600183_2019_生益科技_2019年年度报告_2020-03-24.pdf

2019 年年度报告 1/234 公司代码：600183 公司简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司广东生益科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/234 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘刘述峰述峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何何自强自强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林林道焕道焕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利 4.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。该利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/234 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.234 2019 年年度报告 4/234 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、生益科技 指 广东生益科技股份有限公司 苏州生益 指 苏州生益科技有限公司 陕西生益 指 陕西生益科技有限公司 生益电子 指 生益电子股份有限公司 江苏生益 指 江苏生益特种材料有限公司 生益香港 指 生益科技（香港）有限公司 生益资本 指 东莞生益资本投资有限公司 生益地产 指 东莞生益房地产开发有限公司 江西生益 指 江西生益科技有限公司 生益发展 指 东莞生益发展有限公司 联瑞新材 指 江苏联瑞新材料股份有限公司 吉安生益 指 吉安生益电子有限公司 东莞艾孚莱 指 东莞艾孚莱电子材料有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 CCL 指 覆铜板 PCB 指 印制线路板 公司章程 指 广东生益科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东生益科技股份有限公司 公司的中文简称 生益科技 公司的外文名称 SHENGYI TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Sytech 公司的法定代表人 刘述峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐芙云 联系地址 广东省东莞市万江区莞穗大道411号 电话 0769-22271828-8225 传真 0769-22780280 电子信箱 2019 年年度报告 5/234 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号 公司注册地址的邮政编码 523808 公司办公地址 广东省东莞市万江区莞穗大道411号 公司办公地址的邮政编码 523039 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东省东莞市万江区莞穗大道411号 广东生益科技股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 生益科技 600183 生益股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 签字会计师姓名 洪文伟、宁宇妮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东莞证券股份有限公司 办公地址 东莞市莞城区可园南路一号金源中心 29 楼 签字的保荐代表人姓名 郜泽民、王辉 持续督导的期间 2017 年 11 月 24 日-2023 年 11 月 23 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 13,241,085,241.08 11,981,081,734.45 10.52 10,749,900,023.48 归属于上市公司股东的净利润 1,448,767,198.85 1,000,468,630.58 44.81 1,074,663,320.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,393,661,498.51 924,798,068.77 50.70 1,001,796,705.44 经营活动产生的现金流量净额 1,692,374,380.93 1,337,205,019.46 26.56 593,145,887.37 2019 年年度报告 6/234 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 8,833,910,412.23 6,402,503,408.72 37.98 6,017,816,041.60 总资产 15,534,907,870.03 12,885,924,860.59 20.56 12,840,963,367.92 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.66 0.47 40.43 0.51 稀释每股收益（元股）0.66 0.47 40.43 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.64 0.44 45.45 0.48 加权平均净资产收益率（%）19.67 16.39 增加3.28个百分点 20.