600480_2020_凌云股份_凌云股份2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/216 公司代码：600480 公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司凌云工业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/216 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公公司负责人司负责人信虎峰信虎峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李超李超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李吉坤李吉坤声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2020年12月31日总股本765,340,374股扣减拟回购注销的股权激励限制性股票1,878,857股后的总股本763,461,517股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.31元（含税），共分配现金股利100,013,458.73元，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/216 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.216 2020 年年度报告 4/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 http:/ 公司、本公司、凌云股份 指 凌云工业股份有限公司 控股股东、凌云集团 指 北方凌云工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 致同、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 凌云工业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 德国 WAG、瓦达沙夫 指 Waldaschaff Automotive GmbH 墨西哥 WAG 指 Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.阔丹凌云 指 阔丹凌云汽车胶管有限公司 哈尔滨凌云 指 哈尔滨凌云汽车零部件有限公司 凌云西南 指 凌云西南工业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 凌云工业股份有限公司 公司的中文简称 凌云股份 公司的外文名称 Ling Yun Industrial Corporation Limited 公司的法定代表人 信虎峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李超（代行）王海霞 联系地址 河北省涿州市松林店镇 河北省涿州市松林店镇 电话 0312-3951002 0312-3951002 传真 0312-3951234 0312-3951234 电子信箱 L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省涿州市松林店镇 公司注册地址的邮政编码 072761 公司办公地址 河北省涿州市松林店镇 公司办公地址的邮政编码 072761 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 5/216 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凌云股份 600480/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场10层 签字会计师姓名 李宝信、付俊惠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财信证券有限责任公司 办公地址 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 签字的保荐代表人姓名 贺小波、徐行刚 持续督导的期间 2019 年 7 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 13,539,737,586.00 11,779,255,892.14 14.95 12,251,828,071.79 归属于上市公司股东的净利润 100,973,590.71-69,838,325.76 244.58 272,038,997.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,523,484.32-109,403,833.02 111.45 221,846,994.88 经营活动产生的现金流量净额 659,210,072.44 214,303,007.86 207.61 342,998,381.03 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 4,717,127,069.95 4,615,434,890.74 2.20 3,974,923,638.43 总资产 16,008,737,137.72 14,226,476,982.76 12.53 13,273,897,675.06 2020 年年度报告 6/216 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.13-0.10 230.00 0.40 稀释每股收益（元股）0.13-0.10 230.00 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02-0.15 113.33 0.33 加权平均净资产收益率（%）2.16-1.62 增加3.78个百分点 6.