600650_2020_锦江在线_锦江在线2020年年度报告（修订版）_2021-05-25.pdf

2020 年年度报告 1/173 公司代码：600650 公司简称：锦江投资 900914 锦投 B 股 上海锦江在线网络服务股份有限公司上海锦江在线网络服务股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会董事会会议。会议。三、三、德勤华永德勤华永会计师会计师事务所（特殊普通合伙事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许铭许铭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈璘陈璘及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖刘朝晖声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所审计，2020 年母公司年初未分配利润 559,937,542.85 元，加本年净利润 95,182,126.72 元，减 2020 年内发放的 2019 年度现金股利 137,902,526.75 元，年末可供股东分配的利润为 517,217,142.82 元。利润分配方案为：按 2020 年末总股本 551,610,107 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.32 元（含税，B 股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为 72,812,534.12 元。六、六、前瞻性前瞻性陈述陈述的风险声明的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在是否存在违反违反规定决策程序对外提供担保的情况规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在是否存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2020 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 锦江投资、本公司、公司 指 上海锦江在线网络服务股份有限公司 财务会计报表附注中：本公司 指 上海锦江在线网络服务股份有限公司母公司 财务会计报表附注中：本集团 指 上海锦江在线网络服务股份有限公司母公司及子公司 锦江国际 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江资本 指 上海锦江资本股份有限公司 锦江汽车 指 上海锦江汽车服务有限公司 锦江低温 指 上海锦江国际低温物流发展有限公司 锦海捷亚 指 锦海捷亚国际货运有限公司 锦江出租公司 指 上海锦江汽车服务有限公司锦江出租汽车分公司 锦江外事公司 指 上海锦江汽车服务有限公司商务外事汽车板块 锦江商旅公司 指 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 吴泾冷库、吴泾公司、吴泾 指 上海吴泾冷藏有限公司 吴淞罗吉、吴淞罗吉公司、吴淞 指 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 新天天 指 上海新天天低温物流有限公司 锦恒冷库 指 上海锦恒供应链管理有限公司 锦江联采 指 上海锦江联采供应链有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 5/173 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海锦江在线网络服务股份有限公司 公司的中文简称 锦江投资 公司的外文名称 Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JINJIANG ONLINE 公司的法定代表人 许铭 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈贇 张君 联系地址 上海市延安东路100号21楼 上海市延安东路100号21楼 电话(021)63218800(021)63218800 传真(021)63213198(021)63213198 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市延安东路100号21楼 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市延安东路100号21楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 锦江投资 600650 新锦江 B股 上海证券交易所 锦投B股 900914 新锦B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 陈彦，王崇斌 2020 年年度报告 6/173 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 2,661,982,187.60 2,547,137,412.78 4.51 2,435,409,240.53 归属于上市公司股东的净利润 241,547,952.04 267,201,896.87-9.60 267,093,471.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,699,356.06 228,299,414.85-67.72 226,536,166.37 经营活动产生的现金流量净额 296,601,662.67 230,490,848.64 28.68 115,621,914.23 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,546,474,549.67 3,511,391,825.71 1.00 3,242,861,495.54 总资产 5,158,991,115.49 4,901,281,006.76 5.26 4,510,811,930.