600596_2020_新安股份_新安股份2020年年度报告_2021-04-12.pdf

2020 年年度报告 1/276 公司代码：600596 公司简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司浙江新安化工集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/276 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周家海 工作原因 吴建华 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴建华吴建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴严明吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清杨万清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟定2020年利润分配预案为：以总股本818,390,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，公司2020年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/276 2020 年年度报告 4/276 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.155 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.276 2020 年年度报告 5/276 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新安股份 指 浙江新安化工集团股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江新安化工集团股份有限公司 公司的中文简称 新安股份 公司的外文名称 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XACIG 公司的法定代表人 吴建华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金燕 敖颜思媛 联系地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 电话 0571-64726275 0571-64787381 传真 0571-64787381 0571-64787381 电子信箱 aoyan_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省建德市新安江 公司注册地址的邮政编码 311600 公司办公地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 公司办公地址的邮政编码 311600 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2020 年年度报告 6/276 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新安股份 600596/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 梁志勇、王文 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的财务顾问主办人姓名 向晓娟、唐青 持续督导的期间 一年又一期 2020 年年度报告 7/276 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 12,516,412,556.16 12,006,683,295.66 10,957,253,462.34 4.25 11,896,938,750.65 11,000,952,069.76 归属于上市公司股东的净利润 584,784,832.05 461,015,529.71 378,213,522.66 26.85 1,278,983,536.03 1,233,389,994.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 400,653,767.18 301,452,404.03 301,452,404.03 32.91 1,237,028,725.10 1,237,028,725.10 经营活动产生的现金流量净额 1,093,313,644.59 1,003,137,357.69 871,745,950.58 8.99 1,017,938,703.23 1,025,241,059.49 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 6,501,654,082.65 5,883,561,912.38 5,696,099,570.69 10.51 5,791,363,027.60 