600318_2019_新力金融_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

2019 年年度报告 1/192 公司代码：600318 公司简称：新力金融 安徽新力金融股份有限公司安徽新力金融股份有限公司 ANHUIANHUI XINLIXINLI FINANCEFINANCE CO.,LTDCO.,LTD.20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴昊吴昊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴昊吴昊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪志诚洪志诚声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年合并归属于母公司的净利润32,280,676.58元，根据公司法和公司章程的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至2019年12月31日未分配利润余额为320,415,114.46元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润，向公司全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本513,364,429股，扣除公司回购专户中的20,800,000股，以492,564,429股为基数，合计拟派发现金红利9,851,288.58元（含税），本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为30.52%。公司2019年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司报告期内经营的业务有融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、网贷信息中介服务、软件和信息技术服务业等，其中融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、网贷信息中介服务是传统金融业务体系的补充，市场定位和业务属性均有各自特点，可能面对的风险也不尽相同，整体而2019 年年度报告 3/192 言，共同面对的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险。公司于 2019 年 5 月完成收购深圳手付通科技有限公司 100%股权，收购完成后主要面临收购整合、技术人才流失等风险。公司已经采取各种措施，管理和控制各类经营风险。公司已在本报告经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分有具体描述。敬请投资者注意上述风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.192 2019 年年度报告 5/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所?公司、本公司、新力金融 指 安徽新力金融股份有限公司 德信担保 指 安徽德信融资担保有限公司 德善小贷 指 合肥德善小额贷款股份有限公司?德合典当 指 安徽德合典当有限公司?德润租赁 指 安徽德润融资租赁股份有限公司 德众金融 指 安徽德众金融信息服务有限公司 手付通 指 深圳手付通科技有限公司?中安金融 指 安徽省中安金融资产管理股份有限公司?安徽省供销社 指 安徽省供销合作社联合社?安徽省供销集团 指 安徽省供销集团有限公司 新力集团 指 安徽新力科创集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元?报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽新力金融股份有限公司 公司的中文简称 新力金融 公司的外文名称 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 XINLI FINANCE 公司的法定代表人 吴昊 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洋 付林 联系地址 安徽省合肥市祁门路1777号 安徽省合肥市祁门路1777号 电话 0551-63542160 0551-63542170 传真 0551-63542160 0551-63542170 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省巢湖市长江西路269号 公司注册地址的邮政编码 238000 公司办公地址 安徽省合肥市祁门路1777号 公司办公地址的邮政编码 230021 公司网址 电子信箱 2019 年年度报告 6/192 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新力金融 600318 巢东股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 郑磊、刘润 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A 座 签字的财务顾问主办人姓名 李峻、樊俊臣、顾寒杰 持续督导的期间 2019 年 5 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 517,512,972.95 533,352,197.93-2.97 633,236,981.90 归属于上市公司股东的净利润 32,280,676.58 52,971,292.95-39.06-308,722,141.