600579_2020_克劳斯_克劳斯玛菲股份有限公司2020年年度报告_2021-03-31.pdf

2020 年年度报告 1/196 公司代码：600579 公司简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司克劳斯玛菲股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人刘韬刘韬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 Harald Nippel 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁妍梁妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并净利润-229,989,894.66元，母公司期初可供分配利润-1,188,285,862.21元，母公司期末可供股东分配利润-1,216,792,759.92元。鉴于截至2020年末母公司累计未分配利润为负数，根据公司章程相关规定，董事会拟定2020年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”“关于公司未来发展的讨论与分析”-“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 2020 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、克劳斯 指 克劳斯玛菲股份有限公司 中国化工集团 指 中国化工集团有限公司 橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司 化工科学院 指 中国化工科学研究院有限公司 装备公司、化工装备公司 指 中国化工装备有限公司 三明化机 指 福建省三明双轮化工机械有限公司 桂林橡机 指 桂林橡胶机械有限公司 益阳橡机 指 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 华橡自控 指 福建华橡自控技术股份有限公司 天华院 指 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 福建天华 指 福建天华智能装备有限公司 KM 集团 指 包括 KraussMaffei Group GmbH 及其全部子公司在内的全部法律主体的集合 KM 中国 指 克劳斯玛菲机械（中国）有限公司 装备香港 指 CNCE Group(Hong Kong)Co.,Limited（中化工装备（香港）有限公司）装备工业 指 CNCE Industrial Group(Hong Kong)Co.,Limited（中国化工装备工业集团（香港）有限公司）装备环球 指 CNCE Globa lHoldings(Hong Kong)Co.,Limited（中国化工装备环球控股（香港）有限公司）装备卢森堡 指 China National Chemical Equipment(Luxembourg)S.r.l.3C 指 电脑产品(Computer)、通讯产品（Communication）、消费电子产品（Consumerelectronics）的总称 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 2020 年年度报告 5/196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 克劳斯玛菲股份有限公司 公司的中文简称 克劳斯 公司的外文名称 KraussMaffei Company Limited 公司的外文名称缩写 KMCL 公司的法定代表人 刘韬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟峰 杨薇 联系地址 北京市海淀区北四环西路62号 北京市海淀区北四环西路62号 电话 010-82677837 010-82677837 传真 010-82676808 010-82676808 电子信箱 IRK IRK 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号 公司注册地址的邮政编码 266111 公司办公地址 北京市海淀区北四环西路62号 公司办公地址的邮政编码 100080 公司网址 www.kraussmaffei.ltd 电子信箱 IRK 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 克劳斯 600579 天华院 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507 单元 01 室 签字会计师姓名 毕玮多、刘菲 2020 年年度报告 6/196 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 9,816,392,579.96 10,576,101,343.48-7.18 11,304,094,016.18 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 9,764,439,655.21/归属于上市公司股东的净利润-229,989,894.66-158,420,225.40 不适用 190,713,617.