600179_2019_＊ST安通_2019年年度报告（更新后）_2020-07-14.pdf

2019 年年度报告 1/223 公司代码：600179 公司简称：ST 安通 安通控股股份有限公司安通控股股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详见本报告第五节第四点说明。四、四、公司负责人公司负责人王经文（法定代表人）王经文（法定代表人）、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余河余河及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）余河余河声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案为：公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.223 2019 年年度报告 4/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、安通控股 指 安通控股股份有限公司 安通物流 指 泉州安通物流有限公司 安盛船务 指 泉州安盛船务有限公司 北京安铁 指 北京安铁供应链管理有限责任公司 仁建安通 指 泉州仁建安通集装箱有限公司 多式联运 指 依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、铁水联运、公铁水联运等模式 绿色船舶 指 根据绿色船舶规范，中国船级社以能效、环保、工作环境为三要素，对国际航行海船/国 内 航 行 海 船 评 出Green Ship/1、Green Ship/2、Green Ship/3 三个等级。绿色船舶泛指可达到中国船级社绿色船型评估要求的船舶 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 TEU 指 英文 Twenty-feet Equivalent Unit 的缩写，是以尺寸为长 20英尺（约合 5.69 米）*宽 8 英尺（约合 2.13 米）*高 8 英尺 6英寸（约合 2.18 米）的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位 计费箱量 指 集装箱物流服务提供商向客户收取运费的集装箱运输数量 2019 年年度报告 5/223 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安通控股股份有限公司 公司的中文简称 安通控股 公司的外文名称 Antong HoldingsCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 Antong Holdings 公司的法定代表人 王经文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 荣兴 黄志军 联系地址 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦 电话 0595-28092211 0595-28092211 传真 0595-28092211 0595-28092211 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号 公司注册地址的邮政编码 161041 公司办公地址 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦 公司办公地址的邮政编码 362000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST安通 600179 安通控股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名-2019 年年度报告 6/223 公司聘请的会计师事务所（境外）名称-办公地址-签字会计师姓名-报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 叶成、褚歆辰 持续督导的期间 2016 年 4 月 20 日-2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的财务顾问主办人姓名 叶成、褚歆辰 持续督导的期间 2016 年 4 月 20 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 5,049,732,296.01 10,057,536,738.92-49.79%6,760,621,855.82 归属于上市公司股东的净利润-4,374,157,299.88 491,513,666.21-989.94%552,366,107.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,768,850,065.46 335,618,761.18-1,222.96%487,859,686.62 经营活动产生的现金流量净额 199,482,780.36 817,792,550.15-75.61%851,990,302.02 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产-981,629,265.93 3,384,246,205.11-129.01%2,998,862,609.54 总资产 7,856,572,564.88 10,895,358,264.97-27.89%8,680,048,642.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-2.9416 0.41-817.46%0.52 稀释每股收益（元股）-2.9416 0.41-817.46%0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-2.5346 0.28-1,005.21%0.46 加权平均净资产收益率（%）-364.12 13.83 减少377.95个百分点 20.29 2019 年年度报告 7/223 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-313.73 9.50 减少323.23个百分点 17.