600529_2020_山东药玻_山东省药用玻璃股份有限公司2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/154 公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司山东省药用玻璃股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/154 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人扈永刚扈永刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋以钊宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行刘绵行声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2020年末总股本594,967,747股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），拟分配现金股利共计178,490,324.10元，剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 2020 年年度报告 4/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻璃输液瓶、中硼硅玻璃模制注射剂瓶、中硼硅玻璃输液瓶、钠钙玻璃模制药瓶、钠钙玻璃模制药瓶（白料）棕色瓶系列 指 钠钙玻璃模制药瓶、钠钙玻璃模制注射剂瓶棕料产品 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.，LTD 公司的外文名称缩写 SPG 公司的法定代表人 扈永刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 茹波 联系地址 山东省淄博市沂源县城 山东省淄博市沂源县城 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县城 公司注册地址的邮政编码 256100 公司办公地址 山东省淄博市沂源县城 公司办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 2020 年年度报告 5/154 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 宋立民、张素霞 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 3,427,069,472.85 2,992,346,751.75 14.53 2,584,627,161.30 归属于上市公司股东的净利润 564,439,557.05 458,687,262.41 23.06 358,209,968.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 553,411,273.71 450,719,074.05 22.78 342,897,951.96 经营活动产生的现金流量净额 566,009,160.63 599,051,285.93-5.52 465,773,178.16 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 4,255,887,953.96 3,867,778,257.07 10.03 3,525,714,331.30 总资产 5,621,418,334.09 5,170,275,537.49 8.73 4,623,713,518.44 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.95 0.77 23.38 0.60 稀释每股收益（元股）0.95 0.77 23.38 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.93 0.76 22.37 0.58 加权平均净资产收益率（%）13.95 12.44 增加1.51个百分点 10.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.67 12.23 增加1.44个百分点 10.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 6/154 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 760,873,089.31 774,982,271.96 776,055,900.39 1,115,158,211.19 归属于上市公司股东的净利润 135,967,095.99 126,639,820.48 151,743,235.50 150,089,405.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 132,939,946.61 125,221,336.18 144,333,759.01 150,916,231.91 经营活动产生的现金流量净额 59,751,196.86 144,305,186.68 87,891,873.02 274,060,904.