601595_2020_上海电影_2020年年度报告_2021-04-23.pdf

2020 年年度报告 1/185 公司代码：601595 公司简称：上海电影 上海电影股份有限公司上海电影股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师普华永道中天会计师事务所事务所（特殊普通（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王健儿王健儿、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王蕊王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张永娣张永娣声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告的审计，公司 2020年度实现归属于母公司股东净利润为-43,121.71 万元，累计未分配利润为 45,429.31 万元。2021年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于 2020 年度利润分配预案的议案，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑行业现状及公司经营计划，结合中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关法律法规及公司章程的规定，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已于本报告中就可能存在的风险予以详细描述，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析，三、（四）可能面对的风险”章节。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/185 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.185 2020 年年度报告 4/185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、上海电影、上影股份 指 上海电影股份有限公司 上影集团、控股股东 指 上海电影（集团）有限公 联和院线 指 上海联和电影院线有限责任公司 电影发行 指 以分账、买断、代理等方式取得境内外影片的发行权，并在规定时期和范围内从事为放映企业或电视台等放（播）映单位提供影片的拷贝、播映带（硬盘、光盘）、网络传输的业务活动 映前广告 指 在指定的电影院、指定时间内，在所有播放的影片前播放的视频广告 院线、院线公司 指 由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司 直营影院 指 由本公司控股或参股、且由本公司直接经营的下属影院 分账 指 电影产业链中各业务环节中的相关企业按合同、协议约定的比例，将电影票房进行分配，各方共同分享和分担的结算方式 2020 年年度报告 5/185 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海电影股份有限公司 公司的中文简称 上海电影 公司的外文名称 Shanghai Film Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SFC 公司的法定代表人 王健儿 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴运 华一凡 联系地址 上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼 上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼 电话 021-33391000 021-33391000 传真 021-33391188 021-33391188 电子信箱 daiyunsh- huayifansh- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市漕溪北路595号 公司注册地址的邮政编码 200030 公司办公地址 上海市漕溪北路595号C座14楼 公司办公地址的邮政编码 200030 公司网址 www.sh- 电子信箱 sygfsh- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海电影 601595 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 赵波、孙晓薇 2020 年年度报告 6/185 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 309,299,178.18 1,106,517,765.18-72.05 1,055,902,865.31 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 286,060,689.23/归属于上市公司股东的净利润-431,217,067.77 137,136,365.60-414.44 234,939,965.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-411,436,918.66 105,715,439.35-489.19 29,552,854.36 经营活动产生的现金流量净额-394,779,357.08 435,050,106.15-190.74 111,711,300.56 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,019,343,813.14 2,485,717,130.91-18.76 2,320,264,616.98 总资产 2,838,431,352.28 3,595,885,622.93-21.06 3,164,126,380.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.96 0.31-409.68 0.52 稀释每股收益（元股）-0.96 0.31-409.68 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.92 0.24-483.33 0.07 加权平均净资产收益率（%）-19.17 5.73 减少24.90个百分点 10.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18.29 4.41 减少22.70个百分点 1.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/185(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 45,770,175.90 11,370,860.37 76,357,422.70 175,800,719.21 归属于上市公司股东的净利润-70,898,879.17-168,557,912.10-26,537,613.38-165,222,663.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-75,411,183.08-177,032,351.00-31,422,017.43-127,571,367.15 经营活动产生的现金流量净额-69,964,478.39-3,786,158.71-220,555,122.13-100,473,597.