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.93 15.15 增加3.78个百分点 18.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,735,295,771.57 3,237,664,281.89 3,497,081,354.36 3,771,043,833.26 归属于上市公司股东的净利润 249,296,613.53 379,554,602.75 413,449,236.36 406,466,746.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 223,690,202.39 368,258,783.55 408,886,093.19 392,826,419.38 2019 年年度报告 7/234 经营活动产生的现金流量净额 478,506,905.45 600,285,617.14 323,505,691.35 290,076,166.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-2,373,255.35 67,182,094.15 1,161,180.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,836,287.55 52,168,742.86 55,249,485.57 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,246,460.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 40,425,066.42 -21,861,778.99 44,843,346.48 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 136,209.18 2,724,746.00 405,555.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,314.39 -6,609,779.51-7,587,639.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 741,977.72 2,644,179.83 少数股东权益影响额-636,044.31 -8,984,061.40-3,476,776.81 所得税影响额-14,194,855.26 -11,593,581.13-18,974,996.58 合计 55,105,700.34 非 经 常性 损 益包 含 本期 冲 减财 务 费用 的 政策 性 贴息。75,670,561.81 72,866,614.58 2019 年年度报告 8/234 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 90,369,062.20 119,062,904.23 28,693,842.03 31,445,212.24 应收款项融资 753,783,351.61 682,643,071.88-71,140,279.73 合计 844,152,413.81 801,705,976.11-42,446,437.70 31,445,212.24 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。产品主要供制作单、双面及多层线路板，广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。（二）经营模式 生益科技始终秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控制、新品创新、技术进步、降低成本、管理完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务，来回馈客户对我们的真诚支持。我们倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系。通过公司全体员工的共同努力，我们已经通过了 IATF 16949 质量管理体系认证、ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证、ISO/IEC 27001 信息安全管理体系认证、GB/T 19022 测量管理体系认证、GB/T 29490 知识产权管理体系认证、GB/T 23001两化融合管理体系认证。企业获得了美国 UL、英国 BSI、德国 VDE、日本 JET、中国 CQC 等安全认证。生益科技是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电子电路行业协会（CPCA）、中国覆铜板行业协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPC MEMBER）的会员，美国 UL 标准技术小组成员，我们正以成熟适用的管理流程来确保我们的目标达成。