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-27,208,361.92-40,371,025.72-22,796,001.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,147,669.76 9,444,043.57 5,382,674.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,402,747.72 30,961,851.55 26,567,577.48 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,793,988.00 5,568,964.18 8,517,498.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,304,273.83 3,584,004.73 155,506.86 所得税影响额-2,412,034.05-1,219,649.95-2,515,239.35 合计 11,028,283.34 7,968,188.36 15,312,016.46 2020 年年度报告 7/154 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 461,841,649.32 230,504,298.23-231,337,351.09 504,298.23 应收款项融资 94,835,155.05 114,458,359.30 19,623,204.25 其他权益工具投资 50,000.00 50,000.00 合计 556,726,804.37 345,012,657.53-211,714,146.84 504,298.23 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 8/154 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，产品包括模制瓶系列、棕色瓶系列、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。1、产品分类 公司产品 玻璃产品 橡塑产品 管制瓶系列 模制瓶系列 丁基胶塞塞 塑料瓶 铝塑组合盖 低硼硅玻璃管制注射剂瓶 低硼硅玻璃安瓿 钠钙玻璃模制注射剂瓶 钠钙玻璃输液瓶 中硼硅玻璃模制药瓶 玻璃容器化妆品瓶 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 中硼硅玻璃安瓿 中硼硅璃模制注射剂瓶 中硼硅玻璃输液瓶 钠钙玻璃模制药瓶(棕色）食品包装用玻璃瓶 中硼硅玻璃模制食品瓶 预灌封注射器组合件 硼硅玻璃套筒 2020 年年度报告 9/154 为了便于投资者更好的区分模制瓶、管制瓶的区别，对其生产工艺描述如下：1）模制瓶系列的生产工艺流程：2）管制瓶系列的生产工艺流程：2、公司的产品作为一种中间产品，用户主要是制药企业：在国内市场，公司凭借自身的品牌优势和价格优势，采用直销和经销相结合的模式；同时，公司还通过代理公司和自身的外贸部门，积极开拓国际市场。公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，在行业内具有规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，下游企业主要为医药制造业，如下图所示：（1）主要原材料价格变化趋势 上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，受市场产能及市场供求关系影响，不同原材料呈现不同的价格变化趋势，主要原材料情况如下：报告期内公司主要原材料煤炭由于市场供需平稳，报告期平均价格稳中略降；报告期内公司主要原材料纯碱受产量增加，市场供给充足影响，报告期平均价格有所下降；报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策和环保政策的影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响，报告期平均价格有所上涨；报告期内公司主要原材料丁基橡胶受中美贸易战的影响，报告期平均价格一直在高位运行。（2）主要产品价格变化趋势 下游医药制造行业发展面临有利的国内环境，医疗改革不断深化推进，市场需求快速增长，国家对医药制造行业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规范不断健全，社会资本比较充裕，都有利于行业平稳较快发展，从而推动了公司的快速发展；报告期内公司受客户群稳定影响，主要产品价格总体保持稳定。（二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，详细如下（1）原料采购：公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广、采购金额大的特点，确定了对不同种类物资采取不同采购模式，以达到采购效率高、采购成本低的绩效目标。