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.27-2.53 增加2.80个百分点 5.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,170,053,061.22 3,321,011,066.84 3,754,325,227.89 4,294,348,230.05 归属于上市公司股东的净利润-104,891,297.59 72,250,849.67 48,340,146.04 85,273,892.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-111,900,525.24 65,750,694.92 35,796,578.58 22,876,736.06 经营活动产生的现金流量净额-157,718,572.11-351,676,031.56 197,058,403.37 971,546,272.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2020 年年度报告 7/216 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 30,782,702.96 7,234,839.73 7,452,867.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 71,153,114.11 38,631,786.86 47,361,584.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -71,217.61 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,755,020.41 -565,783.78 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2020 年年度报告 8/216 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,531,179.13 9,038,171.44 7,130,439.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-4,519,974.15 -7,682,689.13-5,506,976.51 所得税影响额-5,679,536.99 -7,090,817.86-6,174,694.79 合计 88,450,106.39 39,565,507.26 50,192,002.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 1,270,802,618.01 1,270,802,618.01 其他权益工具投资 1,300,000.00 2,856,950.08 1,556,950.08 交易性金融负债 277,352.49 34,756.27-242,596.22-242,596.22 合计 1,577,352.49 1,273,694,324.36 1,272,116,971.87-242,596.22 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务：公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。2、经营模式：（1）采购模式：公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务、市场、研发等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好稳定的合作关系。（2）生产模式：公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。（3）销售模式：公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降2020 年年度报告 9/216 低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。3、行业情况：汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）其他应收款 87,517,962.68 36,120,668.59 142.29 应收款项融资 1,270,802,618.01 100.00 其他权益工具投资 2,856,950.08 1,300,000.00 119.77 在建工程 443,139,615.61 653,908,895.50-32.23 总资产 16,008,737,137.72 14,226,476,982.76 12.53 1、其他应收款期末余额为 8,751.80 万元，较年初增长 142.29%。主要变动原因为：本公司之子公司凌云西南和哈尔滨凌云处置房地产导致其他应收款增加。2、应收款项融资期末余额为 127,080.26 万元，较年初增长 100.00%。主要变动原因为：本公司用于背书及转让的承兑汇票增加。3、其他权益工具投资期末余额为 285.70 万元，较年初增长 119.77%。主要变动原因为：其他权益工具投资公允价值增加。4、在建工程期末余额为 44,313.96 万元，较年初减少 32.23%。主要变动原因为：本公司下属企业严控设备与技改项目投资，原有部分在建工程验收合格转固。