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,446,339.77 51,389,416.40-38.81-309,735,646.41 经营活动产生的现金流量净额 649,443,174.79 813,343,170.85-20.15 439,958,355.13 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,258,284,300.61 1,037,843,362.79 21.24 1,007,970,437.05 总资产 5,590,199,371.05 5,644,903,614.00-0.97 6,347,004,830.55 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同2017年 2019 年年度报告 7/192 期增减(%)基本每股收益（元股）0.06 0.11-45.45-0.64 稀释每股收益（元股）0.06 0.11-45.45-0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.11-45.45-0.64 加权平均净资产收益率（%）2.77 5.98 减少3.21个百分点-27.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.70 5.80 减少3.10个百分点-27.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 130,651,321.27 115,939,090.79 131,526,313.23 139,396,247.66 归属于上市公司股东的净利润 21,014,394.31-844,667.67 18,533,064.80-6,422,114.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,081,519.40-1,036,271.82 18,659,068.04-7,257,975.85 经营活动产生的现金流量净额-20,293,933.45 360,159,017.06-11,340,999.77 320,319,090.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-983,022.34 48,241.49 654,194.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政1,489,395.22 2,608,633.72 3,377,587.61 2019 年年度报告 8/192 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,016,226.91 6,360.00/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-157,831.21 762,352.73 38,508.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 188,935.59 633,929.14 少数股东权益影响额-1,392,746.09 -1,072,013.15-2,339,660.16 2019 年年度报告 9/192 所得税影响额-137,685.68 -960,633.83-1,351,055.11 合计 834,336.81 1,581,876.55 1,013,505.19 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务有：融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、网贷信息中介服务、软件和信息技术服务业务。报告期内，公司完成了对手付通的收购，新增软件和信息技术服务业务。（一）融资担保 公司全资子公司德信担保主要经营融资担保业务，成立于 2006 年 12 月，注册资本 2.7 亿元人民币,为合肥市担保协会副会长单位、安徽省担保协会理事单位、安徽省信用担保集团再担保体系成员企业和政策性融资担保业务比例再担保合作协议单位，是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保机构。