600127_2019_金健米业_2019年年度报告（修订）_2020-05-12.pdf

2019 年年度报告 1/166 公司代码：公司代码：600127600127 公司简称：公司简称：金健米业金健米业 金健米业股份有限公司金健米业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人全臻全臻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马先明马先明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周华周华声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司累计未分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/166 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2019 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 金健米业、本公司、公司 指 金健米业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人 金霞公司 指 湖南金霞粮食产业有限公司，控股股东 湖南粮食集团 指 湖南粮食集团有限责任公司，金霞公司的控股股东 湘粮投资 指 湖南湘粮投资控股有限公司，金霞公司的一致行动人 粮食公司 指 金健粮食有限公司 益阳粮食公司 指 金健粮食（益阳）有限公司 面制品公司 指 金健面制品有限公司 植物油公司 指 金健植物油有限公司 植物油长沙公司 指 金健植物油（长沙）有限公司 乳业公司 指 湖南金健乳业股份有限公司 新中意公司 指 湖南新中意食品有限公司 营销公司 指 湖南金健米业营销有限公司 湖南乐米乐公司 指 湖南乐米乐家庭营销股份有限公司 湖北乐米乐公司 指 湖北乐米乐家庭营销股份有限公司 进出口公司 指 湖南金健进出口有限责任公司 农产品湖南公司 指 金健农产品（湖南）有限公司 农产品营口公司 指 金健农产品（营口）有限公司 天正公司 指 黑龙江金健天正粮食有限公司 重庆公司 指 金健米业（重庆）有限公司 商业公司 指 湖南金健商业管理有限公司 公司章程 指 金健米业股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2019 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 金健米业股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 金健米业 公司的外文名称公司的外文名称 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 JINJIAN CEREALS INDUSTRY 公司的法定代表人公司的法定代表人 全臻 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 陈绍红 胡靖 联系地址联系地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲花池居委会崇德路158号 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲花池居委会崇德路158号 2019 年年度报告 5/166 电话电话 0736-2588288 0736-2588216 传真传真 0736-2588216 0736-2588216 电子信箱电子信箱 dm_ hj_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲花池居委会崇德路158号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 415001 公司办公地址公司办公地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲花池居委会崇德路158号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 415001 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 dm_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金健米业 600127-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师公司聘请的会计师事务所（境内）事务所（境内）名称名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名签字会计师姓名 贺焕华、刘刚跃 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2012019 9年年 2012018 8年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)2012017 7年年 营业收入营业收入 4,108,074,490.27 3,011,223,472.35 36.43 2,759,606,169.58 