600281_2019_太化股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年年度报告 1/188 公司代码：600281 公司简称：太化股份 太原化工股份有限公司太原化工股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张旭升、主管会计工作负责人罗卫军及会计机构负责人（公司负责人张旭升、主管会计工作负责人罗卫军及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲会计主管人员）甄小玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司主要关停资产已经处理完毕，转型项目华盛丰已顺利投产，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中描述在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析中”可能面临的风险投资。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 2019 年年度报告 4/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 西山综合整治 指 太原市西山地区生态环境综合整治工作 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 国投运营 指 山西省国有资本投资运营有限公司 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 太化集团 指 太原化学工业集团有限公司 焦化投资 指 阳煤太化焦化投资有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 太原化工股份有限公司 公司的中文简称 太化股份 公司的外文名称 TAIYUAN CHEMIAL INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TCICL 公司的法定代表人 张旭升 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 景红升 陈永新 联系地址 山西省太原市义井街 20 号 山西省太原市义井街 20 号 电话 0351-5638003 0351-5638116 传真 0351-5638000 0351-5638000 电子信箱 Grace_ T 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西示范区长治路工西三条 2 号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省太原市义井街 20 号 公司办公地址的邮政编码 030021 公司网址 http:/ 2019 年年度报告 5/188 电子信箱 Grace_;T 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 太化股份 600281 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 签字会计师姓名 谭寿成、王新英 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B 区金融商务区集中商业（北）签字的财务顾问主办人姓名 刘明、王良辰 持续督导的期间 2019.12.31-2020.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减(%)2017 年 营业收入 542,326,403.95 705,700,445.48-23.15 871,719,340.25 归属于上市公司股东的净利润 48,266,975.62-114,983,462.54 不适用 7,610,835.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,438,711.06-140,743,644.56 不适用-21,776,188.32 经营活动产生的现金流量净额-193,988,820.73-28,083,480.16 不适用-34,426,536.74 2019 年末 2018 年末 本期末比上年同期末增减（%）2017 年末 2019 年年度报告 6/188 归属于上市公司股东的净资产 485,032,929.10 436,765,953.48 11.05 559,211,321.43 总资产 951,151,319.50 1,150,221,712.45-17.31 1,710,803,517.05 (二二)主要主要财务指标财务指标 主要财务指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减(%)2017 年 基本每股收益（元股）0.0938-0.2235 不适用 0.0148 稀释每股收益（元股）0.0938-0.2235 不适用 0.0148 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0183-0.2736 不适用-0.0423 加权平均净资产收益率（%）10.47-22.92 增加 33.39 个百分点 1.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.05-28.05 增加 26.00 个百分点-3.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 93,962,744.37 106,561,835.85 118,365,203.73 223,436,620.00 归属于上市公司股东的净利润-8,616,168.61-15,239,377.11-8,532,882.60 80,655,403.