300801_2019_泰和科技_2019年年度报告（更新后）_2020-04-20.pdf

山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东泰和水处理科技股份有限公司山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-057 2020 年年 04 月月 山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人程终发、主管会计工作负责人姚娅及会计机构负责人公司负责人程终发、主管会计工作负责人姚娅及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)姚娅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚娅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告容详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”，敬请，敬请投资者予以关注。投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.86 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.92 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.93 第十节第十节 公司治理公司治理.94 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.102 第十二节第十二节 财务报告财务报告.108 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.109 山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、泰和科技 指 山东泰和水处理科技股份有限公司 泰和有限 指 公司前身，山东泰和水处理有限公司，山东省泰和水处理有限公司 泰和进出口 指 山东泰和化工进出口有限公司，为公司子公司 赛诺思 指 山东赛诺思精细化工有限公司，为公司子公司 丰益泰和 指 山东丰益泰和科技有限公司，为公司子公司 泰和智能 指 山东泰和智能科技有限公司，为公司子公司 TAICO 指 TAICO INC.为公司子公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 山东泰和水处理科技股份有限公司章程 股东大会 指 山东泰和水处理科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东泰和水处理科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东泰和水处理科技股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中泰证券、保荐机构、主承销商 指 中泰证券股份有限公司 会计师、大华所、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、世纪同仁所 指 江苏世纪同仁律师事务所 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）和生投资 指 枣庄和生投资管理中心（有限合伙）募投项目 指 本次募集资金投资建设的项目，具体指年产 28 万吨水处理剂项目、水处理剂系列产品项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰和科技 股票代码 300801 公司的中文名称 山东泰和水处理科技股份有限公司 公司的中文简称 泰和科技 公司的外文名称（如有）Shandong Taihe Water Treatment Technologies CO.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Taihe Technologies 公司的法定代表人 程终发 注册地址 山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 注册地址的邮政编码 277100 办公地址 山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 办公地址的邮政编码 277100 公司国际互联网网址 电子信箱 thzqth- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程霞 程程 联系地址 山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 电话 0632-5201266 0632-5201266 传真 0632-5201988 0632-5201988 电子信箱 thzqth- thzqth- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东泰和水处理科技股份有限公司 证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 张旭光 徐利君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路86 号 王飞、曾丽萍 2019 年 11 月 28 日-2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,245,221,017.78 1,244,707,551.64 0.04%1,117,528,255.75 归属于上市公司股东的净利润（元）171,614,747.95 186,123,301.50-7.80%98,657,575.