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 12,722,727.42-53,143,018.98 不适用 10,965,969.16 归属于上市公司股东的扣除非经归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润常性损益的净利润 -48,419,505.15-76,995,246.58 不适用-1,452,817.69 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 48,290,448.64-1,258,495.60 不适用 1,642,208.41 2012019 9年年末末 2012018 8年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）2012017 7年末年末 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 717,783,635.04 701,596,492.48 2.31 754,714,070.17 总资产总资产 1,916,761,414.34 2,192,319,626.21-12.57 2,039,237,019.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 2019 年年度报告 6/166 主要财务指标主要财务指标 2012019 9年年 2012018 8年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2012017 7年年 基本每股收益（元股）基本每股收益（元股）0.0198-0.0828 不适用 0.0171 稀释每股收益（元股）稀释每股收益（元股）0.0198-0.0828 不适用 0.0171 扣除非经常性损益后的基本每股扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）收益（元股）-0.0754-0.1200 不适用-0.0023 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）1.79-7.30 增加9.09个百分点 1.46 扣除非经常性损益后的加权平均扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（净资产收益率（%）-6.81-10.57 增加3.76个百分点-0.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入营业收入 907,517,470.30 1,106,797,470.25 943,225,237.84 1,150,534,311.88 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 60,542,508.87-7,713,952.26-2,865,825.12-37,240,004.07 归属于上市公司股东的扣除非归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经常性损益后的净利润 948,795.12-4,956,156.94-3,657,674.48-40,754,468.85 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 186,361,733.36 39,813,153.61 10,971,041.72-188,855,480.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012019 9 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）2012018 8 年金额年金额 2012017 7 年金额年金额 非流动资产处置损益 42,855,766.55 非流动资产处置损失-83,520.41-1,364,206.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,150,597.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,238,873.20 政府补助 33,035,858.87 20,745,727.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 2019 年年度报告 7/166 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-6,247,164.14 公允价值变动损益、期货的投资收益-3,473,379.06-6,115,903.21 受托经营取得的托管费收入 235,849.05 235,849.05 283,018.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-836.71 -986,824.17-101,917.