例如对煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业 医药包装业 医药制造业 供料 熔化 配料 成型 退火 检验 包装入库 玻璃管 天然气 成型 退火 检验 包装入库 2020 年年度报告 10/154 纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资，公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式，始终保证最低的采购价格；对石英砂等长期稳定需求物资，公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同，实现双方共赢；对五金备件等品种繁杂的物资，公司采取线上与线下的比价采购模式，使采购价格保持较低水平。公司已建立比较完善采购管理体系，包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等。因公司地理位置、天气、运输等原因，煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备，均储备两个月用量。（2）生产安排：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能。对于客户有特定要求的产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改，定型后，由公司生产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产程序受到质量管理体系规定的控制，以满足药品生产企业对包装材料的要求。因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因，公司在生产方面不存在明显的周期性安排。（3）销售流程：由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业，因此在国内市场，公司产品以直销模式为主，以直接、高效沟通客户需求，仅在部分地区采用经销模式。销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处，打造了一个建立了高效稳定的营销团队。采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息。对于采取经销模式的区域，公司对经销商的选择有着严格的标准，一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底，结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。在出口市场，公司采用代理商模式，通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟，依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。未来，公司计划在欧盟、中东、南非、北美、巴西、东南亚建立销售办事处，以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额。在产品销售方面不存在明显的周期性。（4）季节性安排：公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性，在生产和销售方面不存在明显的季节性安排。（三）国内同行业情况（三）国内同行业情况 （1）模制瓶系列产品：目前国内主要竞争对手为德州晶华药玻，目前拥有模制瓶生产线 8 条，产能约 15 亿支，在哈药、华药、石药、悦康以及局部兽药市场与我公司竞争，销量不足 10 亿支；另外山东吉诺玻璃，主要以日化瓶为主，近两年也开始涉足西林瓶市场，但由于关联审评和一致性评价等政策影响，其市场范围一直没有形成规模，目前其产品仅能在兽药市场小范围销售；四2020 年年度报告 11/154 川广汉输液瓶主要依托四川科伦药业，西林瓶则在川渝兽药市场局部与公司竞争，自 2018 年开始生产西林瓶，目前年销量在 5000 万支左右；2014 年我公司成功收购绵竹成新公司，自此形成了以药玻总厂、康瑞、成新三大生产基地，更加提升了模制瓶的市场竞争力。公司通过自主研发，自 2004 年开始生产中硼硅玻璃模制系列产品，填补国内空白，目前在血液制瓶、造影剂、高端生物制剂领域被广泛使用，全面取代进口产品。一致性评价过程中，中硼硅模制注射剂瓶以其优越的性能以及相对于相同材质管制瓶产品的价格优势，倍受广大制药企业的青睐。（2）管制瓶系列产品：目前，国内有肖特、双峰、正力、正川、力诺、四星等众多竞争对手，目前 CDE 官网公示的管制瓶生产企业有 155 家、安瓶生产企业 125 家，竞争十分激烈；但凭借公司多年技术经验积累、原料优势（玻管自产）以及良好的平台优势，在限抗、中药注射剂和辅助用药限制清单的多重影响下，报告期公司管制瓶的销量稳步上升；随着注射剂一致性评价工作的深入推进，市场需求的重心将向中硼硅管制瓶和中硼硅安瓿产品转移，目前公司已配置多台进口成型设备，新建了大型现代化车间，引进了国际最先进的生产设备，强化了质量管理，加上自产低硼硅玻璃管、中硼硅玻璃管的成本优势和质量可控优势，在行业内的竞争力和影响力不断加强。（3）棕色瓶系列产品：目前国内主要竞争对手为日照鼎新、青岛昱泰、青岛崂山玻璃厂、淄博汇晶、广东华兴等，同行业总体产能不足 20 亿支，2020 年底我公司总产能已经达到 30 亿支以上；在行业内，公司一直秉承品质第一的原则向市场输送精良产品，在中高端市场，特别是保健品市场、化妆品市场获得良好口碑及市场份额。