600699_2020_均胜电子_均胜电子2020年年度报告_2021-03-30.pdf

2020 年年度报告 1/181 公司代码：公司代码：600699600699 公司简称：公司简称：均胜电子均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司宁波均胜电子股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二二一二二一年年三月三月 2020 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王剑峰王剑峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李俊彧李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张彧张彧声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度的利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。按照2020年12月31日公司总股本1,368,084,624股扣除公司回购专用账户9,000,000股后的股本基数1,359,084,624股计算，公司本次拟派发现金红利203,862,693.60元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 2021 年以来，因部分地区新冠肺炎疫情的反复以及全球范围内车用芯片短缺情况的发生，整个汽车产业链稳定性受到一定程度的影响，可能持续抑制公司下游整车行业市场消费需求，公司将可能面临行业整体下滑的风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第五节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/181 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 致股东致股东 .5 5 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第五节第五节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第六节第六节 重要事项重要事项 .2121 第七节第七节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3434 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .4040 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4141 第十节第十节 公司治理公司治理 .4646 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .4949 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .5050 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .181181 2020 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中汽协 指 中国汽车工业协会 公司、本公司、上市公司、均胜电子、均胜 指 宁波均胜电子股份有限公司 均胜集团 指 均胜集团有限公司 KSS 指 KSS Holdings,Inc 临港均胜安全 指 上海临港均胜汽车安全系统有限公司 普瑞 指 Preh GmbH，即德国普瑞有限公司 均胜车联公司、均联智行 指 宁波均联智行科技有限公司（原名：宁波均胜普瑞智能车联有限公司）均胜群英 指 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（原名：宁波均胜汽车电子股份有限公司）汽车行业新四化 指 汽车行业的智能化、网联化、电动化与共享化 大众 MEB 平台 指 大众模块化电动汽车平台 奔驰 MFA2 平台 指 奔驰前置前驱平台 IMT-2020(5G)推进组 指 由我国工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合推动成立，组织架构基于原 IMT-Advanced推进组，是聚合移动通信领域产学研用力量、推动第五代移动通信技术研究、开展国际交流与合作的基础工作平台。V2X 技术 指 Vehicle To Everything，即车对外界的信息交换技术 5G V2X 指 基于第五代移动通信技术的 V2X C-V2X“四跨”互联互通 指 C-V2X 跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台的互联互通 BMS 指 Battery Management System，即电池管理系统 HMI 指 Human Machine Interface，即人机交互系统 HUD 指 Head-up display，即抬头显示 高田、高田公司 指 Takata Corporation 国投创新 指 国投创新投资管理有限公司 先进基金 指 先进制造产业投资基金（有限合伙）PAG 指 PAGAC Tea Holdings I Ltd.