通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施，我们提升了产品质量，为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、产品推介、技术交流、问卷调查等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求和感受，以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础，为客户提供优秀的产品和服务，帮他们解决遇到的问题，确保客户的权益不受损害。生益科技提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理，并主动创新和优化，经三十多年的不断提炼和改善，生益科技创立了引领行业、独特的“4 ONE”的营销模式：ONE-WINDOW（一个窗口的完善服务）、ONE-STOP（一站式全系列产品的供应）、ONE-PLATFORM（一个统一的中央计划平台）、ONE-DAY（一天急单交货承诺），极大地满足了顾客的需求和期望，生益科技的品牌已深深扎根于客户的心中。多年来，生益科技紧跟市场发展的技术要求，与市场上的先进终端客户进行技术合作，前瞻性地做好产品的技术规划，生益科技自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，产品被广泛地应用于 5G 天线、通讯骨干网络、通讯基站、大型计算机、路由器、服务器、移动终端、汽车电子、智能家居、安防、工控、医疗设备、大型显示屏、LED 照明和芯片封装等产品上，并获得各行业领先制造商，如 NOKIA、华为、中兴、京信、昕诺飞、浪潮、BOSCH、CONTINENTAL、格力、国星光电等客户的高度认可。公司作为一家生产制造企业，深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此，公司最高决策层十分强调与各客户和供应商建立长期、互动的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益，从不侵犯供应商和客户的知识产权，严格保护客户和供应商的商业秘密、专有信息。事实证明，公司成立 30 多年来，我们取得了客户和供应商的充分信任及认可。长期以来，公司管理层还一直倡导“对待供应商如同对待客户一般”的原则，为供应商创造了良好的竞争环境，建立一整套公正、公开的“比价格、比质量、比服务、比技术”的采购管理体系，公司建立的 SRM 系统分配模型，由系统依据供方客观的绩效评分进行自动分配采购额，有效的杜绝了商业2019 年年度报告 9/234 贿赂和不正当的交易行为，得到了海内外许多知名公司如美国 Olin、韩国 Hexion、台湾长春、日本日矿等公司的高度认可。公司始终坚持规范化、程序化地管理采购业务，保证每单合同严格履行、货款按期支付，从未有无故克扣、拖欠供应商货款的情况发生。如有发生重大原材料质量投诉时，我们始终尊重双方技术论证，本着探寻原因、解决问题的态度，对有争议部分，始终坚持友好协商态度，公平合情处理，最大程度保证双方合法利益。在加强与供应商业务合作的同时，我们还长期的、广泛的与供应商开展技术交流、合作、开发，通过与原材料供应商成立跨公司项目基金的形式，充分调动双方人员对结构性技术难题解决的积极性，最终实现供需双方的“双赢”和价值链的传递,以求双方共同成长和进步。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“资产、负债情况分析”的相关内容。其中：境外资产 357,609,460.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.30%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 公司经过 30 多年的发展，公司通过了 IATF 16949 质量管理体系认证、ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证、ISO/IEC 27001 信息安全管理体系认证、GB/T 19022 测量管理体系认证、GB/T 29490 知识产权管理体系认证、GB/T 23001 两化融合管理体系认证。公司获得了美国 UL、英国 BSI、德国 VDE、日本 JET、中国 CQC 等安全认证。公司是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电子电路行业协会（CPCA）、中国覆铜板行业协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPC MEMBER）的会员,美国 UL 标准技术小组成员。（二）管理优势 公司主要生产、技术、管理和销售人员保持稳定，大多数人员自参加工作即在公司，基本上与公司同步成长和发展，直接参与公司各个时期的建设和发展。经过三十多年的实践锻炼，与公司已经融为一体，具有较强的工作能力、丰富的管理经验、良好的职业道德和敬业精神。