目前，公司业务稳步发展，业务品种不断丰富，主要有：贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业、交通运输、建筑、批发零售、信息传输等多个领域，有效缓解了中小企业融资难问题，带动了地方经济的发展。与此同时，德信担保坚持稳中求进，聚力提质增效，不断优化风险防控体系，实现公司有质量、有效益、可持续性的发展，为合肥乃至安徽地方经济发展作出了应有贡献。行业情况：2018 年融资担保公司监督管理条例四项配套制度的出台，从立法层面明确了融资担保机构的法律地位，有利于进一步规范融资担保机构的业务活动，有利于促进与银行业平等开展业务合作，也有利于促进行业的持续健康发展。目前融资担保行业已经形成了完整的制度体系、监管体系和政策扶持体系。2019 年 2 月，国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见（国发办20196 号，以下简称指导意见）正式发布。指导意见指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九大二中、三中全会精神，按照高质量发展要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，规范政府性融资担保基金运作，弥补市场不足，降低担保服务门槛，着力缓解小微企业、“三农”等普惠领域融资难、融资贵，支持发展战略性新兴产业，促进大众创业、万众创新。近年来，随着利率市场化的推进及金融改革的不断深化，各类金融产品及各类融资工具的推出，为担保机构业务的开展提供了广阔的市场空间。融资担保业务由于无法取得官方公开数据，本期尚难进行该行业的比较与分析。（二）小额贷款 公司控股子公司德善小贷主要经营小额贷款业务，于 2009 年 9 月正式成立，注册资本 3.3亿元人民币，是安徽省第一批小额贷款试点企业，是中国小额贷款公司协会副会长单位、安徽省小额贷款公司协会副会长单位。德善小贷多年来坚持服务“三农”和小微企业，坚持“小额、分散、本土、特色”原则，凭借稳定的经营业绩、良好的口碑信誉及支持地方经济发展所做的贡献，成为省内行业标杆企业之一，2019年5月被安徽省金融监督管理局评为“AAA”级小额贷款公司，2011-2018 年度连续获得合肥市人民政府金融机构支持地方经济发展奖项。德善小贷经营范围为发放小额贷款、项目投资、财务咨询、保险代理、信托代理和票据贴现，依托安徽省供销社下属核心企业、产业链、供应链、专业市场、商圈和产业园区等资源优势，开展房地产抵押贷款、存货质押贷款、薪金公积金贷款、POS 贷款、财产权利质押贷款等业务。侧重服务三农，同等条件下，向涉农企业优先投放贷款，并根据涉农企业资金需求及可提供担保措施情况，设计零活的贷款产品，切实支农支小。行业情况：小额贷款公司在拓展小微金融服务渠道和缓解小微企业和“三农”融资难、引导民间借贷健康发展，抑制地下金融和非法融资活动等方面发挥重要作用。目前小额贷款公司行业呈现良性发展态势：一是行业结构有所优化，小额贷款公司总体机构数量持续下降，但资本实力2019 年年度报告 10/192 稳步增强；二是服务能力进一步提升，行业贷款集中度大幅下降，贷款更加小额、分散，行业利率有所下降，投向小微企业和三农领域。央行发布的 2019 年三季度小额贷款公司统计数据报告指出：截至 2019 年 9 月末，全国共有小额贷款公司 7,680 家，贷款余额 9,288 亿元，同比减少257 亿元。当前国家高度重视民营企业特别是中小企业的发展问题，习近平总书记在主持召开民营企业座谈会时特别强调，要扩大金融市场准入，拓宽民营企业融资途径，发挥民营银行、小额贷款公司、风险投资、股权和债券等融资渠道作用，直接肯定了小贷公司在国民经济中发挥出的积极作用。因此，小贷公司虽然面临着经营的挑战和压力，但乘着国家纾解中小企业融资难题的东风，小贷公司行业将提振信心，做深业务下沉，做好风险防控，积极发挥为小微企业和“三农”持续“输血”的作用。（三）典当 公司控股子公司德合典当，成立于 2012 年 5 月，注册资本 2.2 亿元人民币，是一家综合性典当企业，自成立以来，凭借良好的业绩和突出的社会贡献，德合典当连续 7 年荣获安徽省典当行业协会授予的“安徽省典当业诚信经营先进企业”、“安徽省上缴税金（贡献度）前十名企业”、“安徽省上缴税金前十名企业”的荣誉称号，在全省典当公司中名列前茅。此外，还连续多年荣获合肥市人民政府颁发的“支持地方经济发展先进典当企业”、“非银行业金融机构优质服务奖”等荣誉称号，起到了良好的示范和带头作用。德合典当目前是安徽省典当协会会员单位和合肥市典当协会副会长单位。德合典当经营范围为房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、动产（民品）质押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务等。德合典当自成立以来，始终坚持依法合规经营，秉承“稳健发展、合规发展、创新发展”的基本理念，在业务上打造具有自身特色的业务品种和经营模式，严控风险，积极创新，努力提供优质服务，认真践行社会责任，取得了较好的成绩，在谋求自身稳健、健康发展的同时，搭建起高效、优质的融资服务平台，为安徽省经济的崛起贡献了力量。行业情况：典当行是从事以物质融资服务的特殊工商企业，既有类金融属性，又有绝当品销售、鉴定、保管等商品流通服务属性。