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,018,479.98-13,157,668.86-7,839,493.38 18,576,931.16 经营活动产生的现金流量净额-32,384,365.13-62,755,930.69-98,227,429.65-621,095.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7/188 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 81,137,720.92 29,313,121.47 968,389.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,000,000.00 25,890,500.00 41,080,283.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 440,645.20/对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2019 年年度报告 8/188 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,196,805.34 搬迁损失金额5,726,605.69 元-21,170,783.70-2,090,131.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 48,702.10-1,968.70 所得税影响额-19,235,228.90 -8,762,003.05-10,569,548.91 合计 57,705,686.68 25,760,182.02 29,387,024.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务有三大块，分别为贵金属回收加工、配售电管理、贸易业务。1、贵金属回收加工包括铂网加工和含贵金属物料处置，经营模式为生产加工型。根据客户的订单加工产品，同时回收产品再次加工，为企业提供技术及其他服务。铂网主要用于生产硝酸和氢氰酸催化剂，公司拥有自己的专有技术和稳定的客户群。含贵金属物料处置方面，下游使用贵金属铂、钯、铑主要为石油化工和煤化工行业，企业众多，市场前景较好。2、贸易业务的经营模式主要为自营方式。受国内外经济形势不稳定及环保因素影响，贸易业务波动较大。目前公司此业务的开展多集中在曾与本公司生产经营有业务的客户间进行，以此维系本公司的客户源，同时严格控制公司的贸易风险。3、配售电管理的经营模式以属地内售电为主，目前正在加紧向前推进，以尽快形成公司新的经济增长点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司以氯碱、合成氨等关停业务相关资产增资关联方企业阳煤太化焦化投资有限公司。共处置资产 53771.32 万元，负债 33383.36 万元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年年度报告 9/188 报告期内，公司聚集贵金属回收加工业务发展，逐步在行业内形成一定竞争优势。一是技术优势。公司通过引入目前行业内最先进技术，在贵金属回收工艺设计和废催化剂提纯技术方面形成一定优势；二是人才储备。公司在化工行业经营多年，人才储备优势明显，这也是公司转型项目顺利投产的关键因素；三、环保优势。公司环保设施齐备，目前已实现将污水变废为宝，进而将环保优势转化为成本优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期，公司面对国际政治和经济复杂多变及国内深化供给侧改革、调结构促发展的形势，结合公司转型发展的现状，一方面深耕贵金属加工业务、发展以贵金属回收为主的环保产业；另一方面实施关停业务相关资产、债权债务剥离，减轻公司经营负担，改善资产质量和盈利能力，促进公司转型发展。报告期内，实现营业收入 54233 万元，较上年同期减少 23.15%。其中，贸易收入 17328 万元，较上年同期减少 57.38%；实体收入 36905 万元，较上年同期增加 23.37%。主要原因是按照做实做盈原则，大力发展实体经济，控制和减少贸易业务所致。全年实现利润 5292.25 万元，较上年同期-13020 万元有大幅提升。主要原因为：一是收到土地出让补偿款 1492 万元；二是所属的铁运分公司清收阳煤电石货款，减少坏账 1237 万元；三是取得财政建构筑物拆迁补偿款项 6911.69 万元。报告期内，公司扎实推进铂、铑、钯系列贵金属催化剂研制和扩大生产，挖掘贵金属回收的潜力，实现了“1000 吨/年煤化工催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工”项目的试生产，保持公司在国内贵金属回收和加工及铂网加工领域的原有地位。公司在做好现有业务平稳运行同时，结合国家、省市经济调整和产业布局的政策导向，开展调研和论证工作，积极尝试和扩展新业务。2020 年，公司将加大产品研发力度，积极拓展市场，实现 1000 吨废旧催化剂回收处理和 5000kg铂铑钯系列催化剂加工项目达产达效，形成乙二醇废催化剂回收利用产业链。同时完善太原太化能源科技有限公司配售电、能源管理服务等相关资质并拓展运营能力，加快公司的转型发展步伐。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年实现营业收入 5.42 亿元，利润总额 5292.25 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 4826.70万元。