600328_2019_兰太实业_2019年年度报告（修订版）_2020-05-22.pdf

2019 年年度报告 1/342 公司代码：600328 公司简称：兰太实业 内蒙古兰太实业股份有限公司内蒙古兰太实业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/342 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李德禄李德禄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈云泉陈云泉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李有军李有军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.根据2019年立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年审计报告，年末累计可供分配利润为1,076,259,022.95元。2019年公司合并报表实现净利润1,082,624,434.37元，其中归属于母公司所有者的净利润894,657,002.16元，每股收益1.0701元。本年度拟以2019年末总股本836,084,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)，合计派发现金红利91,969,244.95元。2.本年拟不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，故不存在相关重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/342 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.56 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.103 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.107 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.108 第九节第九节 公司治理公司治理.117 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.127 第十一节第十一节 财务报告财务报告.128 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.342 2019 年年度报告 4/342 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证监会上市公司并购重组审核委员会 指 并购重组委 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构、中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 北交所 指 北京产权交易所 联交所 指 上海联合产权交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监事会议事规则 信息披露管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露管理制度 内幕信息知情人管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 外部信息使用人管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司外部信息使用人管理制度 独立董事制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事制度 实际控制人、中盐集团、集团公司 指 中国盐业集团有限公司 控股股东、吉盐化集团 指 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 上市公司、兰太实业、公司、本公司 指 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司董事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2019 年年度报告 5/342 公司监事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监事会 公司股东大会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会 昆仑碱业 指 中盐青海昆仑碱业有限公司 兰太钠业 指 内蒙古兰太钠业有限责任公司 污水处理公司 指 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 兰太资源 指 内蒙古兰太资源开发有限责任公司 兰太药业 指 内蒙古兰太药业有限责任公司 兰太煤业 指 内蒙古兰太煤业有限责任公司 胡杨矿业 指 鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司 江西兰太 指 中盐江西兰太化工有限公司 氯碱化工 指 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 中盐昆山 指 中盐昆山有限公司 高分子公司 指 中盐吉兰泰高分子材料有限公司 盐碱分公司 指 内蒙古兰太实业股份有限公司盐碱分公司 