600126_2019_杭钢股份_2019年年度报告_2020-04-07.pdf

2019 年年度报告 1/175 公司代码：600126 公司简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司杭州钢铁股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴东明吴东明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人牟晨晖牟晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平陆才平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润917,844,644.04 元；2019 年度，母公司实现净利润 748,021,955.84 元，加上 2019 年年初转入的母公司未分配利润-173,315,422.92 元，减去公司 2019 年半年度现金分红金额 405,262,689.96元，减去 2019 年母公司提取的盈余公积 57,470,653.29 元,截至 2019 年 12 月 31 日，公司母公司可供股东分配的利润为 111,973,189.67 元。公司 2019 年半年度分红金额 405,262,689.96 元，占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 44.15%。为实现公司长期、持续的发展目标，更好地回报投资者，根据公司章程的相关规定，公司 2019 年末拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 2019 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或杭钢股份 指 杭州钢铁股份有限公司 杭钢集团、集团公司、控股股东 指 原名杭州钢铁集团公司，现名杭州钢铁集团有限公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州钢铁股份有限公司章程 报告期 指 2019 年度 董事会 指 杭州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 杭州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 杭钢商贸 指 浙江杭钢商贸集团有限公司 东菱股份 指 浙江东菱股份有限公司 富春公司 指 ZHEJIANG FUCHUEN COMPANY LIMITED（富春有限公司）冶金物资 指 浙江省冶金物资有限公司 杭钢国贸 指 浙江杭钢国贸有限公司 东菱商贸 指 浙江东菱商贸有限公司 杭钢香港 指 杭州钢铁（香港）有限公司（HANGZHOU IRON&STEEL(H.K.)COMPANY LIMITED）富春东方 指 宁波富春东方贸易有限公司 宝钢集团、宝武集团、中国宝武 指 原名宝钢集团有限公司，现名中国宝武钢铁集团有限公司 诚通金控 指 北京诚通金控投资有限公司 国新投资 指 国新投资有限公司 宁波钢铁、宁钢 指 宁波钢铁有限公司 紫光环保 指 浙江富春紫光环保股份有限公司 再生资源 指 浙江新世纪再生资源开发有限公司 再生科技 指 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 云计算公司 指 杭州杭钢云计算数据中心有限公司 环保集团 指 浙江省环保集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 杭钢股份 公司的外文名称 Hang Zhou Iron&Steel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HZIS 公司的法定代表人 吴东明 2019 年年度报告 5/175 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴继华 联系地址 杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦21层 电话（0571）88132917 传真（0571）88132919 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市拱墅区半山路178号 公司注册地址的邮政编码 310022 公司办公地址 杭州市拱墅区半山路178号 公司办公地址的邮政编码 310022 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州钢铁股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 杭钢股份 600126 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 叶卫民、侯波 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 营业收入 26,742,479,314.74 26,449,774,549.29 26,449,774,549.29 1.11 27,855,812,859.15 