600243_2019_青海华鼎_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

2019 年年度报告 1/155 公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司青海华鼎实业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人于世光于世光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖善鹏肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王芳王芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润-418,180,815.54 元，加上年初未分配利润-165,718,258.33 元，减去其他综合收益结转留存收益-139,561.16 元，可供股东分配的利润为-584,038,635.03 元。董事会提议本次利润分配预案为:由于 2019 年度归属于母公司的净利润为负，且归属于母公司的累计未分配利润为-584,038,635.03 元。因此，根据公司章程的规定，2019 年度不进行利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 因 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据上海证券交易所股票上市规则第 13.2.1 条第一条款的规定，公司股票将被实施退市风险警示。根据上海证券交易所股票上市规则第 14.1.1 条第（一）款的相关规定，若公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票将自 2020 年年度报告披露之日起被暂停上市。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会 青海机电 指 青海机电国有控股有限公司 青海重型 指 青海重型机床有限责任公司“青海华鼎”或“公司”指 青海华鼎实业股份有限公司 华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司 青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司 华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司 广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司 华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司 广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司 广东精创 指 广东精创机械制造有限公司 聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司 广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司 青海东大 指 青海东大重装钢构有限公司 广州宏力 指 广州宏力数控设备有限公司 重型机械 指 青海重型机械制造有限公司 广州亿丰 指 广州亿丰股权投资管理有限公司 千医百顺 指 千医百顺医疗管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的中文简称 青海华鼎 公司的外文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.公司的外文名称缩写 QHHD 公司的法定代表人 于世光 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李祥军 联系地址 青海省西宁市七一路318 号 电话 0971-7111159 传真 0971-7111669 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区经二路北段24号 公司注册地址的邮政编码 810000 公司办公地址 青海省西宁市七一路318 号 5/155 公司办公地址的邮政编码 810000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路318号公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 王建民、张正才 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 706,354,709.61 763,513,327.68-7.49 918,131,312.83 归属于上市公司股东的净利润-418,180,815.54-207,199,934.74 不适用 20,958,912.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-430,314,867.60-254,545,373.91 不适用-85,429,372.58 经营活动产生的现金流量净额-12,135,078.52 51,300,792.85-123.65-73,742,520.97 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,122,009,672.94 1,539,999,921.04-27.14 1,754,905,053.76 总资产 1,956,146,045.93 2,446,158,637.90-20.03 2,952,942,447.66 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.95-0.47 不适用 0.05 稀释每股收益（元股）-0.95-0.47 不适用 0.05 6/155 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.98-0.58 不适用-0.19 加权平均净资产收益率（%）-31.42-12.57 不适用 1.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-32.33-15.45 不适用-4.