报告期、本期 指 2019 年年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司的中文简称 兰太实业 公司的外文名称 INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LANTAI INDUSTRY 公司的法定代表人 李德禄 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈云泉 孙卫荣 联系地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 电话 0483-8182718 0483-8182016 传真 0483-8182022 0483-8182022 2019 年年度报告 6/342 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古阿拉善经济开发区贺兰区 公司注册地址的邮政编码 750336 公司办公地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 公司办公地址的邮政编码 750336 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券法律事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰太实业 600328 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 20 层 签字会计师姓名 张军书、刘均刚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦27 楼 签字的保荐代表人姓名 邓永辉、王昭 持续督导的期间 2016 年 2 月 4 日至募集资金使用完毕 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南2019 年年度报告 7/342 楼 16 层 签字的财务顾问主办人姓名 傅冠男、姚涛 持续督导的期间 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦27 楼 签字的财务顾问主办人姓名 徐万泽、王嘉成 持续督导的期间 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 10,045,876,322.19 9,926,234,362.32 1.21 8,816,697,205.01 归属于上市公司股东的净利润 894,657,002.16 871,307,859.20 2.68 865,525,438.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 314,837,517.29 260,325,270.07 20.94 199,323,216.19 经营活动产生的现金流量净额 1,628,575,622.99 1,830,939,618.53-11.05 1,068,024,651.5 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 5,423,251,084.45 5,405,795,941.24 0.32 4,208,413,805.25 总资产 14,137,279,924.21 15,268,920,833.32-7.41 16,139,809,073.45 2019 年年度报告 8/342 (二二)主主要财务指标要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.0701 1.0421 2.69 1.0352 稀释每股收益（元股）1.0701 1.0421 2.69 1.0352 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.7188 0.5943 20.95 0.455 加权平均净资产收益率（%）16.52 19.28 减少2.76个百分点 22.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.35 11.29 增加1.06个百分点 9.486 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期归属于上市公司股东净利润较上年同期增加 2.68%的主要原因为：一是基础化工和“两钠”精细化工运营良好，运营质量和规模效益持续提升；二是持续推进“降杠杆、减负债”工作，通过科学统筹安排资金、动态管理等措施，有效压降带息负债规模，财务费用大幅减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,521,198,122.43 2,592,956,409.79 2,511,004,163.79 2,420,717,626.18 归属于上市公司股251,937,666.78 238,719,959.72 309,855,033.54 94,144,342.12 2019 年年度报告 9/342 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 87,464,060.71 92,439,149.44 79,380,394.31 58,732,362.37 经营活动产生的现金流量净额 510,030,451.34 119,680,521.08 940,617,279.45 58,247,371.