600165_2019_新日恒力_2019年年度报告（修订版）_2020-06-05.pdf

2019 年年度报告（修订版）1/153 公司代码：600165 公司简称：新日恒力 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 600165600165 2019 年年度报告年年度报告 （修订版）（修订版）2019 年年度报告（修订版）2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高小平高小平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈瑞陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄江梅黄江梅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润9,009,879.06元，加年初未分配利润-160,334,317.98元，2019年末母公司累计可供股东分配的利润-151,324,438.92元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与 分析。本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金非经营性占用资金情况情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与 分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析，（四）可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告（修订版）3/153 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 2019 年年度报告（修订版）4/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 宁夏证监局 指 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东、上海中能 指 上海中能企业发展（集团）有限公司 公司、本公司、新日恒力 指 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 宁夏华辉 指 宁夏华辉活性炭股份有限公司（本公司的控股子公司）恒力国贸 指 宁夏新日恒力国际贸易有限公司（本公司的全资子公司）恒力新材 指 宁夏恒力生物新材料有限责任公司（本公司的控股子公司）黄河银行 指 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（本公司的参股公司）三实租赁 指 宁夏三实融资租赁有限公司 博雅干细胞 指 博雅干细胞科技有限公司 顺亿资产 指 宁夏顺亿资产管理有限公司 盛泰房地产 指 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 中能恒力 指 宁夏中能恒力钢丝绳有限公司 正能伟业 指 北京正能伟业投资有限公司 湛江鑫茂 指 湛江鑫茂建材有限公司 宁夏高院 指 宁夏回族自治区高级人民法院 无锡中院 指 江苏省无锡市中级人民法院 上海一中院 指 上海市第一中级人民法院 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）可研报告 指 5 万吨/年月桂二酸项目可行性研究报告 中化二建 指 中化二建集团有限公司 产业基金 指 宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）德运新材 指 德运新材料科技股份有限公司 农发行 指 中国农业发展银行石嘴山市分行 报告期内、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2019 年年度报告（修订版）5/153 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 公司的中文简称 新日恒力 公司的外文名称 NingxiaXinriHengliSteelWireRopeCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 NSWRC 公司的法定代表人 高小平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高小平（代行）冉旭、张宝林 联系地址 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 电话 0951-6898221 0951-6898221 传真 0951-6898221 0951-6898221 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 公司注册地址的邮政编码 753202 公司办公地址 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 公司办公地址的邮政编码 750002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新日恒力 600165 宁夏恒力 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 李耀忠、米文莉 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 265,756,858.64 552,087,908.80-51.86 1,247,939,683.41 2019 年年度报告（修订版）6/153 归属于上市公司股东的净利润-44,952,125.08 9,400,612.25-578.18 38,230,180.