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,036.42 少数股东权益影响额 52,761.00 -148,025.82-192,694.30 所得税影响额-40,052.80 -5,878,328.43-835,237.90 合计 61,142,232.57 23,852,227.60 12,418,786.85 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额 期货期货 1,965,178.60 -1,965,178.60 723,091.36 权益工具投资权益工具投资 19,100,363.23 15,130,107.73-3,970,255.50-6,970,255.50 应收款项融资应收款项融资 4,506,850.53 -4,506,850.53 合计合计 25,572,392.36 15,130,107.73-10,442,284.63-6,247,164.14 说明：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告第五节五（一）2(3)之说明。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务主要业务 公司以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主，主要产品有大米、植物油、面粉、面条、牛奶等。2 2、经营模式经营模式 公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。坚持以粮油食品精深加工为产业发展方向，采取实体经营与资本运营相结合的运作模式，以大米产品为龙头、面油产品联动，构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。同时，公司着手打造电商、新零售与社区连锁自有零售终端商业运作平台，积极拓展新型经营模式。3 3、行业情况说明、行业情况说明 （1 1）粮油行业）粮油行业 大米：大米：报告期内，我国大米产业加快融合发展，市场竞争十分激烈。随着我国选择有机、健康、美味等高品质大米的人越来越多，优质大米的需求和产量快速攀升。同时，从大米原料来看，随着现代种植技术的发展及稻谷种植结构持续优化，我国稻谷生产仍将保持在较高水平。2019 年，2019 年年度报告 8/166 全国稻谷产量为 20,961 万吨，较 2018 年减产 1.2%。近几年，为满足人民日益增长的需求，获得稳定的优质粮源，我国优质稻种植面积持续增长，但普通品种的稻谷种植比例依然偏高。（数据来源：国家统计局）面条：面条：2019 年，全国小麦产量 13,359 万吨，较 2018 年增长 1.6%。目前，挂面市场的竞争格局较为分散，“健康、便捷、营养、儿童”成为挂面产品特色四大趋势，特色产品、健康需求、小众多元、追求时尚、跨界交叉，已成为挂面行业的亮点。随着挂面行业的集中度提升，行业竞争在高端不断发力，产业也呈现出多元化、高端化、自动化、智能化的发展趋势。在此情况下，品牌企业对市场的占有不断加速，在全面实现挂面生产自动化、机械化的基础上，开始探索智能化，进一步满足挂面市场高质量发展需求。（数据来源：国家统计局）植物油：植物油：报告期内，全国精制食用植物油产量为 5,421.8 万吨，同比增长 1%，呈现小幅平稳增长状态。从食用油行业的整体发展现状来看，随着技术的不断进步，可选用的油料作物的范围也越来越大，食用植物油产品线进一步丰富，玉米油、花生油、葵花籽油、茶油、橄榄油等特色油种发展较快，非转基因、压榨油以高油酸、低温压榨的特点赢得了消费者的极大认同。另外，我国作为全球较大的食用植物油消费国，油脂进口依存度依然很高。2019 年,中国食用植物油进口量为 1,152.7 万吨，同比增长 42.5%。同时，报告期内受中美贸易战等因素影响，国内油脂供应逐渐转向紧缩状态，原油价格的上行，导致行业利润进一步被压缩。（数据来源：中国农业农村部、中商产业研究院）（2 2）农产品贸易行业）农产品贸易行业 报告期内，受中美贸易战、非洲猪瘟和国际汇率波动等不确定性因素叠加影响，中国农产品进出口迎来挑战。根据相关数据显示，2019 年，我国农产品进出口额 2,300.7 亿美元，同比增长5.7%。其中出口 791.0 亿美元，减少 1.7%；进口 1,509.7 亿美元，增长 10.0%；贸易逆差 718.7亿美元，增长 26.5%。在此情况下，国内部分农产品波动幅度较大，但市场供给总体充足、价格涨幅有限，品种间走势分化明显，稻谷和小麦生产稳库存足，价格有所下跌；大豆价格小幅波动，以稳为主，进口来源向巴西、阿根廷进一步集中。（数据来源：中国农业农村部）（3 3）乳品行业）乳品行业 报告期内，全国乳制品产量为 2,719.4 万吨，同比增长 5.6%，但中国乳品消费总体增长放缓，产品同质化严重，产能过剩，生产成本日益高涨。同时受宏观经济形势影响，乳品行业短期市场需求趋于饱和，行业竞争加大。相关数据显示，2019 年 1-12 月，规模以上乳企主营业务收入 3,947亿元，同比增长 10.2%。近年来，随着产业集中度不断提高，乳品行业呈现龙头企业不断提升、高端产品快速下沉市场的趋势，龙头企业营收和利润均以高于行业平均速度在增长，而大批中小企业（特别是部分区域龙头企业）经营业绩下滑明显。（数据来源：国家统计局、中商产业研究院）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 经公司于 2018 年 9 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司于 2018 年11 月 9 日至 2018 年 12 月 6 日在长沙联合产权交易所挂牌转让公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司 100%的股权。