东 65,158,790.81 19,888,778.32 69.48 15.62 12.80 增加 0.76 个百分点 华 南 37,160,549.32 16,151,047.08 56.54-0.44-2.57 增加 1.34 个百分点 华 中 35,185,237.80 17,525,080.52 50.19-14.03-5.88 减少 4.32 个百分点 西 北 187,110,476.22 127,845,984.76 31.67-5.91-2.42 减少 2.45 个百分点 西 南 19,607,477.74 6,523,591.55 66.73 18.81 21.20 减少 0.66 个百分点 合 计 412,861,948.23 215,209,719.75 47.87-4.02-3.13 减少 0.48 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 陕西康惠制药股份有限公司2020年年度报告 17/203 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）胶囊剂 盒 3,791,565 3,653,911 405,254-6.21-17.13 49.74 片 剂 盒 3,360,691 3,311,350 394,631-30.87-31.07-4.94 颗粒剂 盒 3,457,133 3,432,962 361,357 19.53 16.82-19.19 洗 剂 盒 1,285,984 1,291,526 162,516-15.32-15.54-14.36 其 他 盒 2,795,944 2,742,478 147,834 66.72 43.70 25.95 合 计 盒 14,691,317 14,432,227 1,471,592-2.00-7.42 2.19 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药制造 材料成本 82,266,138.87 80.80 85,767,471.21 79.69-4.08 医药制造 人工成本 4,051,363.37 3.98 4,623,060.46 4.30-12.37 医药制造 制造费用 15,499,751.70 15.22 17,237,494.31 16.01-10.08 医药流通 成本 113,395,465.81 100.00