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,261,903.29 6,623,786.24-768.23-56,942,124.49 经营活动产生的现金流量净额-47,799,953.98-180,306,340.50 不适用 115,700,007.34 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 899,553,326.37 870,732,498.54 3.31 862,821,337.40 总资产 2,247,718,828.91 2,180,704,990.26 3.07 2,299,043,963.84(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.066 0.014-571.43 0.056 稀释每股收益（元股）-0.066 0.014-571.43 0.056 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.065 0.010-750.00-0.083 加权平均净资产收益率（%）-5.019 1.084 减少6.103个百分点 4.598 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.942 0.764 减少 5.706 个百分点-6.848 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分年分季度主要财务数据季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 49,374,483.80 57,681,604.81 132,346,457.03 26,354,313.00 归属于上市公司股东的净利润-5,362,273.69-17,821,457.09-8,330,854.64-13,437,539.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,611,917.20-17,881,039.24-8,448,169.92-12,320,776.93 经营活动产生的现金流量净额-33,461,726.04-17,501,293.67-29,777,199.50 32,940,265.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2019 年年度报告（修订版）7/153 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 17,118.30 -14,922.35 58,616,334.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,511,368.17 详见第十节财务报告：七、合并财务报表项目注释，82.政府补助。3,690,529.78 6,982,062.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 70,754.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 113,940.82 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 296,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 2019 年年度报告（修订版）8/153 求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,100.97 319,400.92 42,360.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,624,427.84 系处置子公司三实租赁产生的投资亏损。31,007,285.33 少数股东权益影响额-197,902.68 -571,843.73-1,310,487.49 所得税影响额 326,723.23 -646,338.61-349,945.09 合计-690,221.79 2,776,826.01 95,172,305.27 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告（修订版）9/153 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）化学原料及化学制品制造 1、主要业务 公司控股子公司宁夏华辉是一家从事煤质活性炭生产的企业，2012 年被认定为国家级高新技术企业，2017 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。宁夏华辉先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境体系认证，拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面专利 19 项，其中：实用新型专利 15 项，发明专利 4 项。宁夏华辉通过自主研发，可生产脱硫脱硝炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和脱汞炭等七大类上百个品种的活性炭产品。按生产工艺状况分为柱状活性炭、柱状破碎炭、浸渍炭、酸洗炭、粉炭及压块破碎炭等。宁夏华辉活性炭产品主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等多个领域。2、经营模式（1）销售模式 采取直销与经销相结合的销售模式，产品销售分国内销售和国外销售两种。（2）采购模式 原材料（洗精煤、焦油、沥青等）采购采用“以销定产，以产定购”的模式，辅助材料（包装袋等）采购采用“以销定产，保持合理库存”的模式，能源采购采用预付与先使用后结算相结合的模式。（3）生产模式 主要采用订单式的生产模式。（4）盈利模式 拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采取“以销定产”的订单式生产模式，依据自身销售能力拓展国内外市场，通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售，为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品，通过产品销售获取收入和利润。3、行业情况 目前中国是世界上最大的活性炭生产国，活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、人力资源得到充分发挥的新型工业行业发展。活性炭产品应用领域比较广泛，且短期内缺乏强有力的替代产品，如下游需求出现快速增长，本行业将会面临着较好的发展机遇。随着经济的不断发展和人民生活水平的提高、环保意识的增强，活性炭行业的应用领域将会不断拓展，水处理、空气净化、汽车应用、溶剂与废气回收等领域对活性炭的需求将会有所扩大。