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）158,849,923.98 182,495,179.63-12.96%96,189,246.61 经营活动产生的现金流量净额（元）175,999,441.64 219,673,280.14-19.88%187,022,209.10 基本每股收益（元/股）1.8553 2.0680-10.29%1.0962 稀释每股收益（元/股）1.8553 2.0680-10.29%1.0962 加权平均净资产收益率 19.62%29.62%-10.00%19.91%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）1,944,534,888.95 961,971,925.15 102.14%762,263,495.79 归属于上市公司股东的净资产（元）1,733,769,552.03 718,315,435.40 141.37%544,620,522.97 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 270,234,378.78 273,550,186.96 340,414,642.97 361,021,809.07 归属于上市公司股东的净利润 39,714,765.09 43,750,161.32 52,487,062.71 35,662,758.83 山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,711,226.29 42,314,840.22 49,065,253.88 31,758,603.59 经营活动产生的现金流量净额 609,185.09 48,020,649.60 56,430,194.86 70,939,412.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-860,047.64-1,935,921.61-871,314.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,151,082.23 3,637,630.00 4,479,540.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,233,884.23 2,455,043.74 45,395.73 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,388,931.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-819,987.51 193,235.31-719,846.39 减：所得税影响额 2,329,038.84 721,865.57 465,445.74 合计 12,764,823.97 3,628,121.87 2,468,329.02-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务（一）公司主要业务 1、主要业务、主要产品及其用途、主要业务、主要产品及其用途 报告期内，公司所从事的主要业务为水处理药剂的研发、生产和销售，公司主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等，除满足了水处理行业的需求外，还广泛应用于采油、日化、纺织印染、造纸、电子清洗等领域。2、经营模式、经营模式 公司是专业的水处理药剂生产企业，公司将自身定位为药剂生产商，以工艺技术、生产规模、持续创新、产品质量、成本控制等方面的优势引领水处理药剂生产领域发展，公司仅向水处理服务商及贸易商销售水处理单剂产品和复配产品，不直接向电力、石化、冶金、矿业、造纸等水处理终端客户销售产品，无需配备大量的为终端客户服务的技术人员，便于公司集中资源不断提升产品技术工艺水平，提高产品质量，扩大生产能力，实现规模经济效益。3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素（1）终端客户需求持续提升是公司成长的主要外部驱动因素 随着全球水资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程度逐步提升，全球对水处理药剂需求持续增加，成为公司成长的主要外部驱动因素。（2）领先的技术工艺及良好的研发实力是公司保持快速增长的内在动力 公司为高新技术企业，自设立以来一贯重视新产品研发，新技术工艺设计工作。公司拥有一支高素质、从业经验丰富的研发团队，制定了具有公司特色的研发计划，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径积极进行新产品的研发、新技术的工艺设计，同时持续对原有生产线进行工艺改良、流程优化，提高产品质量，降低生产成本。（3）齐全的产品线和规模化优势是公司快速成长的保证 公司产品线齐全，产能达到26.5万吨/年(不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸)，主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等。丰富的产品线，有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求，便于其集中采购；规模化生产可有效提升产量，降低单位产品的成本。（4）信息化、智能化系统为公司成长提供强大支持 公司自主研发的十余套智能化生产装置，实现了一键开、停车，主要车间已经实现了现场无人化。通过CRM、ERP系统与生产自动化系统全流程一体化的深度融合，实现了采购、生产、储存、销售等各环节的有效联动。（5）严格的产品质量控制助推公司成长 公司建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准的体系认证。公司通过严格的质量控制，逐步树立起品牌影响力。（二）公司所属行业情况（二）公司所属行业情况 1、行业的发展阶段、行业的发展阶段 公司所属产业为“十三五”国家战略性新兴节能环保产业，也是山东省新旧动能转换重点发展的“十强产业”之一“高端化工”产业。随着我国资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程度逐步提升，我国对水处理药剂需求持续增加。