600031_2019_三一重工_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

2019 年年度报告 1/226 公司代码：600031 公司简称：三一重工 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/226 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁稳根梁稳根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘华刘华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林蔡盛林声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会同意以公告实施2019年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发4.20元现金红利（含税）。本利润分配预案尚须提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/226 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.226 2019 年年度报告 4/226 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 三一重工/本公司/公司 指 三一重工股份有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 三一重机 指 三一重机投资有限公司 三一汽车起重机 指 三一汽车起重机械有限公司 三一汽车制造 指 三一汽车制造有限公司 三一专汽 指 三一专用汽车有限责任公司 娄底中兴液压件 指 娄底市中兴液压件有限公司 娄底中源新材料 指 娄底市中源新材料有限公司 三一国际发展 指 三一国际发展有限公司 普茨迈斯特 指 Putzmeister Holding GmbH 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 三一重工股份有限公司 公司的中文简称 三一重工 公司的外文名称 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SANY 公司的法定代表人 梁稳根 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖友良 周利凯 联系地址 北京市昌平区北清路8号 北京市昌平区北清路8号 电话 010-60738888 010-60738888 传真 010-60738868 010-60738868 电子信箱 2019 年年度报告 5/226 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市昌平区北清路8号6栋5楼 公司注册地址的邮政编码 102206 公司办公地址 北京市昌平区北清路8号 公司办公地址的邮政编码 102206 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三一重工 600031/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 签字会计师姓名 李勇、王士杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 徐睿、鲍丹丹 持续督导的期间 2016 年 1 月-2017 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 75,665,760 55,821,504 35.55 38,335,087 归属于上市公司股东的净利润 11,206,662 6,116,288 83.23 2,092,253 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,411,683 6,037,494 72.45 1,786,581 经营活动产生的现金流量净额 13,265,375 10,526,899 26.01 8,564,501 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 44,420,984 31,484,905 41.09 25,497,604 总资产 90,541,298 73,774,723 22.73 58,237,690 2019 年年度报告 6/226 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.3595 0.7907 71.94 0.2733 稀释每股收益（元股）1.3520 0.7466 81.09 0.2674 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.2631 0.7806 61.81 0.2334 加权平均净资产收益率（%）28.71 21.45 增加7.26个百分点 8.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.67 21.18 增加5.49个百分点 5.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 21,294,618 22,091,822 15,304,512 16,974,808 归属于上市公司股东的净利润 3,221,072 3,526,941 2,411,430 2,047,219 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,105,425 3,706,951 2,441,710 1,157,597 经营活动产生的现金流量净额 3,823,418 3,771,895 1,849,381 3,820,681 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7/226 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017年金额 非流动资产处置损益 718,513 234,450 11,943 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 