另外，随着国家对加油站、炼化企业和发电企业等行业大气污染物排放标准的不断提高，污染治理力度的不断增强，可能会促进活性炭产品的需求。（二）贸易业务 公司全资子公司恒力国贸是一家从事贸易业务的公司，注册资本 3 亿元。恒力国贸在资金允许的情况下，适时开展风险小、资金安全、有一定回报的贸易业务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 （一）股权资产变化事项 1、上海中能收购博雅干细胞80%股权事项 经公司第七届董事会第十四次会议、2018年度第一次临时股东大会分别审议通过了宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议（以下简称：股权收购协议）；经公司第七届董事会第二十五次会议、2019年度第二次临时股东大会分别审议通过了宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议之补充协议（以下简称：股权收购协议之补充协议）。根据股权收购协议之补充协议约定，自本协议生效之日起，博雅干细胞80%股权相关的全部权利、义务、责任均由上海中能享有和承担，公司不再享有与博雅干细胞80%股权有关的任何权利，也不承担与博雅干细胞2019 年年度报告（修订版）10/153 80%股权有关的任何义务和责任（详见：临2018-003、2018-008、2019-012、2019-020、2019-024号公告）。上海中能应支付股权转让价款约为10.50亿元，截止本报告披露日，公司已累计收到上海中能向公司支付的8.00亿元股权转让款。2、恒力新材增资、股权转让事项 经公司第七届董事会第二十四次会议、2019年度第一次临时股东大会分别审议通过了对子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资的议案，公司对恒力新材出资5.10亿元，顺亿资产对恒力新材出资4.90亿元（详见：临2018-083、2019-001号公告）。经公司第八届董事会第四次会议、2019年度第五次临时股东大会分别审议通过了关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司放弃控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司49%股权优先购买权的议案，顺亿资产将其持有的恒力新材49%股权以及其在恒力新材增资协议书项下承担及享有的相关权利及义务全部转让给德运新材，公司放弃所享有的在同等条件下具有优先购买顺亿资产49%股权的权利（详见：临2019-070、2019-072号公告）。2019年10月15日，公司与德运新材、恒力新材签订了投资协议书（详见：临2019-073号公告），恒力新材49%股权对应的出资金额为4.90亿元，2019年10月21日德运新材实缴注册资本4.90亿元，上述股权转让事项已办理完成工商变更。经公司第八届董事会第二次会议审议通过了宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟将控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司10%股权转让给宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）的议案（详见：临2019-058号公告）。根据公司与产业基金签署的股权转让协议、股权转让协议之补充协议的约定，2019年11月1日产业基金实缴注册资本1.00亿元，上述股权转让事项已办理完成工商变更。3、公司转让三实租赁51%股权事项 经公司第七届董事会第二十五次会议、2019年度第二次临时股东大会分别审议通过了出售控股子公司宁夏三实融资租赁有限公司51%股权暨关联交易的议案（详见：临2019-011、2019-020号公告）。2019年4月19日，公司收到湛江鑫茂支付的三实租赁全部股权转让价款9,276.90万元。（二）在建工程变化事项 截止本报告期末，公司 5 万吨/年月桂二酸项目在建工程较上年同期增加 34,131.14 万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 宁夏华辉通过自主研发，可生产脱硫脱硝炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和脱汞炭等七大类上百个品种的活性炭产品。其中车载油气回收炭和脱汞炭是宁夏华辉的专利技术。宁夏华辉还可根据产品及客户的需求来调整微孔、过渡孔（中孔）乃至大孔的分配比例，充分满足各类顾客对产品所提出的要求和服务。宁夏华辉的管理团队具有多年从事煤质活性炭的生产、技术、管理的丰富经验，宁夏华辉现有 15 项实用新型专利技术和 4 项发明专利技术在生产中得到应用。2019 年年度报告（修订版）11/153 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）化学原料及化学制品制造经营情况的讨论与分析 报告期内，宁夏华辉积极响应当地政府及环保部门对活性炭行业环境治理的新要求，自下半年开始对部分生产设施进行环保技术改造与升级，新建烟气脱硫脱硝、挥发性有机物及粉尘集中回收处理装置、新建活化炉封闭式厂房等，对于设施陈旧、无改造价值的宁夏华辉二厂逐步实施整体关停。受此影响，活性炭主要生产设备开动率严重不足，造成产量下降、收入减少、成本上升，产品毛利较上年同比减少 3,344.32 万元，同时计提了存货及固定资产减值准备 1,925.17 万元；报告期内，宁夏华辉收到的政府补助较上年同比减少 264.82 万元。针对上述不利局面，宁夏华辉及时调整产品品种结构、优化岗位人员配置，尽可能减少损失。报告期内，宁夏华辉实现营业收入 14,184.85 万元，净利润-3,989.08 万元。（二）5 万吨/年月桂二酸项目建设情况 经公司第七届董事会第七次会议、2016 年度股东大会分别审议通过了设立子公司建设 5 万吨/年月桂二酸项目的议案，根据可研报告，该项目建设期为 24 个月。2019 年 3 月 7 日取得5万吨/年月桂二酸项目主生产装置区工程施工许可证、5 万吨/年月桂二酸项目动力站工程施工许可证，自此项目全面开工建设。由于公司对于石嘴山经济技术开发区热电联产规划审批时间估计不足，造成项目前期审批时间长，取得施工许可证的时间晚，致使月桂二酸项目实际开工时间推迟。5 万吨/年月桂二酸项目固定资产投资总额为 16.80 亿元。恒力新材注册资本金 10.00 亿元，已实缴 9.00 亿元。