归属于上市公司股东的净利润 917,844,644.04 1,936,194,124.47 1,937,662,585.51-52.60 1,795,744,461.39 2019 年年度报告 6/175 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 875,189,333.94 1,885,310,849.48 1,885,506,815.56-53.58 1,728,596,457.67 经营活动产生的现金流量净额 1,247,600,404.01 2,329,236,740.43 2,437,596,710.24-46.44 1,783,058,886.42 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 18,962,608,039.65 19,090,340,614.29 18,491,865,441.70-0.67 16,554,202,856.19 总资产 26,342,111,435.67 26,458,424,204.84 25,808,040,616.33-0.44 24,456,948,675.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.27 0.57 0.57-52.63 0.53 稀释每股收益（元股）0.27 0.57 0.57-52.63 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.56 0.56-53.57 0.51 加权平均净资产收益率（%）4.73 11.06 11.06 减少6.33个百分点 11.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.62 10.76 10.76 减少 6.14 个百分点 11.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年 7 月，公司与杭钢集团、富春有限公司签订股权转让协议，公司以 72,596.18 万元收购杭钢集团公司、富春有限公司持有的云计算公司 100%股权，云计算公司成为公司的全资子公司。其中，云计算公司原股东杭钢集团直接或间接（富春有限公司系杭钢集团全资子公司）持有云计算公司 100%的股权。由于云计算公司在合并前后同受杭钢集团控制且该项控制是非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司于 2019 年 10 月 23 日完成股权变更的工商登记手续，故自 2019 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,520,663,587.87 5,961,806,866.12 7,014,066,134.78 7,245,942,725.97 归属于上市公司股东的净利润 437,860,884.33 274,774,851.14 108,797,091.46 96,411,817.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 427,385,420.52 252,820,817.13 103,999,074.56 90,984,021.73 经营活动产生的现金流量净额 941,794,014.94 567,394,486.91-229,019,446.20-32,568,651.64 2019 年年度报告 7/175 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2018 年金额(调整前)2017 年金额 非流动资产处置损益-11,981,835.17-20,897,347.43-20,897,347.43 2,924,286.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 273,328.83 4,716,054.40 4,716,054.40 9,481,545.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,328,262.65 27,958,220.97 27,958,220.97 28,194,582.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,505,748.90 3,505,748.90 13,981,830.19 委托他人投资或管理资产的损益 43,133,796.73 42,162,960.28 42,162,960.28 30,233,613.32 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-560,155.90 -1,468,461.04 27,556.