元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2020 年年度报告 5/181 第二节第二节 致股东致股东 2020 年是充满挑战的一年，是对公司、行业、国家和乃至全球都是一次巨大考验。均胜作为一家全球化的企业，在 2020 年中经历了各种风雨洗礼，承受了各种压力考验，保证各项业务的持续推进和重要战略目标的有效实施。年初新冠疫情的爆发打乱了所有人的生活和工作节奏，公司既要全力配合政府进行停工停产和封闭隔离工作，又要力所能及生产防疫物资，还要帮助客户维持供应链的稳定。其中 2 到 3 月抗疫工作的主战场在中国，而从 3 月开始，抗疫的主战场转移到欧洲及美国，甚至在部分国家，11 月份起还出现了疫情的二次爆发，防疫和抗疫成为公司日常管理的一部分。如果说大部分中国企业在 2020 年的上半年经受疫情的考验，而均胜则是在全年经受住了疫情的考验：上半年在国内打上半场，下半年在国外打下半场。进入 2021 年，虽然疫情在局部地区还有持续，但对生产和经营的直接影响已可控，即使再次出现疫情反复各方已经有能力经验应对。2020 年，疫情对所有行业不但带来了直接的负面影响，还造成了一系列的连锁反应，如近期对汽车行业影响较大的是上游产品如芯片的短缺。因疫情原因芯片厂的停工停产、对下游需求估计的不足、电子和智能汽车超预期增长、半导体行业固有周期，以及一些自然灾害（地震和雪灾）使得全球范围内半导体芯片供应自 2020 年 12 月开始出现紧张。而根据整车厂商的预计，这种行业普遍性的供应链紧张将持续到 2021 年的第二到三季度。在 2020 这样一个突发事件层出不穷的年份，均胜经受住了疫情和陆续发生的各类事件的考验，对全球业务的风险管理和突发事件的应急处理能力有了进一步的提高。更重要的，均胜既定的战略依然稳步推进中。首先是公司业务的重组。2020 年原本是均胜安全业务整合的收官之年，虽然疫情对整合进度造成了一定影响，但我们在 2020 年仍然完成了大部分的整合工作，与整合前相比，安全业务的员工和资源分布都有明显优化，各项经营在疫情后都企稳向好。在原计划基础上，在 2020 年均胜安全还开始将产能向成本更优、用户更集中的区域转移，以配合高速成长客户如特斯拉、蔚来等的需求；2020 年均胜智能车联业务也重组为新公司：均联智行，并引入外部战略投资者，推出一系列关键产品，全方位向更高的平台迈进；针对中国新能源和智能汽车市场的快速发展，均胜也开始筹建新的总部级研究院，切入前瞻领域，更深层次融入到自主产业链中，实现关键技术的自主研发和可控；在 12 月，均胜完成了功能件业务的出售，使业务更加聚焦于智能驾驶、智能座舱和新能源控制系统等成长性领域。其次，新产品和新技术的研发也在持续推进中，具体包括新一代的智能座舱系统、5G V2X 系统、融合多种传感器的自动驾驶系统等。而且很多部分产品都由国内研发团队牵头组织完成，将成为均胜新的发展动力。最后，公司的整体经营在 2020 年仍保持稳健，虽然疫情对业绩仍产生了较大影响，但公司的现金流充裕，负债率有所降低，营收和新获订单都保持了较好势头。2020 年对所有人都是艰难的一年，均胜经受住了种种非常规考验，继续在汽车智能化和新能源化的道路上砥砺前行。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海，均胜将为中国汽车零部件产业在新时期的转型和升级继续探索，并贡献绵薄之力，与各位股东一起共同迎接属于中国汽车产业的新时代。2020 年年度报告 6/181 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波均胜电子股份有限公司 公司的中文简称 均胜电子 公司的外文名称 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.公司的外文名称缩写 NJEC 公司的法定代表人 王剑峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 喻凯 联系地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 电话 0574-87907001 传真 0574-87402859 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 公司注册地址的邮政编码 315040 公司办公地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省宁波市高新区清逸路99号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 均胜电子 600699 辽源得亨 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 王齐、潘子建 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 缪佳易、赵春奎 持续督导的期间 2020 年 11 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 7/181 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 47,889,837,616.15 61,698,903,007.94-22.38 56,180,929,951.06 归属于上市公司股东的净利润 616,173,739.50 940,056,718.51-34.45 1,317,989,789.