（三）技术优势 国家科技部正式批准公司组建的“国家电子电路基材工程技术研究中心”于 2016 年顺利通过验收，针对行业、领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题，持续不断地对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备，不断地推出具有高增值效益的系列新产品.第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1.经营回顾 2019 年年初承接了时节性因素带来比较旺的需求，从 2 月份开始，市场波动加剧，且各市场领域表现不一，除通讯、5G 和 4G 市场表现较好外，汽车电子和消费电子等传统领域需求疲软。进入第二季度，虽然受贸易摩擦影响，但市场需求有所回暖，公司紧紧抓住材料国产化的趋势大力推动高频高速材料的认证和订单落地。第三季度逐渐进入行业传统淡季，但从 8 月份开始，受美国对部分商品加征关税延迟的影响以及 5G 通讯订单的发力，客户开始准备库存。到了第四季度，随着同行新产能的释放，市场需求有所缓解。面对跌宕起伏以及充满了不确定性的市场形势，营销团队采取了灵活的市场策略，不仅对现有客户的需求和特点进行逐一分析，并大力开发新的产品应用领域以及新客户，精准应对，狠抓机会，确保了经营目标的实现；供应链管理团队充分结合内部需求以及外部原材料形势，加大了对原材料采购成本的控制，为经营利润的实现打好了基础；销售、市场、客服和研发部门通力合作，紧密配合重要终端攻关重点产品，确保产品认证和2019 年年度报告 10/234 订单的落地。与此同时，集团营销中心和集团计划中心充分整合集团资源，利用不同的市场形势把集团产能利用率最大化，取得了较好的协同效益以及产品结构提升的结果。虽然贸易摩擦对整个电子行业产生了不利影响，但我们紧紧抓住了材料国产化的机会以及 5G发展的大趋势，集中资源攻关重点客户和重点项目，在高频高速以及服务器领域进行了深度的推广、市场开拓以及认证，取得了实质性的订单落地，实现了公司整体产品结构的提升，为未来做强做大覆铜板主业奠定了扎实的基础。紧紧围绕“以客户为中心，以价值为导向”的核心理念，内部不断提升夯实管理基础，提升竞争力。通过工作分析及流程诊断，并辅以绩效推动，公司整体人力资源效能获得了实质性的提升；深入实践具有生益特色的阿米巴管理模式 STPCM，结合持续改善以及智能制造，不仅创造了可观的直接经济效益，并为更精益的生产管理和更稳定的产品品质打造了强有力的支持。虽然 2019 年市场环境复杂多变，但生益人仍然保持信心，坚持以市场为导向，灵活应对，充分利用了集团各公司的协同合作和资源协调，较好地完成了董事会交给我们的任务。2完成的若干工作 2019 年我们在完成公司经营目标的同时，还完成了以下重大工作：2-1.不断提升人力资源效率。通过工作分析及流程诊断工作，全公司实现减编 9%，并推动了部门管理问题的识别、改善和提升；通过对公司核心人才 KPI 的绩效沟通、过程监控以及辅导，在确保其绩效价值和职级对应的同时，也有效传递和践行了公司“以客户为中心，以价值为导向”的核心理念。2-2.多渠道打造成本优势，不断提升核心竞争力。利用材料国产化的契机，大力开发和扶持国产原材料，推动内部分级管理，大幅度提升有成本优势的国产化原材料使用率；践行全员降本增效，在生产部门继续深入实践和推广具有生益特色的 STPCM；物流管理通过“以量换价”及完善运输招标方案、运输线的开发、废料再回收等多手段降本增效，创造了良好的直接经济效益。2-3.持续提升制程能力和专业能力，打造更稳定的产品品质和市场竞争力。根据市场发展趋势以及公司战略规划，建立了专门的高频和高速生产线，并构建了完整的产品生产技术和体系品控能力，为迅速实现高频高速新产品的规模化生产奠定了重要基础；总厂各分厂实施精细化管理，持续打造精益工序和精益工厂，不断提升产品品质；深度推进智能制造，打造了集团第一条大小板柔性智能线和第一条智能上胶样板工序，不断提升柔性生产能力和智能化水平。2-4.大胆创新，不断推动生产品质满足客户更高的要求。创新性筹划 SPC 过程能力平台建设，全面挖掘过程能力控制点，满足了海内外知名终端客户的高水平品控管理要求并持续进步；攻关生产的老大难问题，提高了客户反馈问题的响应速度和解决能力。2-5.集中研发力量夯实战略发展基础。紧紧抓住材料国产化的趋势，集中力量攻关高速和高频材料，并在 77GHz 汽车雷达材料取得关键性突破；对重点常规产品进行升级改善工作，不断提高产品的可靠性，满足客户要求；组织推动国家工程中心各所进行跨研究所协同攻关，积极探索更有效和高效的研发方向。2-6.充分借力信息化手段提速增效。对价格管理体系进行二次深度开发，建立了更加智能化的价格监控流程，实现智能化监控管理客户价格，为经营策略的灵活调整提供了重要依据；新 SRM系统正式上线，实现供应链全线上闭环作业，系统防呆防错增强，业务执行效率提升 64%；深入开发“益学堂”学习平台，不断创新学习形式，提升培训效果并大幅缩短了新员工独立上岗时间。2-7.多手段盘活公司核心人才积极性，实现可持续发展。根据监管政策的新变化，从推动实现公司中长期目标等角度出发，制定了新一期的股权激励方案，激励核心员工；建立和实施研发人员奖励制度，有效提升了研发的效率和质量，进一步巩固公司自主研发的核心竞争力。2-8.根据“公司 2016-2020 年的五年发展战略纲要”，为实现做大做强覆铜板主业的战略做了大量卓有成效的工作。为 2020 年集团化落地完成了关键工作，包括七个管理中心的组织架构、工作流程、绩效指标和考评方法等；完成江西生益第一期项目的建设，并在年底对部分产线顺利试生产；购置江苏生益储备土地，为集团高频材料产能布局奠定基础；启动万江厂区搬迁方案讨论以及松山湖新研发办公大楼的建设，为 2020 年冲刺五年战略规划做好准备。