挂牌期满，湖南粮食集团成为最终的受让方。经公司分别于 2019 年 3 月 6日、2019 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第二十七次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年 3 月 22 日与湖南粮食集团签订了长沙市产权交易合同，2019 年 3 月 29日，湖南粮食集团支付交易价款人民币 1 元、湖南金健药业有限责任公司偿还了公司第 1 期欠款人民币 1.3 亿元，并办理完成股权变更的工商登记备案手续。2019 年 12 月 20 日，湖南金健药业有限责任公司支付了往来欠款的余款 11,926.21 万元。至此，公司收回了湖南金健药业有限责任公司的全部欠款。以上具体内容详见上海证券交易所网站（http:/）上公司编号为临 2018-32 号、临 2018-44 号、临 2019-08 号、临 2019-11 号、临 2019-14 号和临 2019-55 号的公告。2019 年年度报告 9/166 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、科技优势：科技优势：公司拥有“企业博士后科研工作站”、“省级技术中心”、“国家稻谷加工技术研发分中心”、“米制品湖南省重点实验室”和“湖南省稻米深加工工程技术中心”等五大科研平台，构建了以总部技术研发部为核心、各分子公司技术研发部为补充、产学研联合体为平台的科技创新体系，先后承担了 20 多项国家级、省级“九五”至“十三五”重大科研项目及 863 计划项目，获得国家级科技进步二等奖 5 项，省级科技进步奖 5 项。报告期内，公司完成了 2 次创新项目立项与评审，通过了“浓香茶籽油新品研发”等 8 个创新项目，通过了“桃花香米品质改善与提升的研究”等 7 个技术创新与质量改进类项目，陆续开发和上市了一批战略新品。2 2、市场优势市场优势：公司构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。报告期内，公司积极推进渠道下沉，由倚重 KA 渠道向乡镇社区、流通、团购、特渠转型；实施了营销模式改革，将米面油集合营销予以分拆，实现了米面油产业的产供销一体化。同时，持续加大新零售及电商平台开拓力度，与兴盛优选达成战略合作，进一步完善了公司的营销体系。3 3、品牌优势品牌优势：公司被誉为“中国粮食行业第一股”，是“国家首批农业产业化重点龙头企业”、“全国优秀食品工业企业”，在国内拥有较高的品牌知名度。报告期内，金健“天正香米”荣获首届中国国际稻米博览会品牌大米金奖；“金健玉针香有机大米”获评中绿华夏有机食品认证中心“好食味”有机大米品评金奖；在“第 19 届中国方便食品大会暨方便食品展”上，金健猴头菇挂面荣获年度最佳创新奖、金健儿童胡萝卜挂面与金健五谷挂面获得优秀创新奖。同时，公司荣任湖南省环洞庭湖地区稻米产业联盟第一届理事会轮值会长单位；参加了新版国家大米标准的修订起草；参与了中国粮油学会浓香菜籽油及湖南好粮油洞庭籼米、稻米油团体标准的制订，增强了金健在行业内的话语权，进一步提升了金健品牌在全国的影响力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019年，面对国内经济新常态以及中美贸易摩擦等复杂局面，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。结合国家相关政策以及行业发展趋势，围绕“产业聚焦、渠道转型、模式变革、科技兴业、质量强基、挖潜增效”等方面工作，强力采取和推进一系列工作举措，实现了公司的较快发展。（一）（一）20192019 年公司主要经营情况分析年公司主要经营情况分析 报告期内，公司全年实现营业收入为 410,807 万元，较上年同期增加 109,685 万元，增长了36.43%。其中，粮油产品业务全年实现营业收入 198,740 万元，较上年同期增加 37,305 万元，增长23.11%；贸易业务全年实现营业收入190,746万元，较上年同期增加85,813万元，增长81.78%。2019 年，公司归属于上市公司股东的净利润为 1,272 万元，较上年同期扭亏为盈，主要原因是公司扩展了销售渠道，新零售业绩增长突出。同时，公司于 2019 年 3 月 29 日前完成了挂牌转让湖南金健药业有限责任公司 100%股权的事项，实现股权转让收益约 5,143 万元。（二）（二）20192019 年公司主要推进的重点工作情况年公司主要推进的重点工作情况 1 1、优化产业结构，聚焦主营业务。、优化产业结构，聚焦主营业务。报告期内，公司立足于“粮油食品精深加工”的产业定位，聚焦粮油主业的发展，经公司董事会、股东大会审议通过，主动剥离了全资子公司湖南金健药业有限责任公司，并与受让方湖南粮食集团签订了长沙市产权交易合同，完成了湖南金健药业有限责任公司股权转让的事宜。同时，为理顺子公司之间的业务管理模式，公司将全资子公司商业公司 100%的股权转让给控股子公司乳业公司，进一步整合了公司资质、资源，提升公司资产的整体运营效率，为公司聚焦主业的快速突破奠定了坚实的基础。2 2、拓展销售渠道，改革营销体系。、拓展销售渠道，改革营销体系。报告期内，公司持续推进渠道突破，特别是进一步丰富完善了线上销售渠道体系。一是强力开拓了电子商务和新零售业务。与兴盛优选、阿里零售通、苏宁易购等多个电子商务或新零售平台达成战略合作。