600689_2020_上海三毛_上海三毛企业（集团）股份有限公司2020年年度报告_2021-04-20.pdf

2020 年年度报告 1/141 公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司上海三毛企业（集团）股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/141 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邹宁邹宁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周志宇周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇周志宇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年末母公司未分配利润余额为-17,691,247.40元；2020年度合并报表中归属于母公司净利润为-35,399,947.57元。鉴于母公司2020年年末未分配利润为负数，2020年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/141 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.141 2020 年年度报告 4/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、上海三毛、三毛集团 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司 控股股东、重庆轻纺 指 重庆轻纺控股（集团）公司 三进进出口公司 指 上海三进进出口有限公司 三毛保安 指 上海三毛保安服务有限公司 嘉懿创投 指 上海嘉懿创业投资有限公司 创新壹号基金 指 宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 5/141 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上海三毛 公司的外文名称 Shanghai Sanmao Enterprise(Group)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SMEG 公司的法定代表人 邹宁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志宇 吴晓莺 联系地址 上海市斜土路791号 上海市斜土路791号 电话 021-63059496 021-63059496 传真 021-63018850 021-63018850 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415号 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 上海市斜土路791号 公司办公地址的邮政编码 200023 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市斜土路791号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海三毛 600689 B股 上海证券交易所 三毛B股 900922 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 庄继宁、吴海燕 2020 年年度报告 6/141 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 945,417,541.82 1,369,543,327.65-30.97 1,378,099,486.15 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 904,790,083.46/归属于上市公司股东的净利润-35,399,947.57 8,200,687.11-531.67 10,746,956.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,380,867.89-7,405,000.85 不适用-4,041,830.13 经营活动产生的现金流量净额 37,823,493.08-25,423,806.69 不适用 7,025,431.23 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 426,690,529.97 464,754,450.44-8.19 459,956,577.83 总资产 686,566,065.43 723,837,580.39-5.15 735,205,948.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.18 0.04-550.00 0.05 稀释每股收益（元股）-0.18 0.04-550.00 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.02-0.04 不适用-0.02 加权平均净资产收益率（%）-7.95 1.77 减少 9.72 个百分点 2.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.73-1.63 不适用-0.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/141 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 214,771,087.88 203,947,793.42 232,269,357.73 294,429,302.79 归属于上市公司股东的净利润-2,979,506.22-1,056,043.40-5,153,999.32-26,210,398.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-682,890.58-2,531,728.49 751,255.75-917,504.57 经营活动产生的现金流量净额 19,351,576.48 10,834,753.57 11,675,315.91-4,038,152.