同时，随着专用化工行业技术水平的提高，专用化工与下游领域交叉研究的深入，水处理药剂种类及应用领域不断拓展，行业处于稳步发展阶段。2、行业的周期性特点、行业的周期性特点 公司的下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、石化、冶金、矿业、造纸等行业。对于上述客户的用水系统，水处理药剂为必需品，必须连续投加才能保证系统稳定运行，否则会出现结垢、腐蚀现象。因此水处理剂产品属于必需品、易耗品，没有明显的周期性。山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司产品线齐全，工艺技术优势突出，是目前国内生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一。报告期内，公司出口收入占总收入的50%左右。公司作为全球重要的水处理药剂生产商，凭借技术工艺、产品质量、成本控制等优势与国内外知名水处理药剂生产企业展开竞争。二、二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 主要系年产 28 万吨水处理剂项目及水处理剂系列产品项目施工建设所致 货币资金 主要系公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市，募集的资金到账所致 交易性金融资产 主要系公司购买银行理财所致 应收票据 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则所致 预付账款 主要系预付材料款增长所致 其他非流动资产 主要系预付购房款所致 应收款项融资 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 TAICO 自主投资 总资产 1,065万元人民币 美国特拉华州 自主经营 实际控制 净利润 123万元人民币 0.61%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）精准的战略定位（一）精准的战略定位 公司是专业的水处理药剂生产企业，公司将自身定位为药剂生产商，以工艺技术、生产规模、持续创新、产品质量、成本控制等方面的优势引领水处理药剂生产领域发展，公司仅向水处理服务商及贸易商销售水处理单剂产品和复配产品，不直接向电力、石化、冶金、矿业、造纸等水处理终端客户销售产品，无需配备大量的为终端客户服务的技术人员，便于公司集中资源不断提升产品技术工艺水平，提高产品质量，扩大生产能力，实现规模经济效益。（二）先进的技术工艺及良好的研发实力（二）先进的技术工艺及良好的研发实力 山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 公司以技术创新为核心竞争力，实现了生产和经营过程的自动化、信息化和智能化。其中，公司独创的水处理药剂连续化生产技术，改变了传统的间歇式生产方式，在环保、安全、节能、质量稳定性、生产效率等方面都有明显提升。公司是国家工信部认定的制造业单项冠军培育企业，并荣获国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、山东省瞪羚标杆企业、山东省技术创新示范企业、山东省新材料领军企业50强等称号。公司技术团队研发经验丰富，科研仪器设备设施完善，且与山东大学等多所高校建立了深厚的合作关系，通过自主研发、产学研合作等途径进行新品开发和技术革新。攻克了精细化学品连续化生产难题，并融合自动化、信息化手段，实现多个产品车间生产现场无人化。公司自主开发的“水处理剂连续化、智能化生产系统”被评为2019年山东省首台（套）技术装备，并获得山东省水处理剂智能制造试点示范企业、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省两化融合优秀企业等荣誉。公司现拥有国家企业技术中心1个，山东省工程实验室、山东省示范工程技术研究中心等省级创新平台4个，成立了独立研发分中心山东丰益泰和科技有限公司。公司有13项技术成果达到国际先进水平，9项达到国内领先水平，8项填补了国内空白。获得有效授权发明专利36件、实用新型专利14件，作为主要起草单位主导或参与制定了10项国家标准、18项行业标准。（三）齐全的产品线及（三）齐全的产品线及规模化优势规模化优势 公司水处理剂产能达到26.5万吨/年(不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸)，是国内外少数进行规模化生产的水处理药剂生产企业之一，规模化生产可有效提升产量，降低单位产品的成本。公司产品线齐全，主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等。丰富的产品线有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求，便于其集中采购。（四）信息化、自动化、智能化生产（四）信息化、自动化、智能化生产 公司自主研发的十余套智能化生产装置，实现了一键开、停车，主要车间已经实现了现场无人化。通过CRM、ERP系统与生产自动化系统全流程一体化的深度融合，实现了采购、生产、储存、销售等各环节的有效联动。（五）安全环保优势（五）安全环保优势 公司建立了环境健康安全管理体系和工艺安全管理体系，对生产运营风险进行有效控制。通过实施这些管理体系，持续优化现有工艺、不断完善和提升现有生产工艺装置的机械完整性、降低工艺风险；提高了作业人员的操作水平，改善了公司安全文化、提高了人员安全与环保意识、最大程度地降低了职业健康安全与环境事故发生频率、保障了公司的稳定运营。公司充分认识到环境健康安全合规的重要性。通过持续不断地识别相关法律、法规、政策的要求，优化公司的制度流程，确保EHS管理体系随时适应最新的法律法规政策环境，为公司飞速发展营造了良好的环境健康安全合规基础。公司将安全与环保的投入看作对可持续发展的投资。从人员组织架构的搭建、管理体系的建设、硬件的投入等方面持续不断地优化公司在安全与环保竞争方面的优势；将工艺安全与环境保护和职业健康安全作为公司安身立命的根本。（六）质量控制优势（六）质量控制优势 注重质量管理是公司长期坚持的重要方针，良好的产品质量已成为公司的重要竞争优势。