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,531,069,242.52 1,471,903,502.56 1,056,658,884.85 990,100,666.08 归属于上市公司股东的净利润 24,434,720.15-311,355,596.77-648,459,853.93-3,438,776,569.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,460,467.48-448,096,741.03-614,455,971.49-2,693,345,733.68 经营活动产生的现金流量净额 186,692,483.33-201,122,838.13 327,281,358.58-113,368,223.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-80,532,438.66 主要系处置固定资产所致-11,358,134.71-39,383,950.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照136,207,435.99 主要系收到政府补贴165,077,674.47 124,450,716.20 2019 年年度报告 8/223 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 所致 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,131,490.37 主要是股东占款利息增加所致 56,000,105.81 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-678,587,900.00 主要是计提预计负债所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /对外委托贷款取得的损益 2019 年年度报告 9/223 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,008,947.06 -760,923.76 177,524.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 764,270.83 少数股东权益影响额 所得税影响额-516,875.06 -53,063,816.78-21,502,140.33 合计-605,307,234.42 155,894,905.03 64,506,421.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务：安通控股股份有限公司，是一家以集装箱多式联运物流服务为主业，集实业投资、船舶服务等产业并举发展的多式联运综合物流服务商。目前，公司旗下拥有全国 5A 级物流企业泉州安通物流有限公司和国内水路运输龙头企业泉州安盛船务有限公司两家主要的全资子公司。多年来，公司在执行贯彻多式联运战略中持续深耕水路运输服务，依托覆盖沿海沿江的物流优势，积极拓展铁路与公路网络，公司以综合物流信息化平台为支撑，通过加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，不断向内陆延伸，现已在公、铁、海的运输体系中形成网络化竞争优势，物流产品的多样化、时效性和覆盖半径得到大幅提升。同时公司通过不断拓展供应链金融、投资管理、船舶服务、物流园区等领域的业务来提高产业链服务附加值，满足客户的潜在需求。2、公司的主要经营模式：公司以集装箱多式联运物流服务为主业，坚持“产业经营”与“资本运营”并举发展的模式，不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务，利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础，不断扩展和延伸综合物流服务能力，努力构建闭环式、一站式的产业生态，为客户提供定制化的物流解决方案。同时，开展富有成效的资本运作与投资管理，借助资本的力量去整合渠道、网络、服务互补性强的优质供应商资源，扩大公司业务规模，并致力优化融资渠道和融资形式，打造出了一条适合企业发展的多层次的融资渠道组合，形成了实体产业与投资之间的协同效应，打造企业发展产融结合的双擎动力，推动公司持续发展。3、公司的行业情况：2019 年年度报告 10/223 2019 年以来，全球经济增长延续放缓走势，下行风险和不确定性增大。受宏观经济的影响，市场总体运输需求放缓，加上 2018 年以来大量新造船舶陆续投放市场导致运力过剩加剧，各航线运价总体呈下行态势，同时加之燃油成本居高，内贸集装箱运输企业整体经营情况不佳。2020 年，在中美贸易战、国家减税政策、基建投资持续增长以及新冠肺炎疫情等多重因素共同作用下，市场供需矛盾持续，预计 2020 年内贸集运企业将面临较大经营压力。（一）沿海集装箱运输市场需求放缓，运价下行压力较大 内贸集装箱物流行业属于周期性行业，受宏观经济周期和上游行业经济周期波动的影响较大。2018 年以来，由于水路运输结构进一步调整，沿海煤炭、粮食“散改集”仍是推动沿海集装箱运量增长的重要因素,但前两年大量新增运力使得市场仍面临着化解过剩运力的压力,运输市场集中度有所上升,船舶大型化趋势仍在持续。全年的内贸集装箱运价指数总体呈“V”型走势,春节后总体下行,到 8 月初触底略有反弹,全年沿海集装箱运价指数平均值为 1221.1 点,同比上涨 8.4%。（二）市场运力增速大幅下滑 由于 2018 年是内贸集运市场运力交付的高峰期，大量船舶订单已于 2018 年集中交付，并且受交通运输部提升二手船进口要求的影响，进口船舶也于 2018 年集中进口，因此，2019 年内贸集装箱船舶新增运力大幅下滑。