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期内，公司完成对氯碱化工 100%股权、高分子公司 100%股权、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山 100%股权的同一控制下合并，根据企业会计准则相关规定，公司对可比期间有关财务数据进行了追溯重述，导致已披露财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不一致。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-954,982.05 -12,039,565.05-271,460.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,541,265.92 16,768,554.54 16,674,003.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 59,584.41 525,038.99 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 2019 年年度报告 10/342 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 571,541,520.46 603,745,733.40 655,046,577.40 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 877,771.28 3,286,090.00/对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2019 年年度报告 11/342 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,243,120.61 -905,013.43-1,339,985.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,080,908.68 少数股东权益影响额-1,814,562.25 -2,104,945.88-1,556,062.77 所得税影响额-1,614,649.10 -1,908,757.54-2,875,889.18 合计 579,819,484.87 610,982,589.13 666,202,222.18 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务及变化情况 公司是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业，公司主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠等为代表的精细化工产品；以纯碱为代表的基础化工产品；以苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻等为代表的医药保健产品。报告期内，公司完成了对吉盐化集团持有的氯碱化工 100%股权、高分子公司 100%股权、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山 100%股权的收购暨重大资产重组置入资产的交割过户手续，公司的主营业务化工产品中新增聚氯乙烯树脂（PVC）、烧碱、糊树脂、电石等业务板块，并进一步扩大了纯碱业务的产能，丰富了现有主营业务板块，实现了盐化工产业链的大幅延伸。2.经营模式 公司遵循“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路，坚持不懈地推进管理变革和技术创新，努力寻求产业升级和多元化发展道路，高度重视环境保护和节能减排工作。本次重2019 年年度报告 12/342 组资产交割完成后，公司已发展成为横跨内蒙古、青海、江苏、江西四省（区）七地的盐与盐化工企业，未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地。公司主要采用生产销售型经营模式统筹安排；原材料采购以招标采购和比价采购为主；盐及盐化工产品销售模式以直销为主、贸易为辅；医药产品销售模式主要为普药大流通分销模式、新药招商代理加学术推广模式、保健品区域代理加品牌推广模式。3.行业情况（1）盐行业：现国内原盐生产企业 130 多家，产能 11,425 万吨，2019 年原盐产量 9,120 万吨；公司所在区域内需求量 1,882.55 万吨，其中，工业盐 1,814 万吨，食用盐 68.55 万吨；受下游需求增加的影响，国内原盐市场整体稳中上行，价格有一定涨幅，但产大于销的矛盾仍较为突出。公司原盐储量约 2 亿吨；公司盐湖位于内蒙、青海两地，主要用于公司纯碱、盐化工产品生产原料，外销客户位于公司周边地域；下游主要分布在烧碱、纯碱等行业。（2）精细化工行业 金属钠：金属钠全球产能装置 15.55 万吨，2019 年产量为 13.69 万吨，其中国内 11.09 万吨，国外 2.6 万吨。全球消费领域主要集中在靛蓝粉行业和医药中间体行业，占比分别为 26%以和 64%以上；其他行业有少量分布。公司金属钠产能 6.5 万吨，占全球产能的 41.8%，规模优势明显，产品销售主要集中在蒙宁、鲁豫、苏及东北地区；公司客户主要以靛蓝粉和医药中间体客户为主；出口市场集中在欧美、东南亚等国家。氯酸钠：全球氯酸钠产能约为 390 万吨，主要分布在北美、中国、欧洲等国，国外约为 335万吨，国内主要生产厂家产能合计 55 万吨。全球消费主要集中在纸浆与亚氯酸钠、高氯酸钾、水处理等应用领域。