600503_2020_华丽家族_华丽家族股份有限公司2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/178 公司代码：600503 公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王伟林王伟林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王坚忠王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方玲方玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年年度审计报告确认，公司2020年度实现的归属于母公司的净利润为150,154,371.79元，母公司累计可分配利润1,360,754,628.87元。2020年度拟以2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。2020 年年度报告 3/178 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2020 年年度报告 5/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 华丽家族、公司、本公司 指 华丽家族股份有限公司 南江集团、控股股东 指 上海南江（集团）有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督委员会 苏州华丽 指 苏州华丽家族置业投资有限公司 苏州地福 指 苏州地福房地产开发有限公司 苏州黄金水街 指 苏州黄金水街房地产开发有限公司 天建公司 指 上海天建建筑装饰工程有限公司 金叠房产 指 上海金叠房地产开发有限公司 南江绿化 指 上海南江绿化环保有限公司 遵义华丽 指 遵义华丽家族置业有限公司 华丽创投 指 华丽家族创新投资有限公司 南江机器人 指 杭州南江机器人股份有限公司 墨烯控股 指 北京墨烯控股集团股份有限公司 宁波墨西 指 宁波墨西科技有限公司 重庆墨希 指 重庆墨希科技有限公司 复原生物 指 上海复原生物技术有限公司 华泰期货 指 华泰期货有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 瑞力文化 指 上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华丽家族股份有限公司 公司的中文简称 华丽家族 公司的外文名称 Deluxe Family Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Deluxe Family 公司的法定代表人 王伟林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄欣 方治博 联系地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 电话 021-62376199 021-62376199 传真 021-62376089 021-62376089 2020 年年度报告 6/178 电子信箱 dmbdeluxe- dmbdeluxe- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室 公司注册地址的邮政编码 200023 公司办公地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 www.deluxe- 电子信箱 dmbdeluxe- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华丽家族 600503 SST新智 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名 杨宇、李松 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,079,571,218.68 2,345,680,408.95-53.98 386,885,446.48 归属于上市公司股东的净利润 150,154,371.79 196,500,482.61-23.59 19,825,488.76 归属于上市公司股东的135,542,949.09 181,492,847.24-25.32 10,026,624.15 2020 年年度报告 7/178 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 235,074,526.10-36,075,473.40 不适用 690,857,903.38 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,793,353,264.65 3,959,037,582.25-4.18 3,784,081,607.33 总资产 5,664,392,084.99 6,568,201,221.98-13.76 7,266,010,423.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.0937 0.1226-23.57 0.0124 稀释每股收益（元股）0.0937 0.1226-23.57 0.0124 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0846 0.1133-25.33 0.0063 加权平均净资产收益率（%）3.88 5.1900 减少1.31个百分点 0.5500 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.50 4.7900 减少1.29个百分点 0.2800 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 477,611,715.21 104,485,110.34 394,126,956.80 103,347,436.33 归属于上市公司股东的净利润 113,593,531.12-2,997,280.97 108,354,114.63-68,795,992.99 2020 年年度报告 8/178 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117,174,732.73-4,078,066.91 99,151,586.98-76,705,303.71 经营活动产生的现金流量净额-215,536,961.64-27,165,366.34 414,268,394.87 63,508,459.