5,648,393,874.93 总资产 12,456,880,687.99 11,427,018,278.92 10,894,092,746.27 9.01 10,658,916,400.66 10,106,636,716.36 2020 年年度报告 8/276 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.7479 0.5884 0.5394 27.11 1.6092 1.8002 稀释每股收益（元股）0.7465 0.5914 0.5400 26.23 1.5990 1.7864 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5675 0.4283 0.4283 32.50 1.8055 1.8055 加权平均净资产收益率（%）9.60 7.80 6.67 增加1.80个百分点 22.32 24.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.80 5.31 5.31 增加1.49个百分点 24.46 24.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年 11 月，公司同一控制下合并浙江传化华洋化工有限公司，根据企业会计准则第 20号-企业合并关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,871,012,984.07 3,427,869,903.60 3,058,217,989.63 3,159,311,678.86 归属于上市公司股东的净利润 19,549,030.20 62,851,397.29 113,989,462.36 388,394,942.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,290,886.11 23,602,595.21 82,705,266.85 281,055,019.01 经营活动产生的现金流量净额-274,869,700.44 578,596,661.03 25,327,423.79 764,259,260.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告 9/276 2020 年 11 月，公司同一控制下合并浙江传化华洋化工有限公司，根据企业会计准则第 20号企业合并关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-75,686,530.48 本期处置长期资产、非流动金融资产和长期股权投资损益-17,823,667.52-113,525,466.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,027,047.21 收到的税收返还 4,442,451.26 5,107,896.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 119,928,365.52 本期收到的政府补助 102,604,256.58 134,497,727.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 69,183,927.31 华洋化工公司 2020年 1-11 月净损益 82,802,007.05 45,593,541.33 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 94,855,031.00 其他非流动金融资产及交易性金融资产公允价值变动损益-20,073,873.39 258,695.49 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 6,875,617.96 委托贷款、理财产品、结构性存款投资收益 26,411,442.15 6,407,618.05 2020 年年度报告 10/276 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,575,566.46 -8,735,458.51-31,254,878.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-7,251,834.40 -5,745,690.16-1,302,989.29 所得税影响额-14,224,992.79 -4,318,341.78-3,827,333.20 合计 184,131,064.87 159,563,125.68 41,954,810.93 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 372,905,564.63 279,372,691.03-93,532,873.60 94,902,914.39 其他非流动金融资产 38,430,000.00 78,812,700.00 40,382,700.00 8,945,639.84 合计 411,335,564.63 358,185,391.03-53,150,173.60 103,848,554.23 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 11/276 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司主营作物保护、硅基新材料两个产业。