2-9.以人为本，让每一个生益人以“做生益人”而感到骄傲和自豪。创新打造智能自助饭堂新模式，大大提高了员工满意度；文化建设工作大放异彩，“生益天空下”实现 24 小时内对集团所有重要新闻活动的及时报道，并通过挖掘生益人故事展现企业文化核心理念，员工凝聚力倍增；员工子女托管驿站日益完善且形式不断丰富，着实提升了生益人的集体凝聚力和自豪感。2019 年年度报告 11/234 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年生产各类覆铜板 9,189.11 万平方米，比上年同期增长 3.71%；生产粘结片 12,384.93万米，比上年同期增长 1.78%。销售各类覆铜板 9,320.82 万平方米，比上年同期增长 7.30%；销售粘结片 12,379.26 万米，比上年同期增长 2.51%；生产印制电路板 80.68 万平方米，比上年同期增长 4.33%；销售印制电路板 77.95 万平方米，比上年同期下降 2.78%。实现营业收入1,324,108.52 万元，比上年同期增长 10.52%；其中：（1）陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板 2,010.22 万平方米，比上年同期增长 4.80%；生产粘结片 1,842.78 万米，比上年同期增长 65.11%；销售各类覆铜板 2,016.35 万平方米，比上年同期增长 5.51%；销售粘结片 1,824.95 万米，比上年同期增长 62.29%；实现营业收入为 196,008.22万元,比上年同期增长 2.48%；（2）苏州生益科技有限公司合并生产各类覆铜板2,069.89万平方米，比上年同期下降5.12%；生产粘结片 4,822.79 万米，比上年同期增长 10.75%；销售各类覆铜板 2,137.75 万平方米，比上年同期增长 2.01%；销售粘结片 4,770.98 万米，比上年同期增长 8.23%；实现营业收入为232,608.89 万元，比上年同期下降 0.12%；（3）生益电子股份有限公司生产印制电路板 80.68 万平方米，比上年同期增长 4.33%；销售印制电路板 77.95 万平方米，比上年同期下降 2.78%。实现营业收入为 309,542.60 万元，比上年同期增长 48.88%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）管理费用 644,250,481.72 484,026,813.51 33.10 其他收益 28,631,776.27 53,312,814.69-46.29 公允价值变动收益 31,445,212.24-24,751,487.72 不适用 信用减值损失 -14,311,502.54 不适用 资产减值损失 -36,953,898.09-26,054,048.65-41.84 资产处置收益 -2,373,255.35 67,182,094.15-103.53 营业外支出 5,986,375.29 12,392,024.48-51.69 所得税费用 241,679,303.54 157,652,661.52 53.30 归属于母公司所有者的净利润 1,448,767,198.85 1,000,468,630.58 44.81 少数股东损益 114,626,735.07 64,493,057.91 77.73 投资活动产生的现金流量净额-1,566,424,225.68-1,197,948,748.03-30.76 筹资活动产生的现金流量净额-173,114,952.42-1,250,235,013.93 86.15 （1）管理费用：主要系本期下属子公司生益电子股份有限公司扩产和全资子公司江苏生益特种材料有限公司投产，员工人数增加而相应增加工资薪酬费，随公司利润增加相应增加计提奖金及激励基金，以及公司软件服务及咨询服务费、维修费、股票期权费用等增加所致。（2）其他收益：主要系本期收到并确认为当期损益的政府补助减少所致。（3）公允价值变动收益：主要系全资子公司东莞生益资本投资有限公司本期存量权益工具形成的公允价值变动收益比上年同期大幅增加所致。（4）信用减值损失：主要系会计政策变更，公司将计提的坏账损失重分类列示所致。（5）资产减值损失：主要系本期下属子公司生益电子股份有限公司计提存货跌价损失增加所致。（6）资产处置收益：主要系上年同期下属子公司苏州生益科技有限公司收到青青家园宿舍拆迁补偿款所致。（7）营业外支出：主要系公司本期固定资产报废减少所致。（8）所得税费用：主要系公司本期利润增加，相应增加计提所得税费用所致。（9）归属于母公司所有者的净利润：主要系公司本期经营利润增加所致。（10）少数股东损益：主要系本期下属子公司生益电子股份有限公司利润增加所致。2019 年年度报告 12/234 （11）投资活动产生的现金流量净额：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。