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,392,670.24 12,658,699.19 12,397,411.08 1,131,866.43 处置长期股权投资产生的收益 2,881,919.88 少数股东权益影响额-952,015.71-663,479.97-663,479.97-244,770.63 所得税影响额-12,978,741.57-17,089,120.31 -17,023,798.28-21,464,426.66 合计 42,655,310.10 50,883,274.99 52,155,769.95 67,148,003.72 说明：因云计算公司纳入公司本期合并报表范围，2018 年合并财务报表的比较数据相应做出调整。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务及经营模式 公司属于控股型企业，所从事的业务由下属宁波钢铁、紫光环保、再生资源、云计算公司等子公司开展，业务以宁波钢铁所从事的钢铁业务为主，以部分环保业务、数字经济业务为辅。公司属于钢铁行业，主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售，经营模式以自产自销为基础，另外进行部分原燃材料以及钢材的贸易。公司主要产品为热轧卷板，消费行业为冷轧压延、建筑用钢（钢结构）、集装箱制造、管线制造、汽车制造、造船、刀模具等行业。2、2019 年钢铁行业运行情况 2019 年，全球经济增速放缓，国内经济下行压力加大，但我国保持稳中求进的总基调，出台了一系列的稳增长政策，使经济保持稳中向好的发展趋势，为钢铁行业运行提供了较好的外部环境。但钢铁行业仍然存在原燃材料价格大幅上涨、产能释放过快、环保压力加大等诸多困难，导致行业效益明显下滑。钢铁行业呈现钢铁产量继续增长、产品价格下降、成本大幅上涨、行业利润同比较大幅度下降的发展态势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8/175 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期公司核心竞争力与上年度相比未发生重大变化。（一）钢铁产业 1、物流成本优势 宁钢毗邻北仑港，该码头可以通行和停靠 30 万吨级的大型船舶，北仑港是我国为数不多的不冻、不淤、浪平的深水良港，为宁钢大宗原燃料供应提供了极为有利的外部水运条件。宁钢已具备将港口优势转变为产业优势的条件。宁钢采购的铁矿石、煤、焦等大宗原燃料均通过北仑港的流程直接卸到自己的料场，无需倒运，减少物料倒运费和降低物料损耗，较内陆企业，在大宗原燃料运输上有着不可复制的物流成本优势，吨矿的成本相对降低 60 元，折合吨铁水成本、热卷成本降低 100 元/吨产品。2、宁波处于我国经济发展最具活力和潜力的长三角经济圈 长三角是中国第一大经济区、中国综合实力最强的经济中心、亚太地区重要的国际门户、全球重要的先进制造业基地、中国率先跻身世界级城市群地区。通过宁钢技术改造项目，将提供该地区经济发展所需要的钢铁产品，并面向海外市场。浙江省是产钢小省、需求大省（年钢材需求4500 万吨），宁钢 70%以上产品在浙江省内销售，销售半径小（200 公里内）、交货周期短（从合同签订到提货 11 天左右），区位优势十分明显。3、“低成本、高效率”的经营机制，内部管理优势明显 宁波钢铁拥有一套与生产流程高度匹配、高度集成的信息化系统（ERP），该系统保证了线上设计与线下流程、工艺的高度匹配，实现管理流程的全透明、全数字化，切实将管理制度化，制度流程化，流程信息化的理念落实到系统和流程中，实时正确展现多种实物动态趋势和存量信息，保证了决策有效性。（二）环保产业 1、环保产业链优势 公司控股子公司紫光环保战略定位于综合环境服务商，当前业务板块涵盖了市政供水及城镇污水处理、高浓度工业废水处理、垃圾渗滤液处理、河道治理、环保设备、第三方环境检测和工程业务等多个领域，通过各业务板块在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，可以为政府和企业用户提供一整套的环境治理方案，充分发挥公司在投资、咨询、设计、工程、运营为一体的环保产业链综合优势。2、技术领先优势 紫光环保一贯坚持技术领先战略，具备雄厚的技术储备和行业实施经验，业务涵盖了水处理产业链的研发、咨询、设计、建设和运营等各方面，多年来，公司通过并购、整合、自研的方式，建立了以突破型治理技术和可持续型资源化技术为核心的两大技术支撑体系。其中在城镇污水处理方面拥有多项生化处理和深度处理工艺核心技术，并在污泥、除臭等方面掌握先进技术；在高浓度工业废水处理方面，公司掌握了高浓度煤化工酚氰废水处理、重工业污水深度处理回用、以及轻工业污水处理等方面的核心技术，拓宽了公司的业务领域。3、管理团队优势 紫光环保拥有一支长期从事水务和环保领域拓展、收购、建设和运营管理的团队，对国内的水务市场和环保市场有着深刻而独到的理解，在产业构架和布局、市场开发和运营管理方面有着丰富的经验，有效地保障了公司水处理业务和环保业务的稳健经营和发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，我国经济下行压力加大，钢铁行业出现需求疲软、成本攀升等情况，市场形势十分严峻。面对诸多不利因素，公司始终坚持“稳中求进”工作总基调，坚持“低成本、高效率”经营策略，坚持高质量发展，生产经营保持平稳发展态势。（一）（一）钢铁产业聚力蓄势，筑牢稳健经营之基钢铁产业聚力蓄势，筑牢稳健经营之基 1 1、强化上下协同，实现“稳产顺产”。、强化上下协同，实现“稳产顺产”。