601028_2020_玉龙股份_山东玉龙黄金股份有限公司2020年年度报告全文_2021-04-19.pdf

2020 年年度报告 1/163 公司代码：601028 公司简称：玉龙股份 山东玉龙黄金股份有限公司山东玉龙黄金股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赖郁尘赖郁尘、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人雷学锋雷学锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）雷学锋雷学锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为117,232,500.34元。截止2020年12月31日的未分配利润为364,326,376.91元。考虑到公司当前业务发展和未来战略升级可能产生的资金需求，董事会提议2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。上述利润分配方案经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的描述。2020 年年度报告 3/163 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 2020 年年度报告 5/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 玉龙股份、公司、本公司 指 山东玉龙黄金股份有限公司 厚皑科技 指 海南厚皑科技有限公司 知合科技 指 拉萨市知合科技发展有限公司 济高控股 指 济南高新控股集团有限公司 上海钜库 指 上海钜库能源有限公司 广州宇繁 指 广州宇繁能源化工有限公司 上海厚能 指 上海厚能矿业有限公司 厚立实业 指 上海厚立实业有限公司 浙江封景 指 浙江封景能源有限公司 玉龙香港 指 玉龍股份國際事業（香港）有限公司 蓝景矿业 指 山东蓝景矿业有限公司 中证登 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 山东玉龙黄金股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东玉龙黄金股份有限公司 公司的中文简称 玉龙股份 公司的外文名称 Shandong Yulong Gold Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Yulong Gold 公司的法定代表人 赖郁尘 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄永直 许金龙 联系地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 电话 0531-86171227 0531-86171227 传真 0531-86171167 0531-86171167 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 公司注册地址的邮政编码 250101 2020 年年度报告 6/163 公司办公地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 无 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 玉龙股份 601028 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心1107室 签字会计师姓名 陈红燕、尚英伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 洪亮、于泽 持续督导的期间 2019 年 8 月 9 日至 2020 年 8 月 8 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 11,908,280,689.48 1,839,497,247.71 547.37 1,522,929,646.89 归属于上市公司股东的净利润 117,232,500.34 20,415,360.23 474.24 21,880,173.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,728,094.48 6,837,730.73 1,607.12-59,098,804.05 经营活动产生的现金流量净额-293,046,374.22-1,051,380,898.59 不适用-89,225,970.58 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,184,513,192.34 2,067,280,692.00 5.67 2,047,145,513.00 总资产 3,712,030,779.15 2,216,859,088.83 67.45 2,834,113,135.65 2020 年年度报告 7/163 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.1497 0.0261 473.56 0.03 稀释每股收益（元股）0.1497 0.0261 473.56 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1491 0.0087 1,613.79-0.08 加权平均净资产收益率（%）5.51 0.99 增加4.52个百分点 1.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.49 0.33 增加5.16个百分点-2.