（12）筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期借款所收到的现金大幅增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年度全年公司实现主营业务收入 13,043,935,908.03 元，同比增长 10.52%；主营业务成本 9,687,612,168.55 元，同比增长 4.11%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）覆铜板和粘结片 10,002,273,355.85 7,525,501,215.66 24.76 2.41-3.50 增加4.60 个百分点 印制线路板 3,041,662,552.18 2,162,110,952.89 28.92 49.42 43.52 增加2.93 个百分点 合计 13,043,935,908.03 9,687,612,168.55 25.73 10.52 4.11 增加4.57 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 10,763,269,057.09 7,965,955,421.77 25.99 20.28 15.19 增加3.27 个百分点 外销 2,280,666,850.94 1,721,656,746.78 24.51-20.09-27.94 增加8.22 个百分点 合计 13,043,935,908.03 9,687,612,168.55 25.73 10.52 4.11 增加4.57 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）2019 年年度报告 13/234 覆铜板 万平方米 9,189.11 9,320.82 510.53 3.71 7.30-20.51 粘结片 万米 12,384.93 12,379.26 368.83 1.78 2.51 1.56 印制线路板 万平方米 80.68 77.95 9.57 4.33-2.78 39.92 产销量情况说明 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 覆铜板和粘结片 直接材料 6,471,178,495.35 85.99 6,843,908,563.76 87.76-5.45 覆铜板和粘结片 直接人工 364,986,808.96 4.85 345,470,771.85 4.43 5.65 覆铜板和粘结片 制造费用 689,335,911.35 9.16 609,057,952.18 7.81 13.18 印制线路板 直接材料 1,351,319,345.55 62.50 901,643,126.65 59.85 49.87 印制线路板 直接人工 234,372,827.30 10.84 133,175,024.90 8.84 75.99 印制线路板 制造费用 576,418,780.04 26.66 471,686,654.90 31.31 22.20 成本分析其他情况说明 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,935,937,521.69 元，占年度销售总额 22.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 1,802,233,585.49 元，占年度采购总额 24.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。其他说明 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 605,104,206.40 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 605,104,206.40 研发投入总额占营业收入比例（%）4.57 公司研发人员的数量 1,367 2019 年年度报告 14/234 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.24 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司通过研发项目管理模式、研究组织形式、项目绩效奖励等方面的优化和改革，使技术工作朝更加聚焦市场和客户需求方向调整并实现突破，有效的提高了研发的产出和效率。公司在 5G 商用进入快车道以及产业链各关键材料要求国产化的机遇之下，紧紧把握住了机会，迅速的把技术积累转化为市场上的相对竞争优势，巩固并强化了公司在汽车电子、高频、高速、服务器等领域的市场形象和产品布局，同时，在影响未来的趋势性产品的研发上，也通过集中优势兵力以及组合相关技术资源进行攻关，实现了重大技术突破。报告期内，公司研发投入主要集中在以下几个方面：（1）汽车电子用基材的研究：随着电动汽车的发展以及汽车电子化程度的不断提高，电子产品在汽车上的应用在不断扩大，对汽车电子用基材的可靠性和耐热性提出了更高的要求，本项目重点就如何提高耐热性、耐高压 CAF 可靠性、薄芯厚铜冷热冲击可靠性等方面进行树脂配方和工艺技术研究，开发满足汽车电子用的高可靠高耐热基材。（2）服务器用基材的研究：随着服务器平台由 Purley 向 Whitley 升级，整个服务器市场对基材性能的要求也随之提高，本项目通过功能性材料的搭配和选择进一步提升材料的性能，特别是提升电性能和可靠性，用以满足服务器市场的最新需求。（3）射频用高频覆铜板基材的研究：射频电路基板传输射频信号，对基板的厚度均匀性和介电常数一致性要求非常高，本项目通过对生产工艺的深入研究，开发一种射频电路用基材，厚度和介电常数的稳定性可以满足在射频领域的应用需求。（4）黑色聚酰亚胺薄膜覆盖膜技术研究：近年来，LED 照明、智能移动终端