2019 年年度报告 9/175 面对生产组织、大型基建技改项目双轨运行、维检资源全面整合、系列年定修提前等实际，公司以“稳产顺产”为重心，强化集中一贯制管理和工序协同，实现了价值创造和管理提升。全年累计生产焦炭 108.28 万吨、铁水 409.87 万吨、板坯 433.43 万吨、钢卷 432.44 万吨。2 2、重大工程铿锵落地，重点项目加速推进。、重大工程铿锵落地，重点项目加速推进。1 号高炉异地建设于 2019 年 7 月顺利完工，作为落实传统产业优化升级、促进绿色工厂创建和推动公司高质量发展的重头戏项目，公司围绕“尽早投产、平稳衔接”这个目标，死守安全管理、质量管理和投资管理不让步原则，全力以赴保进度，精益求精抓质量，稳扎稳打顺利实现投产，创国内同类型高炉开工达产一流水平，极大地提升了公司核心制造能力和绿色发展水平。烧结烟气治理项目全面建成投运，1 号连铸机综合改造、热轧层流冷却系统改造提高了产品质量，促进品种钢冶炼等关键项目按期投用，为公司进一步发展积蓄磅礴力量。3 3、技术创新持续发力，提质增效助推高质量发展。、技术创新持续发力，提质增效助推高质量发展。持续深入推进“1+3+”产品发展战略，持之以恒推动技术创新，更加注重产品的有效供给和盈利水平的提升。全年优质特色产品 176.29 万吨，成功研发新产品 21 个，新产品产量 44.92万吨。“1”类产品有新突破，宁钢钢水纯净度最高的中高端电池壳用钢 NGS03，热轧组织要求最高的新进高强汽车用钢 NFB600 和免涂耐火抗蚀钢等钢种实现成功试制和客户验证。“3”类产品高端系列拓展，高强无间隙原子钢 NCR260IF、合金结构钢 30CrMo、高强汽车结构用钢 QStE500TM等充实产品系列；“”类品种产量和增效实现双丰收，低合金结构钢在区域市场占据主导地位。强化对外科研交流合作，着力搭建高水平科创平台，继续积极开展与国内高等院校、科研院所的产学研用合作，不断深化创新发展任务。4 4、全方位对标挖潜，提升成本竞争力。、全方位对标挖潜，提升成本竞争力。为最大限度克服市场成本上升、需求走弱等不利因素，实现公司效益最大化，公司立足高水平指标，结合行业先进和自身实际情况，重新审定各工序各类消耗、成本、费用等整套指标体系目标，聚焦业务收入增加、采购成本降低、各类消耗降低、用料结构优化、品种增效拓展等十项全面深化经营管控举措，主要消耗指标水平逐步提升，效果初显，铁水成本从 7 月的 2621 元/吨降到 2325 元/吨，降低了 296 元/吨；燃料比从 531kg/t 降到 513kg/t，热轧成材率提升至 98.1%。5 5、聚焦绿色发展，扎实抓好安全环保工作。、聚焦绿色发展，扎实抓好安全环保工作。持续贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，围绕“环境经营、绿色发展”工作思路，按照新一轮环境提升行动计划要求，加快推进节能环保提档升级步伐，持续推进环保问题隐患排查，不断强化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。全年各项污染物排放均处于受控状态，污染物排放满足排污许可证要求，监督性监测全部达标，与 2018 年同期相比，二氧化硫排放量下降 20.65%，氮氧化物排放量下降 20.78%，颗粒物排放量下降 5.24%，厂区降尘下降 12.52%。（二）（二）环保产业稳中求进，拓市提质取得新进展环保产业稳中求进，拓市提质取得新进展 1 1、项目拓展建设工作常抓不懈。、项目拓展建设工作常抓不懈。紫光环保以现有提标扩建存量项目为重点，全力拓展市场，全面推动项目落地，全年重点跟踪项目 20 个，成功签约项目 5 个，全年新增污水处理规模 35.4 万吨/日。密切关注市场动态，积极探索市场开发新模式，尝试以股权收购、项目合作、EPC 总承包等业务方式，扩大市场规模，延伸水务产业链。全年筹建在建项目 7 个，三门县城市污水处理厂排海管工程、宿迁河西污水处理二期扩建项目、开化县城市污水处理厂清洁排放技术改造项目等克服重重困难，按期按质完成节点目标。2 2、加强成本控制，全力保障运营稳定。、加强成本控制，全力保障运营稳定。不断完善调度中心“五大中心”功能、加强运营周例会协调机制、季度成本分析例会制度、24 小时技术支持保障机制等，实时掌握情况，全年通过调度中心协调处理运营问题千余个，为出水稳定达标、降本增效发挥了重要的保障作用。全年累计处理污水 5.57 亿立方米，污泥 27.75万吨，供水 323.89 万吨，全部实现达标要求。3 3、固化技术攻关成果，强化核心竞争力。、固化技术攻关成果，强化核心竞争力。加强对攻关成果转化的运用，以解决运营中的实际问题为导向，全年共总结技术攻关成果 7项，完成实用新型专利申报 2 项，对宁钢反硝化滤池中的菌种进行筛选和富集培养，开展的生物滤池自主培菌和易冲击污水厂应急投菌技术攻关，已在开化工业园预处理厂完成中试工作并取得成功；与南京高新工大生物研究院合作开展的农村污水稳定达标排放技术攻关，开发改进型移动2019 年年度报告 10/175 床生物膜反应器（AMBBR），已应用于象山农污点的改造；开化城市污水处理厂清洁排放标准提标项目不减产和不停水改造技术攻关方案思路，已获得各参建方和政府部门的认可。4、紧抓市场机遇，优化产业布局。紧抓市场机遇，优化产业布局。再生资源公司积极推进业务模式的转型，充分利用德清子公司与诸暨分公司是“工信部废钢铁加工准入企业”的优势，拓展收购渠道，稳定废钢资源的来源，成功开拓了宝钢、日照钢铁 2家大中型钢厂客户，进一步做实做大废钢经营，使废钢经营朝着稳定有序的方向发展。