205,941 227,899 137,735 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 383 委托他人投资或管理资产的损益 184,316 61,532 60,580 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 93,815 -263,251 179,138 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-182,876 -136,150-24,170 少数股东权益影响额-12,348 -10,196-7,597 所得税影响额-212,382 -35,490-52,340 合计 794,979 78,794 305,672 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,213,917 8,367,396 6,153,479 272,103 衍生金融资产 559,072 323,728-235,344-568,877 应收款项融资 654,197 1,037,461 383,264 其他权益工具投资 891,730 887,098-4,632 14,350 其他非流动金融资产 330,665 258,380-72,285-12,926 衍生金融负债-898,547-503,030 395,517 403,515 预计负债-按揭及融资租赁担保义务-78,181-208,199-130,018-130,018 合计 3,672,853 10,162,834 6,489,981-21,853 注：期初余额为 2019 年 1 月 1 日金额。2019 年年度报告 8/226 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中，与供应商建立了长期合作关系，采购价格在签订采购合同时一次性确定，在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具有生产周期较长的特点，公司部分进口部件的采购周期也较长，同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动，因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、矿山、房地产等投资密集型行业，这些行业与宏观经济息息相关。近年来，随着国家高质量发展理念的确定，工程机械行业实现稳定的发展，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高的趋势；另一方面，国产品牌取得长足进步，国内市场份额加快向国产品牌集中，海外市场分逐步增加。2017 年以来，受基建投资、国家加强环境保护政策力度、设备更新升级、人工替代、出口增长等多重因素影响，工程机械行业市场高速增长，行业整体盈利水平大幅提升，行业龙头企业产品竞争力及市场份额大幅提升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、行业领先的研发创新能力、行业领先的研发创新能力 （1）公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的 5%以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系，拥有 2 个国家级企业2019 年年度报告 9/226 技术中心、1 个国家级企业技术分中心、3 个国家级博士后科研工作站、3 个院士专家工作站、4个省级企业技术中心、1 个国家认可试验检测中心、2 个省级重点实验室、4 个省级工程技术中心、1 个机械行业工程技术研究中心和 1 个省级工业设计中心。截止 2019 年底,公司累计申请专利 9151 项，授权专利 7298 项，申请及授权数居国内行业第一。（2）“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖，“混凝土泵车超长臂架技术及应用”、“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术发明二等奖。（3）公司自主研制的 86 米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台 1000 吨级全路面起重机、3600 吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备 A8 砂浆大师、全球首款全路面风电专用汽车起重机、48 米大跨度举高喷射消防车、全球首款 5G 技术遥控挖掘机 SY415 等一系列标志性产品引领中国高端装备制造。2 2、高端卓越的、高端卓越的智能制造智能制造 （1）公司以“品质改变世界”为企业使命，注重产品质量及制造工艺，将产品品质视为企业价值和尊严的起点，是唯一不可妥协的事情。（2）公司主机产品在设计环节、系统质量、用户操作等方面均处于行业领先水平。（3）公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI 等技术，提升制造工艺水平、生产效率，大幅改善制造成本；依托 SCM 项目实施及 MES 升级优化实现制造管理过程数字化；运用智能检测和大数据分析等技术，实现质量检测过程的数字化、在线化。（4）公司拥有 ISO9000 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证和中国 CCC 认证、美国 UL 认证、德国 TUV 认证、欧盟 CE 认证等国际认证。（5）公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”，成为行业唯一获奖企业。3 3、无与伦比的营销服务、无与伦比的营销服务 （1）公司以客户需求为中心，“一切为了客户、创造客户价值”，建立了一流的服务网络和管理体系。从 800 绿色通道、4008 呼叫中心到 ECC 企业控制中心，公司不断创新服务模式与管理手段，一次次引领行业跨越式发展。（2）公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务，行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺，将服务做到无以复加的地步。公2019 年年度报告 10/226 司提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务，快速有效地将备用零部件运至客户。