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.438 0.484-9.50 0.484 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.134 0.414-67.63 0.411 加权平均净资产收益率（%）6.84 7.97 减少1.13个百分点 8.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.09 6.81 减少4.72个百分点 6.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 500,938,481.66 647,365,171.98 823,446,090.95 690,232,443.01 归属于上市公司股东的净利润 39,827,845.92 7,861,984.94 18,961,634.65 174,896,486.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性51,001,481.46 5,403,923.30 20,842,324.30-3,548,373.00 2020 年年度报告 7/173 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-21,692,581.73 110,300,429.86 74,224,581.44 133,769,233.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 344,541,510.54 未包含资产处置收益中的处置营运车辆收益 12,711,944.60 24,201,657.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,441,453.78 未包含与资产相关的政府补助 9,000,586.41 7,824,657.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,442,103.74 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-18,121,482.13 30,146,986.71 111,089,376.45 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 105,353.14 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2020 年年度报告 8/173 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,194,821.29 2,029,632.64 7,030,401.72 尚海食品房产搬迁相关费用-89,369,600.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 计入当期损益的员工辞退福利 -117,358,981.02 少数股东权益影响额-1,043,110.20 -5,339,424.72 3,019,984.04 所得税影响额-79,963,250.98 -9,647,243.62 4,644,856.11 合计 167,848,595.98 38,902,482.02 40,557,305.41 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 152,286,237.46 133,551,345.90-18,734,891.56-5,349,976.61 可供出售金融资产 1,115,757,591.99 1,052,915,635.99-62,841,956.00 24,931,447.83 合计 1,268,043,829.45 1,186,466,981.89-81,576,847.56 19,581,471.22 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/173 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务：主要业务：报告期内，本公司主要经营包括车辆营运业务、汽车销售业务和低温物流业务，合资设立的锦江联采供应链有限公司主要经营供应链管理业务，参股的锦海捷亚主要经营国际货代业务，参股的上海浦东国际机场货运站有限公司经营仓储业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2 2、经营模式：经营模式：（1）车辆营运业务方面，公司所属锦江出租公司、锦江外事公司和锦江商旅公司提供出租汽车和商务租赁等各类服务，公司出租车、租赁车、旅游车等各类车辆约1万辆，是上海市综合接待能力最强的汽车租赁服务企业之一。（2）汽车销售业务方面，公司在上海市吴中路100号投资建设了“锦江汽车服务中心”，汇集了通用、大众、丰田和日产等品牌的4S店，提供汽车销售、保养和维修等综合配套服务，已显现出一定的集聚效应。（3）低温物流方面，本公司拥有自有和租赁冷库规模约 10 万吨，具有较强的冷藏和低温配送能力。3 3、行业情况：行业情况：（1）随着中国经济的持续增长，市场对汽车营运及相关业务、物流相关服务、汽车销售及维修服务的需求日益增加。上海正在进行产业结构战略调整，将服务业定位重点产业，“大虹桥”、“迪士尼”、“进口博览会”等重点项目的推进，将为本公司的核心业务发展创造大量机遇。（2）随着中国推进“一带一路”倡议，以及上海重点打造国际经济、国际金融、国际航运、国际贸易等“四个中心”和“自由贸易区”等项目，为物流产业提供了重要的机遇。本公司下属的常温、低温等物流业务将由此受益。（3）移动互联网等新兴渠道的崛起对传统汽车服务营运商既是机遇也是挑战。