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 148,620,853.63 174,667,422.46 193,743,491.21 189,322,942.31 归属于上市公司股东的净利润-37,136,117.43-21,289,534.23-25,927,902.48-333,827,261.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-37,010,786.42-29,099,290.99-27,613,285.16-336,591,505.03 经营活动产生的现金流量净额-40,623,930.85 18,401,898.59-11,307,552.25 21,394,505.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 第四季度因启动全资子公司青海一机数控机床有限责任公司和苏州江源精密机械有限公司的清算程序，因持续经营假设的计价基础发生变化造成了较大的损失，同时处置全资子公司千医百顺医疗管理有限公司股权 100%也产生了一定的损失。同时，由于经营效益压力大，部分产品不能延续生产，造成库存的存货减值迹象加大，公司计提了减值。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 4,658,368.31 24,496,733.81 86,578,587.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补18,292,415.31 17,113,594.98 32,365,040.65 7/155 助除外 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-936,818.52 -340,369.80 3,344,058.80 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 117,256.15 4,604,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 124,019.35 /除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,034,017.95 31,359.09 2,599,728.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,866.78 27,446,800.48 交易性金融资产在持有期间的投资收益 52,812.69 处置其他权益工具投资取得的投资收益-364,863.00 少数股东权益影响额-120,076.36 -5,511,331.99-2,304,021.41 所得税影响额-2,599,654.55 -16,008,603.55-20,799,509.19 合计 12,134,052.06 47,345,439.17 106,388,285.08 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：公司主要从事数控机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售，公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、环保设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、商用食品机械及厨房设备、电梯配件、精密传动关键零部件、LED 道路及通用照明产品等。上述 8/155 产品广泛应用于通用机械、工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、汽车、汽配、轻工、军工、食品加工、通用照明等行业和领域。经营模式：以公司核心装备制造为依托，建立装备制造业、食品机械板块及投资等专业化板块。形成董事会领导下的董事会办公室负责营运机制，通过董事会办公室执行董事会决议和授权，实现各板块专业化管理，实行执行董事和授权人员负责制，对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策。行业情况：2019 年度，公司总体实际运行难度较大，市场环境持续不景气，疲软、以及原材料价格不断上涨，导致企业成本上升，利润下降。同时，应收账款回收难问题突出，融资难、融资贵、银行抽贷等因素造成流动资金严重不足，严重影响了企业的正常生产运行。机床工具行业运行总体下行，行业格局出现分化，行业运行质量下降，亏损面有所扩大。国统局和协会重点联系企业统计数据均显示，2019 年机床工具行业运行总体上呈下行趋势，收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。在金属加工机床中，金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些，实现利润总额同比明显下降，行业亏损面扩大。受以上原因的影响，公司机床产品业绩持续下滑，导致公司近几年整体盈利能力持续下滑。食品机械、电梯件经营结果基本保持平稳，其他产品经营情况基本保持平稳。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，公司的“青重牌”和“恒联牌”被认定为中国驰名商标。青海华鼎重型机床有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东恒联食品机械有限公司是我国商用厨具业领军企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012 年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利 160 项,其中发明专利 22 项，被国家科技部认定为青海省内唯一一家“2007 年国家火炬计划重点高新技术企业”，2008 年被列入第二批创新型试点企业，2014 年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年度，公司总体实际运行难度较大，市场环境持续不景气，疲软、以及原材料价格不断上涨，导致企业成本上升，利润下降。