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 10,165,397.22 75,270.27 70,168.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,931,217.89 9,004,279.28 13,789,318.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,098,514.74 13,413,698.63 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2020 年年度报告 9/178 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,936,462.63 -1,779,898.73-467,052.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 853,004.99 96,519.37 73,094.07 少数股东权益影响额-988,102.59 -2,374,008.78-3,555,142.65 所得税影响额 1,487,853.08 -3,428,224.67-111,520.60 合计 14,611,422.70 15,007,635.37 9,798,864.61 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2020 年，面对新冠疫情这一突发事件的影响，公司在积极响应国家抗疫政策、践行上市公司社会责任的同时，对年初既定的经营计划进行了相应的调整，全年经营情况仍保持了稳健发展的态势。公司一方面深耕主营业务房地产的开发，另一方面优化投资布局结构，提升核心竞争力和抗风险能力，为公司的持续健康发展打下坚实的基础。现阶段公司房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目。该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积 760,382 平方米，现处于部分在建、部分销售阶段。公司在遵义地区的房地产项目主要涉及公司下属子公司遵义华丽负责开发的遵义市 2019-红-06 号地块。目前，遵义华丽已取得项目开发所需的土地使用权证、用地规划许可证以及规划建设许可证。2020 年，房地产政策调控更加适时灵活，从上半年的适度宽松到下半年的逐步收紧，中央继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调，强化落实城市主体责任，实现稳地价、稳房价、稳预期的长期调控目标，促进房地产市场平稳健康发展。年初，新冠疫情对我国的经济及房地产市场造成了较大的冲击，为应对疫情带来的影响，中央加大逆周期调节力度，施行稳健且积极灵活的货币政策。上半年，央行通过 3 次下调存款准备金释放长期资金超 1.75 万亿元，在一定程度上降低了企业的融资成本。此外，央行通过两次降息一年期 LPR 累计降息 30 个基点、五年期2020 年年度报告 10/178 以上 LPR 累计降息 15 个基点在一定程上下调了购房消费者的房贷利率。下半年，随着疫情逐步得到控制，房地产市场也随之升温，多个热点城市房地产市场出现过热的态势，房地产调控政策亦随之收紧。中央会议多次强调坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，确保房地产市场平稳健康发展。多地陆续出台房地产调控举措，主要涉及升级限购、升级限贷、升级限价、升级限售以及增加房地产交易税费等；同时房地产金融监管趋严，央行设置“三道红线”分档限制房企有息负债的增速，促使房地产企业去杠杆、降负债，房地产企业拿地热情有所回落，市场逐步回归理性。根据国家统计局发布的2020 年 1-12 月份全国房地产开发投资和销售情况，2020 年 1-12 月份，全国房地产开发投资 141,443 亿元，比上年增长 7.0%。2020 年，商品房销售面积 176,086 万平方米，比上年增长 2.6%；商品房销售额 173,613 亿元，增长 8.7%，增速比上年提高 2.2%。报告期内，受疫情影响，苏州房地产市场在年初面临下行的压力。疫情当下政府从供应端放松调控力度，加之苏州各区相继加大人才激励政策，对房地产市场起到了一定支撑作用。伴随疫情逐步得到控制，苏州楼市亦逐步回温。整体来看，2020 年度苏州房地产市场依旧保持平稳发展的态势。根据苏州市统计局发布的数据，苏州全年完成房地产开发投资 2,673.7 亿元，同比下降0.5%，其中住宅投资下降 1.7%。房屋新开工面积 2,398.6 万平方米，同比下降 13.1%；房屋施工面积 12,385.6 万平方米，同比增长 2.0%；房屋竣工面积 1,545.7 万平方米，同比增长 20.4%；商品房销售面积 2,192.2 万平方米，同比增长 0.6%，其中住宅销售面积 1,993.9 万平方米，同比增长0.5%。