其中：境外资产2,295,512,099.52（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.34%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 凌云股份是中国兵器工业集团有限公司所属的上市公司，下辖 80 多家分子公司，分布于德国、墨西哥、日本、印尼以及国内 30 多个省市和地区，其中与瑞士、美国、韩国等合资成立 20余家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统，新能源汽车电池系统配套产品，低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统，各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求，依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线，实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列，热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变；上海建立电池 PACK 机械验证实验室，系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提2020 年年度报告 10/216 升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。公司拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，初步完成了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，在上海创建了凌云中央研究院，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。通过资源整合，目前已形成以凌云中央研究院为核心，拥有 1 个国家级技术中心、10 个国家级实验室和检测中心、9 个省级技术中心、1 个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力，通过了一系列国际质量体系认证。近年来，凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，先后推进西南区域、东北区域、华北区域、中南区域、华东区域等资源区域化整合，与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。凌云股份始终坚持文化的传承与弘扬，以“员工满意、客户满意、社会满意、供应商满意、经营管理者满意、股东满意”的“六个满意”文化是公司的文化软实力和价值追求，展现了凌云与时俱进的探索精神，为加快培育具有全球竞争力的国际化大公司提供了强大的精神动力和文化支撑。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对复杂严峻的国内外政治经济形势，特别是新冠肺炎的叠加冲击，在董事会和党委的坚强领导下，公司聚焦主责主业，坚持科技创新引领，优化调整产品和客户，加强国际化经营管控，在稳定当期经营、降本提质增效、防范国际化经营风险、优化管控运营、加强党建和基础管理方面取得明显成效。报告期内，公司重点工作开展如下：（一）（一）统筹抓好常态化疫情防控和复工复产，确保员工身体健康和企业平稳运营统筹抓好常态化疫情防控和复工复产，确保员工身体健康和企业平稳运营 坚持常态化防控与应急处置相结合，认真贯彻落实兵器集团和属地政府疫情防控的各项措施，做好常态化疫情防控，坚持“生命至上、安全第一”，为公司运营安全、员工健康提供坚强保障；在做好疫情防控的前提下，积极推动复工复产工作；勇于为国家抗疫担当作为，疫情期间保证了救护车等配套件的生产需求；境外公司按照外国当地政府要求严格落实防疫措施，通过增加劳务派遣人员和内部调剂减少对经营的影响。（二）（二）组织开展提质增效专项行动组织开展提质增效专项行动，推动公司实现扭亏为盈，推动公司实现扭亏为盈 在公司党委统一领导下，财务、采购、投资、市场等部门组织全系统全面开展提质增效专项行动 41 项具体目标和 62 项行动措施，做到应收尽收、应减尽减、应降尽降。通过紧抓减税降费政策、降低融资费率、内部调剂资金，实现可控费用同比下降；加强采购关键环节控制，通过集中采购以量换价、进口材料国产化、国产材料低成本替代等降低产品材料成本；通过精益项目节创、合理化建议节创、内部调剂设备减少投资等措施强化源头控制投资成本；对于逾期应收账款等全面实施应收尽收，减少坏账损失；严格审计、内控和法律风险防范，积极避免或挽回经济损失。通过扎实推进降本提质增效工作，公司在增盈、控亏等方面作出了积极努力，推动实现归母净利润扭亏为盈。（三）（三）全力抓好海外经营风险防控，守住风险底线全力抓好海外经营风险防控，守住风险底线 2020 年年度报告 11/216 公司克服并跟踪疫情影响，强化德国 WAG 股东代表和专业人员现场或在线督导协助，通过月例会和周例会，加强项目管理、产能提升、库存及成本管控，紧密追踪指导项目、人工成本及第三方费用进展，有效压缩成本费用。密切监控应对现金流保障、项目量产和客户保供要求，分批审慎注入资金并强化资金规划，加强保时捷 J1 电池壳项目达产工作，统筹应对保时捷供货要求。通过国内和国外艰苦努力，德国 WAG 公司资产负债率在合理水平，全年实现主营业务收入同比增长 65%，同比减亏 316 万欧元，经营指标得到改善。完善国际化经营管控机制和流程。明确德国 WAG 管控模式和功能定位，研究优化德国 WAG 的管控模式和思路。强化完善国际化经营顶层设计，深化国际化资源整合共享，推进产品、技术协同创新。借助海外公司技术资源，公司进入中国宝马、奔驰、奥迪等客户铝合金产品配套体系，先后获得了重点客户平台化、新能源电池壳等项目。（四）坚持创新驱动，持续优化产品和客户结构（四）坚持创新驱动，持续优化产品和客户结构 年内研发投入 5.10 亿，占营收比重 3.78%，新产品贡献率达 35.12%，完成专利申请 200 余项。新产品开发方面新产品开发方面，系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发，多款管路新产品实现了市场化应用。新材料开发方面，新材料开发方面，成功开发低密度高阻燃可回收热塑性复合材料制造轻量化电池壳上盖产品，联合开发 PP 材料已初步具备替代进口原材料技术能力。