传统汽车服务营运商拥有线下资源优势，积极推进“互联网+”，稳步布局网上业务发展，将成为本领域新的增长点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、“锦江锦江”品牌优势品牌优势 “锦江”品牌在国内外具有较高的知名度和良好的形象，随着锦江国际“全球布局，跨国经营”战略的稳步推进，“锦江”品牌在国内外的影响力将进一步扩大，更有助于公司在客运服务业、低温物流业、物流货代业、仓储业中的竞争和发展。2 2、锦江国际酒店网络优势锦江国际酒店网络优势 锦江国际集团在全球范围内拥有或管理的已签约酒店超过10000家，客服总数约100万间，分布与全球60余个国家和地区。上述酒店网络及其配套设施可以为本公司汽车营运、冷链物流、供应链管理、线上生活服务平台等业务发展提供助力。3 3、业务资源和经营积累优势业务资源和经营积累优势 锦江汽车具有50多年的经营历史，是上海市车型品种最全，综合接待能力行业领先的客运企业，在出租汽车业务、商务租赁车业务、旅游客车业务、汽销汽修业务方面实力雄厚。2020 年年度报告 10/173 锦江低温具有较强的冷藏和低温配送能力，从业经验丰富，市场知名度高。锦海捷亚创立于 1992 年，是国内最早从事国际货运代理业务的公司之一，从业经验丰富。具有 A 级货代资质，为 IATA 成员，具有较高的市场知名度，业务能力获得市场广泛认可。连续多年在国内货代行业名列除几大“中”字巨头以外的前列。公司参股投资的上海浦东国际机场货运站有限公司经营着机场唯有的两个公共货运站，具有明显的机场资源优势。2020 年年度报告 11/173 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，本公司学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记在第二届进博会上的讲话精神，围绕集团战略，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，在公司董事会的领导下，扎实做好疫情防控，紧盯市场动向，调整经营思路，深度挖掘潜力，狠抓降本增效，全力做好特殊时期企业复工复产，努力降低疫情带来的负面影响，积极推进企业改革转型，确保企业稳定发展大局。锦江汽车锦江汽车 报告期内，面对新型冠状病毒疫情的影响，锦江汽车所属的各项业务均受到了较为显著的影响。出租汽车方面，疫情期间，由于市民外出流动率下降，出租车空驶率较高；大客车方面，疫情期间省际客运、旅游、校车、会务、邮轮、旅游景点等各类用车业务暂停，企业班车也大部分处于停运状态；商务包车方面，上半年国宾、会务供车业务基本处于停滞状态，外籍租车客户也有所减少；汽贸汽修方面，疫情期间几乎处于停业状态。面对疫情带来的严峻挑战，锦江汽车积极应对，先后制定了疫情预防工作预案、疫情预防应急预案、复产复工及疫情防控方案、舆情突发事件应急处置预案等多项措施，自 2020 年第三季度起，各项业务逐步恢复正常。同时，锦江汽车高质量完成了第十届三次政协会议、陆家嘴论坛、第 21 届中国国际工业博览会、浦东开发开放三十年庆典等大型会务、会展的供车保障任务，得到了各主办方的一致好评。2020 年 11 月，第三届“进博会”在国外疫情尚未得到有效控制，国内疫情防控处于常态化的特殊背景下如期召开。锦江汽车作为会议贵宾供车接待保障单位，主要承担了参会的使领馆、政要接待团等核心接待用车，以及多个会务保障部门的工作用车接待任务，共投入大小用车 240余辆，服务 1800 余辆次；参与场馆周围观展人员疏导的新能源出租车服务约 500 辆次；直接参与任务的一线驾驶员和后勤保障人员 300 余人。锦江汽车深知此次特殊情况下举办进博会的重大意义，以优质、安全、高效、圆满的供车服务，赢得了参会贵宾和峰会筹备组织各方的高度肯定，向世界展示了防疫防控特殊时期的中国风采、上海风采、锦江风采！报告期内，共销售新车超过 9,800 辆，售后维修 8.3 万余台次，汽贸汽修企业网络有效咨询数达 4.8 万余次。锦江低温锦江低温 报告期内，吴泾公司克服疫情对冷链业务影响，加强同客户沟通联系，及时了解客户需求，帮助客户解决用工、防疫、商品消毒，做好客户评估，确保客户人员、商品安全，得到客户信任，适当增加包库面积共计 1,500 平方米，库房综合利用率达到 90%以上，为实现全年营收目标的完成提供重要保证。此外，吴泾公司持续优化业务结构，确保大客户需求。经过近几年业务结构调整，吴泾公司客户已趋于稳定。吴淞公司从“认识到位、责任到位、防控到位、宣传到位”的“16 字”方针开展新冠疫情防控防疫工作。根据疫情防控要求，对现有客户结构和商品结构进行梳理及调整，充分挖掘现有客户资源，主动帮助现有客户优化业务流程，共享园区资源，提供增值服务，增加附加收入，为企业增加创收。新天天公司面对疫情影响，积极调整运营思路，主动为餐饮客户提供物流方案，通过合并线路、减少配送频次以合理降低物流成本，积极引入新客户，调整客户结构。第三季度全面恢复正常，进、出库量回升到日均约 5,000 箱及约 4,700 箱，经营收入也得以同步回升。锦恒公司经营卓有成效，克服疫情影响，创新工作思路，满足客户不断提出的需要，强化自营库进库量 976 个冷柜，货物吞吐量 6.53 万托盘，平均库存 1.52 万托盘，同比增幅 174.8%，其中肉类 1.43 万托盘，同比增幅 286%；冷库平均利用率 99.3%，创公司成立以来新高。2020 年年度报告 12/173 锦海捷亚锦海捷亚 锦海捷亚成为湖北省慈善总会指定进口服务代理，武汉分公司在当地疫情最为严重、防疫物资十分紧缺时期，积极联系锦海捷亚各地口岸，以及上海、北京、郑州等地空运团队，帮助湖北省慈善总会完成数十批进口医疗物资的运输任务，累计操作 93 票，服务 70 多家湖北医院及地方防疫指挥部。上海、北京等分公司全年累计操作防疫物资的包机业务超 70 架次，办理和操作防疫物资出口超 4,000 票，共办理出口口罩近 7,000 万个、防护服 300 余万件、护目镜超 80 万个。锦海捷亚空运口岸公司抓住了市场上出口包机业务需求增加的契机，持续发力，成为公司全年经营亮点。华东区域上海空运全年完成 147 架次各类货运包机（全货机、客改货）在浦东机场的出口操作；北方区域北京分公司充分发挥与美国航空、海南航空多年来的良好合作关系，争取到为两家航司的包机提供地面服务；华北区域郑州分公司的防疫物资出口和西安分公司中国邮政包裹业务给两家分公司带来了较为可观的收益；武汉分公司抓住机遇，为以色列航空开通的武汉-欧洲的定期客改货包机提供服务，操作共计 27 票出口到伦敦空运包机防疫物资的报关、地面服务等。