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司于2020年8月26日第十届董事会第五次会议审议通过 关于公司会计政策变更的议案，按照财政部规定的时间，自2020年1月1日起执行 企业会计准则第14号收入（财会（2017）22 号，以下简称“新收入准则”）。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务报表进行审计。在年报编制过程中，公司结合新收入准则应用指南，重新对新收入准则的执行情况进行梳理，经与会计师充分沟通论证后确定报告期内部分业务应按净额法确认收入。据此，公司对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告以及 2020 年第三季度报告中财务报表中“营业收入”、“营业成本”及相关经营数据项目进行更正。季度数据与已披露定期报告数据差异详见同日披露于上海证券交易所网站 、上海证券报、香港文汇报的上海三毛企业（集团）股份有限公司关于财务信息更正的公告。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-11,410,536.07 13,096,693.60 2,489,818.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,672,399.24 2,780,140.85 2,428,757.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 14,021,453.27 2020 年年度报告 8/141 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-20,137,156.92 3,400,846.46 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 91,000.00 137,704.43 304,109.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-487,626.44 -2,730,690.26 110,834.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-71,237.05 -1,428.45-135,509.80 所得税影响额-2,675,922.44 -1,077,578.67-4,430,675.52 合计-32,019,079.68 15,605,687.96 14,788,786.95 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）72,300.00 60,120.00-12,180.00 117,645.19 2.交易性金融资产（权益工具投资）23,440,300.00 19,364,800.00-4,075,500.00-3,087,500.00 3、其他非流动金融资产（权益工具投资）46,009,873.22 18,578,016.29-27,431,856.93-27,431,856.93 合计 69,522,473.22 38,002,936.29-31,519,536.93-30,401,711.74 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/141 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理。（二）经营模式及行业情况 1、进出口贸易 公司进出口贸易以服装服饰、汽配零部件、毛料面料等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、荷兰、英国、丹麦及孟加拉国等国家。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、报关出运、订单跟踪、物流运输等一系列综合服务实现交易。2020 年，面对严峻复杂的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，外贸进出口明显好于预期，外贸规模再创新高。据海关统计，2020 年，我国货物贸易进出口总值 32.16 万亿元人民币，比 2019 年增长 1.9%。其中，出口 17.93 万亿元，增长 4%；进口 14.23 万亿元，下降 0.7%；贸易顺差 3.7 万亿元，增加 27.4%。（以上信息来源于国新办国新办举行 2020 年全年进出口情况新闻发布会图文实录国务院新闻办公室网站）2020 年，公司进出口贸易呈现逐季回暖的态势，全年共完成进出口总额 16436.02 万美元，较去年同期略有增长。虽然上半年进出口贸易受欧美地区进出口量下降而下滑明显，但公司通过积极寻求防疫物资等产品的贸易机会，弥补部分主营产品下滑的损失，同时紧跟整体贸易回稳的趋势，做好重点业务开展和重点客户维护，全年进出口贸易完成情况好于预期。2、安防服务 安防服务包括技术防范、人力防范、安全服务咨询等。2020 年，随着更多技术与安防行业的深度融合，智能安防快速发展，疫情助推红外测温、非接触式识别等细分场景成为新机遇。（部分信息来源于中安网 ）公司开展的安防服务以人防业务为主，属于安防业务中较为基础的服务领域。下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司开展人防业务，通过为客户提供个性化的长期或短期人力防范安全保卫服务实现收入，长期人防业务包括定点安保、武装安保、个人安保等服务，短期人防业务包括各类大型活动安全护卫、特定人群疏散等服务。公司人防业务具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育金融、企事业单位、大型游乐园区、酒店及大型商场等。下属全资子公司上海银盾电子信息技术有限公司开展技防业务，通过为客户提供技防设备的安装维护及部分技防设备改造工程实现收入，具备公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质及涉密信息系统集成资质乙级（综合布线、安防监控）。