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 342,168,432.34 1,005,872,505.44-65.98 911,111,025.36 经营活动产生的现金流量净额 3,120,751,355.38 3,919,457,031.97-20.38 2,974,226,963.27 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 15,168,987,919.59 12,578,193,939.89 20.60 12,438,093,709.47 总资产 56,265,148,450.97 56,924,829,219.42-1.16 59,320,183,424.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.49 0.77-36.36 1.02 稀释每股收益（元股）0.49 0.77-36.36 1.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27 0.82-67.07 0.71 加权平均净资产收益率（%）4.61 7.52 减少2.91个百分点 10.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.56 8.04 减少5.48个百分点 7.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 受新冠疫情影响，全球汽车产业链在 2020 年面临较大的挑战，全年全球轻型汽车产量同比下降约 16.24%,国外市场下滑更加明显。受此影响，公司全年实现营收约 479 亿元，同比有所下降；其中第四季度单季实现营收约 140 亿元，较三季度环比继续增长。受到疫情与安全业务整合的双重影响，全年归母净利润和扣非后归母净利润出现下滑，但在报告期内，公司继续加强销售回款，使得三、四季度经营活动产生的现金流净额环比持续增长，较好地减少疫情带来的不利影响。虽然疫情也让整车厂订单的发放放缓，但报告期内公司新获订单数仍达到 596 亿元，也表明了整车公司对未来发展的认可。营业收入营业收入：受新冠疫情，尤其是海外疫情的较大影响以及公司在 2019 年末对延锋百利得资产处置的影响，2020 年营业收入 479 亿元较 2019 年同期下降 22%；随着全球疫情在第三季度逐步得到控制，均胜电子各事业部已经进入全面恢复期，但四季度随着新一轮疫情的影响，恢复进度有所放缓。在此背景下，2020 年第四季度单季营业收入约 140 亿，较 2019 年同期同比下滑 12%，较2020 年三季度则环比增长 4.9%。公司国内业务从 2020 年第二季度开始全面恢复，若剔除延锋百利得合营公司收入出表的影响，2020 年国内业务主营业务收入与 2019 年相比略有增长，同时主营业务毛利率增加 1.28 个百分点。归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润：受新冠疫情公司海外工厂因政府强制停工停产导致营业收入下降以及安全业务整合的双重影响，使得全年归属于上市公司股东的净利润有所减少。2020 年年度报告 8/181 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额：受新冠疫情影响，海外工厂因政府强制停工停产导致营业收入有所下降，公司克服疫情的不利影响，不断加强运营资金的管控，提高效率，使得全年经营现金流从第三季度开始逐步改善，2020 年经营活动产生的现金流量降幅已低于营业收入降幅，现金流得到优化。总资产总资产：总资产略有下降，主要系当期汇率波动而产生境外资产折算人民币后的价值有所降低。归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产：本期因非公开发行募集资金及子公司增资扩股以及股权转让，进一步改善了资本结构，使得归属上市公司股东的净资产有较大增长，资产负债率降至 65.4%。每股收益每股收益：下降主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。净资产收益率净资产收益率：降低的主要原因为本期归属于上市公司股东的净利润有所下降而净资产又有所增长所致。得益于客户结构的更加均衡、各区域和职能部门的资源优化，以及持续提升完善的质量管理体系，报告期内公司新获订单全生命周期约为人民币 596 亿元。其中，汽车安全系统业务新获订单全生命周期约 375 亿元，特别是国内业务的新获订单数持续保持高位，向市占率 40%的目标继续迈进；海外业务虽受新冠疫情影响客户推迟了部分项目发包，但预计在 2021 年上述新项目将陆续定点，公司安全业务将获取超 80 亿美金新订单。产品方面，DMS，3D-Switch，HUD 等新产品陆续在通用、大众等车型上推广，成为新增订单的来源之一。随着安全法规的不断完善，未来安全产品的配置率会持续提升，尤其是国内市场，相较于成熟的海外市场，配置率的提升需求更加明显，会成为事业部未来重要的增长点。汽车电子业务新获订单全生命周期约 140 亿元，保持了良好的市场竞争力，其中新能源汽车产品在欧洲区获得沃尔沃的新订单，同时继续为保时捷提供无线充电和高压快速充电类产品;中国区方面获得大众汽车 MEB 平台的新增车型订单，将为该平台纯电动车型提供电池管理和监测单元产品；智能车联业务将获订单约 10 亿元，其中蔚来汽车5G-V2X 平台项目定点，全生命周期订单约 6.6 亿元，产品包含 V2X 的 5G-TBOX 和 5G-VBOX。