报告期内，锦海捷亚完成了 ISO 14001（环境）、18001 职业健康安全认证、质量管理体系 ISO 9001:2015 版，三项认证的年度复审，并已通过了第三方审核机构 CQC 现场审核。锦江联采锦江联采 报告期内，面对新冠疫情及全球经济形势变化给酒店业带来巨大冲击的背景下，锦江联采在非常时期更注重强化“内循环”，不断创新孵化商业模式和盈利模式，业务结构持续优化，实现流量稳定增长，进一步朝着“全球领先的酒店供应链服务平台”的目标夯实迈进。实现 GMV 约 17亿元，佣金收入约 8,008 万元。锦江联采在报告期内着手打造“锦集成”服务，建立工程领域顾问式全链条服务+严选工程供应商体系，同时，加大力度拓展平台施工服务，力求向加盟业主提供更专业、有保障、多层次选择的施工服务。赋能酒店筹建和升级改造的一站式解决方案，以“酒店筹建领域的最高标准”为愿景，打造“全链条”的总包服务品牌，与品牌、投资人共同筑造高品质、高性价比的酒店产品。报告期内，锦江联采有序推进龙漕路“锦江创新中心”项目，截至报告期末，已完成高阶功能定位规划，并完成项目立项。下一步将继续推进龙漕路二期施工、招商、营销相关工作，力争按照要求的关键时间节点完成各项里程碑工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 26.62 亿元，同比上升 4.51%，归属于母公司所有者的净利润2.42 亿元，同比下降 9.60%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,661,982,187.60 2,547,137,412.78 4.51 营业成本 2,323,754,183.43 2,129,824,234.67 9.11 销售费用 239,396,773.73 191,462,993.12 25.04 管理费用 223,107,102.81 121,626,161.51 83.44 研发费用-财务费用-15,131,928.22-11,590,611.19-经营活动产生的现金流量净额 296,601,662.67 230,490,848.64 28.68 投资活动产生的现金流量净额 53,551,757.11 134,050,262.34-60.05 筹资活动产生的现金流量净额-208,209,157.97-44,012,411.64-2020 年年度报告 13/173 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表。(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车营运及相关业务 819,798,902.78 686,479,466.35 16.26-21-6 减少 13.09个百分点 汽车销售及相关业务 1,453,173,141.13 1,394,037,818.97 4.07 15 14 增加 0.11个百分点 低温物流业务 228,954,833.62 201,888,087.02 11.82 38 33 增加 3.43个百分点 全球采购平台业务 80,081,270.34 12,090,948.24 84.90-主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 2,582,008,147.87 2,294,496,320.58 11.14 5 9 减少 3.76个百分点 (2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 车辆营运业务 人工成本 386,473,124.74 16.63 405,226,089.38 19.03-4.63 折旧费 182,338,540.45 7.85 190,924,197.43 8.96-4.50 能源燃料费 49,443,821.30 2.13 75,638,462.11 3.55-34.63 安全生产费 14,108,420.36 0.61 14,737,860.05 0.69-4.27 保险费 28,853,047.87 1.24 20,199,474.16 0.95 42.84 其他 25,262,511.63 1.09 23,998,762.82 1.13 5.27 合计 686,479,466.35 29.54 730,724,845.95 34.31-6.05 汽车销售业务 汽车销售成本 1,264,245,449.58 54.41 1,121,699,119.08 52.67 12.71 人工成本 1,106,237.77 0.05 1,207,445.21 0.06-8.38 修理成本 127,337,372.07 5.48 76,951,336.19 3.61 65.48 其他 1,348,759.55 0.06 18,406,532.80 0.86-92.67 合计 1,394,037,818.97 59.99 1,218,264,433.28 57.20 14.43 低温物流及相关业务 人工成本 24,735,680.08 1.06 30,620,281.88 1.44-19.22 能源燃料费 6,948,937.75 0.30 8,653,269.02 0.41-19.70 租赁费 32,904,884.39 1.42 26,844,197.63 1.26 22.58 折旧费 12,840,512.29 0.55 13,322,569.30 0.63-3.62 货运成本 28,093,193.14 1.21 16,397,804.05 0.77 71.32 商品销售成本 56,081,637.78 2.41 47,704,697.22 2.24 17.56 仓储代理成本 26,308,365.25 1.13 3,179,475.78 0.15 727.44 其他 13,974,876.34 0.60 5,063,086.62 0.24 176.01 2020 年年度报告 14/173 合计 201,888,087.02 8.69 151,785,381.50 7.13 33.01 酒店及相关业务 租赁业务 2,231,832.33 0.10 1,932,476.22 0.09 15.49 合计 2,231,832.33 0.10 1,932,476.22 0.09 15.49 全球平台采购业务 人工成本 3,746,620.14 0.16-固定资产折旧 3,981.86 0.00-无形资产摊销 2,101,580.62 0.09-其他 6,238,765.62 0.27-合计 12,090,948.24 0.52-(4)(4)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,919.87 万元，占年度销售总额 9.