（4）丁基胶塞：2004 年全国范围内取缔天然胶塞，公司提前把握政策导向和市场脉搏，于 2003年投入生产，2004 年正式销售，目前已经拥有现代化、符合新版 GMP 要求的生产车间两个，胶塞产能达到 60 多亿支，成为行业内规模、环境、设备条件居前的企业，公司已经建立起博士后科研工作站、药包材实验室等研发小组或部门，对于行业内共存的发展及技术难点进行潜心钻研，产品已经涵盖普通药用丁基橡胶塞、丁基覆泰富龙胶塞、丁基覆 PET 胶塞、聚异戊二烯垫片、医疗器械用橡胶密封件等大类品种，实现了产品种类、配方体系的多元化发展。目前胶塞行业内拥有注册证的企业 60 余家，总产能达到 520 亿支，实际产量达到 400 亿支左右，我公司专注于医药包装领域的产品生产、研发和销售，常年服务于科伦集团、齐鲁制药、石药集团、鲁抗医药、罗欣制药、瑞阳制药等国内重点的制药生产企业。（5）预灌封：主要竞争对手有山东威高、美国 BD、宁波正力三家，随着生物疫苗、重组基因、单抗、微球及血液制品领域迅速发展，预灌封产品市场发展空间巨大，2020 年全国市场需求 3.54亿只，新冠疫苗的开发将使得国内预灌封市场需求实现爆发式增长，目前公司已经与中国生物制药集团、科兴中维、康希诺等企业达成多项疫苗包装的合作。公司自 2008 年投产以来逐步提升制造工艺和管理水平，目前已经形成专门的质量控制体系，目前已经与多家知名企业合作，具备了迅速发展的基础。（四）外贸出口方面的分析（四）外贸出口方面的分析 2020 年年度报告 12/154 （1 1）公司）公司外贸出口方面的基本情况外贸出口方面的基本情况 根据对全球知名的药用玻璃包装制造商进行调研结合国际知名调查公司的数据，公司目前已经成为国际上知名的药用玻璃包材生产企业，整体生产及销售数量位居前列，以下分产品叙述 管制瓶、安瓿瓶：人口在 2000 万的国家基本上都有生产，全球生产厂家数不胜数。棕色瓶系列产品：棕色瓶系列产品应用领域很广泛，主要包括药用口服液、粉体抗生素类、保健类产品、功能性饮料、化妆品用、营养补充剂、片剂类药物类等等，市场基础较好，市场开发相对要容易一些，国际市场增量快，是公司出口的主力军；模制瓶系列产品：出口市场的集中程度很高，主要市场是印度占比接近 60%，有较大的单一市场风险，且印度本来就有几家企业生产模抗瓶产品，竞争充分，价格水平很低，因报告期四季度以来海运费高企导致我公司产品出口竞争力大幅度下降；另外，中印关系、汇率和海运费的变化也都会深刻的影响市场。丁基胶塞产品：目前出口还是主要集中于与我公司玻璃瓶产品的配套销售上，近几年出口增长缓慢，主要是面临来自江阴等地方小企业的激烈竞争，价格底线下杀抑制了我们的市场推广和开发；高端的胶塞市场客户基本上从欧美采购，如 West、Datwyler 等公司采购，对中国产品的认可程度还不到位，目前通过开发卡式瓶用柱塞、铝帽以及注射器用活塞、覆膜胶塞等产品来丰富我们的产品系列及逐步拓展胶塞类制品的应用范围，现在取得了一定的效果。（2 2）公司外贸出口的优势）公司外贸出口的优势 随着公司生产装备的升级换代、质量管理水平的不断提升、产品结构进一步优化，公司成为全球药用玻璃包装的领先者，无论在质量上、数量上还是市场知名度上公司已步入全球行业第一梯队。近几年来，以亚洲为代表的公司、印度 PIRAMAL 和日本的 NIPRO 公司等在规模上和质量上都有很大的进步，带来了全球药用玻璃包装的格局和行业竞争很大的变化，亚洲行业领先者逐步在挤占着欧洲的德国肖特、格雷斯海姆、法国SGD和意大利BORMIOLI为代表的其亚洲和传统的欧美市场，模制瓶系列产品因为市场准入门槛高和市场集中度高，无论是产销还是利润空间都会稳定上升和发展；管制瓶系列产品因为起步门槛低和发展中国家本土民族化产业发展的需要，其竞争将会越来越激烈产品盈利的空间越来越窄，对于公司的贡献将主要体现在量上和销售额上的增长；丁基胶塞和配套产品的发展将会逐步成为公司外贸出口的一个主要的经济和利润的增长点。（3 3）公司外贸出口的困难）公司外贸出口的困难 海运费暴涨对于我们国际市场的开拓及维护造成了很大影响，部分航线的涨价幅度甚至达到之前的 5-10 倍之多，并且还一箱难求，玻璃瓶产品的低值易耗性特征导致运费对我们的利润及市场造成了巨大的冲击，也持续的影响客户的采购意愿，这是目前对外贸出口影响最大的因素之一，其次是人民币升值对出口利润造成了很大的影响。疫情对出口的影响：疫情导致各国家与国家之间的正常交往和沟通部分阻断，导致国际市场的推广及客户开发拜访中断，国外药厂对我公司的合规性审计也被阻断，对国际市场开发不利；其2020 年年度报告 13/154 次，疫情导致的经济不景气也会导致各国政治形势动荡，未来不确定性可能会增加，外部市场受政治风险的影响加大。客户服务方面有缺失：目前主要依靠代理进行客户维护，公司内部人员和直接客户沟通少，有时无法真正掌握客户的需求和质量诉求；另外，对于头部客户如国际知名的药厂开拓欠缺，很难打入欧美知名药企的体系之中。（五）综合以上分析（五）综合以上分析 随着国家政策改革的深入推进，特别是一致性评价、集中带量招标采购等具体措施的实施，行业将朝着集约化发展，公司拥有全国 4000 余家客户，其中制药企业 3000 余家，并已与赛诺菲安万特、辉瑞、诺华、勃林格殷格翰、GE、恒瑞、扬子江、齐鲁、正大天晴、复星医药集团、华润集团、国药集团等国内外知名企业形成良好、稳定的合作关系，综合实力的优势将进一步体现出来。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）品牌优势 公司有长期从事药用玻璃生产经营的历史，公司生产的模制抗生素玻璃瓶及棕色玻璃药瓶被评为山东省名牌产品，公司产品以其产品质量优良在药用玻璃包装行业及制药企业中享有较高知名度，国内大型制药企业主要使用公司产品。