2019 年年度报告 10/188 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 542,326,403.95 705,700,445.48-23.15 营业成本 510,793,501.67 685,825,400.12-25.52 销售费用 1,691,449.24 1,402,108.83 20.64 管理费用 31,709,922.19 27,412,042.03 15.68 研发费用 414,886.44-100.00 财务费用 23,350,913.94 22,753,830.73 2.62 经营活动产生的现金流量净额-193,988,820.73-28,083,480.16 不适用 投资活动产生的现金流量净额 121,253,432.55 50,219,925.04 141.44 筹资活动产生的现金流量净额 154,644,593.42 21,499,704.23 619.29 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铂网 KG 1,871.33 1,871.33 -8.26-8.26 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易 173,284,937.88 172,215,812.74 0.62-57.38-57.39 增加 0.02 个百分点 贵金属加工 354,295,964.90 324,157,185.73 8.51 94.09 85.90 增加 4.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭贸易 86,018,645.38 85,159,944.34 1.00-77.42-77.50 增加 0.40 个百分点 有色金属贸易 87,266,292.50 87,055,868.40 0.24 239.57 240.71 减少 0.34 个百分点 铂网 354,295,964.90 324,157,185.73 8.51 94.09 85.90 增加 4.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内收入 527,580,902.78 496,372,998.47 5.92-24.16-26.62 增加 3.15 个百分点 2019 年年度报告 11/188 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 贸易 采购成本 172,215,812.74 33.72 404,121,972.04 58.92-57.39 贵金属加工 直接材料 315,940,746.85 61.85 168,326,413.55 24.54 87.70 直接人工 5,272,395.01 1.03 1,975,304.57 0.29 166.92 制造费用 2,944,043.87 0.58 4,071,595.59 0.59-27.69 合计 324,157,185.73 63.46 174,373,313.71 25.43 85.90 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 焦炭贸易 采购成本 85,159,944.34 16.67 378,570,958.43 55.20-77.50 有色金属贸易 采购成本 87,055,868.40 17.04 25,551,013.61 3.73 240.71 铂网 直接材料 315,940,746.85 61.85 168,326,413.55 24.54 87.70 直接人工 5,272,395.01 1.03 1,975,304.57 0.29 166.92 制造费用 2,944,043.87 0.58 4,071,595.59 0.59-27.69 合计 324,157,185.73 63.46 174,373,313.71 25.43 85.90 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 34,437.52 万元，占年度销售总额 63.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,234.60 万元，占年度销售总额 9.65%。前五名供应商采购额 29,664.60 万元，占年度采购总额 58.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 13,273.04 万元，占年度采购总额 25.99%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 1,691,449.24 1,402,108.83 20.64 主要是运输费增加所致。管理费用 31,709,922.19 27,412,042.03 15.68 主要是中介机构费增加所致。财务费用 23,350,913.94 22,753,830.73 2.62 主要是利息支出增加所致。2019 年年度报告 12/188 4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 1、经营活动 主要是贸易业务减少所致 现金流入总额 402,278,249.52 935,042,932.43-56.98 现金流出总额 596,267,070.25 963,126,412.59-38.09 现金流量净额-193,988,820.73 -28,083,480.16 不适用 2、投资活动 主要是处置资产增加所致 现金流入总额 129,490,640.00 84,222,149.55 53.75 现金流出总额 8,237,207.45 34,002,224.51-75.77 现金流量净额 121,253,432.55 50,219,925.04 141.44 3、筹资活动 主要是银行贷款增加所致 现金流入总额 277,315,332.17 71,000,000.00 290.58 现金流出总额 122,670,738.75 49,500,295.77 147.82 现金流量净额 154,644,593.42 21,499,704.23 619.29 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司通过资产处置实现损益 8164.96 万元，营业外收入 269.55 万元，营业外支出 740.41万元，剔除所得税费用影响后,非主营业务导致公司利润增加 5770.57 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例情况说明 2019 年年度报告 13/188 （%）货币资金 247,841,817.34 26.06 165,932,612.10 14.43 49.36 主要是收到补偿款。