2020 年，公司人防业务收入稳中有增，技防业务因主要订单流失在报告期内被实施关停。公司全年实现安防业务收入 21055 万元，较同期小幅增长 4.60%。报告期内安防业务收入主要由人防业务构成，人防业务收入较同期增长约 7.65%。3、园区物业租赁 公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为 4.5 万平方米，下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2020 年，园区物业租赁收入约为 2779 万元，较同期小幅减少 2.32%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、进出口业务 2020 年年度报告 10/141 目前，公司营收规模仍以进出口贸易业务为主，约占总营业收入的七至八成。公司在进出口贸易业务领域已经营多年，具备较丰富的行业经验。对进出口业务，公司将控制重点落在风险防范上，通过持续优化业务结构、整合业务资源，并从财务管理、合同管理、信息系统等方面不断增强相关控制措施，以增强进出口业务的竞争力。2、安防业务 安防业务是公司推动业务转型的成果。通过近 10 年的孕育与发展，公司已在安防服务领域树立起“三毛保安”的服务品牌，在业内形成良好的信誉和业务口碑，并具备较好的业务资质，并在教育金融等领域积累了较为稳定的优质客户资源。3、存量房地资源 公司在上海及周边地区主要有存量房地资源 5 处，建筑面积约为 4.5 万平方米，能为公司提供稳定的经营性收益。存量房地资源为公司主营业务扭亏脱困提供了较好的支撑作用，也是公司未来发展的重要资源保证。2020 年年度报告 11/141 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，国内外环境严峻复杂，面对来自外部的诸多不稳定和不确定，公司始终以保持稳健经营为核心，扎实推进各项重点工作。以进出口贸易、安防服务、物业园区租赁为代表的重点企业积极应对，全力防控风险，努力将疫情等因素带来的不利影响降至最低。回顾全年，主要经营情况如下：（一）夯实产业基础，稳固主营业务 进出口贸易 受疫情在全球蔓延及贸易摩擦的影响，2020 年上半年公司对欧洲、美国贸易量萎缩，下属企业加强了重点业务开展和重点客户维护，并通过积极寻求防疫物资等产品的贸易机会，弥补部分主营产品下滑的损失。而随着我国整体外贸进出口在下半年的快速回稳向好，公司进出口贸易业务也呈回暖趋势。报告期内，公司进出口贸易累计完成营业收入 69756 万元，较去年同期减少 33.21%。该板块业务收入大幅减少的主要原因为：1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 14 号收入（财会（2017）22 号，以下简称“新收入准则”）。在年报编制过程中，公司将结合新收入准则应用指南，重新对该准则的执行情况进行梳理，经与会计师充分沟通论证后，确定部分业务应按净额法确认收入，影响金额约为 42661 万元；2、面对严峻的国内外经济贸易形势，原下属销售分公司整体经营效益不佳，连续两年亏损，公司在报告期内对其实施清算注销，部分业务并入全资子公司上海三进进出口有限公司运营，销售分公司终止经营对当期营业收入的影响金额约为 4532 万元。安防服务 面对疫情，人防业务是抗疫一线的重要组成之一。下属企业三毛保安积极应对，坚守在疫情防控前线，全力以赴压实疫情防控工作责任，为客户筑牢疫情防控安全墙。虽然疫情对人防业务在招工用工、短期临保业务开展等方面造成一定负面影响，但长期人防业务具有较好的客户粘性，业务开展稳中有增，前五名主要客户年收入合计较同期增长约 10.87%。此外，三毛保安已先后导入质量、环境、职业健康安全管理三体系认证，形成标准化、规范化的经营管理模式，进一步促进服务质量的提升，使客户获得更高满意度。技防业务方面，因业务集中度过高，主要客户流失后造成业务显著萎缩、经营出现较大亏损，且运营至今人技结合的协作效应微弱，公司已于报告期内对相关企业实施清算注销工作。报告期内，公司安防服务累计完成营业收入 21055 万元，较去年同期小幅增长约 4.60%；利润总额为 1203 万元，较同期增长 76.46%。受政府阶段性减免社保费政策及行业服务需求增长的影响，本期安防服务业务利润总额较同期有较大幅度增长。物业园区租赁 报告期内，公司物业园区租赁实现各项收入 2779 万元，较去年同期略微减少约 2.32%。突发疫情在上半年对园区招租产生的负面影响显著，市场整体疲软导致部分园区空置率急剧上升，且因对部分符合条件的中小企业租户适度减免租金，该业务板块收入减少。下属物业公司一方面致力提升园区管理和服务质量，另一方面加强客户需求沟通及周边市场调研，通过定向制定招租方案结合挖潜增收，逐步将各园区出租率恢复至历年平均水平。（二）持续清理调整，巩固改革成果 根据年度工作计划，公司管理层以供给侧结构性改革为主线，有力推进低效资产清退、存量资源盘活以及三项制度改革等工作。1、低效资产清退工作 报告期内，公司继续推进处置与主业契合度低、投资回报不佳的投资项目，进一步改善整体业务的盈利能力，夯实产业基础，全年改革工作任务开展情况主要如下：改革事项改革事项 资产及经营状况资产及经营状况 对公司影响对公司影响 公开挂牌转让宝鸡凌云万正电路板有宝鸡凌云公司年销售规模约 2000万元，历史经营业绩不稳定，利润截至 2020 年 7 月，公司已通过公开挂牌转让方式，完成宝鸡凌云公司2020 年年度报告 12/141 限公司 65.44%股权 贡献微薄。2019 年 4 月，该公司生产厂房租期届满，面临生产搬迁及生产设备更新。65.44%股权的转让工作。转让完成后，宝鸡凌云公司退出公司合并报表范围，本次交易对公司报告期内损益影响约为-1184 万元。注销清算上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司 受外部环境影响，销售分公司经营效益不佳，连年亏损。公司及时对外贸板块进行调整，对销售分公司实施清算注销，并将部分业务并入三进进出口公司运营。截至报告期末，公司已完成对销售分公司的注销清算程序，本事项减少当期营业收入 4532 万元，对当期损益的影响约为-7.90 万元。