在 2018 年中国品牌排行网主办的全网范围最广、规模最大的品牌综合实力排名评选活动中，公司被评为“2018 年度中国医药包装十大品牌”第一名。同时，公司一直在积极开拓国际市场，取得了良好的销售业绩，产品在国际市场获得了一定的品牌认可度，包括赛诺菲、诺华、拜耳、勃林格殷格翰、辉瑞制药等跨国公司均为公司客户。（2）规模优势 公司是国内药用玻璃行业的龙头企业，现拥有模抗瓶年产 70 多亿支的产能，是国内最大的模抗瓶生产厂家。公司现有六大类系列产品，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品；产品材质涵盖中硼硅玻璃、耐碱玻璃、低硼硅玻璃、钠钙玻璃等高低端，能满足不同客户的需求。完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。公司积极在行业内进行全国性战略布局，2002 年在内蒙古投资设立包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司，2014 年控股收购四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司，突破了公司营销半径的限制，极大增强了市场辐射能力，为企业做大做强创造了必要条件；2018 和 2019 年对原有的两个胶塞车间进行了大修改造，使胶塞的产能从 40 多亿支提升到 60 亿支，胶塞产品的规模化生产进一步提高，也提高了与瓶子的配套能力。（3）质量优势 2020 年年度报告 14/154 公司经过五十年多年的发展，从原材料采购开始到产品实现销售的各环节，制定了一套严格的标准操作规程，并严格执行；同时引入质量风险管理的理念，确保了产品质量的稳定和提高，为产品在市场上的竞争提供了有力保障；公司技术配套装备一流，人员技术能力一流，如装备从美国、德国、意大利等采购，大规模采用自动化生产，自动化检验和自动化包装，核心技术人员绝大多数在公司工作时间都超过 10 年以上，产品质量被国内和国际市场广泛接受，质量水平稳定性相比国内同行具有明显优势。公司在扩大规模的同时，注重加快技术更新步伐，通过对原有工艺技术及装备的革新改造，不断研发新型模制瓶，在行业中率先轻量化、高档化、大规格化。目前，公司生产的模制瓶产品质量已接近国际同类产品先进水平，居国内领先。（4）研发优势 公司有较为完善的研发体系，覆盖产品生产的全过程，为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证。公司是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省级工业设计中心、省级企业技术中心，设立了博士后科研工作站。近年来，公司结合药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需求，通过开展自主开发，以及与高校、科研院所合作开发等形式，积极开展技术创新，在新产品开发、传统产品品质提升、工业装备自动化技术升级、药用包装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的成果。公司成立的药包材研究所，着重开展产品质量问题的研究，国内外高性能药包材性能、成分、结构、配方等的研究，同步跟进国家药包材研发和科研监管机构正在研究的课题和方向，为解决、提高、稳定产品质量提供针对性的解决办法。公司 2020 年突破了中硼硅模抗瓶轻量薄壁技术壁垒。公司通过自主创新，2020 年获得国家知识产权局专利授权 34 项。巩固了公司在本行业的技术领先地位。（5）战略优势 公司近几年能够取得稳定的业绩，得益于公司能够紧跟国家政策、市场形势的变化，积极地、及早地从战略层面谋划公司的发展。2019 年公司制定了 2021-2025 的发展规划，对公司未来发展方向、发展战略、发展目标提前做好清晰的定位，确保全厂干部职工思想和认识的统一，使公司员工能够专心致志、齐心协力向既定目标奋进，继续推动企业稳定快速发展；报告期内，按照战略归还开展工作，取得了良好的业绩。2020 年年度报告 15/154 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期，受新冠疫情、药品带量采购、行业竞争加剧、外贸出口贸易壁垒等诸多因素的严重影响，公司发展遇到了较大困难，生产经营面临挑战；公司紧紧围绕年初制定的各项任务目标，始终坚持市场在内部、效益在内部的理念，在新冠疫情影响普通药用玻璃销售的情况下，公司加大了日化类产品的市场开拓，通过强化监督管理，层层分解目标，狠抓落实，深挖公司潜力降低生产经营成本，推进精益生产、六西格玛管理提高工作效率，深入推进机械化、自动化等，在逆境中稳步前进，较好的完成了全年目标。（一）公司主要产品销售情况 1、模抗瓶系列产品：受新冠疫情影响，就医人数减少，医药消费降低，上半年模抗瓶的销售量减少，下半年逐步恢复。2、棕色瓶产品：一些负面特定事件对保健品市场的影响在逐渐减弱，国内棕色瓶市场开始回暖，国内市场销售量同比增加 14%左右，国外棕色瓶市场保持稳定。3、丁基胶塞产品：随着胶塞产能的增加，公司加大了功能性胶塞产品的研发和销售，丁基胶塞产品全年实现 19%的增长。4、其他产品：预灌封产品全年销售近 2000 万支，同比增长 159%。