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-106,989,393.84-37,853,889.18 不适用-60,258,927.46 经营活动产生的现金流量净额 146,752,646.57 598,815,407.76-75.49 566,398,344.18 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 5,310,087,201.47 5,498,194,344.80-3.42 5,674,733,879.13 总资产 16,007,184,807.06 16,355,880,298.94-2.13 15,984,319,690.34 2020 年年度报告 7/196 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.28-0.18 不适用 0.22 稀释每股收益（元股）-0.28-0.18 不适用 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.13-0.04 不适用-0.07 加权平均净资产收益率（%）-4.25-2.83 减少1.42个百分点 3.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.98-0.68 减少1.30个百分点-1.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年公司主营业务收入较上年同期减少了 7.18%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 45.18%，主要由于 2020 年受到新冠肺炎疫情在全球范围爆发的影响，全球经济持续低迷，公司海外企业及其上下游企业日常经营活动受到一定程度的影响，对于汽车行业、塑料包装行业等下游市场客户的设备及服务的订单以及收入出现下滑。此外，由于竞争加剧，以及原材料价格的波动，导致毛利率下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,186,960,811.48 2,066,958,510.09 2,460,763,628.46 3,101,709,629.93 归属于上市公司股东的净利润-138,562,599.24-86,268,769.4 26,531,121.94-31,689,647.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-103,062,120.47-37,302,730.21 43,182,123.45-9,806,666.61 经营活动产生的现金流量净额-222,436,321.89-22,571,369.91 86,102,801.97 305,657,536.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2020 年年度报告 8/196 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-994,613.80 848,903.42 51,111.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,254,995.19 32,228,543.32 12,237,474.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -9,755,186.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-76,101,555.04 -201,010,169.87 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 240,273,337.72 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易30,858,026.82 20,840,302.31 2020 年年度报告 9/196 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 22,135,104.12 684,202.78 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,931.36 16,495,904.39 302,161.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目-183,099,300.91 疫情影响造成的额外停工相关的固定资产折旧、职工薪酬以及各项防疫措施相关支出。-44,429,560.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 48,876,911.44 63,530,723.43-1,891,541.54 合计-123,000,500.82 -120,566,336.22 250,972,544.57 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司是中国化工集团下属的化工装备行业公司，主营业务为塑料和橡胶加工机械及化工装备的研发、生产和销售相关业务，同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。