从所处区域来看，公司房地产项目太湖上景花园所处的苏州市吴中区 2020 年全年房地产累计销售面积 232.6 万平方米，是苏州市受购房者欢迎的区域之一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司以住宅地产开发为核心业务，以建筑装饰和绿化环保等为配套，以“尊重建筑文化，在丰富产品内涵的同时，提升产品附加值”为宗旨，秉承“开发土地，经营艺术，创造价值”的思想内核，凭借着在房地产行业的多年耕耘，形成了“契合房地产消费品味，引领房地产消费趋势”的综合性设计理念和较为成熟的精品住宅房地产营运模式，主营业务稳步发展。公司及子公司屡获殊荣，先后被评选为“中国城建与房地产科学发展 50 大卓越成就企业”、“2017 年上海服务企业 100 强”、“2018 年苏州房地产实力企业”、“苏州市房地产开发综合竞争力20 强企业”、“2018 年苏州房地产实力楼盘”等。2020 年年度报告 11/178 公司在多年的经营发展的过程中，建立了完整规范的业务管理制度及流程并不断更进；公司重视前期工作和运营体系，通过有效的内审和风控机制，强化对风险的识别和管控；在财务管理方面，公司凭借稳健的运营，在保持合理的资产负债水平的基础上，积极拓宽融资渠道，控制财务风险，为公司业务的可持续发展提供了坚实的保障。此外，通过多年的发展，公司培养并凝聚了优秀的管理团队和业务精英，能够较好地把握市场机遇和应对市场风险挑战，为实现企业的长期规范、健康、稳健的发展提供了重要支持。在提升经济效益的同时，公司不忘切实履行社会责任，体现作为上市企业的社会担当。多年来公司深耕公益事业、积极回馈社会，在教育扶持、应对突发性灾难事件方面作出诸多贡献。2020 年 2 月,公司通过全资子公司苏州华丽向武汉市慈善总会捐赠人民币 500 万元、向苏州市吴中区红十字会捐赠人民币 100 万元，用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情工作。聚沙成塔、滴水成河，公司始终将这份责任感和使命感凝聚到日常的经营中，构建企业发展与社会责任的良性循环。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，新冠疫情对我国经济在短期内造成了一定的影响。面对错综复杂的外部环境，在公司董事会的坚强领导下，公司积极贯彻落实企业发展战略，围绕年初制定的目标，攻坚克难，有序推进各项工作，实现平稳发展。2020 年度，公司实现营业收入 107,957.12 万元，同比下降53.98%；实现归属于母公司股东的净利润 15,015.44 万元，同比下降 23.59%。截至 2020 年 12 月31 日，公司总资产 566,439.21 万元，净资产 379,335.33 万元。公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目。该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积 760,382 平方米，现处于部分在建、部分销售阶段。报告期内，项目公司积极推进高层住宅及别墅的去化，实现预售签约 6.74 万平方米；完成交房 8.03 万平方米，同比下降 56.29%；实现销售收入 102,193.92 万元，同比下降 55.16%。公司在遵义地区的房地产项目主要涉及公司下属子公司遵义华丽负责开发的遵义市 2019-红-06 号地块。目前，遵义华丽已取得项目开发所需的土地使用权证、用地规划许可证以及规划建设许可证。截至 2020 年 12 月 31 日，公司土地储备面积为 8.53 万平方米，包含苏州项目待开发土地面积 2.32 万平方米以及遵义项目待开发土地面积 6.21 万平方米。苏州在建项目为太湖上景花园公寓式住宅，建筑面积约 3 万平方米，受新冠肺炎疫情的影响，该项目实际开工时间晚于计划开工时间，截止 2020 年末已建设至地上 3 层。遵义市 2019-红-06 号地块属于旧城改造，受新冠疫情等因素的影响，地块动拆迁进度有所滞后，场地平整工作尚在推进中。苏州太湖上景花园项目以及遵义市 2019-红-06 号地块预计在未来三至四年内完成全部开发。2020 年年度报告 12/178 公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。石墨烯产业虽然得到了国家和各级地方政府的大力扶持，其发展前景广阔，但行业产业化进程较慢。受技术标准、产品成本以及市场拓展等方面因素的影响，公司石墨烯产品的销售未形成有效规模，产能亦未得到充分释放，宁波墨西和重庆墨希目前均处于持续亏损状态。由于宁波墨西及重庆墨希的经营及财务状况在报告期内未取得显著改善，公司对宁波墨西和重庆墨希进一步计提资产减值准备 5160.56 万元。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。报告期内，公司下属的南江机器人主要着力于盘活资产、去化存量设备，把握市场机遇。南江机器人在深度挖掘现有客户新需求的同时尝试拓展新的业务。目前南江机器人产品市场占有率不高，销售规模仍处于小批量签约供货，故仍处于亏损状态。公司作为财务投资人，持有华泰期货40%股权。华泰期货有限公司成立于1994年，注册资本16.09亿元，主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。华泰期货是中国首批成立的期货公司之一及全国首批获得投资咨询、资产管理、风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一。截至2020年12月31日，华泰期货共设有9家分公司、41家期货营业部。2020年，新冠肺炎疫情蔓延给全球经济带来深刻影响，资本市场整体波动率上行，企业的风险管理需求大幅增加。同时，国内外为应对疫情的不利影响，施行了较为宽松的货币政策，市场流动性充裕，而且国内推出了系列推进资本市场发展的重大政策，对资本市场形成利好。加之为激发期货市场活力，推动行业创新转型，证监会和中期协在市场建设、风险管理业务、资产管理业务以及国际化等方面推出了一系列创新举措和政策支持。由此，国内期货市场迎来了很好的发展机遇，呈现出强劲的发展势头。根据华泰期货2020年度审计报告显示，其实现归属于母公司的净利润22,057.21万元，公司按照企业会计准则对该项长期股权投资采取权益法核算，确认投资收益8,822.88万元，同比增涨143.27%。