截止本报告披露日，项目已落实固定资产银行借款 4.5 亿元，其中：农发行固定资产借款 2.50 亿元已发放。该项目由中化二建负责承建，PC 总承包价为 15.50 亿元，根据建设施工总承包合同约定，按月完成合格工程价款的 70%支付工程进度款，设备购置及装置性材料采购按采购合同付款条件项下金额的 75%支付，工程竣工结算三个月后 3 年内分 12 期、每季度平均支付建安工程造价余额与设备及材料购置余额，不计息。截止本报告期末，该项目工程形象进度为 56%，公司实际完成投资 68,456.78 万元，具体使用情况：在建工程（已结算）45,710.81 万元，预付工程款（尚未结算）11,869.87 万元，其他流动资产（待抵扣进项税）4,638.53 万元，无形资产（土地使用权）4,146.92 万元，固定资产（房屋建筑物等）590.65 万元，其他非流动资产（项目专利及相关技术费用）1,500.00 万元。根据宁夏回族自治区疫情防控的总体要求，在做好有效防控的前提下有序复工，中化二建施工人员于 2020 年 3 月 10 日开始陆续返回项目建设地，逐步恢复项目建设。（三）贸易经营情况的讨论与分析 报告期内，恒力国贸主要与恒力新材、宁夏华辉进行不锈钢、煤炭等贸易业务，实现营业收入 10,062.53 万元。（四）参股公司投资收益对经营成果的影响 报告期内，公司参股金融机构的投资收益为 4,043.04 万元，投资收益同比减少 170.37 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 26,575.69 万元、归属于上市公司股东的净利润为-4,495.21 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 265,756,858.64 552,087,908.80-51.86 营业成本 262,893,342.32 505,433,352.04-47.99 销售费用 11,226,114.53 14,511,171.76-22.64 管理费用 27,536,766.05 30,471,451.90-9.63 研发费用 1,635,132.56 711,509.39 129.81 财务费用 35,090,767.80 27,323,487.18 28.43 经营活动产生的现金流量净额-47,799,953.98-180,306,340.50 不适用 2019 年年度报告（修订版）12/153 投资活动产生的现金流量净额-274,486,874.60 205,011,451.26-233.89 筹资活动产生的现金流量净额 430,782,316.22-47,247,125.13 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入减少，主要原因系子公司恒力国贸终止从事线材贸易业务所致。营业成本减少，主要原因系子公司恒力国贸终止从事线材贸易业务所致。恒力国贸为公司金属制品业务常年采购线材原料，已成为各大钢铁公司的直供用户或战略合作伙伴，享有优惠政策。中能恒力收购金属制品业务后，为了节约采购资金、降低采购成本，继续选择恒力国贸作为其线材原料的主供应商，以保证金属制品业务的正常运营。截至到 2018 年 8月，中能恒力已陆续取得各大钢铁公司的直供用户或战略合作伙伴资格，恒力国贸随即终止了上述业务，与该业务相关债权债务已结清，不存在任何遗留问题。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化学原料及化学制品制造 140,154,301.20 137,880,809.99 1.62-36.28-25.14 减少 14.64个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 113,267,373.31 109,752,373.57 3.10-77.64-76.46 减少 4.83 个百分点 国外 27,161,023.57 28,162,574.20-3.69-39.12-26.85 减少 17.39 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：公司子公司宁夏华辉受部分生产设施环保改造与升级及二厂关停的影响，主要生产设备开动率严重不足，导致活性炭产品产量下降、收入减少、成本上升，公司化学原料及化学制品制造业务收入同比减少 36.28%、产品毛利率同比降低 14.64%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）活性炭 吨 17,694.05 16,857.96 4,815.07-33.87-40.25 21.01 产销量情况说明：公司活性炭生产量减少 33.87%，销量减少 40.25%，主要原因系子公司宁夏华辉受部分生产设施环保改造与升级及二厂关停的影响，主要生产设备开动率严重不足，导致活性炭产品产销量下降所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化学原料及化学制直接材料 80,150,114.85 58.12 115,188,460.53 22.82-30.42 直接人工 8,617,550.62 6.25 11,621,988.90 2.30-25.85 2019 年年度报告（修订版）13/153 品制造 制造费用 49,113,144.52 35.61 57,373,209.88 11.37-14.40 成本分析其他情况说明：化学原料及化学制品制造业务主营业务成本较上年同期减少，主要原因系子公司宁夏华辉受部分生产设施环保改造与升级及二厂关停的影响，主要生产设备开动率严重不足，导致活性炭产品产销量下降所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 10,316.06 万元，占年度销售总额 59.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 10,181.93 万元，占年度采购总额 64.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,987.05 万元，占年度采购总额 18.78%。3.