特别是 2019 年 4 月，公司将旗下乐米乐公司确立为与兴盛优选新零售业务对接的平台，积极跟进兴盛优选新零售业务，乐米乐公司的销售业绩得到了大的突破，发展势头向好。二是探索渠道多元化发展。营销公司拓展了军供粮、中石油、2019 年年度报告 10/166 中移动、中邮政等特渠销售客户；乳业公司推出了“金健鲜生活”社群营销平台，产品成功进入“牛奶馆”销售，全年增加销量 1,320 吨；新中意公司上线拼多多、淘宝、粉象生活等多个平台。销售渠道的进一步丰富完善，有力的提升了公司销量，报告期内，公司米面油销量同比增长 19.99%；乳品销售同比增长 15.25%。同时，根据行业发展变化形势及产业快速突破的需要，公司将米面油集合营销调整为米面油产销一体化经营，并对相关公司及部门的管理职能进行了调整优化，为下阶段充分发挥各产业主观能动性，加快优势产业突破，以点带面推进公司快速发展打下了良好基础。3 3、强化科、强化科技创新，加大新品开发。技创新，加大新品开发。报告期内，公司在内部大力推行“科技创新项目课题机制”，加大了战略新品开发力度，取得明显成效。其中，“金健牌玉针香米”、“金健牌深山小果小榨浓香山茶油”荣获 2019 年中国国际粮油产品及设备技术展示交易会金奖；金健优鲜小瓶油组合装产品荣获第二十一届中国中部（湖南）农业博览会金奖；乳业公司成功开发了“燕麦黄桃酸奶”等 4 个新品；新中意公司推出了“星球微凉”、“小芝奶町”等系列新品。4 4、严格过程把控，巩固产品质量。、严格过程把控，巩固产品质量。报告期内，公司将产品质量安全作为企业生存根基，坚持强力督导。一是进一步完善总部部门对子公司生产环节的质量飞检和各产业自检、互检、专检及每月定检相结合的检查机制，继续加大了检查监督力度，强化隐患整治和安全风险管控。二是加强相关人员培训，提升全员质量安全意识和操作技能。三是加强产品质量安全工作考核，将质量安全与员工收益直接挂钩，严格考核兑现，并加大责任追究力度。报告期内，公司各产业质量风险控制良好，未出现批次质量事故，在各级职能部门抽查中未发现严重不合格项，产品质量全项目合格，产品合格率 100%。5 5、实施技改项目，夯实发展后劲。、实施技改项目，夯实发展后劲。报告期内，为改变相关产业技术装备与行业先进相比相对落后的局面，公司立足当前，兼顾长远，科学统筹，制定了切实可行的技改项目实施计划，陆续实施了粮食公司包装技改及配套建设、益阳公司包装机采购、天正公司凉米仓技改及电力增容等一批项目建设，通过技术改造，进一步完善了相关产业公司的设施设备，为下阶段提高产能，改善产品品质做好了准备。6 6、严格成本管控，有效降低费用。、严格成本管控，有效降低费用。报告期内，公司高度重视内部挖潜，进一步降低了相关费用。一是面向全国完成了常德区域子公司共性包装材料的采购招标，在材质提升的同时，总体减费 6.2%。二是积极争取融资成本降低。报告期内，公司财务人员合理统筹银行贷款额度，积极与融资银行对接，力争最低的贷款利率，并在确保公司经营正常的情况下，最大限度的节约了利息支出。7 7、加强内部管理，确保规范经营。、加强内部管理，确保规范经营。报告期内，公司进一步加强了内部管理，先后修订完善了员工绩效考核、舆情应对、大宗原料采购、粮油类新品评价等方面的制度或流程，确保了相关生产经营工作的规范有序和效率最优化。同时继续加强对各分子公司及总部各部门的内部控制情况的现场检查，及时发现风险隐患并强化整改落实，以不断提升公司的治理运作水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入为 410,807 万元，较上年同期增加 109,685 万元。其中，粮油产品业务全年实现营业收入 198,740 万元，增长 23.11%；贸易业务全年实现营业收入 190,746万元，同比增长 81.78%；乳制品全年实现销售收入约 10,057 万元，同比增长 23.09%；休闲食品销售收入约 5,070 万元，同比增长 4.96%。2019 年，公司归属于上市公司股东的净利润为 1,272 万元，较上年同期扭亏为盈，主要原因是公司扩展了销售渠道，新零售业绩增长突出。同时，公司于 2019 年 3 月 29 日前完成了挂牌转让湖南金健药业有限责任公司 100%股权的事项，实现股权转让收益约 5,143 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 4,108,074,490.27 3,011,223,472.35 36.43 营业成本 3,796,337,156.24 2,664,767,769.62 42.46 销售费用 217,986,468.84 270,558,231.67-19.43 2019 年年度报告 11/166 管理费用 91,275,281.52 95,267,470.20-4.19 研发费用 13,110,651.27 6,797,659.82 92.87 财务费用 22,374,901.54 15,983,973.86 39.98 经营活动产生的现金流量净额 48,290,448.64-1,258,495.60 不适用 投资活动产生的现金流量净额 188,101,821.48-123,714,255.39 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-300,498,921.14 164,471,917.30-282.71 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 406,115 万元，同比增加 36.55%，主要是粮油食品和贸易类业务收入同比增加。