坚定不移地推进项目的建设，加快推进杭州报废汽车回收拆解异地搬迁技术改造项目的施工建设，使项目环保设施、拆解设备及场地均符合环评审批的要求，早日完成报废汽车从回收到拆解再到资源利用的闭环。（三）（三）涉足数字经济产业，构建发展新格局涉足数字经济产业，构建发展新格局 公司为实现中长期战略发展目标，保持长期健康发展，充分利用公司及股东的资源优势，涉足数字经济产业，布局数字经济领域，开展机架出租及运维服务等业务，并提供云服务、增值服务及大数据服务，创造新的利润增长点。公司收购并增资云计算公司，投资建设杭钢云计算数据中心项目一期，2019 年度项目建设进度除绿化工程和第三方综合测试项目外，已完成 33 个项目的标书编制工作，占比为 94%，已完成招投标的项目为 29 个，占比为 88%。公司在深耕钢铁、环保产业的同时，适度加大战略性新兴产业投入，公司以自有资金出资 10 亿元投资参股富浙公司，涉足集成电路产业及相关领域，有利于分享集成电路行业快速增长带来的红利，有望带动和推进公司数据中心（IDC）业务及增值服务、云服务、大数据等业务协同发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年公司经营目标为铁水产量 424 万吨，板坯 440 万吨，热卷 425 万吨。报告期，公司全年累计生产焦炭 108.28 万吨、铁水 409.87 万吨、板坯 433.43 万吨、钢卷 432.44 万吨；实现营业收入 267.42 亿元，归属于母公司所有者的净利润 9.18 亿元，同比下降 52.60%。报告期铁水产量和板坯产量与目标略有差距，主要是 1 号高炉异地大修完成后新旧交接导致产量略有下降，公司通过存量板坯的调整，确保了热卷产品正常生产。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 26,742,479,314.74 26,449,774,549.29 1.11 营业成本 25,058,799,025.40 23,097,939,538.82 8.49 销售费用 29,846,266.95 27,406,905.95 8.90 管理费用 395,100,535.46 417,473,233.45-5.36 研发费用 419,162,107.01 370,343,933.98 13.18 财务费用-273,089,518.35-159,027,486.00 不适用 资产减值损失-43,444,518.86-26,750,478.36 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,247,600,404.01 2,329,236,740.43-46.44 投资活动产生的现金流量净额-211,521,719.13-336,622,430.04 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-459,255,770.55-428,143,648.56 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司营业收入和营业成本比上年同期增加，增加幅度分别为 1.11%和 8.49%，其中自产钢材受钢铁市场价格下行，叠加铁矿石价格上涨等因素，自产钢材营业收入同比下降 10.52%，2019 年年度报告 11/175 营业成本同比下降 0.68%；商品贸易类较上年同期相比增加境外销售，营业收入同比增加 24.49%、营业成本同比增加 25.01%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属冶炼及压延加工 14,747,711,006.34 13,300,370,071.21 9.81-10.52-0.68 减少 8.95 个百分点 环保 442,445,530.57 268,602,795.23 39.29 7.50 2.95 增加 2.68 个百分点 商品贸易 11,180,517,181.25 11,125,326,871.07 0.49 24.49 25.01 减少 0.42 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）热轧卷板 14,226,233,996.09 12,843,886,342.03 9.72-9.43 0.94 减少 9.27 个百分点 热轧钢板 5,866,408.18 4,715,436.10 19.62-51.45-36.11 减少 19.30 个百分点 钢铁生产副产品 515,610,602.07 451,768,293.08 12.38-32.40-31.48 减少 1.18 个百分点 环保 442,445,530.57 268,602,795.23 39.29 7.50 2.95 增加 2.68 个百分点 商品贸易 11,180,517,181.25 11,125,326,871.07 0.49 24.49 25.01 减少 0.42 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 21,996,784,742.23 20,417,699,783.71 7.18-9.61-4.16 减少 5.28 