应收账款 21,827,436.15 2.29 37,640,475.57 3.27-42.01 主要是关停业务相关资产重组所致。预付账款 17,896.55 0.001 13,016,958.55 1.13-99.86 主要是关停业务相关资产重组所致。其他应收款 12,323,469.12 1.30 8,417,057.19 0.73 46.41 主要是资产处置款增加。存货 148,844,079.55 15.65 44,021,728.22 3.83 238.12 主要是原材料增加所致 其他流动资产 24,652,311.15 2.59 14,079,022.56 1.22 75.10 主要是待抵扣进项税增加所致 长期股权投资 212,998,808.34 22.39 2,558,803.68 0.22 8,224.16 主要是关停业务相关资产重组所致。固定资产 90,160,302.40 9.48 27,456,505.49 2.39 228.38 主要是在建工程转固所致。在建工程 51,788,384.84 4.50-100.00 主要是在建工程转固所致。其他非流动资产 66,346,248.17 6.98 651,509,612.22 56.64-89.82 主要是关停业务相关资产重组所致 短期借款 90,000,000.00 9.46 100.00 主要是银行贷款增加所致 应付票据 10,000,000.00 0.87-100.00 主要是银行承兑到期解付所致 应付账款 26,523,452.96 2.79 118,171,680.70 10.27-77.56 主要是关停业务相关资产重组所致 预收账款 5,987,020.13 0.63 19,897,983.39 1.73-69.91 主要是关停业务相关资产重组所致 应付职工薪酬 212,746.50 0.02 21,109,861.30 1.84-98.99 主要是关停业务相关资产重组所致 其他应付款 100,511,724.82 10.57 303,038,230.74 26.35-66.83 主要是关停业务相关资产重组所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 我国是全球最大的贵金属消费国，但贵金属矿产资源匮乏。我国铂族储量为 310 吨左右,其中铂储量 119 吨、钯储量为 60 吨、铂钯未分的储量为 109 吨、铱储量为 6.38 吨、铑储量为 3.23 吨、锇储量为 6.4 吨、钌储量为 4.7 吨。受资源储量及赋存条件限制，我国铂族金属生产规模较小，约 95%以上的铂族金属是作为铜、镍矿的副产品通过综合利用形式回收的。我国每年需要大量进口铂族金属,但由于铂族金属属于战略物资,无论是南非还是俄罗斯都不允许外资轻易收购。因此,海外并购方式获取贵金2019 年年度报告 14/188 属资源难度大,从“贵金属二次资源”中回收贵金属已成缓解资源短缺的一种重要途径，其供应比重逐年提高。党的十八大会议召开以来，确立了绿色发展的新理念，我国资源循环利用产业政策的主基调是“以资源高效和循环利用为核心，大力发展循环经济，强化制度和政策供给，加强科技创新、机制创新和模式创新，激发循环发展新动能，加快形成绿色循环低碳产业体系和城镇循环发展体系，夯实全面建成小康社会的资源基础，构筑源头减量全过程控制的污染防控体系，实现经济社会的绿色转型”。因此，无论从资源持续性还是从环保的角度，贵金属二次资源综合利用产业都具有极其重要的意义，据不完全统计，全国含铂、钯催化剂一年用量约为 20000 吨，铂用量约为 30 吨、钯用量为 40 吨；每年铑催化剂用量约 10000 kg，含铑 5 吨；汽车尾气净化器按每年报废 1000 万辆汽车计算，可回收铂族金属量约为 25 吨。我国贵金属二次资源综合利用起步较晚，市场发展较为滞后，竞争较为平缓，尤其是山西省贵金属二次资源综合利用市场几近空白。在我国废旧回收体系不断完善的基础上，贵金属回收产业不断发展，回收量和回收及加工企业的收入也在不断的增长中。就生产企业看，目前国内从事贵金属二次资源回收利用的企业，除华盛丰外，主要有贵研、浩通、君鑫、贵大等企业。同行业情况对比 序号 企业名称(简称）产能对比 贵金属产量（t）（t）工艺特征 设计能力（t/a）加工能力（t/a）1 贵研 3000 1000-1500 5 树脂和硫化 2 浩通 2000 1000 5 树脂和硫化 3 君鑫 1500 1500 3 硫化 4 贵大-1000 2 硫化 5 汉氏 3000 300-硫化 6 铂翠-硫化 7 其他-1000-2000-硫化 2019 年年度报告 15/188 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 （1）铂钯铑氨氧化硝酸催化剂 该行业政策稳定。（2）贵金属二次资源综合利用 随着绿色发展理念的确立，我国贵金属回收产业政策的主基调是“以资源高效和循环利用为核心，大力发展循环经济”。围绕贵金属综合利用，我国贵金属回收产业政策体系基本形成。经查询中央、国务院及相关部委、山西省人民政府等出台的相关法规、政策等，贵金属二次资源综合利用产业符合国家和山西省发展战略，属于政策鼓励类产业。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 （1）铂钯铑氨氧化硝酸催化剂行业 公司铂钯铑氨氧化硝酸催化剂业务属于贵金属压延加工行业，主要用于氨氧化制硝酸和氢氰酸生产。目前，该产品主要市场约 10 吨，公司报告期内产量 1754kg，约占 20%市场份额。（2）贵金属二次资源综合利用 我国贵金属二次资源综合利用起步较晚，市场发展较为滞后，竞争较为平缓，尤其是山西省贵金属二次资源综合利用市场几近空白。