主2020 年年度报告 10/196 要产品包括注塑设备、挤出设备、反应成型设备、干燥设备以及其他产品，同时为客户提供相关机械装备的服务以及数字解决方案、监理和技术等服务。（二）主要产品 1、公司下属子公司KM集团为塑料和橡胶加工机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系统解决方案以及相应领域的机械服务的领导者，KM集团是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一。1.1、注塑设备 注塑是一种工业产品生产造型的方法，产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。它可以将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。KM 集团注塑设备产品包括 7 大注塑机系列和 2 类工业机器人产品：7 大注塑机系列分别为 CX、MX、GX、PX、PET-LINE、ELION 及ELIOS 系列，按照合模力与驱动模式不同进行划分，包括针对特定应用和市场定制的若干子产品线；2 类工业机器人产品为单维滑轨机器人和工业机器人系列，其机器人产品主要用于 KM 集团自身的注塑设备，是注塑设备工作过程中的主要自动化辅助器械。公司订制化的自动化和机器人化操作系统，能更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产，也是与同行竞争对手相比在工业 4.0 方面优势之一。1.2、挤出设备 挤出设备可以通过与各种成型模具匹配，组成各种挤出成型生产线，生产各种塑料橡胶制品，如管材、薄膜、捧材、单丝、扁丝、打包带、挤网、板（片）材、异型材、造粒、电缆包覆等，因此，挤出成型机械是塑料橡胶加工行业中得到广泛应用的机种之一。KM集团挤出设备产品按照挤出产品特性分为2个主要类型，分别为单螺杆挤出机和双螺杆挤出机，用于橡胶、泡沫、薄膜、管材、型材/板材等应用。KM集团还提供系统工程与挤出设备以适用于不同下游客户行业。KM集团是全球领先的挤压系统供应商，也是泡沫挤压、屋顶薄膜和轮胎生产线的领先供应商，为复合、管材、型材和片材挤出、物理发泡以及轮胎和技术橡胶的生产提供系统。KM集团提供的挤出设备及其高质量的解决方案应用于许多行业，包括化学品、制药、汽车、基础设施、家具和包装。挤压系统在工业应用方面覆盖广泛，主要集中在基础设施、化工、橡胶和包装行业。在农业和电子工业的泡沫，以及消费品、电气设备和各种涂料等领域也有涉及。此外，挤压设备被用于回收利用，推动循环经济。1.3、反应成型设备 反应成型设备类似注塑设备，通过单次模压成型生产产品，但前段的原料注入更为复杂，工序增加。反应成型是通过两种或者多种基础原料（如多元醇和异氰酸酯）的化学反应来产生热固性材料（如聚氨酯塑料）。通过改变原料的类型或者增加添加剂可以对最终反应结果产生重大影响，这也造就了反应成型最终产品的多样性和应用的广泛性。反应成型技术可以让工艺设备在短时间内制造出大型的复杂型面的产品，并且能够制造出不同材料、不同质感的软面层和硬面层产品。KM 集团反应成型部门能够为客户提供一站式服务和全方位的客户体验，涵盖客户从计划到生产实施的整个供应链体系。同时，还可以提供除了解决方案、详细设计、原型机、技术支持、单机设备和整线以外的其他增值服务。反应工艺技术单元的其他机器类型包括拉挤技术，这是一种自动化技术，用于生产纤维增强型材，用于建筑、家用、能源等行业的多套产品。1.4、数字服务解决方案 KM集团在全球设有销售和服务网点，可以为其销售的橡塑加工机械提供维修、零备件更换、以及翻新等专业服务，以确保所销售的设备以及所提供的技术解决方案始终保持最高的可用性和可靠性；同时还可以为客户提供包括系统安装和配置，操作员和技术人员的动手培训，全球备件物流等其他增值服务，通过为客户提供持续的后续服务，保持长期稳定的客户关系。KM集团全球化的营销网络可以基于对当地市场的深入了解，并结合行业内领先的专业技术能力，可以对世界各地的客户在设备及技术服务方面的需求做出快速响应。同时，利用遍布全球的销售及服务网络又可以促进主要产品全球范围内的进一步推广。此外，KM集团数字团队以快速集成的方式与客户一起为其开发各种与橡塑设备相关的数字化解决方案，特别是将橡塑加工机械与互联网技术高度结合的智能生产设备等解决方案，进一步提高所生产设备的数字化和智能化，为客户带来更高效更便捷的使用体验。同时，KM集团还特别关注工业4.0和相关的数字解决方案，如预测性维护、预防性维护、车间连接、机器实时监控等。2020 年年度报告 11/196 2、公司下属子公司天华院为国内化工装备领域历史悠久的企业和研究单位之一，主要从事化工装备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用工作。主要产品有大型干燥设备及成套系统、阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道、塑料改性技术及装备、废热锅炉及余热回收设备、工业炉及燃烧器、RTO蓄热式氧化器等。产品已广泛应用于化工、石油化工、油田、冶金、电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医药、环保等行业。3、公司下属子公司福建天华秉承原三明化机和华橡自控所有经营业务和制造资质，其主要产品为硫化机、注塑机、电控柜等。其中硫化机已有 60 多年的制造历史，品种规格、质量精度、技术含量均名列国内前茅,产品遍布世界三十几个国家和地区。