公司建立了一套完备的质量管理和控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准的体系认证。公司在原材料采购过程中严格控制原材料质量，在生产过程中严格执行工艺标准，依托生产设备和信息化系统来实现质量控制，保证质量控制的持久、有效。在客户服务过程中紧密跟踪产品使用情况，及时获取产品质量的反馈信息。公司通过严格的质量控制，树立起公司产品的品牌影响力。山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司根据发展战略和经营计划，持续紧抓、深耕主业。报告期内，公司实现销量173,921.25吨，较上年同期上涨6.74%；实现营业收入124,522.10万元，基本与去年持平；实现营业利润和利润总额分别为:20,481.36万元和20,399.36万元，同比分别下降7.87%和8.11%；实现归属于上市公司股东的净利润17,161.47万元，同比下降7.80%，主要是因为：煤改气影响，燃料成本上涨；公司人员工资、奖金有所上涨；公司产品销售价格略有下降。报告期内，公司重点工作情况如下：（一）积极推进生产过程的自动（一）积极推进生产过程的自动化、智能化建设化、智能化建设 报告期内，公司积极贯彻落实中国制造2025，率先打造了水处理剂智能制造新模式。公司生产过程基本实现自动化、智能化。以HEDP、PBTCA为代表的几个主要车间达到了智能化运行，基本实现了“一键开停车”、现场完全无人化，确保了人员安全，大大减少了人员现场操作带来的风险，使产品质量和能耗等指标实现了最优化。公司自主开发的“水处理剂连续化、智能化生产系统”被评为2019年山东省首台（套）技术装备，并获得山东省水处理剂智能制造试点示范企业、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省两化融合优秀企业等荣誉。（二）加大市场开拓力度（二）加大市场开拓力度 多年来，公司凭借良好的产品质量、稳定的供货能力和明确的行业定位，积累了一批以水处理服务商和大型综合性贸易商为主的优质客户，与供应商和客户建立了长期稳定的合作关系。在国内销售方面，充分利用公司品牌优势进行市场拓展；国外销售方面，公司继续发挥山东泰和化工进出口有限公司和TAICO的作用，积极扩大产品对外宣传，拓展国外优质客户；在销售团队建设方面，公司建立了一支专业素质过硬、营销能力强、稳定性高的销售团队，依托信息系统对客户的需求提供了快速准确地响应，满足了客户需求。（三）持续推进新产品、新技术的研发（三）持续推进新产品、新技术的研发 公司始终把科技创新视为企业未来发展的主要驱动力，报告期内，公司持续重视在技术研发方面的投入，研发项目主要集中在水处理剂和环保助剂自身的新产品、新技术开发和优化改进，以保持公司技术可持续性发展。公司构建集“研发、转化、应用”三位一体的科技创新产业体系，发挥自身国家企业技术中心的集聚与倍增效应，在搭建平台、汇聚人才、激励创新、发展产业上发挥更大作用，以科技创新引领产业发展。公司专门在青岛设立山东丰益泰和科技有限公司从事化工产品、新材料的技术研发、咨询、服务，依托青岛地缘优势，吸纳水处理行业优秀人才，同时通过产学研结合的方式不断提升发行人的竞争力。截至2019年末，公司有13项技术成果达到国际先进水平，9项达到国内领先水平，8项填补了国内空白，累计获得授权发明专利36件、实用新型专利14件，作为主要起草单位主导或参与制定了10项国家标准、18项行业标准。（四）持续推进投资建设，提升公司盈利能力（四）持续推进投资建设，提升公司盈利能力 公司于2019年11月于创业板上市，募集资金净额为84,372.44万元，主要用于投资年产28万吨水处理剂项目、水处理剂系列产品项目、研发中心建设项目。募投项目中，PBTCA车间技改项目已试生产；喷雾干燥车间、晶体二车间、二氯丙醇车间等已基本建设完成，预计于2020年内投入生产；其他募投项目也在有序推进过程中。募投项目的建成并投产有利于公司扩大产能，通过规模化生产效应进一步降低单位生产成本；完善公司现有装置的生产能力，进一步提高产品质量，丰富环境友好型产品种类，进一步实现资源综合利用，提升公司的盈利能力。（五）完成重点监控点认定（五）完成重点监控点认定 报告期内，公司被认定为化工重点监控点的化工生产企业，可在项目审批、建设和管理方面参照化工园区执行。公司未来可以根据市场情况及公司战略发展的需要在现有厂区内新建、扩建化工项目。山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,245,221,017.78 100%1,244,707,551.64 100%0.04%分行业 水处理行业 1,240,841,070.65 99.65%1,239,525,330.87 99.58%0.11%其他 4,379,947.13 0.35%5,182,220.77 0.42%-15.48%分产品 水处理剂及联副产品 1,240,841,070.65 99.65%1,239,525,330.87 99.58%0.11%其他 4,379,947.13 0.35%5,182,220.77 0.42%-15.48%分地区 国内 569,233,080.58 45.71%617,143,825.85 49.58%-7.76%国外 675,987,937.20 54.29%627,563,725.79 50.42%7.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水处理行业 1,240,841,070.65 868,376,877.08 30.02%0.11%4.44%-2.90%分产品 水处理剂及联副产品 1,240,841,070.65 868,376,877.08 30.02%0.11%4.44%-2.90%分地区 山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 国内 569,233,080.58 398,674,953.91 29.96%-7.76%-5.12%-2.13%国外 675,987,937.20 473,252,952.93 29.99%7.16%11.99%-3.