根据交通运输部统计，截至 2019 年 12 月 31 日，沿海省际集装箱运输船舶（700TEU 以上，不含多用途船）共计 290 艘、载箱量 77.11 万 TEU，同比增加 38 艘、5.53万 TEU，载箱量增幅 7.73%。沿海省际集装箱运输船舶平均船龄 9.35 年，其中,老旧船舶（船龄20 年以上）有 33 艘，占总艘数的 11.38%。（三）政策助力内贸集装箱多式联运物流持续发展 2016 年以来，国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司等部门从多个政策方面推动多式联运发展，先后印发“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划、中欧班列建设发展规划(20162020 年)、“十三五”长江经济带港口多式联运建设实施方案物流大通道建设行动计划(2016-2020)、“十三五”港口集疏运系统建设方案、关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知等文件。政策的密集出台，推动多式联运发展增强，多式联运需求不断显现，有利于促进内贸集装箱物流企业提高各种运输方式的组合效率，进一步实现企业的降本增效。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、物流网络优势、物流网络优势 公司根据客户的集装箱运输需求，建立了广阔的多式物流网络，目前已建成“覆盖沿海、沿江，纵深内陆”的业务网络布局形态。截至 2019 年 12 月 31 日，公司在全国设立海运网点 96 个，涉及业务口岸 183 个，设立铁路网点 23 个，涉及业务铁路站点 784 个，铁路服务覆盖 28 个省/2019 年年度报告 11/223 市/自治区 168 座城市，设立集拼网点 1 个，仓储仓库 2 个。公司通过强力整合“水路、铁路、公路”多式联运资源，现已形成多层次，广覆盖的物流网络资源。2 2、营运优势、营运优势 （1）高效的运营管理体系 集装箱内贸物流运输服务受天气变化、港口班轮管制、港口货物吞吐量等客观因素影响，船期准点率普遍不高。公司凭借多年经营内贸集装箱物流的经验和高效的多式联运布局，坚持科学调度、多方联动，近几年公司班轮运输准点率平稳保持在业内较高水平。此外，公司多年来注重内部员工的专业化培训和技能提升，并建立了与业务运营相匹配的管理制度，加强各物流环节的管控与协调，有效保障了货物的安全，降低了公司整体经营风险，也保障了投资者利益。（2）创新的物流服务模式 公司适时把握互联网发展潮流，搭建了综合物流信息化平台，对产业上下游进行高效整合，通过与港口码头、合作客户、供应商以及金融机构等物流相关参与方共享信息，提升与各方的业务协同指数，提高了整体物流效率。同时，客户可通过互联网平台轻松进行运价查询、网上订舱、支付结算、货物跟踪等服务，体验更优质的、更便捷的服务模式和沟通方式，在物流的各个环节实现了可视、可控，运用创新的物流服务模式，大大降低业务经营风险。3 3、运力优势、运力优势 （1）运力规模效应 截至 2019 年 12 月 31 日，公司经营管理的在航船舶共有 67 艘，总运力达 174.95 万载重吨，其中自有船舶 56 艘。根据 Alphaliner 统计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第 16 位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲。（2）梯队式的船舶结构，最优船舶配置 安通控股旗下船舶以梯队式进行打造，以满足不同港口及不同客戶对货运的差异化需求，并有利于控制公司成本。按载重吨计，公司运营的船舶共分为 5 个梯队，载重吨分别为：3,000 吨-6,000 吨、6,000 吨-8,000 吨、8,000 吨-20,000 吨、20,000 吨-30,000 吨、40,000 吨-60,000吨。合理的船舶梯队分布以及贴合内贸物流运输特点的船型设计，使公司可以灵活根据承运货物量、货运航线等因素调配合理船舶资源；并且扩大航线覆盖区域向内陆支线航道地区延伸，迎合市场多元化需求；同时也能尽量规避单一航线波动对公司带来的冲击。（3）节能化设计下的新型集装箱运输船舶 公司秉承“节能环保”经营管理理念，投入匹配个性化和差异化需求、节能减排的新型绿色内贸集装箱船舶，在降低船舶油料消耗的同时，提高了船舶营运效益。目前，多艘船舶通过了中国船级社绿色船型评估，并获得 EEDI 设计能效附加标志入级证书。在国家对船舶运输企业淘汰船舶的拆解提供优惠补贴政策的背景下，公司也在不断根据自身业务发展需求及运营成本控制等因素，合理规划运输船舶设备更新，推动船队结构向“高效低耗、低排放、低污染”方向转型。4 4、专业、高效、与时俱进的服务能力、专业、高效、与时俱进的服务能力 2019 年年度报告 12/223 公司定制开发了集“集装箱管理系统、船舶管理系统、仓储系统、财务系统、贸易系统、人力资源系统及电子交易平台”为一体的信息系统管理集成平台以适应现代化物流企业的发展需求，在公司内部流程控制、客户服务、货物交易、物流监管、金融结算、增值服务等各环节均实现了网络化、信息化、标准化管理，在内部管理高效运行同时，还保证了与其他船公司、港口、码头以及客户群体之间的业务协同，提供从运输需求到库存计划，从订单下达到仓储营运，从干线调拨到末端配送，从线下运营到线上协同的全供应链可视化服务。5 5、品牌优势、品牌优势 公司旗下目前拥有多家控股子公司，其中，安通物流是全国 5A 级物流企业和全国物流行业先进集体，安盛船务是国内水路运输龙头企业，在行业内拥有广泛的影响力。基于良好的品牌效应，公司能有力地提升资源整合能力和业务拓展能力，带动服务价值的提升。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 由于 2019 年度宏观经济增速下行、行业竞争加剧等因素影响，市场总体运输需求放缓，燃油成本居高不下，在去杠杆的大背景下，公司整体融资环境趋紧；同时，受大股东违规担保、资金占用等事项的影响，公司及主要核心子公司因控股股东违规担保导致涉及大量诉讼，部分银行账户及资金被债权人司法冻结，使公司出现了现金流紧张的局面，公司主营业务受到重大不利影响，营收及业绩大幅下滑。