费用费用 适用 不适用 单位：元 费用 2019 年度 2018 年度 增减额 增减率（%）销售费用 11,226,114.53 14,511,171.76-3,285,057.23-22.64 管理费用 27,536,766.05 30,471,451.90-2,934,685.85-9.63 财务费用 35,090,767.80 27,323,487.18 7,767,280.62 28.43 4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,635,132.56 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,635,132.56 研发投入总额占营业收入比例（%）0.62 公司研发人员的数量 98 研发人员数量占公司总人数的比例（%）27.22 研发投入资本化的比重（%）0(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率（%）经营活动产生的现金流量净额-47,799,953.98-180,306,340.50 132,506,386.52 不适用 投资活动产生的现金流量净额-274,486,874.60 205,011,451.26-479,498,325.86-233.89 筹资活动产生的现金流量净额 430,782,316.22-47,247,125.13 478,029,441.35 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系公司银行承兑汇票到期承付减少所致。投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系子公司恒力新材购建固定资产支付的现金增加以及公司处置子公司及其他营业单位收回投资收到的现金净额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系子公司恒力新材吸收投资收到的现金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2019 年年度报告（修订版）14/153 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 168,139,487.04 7.48 74,667,756.95 3.42 125.18 应收账款 20,435,785.59 0.91 36,715,630.92 1.68-44.34 预付款项 3,394,891.62 0.15 21,271,182.90 0.98-84.04 其他应收款 438,562,339.71 19.51 2,446,923.25 0.11 17,823.01 持有待售的资产 969,594,530.71 44.46-100.00 其他流动资产 46,467,493.59 2.07 15,388,874.65 0.71 201.96 在建工程 509,080,800.20 22.65 139,536,725.98 6.40 264.84 递延所得税资产 6,755,296.22 0.30 2,020,075.13 0.09 234.41 其他非流动资产 153,701,920.27 6.84 15,273,000.00 0.70 906.36 应付票据 80,614,262.00 3.59 125,000,000.00 5.73-35.51 其他应付款 99,105,078.85 4.41 604,206,233.66 27.71-83.60 长期借款 30,000,000.00 1.33 100.00 长期应付款 602,685,917.81 26.81 100,000.00 0.00 602,585.92 递延收益 3,524,648.02 0.16 524,648.02 0.02 571.81 少数股东权益 25,552,437.53 1.14 122,469,867.60 5.62-79.14 其他说明：货币资金增加，主要原因系子公司恒力新材收到实缴的注册资本金所致。应收账款减少，主要原因系子公司宁夏华辉收回货款所致。预付账款减少，主要原因系子公司恒力新材将预付工程款重分类至其他非流动资产所致。其他应收款增加，主要原因系公司将博雅干细胞80%股权出售给上海中能，应收股权转让款增加所致。持有待售资产减少，主要原因系公司将持有待售的博雅干细胞80%股权出售所致。其他流动资产增加，主要原因系子公司恒力新材待抵扣进项税增加所致。在建工程增加，主要原因系子公司恒力新材月桂二酸项目以及子公司宁夏华辉技改项目支出增加所致。递延所得税资产增加，主要原因系子公司宁夏华辉计提坏账准备确认递延所得税资产增加所致。其他非流动资产增加，主要原因系子公司恒力新材预付工程款增加所致。应付票据减少，主要原因系子公司恒力国贸应付票据到期承付所致。其他应付款减少，主要原因系公司将上海中能购买博雅干细胞 80%股权的履约保证金转为已支付股权款所致。长期借款增加，主要原因系子公司恒力新材新增固定资产借款所致。长期应付款增加，主要原因系德运新材、产业基金对恒力新材的投资按协议约定认定为明股实债，在合并报表层面确认为长期应付款所致。递延收益增加，主要原因系公司收到与资产相关的政府补助增加所致。少数股东权益减少，主要原因系公司出售三实租赁股权所致。2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 37,419,745.12 银行承兑汇票保证金、履约保函、冻结资金 长期股权投资 435,643,396.88 质押借款 固定资产 107,830,145.85 抵押借款 在建工程 7,451,856.17 抵押借款 无形资产 12,849,193.73 抵押借款 2019 年年度报告（修订版）15/153 投资性房地产 448,871.66 抵押借款 3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 (2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 活性炭行业基本情况 我国煤制活性炭企业相对比较集中，主要生产地在宁夏、山西、新疆、内蒙，全国生产常规柱状活性炭的企业产能不超过 2.5 万吨，单一厂家产能占全国总产能的比例不足 2.5%。2019 年，由于钢铁行业烧结工艺采用了干法脱硫脱硝，脱硫脱硝活性炭新增需求量达到 8.5 万吨，同比增长 70%。常规柱状活性炭市场需求量有所下降，同比下降 11%。宁夏华辉行业地位 截止本报告期末，宁夏华辉活性炭产能为 2.3 万吨/年，是国内单厂生产规模最大的活性炭企业之一。2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 销售模式 采取直销与经销相结合的销售模式，产品销售分国内销售和国外销售两种。采购模式 原材料（洗精煤、焦油、沥青等）采购采用“以销定产，以产定购”的模式，辅