公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权 重庆一毛条自 2015 年 2 月起停产，主要资产生产用地长期闲置，公司于2020年9月再次启动公开挂牌转让重庆一毛条 100%股权的事项。截至报告期末，公司转让重庆一毛条股权的事项仍在进行。清算注销上海银盾电子信息技术有限公司 技防业务拓展不够，缺乏市场竞争力，安防产业人技结合效应微弱，因主要客户流失，银盾公司业务萎缩严重，经营出现较大亏损。截至报告期末，清算注销银盾公司的工作尚在进行中。2、存量资源盘活增收 在清退低效资产的同时，公司也加快推动存量资源的盘活增收。通过银行理财、国债逆回购等投资方式，提升闲置自有资金的收益率，全年实现资金收益约 500 万元；抓住契机，妥善完成广东佛陶职工股的转让事项，在解决历史遗留问题的同时实现收益。3、推进三项制度改革 按照市场化的改革方向，深入推进企业三项制度改革，报告期内审议通过任期制和契约化管理工作方案，以“深改革、抓考核、激活力”为核心，建立以业绩和能力为导向的选人用人机制，优化考核评价体系，进一步激发企业活力。（三）聚焦风险防控，全力维护稳定大局 报告期内，集团上下同心战疫，统筹推进疫情防控和经营生产工作，动态分析疫情对经营的影响，维护经营稳定大局。在经营风险常态化管控方面，公司继续以审计监督和法律合规审核为抓手，全年共执行内部审计 39 项、法律合规审查 78 项，通过尽早识别隐患，及时整改或制定方案防范化解或有经营风险。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司累计完成营业收入 94541.75 万元，较上年同期减少 30.97%；利润总额-3123.76万元，较去年同期减少 4372.18 万元；归属于上市公司股东的净利润-3539.99 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-338.09 万元。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 14 号收入（财会（2017）22 号，以下简称“新收入准则”），在年报编制过程中，公司结合新收入准则应用指南重新对新收入准则的执行情况进行梳理，经与会计师充分沟通论证后确定进出口贸易部分业务应按净额法确认收入。受此影响，公司 2020 年度营业收入较去年同期减少 30.97%，并相应更正 2020 年各季度收入及成本等相关经营数据。报告期内，公司非经常性损益约为-3201.91 万元，主要为转让宝鸡公司股权产生的投资损失以及所持创新壹号基金当期公允价值变动损失。扣除非经常性损益影响后，公司主营业务较上年减亏约 402.41 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 945,417,541.82 1,369,543,327.65-30.97 营业成本 871,753,882.08 1,275,049,582.48-31.63 2020 年年度报告 13/141 销售费用 28,361,493.44 48,148,203.40-41.10 管理费用 40,840,446.21 49,445,281.39-17.40 财务费用 1,099,075.81-2,973,314.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 37,823,493.08-25,423,806.69 不适用 投资活动产生的现金流量净额 2,351,084.22 22,147,994.75-89.38 筹资活动产生的现金流量净额-2,612,887.46-4,704,052.59 不适用 营业收入变动原因说明：本期执行新收入准则影响所致 营业成本变动原因说明：本期执行新收入准则影响所致 销售费用变动原因说明：本期执行新收入准则影响所致 财务费用变动原因说明：本期财务费用中汇兑损益同比变动影响所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期部分经营业务完成结算所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期转让子公司宝鸡凌云公司股权影响所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期杉和公司注销时退回少数股东投资款所致 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 11,487,618.40 6,358,683.49 44.65-55.27-56.75 增加 1.89 个百分点 商业 694,239,632.22 665,962,737.00 4.07-37.79-37.82 增加 0.05 个百分点 保安服务业 210,550,451.24 181,525,482.79 13.79 4.60 4.14 增加 0.38 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织品 432,222,746.35 419,626,151.78 2.91-43.60-43.38 减少 0.38 个百分点 钢材 16,100,465.32 14,800,247.35 8.08-69.65-69.79 增加 0.41 个百分点 机械五金 245,916,420.55 231,536,337.87 5.85-1.28-1.64 增加 0.34 个百分点 保安服务业 210,550,451.24 181,525,482.79 13.79 4.60 4.14 增加 0.38 个百分点 其他 11,487,618.40 6,358,683.49 44.65-84.29-89.44 增加 27.