同时，应收账款回收难问题突出，融资难、融资贵、银行抽贷等因素造成流动资金严重不足，严重影响了企业的正常生产运行。另外，由于经营效益压力大，部分产品不能延续生产，库存的存货减值迹象加大，资产价值呈现减值。为了增加盈利，减少亏损，公司将持续亏损的企业进行了清算和处置，并对经营业绩也造成了一定的损失。受以上诸多因素影响，公司完成营业收入 7.06 亿元，比上年同期减少了 7.49%，实现归属于母公司净利润-4.18 亿元，上年同期实现归属于母公司净利润-2.07 亿元。但也取得了一定的成绩，公司再次荣获“2019 年青海企业 50 强”、“2019 年青海民营企业 50 强”，华鼎重型荣获“全国机械工业先进集体”、中国机床工具行业协会 2018 年度行业信息统计工作先进企业荣誉称号。机械制造公司获得“中国机电装备先进制造与再制造领军企业”荣誉称号。聚能热处理有限责任公司获得西宁市“科技型企业”等荣誉称号。同时，用于轨道车辆轮对智能化加工的工业机器人研发 项目获得了青海省科技成果奖，获得中华人民共和国国家知识产权局发明专利 5 项等成果。1、装备制造行业运行质量下降，亏损面有所扩大。国统局和协会重点联系企业统计数据均显示，2019 年机床工具行业运行总体上呈下行趋势，收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。在金属加工机床中，金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些，实现利润总额同比明显下降，行业亏损面扩大。受行业整体原因的影响，公司装备制造行业业绩持续下滑，同时也导致公司整体盈利能力持续下滑。9/155 2、食品机械在国家经济结构调整和贸易摩擦增多的外部环境下，公司制定了围绕“提质降耗、稳拓市场、整合资源”为中心的工作计划并严格考核实施。一年来，公司通过积极参加各种专业厨房设备展览会，加大产品进入细分市场力度；规范市场秩序，合理调整价格；整合市场资源，明确品牌定位等，在公司全体干部职工的努力下，获得了一定的成绩。3、电梯件圆满完成了日立电梯（中国）有限公司下达的 84180 台/套电梯零部件生产任务，协助日立电梯（中国）有限公司、日立电梯电机（广州）有限公司等公司先后进行了安全钳座部件、限速器部件、机座组件、铁芯等多梯种的部件开发及试制工作，为公司今后的业务发展赢得更多的市场份额，使公司保持良好的市场竞争力和优势。改善了工艺的合理优化、降低运营成本等。4、为减少亏损提高上市公司盈利能力，对经营业绩连续亏损，无存续价值的全资子公司青海一机数控机床有限责任公司和苏州江源精密机械有限公司进行了清算，同时对全资子公司千医百顺医疗管理有限公司 100%股权以公开交易方式进行了处置。5、董事会办公室工作情况：2019 年，董事会办公室共召开 31 次例会，继续实行董事会领导下的董事会办公室板块集中管理模式，不断地完善运营机制，明确分工并具体落实各部门负责人责任到人的工作模式。重点对部分亏损企业或处于瓶颈期的企业进行优化调整，对青海一机数控机床有限责任公司及苏州江源精密机械有限公司进行清算注销，顺利完成了清算前的准备工作及有条不紊的落实清算过程中的资产清算方案及员工安置方案。完成了出售千医百顺医疗管理有限公司股权交易手续。通过优化资源及盘活资产，为公司注入新鲜血液，以缓解整体经济下行带来的压力。报告期内，企业定期召开经营情况分析会议，秉着对股东负责任的态度，要求所有企业统一认识并转变观念，要以企业生存为导向，以提高市场竞争力为目标，盘活自身资产，降低企业运营成本，合理配置资源，坚定信念、战胜困难、齐心协力、共谋发展。在内控方面重点加强防范企业财务风险，进一步建立健全监管措施。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 完成营业收入 7.06 亿元，上年同期为 7.64 亿元，实现归属于母公司净利润-4.18 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 706,354,709.61 763,513,327.68-7.49 营业成本 653,944,961.79 731,483,154.43-10.60 销售费用 61,560,044.40 65,258,133.39-5.67 管理费用 129,618,485.72 120,834,301.13 7.27 研发费用 30,526,465.93 36,675,791.06-16.77 财务费用 16,809,389.11 17,031,480.29-1.30 经营活动产生的现金流量净额-12,135,078.52 51,300,792.85-123.65 投资活动产生的现金流量净额 29,161,975.08 34,128,288.68-14.55 筹资活动产生的现金流量净额-88,698,757.02-58,961,310.75 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 完成营业收入 7.06 亿元，上年同期为 7.64 亿元，实现归属于母公司净利润-4.18 亿元。具体如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）10/155 工业 691,779,613.92 646,381,460.65 6.56-5.57-8.65 增加 3.15个百分点 其它 14,575,095.69 7,563,501.14 48.11-52.89-68.35 增加25.