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,340,935,954.18 2,972,513,881.39 4,864,456,559.41 2,730,374,294.50 归属于上市公司股东的净利润 21,067,949.16 36,069,691.26 38,015,051.29 22,079,808.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,067,949.16 36,021,438.81 38,011,076.29 21,627,630.22 经营活动产生的现金流量净额 31,001,761.18-180,086,516.33-89,556,609.84-54,405,009.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告 8/163 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 12,128,956.31 66,674,017.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 367,662.00 36,800.00 16,991,804.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,634,396.94 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,790,396.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 420,892.83 14,907.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收426,743.95 56,014.84-90,767.41 2020 年年度报告 9/163 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,670,444.60 少数股东权益影响额-91,398.60 0.39-11,245,380.74 所得税影响额-198,601.49 -4,525,876.38 合计 504,405.86 13,577,629.50 80,978,977.53 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 报告期内，公司主要从事大宗商品贸易业务。目前，公司贸易业务已覆盖煤炭、橡胶、化工品、农产品、油品、矿产品等大宗商品类别，未来随着业务布局的扩大、业务模式的持续优化，公司将集中资源扩展盈利能力更强、业务稳定性更好的产品，开拓新的客户群体和销售渠道，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，推动公司大宗商品贸易业务的可持续发展。2020 年，公司不断优化产业结构及布局，积极推动主业发展，提升经营质量。在煤炭、橡胶、化工品、农产品等大宗商品基础上，新增了油品、矿产品两大业务板块。公司凭借核心管理团队多年来积累的客户资源、渠道资源和产业资源，2020 年大宗商品贸易业务贡献营业收入1,190,828.07 万元，贡献归属于上市公司股东的净利润 11,723.25 万元，未来随着公司业务结构的持续优化，公司盈利能力和市场竞争力将得到进一步提升。2 2、经营模式、经营模式 公司的大宗商品贸易业务主要是围绕产业客户整合资源，通过对渠道的自主控制，实现产业链上下游产品的流通。公司始终以客户需求为导向，通过整合下游客户的差异化需求，集中向上游供应商进行采购，再销售给下游客户，以此获取交易差价保证合理的商业利润。目前，公司贸易业务已覆盖煤炭、橡胶、化工品、农产品、油品、矿产品等大宗商品类别，未来公司将继续优化业务经营模式，不断拓展业务经营范围，增强公司的盈利能力和市场竞争力。运输方面，公司主要采取船运、陆运进行货物转移，通过加强对仓储、交割、结算等关键环节的综合管理，降本提效，持续改善公司业绩。公司已建立了稳定的供应渠道和销售渠道，积累了丰富的优质客户和供应商资源，通过与上下游的深入沟通、密切合作，保证公司大宗商品贸易业务持续稳定，做大做强。公司拥有一支深扎大宗商品领域多年、经验丰富、专业过硬的业务经营团队，能有效把控国内外大宗商品价格走势和行业发展趋势，在现货贸易的基础上，辅以期货交易，通过现货与期货的有机结合，一方面为上下游产业链提供稳定的贸易服务，另一方面规避了大宗商品价格波动风险，以保证合理利润。3 3、行业情况、行业情况 （1）贸易行业 当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在国家大力实施供给侧结构性改革新形势下，有关部门出台了一系列推动重点产业布局调整和行业优化升级的政策措施。根据海关总署数据，2020 年我国进出口贸易总值为 32.16 万亿元，比去年同期增长 1.9%。其中，出口总值为 17.93 万亿元，比去年同期增长 4%；进口总值为 14.23 万亿元，比去年同期下降 0.7%。我国是全球最大的制造业国家，拥有完备的工业体系，拥有 220 多种工业品，产量位居世界首位，完善的工业门类和制造业基础为贸易发展提供了强有力支撑。（2）煤炭贸易 2020 年年度报告 10/163 我国是全球最大的煤炭生产国和消费国。据国家统计局公布的数据，2020 年我国煤炭产量为38.4 亿吨，比上年同期增长 0.9%，全球煤炭总量为 74.38 亿吨，我国煤炭产量超过全球煤炭总产量的 51%。我国煤炭资源呈现出“生产地、消费地天然分离”的特点，在供给侧结构性改革大背景下，供给向资源优势区域集中，煤炭跨区域调运的需求进一步增强。根据煤炭工业发展“十三五”规划，全国煤炭开发的总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部。由于煤炭跨区域调运规模大，且运输过程中往往涉及多次贸易流转，煤炭贸易业务仍有巨大的发展空间。根据煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见公开征求意见，全国煤炭生产越来越向晋陕蒙地区集中，全国煤炭产能总体宽松与区域性、品种性和时段性供应紧张的问题并存，深化煤炭供给侧结构性改革进入新的发展阶段。