新工艺技术开发方面新工艺技术开发方面，全面掌握 FDS 连接工艺、静轴肩搅拌摩擦焊、热熔钻等先进连接工艺核心技术，基本掌握了 1700MPa级超高强钢的成形方法和异形截面高频焊的焊接方法，焊接变形仿真能力建设及工具使用使公司在国内同类型企业中持续保持焊接技术竞争力；掌握了高强钢保险杠变曲率辊弧工艺研究及装备开发技术，打破国外垄断地位；热成型技术领先优势不断巩固，直冷模具技术研究均取得预期效果，利用内冲孔工艺制备出 GMT 后防撞梁。科研能力建设方面，科研能力建设方面，公司在上海建立了具备新能源汽车电池 PACK 机械验证能力的试验室，在沈阳自主开发了国内首条宝马 ix3 电池壳自动化生产线并获得客户的高度认可。涿州试验室获得莱茵公司质量体系认证，通过了上汽通用等客户及国防军工三级计量技术机构认可。公司获评中国汽车轻量化联盟 A 级企业并顺利通过国家企业技术中心、国家技术创新示范企业复评；国家科技 04 重大专项六项子课题的研究工作全部完成，推动了热冲压成型生产线国产化发展；公司“两化融合”贯标通过评定，“互联网+”项目通过国家验收。以大客户集中管理为牵引，聚焦优质客户优势产品，以奔驰、宝马、特斯拉、大众、通用、日系品牌等为代表的重点客户项目预期销售收入占比持续提升，显示了优质客户对公司产品认可度的提高。汽车金属零部件 2020 年累计定点项目 115 个，强化轻量化、新能源汽车动力结构件项目开发，加大集成化、平台化、国际化项目开发；汽车管路新产品 2020 年累计定点项目 229 个，率先研发较低成本国六产品，燃油管第一家通过德国大众批准，获得行业领导地位；市政管道系统紧抓国家政策机遇，充分发挥现有产能和传统业务，着力开发新领域、新产品、新客户、新市场。（五）基础管理水平有所提升（五）基础管理水平有所提升 一是调整优化组织结构和管理机制；二是优化干部人才结构；三是优化投资决策管理，强化预决算管理，完善投资管理制度流程，统筹深化资源调配和资产盘活；四是贯彻落实安全绿色发展理念，抓好安全环保保密工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,353,973.76 万元，较上年同期增长 14.95%，实现利润总额50,128.66 万元，较上年同期增长 166.51%，实现净利润 39,393.37 万元，较上年同期增长 152.05%,其中归属于母公司的净利润 10,097.36 万元，较上年同期增长 17,081.19 万元。报告期内，公司聚焦优质客户优势产品，强化与国际高端、国内主流客户的技术交流及品牌推广，积极开拓市场、抢抓订单，销售规模持续增长；同时加强内部管理，提质增效取得成果，采购成本、管理费用等运营成本降低，公司效益进一步提升。2020 年年度报告 12/216 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金利润表及现金流量表相关科目变动分析表流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,539,737,586.00 11,779,255,892.14 14.95 营业成本 11,288,368,301.11 9,814,650,763.39 15.02 销售费用 537,796,680.50 502,834,900.02 6.95 管理费用 592,565,288.88 635,002,921.56-6.68 研发费用 507,978,072.79 463,156,764.05 9.68 财务费用 144,997,891.15 158,708,026.47-8.64 经营活动产生的现金流量净额 659,210,072.44 214,303,007.86 207.61 投资活动产生的现金流量净额-552,790,249.33-716,719,854.13 22.87 筹资活动产生的现金流量净额 190,841,761.69 456,047,745.05-58.15 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1、营业收入本年实现 1,353,973.76 万元，较上年同期增加 176,048.17 万元，较上年同比增长 14.95%。主要变动原因为：报告期内，公司积极开拓市场、抢抓订单，销售规模持续增长。2、营业成本本年发生 1,128,836.83 万元，较上年同期增长 15.02%。主要变动原因为：报告期内,营业收入增长，营业成本随之增加。3、销售费用本年发生 53,779.67 万元,较上年同期增长 6.95%。主要变动原因为：报告期内,售后服务费同比增加 3,291.91 万元。4、管理费用本年发生 59,256.53 万元,较上年同期降低 6.68%。主要变动原因为：疫情期间国家出台减免企业社保政策，社会保险支出减少，职工薪酬减少 2,037 万元；报告期内，出差人次减少，差旅费及车辆使用费较上年同期减少 1,350 万元。5、研发费用本年发生 50,797.81 万元,较上年同期增长 9.68%。主要变动原因为：报告期内,重点开发新能源铝合金电池壳、高强度汽车轻量化产品，并加大了新能源尼龙管的研发投入。6、财务费用本年发生 14,499.79 万元，较上年同期降低 8.64%。主要变动原因为：低息贷款置换，利息支出较上年减少 1341.83 万元。7、经营活动产生的现金流量净额本年实现 65,921.01 万元,较上年同期增加44,490.71 万元。主要变动原因为：报告期内,本公司收入和回款增加。8、投资活动产生的现金流量净额本年为-55,279.02 万元，较上年同期增加 16,392.96万元。主要变动原因为：报告期内,本公司收到联营企业投资收益增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。9、筹资活动产生的现金流量净额本年为 19,084.18 万元，较上年同期减少 26,520.60万元。