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机床产品 137,581,260.61 175,727,281.83-27.73-22.83-15.78 减少10.69 个百分点 齿轮箱 27,659,086.20 28,419,266.40-2.75-4.60-3.06 减少 1.63个百分点 食品机械 178,918,451.60 129,903,850.64 27.39-11.32-10.74 减少 0.47个百分点 电梯件 311,610,987.09 281,056,140.62 9.81 33.13 38.50 减少 3.49个百分点 照明设备 2,886,217.62 2,594,094.57 10.12-84.98-85.79 增加 5.15个百分点 酒店设备 16,104,695.71 11,841,007.24 26.47 61.12 34.90 增加14.29 个百分点 饮食服务(含医疗)2,415,764.74 789,224.38 67.33-12.91-24.46 增加 5 个百分点 其它 29,178,246.04 23,614,096.11 19.07-39.90-43.27 增加 4.81个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华南地区 546,203,478.07 456,218,637.92 16.47 11.85 13.29 减少 1.07个百分点 西北地区 150,549,912.92 174,170,902.36-15.69-36.41-39.09 增加 5.1个百分点 华东地区 9,601,318.62 23,555,421.51-145.34-6.27 18.04 减少50.54 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年营业收入比上年减少 7.49%,主要原因为：受机床工具行业运行呈下行趋势，公司重型机床产品营业收入较上年同期下降了 21%；其它机床产品较上年同期下降 24%。同时，导致西北地区和华东地区收入下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）机床产品 台 187 184 121-23.98-23.01 2.54 齿轮（箱）吨 860 781 209 70.63 69.78 60.77 11/155 食品机械 台 53,454 55,771 11,370-23.87-17.33-16.93 电梯件 台套 84,480 84,480 0 0.36 0.36 照明设备 套 2,462 2,240 5,073-89.83-91.34 4.58 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 原材料 463,700,913.48 71.74 513,309,865.40 72.54-9.66 人工成本 69,120,144.96 10.69 81,838,158.23 11.57-15.54 折旧 25,662,126.68 3.97 29,190,708.83 4.13-12.09 能源及动力 15,108,656.40 2.34 9,754,911.01 1.38 54.88 其他制造费用 72,789,619.13 11.26 73,491,656.36 10.39-0.96 其它 原材料 2,389,310.01 31.59 8,723,449.72 33.60-72.61 人工成本 1,321,343.65 17.47 4,031,272.61 17.64-67.22 折旧 108,914.42 1.44 642,169.85 2.80-83.04 能源及动力 811,563.67 10.73 2,637,238.44 11.54-69.23 其他制造费用 2,932,369.39 38.77 7,863,723.98 34.41-62.71 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机床产品 原材料 131,444,006.81 74.80 154,723,439.44 74.16-15.05 人工成本 16,254,773.57 9.25 20,949,117.62 10.04-22.41 折旧 12,863,237.03 7.32 16,129,252.96 7.73-20.25 能源及动力 2,811,636.51 1.60 2,483,894.42 1.19 13.19 其他制造费用 12,353,627.91 7.03 14,360,885.37 6.88-13.98 食品机械 原材料 108,118,974.89 83.23 119,695,389.41 82.24-9.67 人工成本 11,509,481.17 8.86 12,754,336.35 8.76-9.76 折旧 2,260,327.00 1.74 3,242,549.95 2.23-30.29 能源及动力 948,298.11 0.73 1,595,943.92 1.10-40.58 其他制造费用 7,066,769.47 5.44 8,252,137.06 5.67-14.36 电梯件 原材料 198,594,268.96 70.66 142,240,158.52 70.09 39.62 人工成本 51,601,907.42 18.36 37,533,027.78 18.50 37.48 折旧 7,166,931.59 2.55 6,143,693.47 3.03 16.66 能源及动力 3,906,680.35 1.39 3,290,420.27 1.62 18.73 其他制造费用 19,786,352.30 7.04 13,719,877.19 6.76 44.22 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 27,727.20 万元，占年度销售总额 39.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。12/155 前五名供应商采购额 11,092.44 万元，占年度采购总额 22.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。3.3.