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,080.90 万元，占年度销售总额 1.16%。前五名供应商采购额 152,036.88 万元，占年度采购总额 65.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 报告期内，合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下：经营活动产生的现金流量净额 本期 296,601,662.67 元，上年同期 230,490,848.64 元，现金流量净流入比上年同期增加28.68%，主要是销售商品提供劳务收到的现金增加导致。投资活动产生的现金流量净额 本期 53,551,757.11 元，上年同期 134,050,262.34 元，现金流量净流入比上年同期减少60.05%，主要是收回投资收到的现金减少导致。筹资活动产生的现金流量净额 本期-208,209,157.97 元，上年同期-44,012,411.64 元，现金流量净流出比上年同期减少164,196,746.33 元，主要是吸收投资收到的现金减少导致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 15/173 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其 他 应 收款 315,355,671.15 6.11 36,663,671.81 0.75 760.13 主要是本年度应收房屋动迁补偿款增加所致。在建工程 22,928,968.97 0.44 5,517,906.56 0.11 315.54 主要是本年房屋装修改造工程未竣工所致。应付账款 90,957,524.72 1.76 26,328,998.67 0.54 245.47 主要是本年应付合作渠道费增加所致。预收款项 6,813,283.21 0.13 94,925,683.61 1.94-92.82 主要是本年执行新收入准则，将符合准则的预收款项确认为合同负债所致。应交税费 113,671,750.55 2.20 36,623,896.82 0.75 210.38 主要是本年应税资产处置收益增加所致。长 期 应 付职工薪酬 101,608,064.00 1.97 31,955,311.00 0.65 217.97 主要是本年房屋动迁预计发生离职补偿所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 本公司所主要从事的车辆营运业务、汽车销售业务和低温物流业务均属于资本密集型和劳动密集型产业。受益于上海市“四个中心”的建设，以及大虹桥、自贸区、迪士尼等项目的稳步推进，上海的客运及物流行业有望得到一轮新的发展机遇。但同时，近年以来劳动力成本的持续上升和环保要求日趋严格，给企业经营带来了一定的压力，而新兴互联网企业也对传统的出行方式带来了新的机遇和挑战。行业内资源将有可能进一步优化，向行业龙头企业和行业领先企业倾斜的局面可能将会出现。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2020 年 6 月 2 日，本公司控股子公司锦江汽车与锦江国际签署产权交易合同，锦江汽车以人民币 22,361,618.72 元的价格，受让锦江国际持有的上海高校出租汽车有限公司 100%股权。2020 年年度报告 16/173 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2020 年 6 月 2 日，本公司控股子公司锦江汽车与锦江国际签署产权交易合同，锦江汽车以人民币 22,361,618.72 元的价格，受让锦江国际持有的上海高校出租汽车有限公司 100%股权。本次交易由交易双方共同委托具备从事证券业务资产评估资格的上海东洲资产评估有限公司对交易标的进行评估。经评估，上海高校出租汽车有限公司股东全部权益评估值为 25,838,170.79元。本次交易完成后，公司将持有上海高校出租汽车有限公司全部股权，进一步扩大公司可营运的出租汽车规模，统筹安排车辆营运，发挥集群效应，同时避免与控股股东之间的同业竞争。本次关联交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券 简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资 比例（%）报告期损益（元）1 股票 002563 森马 服饰 100,500.00 6,000 60,120.00 0.01 3,375.00 2 股票 601258 庞大 集团 1,080,000.00 120,000 121,200.00 0.01-35,100.00 3 股票 603185 农业 银行 39,111,587.60 10,232,000 32,128,480.00 2.84 1,861,200.80 4 股票 601169 北京 银行 104,836,784.08 17,146,777 82,990,400.67 7.34-4,923,588.00 5 股票 601328 交通 银行 975,142.08 780,000 3,494,400.00 0.31 245,700.00 6 股票 601211 国泰 君安 58,796,618.17 57,740,000 1,012,182,200.00 89.49 22,518,600.00 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适