在我国贵金属二次资源综合利用产业不断发展，回收量和回收及加工企业收入在不断增长。就生产企业看，目前国内从事贵金属二次资源回收利用企业主要有贵研、浩通、君鑫、贵大等企业。公司在取得危险废物经营许可证后，年处理 1000t 废催化剂。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 公司采用“以销定产”的模式制定生产计划。公司每周召开生产调度专题会，对本周的销售、生产、物料采购、库 存、质量管理等情况进行分析，根据销售部门计划，结合库存情况，确定下周的生产计划。2019 年年度报告 16/188 报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 2019 年，华盛丰与中国恩菲工程技术有限公司、浙江贵大贵金属有限公司合作，共同研发的煤化工废催化剂回收技术，填补了国内技术空白，形成一套完整的工艺包，主要特点有（1）煤化工废催化剂回收采用“造液-鳌合树脂吸附与解吸-精炼”新工艺，技术先进，流程比传统工艺短，贵金属回收率高、生产成本低、环境友好。（2）回收贵金属的分离提取装置分离效果好，分离后溶液中贵金属含量在 1ppm 以下；经实验室验证，贵金属回收率可达 99%以上；工业化可达 98%以上。(2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 (3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 2019 年，华盛丰与中国恩菲工程技术有限公司、浙江贵大贵金属有限公司合作，共同研发的煤化工废催化剂回收技术，填补了国内技术空白，形成一套完整的工艺包。(4).(4).生产工艺生产工艺与流程与流程 适用 不适用 煤化工废催化剂回收采用“造液-鳌合树脂吸附与解吸-精炼”新工艺，技术先进，流程比传统工艺短，贵金属回收率高、生产成本低、环境友好。(5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用 不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用 非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 3 3 原材料采购原材料采购(1).(1).主要原材料的基本情主要原材料的基本情况况 适用 不适用 2019 年年度报告 17/188 (2).(2).原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用 不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用 不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用 不适用 公司产品销售主要采用直销模式。(2).(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况定价策略及主要产品的价格变动情况 适用 不适用 公司产品加工费基本稳定，定价主要由国际贵金属价格决定，价格变动来源于国际市场贵金属价格波动。(3).(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 会计政策说明会计政策说明 适用 不适用 (4).(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5 5 环保与安全情况环保与安全情况 2019 年年度报告 18/188 (1).(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情公司报告期内重大安全生产事故基本情况况 适用 不适用 (2).(2).报告期内公司环保投入基本情况报告期内公司环保投入基本情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%）131.04 0.3 报告期内发生重大环保违规事件基本情况报告期内发生重大环保违规事件基本情况 适用 不适用 (3).(3).其他其他情况情况说明说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期末，公司长期股权投资余额为 2.13 亿元，比年初增加 2.1 亿元。各类投资明细参见本报告附注。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 报告期内，公司以其合法持有的已关停业务相关资产（包括但不限于土地使用权、房屋所有权、机器设备、在建工程、债权债务、其他与关停业务相关的资产）以经评估作价确认的公允价值增资，即按照评估值 22,102.12 万元对关联企业阳煤太化焦化投资有限公司进行增资。增资完成后，公司持有阳煤太化焦化投资有限公司 49.12%股权。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 2019 年年度报告 19/188 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 详见报表附注。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2020 年，国际环境依然复杂严峻，国内经济继续深化改革开放增强发展新活力，创新驱动拓展发展新空间。山西省作为国家资源型经济转型综改区，经济结构调整成效明显，质量效益持续改善，发展新兴产业，培育节能环保、现代物流、智慧服务等业态将成为助推全省经济转型的重要支撑，国企国资改革继续围绕着深化混改、专业化重组、国有资本运营深入推进。降低企业成本负担、激发市场主体活力，减税降费为企业转型升级创造了有利条件。公司作为国有控股上市公司，正处于转型发展关键，未来贵金属催化剂在煤化工和石油化工行业用量会越来越大，且贵金属回收处置加工属废弃物利用产业，具有稀有资源利用和环保双重意义，有利于绿色经济和循环经济的发展，符合未来经济发展的