公司氯酸钠产能 11 万吨，占国内产能的 20%。公司产品销售主要覆盖陕、蒙、宁、鲁、豫、京、津、冀及东北地区；下游主要分布在亚钠、纸浆、染料等行业。（3）基础化工行业 纯碱：目前，全国纯碱设计产能约 3247 万吨，100 万吨以上生产厂家有 13 家，合计产能2080 万吨，占总产能的 64.06%；江苏、河南、青海、山东、河北是国内主要的纯碱生产地，公司现有纯碱产能 240 万吨，产能规模位于国内前三，其中昆仑碱业 150 万吨，采用的是氨碱法工艺，占国内纯碱总产能的 4.62%；中盐昆山 60 万吨，为联碱法工艺，占国内纯碱总产能的 1.85%；盐碱分公司纯碱产能 30 万吨，采用的是氨碱法工艺。产品主要覆盖冀、豫、晋、陕、川、沪、赣等区域；下游主要分布玻璃、氧化铝、无机盐、医药等行业。聚氯乙烯树脂：国内聚氯乙烯产能主要分布在西北地区，占全国总产能的 42.32%。公司聚氯乙烯树脂产能 40 万吨，产能规模属中等行列。受国际国内宏观经济形势的影响，国内聚氯乙烯行业发展已由规模扩张期进入深度调整期。产品的下游用途主要分成软制品和硬制品，硬制品的占比超过 60%，其中硬制品以管材和管件、型材、门窗为主，软制品以电缆、薄膜、人造革为代表。2019 年年度报告 13/342 糊树脂：近年来，随着应用领域技术水平的不断提高，国内糊树脂应用不断拓展，已成为电子信息、航空航天、生物技术等领域中不可或缺的材料，新的需求不断出现。目前，糊树脂主要用于医疗手套、人造革、搪胶玩具、滴塑商标、油漆涂料等领域，其中医疗手套和人造革占比超过 50%。国内主要糊树脂生产企业数量为 17 家，产能均不超过 20 万吨，行业内暂无呈现垄断地位的生产主体，行业竞争相对充分，公司糊树脂现有产能 4 万吨，占国内树脂产能的 2.06%。烧碱：中国作为世界烧碱产能最大的国家，产能占全球比重达 40%以上。受供给侧改革及去产能影响，烧碱行业落后产能相继退出，行业产能持续优化集中。公司现有烧碱产能 36 万吨，生产烧碱的主要原料有工业盐和电力。下游需求主要为氧化铝、化工、纺织化纤、造纸、轻工业、医药等，其中氧化铝为主要需求行业，占比达 30%。氯化铵：2019 年国内氯化铵产能约为 1200 万吨左右，主产区仍集中在华东以及华中区域，华东产能占比接近 50%，其生产产能均来自于联合制碱企业，公司中盐昆山亦属于联碱法生产企业，氯化铵产能 65 万吨，产品主要销售区域为安徽、东北、江苏等地区，下游主要需求来自于肥料等农业，很少部分用于工业。（4）医药行业：具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年重大资产重组前，公司主要为集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业，公司主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠等为代表的精细化工产品；以纯碱为代表的基础化工产品；以苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻等为代表的医药保健产品。2019 年重大资产重组完成后，公司在原有金属钠、纯碱等业务的基础上，新增聚氯乙烯树脂、烧碱、糊树脂、电石等化工业务板块，并进一步扩大了纯碱业务的产能，丰富了现有主营业务板块，实现了盐化工产业链的大幅延伸。公司于 2019 年 12 月 26 日完成对吉盐化集团下属 4 个标的的收购暨重大资产重组置入资产的交割；2020 年 1 月 17 日完成新增股份的登记工作，公司主要资产发生了重大变化。具体相关情况请查阅公司于 2019 年 12 月 14 日披露的内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,137,279,924.21 元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.地理优势：公司拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖，主要产品生产基地内蒙西部及青海德令哈地区煤炭、石灰石资源丰富，为公司发展提供了优2019 年年度报告 14/342 质可靠的资源保障，同时，区位优势造就了劳动力和能源成本较低；中盐昆山地处华东区域，紧邻上海市、浙江省等经济发达地区，华东区域对于纯碱产品的需求较大，中盐昆山销售半径可以覆盖整个华东地区，区位优势突出。2.规模优势：公司生产装置先进，部分产品产能位居同行业领先地位。公司拥有世界产能最大的金属钠生产线；全国单套产能最大的氯酸钠生产线；拥有国内技术领先、产能达 240 万吨、位居国内前三的纯碱生产线；国内湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线。3.产业链优势：公司采用盐电解生产金属钠、氯酸钠，氨碱法、联碱法生产纯碱、氯化铵，采用电石法生产 PVC 及烧碱，拥有“盐电精细化工产品”、“盐石灰石煤纯碱氯化铵”、“盐煤电电石PVC烧碱”的一体化循环经济产业链，且高分子公司可以利用氯碱化工提供的氯乙烯单体及能源动力等生产糊树脂产品。完整的产业链能够有效降低生产成本和对部分原材料的依赖，提升生产经营的效率，增强可持续发展的能力和抗风险实力。4.品牌优势：公司盐及盐化工产品以质量过硬、信誉良好著称。“银湖”牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的“绿色食品”；“阿瑞美”牌食用纯碱经中国绿色食品发展中心许可使用“绿色食品标志”，是国内首家通过认证的食用碱；金属钠的“国邦”商标、纯碱的“阿瑞美”商标、精制盐的“银湖”商标被认定内蒙古自治区著名商标；“昆仑雪”牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号；还可授权使用集团公司“中盐”品牌，利用中盐集团在全国的影响力扩大产品销售市场。