“双轮”牌子午线轮胎硫化机成为具有完全自主知识产权和 30 几项专利技术的“中国造”产品，先后创下了 30 项中国第一，主要技术经济指标达到当代国际同类产品先进水平，曾荣获“中国名牌产品”称号。（三）经营模式 1、KM集团 KM集团的产品分为注塑设备、挤出设备、反应成型设备及数字服务解决方案四大板块，其各对应客户所属行业也有不同，客户所在行业包括汽车、包装、基础设施、橡胶、化工、医疗、消费品等。针对不同行业的客户一般会采取不同的针对性的销售和服务模式。KM 集团的注塑设备和反应成型设备的主要客户群体之一为汽车零部件供应商，系 KM 集团在汽车行业的主要客户。通常零部件供应商的下游客户，即各大品牌汽车集团，其投产新车型或准备建设新生产线等投资信息在行业内属于半公开消息。一般而言，一线车企都会选择一线的零部件供应商为其供货，而一线零部件供应商大部分都属于 KM 集团的客户。KM 集团可通过车企的生产线投资计划制订相应的销售计划，为客户提供服务，争取订单。此外，KM 集团的目标是使其客户应用组合多样化，并在医疗、消费电子和包装等其他应用领域获得更大的立足点。KM集团的挤出设备和整体解决方案主要服务于轮胎、橡胶、包装、建筑材料、化工原料等行业的客户。在挤出板块，KM集团更多的不是销售标准化的机械设备，而是提供包括高端定制化设备的全套解决方案。例如许多客户要求KM集团协助其共同设计和交付整条或部分生产线的工程解决方案，有时甚至在工厂还未建立时就找到KM集团，希望协助其设计生产线。根据不同市场，KM集团向其客户提供多层次的价值链服务。对于高销量市场，KM集团一般设有子公司并直接服务于客户，对于低销量市场，KM集团通过由德国总部培训经销商、或由子公司培训经销商的模式向客户销售产品和提供服务。除机械设备销售外，KM集团还为客户提供数字服务解决方案，具体包括维修保护、售后服务、数字化远程服务等。维保业务能长期维护客户关系，保持品牌传播度和客户粘性，近年维保业务在KM集团销售模式和战略中日趋重要。KM集团在维保业务上逐渐推出主动接触客户的销售策略，主动接触式的售后服务相比而言能够更快速的定位客户的维保需求，也可以更好的维护客户关系，尤其是对于核心客户而言。KM集团同时推广远程培训学习的模式。网络远程学习可以通过网络培训帮助客户解决很多操作相对简易，但却经常发生和碰到的问题。相比客户到访或售后团队上门，远程培训效率更高，成本大幅降低。KM集团同时也在培训售后团队开发相关软件和学习提高培训客户的能力。KM 集团在快速、全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括 APC+、Data Xplorer、smartAssist、socialProdcution、eStore、eService 等新系统新服务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互式的服务。这些新系统和新服务并不一定需要技术人员在现场进行分析、诊断和/或维修。2、天华院 公司下属子公司天华院采取产品订单式的生产经营模式。通常整个合同的执行均需经过设计（研发）、物料采购、生产制造、现场安装调试、用户现场验收等程序。天华院的销售模式分为境内销售和境外销售两大部分。境内销售主要根据客户的需要，参与客户的招投标，与客户议标，或者二者相结合的方式，直接面对客户进行销售。境外销售一般可分为贸易公司经销和直销两种模式。天华院获得客户项目信息主要通过四个渠道：已有的稳定客户的项目信息，客户使用其产品在市场上的良好影响而新增客户的项目信息，行业设计院和工程公司的项目信息以及客户组织的项目招标。在此基础上，业务人员通过对客户进行产品宣传，充分了解客户对产品和技术的具体要求，与客户进行深入技术交流等扎实售前服务的基础上，最终签订商务合同。2020 年年度报告 12/196 天华院的监理业务主要依靠专家型的人力资源，通过向客户派遣监理师，监理监造客户的在制装备并且给予客户专业性和可信度较高的专业指导来完成服务。监理按照所监理的化工装备价值的百分比或者按人工时收费。3、福建天华 公司下属子公司福建天华实行产品订单式的生产经营模式，集产品设计、开发、制造、销售、服务为一体的生产经营模式。由营销团队对外承揽销售订单，交技术部门进行研发设计投产，采购部门进行材料和配套件的采购，生产车间通过下料、焊接、加工、总装，实现产品的产出，产品发运至客户后，公司负责安装、调试及后续维护、保养。（四）行业情况说明 公司最主要产品所处行业为橡塑机械加工及化工装备行业，根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），橡塑机械加工及化工装备行业属于“专用设备制造业”（行业代码：C35）。橡塑加工行业与全球宏观经济以及固定资产投资密切相关，且具有明显的周期性。从全球塑料机械产业市场结构来看，欧美塑料机械制造商主要以生产大型、精密等高技术、高附加值机型为主，占全球塑料机械生产的主要份额。根据 EUROMAP 统计，2020 年全球塑料机械GDP 为 305.75 亿欧元，其中欧洲市场约为 152.00 亿欧元，占比 49.71%。中国市场约为 115.00 亿欧元，占比 37.61%。在公司主营业务所处的注塑及挤出设备细分领域，其终端产品被应用在汽车、包装、化学、基建、医疗、3C、家电等众多领域，这些领域一定程度上受到宏观经济及相关政策的影响。2020年新冠肺炎疫情对这些领域带来了新的挑战，也带来了新的机遇。