公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行3.46%股权（厦门国际银行于2020年12月进行增资扩股，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行股权比率相应由3.82%降至3.46%）。厦门国际银行成立于1985年，总部位于厦门，在国内及港澳地区共设有120余家附属机构及分支行网点。近年来，厦门国际银行持续优化其资产负债结构，积极压缩非信贷资产投放，将有限资源主要投入到实体经济的信贷领域。在回归本源的背景下，厦门国际银行坚持内涵式发展，主动放缓扩张速度，追求高质量发展。公司目前为厦门国际银行的第六大股东。2020年5月15日召开的厦门国际银行2019年年度股东大会审议并通过了关于2019年度利润分配的议案。根据厦门国际银行2018年度、2019年股东大会决议，公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行2018年度、2019年度分配红利分别约为5,610万元、5,900万元。上述利润分配的实施尚须经中国银行保险监督管理委员会厦门监管局的核准。截至2020年12月31日，厦门国际银行尚未取得上述核准，故公司及金叠房产亦未收到厦门国际银行2018年度、2019年度分配红利且未计入报告期收益。2020 年年度报告 13/178 2017 年 3 月，公司认缴出资人民币 15,000 万元作为有限合伙人认购瑞力文化 27.14%的合伙份额。公司已于 2019 年完成对瑞力文化的实缴出资。报告期内，部分项目开始进入退出阶段，公司收到资本金 3,662 万元，具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本报告第四节“一、经营情况讨论分析”(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,079,571,218.68 2,345,680,408.95-53.98 营业成本 542,230,119.95 1,109,970,922.22-51.15 销售费用 15,104,813.18 43,338,585.73-65.15 管理费用 120,261,807.98 125,186,605.46-3.93 研发费用 7,345,001.18 19,084,488.90-61.51 财务费用 39,006,419.93 50,788,643.15-23.20 经营活动产生的现金流量净额 235,074,526.10-36,075,473.40 不适用 投资活动产生的现金流量净额 129,520,574.03 386,346,212.82-66.48 筹资活动产生的现金流量净额-496,520,202.48-165,768,570.88 不适用 营业收入变动原因说明:主要系本报告期子公司房产项目结转收入面积减少。营业成本变动原因说明:主要系本报告期子公司房产项目结转收入面积减少。销售费用变动原因说明:主要系本报告期子公司房产项目广告费及销售代理费减少。财务费用变动原因说明:主要系本报告期公司归还长期借款从而利息支出减少。研发费用变动原因说明：主要系开发支出投入减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期子公司房产项目支付工程款比同期减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期子公司有收回到期理财本金及收益。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司归还银行借款较上年同期大幅增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入107,957万元，比去年同期减少126,611万元，同比减少53.98%，造成营业收入减少的主要原因是房地产项目本期交房面积减少56.29%，同比结转收入减少124,506万元，减少幅度54.50%。同时房地产业务毛利率比去年同期减少2.88个百分点。公司营业总成本93,904万元，比去年同期减少91,259万元，减少幅度为49.29%。其中，房地产业务成本减少幅度为51.63%。在期间费用方面，公司减少了广告投放及销售服务费的支出；此外，公司贷款利息费用由于借款减少从而降低了利息支出。受上述因素影响，包括销售、管理、研发及财务在内的四项费用合计比上年同期减少5,668万元，下降幅度为23.78%。公司实现归属于母公司股东的净利润15,015万元，同比减少23.59%；基本每股收益0.093元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 566,439 万元，净资产 379,335 万元。2020 年年度报告 14/178 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产业 1,039,355,661.40 503,829,251.17 51.52-54.50%-51.63%减少 2.88个百分点 建筑装饰业 16,196,360.18 14,257,449.56 11.97-27.70%-29.93%增加 2.81个百分点 机械制造业 3,318,959.19 801,017.83 75.87-71.25-87.71 增加32.33 个百分点 非金属矿物制品业 11,071,900.90 10,889,801.51 1.64-48.84-56.70 增加17.86 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 32,706,599.80 19,015,811.17 41.86%33.12 15.89 增加 8.65个百分点 除上海以外的华东地区 1,029,667,745.81 507,643,783.34 50.70%-55.00-51.89 减少 3.19个百分点 其他 7,568,536.06 3,117,925.56 58.80%-72.03-85.85 增加40.