典当融资具有小额、短期、快捷、灵活的特点，办理业务手续简单，放款速度迅速，较好适应了小微企业、居民个人的短期应急融资需求，发挥了拾遗补缺的作用。2018 年 5 月 8 日，商务部发布了商务部办公厅关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知，商务部已将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责移交给银保监会，自 2018 年 4 月 20 日起，有关职责由银保监会履行。目前银保监会尚未发布 2019 年全国典当行业运行情况，本期尚难进行比较分析。（四）融资租赁 公司控股子公司德润租赁经营融资租赁业务，成立于2013年5月，注册资本7.5亿元人民币，是商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业，是安徽省融资租赁企业协会副会长单位。自成立以来，德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务，经过六年多的快速发展，德润租赁已成为安徽省租赁行业规模较大、影响力较强的租赁企业之一。为了进一步扩大企业辐射范围和市场规模，德润租赁分别于 2014 年 7 月和 2017 年 1 月发起设立了德润融资租赁（深圳）有限公司和新力德润（天津）融资租赁有限公司。现 3 家租赁公司注册资本合计 13.1 亿元人民币。德润租赁未来的融资租赁业务将立足于全国市场，服务于中小企业，聚焦于医疗、教育、大消费、新能源、基础设施建设等民生行业，以及国家倡导的智能制造、节能环保、环境治理等行业，优化公司资产结构，进一步提高资产质量。同时，德润租赁将进一步优化风险管理体系，完善评估模式和评估体系，把项目风险控制措施落实到业务的全过程，实现社会效益和公司效益双丰收。行业情况：2019 年，融资租赁行业进入并轨监管时代，面临更高的规范化发展要求。由于中国租赁业监管体制的调整，2019 年融资租赁企业数量、注册资金和业务总量只在个别时间和个别地区有少量增加，整个行业发展总体处于调整状态。（1）企业数量。截至 2019 年 12 月底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV公司和收购海外的公司）总数约为 12,130 家，较上年底的 11,777 家增加了 353 家，增幅为 2.91%。其中，金融租赁：截至 12 月底，已获准开业的金融租赁企业为 70 家，比上年增加 1 家，增长 1.43%。内资租赁：2019 年由于监管体制变化，内资试点审批机构调整，除天津以外，自贸区审批内资企业开展融资租赁业务试点基本停止。截至 12 月底，全国内资融资租赁企业总数为 403 家，较上年2019 年年度报告 11/192 底的 397 家增加了 6 家，增长 1.51%。外资租赁：只在天津、广东、上海、辽宁、陕西等地外资租赁企业有所增加。截至 12 月底，全国共 11657 家，较上年底的 11311 家增加 346 家，增长 2.97%。（2）业务总量。截至 2019 年 12 月底，全国融资租赁合同余额约为 66,540 亿元人民币，比2018 年底的 66,500 亿元增加约 40 亿元，增长 0.06%。其中：金融租赁约 25,030 亿元，增加 30亿元，增长 0.12%；内资租赁约 20,810 亿元，增加 10 亿元，增长 0.05%；外商租赁约合 20,700亿元，与上年持平。（数据来源：中国租赁联盟、租赁研发中心、天津滨海融资租赁研究院）。（五）网贷信息中介服务 公司控股子公司德众金融，成立于 2014 年 4 月，注册资本 2,000 万元人民币，网络借贷信息中介平台 于 2014 年 6 月 6 日正式上线。德众金融专业从事网贷信息中介服务，是安徽首家国资背景的互联网金融企业、中国互联网金融协会理事单位、安徽省互联网金融协会副会长单位和常务理事单位，为了进一步顺应行业发展趋势、响应监管“三降”要求，经新力金融第七届董事会第四十七次会议审议通过，德众金融自2019年11月起停止网贷新业务上线，优化人员配置，重点做好存量未到期业务的到期兑付及逾期项目的风险出清工作。行业情况：2019 年互联网金融延续强监管态势，P2P 网贷风险专项整治进一步深入，围绕存量压降、风险出清持续开展“三查”（企业自查、行业自律检查、行政核查）、执行“三降”（降机构数量、降行业规模、降涉及人数），网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛，整治工作取得阶段性成效。据网贷之家统计，截至 2019 年 12 月底，P2P 网贷行业累计成交量约为 9 万亿元；P2P 网贷行业正常运营平台数量下降至 343 家；正常运营平台合计贷款余额总量为 4915.91 亿元，同比下降幅度达 37.69%。整体而言，2019 年行业的借贷余额持续减少，借款及出借人数继续下降，行业整体依然保持“三降”趋势。下一阶段互联网金融整治将以转型发展和良性退出为主要工作方向，2019 年四季度，在合规检查、接入系统、数据核验等工作基本完成的基础上，将逐一对在线运营机构进行分类管理，多措并举化解风险。专项整治工作按照“成熟一家、纳入一家”的原则，将整改基本合格机构纳入监管试点。