（3）橡胶贸易业 橡胶是一种世界性的大宗工业原料，具有工业品和农产品的双重特性。其中，天然橡胶产地 主要集中在泰国、印尼、马来西亚、中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家和尼日利亚等少数非 洲国家。我国是世界上继美国之后的第二大橡胶消费大国，自产的天然橡胶相对于消费量存在巨 大缺口，基本靠进口来补足。2020 年，在天然橡胶全球产量下滑之下，中国天然橡胶进口量未降反增，累计进口量达到 590.21 万吨，比上年同期增长 13.6%。特别是 7-11 月份连续 5 个月创下历史同期新高。受自然条件的限制，我国天然橡胶产地主要分布在海南、云南、广东、广西和福建等地区。我国天然橡胶生产量与消费量的不均衡、生产地和消费地的逆向分布特点决定了我国天然橡胶跨区域贸易流转的巨大市场需求。（4）化工品贸易 化工贸易与化工行业的发展情况密切相关，化工行业的良好发展为化工贸易行业的发展奠定坚实的基础。目前我国化工贸易呈现以下几个特点：一是化工品大量进出口需要专业化工跨境物流服务商提供服务；二是我国化工品的生产和消费存在区域不平衡，使得国内化工品运输需求较大；三是化工行业市场竞争加剧，将物流环节从生产企业剥离出来实现整体外包，继而推行第三方物流以及贸易，是化工企业增强市场竞争力的另一突破口。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、专业、成熟的核心管理团队 公司核心管理团队均在各自的专业领域有丰富的从业经验，能准确把握国内外行业发展趋势和政策导向，以市场需求为导向，深入研究、科学决策。同时，团队的专业性、综合性，有效推进了公司管理水平和工作效率的提升。2、完善、规范的运营治理制度 公司稳定健康的发展离不开完善、规范的运营治理制度。公司已建立了比较完善的内部控制制度，对财务、业务、证券、法务等各个关键环节均制定了相应的规章制度。同时公司坚持“因地制宜，与时俱进”的创新管理理念，于报告期内对公司章程、股东大会议事规则、经理工作细则进行了重新梳理和修订。公司始终坚持依规办事、规范经营，公司综合治理模式逐步实现制度化、流程化、数据化，有效提高了公司的管理水平和工作效率，极大保障了公司长期、稳定、健康的持续发展态势。3、灵活、创新的人才管理机制 公司始终坚持“以人为本”的中心发展思想，积极推进高端专业人才或团队的引进，同时坚持创新管理模式，通过职责梳理、绩效考核等方式，实现个人利益与公司发展的有机结合，极大的调动和激发了员工和团队的积极性。公司坚持“开心工作、愉快生活”的团队管理理念，鼓励员工在工作时间高效完成工作任务，实现工作与生活、企业与家庭的相辅相成、互利共赢。2020 年年度报告 11/163 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，管理层紧紧把握公司的发展战略和目标，优化产品结构、严控经营风险，大宗商品贸易业务在规模和质量方面均取得了可喜的成绩。2020 年，公司实现营业收入 1,190,828.07 万元，同比增长 547.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,723.25 万元，同比增长 474.24%。截至报告期末，公司总资产 371,203.08 万元，同比增长 67.45%，归属于上市公司股东的净资产218,451.32 万元，同比增长 5.67%。2020 年，公司开展的重点工作如下：（一一）聚焦大宗主业，持续优化产品结构聚焦大宗主业，持续优化产品结构 报告期内，面对复杂的国内外经济发展形势，公司坚持“因地制宜、与时俱进”的经营方针，积极调整经营策略，在准确把握大宗商品市场发展行情及价格走势下，新增了油品、矿产品两大业务板块，公司大宗商品贸易整体盈利能力、业务稳定性得以加强。（二）（二）加大投资力度，不断扩大市场布局加大投资力度，不断扩大市场布局 2020 年是公司实现业务升级后的关键一年，也是公司大刀阔斧跨越式发展的一年。一方面，公司相继投资设立广州宇繁、浙江封景、上海厚能、玉龙香港、蓝景矿业五家全资/控股子公司，全面布局国内外大宗商品市场，不断开拓新的供销渠道，极大支持了 2020 年公司大宗商品贸易业务的增长，也为公司主营业务的持续稳定发展奠定了夯实的基础。另一方面，公司在大宗业务稳步发展基础上，积极寻求业务升级契机。报告期内，公司拟通过蓝景矿业收购澳洲黄金生产企业，以此切入黄金开采业务领域，延伸上市公司业务布局，提高公司盈利能力。（三三）健全治理结构，有效加强管理水平健全治理结构，有效加强管理水平 2020 年 10 月，国务院印发了关于进一步提高上市公司质量的意见，强调加强资本市场基础制度建设，大力提高上市公司质量。报告期内，公司制定了董事、监事薪酬管理制度、高级管理人员薪酬制度，结合公司股权架构和经营实际修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、经理工作细则。同时增设副董事长职务，将董事会成员由 5 名增加至 7 名，公司治理结构进一步优化，上市公司治理水平得到进一步加强。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司主要从事大宗商品贸易业务，报告期内公司实现营业收入 1,190,828.07 万元，归属于上市公司股东的净利润为 11,723.25 万元。