报告期内，公司主营业务成本为 375,861 万元，同比增加 42.65%，主要是销售收入增加导致成本相应增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%）毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（%）粮油食品加工业 1,942,690,031.38 1,747,372,365.07 10.05 22.89 23.39 减少 0.36 个百分点 农产品贸易类 1,390,917,073.60 1,364,565,620.19 1.89 113.67 118.39 减少 2.12 个百分点 进出口 516,538,723.80 504,749,138.37 2.28 29.80 30.91 减少 0.82 个百分点 乳业 102,118,033.03 70,542,602.46 30.92 16.71 10.90 增加 3.62 个百分点 药业 60,404,294.62 29,296,975.45 51.50-71.00-71.78 增加 1.34 个百分点 休闲食品加工业 48,324,870.46 41,927,954.63 13.24 4.16 8.27 减少 3.30 个百分点 园林 156,000.00 152,880.00 2.00-93.09-92.76 减少 4.43 个百分点 合计合计 4,061,149,026.894,061,149,026.89 3,758,607,536.173,758,607,536.17 7.457.45 36.5536.55 42.6542.65 减少减少 3.963.96 个百分点个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%）毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（%）粮油食品 2,094,441,662.37 1,893,871,011.91 9.58 24.35 25.12 减少 0.56 个百分点 农产品贸易 1,390,917,073.60 1,364,565,620.19 1.89 113.67 118.39 减少 2.12 个百分点 乳品 100,569,499.33 68,835,476.82 31.55 23.09 19.13 增加 2.27 个百分点 药品 60,404,294.62 29,296,975.45 51.50-71.00-71.78 增加 1.34 个百分点 休闲食品 50,695,873.95 44,143,954.48 12.92 4.96 8.80 减少 3.07 个百分点 园林 156,000.00 152,880.00 2.00-93.09-92.76 减少 4.43 个百分点 其他 363,964,623.02 357,741,617.32 1.71 22.01 22.49 减少 0.39 个百分点 合计合计 4,061,149,026.894,061,149,026.89 3,758,607,536.173,758,607,536.17 7.457.45 36.5536.55 42.6542.65 减少减少 3.963.96 个百分点个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%）毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（%）东北 812,923,497.69 800,254,508.10 1.56 173.75 174.62 减少 0.31 个百分点 华北 108,246,757.54 102,567,694.52 5.25 1.11 3.67 减少 2.34 个百分点 华东 564,959,507.60 547,085,763.04 3.16 73.30 77.14 减少 2.10 个百分点 中南地区 2,232,274,485.87 1,993,553,948.38 10.69 11.40 15.72 减少 3.34 个百分点 西南 222,698,107.06 204,411,681.64 8.21 82.94 100.92 减少 8.21 个百分点 西北 100,608,839.43 94,314,028.41 6.26-2.25-3.51 增加 1.23 个百分点 国外 19,437,831.70 16,419,912.08 15.53 25.29 22.95 增加 1.61 个百分点 合计合计 4,061,149,026.894,061,149,026.89 3,758,607,536.173,758,607,536.17 7.457.45 36.5536.55 42.6542.65 减少减少 3.963.96 个百分点个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年年度报告 12/166 本期农产品贸易业务主营业务收入 139,092 万元，同比增加 113.67%，主要是农产品营口公司积极开拓新客户，玉米等贸易业务量同比大幅增加所致。本期药业药品主营业务收入 6,040 万元，同比减少 71%，系湖南金健药业有限责任公司自 4月起不再纳入公司合并报表范围所致。本期园林绿化业务主营业务收入 16 万元，同比减少 93.09%，系公司调整优化经营结构，减少投入所致。