主要变动原因为：上年同期本公司进行配股，共募集资金 83,540.91 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2020 年年度报告 13/216 汽车金属及塑料零部件 11,331,290,356.07 9,555,878,842.87 15.67 18.47 18.59 减少 0.08个百分点 塑料管道系统 1,592,009,276.99 1,217,286,900.80 23.54-2.23-2.53 增加 0.23个百分点 其他 154,616,963.11 121,599,252.96 21.35-2.42-0.41 减少 1.59个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 1,750,744,437.26 1,506,429,191.57 13.95 18.87 21.24 减少 1.68个百分点 华北地区 1,583,877,998.82 1,366,700,910.10 13.71-3.16-2.93 减少 0.21个百分点 华中地区 988,636,928.38 765,779,561.42 22.54-10.72-6.33 减少 3.63个百分点 华南地区 869,421,984.81 727,946,689.81 16.27-26.29-24.92 减少 1.54个百分点 华东地区 4,466,258,369.94 3,389,640,972.48 24.11 20.32 17.38 增加 1.90个百分点 西南地区 1,589,233,902.77 1,380,719,105.82 13.12 53.93 49.18 增加 2.77个百分点 西北地区 109,210,340.03 81,545,901.82 25.33 9.53 14.70 减少 3.36个百分点 国外地区 1,720,532,634.16 1,676,002,663.61 2.59 54.77 51.44 增加 2.14个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、公司主要产品细分为汽车零部件制造业和塑料管道制造业，分行业和分产品情况相同。2、公司主营业务归属制造业，产品分为汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品，业务区域主要为中国大陆。3、西南地区收入增长较大，主要原因为：本公司获得西南区域客户订单增加。4、国外地区收入主要来源于德国 Waldaschaff Automotive GmbH,其本年实现主营业务收入为150,781.19 万元，较上年增长 67.59%，主要原因为：国外公司新产品电池壳的收入同比大幅增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车金属零部件 万件 17,065 17,638 803-8.47-7.17-29.31 汽车塑料零部件 万套 17,305 17,269 873 5.34 4.47 4.30 塑料管道系统 吨 112,397 117,432 9,027 7.48 8.29-21.82 产销量情况说明 汽车金属零部件生产量、销售量、库存量比上年下降幅度较大，主要是受汽车整车市场产销下降影响。2020 年年度报告 14/216 塑料管道系统库存量同比降低幅度较大，原因是：年末为销售淡季，优化库存结构、降低管材产成品库存占比；对出库未开票销售暂估导致出库未开票进一步减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车金属及塑料零部件 原材料 7,199,943,827.15 75.35 5,924,213,756.02 73.34 21.53 人工工资 652,865,896.28 6.83 707,256,262.17 8.76-7.69 折旧 308,867,427.77 3.23 238,711,451.22 2.95 29.39 能源 156,515,701.90 1.64 147,132,760.37 1.82 6.38 委贷加工及工装费 533,504,169.93 5.58 493,505,883.26 6.11 8.10 其他费用 704,181,819.84 7.37 567,427,540.11 7.02 24.10 塑料管道系统 原材料 1,084,790,258.71 89.12 1,117,584,983.44 89.93-2.93 人工工资 43,403,892.54 3.57 45,170,113.93 3.63-3.91 折旧 22,405,836.03 1.84 21,033,272.38 1.69 6.53 能源 33,201,705.85 2.73 33,034,389.86 2.66 0.51 其他费用 33,485,207.67 2.75 25,895,652.06 2.08 29.31 其他 原材料 104,753,917.51 86.15 106,440,950.82 83.23-1.58 人工工资 7,993,020.84 6.57 10,110,836.04 7.91-20.95 折旧 906,945.49 0.75 1,299,900.32 1.02-30.23 能源 1,050,058.06 0.86 1,184,862.80 0.93-11.38 外部加工及工装费 3,172,337.99 2.61 5,016,803.53 3.92-36.77 其他费用 3,722,973.07 3.06 3,836,139.40 3.00-2.95 成本分析其他情况说明 产品成本与上年相比无重大变化。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 291,690.80 万元，占年度销售总额 22.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 110,745.21 万元，占年度采购总额 12.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 2020 年年度报告 15/216 单位