作物保护：以助力“农业丰产、农民丰收”为目标，打造农业综合服务生态圈，提供全方位的作物保护综合解决方案，形成了以草甘膦原药及剂型产品为主导，草铵膦、敌草隆等为补充的除草剂，甲维盐为代表的杀虫剂，多菌灵、百菌清为代表的杀菌剂，信息素、性诱导剂为代表的生物防控等多品种同步发展的产品群，以及水稻、小麦、玉米、柑橘、草莓、茶叶、槟榔等作物的综合植保解决方案。硅基新材料：围绕单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品，广泛应用于航空航天、电力通信、消费电子、汽车配件、轨道交通、医疗健康、建筑材料、工业密封、新能源等国际民生各领域，形成一批优势产品群,畅销于全球 100 多个国家和地区，成为拥有全产业链优势的有机硅企业。（二）经营模式（二）经营模式 公司是集硅基新材料和作物保护为一体的上市公司，围绕“2+X”的业务航道（2：有机硅与作物保护，X：高附加值延伸新兴业务）产业生态圈，以聚焦价值赛道、突破核心技术，实现业务领先为发展思路，重点主攻绿色化、智能化、高端化、平台化、全球化五大发展方向，不断强化技术创新、智能制造、全球化经营三大核心能力，以期成为硅基新材料和作物保护领域解决方案的全球领先者。公司以“客户为中心”构建组织架构，资源、能力向作战前台倾斜，导向有利于迅速触达客户、服务客户，满足客户需求，建立了由公司高层经营管理团队组成的“公司决策指挥中心”为中枢核心，由公司职能部门构成的“资源后台”，由供应链中心、制造效能提升中心、技术中心、采购中心组成的“能力中台”，由有机硅材料事业部、作物保护事业部、海外事业部、无机硅事业部、磷基材料事业部、镇江江南化工有限公司等事业部与子公司组成的“作战前台”协同联动的组织形态，共同推动公司经营发展与战略落地。公司分产业模块展开销售：作物保护的经营模式：原药采用外贸出口加制剂转化的方式进行销售，制剂以出口为主，内销为辅，价格根据市场行情波动调整。公司全球化战略起步早、布局合理，经过 30 年的市场耕耘，已构建覆盖全球的销售网络，农药产品登记涉及 90 个国家，2000余个登记项目，全球注册商标 450 件，产品畅销全球。公司内销以农业服务平台为核心，成立多个小前端销售单元，服务并满足客户个性化需求，积极为终端客户提供农业整体解决方案。硅基新材料的经营模式：公司设置了专门的销售团队分别负责甲基单体及基础聚合物、特种单体及衍生产品、弹性体、密封胶等大类产品销售，并通过杭州崇耀和浙江励德两个子公司分别负责改性硅油及硅油二次加工品以及工业密封胶产品的销售。有机硅终端弹性体和密封胶营销部下面按区域和细分市场配置小前端铁三角销售团队，围绕目标市场，持续丰富优化产品解决方案，提升客户服务能力，各版块聚焦各细分市场品牌客户，做为重点商机，组建商机团队，以项目制跟进，2020 年年度报告 12/276 增厚客户界面，增进客户信任，持续推进产品进入品牌指定目录，增加合作的稳定性。同时，围绕细分市场高端用户，各业务版块既有专业分工，又紧密协同，努力为客户提供更为全面的产品解决方案。全资子公司新安进出口负责公司主要产品的海外市场拓展。目前，新安作物保护板块超 80%的销售收入来自于海外销售，有机硅版块基础和终端各约 15%的销售收入来自于海外。（三）行业情况（三）行业情况 2020 年初，新冠疫情肆虐中国并逐步蔓延至全球，造成社会停摆、经济停顿，原先平衡的产业链、供应链、价值链被打破，众多行业和企业面临生死存亡的考验。当前，国内经济虽已基本重回正轨，但全球经济的走向仍受疫情反复、地缘政治、贸易争端等众多不确定因素影响，国际间经济循环受到阻隔，全球经济的系统性损伤修复尚需时日。随着疫情的逐步趋缓，欧美主要经济体复工复产，全球持续推出宽松的货币、金融政策等因素刺激，全球经济复苏的意愿强烈。2020年，公司所在的主要行业情况如下：农化行业：作为农业保障产业，农药需求今年总体受疫情影响有限，上半年春耕采购订单基本在疫情爆发前已大部分安排到位，一季度，受春节长假、疫情限制复工等因素影响，国内主要草甘膦生产厂家开工不足，3 月份开始，复工情况逐步好转，并趋于正常化，由于国内疫情爆发导致海外恐慌性采购，带动上半年原药出口同比增长。二季度，随着国内疫情的控制，草甘膦企业保持高开工率，总体供应情况好于一季度。三季度，受竞品禁用及粮食价格上涨等因素影响，草甘膦需求端好于预期，产品价格逐步上涨；8 月份四川水灾导致同行业多家厂家停产，供给端出现较大缺口，市场库存清空，产品供不应求，价格快速上涨。四季度，虽然停产厂家逐步复产，但是随着冬储和春耕传统旺季的来临，各厂家订单量持续饱和，全行业库存持续低位，加上化工原材料价格上涨的推动，草甘膦价格不断走高，并站上 3 万/吨高位。作为销售多年的成熟品种，目前草甘膦全球供需处于一个紧平衡状态，未来几年基本没有新增产能供给，而需求端受到转基因放开、各国重视粮食安全促进耕种与植保等政策因素的影响，不排除有新增需求的涌现，或为草甘膦带来新的发展空间。