煤炭方面，公司实现煤炭销售 1,964.82 万吨，煤炭营业收入 937,180.54 万元；天然橡胶方面，公司实现天然橡胶销售 9.72 万吨，天然橡胶营业收入 96,758.52 万元；化工品方面，公司实现化工品销售 56.28 万吨，化工品营业收入 89,006.34 万元；原油方面，公司实现原油销售 7.75 万吨，原油营业收入 17,329.43 万元；农产品方面，公司实现农产品销售 2.49 万吨，农产品营业收入 31,070.85 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,908,280,689.48 1,839,497,247.71 547.37 营业成本 11,679,591,538.35 1,808,701,956.15 545.74 销售费用 63,456,066.17 6,729,174.44 843.00 管理费用 37,113,718.81 47,993,681.21-22.67 研发费用 4,537,056.85-100.00 财务费用-3,052,513.53-13,313,062.92 不适用 2020 年年度报告 12/163 经营活动产生的现金流量净额-293,046,374.22 -1,051,380,898.59 不适用 投资活动产生的现金流量净额-422,199.53 650,457,263.96-100.06 筹资活动产生的现金流量净额 294,779,674.84 不适用 营业收入变动原因说明：主要是本期公司大力开展大宗商品贸易业务，销售规模大幅提升所致；营业成本变动原因说明：主要是本期公司大力开展大宗商品贸易业务，营业收入大幅增加所致；销售费用变动原因说明：主要是本期业务规模增加，仓储费及港口费等费用大幅增加所致；管理费用变动原因说明：主要是上期处置子公司股权及运营效率提高所致；研发费用变动原因说明：主要是上期处置子公司股权，合并报表范围变化所致；财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出较上期增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司基于大宗商品贸易的业务模式，根据合同约定收到客户的货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期处置子公司股权所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是控股子公司少数股东注资及取得融资借款所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司聚焦主业，大力发展大宗商品贸易业务，营业收入和营业成本同比发生大幅增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易行业 11,908,280,689.48 11,679,591,538.35 1.92 626.81 626.98 减少 0.02个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 9,371,805,406.88 9,188,793,413.51 2.01 1,126.22 1,132.44 减少 0.44个百分点 农产品 310,708,533.28 310,560,394.19 0.05 760.83 760.65 增加 0.02个百分点 化工品 890,063,406.03 890,405,664.50-0.04 193.87 206.31 减少 4.06个百分点 天然 橡胶 967,585,183.17 965,556,680.97 0.21 80.80 80.74 增加 0.03个百分点 原油 173,294,286.86 127,705,468.48 26.31 不适用 不适用 不适用 其他 194,823,873.26 196,569,916.70-0.97 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司主营业务中原油及其他产品，是公司 2020 年新增的大宗商品贸易业务板块，没有上一年度可比数据，因此与上年增减变动比例分析不适用。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 13/163 主要 产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭 吨 20,126,810.38 19,648,222.50 571,399.88 1,100.34 1,140.45 515.65 农产品 吨 24,912.27 24,912.27 16.60 16.60 不适用 化工品 吨 562,761.70 562,761.70 721.55 721.55 不适用 天然 橡胶 吨 97,170.00 97,170.00 130.59 130.59 不适用 原油 吨 256,303.56 77,541.87 178,761.69 不适用 不适用 不适用 其他 吨 150,614.31 150,512.37 101.93 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 公司主营业务中原油及其他产品，是公司 2020 年新增的大宗商品贸易业务板块，没有上一年度可比数据，因此与上年增减变动比例分析不适用。上述表格中煤炭、农产品、化工品、天然橡胶、原油及其他产品的生产量即采购量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 贸易 行业 采购成本 11,679,591,538.35 100.00 1,606,588,966.05 91.19 626.98 无 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 采购成本 9,188,793,413.51 78.67 745,578,062.22 42.32 1,132.44 无 农产品 采购成本 310,560,394.19 2.66 36,084,399.75 2.05 760.65 无 化工品 采购成本 890,405,664.50 7.62 290,690,265.41 16.50 206.31 无 天然 橡胶 采购成本 965,556,680.97 8.27 534,236,238.67 30.32 80.74 无 原油 采购成本 127,705,468.48 1.09 不适用 不适用 不适用 无 其他 采购成本 196,569,916.70 1.69 不适用 不适用 不适用 无 成本分析其他情况说明 公司主营业务之原油中其他产品，是公司 2020 年新增的大宗商品贸易业务板块，没有上一年度可比数据，因此与上年增减变动比例分析不适用。