（3）公司率先在行业内建立企业控制中心 ECC，依托物联网平台“云端+终端”建立了智能服务体系，实现了全球范围内工程设备 2 小时到现场，24 小时完工的服务承诺；推出客户云 2.0，实现设备互联、设备数据共享、工况查询、设备导航、设备保养提醒。（4）公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊贡献单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”，充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。4 4、追求卓越的企业文化、追求卓越的企业文化 （1）公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观，本着“品质改变世界”的使命，遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念，努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。（2）公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化，崇尚勤奋工作、深度工作、用脑工作，同时高度重视员工培训和激励机制，以奋斗者为本。企业文化润物无声，将持久地影响员工的行为准则，是公司取得长久发展的不竭动力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，受下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动，工程机械行业持续快速增长。公司在研发创新、智能制造、营销服务等方面的核心竞争力持续增强，挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械等全线产品国内外市场份额持续提升，主导产品具备全球竞争力。公司大力推进数字化转型，经营效率、人均产值大幅提升。推行“提质降本”，依靠智能制造与技术创新，提升产品质量，控制、降低成本费用，盈利能力持续提升；严控风险，经营质量、资产质量均持续提高，经营风险特别是货款风险的控制处于历史最好水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司实现营业收入 756.65 亿元，同比增长 35.55%；归属于上市公司股东的净利润112.07 亿元，同比增长 83.23%；经营活动产生的现金流量净额 132.65 亿元，同比增长 26.01%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 905.41 亿元，归属于上市公司股东的净资产 444.21 亿元。（一）核心竞争力持续增强，销售强劲增长（一）核心竞争力持续增强，销售强劲增长 2019 年年度报告 11/226 2019 年，挖掘机械销售收入 276.24 亿元，同比增长 43.52%，国内市场上已连续九年蝉联销量冠军，市场份额加速提升，全年销量突破 6 万台；混凝土机械实现销售收入 232.00 亿元，同比增长 36.76%，稳居全球第一品牌，市场地位持续巩固；起重机械销售收入达 139.79 亿元，同比增长 49.55%，销售创历史新高，市场地位显著提升，履带式起重机稳居行业第一；桩工机械销售收入 48.09 亿元，同比增长 2.54%,稳居中国第一品牌。（二）企业经营能力大幅提升，创历史最好水平（二）企业经营能力大幅提升，创历史最好水平 盈利水平：盈利水平：公司大力推进数字化转型，经营效率、人均产值及盈利水平大幅提升，工程机械产品总体毛利率 33.26%，较 2018 年增加 2.14 个百分点；销售净利率为 15.19%，较 2018 年 11.29%上升 3.9 个百分点，归属于上市公司股东的净利润 112.07 亿元，同比增长 83.23%，盈利质量高。费用控制：费用控制：费用实现有效控制，期间费用费率为 14.72%，较 2018 年的 15.02%下降 0.3 个百分点，其中，销售费用率、管理费用率、财务费用率较 2018 年分别下降 0.71、0.95、0.3 个百分点，利息收入同比增加 1.61 亿元。资产质量：资产质量：应收账款周转天数从上年的 126 天下降至 103 天，逾期货款持续大幅下降、价值销售逾期率控制在历史最低水平，公司经营活动净现金流 132.65 亿元，同比增长 26.01%，再创历史新高。资本结构：资本结构：2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 49.72%，公司财务结构非常稳健。（三）数字化转型取得积极进展（三）数字化转型取得积极进展 2019 年，公司积极推进数字化、智能化转型，实施三现数据、设备互联、PLM（研发信息化）、CRM（营销信息化）、SCM（产销存一体化）等一批数字化项目并取得积极进展，推动各项业务在线化与智能化。推进生产设备、物料及人员在线化，对生产组织方式、工艺路线、机器运维、辅料消耗等进行透明化、精细化管理，消除制造黑洞；推进客户及客户设备的在线化，实时收集油耗、开工率、地理位置、服务路径，为客户创造价值，探索数字化营销与服务，大幅提升营销能力和售后服务效率。2019 年，通过数字化转型，公司经营能力大幅提升，公司人均产值处于全球工程机械行业领先水平。（四（四）推进国际化战略）推进国际化战略，海外，海外销售销售稳步增长稳步增长 2019 年年度报告 12/226 2019 年，实现国际销售收入 141.67 亿元，同比增长 3.96%，尽管主要市场行业出口增速下滑，但公司海外销售依然保持了稳定增长，出口市场地位有明显提升；公司各主要海外销售区域均实现销售增长，其中，印尼区域、三一美国、三一欧洲、俄罗斯区域、拉美区域销售额均实现快速增长。公司坚定推进国际化战略，利用海外产业布局优势、深耕“一带一路”市场，同时大力拓展发达国家市场。2019 年，公司在海外市场的反应能力与服务能力进一步提升；代理商体系、大客户体系、服务配件体系等建设进一步健全，市场渠道能力增强，海外市场地位明显提升。（五）研发创新成果显著（五）研发创新成果显著 截至截至 20192019 年底，年底，公司累计申请专利公司累计申请专利 9151 9151 项，授权专利项，授权专利 72987298 项，申请及授权数居国内行项，申请及授权数居国内行业第一业第一。公司积极推进开放式研发，引进并升级仿真技术等研发工作，推出多款极具竞争力的创。