近期全行业库存仍处在相对低位，原材料成本高位运行，将在一段时间内支撑草甘膦价格在目前价格区间保持稳定。有机硅行业：上半年，受春节复工延后、疫情带来的交通运输受限等因素影响，有机硅上游行业开工率不足，海外疫情蔓延导致传统下游行业需求疲软，出口量缩减，虽世界各国接连出台各种经济刺激政策，但海外需求大幅萎缩导致一季度 DMC 价格持续下滑并处于历史相对低位。二季度受国内疫情好转、国家内需政策刺激、下游复工复产等多重因素影响，国内市场需求明显改善，内循环驱动良好，有机硅单体企业均保持较高负荷运转，虽然价格持续低位运行，但是各大生产厂家去库存情况良好，显示下游市场刚性需求回暖。三季度初，国内经济逐步恢复正常，国外上下游开工不稳导致订单向国内转移，小家电、消费电子、医疗健康等产品的出口快速增长等因素影响，有机硅需求超出预期，销售价格逐步回升。四季度，同行事故导致行业供给紧张，推动有机硅产品价格飙升，并一度上涨至 3 万/吨以上。四季度末产品价格虽有回落，但是终端需求的增长不容忽视，推动年后有机硅价格的再次上行。2020 年年度报告 13/276 当前在国家强力推行内需政策的刺激下，国内市场持续挖潜空间，有机硅终端行业或将迎来新材料迭代、新领域应用、进口替代等重要发展机遇。根据政府工作报告，国家将重点支持新型基础设施、新型城镇化和涉及国计民生的重大项目建设，5G 建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建领域的快速推动与发展也将为有机硅行业带来新的发展机会。2020 年，在有机硅终端市场中，医用硅橡胶、新能源电池灌封胶、汽配用胶、电子密封胶、阻燃硅橡胶等产品均受到市场的热烈追捧，诸如硅胶口罩、硅胶头盔、硅胶 LED 灯、新型日用硅胶用品等不断涌现的消费新市场也为有机硅行业的发展打开了新的思路。疫情极大地改变了人们的生活方式，居家办公、健身与生活、互联网消费也带动一批网红产品消费，内循环政策将国内有机硅民用消费提升到一个新高度。有机硅终端应用的不断创新与拓展将有助于消化有机硅单体的新增产能，此外，随着疫苗的推出，全球疫情将逐步得到控制，经济将恢复增长，而国家对安全环保要求的持续提升，对有机硅产能的释放仍将起到一定抑制作用，2021 年有机硅的供需仍将有一个阶段的紧平衡的局面。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、技术领先优势、技术领先优势 公司作为国家高新技术企业、国家创新型企业，拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、省级企业研究院和杭州市院士工作站。公司始终将科技创新作为企业发展的源动力，坚持产学研高效结合，重视新技术的研发与升级，提升科技成果转化率，巩固全产业链优势，推动公司加速迈向高质量发展新平台。公司深入推进对外合作与外力引入，引智借脑，打造创新发展引擎。公司不但与清华、浙大、华东理工、武大、大连理工、上海交大、南开、中国农大、浙工大、杭师大等多家重点大学、科研院校合作，形成“产学研”相结合的良性发展，还与国际知名的跨国公司迈图、赢创等展开一系列技术、产业合作，不断巩固在国内同行业中的技术领先优势。公司还将进一步推进在除草剂、纳米材料、碳硅复合材料等领域的新技术、新产品攻关，利用公司产业化基地加快科研成果的落地转化，确保公司高质量可持续发展。2 2、全产业链优势、全产业链优势 公司是国内为数不多的同时生产草甘膦和有机硅，并形成协同效应的企业之一。公司运用草甘膦生产过程中产生的副产物氯甲烷，进行有机硅生产，围绕有机硅单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。近年来，公司在有机磷有机硅协同生产中不断优化技术与产品结构，尽可能在氯、磷、硅元素三大循环过程中实现资源的充分利用，成为行业内极少数拥有全产业链优势的有机硅企业，能够较好满足客户特别是大客户对产品质量、供货稳定性及行业整体解决方案的要求，也能从一定程度上平抑基础端原料价格周期性波动对公司业绩造成的影响。3.3.终端发展战略领先优势终端发展战略领先优势 公司在有机硅单体生产企业中率先实施终端发展战略，在大幅提升单体产能的同时，聚焦 5G、特高压、高铁和轨道交通、新能源汽车、医疗健康等产业新赛道，着力有机硅终端应用技术开发，2020 年年度报告 14/276 重视应用研发团队的建设，持续优化产品结构，逐年提高中高端产品销售比例，稳步推进终端化战略。公司子公司先后获得 ISO9001:2015（质量）、IATF16949:2016（汽车）质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，为公司终端产品拓展新兴行业高端客户提供了有力保障，也为加深与国内外大型企业业务合作、进入终端特殊应用领域、实现特定产品的进口替代提供了重要的助益。4 4、市场品牌优势、市场品牌优势 公司是国内除草剂草甘膦和有机硅单体生产龙头企业，曾获“中国制造业 500 强”、“中国化工 500 强”、“中国化工行业民营百强”、“浙江省品牌示范企业”等诸多荣誉。凭借优良的产品质量和稳定的产品性能，“Wynca 新安”品牌已成为行业内知名品牌，营销网络遍布欧洲、西非、北美、南美、澳洲、东南亚等国家和地区，这为公司推进终端化、全球化战略，延伸产业链，以及在新领域、新区域开拓市场都奠定了良好的基础。