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）外销 673,022,034.30 622,265,755.53 7.54-31.79-34.10 增加 3.25 个百分点 内销 243,255,667.56 231,581,147.75 4.80-31.71-26.65 减少 6.57 个百分点 (2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 生产采购成本 6,358,683.49 0.50 14,701,603.25 1.17-56.75 商业 采购成本 665,962,737.00 78.00 1,071,010,390.64 85.00-37.82 保安服务业 人工成本 181,525,482.79 14.18 174,307,607.36 13.83 4.14 2020 年年度报告 14/141 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织品 生产采购成本 419,626,151.78 49.15 741,104,449.76 58.82-43.38 钢材 采购成本 14,800,247.35 1.73 48,986,633.57 3.89-69.79 机械五金 采购成本 231,536,337.87 27.12 235,384,888.50 18.68-1.64 保安服务业 人工成本 181,525,482.79 14.18 174,307,607.36 13.83 4.14 其他 生产采购成本 6,358,683.49 0.50 60,236,022.06 4.78-89.44 (4)(4)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 19,761.72 万元，占年度销售总额 20.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 14,191.01 万元，占年度采购总额 16.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,499.85 万元，占年度采购总额 2.87%。3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1)(1)研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2)(2)情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 近三年经营性现金流呈良性趋势。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）投资收益-1,633,117.69 19,792,604.63-108.25 公允价值变动收益-30,220,050.13-3,247,136.93 不适用 信用减值损失-439,714.34-1,051,629.45 不适用 资产减值损失-2,460,014.63-71,552.12 不适用 资产处置收益 422,053.24-124,070.86 不适用 营业外支出 487,776.44 2,734,033.22-82.16 投资收益变动原因说明：本期转让子公司宝鸡凌云 65.44%股权所致 公允价值变动收益变动原因说明：本期所持创新壹号基金及上海银行股票公允价值变动损失所致 信用减值损失变动原因说明：本期期末应收款变化影响所致 资产减值损失变动原因说明：本期计提停产企业房屋及建筑物资产减值所致 资产处置收益变动原因说明：本期处置部分固定资产及车辆车牌所致 营业外支出变动原因说明：上期违约金支出同比影响所致 2020 年年度报告 15/141 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 292,722,233.51 42.62 256,047,798.95 35.37 14.32 应收款项融资 0.00 2,753,154.07 0.38-100.00 其他应收款 17,403,129.68 2.53 9,029,121.15 1.25 92.74 存货 1,073,693.67 0.16 13,602,135.05 1.88-92.11 其他非流动金融资产 18,578,016.29 2.71 46,009,873.22 6.36-59.62 长期待摊费用 0.00 1,018,187.36 0.14-100.00 应付账款 58,101,092.04 8.46 13,657,810.92 1.89 325.41 预收款项 426,347.33 0.06 127,838,699.50 17.66-99.67 合同负债 98,479,695.38 14.34 0.00 100.00 其他流动负债 823,457.96 0.12 100,000.00 0.01 723.46 应收款项融资变动原因说明：本期业务完成结算所致 其他应收款变动原因说明：本期期末未收到应收出口退税额同比上升所致 存货变动原因说明：本期宝鸡凌云公司退出合并报表范围所致 其他非流动金融资产变动原因说明：本期创新壹号基金及硕风旅行社投资项目公允价值变动损失所致。长期待摊费用变动原因说明：本期长期待摊费用摊销所致 应付账款变动原因说明：本期采购业务尚未完成结算所致 预收款项变动原因说明：本期执行新收入准则影响所致 合同负债变动原因说明：本期执行新收入准则影响所致 其他流动负债变动原因说明：本期执行新收入准则影响所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期末，公司参股投资企业共 8 家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东省金山实业股份有限公司，上海怡欣工贸公司，上海双龙高科技开发有限公司，上海信德企业发展公2020 年年度报告 16/141 司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙），上海硕风国际旅行社有限公司。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 本期计入公允价值变动损益的金额 对当期利润的影响金额 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）72,300.00 60,120.00 167,820.00 117,645.19 2.交易性金融资产（权益工具投资）23,440,300.00 19,364,800.00-4,075,500.00-3,087,500.00 3.其他非流动金融资产（权益工具投资）46,009,873.22 18,578,016.29-27,431,856.