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-3,484,890.89 -388,244.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,986,745.77 36,068,475.81 30,734,935.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 94,720.70 2,558,980.44 439,659.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2020 年年度报告 8/185 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-5,363,845.60 4,188,663.22 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,963,476.79 225,000.00 对外委托贷款取得的损益 42,297.18 55,009.44 22,535.37 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 收到的违约赔偿金 118,968.40 1,074,826.71 304,649.37 处置子公司、联营企业产生的投资收益 215,447,005.29 非流动资产报废损失-33,555,705.69 -2,412,794.43 罚款支出及赔偿金支出-17,188,382.39 -869,667.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-308,222.89 477,678.17-3,552,627.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 4,728,459.06 -1,697,497.27-1,209,996.45 所得税影响额-2,813,769.55 -7,859,503.71-36,799,050.04 合计-19,780,149.11 31,420,926.25 205,387,111.52 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 7,388,663.22 11,586,137.79 4,197,474.57-5,363,845.60 其他权益工具投资 430,534,000.00 439,933,000.00 9,399,000.00 其他债权投资 200,000.00 200,000.00 其他非流动金融资产 13,500,000.00 36,000,000.00 22,500,000.00 合计 451,622,663.22 487,719,137.79 36,096,474.57-5,363,845.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/185 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、技术服务等。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。2、经营模式 影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务、以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈排片方案等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。3、行业情况说明 行业情况请详见“第四节、二、（四）行业经营性信息分析”部分。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、报告期内，影院经营作为公司的核心业务，疫后复工后，公司旗下连锁影院“SFC 上影影城”的经营效率依然保持行业领先平均水平，单银幕产出、单座位产出两项核心指标具有很高的市场竞争力。鉴于公司拥有大量一二线城市核心地段的影院资源，依托区位优势，虽受疫情期间影院长期停业影响，但影院映前广告仍为公司持续创造价值。2、报告期内，公司拥有的产业链优势继续发挥重要作用。公司拥有电影发行、放映、营销、技术服务等业务，进一步强化“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。控股股东上影集团则是本行业产业链最为完整的综合性影业集团之一，在制片、制作、影视基地和影视技术等领域均拥有成熟的行业经验。深厚的行业资源积累和纵向一体化的协同效应，让公司在日益激烈的市场竞争中拥有较强的资源和产业优势。3、公司下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票房规模在同行业中始终处于领先地位。报告期内，联和院线加盟影院总数达 698 家，在疫情影响下，全年仍实现票房 14.08 亿元（不含服务费），票房市场占有率为 7.57%，排名全国第三。联和院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，随着加盟影院数量的不断提升，已成为国内独树一帜的优质电影院线，为旗下加盟影院提供专业化数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务。报告期内，由联和院线协同上影集团举办的“2020 我的电影党课”系列活动已进入第四个年头，获得了更大范围、更高层面的积极反馈，社会影响力和销售情况均有上升，是公司发挥主业资源优势、获得社会效益和经济效益双丰收的创新性产品。2020 年年度报告 10/185 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年度，受新冠肺炎疫情影响，全国影院自 1 月 23 日起停业近 180 天，对公司日常经营产生了重大影响。报告期内，公司实现营业收入 30,929.92 万元，同比下降 72.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-43,121.71 万元，同比下降 414.44%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-41,143.69 万元，同比下降 489.19%；每股净利润-0.96 元，同比下降 409.68%。截至 2019 年末，公司合并总资产为 283,843.14 万元，较期初减少 21.06%；其中归属于上市公司的净资产为 201,934.38 万元，较期初减少 18.76%。（一）影院管理业务 截至报告期末，公司共拥有已开业资产联结影院 94 家。其中正常营业的直营影院 55 家，共389 块银幕，全年累计实现票房收入 2.14 亿元（不含服务费），同比下滑 72.06%，市场占有率为1.15%；全年实现观影人次合计 521.07 万，同比下降 72.26%。报告期内，公司新开影院 1 家，共计 8 块银幕，位于上海；受疫情影响，根据实际经营状况，经综合考量，公司于报告期内关停影院 6 家。受疫情影响，2020 年全国影院停业 178 天，影院无票房收入且成本较为刚性的现实情况下，公司积极降本创收，尽可能减少损失。报告期内，公司积极对接物业方，完成 49 家影院的房租减免工作；严格落实费控，能耗及保洁费用均较年度预算大幅缩减。同时，公司积极整合线上线下资源，不断突破创新，尝试通过自媒体、电商、直播等线上平台，开拓粉丝经济、推广线上卖品、创制优质内容，为影院复工前的创收及复工后的上座率提升做出贡献。