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 水处理行业 销售量 吨 173,921.25 162,946.7 6.74%生产量 吨 172,440.77 162,220.77 6.30%库存量 吨 6,965.84 8,238.63-15.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水处理剂及联副产品 原材料 722,151,694.77 83.16%689,532,499.23 82.93%4.73%水处理剂及联副产品 人工工资 30,373,367.23 3.50%24,795,908.26 2.98%22.49%水处理剂及联副产品 制造费用 93,832,835.48 10.81%81,436,057.87 9.79%15.22%水处理剂及联副产品 其他 22,018,979.60 2.54%35,725,516.79 4.30%-38.37%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新纳入合并财务报表范围的全资子公司共2家，具体包括：山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 序号 子公司名称 变更原因 1 山东丰益泰和科技有限公司 投资设立 2 山东泰和智能科技有限公司 投资设立 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）160,927,655.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 39,904,140.00 3.20%2 客户二 34,486,192.77 2.77%3 客户三 33,119,843.04 2.66%4 客户四 28,448,887.05 2.28%5 客户五 24,968,592.66 2.01%合计-160,927,655.52 12.92%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）288,941,753.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.93%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 144,925,946.01 19.03%2 供应商二 41,672,764.80 5.47%山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 3 供应商三 35,836,262.44 4.70%4 供应商四 33,348,701.89 4.38%5 供应商五 33,158,078.50 4.35%合计-288,941,753.64 37.93%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 79,515,554.62 81,249,416.29-2.13%-管理费用 57,038,626.18 50,370,986.69 13.24%-财务费用-6,463,759.80-2,423,664.41-166.69%主要系银行利息收入增加所致。研发费用 46,644,877.42 47,967,475.08-2.76%-4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司始终把科技创新作为企业生存发展的根基和源泉力量，近年来公司持续重视在技术研发方面的投入，依托自主开发的水处理剂连续化、智能化生产工艺技术。2019年度，公司研发项目主要集中在水处理剂和环保助剂自身的新产品、新技术开发和优化改进，以保持公司技术领先的可持续性发展。经过公司研发团队的共同努力，开发或改进了系列水处理剂及其相关精细化学品，尤其是产品的绿色制造和智能制造技术水平的提升取得了突破性进展，利用先进的工艺技术和智能化技术，从原材料到产品全过程的绿色化、节能降耗、质量和效率提升、安全环保性提升、成本降低、应用领域拓展等方面全面改进，同时通过深加工产品的开发，有效利用了公司联副产品乙酰氯和盐酸，成效显著，为公司进一步发展壮大及产业布局打下坚实的基础。截至报告期末，公司核心技术中有13项达到国际先进水平、9项达到国内领先水平、4项技术达到国内先进水平，累计获得有效授权发明专利36件、实用新型专利14件，2019年新申请发明专利34件、实用新型专利26件。本年度，公司技术中心被认定为国家企业技术中心，获得中国精细化工百强、山东省技术创新示范企业、山东省制造业高端品牌培育企业、山东省两化融合优秀企业、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省新材料领军企业50强、山东省优质品牌等荣誉，以及中国化工学会科技进步奖三等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖三等奖等多项奖励。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人）111 106 100 研发人员数量占比 19.72%20.42%17.79%研发投入金额（元）46,644,877.42 47,967,475.08 43,387,303.30 研发投入占营业收入比例 3.75%3.85%3.88%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,060,174,418.36 1,014,113,720.06 4.54%经营活动现金流出小计 884,174,976.72 794,440,439.92 11.30%经营活动产生的现金流量净额 175,999,441.64 219,673,280.14-19.88%投资活动现金流入小计 557,065,671.04 691,773,798.26-19.47%投资活动现金流出小计 900,678,150.56 799,859,453.16 12.60%投资活动产生的现金流量净额-343,612,479.52-108,085,6