个百分点 华南 1,203,030,488.05 1,110,760,933.60 7.67 25.82 45.19 减少 12.32 个百分点 境内其他地区 1,245,731,955.21 1,238,620,097.06 0.57 113.21 156.50 减少 16.78 个百分点 境外 1,925,126,532.67 1,927,218,923.14-0.11 不适用 不适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）热轧钢材 吨 4,324,365.18 4,327,579.56 70,321.79-2.28-1.17-5.55 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)黑色金属冶炼及压延加工 原材料 7,251,501,064.25 29.37 7,190,458,653.88 31.88 0.85 黑色金属冶炼及压延加工 燃料动力 3,016,629,217.28 12.22 3,267,188,797.54 14.49-7.67 黑色金属冶炼及压延加工 人工 435,794,010.82 1.76 453,809,051.72 2.01-3.97 黑色金属冶炼及压延加工 折旧 1,310,097,259.32 5.31 1,235,982,911.84 5.48 6.00 黑色金属冶炼及压延加工 费用 964,284,784.78 3.90 937,365,155.24 4.16 2.87 黑色金属冶炼及压延加工 其他 322,063,734.76 1.30 306,126,218.95 1.36 5.21 环保/268,602,795.23 1.09 260,897,519.15 1.16 2.95 2019 年年度报告 12/175 商品贸易/11,125,326,871.07 45.05 8,899,848,693.85 39.46 25.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)热轧卷板 原材料 7,005,480,565.48 28.37 6,832,445,431.60 30.3 2.53 热轧卷板 燃料动力 2,915,108,010.52 11.80 3,104,515,337.40 13.77-6.10 热轧卷板 人工 421,622,858.39 1.71 431,213,880.99 1.91-2.22 热轧卷板 折旧 1,264,331,406.38 5.12 1,174,443,273.51 5.21 7.65 热轧卷板 费用 930,599,258.50 3.77 890,693,706.89 3.95 4.48 热轧卷板 其他 306,744,242.76 1.24 290,884,182.33 1.29 5.45 热轧钢板 原材料 2,496,823.41 0.01 3,962,913.59 0.02-37.00 热轧钢板 燃料动力 1,030,322.79 0.00 1,800,662.17 0.01-42.78 热轧钢板 人工 143,820.80 0.00 250,110.06 0-42.50 热轧钢板 折旧 464,470.46 0.00 681,193.47 0-31.82 热轧钢板 费用 341,869.12 0.00 516,614.77 0-33.83 热轧钢板 其他 238,129.52 0.00 168,716.88 0 41.14 钢铁生产副产品 原材料 243,523,675.36 0.99 354,050,308.70 1.57-31.22 钢铁生产副产品 燃料动力 100,490,883.98 0.41 160,872,797.97 0.71-37.53 钢铁生产副产品 人工 14,027,331.63 0.06 22,345,060.67 0.1-37.22 钢铁生产副产品 折旧 45,301,382.48 0.18 60,858,444.86 0.27-25.56 钢铁生产副产品 费用 33,343,657.16 0.14 46,154,833.59 0.2-27.76 钢铁生产副产品 其他 15,081,362.47 0.06 15,073,319.73 0.07 0.05 环保/268,602,795.23 1.09 260,897,519.15 1.16 2.95 商品贸易/11,125,326,871.07 45.05 8,899,848,693.85 39.46 25.01 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 849,833.05 万元，占年度销售总额 26.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 557,759.74 万元，占年度销售总额 17.64%。前五名供应商采购额 1,313,757.33 万元，占年度采购总额 42.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 928,431.9 万元，占年度采购总额 29.79%。3.3.费用费用 适用 不适用 财务费用比上年同期数减少，主要原因是本期公司及子公司自有资金存放银行获得利息收入增加所致。资产减值损失比上年同