2020 年 7 月末，公司旗下6 家影院作为第二十三届上海国际电影节的展映影院，按照规定的 50%上座率的严格要求，于电影节期间放映共计 301 场次，接待影迷 3.68 万人次，积极支持疫后影院复工，提振行业信心。（二）电影院线业务 基于院线营收主要来源于影院票房分账、影片宣传营销、及围绕电影放映相关业务的情况，疫情期间影院长期停业导致院线收入大幅下降。2020 年度，公司旗下联和院线共实现票房 14.08亿元（不含服务费），同比下降 70.14%，市场占有率为 7.57%，票房规模排名全国第三；全年实现观影人次合计 3864.23 万，同比下降 69.88%。截止报告期末，联和院线旗下加盟影院总数为 698家，银幕总数为 4,482 块，座位数合计 640,849 个，覆盖全国 33 个省 189 个市。报告期内，联和院线实现新增加盟影院 73 家，共计银幕 487 块。截止 12 月 31 日，联和院线已复工影院 628 家，复工率 83.71%。报告期内，联和院线积极发挥片方与影院间桥梁纽带作用，协助影院进行政府补贴和各项费用减免的申报，为旗下影院复工复产做好全面保障。在进一步提升院线整体规模，保证收入持续稳定发展的同时，联和院线积极谋求创新业务，继续推进电影党课活动，拓展流动放映业务。2020年,联和院线电影党课主题活动的参与影院突破 120 家，电影党课书签场放映超过 2,300 场，热线电话接听量达到2,200个，党课活动服务客户超过1,100家，活动参与的总人次突破28万,为2021年建党百年电影党课主题活动打下了良好基础。疫情期间，在有条件开放露天流动放映后，联和院线积极响应，旗下农村数字院线全年共完成 50 余场露天电影放映，覆盖近 6,000 观影人次。（三）电影发行业务 2020 年，受疫情影响，大量影片调整上映档期，对发行工作造成严重影响。报告期内，上影发行共参与发行影片 4 部，累计院线票房 48.83 亿元（含服务费），占全年票房总额的 23.92%。其中，公司通过以投带发模式，主控宣发的影片晴雅集于 2020 年 12 月 25 日上映，累计实现票房 4.51 亿元。疫情期间，上影发行积极履行国企社会责任，提供上影经典 IP 动漫大闹天宫与阿凡提之奇缘历险作为复工初期免分账影片，为电影市场恢复及影院增收做出贡献。上影发行正积极推进后续储备项目，除了泷夜曲、第八个嫌疑人等重点影片的筹备工作外，将努力对接上影集团 2021 年各主控项目，力争参与更多头部项目的发行工作。除传统发行业务外，报告期内上影发行继续创新开发业务新模式、开拓新业务板块，努力推进电影文创产品开发、尝试沉浸式电影党课、并继续推进新媒体矩阵建设等相关创新工作，努力实现创新业务突破。2020 年年度报告 11/185 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 30,929.92 万元，同比下降 72.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-43,121.71 万元，同比下降 414.44%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-41,143.69 万元，同比下降 489.19%；每股净利润-0.96 元，同比下降 409.68%。截至 2019年末，公司合并总资产为 283,843.14 万元，较期初减少 21.06%；其中归属于上市公司的净资产为201,934.38 万元，较期初减少 18.76%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 309,299,178.18 1,106,517,765.18-72.05 营业成本 318,000,574.33 915,280,877.11-65.26 销售费用 7,406,334.72 14,008,240.16-47.13 管理费用 228,679,422.40 99,549,778.40 129.71 研发费用 财务费用-17,229,181.96-17,856,082.66 3.51 经营活动产生的现金流量净额-394,779,357.08 435,050,106.15-190.74 投资活动产生的现金流量净额 661,262,397.77-911,949,699.14 172.51 筹资活动产生的现金流量净额-36,214,932.90-60,828,551.39 40.46 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电影行业 309,299,178.18 318,000,574.33-2.81-72.05-65.26 减少 20.09个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电影放映 222,514,606.63 289,226,451.77-29.98-70.99-64.80 减少 22.86个百分点 广告 26,597,601.12 2,446,311.42 90.80-80.46-85.19 增加2.93个百分点 电影发行(含版权代理及销售)15,894,683.36 14,703,618.11 7.49-73.63-66.72 减少 19.20个百分点 卖品 11,927,124.55 5,190,010.06 56.49-83.69-76.60 减少 13.18个百分点 其他 32,365,162.52 6,434,182.97 80.12-53.70-39.87 减少4.57个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 309,299,178.18 318,000,574.33-2.81-72.05-65.26 减少 20.09个百分点 2020 年年度报告 12/185 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 营业收入比上年同期减少 72.05%，2020 年受新冠肺炎疫情影响，公司旗下直营影院“SFC 上影影城”全部暂停营业，联和院线旗下加盟影院基本全部暂停营业，且影院恢复营业后受到诸多防疫限制，导致各项收入同比大幅下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本成本 (4).(4).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电影行业 309,299,178.18 318,000,574.33-2.81-72.05-65.26 减少 20.09个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电影放映 222,514,606.63 289,226,451.77-29.98-70.99-64.80 减少 22.86个百分点 广告 26,597,601.12 2,446,311.42 90.80-80.46-85.19 增加2.93个百分点 电影发行(含版权代理及销售)15,894,683.36 14,703,618.11 7.49-73.63-66.72 减少 19.20个百分点 卖品 11,927,124.55 5,190,010.06 56.49-83.69-76.60 减少 13.18个百分点 其他 32,365,162.52 6,434,182.97 80.12-53.70-39.87 减少4.57个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 309,299,178.18 318,000,574.33-2.81-72.05-65.26 减少 20.09个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 营业收入比上年同期减少 72.05%，2020 年受新冠肺炎疫情影响，公司旗下直营影院“SFC 上影影城”全部暂停营业，联和院线旗下加盟影院基本全部暂停营业，且影院恢复营业后受到诸多防疫限制，导致各项收入同比大幅下降。