（数据来源：网贷之家 https:/ 公司全资子公司手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行 IT 解决方案的软件企业，成立于 2010 年 6 月，注册资本 2,124.8 万元人民币，是经国家认证的高新技术企业和软件企业。手付通经营业务包括为中小村镇银行提供新一代网上银行系统、手机银行系统、微信银行系统，基于一体化互联网核心支持的互联网银行双核心，聚合支付平台以及餐饮 O2O 应用等互联网金融平台。行业情况：截止 2019 年底，全国中小银行数达 2,300 余家。手付通目前服务客户数已近 300家，未来市场空间广阔。随着互联网金融的深入发展，我国中小银行转型面临诸多痛点，例如直销银行产品不完善、用户体验不好、IT 投入不足等问题，互联网化是中小银行未来的发展方向。手付通作为互联网银行云服务技术商在服务中小银行过程中始终坚持以数据分析为基础，以技术服务为手段，帮助中小银行在互联网化过程中逐步实现创新及转型，目前手付通在本细分市场领域已形成了良好的口碑和信誉，这可以为手付通未来发展提供长期的市场空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司以“做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展现代金融服务业”为指引，推进“金融+科技”的整体发展战略，不断深化战略布局和强化核心能力建设，建设新时代供销社为农服务平台，公司在多领域建立持续的竞争优势。1.专业的综合金融服务能力。公司逐步构建了专业的综合金融服务能力：一是德善小贷、德合典当、德润租赁、手付通为代表的子公司在行业内的市场竞争力；二是公司作为综合金融控股公司的整体协同能力。德善小贷的竞争力来源于其业务的主动管理能力、品牌影响力和创新能力等；德合典当的竞争力来源于其业务拓展能力、风险管理能力等；德润租赁的竞争力来源于其净资本规模、产业研究能力及低成本融资能力等；公司的整体协同能力反映在公司总部的价值创造能力，以及建设完善公司范围内的协同机制和流程的能力，目标是形成公司整体专业的综合金融服务能力。2019 年年度报告 12/192 2.深度的产融有效协同服务能力。公司不断巩固和提升深度的产融协同服务能力，公司作为安徽省供销社实际控制的企业，一方面履行服务于三农、助力供销社综合改革和振兴乡村战略的使命，通过各个子公司的金融工具，为系统内企业提供紧密的综合金融服务。另一方面根据国家金融服务实体经济的政策导向，公司以金融资本助力实体产业，以融促产，实现金融和产业的共赢。3.资本渠道优势和融资能力。公司及所属公司利用多层次资本市场工具，综合运用债务与权益类等融资工具，有效募集经营所需资金，扎实推进各项融资工作，有效降低资金成本，提高融资能力、优化融资结构，并利用公司总部的管理能力统筹高效调配资金，为公司未来可持续发展创造条件。2019 年，公司继续开展境外融资工作，有效拓宽债务融资渠道，创新融资方式。4.提质增效和转型升级能力。报告期内，公司面对日益激烈的竞争形势和快速变化的市场环境，紧紧围绕“提质增效”的工作总基调，扎实做好自身类金融业务，多项工作取得新成效。同时，公司顺利完成并购重组手付通的工作，正向叠加效应逐步显现。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司上下在董事会的坚强领导下，不断完善经营管理体系，夯实健康发展根基。报告期内，公司实现营业总收入 5.18 亿元，同比下降 2.97%；实现净利润 1.39 亿元，同比下降 9.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,228.07 万元，同比下降 39.06%。（一）中心工作全力推进 公司认真贯彻执行防范和化解风险的各项工作部署，在风险出清方面，德众金融受行业政策影响，为减少亏损，自 11 月起果断停止上线新业务，将重心聚焦存量业务的风险出清。在转型发展方面，公司在顺利完成并购重组手付通之后，及时建立月度交流沟通机制，对调整手付通董监事会成员组成、重大事项决策权限、选配委派财务人员、统一财务系统等重点事项进行了全面部署、安排和协调，重组的正向叠加效应逐步显现。（二）主营业务稳定运行 公司在做好经营分析的基础上，强化预算执行的统筹和过程管理工作，各板块重点以优化业务结构为主，着力提升业务质量和发展水平。德信担保非融资性担保业务较去年同期有所增长，业务结构有一定优化。合肥德善 2019 年以来下大力气压降、退出房地产类项目，尝试推动商票质押担保业务。德合典当股权质押典当业务较年初余额整体大幅下降，同时稳妥开展小额房产典当业务。德润租赁通过行业和区域聚焦，重点对安徽及周边省区和京津冀地区的教育与医疗行业进行营销，进一步优化业务结构；顺利对接人行征信系统，增加风险防范手段。股份公司顺利完成发行股份及支付现金方式购买手付通股权的行政审批、资产过户、股份登记、款项支付等工作，报告期内，手付通在大数据应用、互联网银行核心、直销银行等方面实现初步布局，互联网银行产品已完成升级迭代，一体化互联网银行核心与移动互金平台正式投产。（三）公司治理持续提升 公司以“三会一层建设”和“公司治理水平提升年活动”为抓手，进一步优化完善各层级的内控体系建设，努力提升整体治理水平。