5.技术优势：金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术，经过多年消化吸收，与国内同行业相比具有生产工艺成熟可靠，直流电耗、电效、盐耗均达到国际水平，已成为世界最大的制造商；氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套关键工艺技术，采用低温真空蒸发结晶技术，生产稳定可靠，节能效果好，产品指标优于国内同行业企业；纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备，各种消耗指标达到国内领先水平；氯碱工艺采用日本氯工程离子膜电解工艺，片碱采用意大利博特生产技术，糊树脂采用日本钟渊及日本三凌微悬浮聚合法技术，保证了产品质量的稳定；盐藻系列产品自主研发能力不断提高。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）总体经营情况 报告期内，公司以建设“国家盐业公司+优秀化工企业”战略目标为引领，以“创新 变革 竞争 共赢”战略方针为指导，主动适应经济发展新常态，进一步推进公司资源整合优化配置、产业和产品结构调整，强化稳生产、保安全、控风险、降负债、促销售、提质量、增效益等重点工作，公司重大资产重组工作圆满完成，配套融资工作正在有序推进；主营产业规模优势充分显现；资产资本结构更趋合理；产业和产品结构更趋优化；国际国内两个市场持续巩固；低效资产处置取2019 年年度报告 15/342 得重大突破；各类风险防范化解能力显著增强，企业总体保持稳定高效运行并呈现良好发展态势。报告期内,公司实现营业收入 100.46 亿元，较上年同期增加 1.21%；实现归属于上市公司净利润8.95 亿元，较上年同期增加 2.68%，利润上涨的主要原因：一是基础化工和“两钠”精细化工运营良好，运营质量和规模效益持续提升；二是持续推进“降杠杆、减负债”工作，通过科学统筹安排资金、动态管理等措施，有效压降带息负债规模，财务费用大幅减少（二）主要产品经营情况 1.盐产品 盐产品在合理规划盐湖开采规模的基础上，通过工艺改造和技术创新，努力提高生产效率和产品质量，为公司盐化工产品生产提供了有力保障。2019 年，生产成品盐 100.44 万吨，完成年计划的 100.44%；销售 92.82 万吨，完成年计划的 92.82%；产品单位成本均在可控范围内；工业盐产品质量基本达到内控合格品率，食用盐国标合格品率均为 100%；报告期内，未发生设备、安全、环保及质量事故。2.精细化工产品 精细化工产品坚持创新驱动战略，不断夯实基础工作，加强标准化管理，准确把握市场机遇，节能降耗，挖潜增效，较好地完成公司各项目标任务。2019 年,生产金属钠 6.15 万吨，完成年计划的 102.50%；销售 6 万吨，完成年计划的 100%；生产氯酸钠 9.33 万吨，完成年计划的 103.67%；销售 9.42 万吨，完成年计划的 104.67%；金属钠直流电耗与氯酸钠综合电耗均达到计划指标；产品出厂合格率为 100%；报告期内，未发生安全、环保事故。3.基础化工产品 基础化工产品持续实施技术升级改造，强化过程管控，优化工艺参数，规模效益强劲显现。全年生产纯碱 258.60 万吨（含小苏打），完成年计划的 98.76%；销售 253.16 万吨，完成年计划的 95.17%；聚氯乙烯生产 41.57 万吨，完成年计划的 101.34%；销售 42.26 万吨，完成年计划的103.05%；烧碱生产 36.53 万吨，完成年计划的 106.49%；销售 36.54 万吨，完成年计划的 108.44%；电石生产 74.24 万吨，完成年计划的 112.48%；销售 74.27 万吨，完成年计划的 112.53%；氯化铵生产 80.88 万吨，完成年计划 108.60%，销售 82.36 万吨，完成年计划的 110.58%；糊树脂生产4.33 万吨，完成年计划的 108.25%；销售 4.38 万吨，完成年计划的 109.5%。通过不断优化生产过程控制，主要产品消耗指标明显降低，各生产装置安全、稳定、高效运行；报告期内,未发生安全事故,主要环保指标均控制在国家环保排放指标要求范围内。4.医药产品 医药产品受医改政策深入推进的影响，主要产品销量较上年同期有所降低,公司主动适应市场环境,加快产品研发进度,推进营销队伍建设，加大产品宣传力度,保持了相对平稳的运营态势。2019年,生产甘草片569.4万瓶，完成年计划的113.88%；销售718.24万瓶，完成年计划的102.61%。生产苁蓉益肾颗粒 392.14 万盒，完成年计划的 65.36%；销售 311.26 万盒，完成年计划的 51.88%。各产品出厂合格率与采购物资质量合格率均为 100%；报告期内，未发生安全、环保事故。2019 年年度报告 16/342 （三）重点工作完成情况 1.各产业板块运营情况：公司持续优化产业布局，调整产品结构，加强生产指挥、调度和管理协调工作，提高生产计划的科学性，消化成本上升压力，以整体效益最大化为目标，集中精力发展“纯碱”基础化工和以“两钠”为主的精细化工，全力改善制盐与生物医药产业经营状况，确保公司存量资源得到更加合理的配置，优质增量规模不断扩大。报告期内，纯碱规模效益充分显现，营业收入与利润再创历史新高，被中国石油与化学工业联合会评为“纯碱行业能效领跑标杆企业”；精细化工产业推动三氯、核级钠产能升级，进一步扩大产业协同、集约发展效应，各项经济技术指标继续保持行业领先优势；盐产业加快推进“两优化 两提高”结构调整步伐，在调整产业结构、化解资源矛盾、补齐历史短板方面取得明显成效；生物医药产业以“成本”和“管理”为主线，以营销“三整合”为突破，优化生产组织，最大限度降低运营成本，经营状况明显好转。