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 12,217,264,385.24 8,312,538,172.61 13,350,965,726.88 14,009,069,331.42 归属于上市公司股东的净利润 59,435,370.36-598,511,968.37 257,028,906.60 898,221,430.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 276,592,012.64-331,620,415.36 322,519,191.45 74,677,643.61 经营活动产生的现金流量净额 553,506,836.62-939,503,653.37 1,355,149,669.40 2,151,598,502.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2020 年年度报告 9/181 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,763,584,851.16 注一-73,219,704.82-86,716,378.03 业务处置损益 532,616,368.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 112,448,548.81 148,762,880.76 129,022,019.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,984,642,070.57 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 12,886,345.93 16,495,342.47 59,149,848.11 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -64,941,783.78 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-270,175,515.46 -597,661,836.88-793,871,439.11 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-45,276,005.15 -69,677,691.88-25,570,667.14 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,782,247.17 -27,899,981.59 2,036,273.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,270,992,132.18 注二 3,617,990.47-445,177,034.92 股份支付 少数股东权益影响额 314,939,591.49 41,079,657.37-199,465,723.47 所得税影响额-350,192,624.61 -39,928,810.97-152,228,421.83 合计 274,005,307.16 -65,815,786.93 406,878,763.99 注一：包括处置均胜群英 51%股权确认的投资收益人民币 1,817,326,492.66 元。2020 年年度报告 10/181 注二：本项目包括本公司子公司实施股权激励计划，其中针对立即授予且没有明确约定服务期等限制条件的增资股份所对应的股权支付费用，计人民币 16,715,312.25 元，一次性计入发生当期，并作为偶发事项计入非经常性损益。此外，还包括本年度新型冠状病毒新冠疫情爆发期间，本公司及各子公司根据各级地方政府对疫情防控的规定和要求停工停产协同抗击新冠疫情，计人民币 1,254,276,819.93 元。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 578,091,841.39 1,297,861,722.04 719,769,880.65-44,517,638.75 衍生金融资产 12,514,909.35 13,260,313.92 745,404.57-3,770,719.84 其他非流动金融资产 149,991,816.42 707,217,672.27 557,225,855.85 13,079,691.31 衍生金融负债-79,141,179.00-87,237,851.18-8,096,672.18 合计 661,457,388.16 1,931,101,857.05 1,269,644,468.89-35,208,667.28 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 均胜电子是全球领先的汽车零部件供应商和技术服务提供商，主要致力于智能驾驶系统、汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统以及车联网技术等的研发、制造、服务与销售。公司凭借行业领先的研发和技术，以先进的创新设计、覆盖全球的生产制造体系、可靠的品质管理以及始终如一的优质服务，不断引领全球汽车电子和安全行业的发展，是各大汽车品牌的长期合作伙伴。公司与各整车厂商、芯片厂商、通信与互联网企业共同推进汽车行业的“新四化”，为更安全、更智能、更环保的交通出行愿景而努力。2020 年，公司在“2020 年电子信息百强企业”与“2020中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”评选中分列第 18 和 22 位。