2019 年，公司完成计费箱量 260.91 万 TEU，同比下降了 24.62%；集装箱吞吐量 1,341.59 万TEU，同比下降 18.72%；实现营业收入 50.50 亿元，同比下降 49.79%，其中海运营收 37.13 亿元，铁路营收 2.5 亿元，拖车营收 10.4 亿元；利润总额-43.09 亿元，同比下降 747.62%；实现归属于上市公司的净利润-43.74 亿元，同比下降 989.94%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 78.57亿元，同比下降 27.89%；归属于上市公司股东的所有者权益合计-9.82 亿元，同比下降 129.01%。报告期内公司的主要业务发展情况报告期内公司的主要业务发展情况（一）水运板块（一）水运板块 截止至2019年12月31日，公司在全国设立海运网点96个，涉及业务口岸183个，内贸集装箱箱吞吐量在国内79个主要港口位列前三，在海口、珠海、湛江等位居第一。目前，公司主营国内航线干线27条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。（二）铁路板块（二）铁路板块 铁路是近年来公司多式联运战略中核心布局的环节，战略上，公司一方面借助和铁路总公司、地方铁路公司的深度合作，通过将我司水运、陆运和铁路线的对接，双方集装箱、场站资源的共享，累计搭建了超 600 条经济、稳定和高效的海铁联运通道，扩大物流服务辐射半径的同时，也为客户节省了大量的时间和成本；同时，公司投资参股的北京安铁供应链管理有限责任公司，以2019 年年度报告 13/223 铁路特种箱服务为抓手，深度开发大宗、化工等客户的高附加值物流项目，进一步补充公司在海铁联运的布局，完善公司的物流覆盖网络。截止 2019 年 12 月 31 日，公司共设立铁路网点 23 个，包括哈尔滨、郑州、西安、贵阳、乌鲁木齐等，铁路直发业务线超 800 条，海铁线路 89 条，涉及业务铁路站点 784 个，铁路服务覆盖28 省 168 城市。（三）公路板块（三）公路板块 公司与全国近 2,000 家车队协同合作，拥有可调配货运拖车资源超 36,000 余辆。稳定的合作车队，能够确保公司及时高效的将货物送到客户手里，避免因为车辆不足或者司机路况不熟导致的运输时间长，从而影响运输时效。2017 年以来，公司在引入铁路资源，提升信息化管理能力后对货物把控力进一步提升，并配合仓储和场站资源的布局，实现多项合同及驻场物流业务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年的公司的总资产为 7,856,572,564.88 元，较 2018 年的 10,895,358,264.97 元，减少了27.89%；实现营业收入5,049,732,296.01元，较2018年的10,057,536,738.92元减少了49.79%；营业成本为 6,130,978,679.10 元，较 2018 年的 8,884,300,847.33 元减少了 30.99%；实现利润总额-4,308,818,547.18 元，较 2018 年的 665,331,740.64 元下降了 747.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,374,157,299.88 元，较 2018 年的 491,513,666.21 元下降了 989.94%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,049,732,296.01 10,057,536,738.92-49.79%营业成本 6,130,978,679.10 8,884,300,847.33-30.99%销售费用 24,467,657.85 46,517,329.84-47.40%管理费用 259,108,878.28 217,300,248.16 19.24%研发费用 8,014,951.14 3,855,213.53 107.90%财务费用 348,016,714.80 273,624,753.91 27.19%经营活动产生的现金流量净额 199,482,780.36 817,792,550.15-75.61%投资活动产生的现金流量净额-468,883,503.00-1,471,341,039.21-68.13%筹资活动产生的现金流量净额-95,921,761.56 310,526,431.14-130.89%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年2019 年年度报告 14/223 年增减（%）年增减（%）增减（%）物流服务 5,049,732,296.01 6,130,978,679.10-21.41%-49.79%-30.99%减少33.07 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 不适用(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 物流服务 综合物流服务 6,130,978,679.10 90.39%8,884,300,847.33 94.09%-30.99%主要系重大负面事项影响经营业务量减少所致 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 74,803.32 万元，占年度销售总额 14.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 95,001.13 万元，占年度采购总额 15.