中盐江西兰太和污水处理公司经营效益保持稳定。2.产品销售情况：公司营销统筹兼顾国际国内两个市场，整合优化销售资源，适时调整营销策略，持续拓展销售渠道,提高销售收入。报告期内，公司主营业务销售收入再创历史新高，基础化工纯碱持续培育优质客户，加大战略合作力度，效益贡献突出；精细化工“两钠”产品国内市场进一步巩固和加强；食用盐按照集团公司“三品战略”要求接受统一调度，保障供给。工业盐在保障公司内部用盐需求的同时，成功开发了万吨粉洗盐销售市场；生物医药产品通过实行“渠道、产品、人力”三整合，加强与国内知名药企合作，多元化营销模式正在形成。运输方面，积极争取铁路公司的支持，盐产业和精细化工运输方式进一步调整优化，运输成本持续下降。3.安全环保管理工作情况：公司各单位全面贯彻落实国务院、国资委和各级政府一系列安全环保工作部署及要求，层层落实安全生产责任制，持续推进安全标准化体系建设及班组安全标准化达标创建，实行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，横向责任目标到边，纵向督办跟踪到底，全面管控。同时，全面落实中央企业环境保护专项督导要求，专题部署并全面开展环保隐患排查治理工作。年内，精盐分厂环保治理、热动力厂烟气超净排放、氯酸钠含铬盐泥解毒、污水处理公司减量达标、二级钠回收、氯化异氰尿酸废水回收等安全环保改造提升项目的实施，为化解公司安全环保风险发挥了重要作用。报告期内，公司安全环保形势总体保持稳定，未发生重大安全生产事故及环境污染事故、事件。4.运营管理工作情况:报告期内，公司顺利通过环境、能源管理体系认证审核，并将环境管理体系纳入质量与职业健康安全管理体系中，实现了三标体系的系统融合。顺利通过知识产权管理体系认证；公司申报的 2019 年绿色制造体系示范项目，荣获自治区 2019 年绿色制造示范企业称号，并入选国家工信部第四部绿色制造、绿色工程名单；4 项具有典型示范和推广价值的管理项目其中 3 项获得第十二届全国石油和化工企业管理创新成果二等奖，1 项获得三等奖；公司以良好的经济效益和领先的技术优势荣获“中国石油和化工企业 500 强”、“基础化学原料制造业百强企业”称号，企业管理效能持续提升。2019 年年度报告 17/342 5.风险防控工作情况:一年来，公司不断强化预算执行管控、盘活存量资产，提升资金使用效率和资金统筹能力，保证了资金链安全，降低了财务风险；强化贷款业务协同，实施与控股子公司统一融资，以低利率资金置换高利率融资租赁业务，带息负债同比上年下降至历史最低，财务费用大幅下降；公司资产负债率大幅下降。严控流动资金占用和应收账款规模，“两金”压控顺利完成集团公司下达的指标任务。不断优化业务流程，通过强化预算引领、深化内部改革、盘活存量资产等措施，有序推进“降杠杆、减负债”工作。6.资产及股权处置情况：公司转让子公司兰太资源 100%股权及债权于 2018 年 11 月 21 日征集到 1 个意向受让方宁夏恒泰投资有限公司（以下简称“宁夏恒泰”），并缴纳项目受让保证金16,000 万元；2019 年 3 月 26 日，公司与意向受让方宁夏恒泰签署了上海市产权交易合同（编号：G32018SH1000166），同时交易价款 535,952,695.99 元已全部收到，联交所据此出具了产权交易凭证（A1 类-挂牌类）（编号：NO.0003084）,至此，该项转让事项已全部完成；积极推进兰太煤业资产处置工作，审议通过关于承债式转让内蒙古兰太煤业有限责任公司股权及债权的议案，并于 2019 年 9 月 30 日以承债式股权转让方式在北京产权交易所公开挂牌转让,2020 年 1月 19 日，公司收到北交所受让资格确认函，公告期间只产生一个意向受让方鄂托克旗棋盘井呼武煤矿，该公司有意购买兰太煤业 51%股权 28,306,071.00 元及 47,133,637.88 元债权项目，合计 75,439,708.88 元，2020 年 1 月 20 日，鄂托克旗棋盘井呼武煤矿向北交所支付保证金22,630,000.00 元。具体情况请查阅公司刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）的相关公告。7.重大资产重组工作情况：公司董事会于2017年7月正式启动重大资产重组事项，组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并与交易对方达成合作意向，提交董事会审议通过各项重组议案。2019年3月，公司收到国务院国资委出具的关于兰太实业资产重组和配套融资有关问题的批复（国资产权2019109号），国务院国资委原则同意公司进行本次交易；2019年4月12日，公司召开2019年度第一次临时股东大会，会议审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等重大资产重组相关事宜；2019年4月19日，公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单（190830号），中国证监会对公司提交的兰太实业发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；2019年5月13日，公司收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（190830号）；2019年6月5日，公司收到国家市场监督管理总局出具的经营者集中反垄断审查不予禁止决定书（反垄断审查决定2019200号），对公司收购中盐吉兰泰盐化集团有限公司部分