（二）经营模式 均胜电子专注于智能车联、汽车电子、汽车安全产品的研发和制造，公司在上述领域具有很强的创新实力、生产能力和客户响应能力，处于行业领先地位。公司的预研发一般领先行业水平 2-5 年，前瞻性地对接整车厂商的需求，提前介入新产品研发，并针对汽车的发展趋势提前储备新技术；公司分为汽车安全、汽车电子和智能车联三个事业部，对采购流程、标准、方式等采用了全球标准化制度，关键原材料采用集中采购、总部控制方式。公司与各大原材料供应商形成长期合作关系，通过集中采购降低成本，同时保证产品质量具有保证；公司生产模式主要采用以销定产，主要包括精益生产和拉式生产，公司的生产系统能够快速适应客户需求的不断变化，进行灵活调度；销售模式主要采用订单销售，获得的订单基本都是根据客户的需求进行针对性研发及竞标获得，公司根据各产品项目的客户订单情况组织生产、实现销售，并落实相关售后服务。（三）行业情况 2020 年，受到新冠肺炎疫情、芯片短缺等因素影响，汽车行业经历了较大困难，受到宏观经济和供应链停滞等影响，汽车行业在产销各个环节均大幅承压。2020 年，我国汽车产销量分别为2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比下降 2%和 1.9%。但同时，在新能源方面，由于新能源汽车推广政策和一、二线城市消费者的带动，我国新能源汽车产销量分别为 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5%和 10.9%，其中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销表现均好于上年。根据相关预测，2021 年全球新能源车销量将有望突破 450 万辆，我国新能源车销量将有望突破 180 万辆。智能化和新能源化仍然是整个产业的主题。发改委、工信部等 11 个部门在 2 月底联合印发智能汽车创新发展战略（下称战略），中国智能汽车发展有了清晰路线图，根据战略，智2020 年年度报告 11/181 能汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 面对复杂而激烈的行业竞争，公司持续围绕“更安全，更智能，更环保”三个主题，巩固和提升自己的核心竞争力，特别是在汽车安全和汽车电子领域已成为全球顶级供应商。具体表现为：-拥有完整的驾驶舱电子和安全产品解决方案，处于全球领先水平；-具备完整的硬件设计、软件开发和数据处理能力，在亚洲、欧洲和美洲都设有主要研发中心，工程技术和研发人员的总数约 5,300 人，在全球拥有超 5,000 项专利，掌握汽车安全和汽车电子领域的核心技术，成为公司长期发展的基石；-进一步加强对中国研发中心的投入，推进自主核心技术的研发，更快速地响应中国本土市场消费者全新的诉求，与全球竞争对手相比形成差异化优势；-与主要整车厂商客户已形成稳固伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、大众、奥迪、特斯拉、通用、福特、丰田、本田、日产和马自达等全球整车厂商与国内一线自主品牌；-能够与各芯片厂商、通信企业和互联网公司开展全方位多层次合作，共同推进前沿技术的商业化落地；-拥有强大的垂直一体的制造能力和全球化配套体系保证，能够对客户的需求快速反应；在全球范围内拥有多处主要生产基地，遍及亚洲，北美，欧洲，已实现全球化；-在中国市场有较强优势，将全球的技术水平与中国实际情况结合，更加灵活务实，有众多优秀的本土合作伙伴；-在抗疫期间积累了丰富的应急响应与管理经验，在未来抵御类似风险的能力得到很大提升。第五节第五节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入约 478 亿元，归属于股东净利润约 6.44 亿元。面对突如其来的疫情和复杂的市场环境，公司在积极配合当地政府做好疫情防控工作基础上，灵活协调供应链资源，将疫情带来的停工影响降到最小，国内 4 月份复工率即达到 90%，欧美地区 6 月底复工率已达到 90%以上。虽然疫情在欧美地区仍有反复，但公司在各地区的营运和生产已基本恢复正常。新冠疫情对经济的影响已逐渐趋于平稳，汽车行业和公司都已渡过低点，进入到恢复期，公司抓住这一趋势积极提升产能，在一些关键地区产能利用率已经超过 100%，部分地区员工都自愿放弃假期积极投入到各项工作中。同时，疫情暴发导致汽车产业链的快速重塑，公司的全球均衡布局也给企业带来了更多机遇。为了提升全球供应链安全性，建设扁平化和多元化的供应链，公司自 2020 年中开始将资源和工作重心更多投入到国内市场。随着中国新能源汽车和智能网联业务的快速增长，均胜电子加速在国内的资源投入和市场拓展。目前公司在国内已具备较为完整的汽车安全、智能网联与电池管理业务研发团队，强调自主研发和对核心技术的掌握，实现了全球前沿汽车科技研发与本地化技术服务的高度协同，与全球竞争对手相比进一步形成差异化优势，更加精准地服务国内整车厂商。考虑到国内智能网联和新能源领域正在进入高速发展的阶段，公司也在积极筹备新的前瞻研究院，主导公司未来在智能座舱和新能源汽车电控方面的产品研发方向。此外，公司在近期还完成对激光雷达制造商图达通的战略投资，双方将在激光雷达感知融合、V2X 数据融合、自动驾驶2020 年年度报告 12/181 域控制器决策算法等方面深度合作，并推动相关技术产业化落地，共同开拓全球市场。均联智行5G-V2X 车载终端设备已从研发走向量产，向车企提供 5G 服务及 V2X 相关应用。