公司在国内外同行、客户中良好的口碑也获得了迈图、赢创、华为等多家全球 500 强企业的青睐，成功建立合作伙伴关系，品牌影响力不断提升。5 5、规范化、数字化管理优势、规范化、数字化管理优势 公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理流程的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 OHSMS18000 职业健康安全管理体系；导入 TnPM 精益管理体系，打造新安的精益生产示范工程；作为化工企业，在同行中率先建立 SHE 体系，持续引入埃森哲、凯洛格、杜邦、华夏基石等外部咨询力量，推动安全管理制度化和规范化，确保安全环保管理在行业内的领先示范地位；坚持“以客户为中心”，通过数字化工具和系统的应用，建立端到端业务流程，加快响应市场的速度，实现互联网营销平台移动端订单及物流信息的“可视化”管理，推进商机全生命周期管理。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，有效提高了公司的运作效率，为公司市场销售的提升作出了积极的贡献。2020 年年度报告 15/276 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，受突如其来席卷全球的新冠疫情影响，全球供应链、产业链、价值链平衡被打破，全球性经济危机与社会危机叠加，国际政治经济秩序面临深刻调整，经济形势中的不确定性与不稳定性因素明显增多,企业的生产经营面临严峻挑战。面对复杂的外部环境，公司在董事会的领导下，坚定战略自信、科学研判形势，围绕“抗疫情、抓经营、促变革”工作主线，精准施策，营收利润实现双增长，转型变革取得阶段性成果。2020 年公司生产经营及主要工作具体如下：（一）抗疫防汛取得胜利，风险控制长抓不懈（一）抗疫防汛取得胜利，风险控制长抓不懈 年初，面对前所未有的新冠疫情挑战，公司提前部署、科学决策，及时启动应急预案，成立疫情防控领导小组和 5 个工作小组，全面部署落实国内外疫情防控工作，实现全员零感染的战绩，在疫情期间主要装置开工率超出行业平均水平 25%。公司董事会还在第一时间决策，捐资捐物 1000余万元支援地方疫情防控。在防疫物资紧缺、运输阻断的紧要关头，公司作为建德保供企业，加产医疗配件，先后为 7 家医疗企业供应近 13 万只防疫物资包装物；助力地方跨省物资运输，抢运农资保障春耕，为行业复工复产、地方经济复苏注入了“新安”动力。公司荣获全国工商联抗击疫情先进民营企业，彰显责任担当和社会影响力。面对建德新安江水库历史最高水位、最多泄洪孔数、最大泄洪水量“三大历史之最”，公司提前布局，连续作战，确保人财物无一受损。面对大战大考，公司应对重大风险的免疫力经受住了考验。面对复杂的外部形势和起伏的新冠疫情，公司重抓风险控制，加强应收款管理力度，推进主动性现金流管理，应收账款回款率达到 99.1%，应收账款周转天数 33 天，同比下降 3 天，存货周转天数 49.47 天，同比下降 6.31 天，运营效率显著提高。同时，在同行业公司事故频发的大背景下，公司持续通过安全环保综合整治、“智慧安全”平台等手段，建立健全安环风险管控体系，努力做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式，安全环保三年综合治理圆满收官，累计减排废水 32.90 万吨，污泥减排 600 吨，隐患整改共 296 项，保障了全体员工健康和企业健康发展。（二）经营业绩逐季回升，营收利润同步增长（二）经营业绩逐季回升，营收利润同步增长 报告期内，公司有机硅单体产能由 34 万吨/年提升至 49 万吨/年（折合硅氧烷产能约 25 万吨），其中约 80%用于自用生产下游生胶、107 胶等聚合物和混炼胶、液体胶、密封胶等终端产品。公司持续优化产业结构，聚焦 5G、大数据、高铁和轨道交通、工业互联网、特高压、新能源汽车、人工智能等产业新赛道，着力有机硅终端应用技术开发，稳步推进终端化战略。在单体产能大幅提升的同时，有机硅终端产品转化率仍达到 35%以上，终端产品中的中高端产品比例近 40%。各终端载体发展全面提速，其中新安天玉装备自动化水平全国先例，持续保持混炼胶的行业领先地位，带动液体胶销量进入行业第一梯队；新终端发展模式下的崇耀科技全年利润同比增长 84%，浙江励德攻下 LED 驱动电源头部客户。有机硅终端板块全年实现营业收入 15.90 亿元全年，同比增幅明显。报告期内，公司农化业务强化资源经营，充分发挥全球化平台和渠道优势，在海外疫情如此严峻的形势下，全力抢占海外市场，开拓柬埔寨、古巴、白俄罗斯等 6 个空白市场，注册巴西子公司，加快了全球化的布局。全年农化产品销量 16.4 万吨，同比增长 18%。主产品草甘膦产能 82020 年年度报告 16/276 万吨/年，草甘膦原粉产量 8.92 万吨，农药制剂产量 16.82 万吨，制剂化率 60%左右。同时，进一步推进农服平台建设，打造植保解决方案领先者，飞防服务面积达 260 余万亩次。除巩固草甘膦大单品优势以外，积极拓展新产品资源，丰富产品群，通过复配能力提供解决方案，累计销售规模 5 千万元以上。