公司积极推进开放式研发，引进并升级仿真技术等研发工作，推出多款极具竞争力的创新产品，代表性新产品主要包括：新产品，代表性新产品主要包括：SY550H 破碎王:国内首款以破碎作业为主的液压挖掘机，采用全新加强型底盘及工作装置、加重型配重、豪华配置破碎管路、专利破碎控制系统,其超高效破碎的特点，适合矿山开拆应用场景,独有的破碎专用控制系统，具备超省油特点，综合性能行业领先。375H、305H 等 H 系列挖掘机，具有高效、可靠、智能、节能等诸多性能优势。SY375H 是专为矿山重载工况设计的升级版 36T 级矿山机，凭借其挖掘力大、效率高、油耗低、高可靠性、优异的操控性能，已获得矿山客户的高度认可；SY50U 履带式液压挖掘机：瞄准欧洲、北美和澳洲等发达地区市场，进行适应性改进和排放升级，排放标准达到欧洲最新的 Stage阶段，完成 CE 认证，市场认可度高。SY415 遥控挖掘机：业内首次将 5G 技术引入遥控挖机，参加在上海举行的“世界移动通信大会”，实现上海到洛阳的实时远程遥控作业，获得业界好评。55 吨 T 系列汽车起重机：主臂长 46m，副臂长 16m，主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业第一，产品市场占有率行业第一。STC400T 汽车起重机：国内首款全伸臂长达到 44.5m 五节臂四桥起重机，主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业更强，产品性价比行业领先。SYM5440THBV 620C-10A 混凝土泵车：最大布料高度 61.1 米，最大混凝土排量 180 m/h，最大泵送压力 13Mpa；臂架采用智能减振和一键即定技术，行业首创铸造节能集成阀组，搭载手机客户 APP、数字油缸、健康模型、油耗管理系统，引领泵车行业数字化、智能化发展。2019 年年度报告 13/226 408/410 纯电动混凝土搅拌车：动力电池自动加热及冷却系统业内首先应用；驾驶室空调、电机电控、动力电池等高压电器集成式热管理系统行业首创；轻量化设计,处于国内先进水平。无人路面施工机群：自主研发出无人轮胎压路机、无人双钢轮压路机与无人摊铺机联机操控系统，配套可移动无人驾驶控制中心，实现多台设备、多种设备机群联动智能施工，行业首创。SYM5330JXFJP41 粉剂多功能高喷消防车：行业首创兼具水泥粉剂、水和泡沫喷射灭火功能，能扑灭 A、B、D 类多种火灾，尤其能安全高效处置危化品和金属火灾，是一款解决世界性灭火难题的新型大跨度粉剂高喷车。（六六）成功实施薪酬激励制度改革，促进人才培养与引进成功实施薪酬激励制度改革，促进人才培养与引进 报告期内，公司推动薪酬与激励制度改革，建立起层次简介分明、岗位清晰的薪酬体系，建立了较为完备的人才激励体系；员工薪酬大幅增长，股权激励成功实施，提供极具备竞争力的薪酬体系，人均生产率大幅提升，促进数字化人才、国际化人才、创新人才、经营管理人才及优秀的技术工人的引进，有利的支持公司数字化、国际化战略。（七（七）公司品牌形象进一步提升公司品牌形象进一步提升 报告期内，公司品牌形象进一步提升。三一重工参加了新中国成立 70 周年国庆庆典，6 台三一起重机升起了天安门巨幅国旗。公司在报告期内获取的部分荣誉公司在报告期内获取的部分荣誉:1、三一重工荣获 财富 2019 年最受赞赏中国公司，位列第二，是排名最高的制造业企业。2、日本经济新闻报道，中国三一重工跻身全球工程机械三强。3、三一重工连续 12 年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。4、2019 年 4 月 2 日，湖南省消防救援总队与三一重工股份有限公司签订战略合作协议，正式成立湖南省消防救援总队重型工程机械大队，这是中国应急管理部成立后，全国首个省级消防救援总队授权成立的重型工程机械大队，也是第一个政企联合打造的强力救援平台。5、三一重工泵送公司制造部在湖南 2019 庆祝“五一”国际劳动节大会上，被授予“全国工人先锋号”荣誉称号，这是全国工人的最高集体荣誉。6、三一重工入选 CCTV“新中国成立 70 周年 70 品牌”，成为唯一一家获此殊荣的工程装备制造企业。2019 年年度报告 14/226 7、三一重工入选人民日报权威发布“中国品牌发展指数 100 榜单”，是榜单中排名领先的工程机械企业。8、三一重工在中央广播电视总台“2019 中国品牌强国盛典”盛典上荣获“榜样 100”品牌。9、三一众创孵化器入选国家科技部 2019 年度国家级科技企业孵化器。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 75,665,760 55,821,504 35.55 营业成本 50,932,269 38,727,958 31.51 销售费用 5,487,589 4,446,632 23.41 研发费用 3,644,408 1,754,475 107.72 财务费用-46,387 135,645-134.20 其他收益 568,110 341,568 66.32 投资收益 382,852 637,456-39.94 公允价值变动收益 289,648-361,676 180.08 资产减值损失（损失以“-”号填列）-142,448-1,095,384 87.00 资产处置收益 568,750-28,053 2,127.41 营业外收入 182,694 123,184 48.31 所得税费用 1,959,870 1,246,757 57.20 经营活动产生的现金流量净额 13,265,375 10,526,899 26.01 投资活动产生的现金流量净额-11,980,880-10,765,147-11.29 筹资活动产生的现金流量净额-1,150,729 826,932-239.16 营业收入变动原因说明：主要系国内基础设施建设、环境保护力度加强、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动工程机械销售增加，同时公司产品竞争力显著提升。营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增加，成本相应增加。销售费用变动原因说明：主要系销售增加，销售佣金、薪金及福利等相应增加。研发费用变动原因说明：主要系公司加大对工程机械产品及关键零部件的研发投入。财务费用变动原因说明：主要系利息净支出减少。其他收益变动原因说明：主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助增加。