随着陶瓷、金属在 3C 领域的大规模应用，粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。注塑机作为粉末注塑成型工艺的关键设备，对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良品率有着重要影响。此外，家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化，高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用，都成为行业的增长原动力，拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。目前化工装备产品主要下游市场包括石化、化纤、冶金、新材料、塑料改性等仍将呈现稳中向好发展态势，一批重大项目陆续启动，将对化工装备等下游产业带来显著的市场需求。对于硫化机而言，其地位在行业中居于中上端的层次,未来客户对产品的关注点逐渐集中于：节能、环保、效率及智能化，液压式硫化机更加贴近这方面的需求，是未来客户的首选机型。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、高端的产品质量与提供深度定制化的服务优势 KM集团始终致力于高端橡塑设备的制造以及橡塑系统整体解决方案的提供。在注塑设备领域，KM集团注塑设备的质量体现于同时追求精度、注射速度以及更长的设备使用寿命。在挤出设备领域，KM集团具有为橡胶塑料行业客户的生产线搭建提供包含生产线设计、工程方案提供与实施、工艺设计支持、核心设备提供在内的深度定制化的整体解决方案的能力。2020年，KM集团逐步扩大其产品组合和地域多元化。凭借高端市场积累的经验和技术优势，KM集团随着开发面向中端市场的新产品，将不断拓展新的客户应用，以及加强其在欧洲、中东以外地区和美国的地位。天华院具备开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务的能力，可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计，满足客户个性化需求。其优势具体体现在：（1）公司可准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化，研发市场需要的新产品；（2）产品附加值高，议价能力强；（3）凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制，订单唯一性较强，产品效益较高；（4）凭借行业地位和专业优势，与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关，降低成本，提高效益。2、智能机器、物联集成生产、互联网交互式服务三大优势 当前全球注塑机行业的自动化、智能化、网络化需求趋势明显，KM集团与同行竞争对手相比，具有以下鲜明特色优势：1）订制化的自动化和机器人化操作系统，更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产。2020 年年度报告 13/196 2）KM集团推出的DataXplorer用于提高塑料加工的生产效率，作为开放式的系统，可记录、分析和汇编注塑生产及上下游过程的工艺数据。用户还可以通过互联网技术个性化调出机床的当前状态并在必要时校正。真正实现工业4.0理念中的生产网络化和物联网基础。3）KM集团在全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括APCplus、DataXplorer、Euromap77、Analytics等新系统新服务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互式的服务。智能机器、集成生产和交互式服务这三大全球领先的工业4.0优势，以及在工艺技术方面持续的研发投入，保障了KM集团作为现代合成注塑成型设备母机领域的领先地位，契合全球工业4.0大浪潮的升级方向，代表着行业内德国乃至全球工业4.0方向的领先水平。3、遍布全球的营销网络以及强大的客户资源优势 与其竞争对手相比，KM集团是在橡胶塑料机械领域少数同时拥有注塑、挤出和反应成型三大业务板块的公司。KM集团与众多的蓝筹客户建立了稳定持久的合作关系。这些客户多为汽车、包装、基建、橡胶等领域的行业龙头企业。KM 集团分布于欧洲（德国、瑞士、斯洛伐克、意大利）、北美（美国）和亚太（中国、日本）区域的 14 个生产基地，可以快速对市场需求做出反应，并以较低的物流成本将产品输送至各个市场。KM 集团在全球布局销售网络，除了单纯的销售活动外，KM 集团的员工还负责塑料和橡胶加工机械的一系列服务，并始终在客户工厂的整个生命周期内支持 KM 集团的机器和系统，从投资前的系统咨询和规划，到组装、定制包装、维护、操作，以及一系列的机器现代化措施。客户可以选择标准化产品或单一系统解决方案。天华院在化工、石油化工、冶金、电力有色金属、环保等领域的客户涵盖了中石化、中石油所属各大炼化企业，嘉兴、汉邦等大型PTA企业，宝钢、太钢、酒钢等大型钢铁企业，金川、白银、铜陵等大型有色金属企业，宁煤、伊泰等大型煤化工企业，以及各大城市的污泥、污水处理企业，并出口美国、日本、欧洲、俄罗斯、巴西、土耳其、东南亚等国家和地区。4、卓越的技术和持续的创新优势 KM集团以技术为本，其核心技术主要集中于控制模块设计、机械设计和产品应用技术等领域，这一切都得益于充分的材料工艺设计。