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2020 年年度报告 14/163 前五名客户销售额 584,245.72 万元，占年度销售总额 49.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 652,691.46 万元，占年度采购总额 50.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 63,456,066.17 6,729,174.44 843.00 管理费用 37,113,718.81 47,993,681.21-22.67 研发费用 4,537,056.85-100.00 财务费用-3,052,513.53-13,313,062.92 不适用 所得税费用-223,212.64 2,624,970.66-108.50 销售费用变动原因说明：主要是本期业务规模增加，仓储费及港口费等费用大幅增加所致；管理费用变动原因说明：主要是上期处置子公司股权及运营效率提高所致；研发费用变动原因说明：主要是上期处置子公司股权，合并报表范围变化所致；财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出较上期增加所致；所得税费用变动原因说明：主要是本期递延所得税资产增加，递延所得税费用下降所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-293,046,374.22 -1,051,380,898.59 不适用 投资活动产生的现金流量净额-422,199.53 650,457,263.96-100.06 筹资活动产生的现金流量净额 294,779,674.84 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司基于大宗商品贸易的业务模式，根据合同约定收到客户的货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期处置子公司股权所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是控股子公司少数股东注资及取得银行借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 15/163 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 4,292,008.07 0.19-100.00 注 1 应收票据 516,928,050.04 13.95 不适用 注 2 应收账款 480,833,294.30 12.95 30,029,042.61 1.35 1,501.23 注 3 其他应收款 14,453,304.31 0.39 2,719,929.71 0.12 431.39 注 4 存货 581,785,288.59 15.67 43,009,481.85 1.94 1,252.69 注 5 其他流动资产 18,595,952.02 0.50 2,598,698.32 0.12 615.59 注 6 无形资产 357,507.40 0.01 25,191.75 0.00 1,319.14 注 7 递延所得税资产 2,924,622.76 0.08 317,563.13 0.01 820.96 注 8 短期借款 179,602,870.00 4.84 不适用 注 9 应付票据 50,000,000.00 1.35 不适用 注 10 应付账款 115,835,929.69 3.12 42,143,211.38 1.90 174.86 注 11 预收款项 102,874,812.50 4.64-100.00 注 12 合同负债 478,132,492.54 12.88 不适用 注 13 其他应付款 6,165,256.92 0.17 1,500,124.84 0.07 310.98 注 14 应付职工薪酬 4,819,757.76 0.13 1,386,537.20 0.06 247.61 注 15 应交税费 16,447,876.78 0.44 1,616,810.91 0.07 917.30 注 16 其他流动负债 556,807,789.48 15.00 不适用 注 17 递延所得税负债 56,900.00 0.00-100.00 注 18 未分配利润 364,326,376.91 9.81 253,803,424.36 11.45 43.55 注 19 少数股东权益 119,705,613.64 3.22 不适用 注 20 其他说明 注 1:交易性金融资产报告期期末余额为 0.00 元，比上年末减少 100.00%,其原因系本期未发生交易性金融资产相关的投资业务；注 2:应收票据报告期期末余额为 516,928,050.04 元，比上年末增加 516,928,050.04 元，其原因系在资产负债日已背书但尚未到期的银行承兑汇票所致；注 3:应收账款报告期期末余额为 480,833,294.30 元，比上年末增加 1,501.23%,其原因系本期业务规模增加所致；注 4:其他应收款报告期期末余额为 14,453,304.31 元，比上年末增加 431.39%,其原因系本期根据合同约定支付的履约保证金增加所致；注 5:存货报告期期末余额为 581,785,288.59 元，比上年末增加 1,252.69%,其原因系本期业务规模增加，经营性库存增加所致；注 6:其他流动资产报告期期末余额为 18,595,952.02 元，比上年末增加 615.59%,其原因系未来可抵扣增值税留抵税额增加所致；注 7:无形资产报告期期末余额为 357,507.40 元，比上年末增加 1,319.14%,其原因系本期公司经营需要，购入办公软件所致；注 8:递延所得税资产报告期期末余额为 2,924,622.76 元，比上年末增加 820.96%,其原因主要系本期应收账款增加