费用费用 适用 不适用 报表项目 本期数 上年同期数 变动比率(%)变动原因 销售费用 61,560,044.40 65,258,133.39 -5.67 收入减少所致 管理费用 129,618,485.72 120,834,301.13 7.27 职工安置费用，待摊费用转入 研发费用 30,526,465.93 36,675,791.06 -16.77 研发支出减少 财务费用 16,809,389.11 17,031,480.29 -1.30 借款减少 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 30,526,465.93 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 30,526,465.93 研发投入总额占营业收入比例（%）4.32 公司研发人员的数量 238 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.63 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 情况说明 经营活动产生的现金流量净额-12,135,078.52 51,300,792.85 销售商品接受劳务收到现金减少及支付其他经营活动有关的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 29,161,975.08 34,128,288.68 处置子公司及其他营业单位收到的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-88,698,757.02-58,961,310.75 取得借款收到现金减少所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末上期期末数 上期期末本期期末情况说明 13/155 数占总资产的比例（%）数占总资产的比例（%）金额较上期期末变动比例（%）货币资金 61,594,477.12 3.15 125,687,619.65 5.14-50.99 银行借款及货款回收减少 应收票据 12,052,827.09 0.62 20,110,855.87 0.82-40.07 票据背书转让及到期解付 应收账款 232,489,264.61 11.89 363,418,013.10 14.86-36.03 营业收入减少及会计政策变更所致。应收账款融资 36,332,049.74 1.86 0.00 0.00 100.00 会计科目应收账款调整到本科目 预付款项 29,310,168.74 1.50 44,247,351.19 1.81-33.76 生产投入材料采购减少 其他流动资产 5,012,979.92 0.26 7,906,042.18 0.32-36.59 进项税金抵扣减少 可供出售金融资产 0.00 0.00 20,319,190.08 0.83-100.00 会计政策变更 其他权益工具投资 4,844,918.68 0.25 0.00 0.00 100.00 会计科目调整 在建工程 2,458,488.00 0.13 8,581,023.86 0.35-71.35 转入固定资产 应付票据 8,330,000.00 0.43 0.00 0.00 100.00 票据办理增加 应付职工薪酬 27,350,945.48 1.40 11,295,767.38 0.46 142.13 增加清算企业职工安置费用 其他应付款 93,564,377.79 4.78 48,546,188.39 1.98 92.73 借款增加所致 一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 0.92 10,000,000.00 0.41 80.00 一年内到期的贷款增加 长期借款 9,500,000.00 0.49 18,000,000.00 0.74-47.22 归还借款 长期应付款 546,363.60 0.03 1,017,272.70 0.04-46.29 归还专项借款 未分配利润-584,038,635.03-29.86-165,718,258.33-6.77 不适用 亏损增加 少数股东权益-15,372,586.68-0.79 8,007,593.17 0.33-291.98 控股子公司亏损增加 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 14/155 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 10,673,493.93 履约保证金、法院冻结 应收账款 36,332,049.74 质押 固定资产 195,360,375.66 抵押 无形资产 35,790,705.78 抵押 合计 278,156,625.11 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2019 年度，公司总体实际运行难度较大，市场环境持续不景气，疲软、以及原材料价格不断上涨，导致企业成本上升，利润下降。同时，应收账款回收难问题突出，融资难、融资贵、银行抽贷等因素造成流动资金严重不足，严重影响了企业的正常生产运行。装备制造行业运行质量下降，亏损面有所扩大。国家统计局和协会重点联系企业统计数据均显示，2019 年机床工具行业运行总体上呈下行趋势，收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。在金属加工机床中，金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些，实现利润总额同比明显下降，行业亏损面扩大。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 经过近几年公司的不断努力经营，公司新型产业（大健康、节能环保等产业）出现持续亏损，累计亏损 1.3 亿余元，严重资不抵债。由于新型产业（大健康、节能环保等产业）投入资金巨大，需要的其他资源较多，以青海华鼎目前的经营情况及经济实力，无力继续发展公司新型产业（大健康、节能环保等产业），所属企业千医百顺和控股子公司广东中龙持续处于亏损状态，资不抵债，因此处置千医百顺 100%股权和广东中龙 51%股权，有利于降低上市公司经营风险、减少上市公司亏损。青海华鼎于 2019 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第十四次会议和于 2019 年 12 月 23 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了关于处置子公司股权的议案。同意以公开交易方式拟对青海华鼎持有全资子公司千医百顺 100%股权和控股子公司广东中龙 51%股权予以处置。经审计，截止 2019 年 9 月 30 日，千医百顺和广东中龙财务数据的账面净资产均为负值，则处置价格均定为 0 元。2019 年 12 月 31 日，公司收到广州产权交易所出具的产权交易凭证，上述资产在挂牌期内，经广州产权交易所确认千医百顺只产生一家符合条件的受让方，受让方为自然人伍梓妍，报价为 1.00 元，公司与受让方伍梓妍签订了千医百顺股权转让合同，并在广州市番禺区市场监督管理局已完成本次股权