响应终端需求，研发新产品 86 个，新产品销量 3407 吨。（三）项目助推战略落地，转型升级纵深发展（三）项目助推战略落地，转型升级纵深发展 报告期内，公司朝着“2+X”的业务主航道，加速产业转型升级，积极推进重大项目建设，不断优化完善全产业链优势，并拓展新的增长极。产业链上游：镇江江南化工新增 15 万吨/年有机硅单体项目已顺利达产；云南盐津矿业项目推进顺利，预计 2021 年二季度可稳定开采，硅业项目取得积极进展；开化合成硅产业转型升级项目规划明确，向国际一流的特殊单体和聚合物生产基地加速迈进；产业链下游：宁夏草铵膦 3000 吨/年原药项目（一期）及配套中间体项目开工建设；福建上杭阻燃产业新基地项目签订投资协议并动工建设；赢创新安年产 9 千吨二氧化硅项目有序推进，已完成土建施工，进入设备安装阶段；产业链延伸：通过定向增发等方式完成二级市场再次融资，整合华洋资产，增强公司盈利能力，有效改善资产结构和质量；同步行业形势和发展要求，推进与杭新固废公司、浙江中控、上海大学嘉兴学院等院企合作，拓展三废处理、数字化平台建设和纳米材料、碳硅复合材料等新领域的研发与产业化能力，助力公司在终端细分领域形成新的核心竞争力。报告期内公司进一步强化技术创新突破和智能制造水平，提升核心竞争能力。全年研发投入超 3.53 亿元，新申请专利 128 件，新获专利授权 90 项，累计开发新产品 216 个，其中农化制剂类 69 个，有机硅下游 147 个，产业链向 5G、特高压、高铁和轨道交通、新能源汽车、医疗健康等高端硅材料领域延伸。农药登记试验室获得国家批准，开化合成、崇耀、励德通过高新技术企业评审。公司“草甘膦水性化制剂关键平台技术开发与应用”项目的核心成果荣获 2020 年度中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖，“草甘膦酸盐可溶性固体剂型”发明专利获 2020 年度中国石油和化学工业联合会专利金奖，“新安集团绿色关键平台技术开发于应用”获 2019 年浙江省科学技术进步二等奖，11 项新产品列入省级新产品试制计划项目、3 项列入省级工业新产品，获杭州市科技计划引导项目 1 项，建德市科技计划项目 19 项；主导（参与）制定团体标准 8项，均已发布实施。公司还联合上海大学、杭师大建立有机硅终端应用研发平台，布局光伏、动力电池、半导体等新材料领域，高温胶团队在医疗健康、5G 材料、汽配、氟硅应用领域品牌客户突破取得较大进展，成功突破一批品牌用户。成功创建国家工信部物联网示范项目,推进新安产业数字化、数字产业化实践迈向新高地。（四）生产管理精益求精，降本增效成果显著（四）生产管理精益求精，降本增效成果显著 报告期内，在一季度受到国内新冠疫情冲击的情况下，公司通过统筹安排，群策群力，克服了多种内外部不利因素的影响，主要生产装置均保证了有效开工，生产端平稳运行，草甘膦、有机硅单体装置满负荷运转。疫情得到全面控制以后，公司更是加强运营管理，精益生产，通过大数据和人工智能技术，上游实现数据研究应用，下游建立智慧供应链，需求预测准确率 72.8%，生产计划达成率 95.9%，装置运行效率提升 10%。全年各主要生产装置产能利用率均超过 95%，大大高于同行业平均水平。在确保生产经营高效稳定的同时，公司多措并举实施降本增效，一是善抓重点，抓住降本增效的“大头”制造端降本，进一步加强各制造端同类产品在原燃料消耗、制造费用、三废产出等2020 年年度报告 17/276 方面的内部对标，形成月度审视汇报机制，挖掘降本空间；二是倒排目标，根据年度降本目标，倒排月度分解指标和计划，确保年度目标达成。全年通过技术改造和管理创新，强化板块协同，在产业上下游互补、供应链整合方面体现协同增值效应，通过降低原燃料消耗、降低采购成本、减少费用和劳务支出等方式累计降本增效达 2.5 亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 面对疫情与外部复杂的经营环境，公司坚定目标，迎难而上，纵深推进全产业链布局与终端化战略落地，把握节奏抢存量、优化结构创增量，内强管理挖潜力、整合资源增效益，实现营收利润双增长，营收再创历史新高。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 124.57 亿元，净资产65.02 亿元；全年实现营业收入 125.16 亿元，归母净利 5.85 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,516,412,556.16 12,006,683,295.66 4.25 营业成本 10,731,114,404.94 9,989,299,839.18 7.43 销售费用 183,462,530.21 452,691,905.58-59.47 管理费用 459,998,829.03 498,752,145.47-7.77 研发费用 353,134,724.47 354,305,028.45-0.33 财务费用 61,356,077.86 69,299,794.30-11.46 经营活动产生的现金流量净额 1,093,313,644.59 1,003,137,357.69 8.99 投资活动产生的现金流量净额-857,759,602.19-561,880,637.42 不适用 筹