在风险管理方面，结合各子公司业态特点和运营实际，有针对性的制定出台“一司一策”，建立包括但不限于重点项目、重大潜在不良项目、重大不良项目、抵债资产等工作的定期跟踪制度，同时统筹各公司及时梳理存量资产，确保不发生重大风险事件。优化评审会制度，进一步提升评审效率和评审质量。在审计监察方面，做实做细业务档案稽核、绩效审计等常规审计，有序推进不良项目问责、子公司合规审计、所属子公司高管离任审计、手付通专项审计等工作，将监督触角延伸至公司经营管理的各个角落，不断彰显审计价值。在信息披露方面，严格按照监管部门要求履行信息披露义务，真实、准确、完整的向市场传递信息，尽力维护上市公司形象。多次组织公司董监高及各单位信息披露负责人进行监管政策及信披业务培训，增强其风险及合规意识。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 单位：万元 2019 年年度报告 13/192 名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 德润租赁 融资租赁 75,000.00 296,815.19 142,672.94 12,849.30 德善小贷 小额贷款 33,000.00 86,101.16 80,003.41 6,287.93 德合典当 典当业务 22,000.00 50,789.10 45,866.81 3,194.64 德信担保 融资担保 27,000.00 44,617.16 36,803.83-512.81 德众金融 网贷信息中介服务 2,000.00 1,776.52 1,561.29-584.10 手付通 软件和信息技术服务业 2,124.83 11,230.66 10,263.23 2,654.96 注：上表中手付通净利润为自 2019 年 5 月 1 日购买日至 2019 年 12 月 31 日所实现净利润。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 517,512,972.95 533,352,197.93-2.97 营业成本 81,750,195.69 82,244,919.11-0.60 销售费用 550,568.73 管理费用 104,868,116.38 110,382,176.80-5.00 研发费用 2,865,843.40 财务费用 102,998,275.94 110,092,652.88-6.44 经营活动产生的现金流量净额 649,443,174.79 813,343,170.85-20.15 投资活动产生的现金流量净额-35,755,062.22-34,087,058.76-4.89 筹资活动产生的现金流量净额-788,884,009.73-563,190,916.92 40.07 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司本期营业总收入较上年同期下降 2.97%，营业成本较上年同期下降 0.6%，主要系本期经营规模下降所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）咨询服务 10,399,305.51 2,988,315.44 71.26 413.98 减少 28.74个百分点 融资租赁 258,672,279.15 61,883,878.61 76.08-8.10-14.20 增加 1.70个百分点 小额贷款 112,223,909.66 4,429,440.11 96.05-4.30-4.34 增加 0.00个百分点 融资担保 31,795,843.28 4,930,954.22 84.49-36.60 7.84 减少 6.39个百分点 典当业务 60,109,716.25 339,116.11 99.44-24.79-62.96 增加 0.58个百分点 网 贷 信 息中介服务 2,027,359.59 866.32 99.96-19.81-35.66 增加 0.01个百分点 2019 年年度报告 14/192 软 件 和 信息 技 术 服务业 42,262,960.41 7,177,624.88 83.02 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 咨询服务 营业成本 2,988,315.44 0.94 0.94 融资租赁 营业成本 61,883,878.61 19.46 72,125,038.48 22.29-2.83 小额贷款 营业成本 4,429,440.11 1.39 4,630,578.72 1.43-0.04 融资担保 营业成本 4,930,954.22 1.55 4,572,338.84 1.41 0.14 典当业务 营业成本 339,116.11 0.11 915,616.55 0.28-0.17 网贷信息中介服务 营业成本 866.32 0.00 1,346.52 0 0.00 软件和信息技术服务业 营业成本 7,177,624.88 2.26 2.26 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 2019 年度 2018 年度 增减比例 销售费用 550,568.73 0.00 管理费用 104,868,116.38 110,382,1