（二）产品质量管理 1、加强产品实物质量控制。公司在 2020 年对高风险缺陷进行单列考核，引导车间重视高风险缺陷，从各个环节进行控制，有效杜绝了高风险缺陷流向市场。2、现场质量监督方面。根据高风险药包材检查方案、公司一号文质量考核办法，强化职能部门监督检查，对每次检查发现的问题主动与岗位责任人员、部门负责人进行交流、确认，并监督整改。（三）自动化工作 1、投资 800 余万元进行检验机替换及升级改造，在部分车间进行检验机替换，实现了瓶身 360度无盲区检测覆盖，同时对裂纹、瓶底和瓶口的检测水平进行了提升。2、对棕色瓶车间集成包装系统进行升级改造，实现了托盒散瓶码垛和垫板散瓶码垛两种包装方式的兼容自动化生产，减少了人员、提高了效率。3、完成一类管制瓶车间自动化立体仓库建设，全面实现玻管辅料和产成品的二维码标识及自动出入库、自动移库、产品统计等管理功能，实现了与 ERP 的信息对接，减少了装卸人员需求，产品出入库效率增加，提高了公司大数据的整合应用能力。4、对管制瓶一代检验机进行不断完善，增加了斜肩、斜底检测功能，提高了管制瓶的整体质量控制水平。对管制瓶输送系统进行升级，输瓶线与退温炉网带接口处增加齿轮装置，减少堵瓶和掉2020 年年度报告 16/154 瓶现象。对检验机气源增加了冷干单元，减少了水分对电磁阀和气缸的损坏，电磁阀的更换频率降低了 70%，提高了设备的运行稳定性和降低了车间的运行成本。（四）项目建设方面 1、药用包装材料产业园工程建设项目：项目车间主体框架已完成，消防、水电安装工程及周边附属道路施工正在进行，计划在 2021 年下半年建成并投产。2、药用玻璃产能整合及节能改造项目：目前主体厂房已建设完成，在 2021 年下半年建成并投产。（五）产品研发方面 1、新产品研发方面 1）为解决中性硼硅玻璃管全部依赖进口、受制于人的被动局面，公司在拉管二车间着手研制中性硼硅玻璃管，截至本报告期末，中性硼硅玻璃管良品率未达到设计水平；2）中硼硅玻璃（模制）产品：实现了中硼硅棕色玻璃批量供货，突破了中硼硅模抗瓶轻量薄壁技术壁垒。2、研发、创新平台建设方面：2020 年完成了国家级企业技术中心、山东省国家重点人才计划工作站的创建；完成了省级企业中心复审、淄博市企业重点实验室验收、省级工业设计中心复核；完成了山东省技术创新中心申报。新增国家级平台、省级平台各 1 个。3、专利申请方面:2020 年申请专利 38 项，获得国家知识产权专利授权 34 项。（六）环保工作 1、为满足环保标准的不断提高，对总厂 4 台窑炉的废气治理进行了改造，包括改造脱硫方式、更换金属滤袋和催化剂等，达到超低排放要求。自制除尘器 20 余台，安装在总厂、各分子公司等易产生粉尘的部位，对粉性仓库进行密封等措施，有效降低了粉尘产生，现场粉尘得到有效的控制。2、逐步完善环保管理标准及操作规程。整理了环保操作规程，有效对接了熔制环保工艺安全标准操作规程，使窑炉操作与环保操作有机结合。结合公司实际情况对环保管理标准、环保设施安全工艺操作规程等进行了修订完善，进一步落实车间的主体和整体责任，明确了职能部门职责。同时组织环保操作人员及车间负责人进行多次专题培训，起到了较好效果，环保运行日趋稳定。3、加强公司环保现场管理：整理制定了公司厂区周围及厂区检查细则，明确了公司环保检查标准、频次及考核等内容。不定期对公司各单位进行环保巡查，加大环保问题处罚力度，督促各单位在环保治理方面提高并保持。（七）企业管理 全面开展精益管理，并取得较好成效。成功打造八大样板区，通过 2020 年的努力，八大样板区现场都有了明显的改善；利用两个月时间，采集、设计和编制涵盖 8 个种类的山东药玻目视化标准157 项。推动员工自主改善工作，开展八大浪费、设备六源查找和改善工作，完成各类改善592 项，产生效益 400 余万元。开展了精益工段课题改善工作，组织 14 个精益工段开展精益课题2020 年年度报告 17/154 提报。开展了标准作业指导书和设备自主保全基准书编制、5S 素养征文、金牌班组长 TWI 培训和班前会工作。通过这些工作的开展，使公司各类管理从概念到实践操作都有了很大提高。（八）群团工作扎实、持续开展 近年来，公司持续加大职工福利投入，包括中秋、春节发放节日物资，连续 5 年举办药玻学子升学宴会，为职工发放生日蛋糕等等，以上每年投入 300 多万元；每年组织全体职工免费健康查体；为广大药玻职工夏送“清凉”；2020 年开始给一线职工配发工作餐等。（九）积极应对新冠疫情 2020 年初新冠疫情开始肆虐，公司从加强门卫消杀防病毒，成立专班全厂专门消杀，职工岗前体温监测，发放口罩做好个人防护等方面入手，筑牢疫情防疫线。同时公司积极发挥企业社会责任担当，向沂源县红十字会捐款 300 万元，并积极发动职工、党员自愿捐款 30 多万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度经审计，全年实现营业收入 3,427,069,472.85 元，比上年度的 2,992,346,751.75 元，增长434,722,721.10 元，增幅 14.53%；全年实现利润总额 653,483,828.13 元，比上年度的 546,041,716.51元，增长 107,442,111.62 元，增幅 19.68%，实现归属于母公司所有者的净利润 564,439,557.05 元，比上年度的 458,687,262.41 元，增长 105,752,294.64 元，增幅 23.06%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入