KM集团在机械性能与精度领域、在材料科学与成型技术领域与多家大学和研究机构展开了广泛的技术研发合作。天华院是国家认定企业技术中心、国家创新型试点企业、国家技术创新示范企业、高新技术企业，依托公司建有国家干燥技术及装备工程技术研究中心、化工过程节能环保技术及装备国家地方联合工程中心，有2个中石化联合研究所、22个专业实验室、4个省部级工程研究中心；设有各类行业中心、标准化委员会和学会13个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有4个；是化工机械化工自动化及仪表两个期刊的主办单位，拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、化工自动化及仪表等四个研究部和一大批先进的实验装置和仪器。截至2020年底，共取得重大科技成果498项。其中，全国科学大会奖、国家发明奖和国家科技进步奖项36项，部省市级奖项252项，获中国专利优秀奖2项，获甘肃省专利奖4项，获中国化工专利金奖1项、优秀奖11项。拥有国家专利512项，并在美国、日本、俄罗斯等国拥有多项专利。福建天华是国家级高新技术企业、省创新型试点企业，设有省级企业技术中心和橡塑机械企业工程技术研究中心，拥有一支经验丰富、创新能力强的专业技术人才队伍，拥有72项有效专利技术；拥有大型龙门铣加工设备、重型数控镗铣床、数控车床、激光切割机、三辊卷板机、大型油压机、自动焊接设备、等主要生产设备300余台，其中精、大、稀设备70余台，工艺装备居于国内同行业领先水平，具有年产30000吨橡塑机械产品、12000吨金属构件的生产能力。5、中国市场的布局与增长，并购协同优势 与其他国际竞争对手相比，KM集团逐步加大对中国市场的布局，力求中国市场的增长作为未来主要的业务增长点。加入中国化工集团后，凭借央企控股股东的雄厚实力，KM集团将进一步加强国内市场的研发力量，以更好的服务中国市场的产品需求。受益于中国装备升级、服务升级的需求，目前KM集团中国业务以较快速度发展，中国市场正逐渐成为KM集团全球最重要的市场之一。2020年，KM集团在中国嘉兴新工厂的启用，进一步强调了这一重点。6、拥有历史悠久的品牌知名度和全球领先的行业地位 KM集团是全球最大的橡塑机械和解决方案供应商之一，拥有超过180年的历史，其品牌在全球高端橡塑机械设备领域享有良好的口碑，品牌优势明显。其中注塑设备板块尤其在高端和大型设2020 年年度报告 14/196 备领域长年位于全球品牌前列，挤出设备板块（尤其在混合、泡沫挤出、轮胎生产线以及循环经济领域等）和反应成型设备板块均为全球龙头。7、资质体系优势 天华院持有国家统一颁发的中国工程咨询（甲级）、设备监理单位（乙级）、工程设计（乙级）、压力容器设计（三类）、压力容器制造（三类）、ASME“U”钢印制造许可证、压力管道设计、压力管道元件设计、建筑企业防腐保温工程专业承包（二级）、锅炉压力容器和压力管道及特殊设备检验许可证、国家级实验室认证证书、国家计量认证合格证、计量器具制造许可证、辐射安全许可证等资格证书；通过了 QHSE 质量、环境、职业健康安全和 HSE 管理体系认证。是行业内极少数具备完整资质的企业之一。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，受到新冠肺炎疫情在全球范围爆发的影响，全球经济和汽车行业持续低迷，公司及上下游企业复工复产时间延迟，公司日常经营活动受到一定程度的影响。由于 KM 集团在全球范围内开展业务，特别是在欧洲以及美洲地区，KM 集团的业务受到了一定的限制。自 2020 年 3 月份以来，中国以外的地区受到疫情的持续影响。受此影响，2020 年度公司新签订单 92.95 亿元，同比减少 14.85%，其中 KM 集团新签订单 72.81 亿元，同比减少 19.56%；天华院新签订单 16.32 亿元，同比上升 5.31%；福建天华新签订单 3.82 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在手订单为52.46 亿元，其中 KM 集团在手订单为 38.57 亿元、天华院在手订单为 11.77 亿元、福建天华在手订单为 2.12 亿元。（一）2020 年受到新冠肺炎疫情影响，全球经济不确定因素增多，与 KM 集团紧密相关的重点下游行业投资意愿依然低迷，为 KM 集团的经营业务带来压力与考验。1.随着新材料应用的不断创新及技术进步，与各类新材料相关的化学行业对有关设备的需求有所增加。KM 集团所生产的高端定制化橡塑机械加工设备，可以很好的满足化学行业客户对设备质量、精度等方面的严格要求，报告期内，KM 集团化工相关设备订单和收入分别 7.26 亿元、8.71亿元。KM 集团 2020 年与化工相关的新签设备订单的比重从 2019 年的 12.11%增加到 14.78%。2.报告期内，KM 集团在汽车行业签订相关设备订单人民币 14.63 亿元，同比下降 37.84%。汽车行业相关设备销售收入下降 39.45%。KM 集团与汽车行业相关的新签设备订单的比重从 2019 年同期的 35.64%下降到 2020 年的 29.79%。汽车行业是 KM 集团最主要下游客户，2020 年受到疫情影响，全球经济低迷，下游行业企业为配合政府协同抗击疫情停工停产，导致需求不足。3.报告期内，KM 集团在包装行业签订相关设备订单约人民币 7.33 亿元，同比下降 34.01%；相关设备销售收入同比下降 7.02%。KM 集团与包装行业相关的新签设备订单的比重从 2019 年同期的 16.82%下降到 2020 年的 1