得益于国内汽车市场快速复苏和公司将战略重心转移到国内，2020 年公司全球新增订单超过596 亿元。其中来自国内整车厂商的达 210 多亿元，已达订单总量的三分之一，子公司均胜安全在 2020 年基本完成了全球范围内的资源优化与整合工作，正奋起向更高的市场份额发起冲击。仅2020 年第四季度均胜安全就新增订单 130 多亿元，在汽车安全领域持续保持前列，成为中国汽车产业链不可缺失的关键一环。报告期内，公司各项业务具体情况如下：1 1.汽车电子智能座舱业务汽车电子智能座舱业务 报告期内，公司智能座舱业务实现营业收入约 60 亿元，毛利率为 18.5%，获得新订单全生命周期约 116 亿元。公司的新型智能座舱系统,已结合了座舱电子、主动安全、智能车联电子以及出行服务软件等领域技术，与以往产品相比,新系统从传统的按钮、旋钮式的单一交互,升级为具备智能化、主动安全、全液晶仪表、HUD 等特性的,同时能够接入各大互联网公司服务生态的座舱系统。智能座舱系统还搭载了车路协同 V2X 技术，为与自动驾驶系统的结合打下基础。作为行业领军者，公司，不断将尖端的新兴技术集成应用在产品中，极为丰富了用户的驾驶体验。公司获得的新增订单和持续的研发投入，保证了公司在该细分领域的高速增长和行业领先地位。公司结合目前发展阶段的技术路径，借助全球化大规模的生产、研发平台，为全球客户提供全链条服务，是全球各大整车企业的长期合作伙伴。同时，公司在中国建立或升级完整的研发中心，更加贴近中国客户和市场。随着公司加快产品布局和市场拓展，公司在中国市场的竞争优势将得到持续巩固。2 2.汽车电子汽车电子新能源业务新能源业务 新能源汽车电子方面，公司实现营收 16 亿元，同比增长 67.6%，获得新订单全生命中后期约25 亿元，继续保持在该领域的领导地位。报告期内，公司持续推进新产品的布局和新客户的开拓。公司为宝马、奔驰、吉利等重要客户持续提供强大的新能源管理产品。此外，公司为保时捷全新电动跑车 Taycan 研发的高压充电和直流到直流转换器也已于 2019年投产。中国市场方面，公司为大众 MEB 平台，奔驰 MFA2 平台等提供电池管理系统解决方案，作为大众汽车中国区 MEB 平台量产车型的 BMS 独家供应商，仅 BMS 产品累计已从大众获得订单超过100 亿元。另外，公司为日产、福特等部分车型提供的纯电动汽车，混合动力汽车或 48V 轻混动力汽车的电池管理系统或相关产品也已进入量产阶段。公司携同亿纬锂能开展深度合作，将以 12伏锂电系统为契机，同时携手发力 48 伏锂电系统以及高压电池包方向。3 3、智能车联业务、智能车联业务 公司智能车联业务收入约 26.5 亿元，与去年基本持平，尽管上半年受疫情影响，但下半年客户订单逐步恢复，同时主要客户新一代车型开始量产阶段新项目产品需求上升。毛利方面，由于产品迭代更新，同时管理层持续加强成本控制，本期毛利率同比上升超 6 个百分点。2020 年新获订单全生命周期约 10 亿元。均联智行推出完整的智能车联解决方案，融合 V2X 功能，支持不同信息通道下的通信协作。近期均胜电子已完成对激光雷达制造商图达通(Innovusion)的战略投资，均联智行将与图达通携手向蔚来汽车提供超远距高精度激光雷达，未来双方还将在激光雷达感知融合、V2X 数据融合、域控制器等方面开展合作。均联智行 V2X 车载终端设备正从测试走向量产，下游整车厂商括蔚来、华人运通等。4 4.安全业务安全业务 报告期内，安全系统业务营业收入约 331 亿元，毛利率为 11.24%，因疫情原因同比有所下滑。随着疫情的好转、行业复产和消费者信心恢复，营运已逐渐恢复正常水平，盈利水平将随着全球 整合进程的推进、成本结构的优化及高毛利订单的放量持续提升。随着下半年疫情逐步得到控制，公司的各业务板块迎来复苏，销售端得到明显恢复，但是随着第四季度海外国家二次疫情的爆发，对于当地的生产经营还是造成了一定程度的影响。预计在 2021 年企业因整合产生的各项费用将进一步减少，利润率将得到有效提升。本期新获订单全生命周期 375 亿元人民币。2020 年年度报告 13/181 随着国内外整车厂商复工复产，公司继续稳步推进汽车安全业务的全球资源整合，不断优化资产配置，提升产能效率，改善成本结构，精简人员队伍。同时，均胜安全也不断加快先进产能的布局和替代，通过“工艺自动化、平台柔性化、驱动信息化和业务智能化”等智能制造管理体系，提升公司经营效率，为客户提供更可靠稳定的汽车安全产品。继均胜安全匈牙利“超级工厂”于 2019 年 11 月完成升级改造后，均胜安全宁波“超级工厂”于 2020 年已通过相关体系和客户认证，将成为公司国内最先进的汽车安全系统产品生产基地。均胜临港工厂于 2020 年 2 月正式获得特斯拉中国的定点生产函，为国产 Model 3 和 Model Y 供应安全气囊、安全带、方向盘等多项产品，在今年疫情期间表现优异，目前特斯拉相关产品单达 100 亿元（全生命周期），同时也开始为国内造车新势力企业供应各类安全产品。二、二、报告期内主报告期内主要经营情况要经营情况 公司 2020 年度主要经营情况如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 47,889,837,616.15 61,698,903,007.94-22.38 营业成本 41,517,032,358.08 51,826,679,011.38-19.89 销售费用 901,194,172.63 1,498,198,059.80-39.85 管理费用 3,068,303,584.26 3,626,452,429.25-15.39 研发费用 2,301,206,538.29 2,610,097,430