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 销售费用 24,467,657.85 46,517,329.84-47.40%主要系广告宣传费用、办公费用和差旅费减少所致 管理费用 259,108,878.28 217,300,248.16 19.24%2019 年年度报告 15/223 研发费用 8,014,951.14 3,855,213.53 107.90%主要系增加员工薪酬所致 财务费用 348,016,714.80 273,624,753.91 27.19%4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目名称 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明 经营活动现金流入小计 5,700,743,860.53 9,155,161,971.19 -37.73%主要系经营业务量减少导致经营活动流入减少所致 经营活动现金流出小计 5,501,261,080.17 8,337,369,421.04 -34.02%主要系经营业务量减少导致经营活动流出减少所致 经营活动产生的现金流量净额 199,482,780.36 817,792,550.15 -75.61%主要系经营业务量减少导致经营流金流入减少所致 投资活动现金流入小计 1,572,885,513.03 128,058,893.38 1128.25%主要系本期资金拆借收到的现金较多所致 投资活动产生的现金流量净额-468,883,503.00 -1,471,341,039.21 -68.13%主要系本期减少船舶购置所致 筹资活动现金流入小计 1,886,049,191.46 3,322,630,000.00 -43.24%主要系本期融资租赁业务减少所致 筹资活动现金流出小计 1,981,970,953.02 3,012,103,568.86 -34.20%主要系本期支付融资租赁业务前期费用和租金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-95,921,761.56 310,526,431.14 -130.89%主要系本期融资租赁业务减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,386,547.29 -8,776,378.76 120.89%主要系汇率变动差异所致 期末现金及现金等价物余额 84,775,121.14 469,484,152.63 -81.94%主要系期末银行存款量减少所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第三会议和第七届监事会第三次会议，会议审议通过了关于公司计提 2019 年信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案。公司对 2019年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、固定资产等资产以及未决诉讼计提信用减值损失、2019 年年度报告 16/223 资产减值准备及预计负债。本次计提信用、资产减值准备及预计负债，将减少公司 2019 年利润总额 267,917.69 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 181,856,495.99 2.31%523,457,987.51 4.80%-65.26%主要系期末银行存款量减少导致 应收账款 739,917,749.81 9.42%1,573,882,635.10 14.45%-52.99%主要系本期销售收入减少所致 应收款项融资 4,045,042.25 0.05%11,703,716.34 0.11%-65.44%期末余额系银行承兑汇票，主要系本期销售收入减少所致 预付款项 23,981,539.01 0.31%248,708,442.57 2.28%-90.36%主要系上期预付款本期计提损失所致 其他应收款 483,800,176.50 6.16%1,656,987,923.36 15.21%-70.80%主要系往来款计提损失所致 一年内到期的非流动资产 -32,653,934.40 0.30%-100%主要系新准则变更，一年内到期的递延收益无需重分类 流动资产合计 1,934,402,114.85 24.62%4,598,646,029.78 42.21%-57.94%主要系应收营业款减少以及计提信用损失所致 债权投资 51,129,452.05 0.65%-100%本期新增集合资金信托计划 商誉 -1,650,661.03 0.02%-100%收购公司本期亏损较大，于本年末进行减值 长期待摊费用 22,582,957.59 0.29%13,809,220.92 0.13%63.54%主要系本期船舶坞修费增加所致 递延所得税资产 -66,369,935.22 0.61%-100%主要系本期亏损较大，未来持续经营存在不确定性，预计未来无足够应纳税所得额可抵扣 预收款项 20,847,320.73 0.27%50,174,982.12 0.46%-58.45%主要系本期销售收入减少所致 应付职工薪酬 42,478,060.20 0.54%17,982,441.51 0.17%136.22%主要系减少船员外包，增加自管船舶船员工资增加导致 应交税费 66,345,068.39 0.84%129,725,573.75 1.19%-48.86%主要系本期亏损较大，应缴交所得税减2019 年年度报告 17/223 少所致 其他应付款 234,039,558.49 2.98%112,382,867.88 1.03%108.25%主要系唐山多式联运外部投资款增加及应付利息重分类所致 预计负债 678,587,900.00 8.64%100%或有事项违规担保计提预计负债 其他综合收益-213,446.58 0.00%-78,507.27-0.001%171.88%主要系汇率波动增加所致 专项储备 8,416,768.15 0.11%-100%主要系按规定计提和使用安全生产费 未分配利润-2,465,227,606.89-31.38%1,908,929,692.99 17.52%-229.14%因本年度计提信用、资产减值准备及预计负债以及经营亏损所致 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-981,6