投资收益变动原因说明：主要系远期外汇合约交割收益减少。公允价值变动收益变动原因说明：主要系尚未交割的远期外汇合约公允价值变动收益增加。资产减值损失变动原因说明：主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示为信用减值损失科目影响。资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产、无形资产等收益增加。营业外收入变动原因说明：主要系本期索赔收入、债务重组利得增加。所得税费用变动原因说明：主要系公司本期税前利润增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售回款增加。2019 年年度报告 15/226 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购买基金、债券及有息存款增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期利润分配增加及回购股票影响。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程机械行业 73,925,853 49,338,179 33.26 36.05 31.82 增加 2.14个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）混凝土机械 23,200,015 16,281,398 29.82 36.76 28.38 增加 4.58个百分点 挖掘机械 27,623,865 16,951,046 38.64 43.52 43.58 减少 0.02个百分点 起重机械 13,979,091 10,587,209 24.26 49.55 50.72 减少 0.59个百分点 桩工机械 4,809,619 2,625,832 45.40 2.54-10.72 增加 8.10个百分点 路面机械 2,147,503 1,355,399 36.88 0.71-7.42 增加 5.54个百分点 其他 2,165,760 1,537,295 29.02 10.75 1.76 增加 6.27个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 59,759,026 38,841,072 35.00 46.79 42.65 增加 1.88个百分点 国际 14,166,827 10,497,107 25.90 3.96 2.91 增加 0.75个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减2019 年年度报告 16/226 （%）（%）（%）工 程 机 械 行业（台）台 115,991 111,412 15,096 28.80 30.30 43.54 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程机械行业 原材料 44,540,475 90.28 33,321,075 89.03 33.67 工程机械行业 人工成本 2,519,139 5.11 2,482,658 6.63 1.47 工程机械行业 折旧与摊销 1,019,568 2.07 922,998 2.47 10.46 工程机械行业 其他 1,258,997 2.54 701,898 1.88 79.37 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售收入 748,428 万元，占年度销售收入总额 9.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售收入 0 万元，占年度销售收入总额 0%。前五名供应商采购额 589,107 万元，占年度采购总额 10.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位:千元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 同比增加（%）变动原因 其他收益 568,110 341,568 66.32 主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助增加。投资收益 382,852 637,456-39.94 主要系远期外汇合约交割收益减少。公允价值变动收289,648-361,676 180.08 主要系尚未交割的远期外汇合约公2019 年年度报告 17/226 益 允价值变动收益增加。信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,116,793 主要系采用新金融工具准则将金融资产减值列示在本科目影响。资产减值损失（损失以“-”号填列）-142,448-1,095,384 87.00 主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示为信用减值损失科目影响。资产处置收益 568,750-28,053 2,127.41 主要系本期处置固定资产、无形资产等收益增加。营业外收入 182,694 123,184 48.31 主要系本期索赔收入、债务重组利得增加。所得税费用 1,932,844 1,246,757 55.03 主要系公司本期税前利润增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：千元 本期费用化研发投入 3,644,408 本期资本化研发投入 1,054,678 研发投入合计 4,699,086 研发投入总额占营业收入比例（%）6.21 公司研发人员的数量 3,204 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.37 研发投入资本化的比重（%）22.44 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 同比增减（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 13,265,375 10,526,899 26.01 主要系公司销售回款增加。投资活动产生的现金流量净额 -11,980,880-10,765,147-11.29 主要系公司本期购买基金、债券及有息存款增加。筹资活动产生的现金流量净额 -1,150,729 826,932-239.16 主要系本期利润分配增加及回购股票影响。(二二)