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产业 主营业务成本 503,829,251.17 53.65 1,041,675,445.41 56.26-51.63 苏州项目结转收入2020 年年度报告 15/178 减少相应成本减少 建筑装饰业 主 营 业务成本 14,257,449.56 1.52 20,348,314.70 1.10-29.93 天建公司装修结转收入减少相应成本减少 机械制造业 主 营 业务成本 801,017.83 0.09 6,518,811.04 0.35-87.71 南江机器人结转收入减少相应成本减少。非金属矿物制品业 主营业务成本 10,889,801.51 1.16 25,150,801.61 1.36-56.70 墨烯控股子公司结转收入减少相应成本减少 成本分析其他情况说明 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 6,064 万元，占年度销售总额 5.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 23,112 万元，占年度采购总额 84.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 2020 年年度报告 16/178 报告期内，公司发生销售费用 1,510 万元，同比下降 65.15%，主要系苏州太湖上景花园高层项目销售良好，公司减少了广告投放及销售服务费的支出。研发费用发生 735 万元，同比减少61.51%，主要系开发支出投入减少所致。本期财务费用发生 3,900 万元，同比下降 23.2%，主要系公司长期借款本金减少从而降低利息支出。四项费用合计比上年同期下降 23.78%。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 7,345,001.18 本期资本化研发投入 /研发投入合计 7,345,001.18 研发投入总额占营业收入比例（%）0.68 公司研发人员的数量 24 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.89 研发投入资本化的比重（%）/(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额为23,507万元，上年同期为-3,608万元，大幅增加的原因主要系本期支付购买商品、接受劳务的现金比上年同期减少68,349万元。投资活动产生的现金流量净额为12,952万元，上年同期为38,635万元，减少的主要原因系子公司上期有净收回银行理财产品本金及收益。筹资活动产生的现金流量净额为-49,652 万元，上年同期为-16,577 万元，减少原因主要系本期公司偿还银行借款较上年同期大幅增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 17/178 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 24,461,032.58 0.42 796,398.65 0.01 2,971.46 主要是本报告期子公司预付工程款等增加所致 其他应收款 43,869,658.71 0.76 131,715,318.60 2.01-66.69 主要是本报告期公司其他应收款收回减少所致。其他流动资产 208,506,464.15 3.62 106,561,877.08 1.62 95.67 主要是本报告期公司子公司房产项目结转收入预缴税金增加所致。无形资产 34,227,665.82 0.59 67,588,520.73 1.03-49.36 主要是本报告期子公司计提无形资产减值增加所致。递延所得税资产 3,043,613.77 0.05 13,264,986.93 0.20-77.06 主要是本报告期公司持有其他权益工具公允价值变动调整递延所得税资产计提。应付账款 170,006,398.83 2.95 271,147,629.77 4.13-37.30 主要是本报告期子公司房产项目支付工程款所 预收款项 1,104,221.24 0.02 667,411,434.54 10.16-99.83 主要是本报告期公司按新收入准则重分类列示。合同负债 478,697,701.26 8.31 0.00 0.00 100.00 主要是本报告期公司按新收入准则重分类列示。其他应付款 30,882,263.66 0.54 74,654,957.64 1.14-58.63 主要是本报告期子公司房产项目支付代收契税所致。一年内到期的非流动负债 103,637,433.19 1.80 837,600,000.00 12.75-87.63 主要是本报告期公司已按合同归还部分借款所致。长期借款 314,990,000.00 5.47 0.00 0.00 100.00 主要是本报告期公司长期借款增加所致。递延所得税负债 0.00 0.00 4,207,800.00 0.06-100.00 主要是本报告期公司持有其他权益工具公允价值变动调整递延所得税负债计提。其他综合收益-301,035,466.66 -5.31-14,037,997.27-0.21 2044.33 主要是本报告期公司持有其他权益工具公允价值变动减少所致。少数股东权益-15,179,459.83-0.26 10,050,438.52 0.15-251.03 主要是本报告期子公司计提资产减值少数股东权益减少所致。其他说明 不适用 2020 年年度报告 18/178 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截至报告期末公司主要资产受限情况详见财务报告报表附注七、81 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告第三节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说