(5).(5).分析表分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电影行业 营业成本 318,000,574.33 100.00 915,280,877.11 100.00-65.26 分产品情况 2020 年年度报告 13/185 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电影放映成本 营业成本 289,226,451.77 90.95 821,695,969.08 89.78-64.80 广告成本 营业成本 2,446,311.42 0.77 16,516,286.93 1.80-85.19 电影发行成本(含版权代理及销售)营业成本 14,703,618.11 4.62 44,187,975.73 4.83-66.72 卖品成本 营业成本 5,190,010.06 1.63 22,179,894.74 2.42-76.60 其他成本 营业成本 6,434,182.97 2.02 10,700,750.63 1.17-39.87 成本分析其他情况说明 营业成本比上年同期减少 65.26%，主要系营业收入同比大幅下降，导致营业成本相应下降 (6).(6).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 20,381.57 万元，占年度销售总额 65.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,769.00 万元，占年度销售总额 54.22%。前五名供应商采购额 11,746.23 万元，占年度采购总额 36.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,227.89 万元，占年度采购总额 19.54%。2020 年年度报告 14/185 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 7,406,334.72 14,008,240.16-47.13 管理费用 228,679,422.40 99,549,778.40 129.71 财务费用-17,229,181.96-17,856,082.66 3.51 销售费用比上年同期减少 47.13%，主要系报告期内影院停业期间运营费用减少所致；管理费用比上年同期增加 129.71%,主要系影院在新冠肺炎疫情停业期间，将相关的租金物业/折旧摊销/人工成本从营业成本重分类至管理费用所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-394,779,357.08 435,050,106.15-190.74 投资活动产生的现金流量净额 661,262,397.77-911,949,699.14 172.51 筹资活动产生的现金流量净额-36,214,932.90-60,828,551.39 40.46 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 190.74%，主要系报告期内在受新冠肺炎影响影院停业期间收入和成本减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 172.51%，主要系报告期内在新冠肺炎疫情期间为保证现金的流动性，减少了银行固定期限的存款产品所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.46%，主要系报告期内应付股利减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 信用减值损失-108,284,326.68 21.54%计提应收款项坏账准备所致 否 资产减值损失-167,080,445.92 33.24%计提长期资产减值损失所致 否 投资收益 26,225,210.54-5.22%主要为对其他企业参股所致 否 其他收益 33,487,055.77-6.66%取得政府补助所致 否 2020 年年度报告 15/185(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,348,808,318.83 47.52 1,843,966,665.57 51.28-26.85 交易性金融资产 11,586,137.79 0.41 7,388,663.22 0.21 56.81 主要系报告期内影片晴雅集的投资公允价值变动所致 应收票据 2,000,000.00 0.07 应收账款 185,931,868.28 6.55 204,843,282.41 5.70-9.23 预付款项 22,600,065.15 0.80 17,717,773.76 0.49 27.56 其他应收款 88,602,540.09 3.12 27,736,865.22 0.77 219.44 主要系报告期内应收股利及为影片发行代垫的宣发费用增加所致 存货 4,739,902.45 0.17 4,595,278.94 0.13 3.15 一年内到期的非流动资产 3,408,484.40 0.12 12,224,790.38 0.34-72.12 主要系报告期内对加盟影院重庆越界投放的 IMAX设备之应收款项的一年内到期部分进行了减值 其他流动资产 33,314,618.47 1.17 31,985,953.57 0.89 4.15 债权投资 630,000.00 0.02-100.00 委托贷款将在一年内到期，重分类至一年内到期非流动资产 长期应收款 1,955,653.19 0.07 23,772,562.68 0.66-91.77 主要系报告期内对加盟影院重庆越界投放的 IMAX设备之应收款项的一年以上到期部分进行了减值 其他债权投资 200,000.00 0.01 200,000.00 0.01 其他权益工具投资 439,933,000.00 15.50 430,534,000.00 11.97 2.18 其他非流动金融资产 36,000,000.00 1.27 13,500,000.00 0.38 166.67 主要系报告期内对影片泷夜曲投资所致 长期股权投资 163,298,231.25 5.75 222,700,188.98 6.19-26.67 固定资产 152,945,319.94 5.39 238,908,272.82 6.64-35.98 主要系报告期内对发生减值迹象的影院计提资产减值准备；另外对若干影院进行关停处置 在建工程 266,918.41 0.01 27,209,196.92 0.76-99.02 主要系报告期内无新建工程项目 2020 年年度报告 16/185 无形资产 46,328,032.03 1.63 48,189,994.39 1.34-3.86 商誉 12,943,199.61 0.46 14,570,460.30 0.41-11.17 长期待摊费用 194,268,565.99 6.84 329,700,818.38 9.17-41.08 主要系报告期内对发生减值迹象的影院计提资产减值准备；另外对若干影院进行关停处置 递延所得税资产 43,321,561.19 1.53 36,963,236.51 1.03 17.20 其他非流动资产 45,978,935.21 1.62 58,547,618.88 1.63-21.47 短期借款 57,758,313.81 2.03 47,561,781.90 1.32 21.44 应付账款 347,995,973.79 12.26 548,591,222.35