600121_2019_郑州煤电_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/153 公司代码：600121 公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司郑州煤电股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人于泽阳于泽阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余鑫余鑫及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余鑫余鑫声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润-786,506,280.40元，归属母公司净利润-921,895,082.98元，基本每股收益-0.7566元。母公司2019年度实现净利润-569,672,454.79元,加上年初未分配利润 459,445,283.12元，扣除于2019年已分配现金股利50,767,168.25元，累计可供股东分配的利润为-160,994,339.92元。鉴于公司2019年度累计可供分配利润为负值，未达到公司章程规定现金分红条件，董事会决定2019年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 作为我国重要的一次性能源，煤炭受宏观经济、国家政策和市场供需变化影响，公司煤炭产品价格存在波动风险，对公司业绩有较大影响。公司将时刻关注相关可能变化的因素，及时采取应对措施，努力提高公司抗风险能力。有关公司生产经营中可能存在的风险详见经营情况讨论与分析有关章节。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/153 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 2019 年年度报告 4/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 郑州煤电、公司、本公司、上市公司 指 郑州煤电股份有限公司 郑煤集团 指 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 白坪煤业 指 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 新郑煤电 指 河南省新郑煤电有限责任公司 教学二矿 指 郑煤集团(登封)教学二矿有限公司 供销公司 指 郑州煤电物资供销有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 郑州煤电股份有限公司 公司的中文简称 郑州煤电 公司的外文名称 ZHENGZHOU COAL INDUSTRY&ELECTRIC POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZCE 公司的法定代表人 于泽阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓燕 冯松江 联系地址 郑州市中原西路66号 郑州市中原西路66号 电话 0371-87785116 0371-87785121 传真 0371-87785126 0371-87785126 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州市中原西路66号 公司注册地址的邮政编码 450007 公司办公地址 郑州市中原西路66号 公司办公地址的邮政编码 450007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 郑州市中原西路66号公司董事会办公室 2019 年年度报告 5/153 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 郑州煤电 600121 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 河南省郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 贾小鹤、李青青 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,579,876,520.95 4,810,226,998.81 4,810,226,998.81-25.58 5,712,399,998.44 5,712,399,998.44 归属于上市公司股东的净利润-921,895,082.98 168,582,252.42 152,465,255.40-646.85 628,203,795.18 627,445,968.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-690,229,062.24 124,586,623.51 124,586,623.51-654.02 586,217,247.26 586,217,247.26 经营活动产生的现金流量净额-128,313,754.81 739,733,901.76 739,733,901.76-117.35 534,598,707.09 534,598,707.09 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%）2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,748,976,911.87 3,587,098,745.64 3,383,630,584.79-23.36 3,495,360,188.83 3,308,009,025.00 总资产 13,441,602,621.53 13,007,207,580.70 12,735,916,699.56 3.34 11,510,418,529.20 11,260,616,977.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.7566 0.1660 0.1502-555.78 0.6187 0.6180 稀释每股收益（元股）-0.7566 0.1660 0.1502-555.78 0.6187 0.6180 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.5665 0.1227 0.1227-561.69 0.5774 0.5774 加权平均净资产收益率（%）-29.02 4.76 4.56-33.78 19.29 20.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-21.73 3.52 3.72-25.25 18.00 19.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 6/153 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,003,493,125.26 978,209,357.61 931,470,950.48 666,703,087.60 归属于上市公司股东的净利润 6,470,057.65 4,071,429.89-75,092,200.72-857,344,369.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,309,110.13 2,640,883.01-90,583,518.96-603,595,536.42 经营活动产生的现金流量净额 26,246,440.55-331,342,755.69 218,703,587.41-41,921,027.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-844,519.16 -4,611,101.68-4,827,646.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,397,698.59 42,394,438.27 47,783,221.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2019 年年度报告 7/153 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 834,399.17 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/476,627.85 9,913,656.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 770,771.04 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-12,026,711.64 21,489,329.36 1,010,435.36 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-95,292,502.76 -4,702,996.66 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-156,660,182.45 -9,734,070.93-4,197,900.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-826,603.22 -34,971.19 18,393.44 所得税影响额 1,816,028.86 -5,984,622.77-3,845,014.08 合计-231,666,020.74 43,995,628.91 41,986,547.92 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 方正证券 50,445,000.00 82,365,000.00 31,920,000.00 247,000.00 其他 1,468,198.17 1,468,198.17 523,771.04 投资性房地产 536,286,712.00 1,008,698,127.00 472,411,415.00-19,819,785.00 合计 586,731,712.00 1,092,531,325.17 505,799,613.17-19,049,013.96 2019 年年度报告 8/153 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务及经营模式（一）主营业务及经营模式 报告期内，公司主营业务和经营模式与往年没有变化：主营煤炭生产与销售、发电及输变电，兼营煤炭相关物资和设备的采购和销售等业务。1.煤炭业务。主要煤炭品种为贫煤、贫瘦煤和无烟煤，具有高发热量、低灰、低硫等特性，是优质工业动力用煤。主要销往河南、湘赣、湖北及华东等地区。2.电力业务。该业务主要由东风电厂负责，系公司自备电厂。按照政府要求，根据企业转型发展需要，2019 年东风电厂启动 3、4 号机组关停程序，目前处于全面关停阶段。3.物流业务。该业务主要由供销公司负责，主要职能是确保公司各生产单位所需材料的统一采购与及时供应，降低公司采购成本。同时，在确保内部物资安全供应的前提下，依托公司区位优势和资源优势，拓展外部贸易业务。公司属河南省三家省管国有煤炭上市公司之一，在全国已正式投产的煤炭企业中属中等规模。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 2019 年，煤炭经济运行总体平稳。市场需求趋缓，国内煤炭市场供应向宽松方向转变，全社会存煤总体处于较高水平，煤炭市场弱势下行，价格稳中有降。公报数据显示，2019 年全国原煤产量完成 38.5 亿吨，同比增长 4%。全年能源消费总量 48.6 亿标准煤，比上年增长 3.3%，其中煤炭消费量增长 1%，煤炭消费量占能源消费总量的 57.7%，比上年下降 1.5 个百分点。下阶段，从煤炭需求看，一是国内宏观经济增速下行，经济发展面临新的风险挑战，工业经济对煤炭消费的拉动稳中偏弱。二是受经济增速放缓影响，我国全社会用电量增速有限。据国家电力规划研究中心预计“十四五”、“十五五”期间我国全社会用电量平均增速分别为 4.9%、3.2%。三是国家加强生态文明建设、治理大气环境，非化石能源占比不断提高，将进一步挤占煤炭消费占比。四是随着新能源发电比例的不断提高，部分地区煤电由基础电源向调峰电源转变的规模不断扩大，煤电受季节、极端天气和新能源消纳、水电出力等因素影响越来越大，电煤需求短时波动加大。从煤炭供应看，一是全国煤炭总产能依然较大，随着落后产能加快退出、优质产能持续释放，煤炭整体供应保障能力大幅增强。二是随着大秦线、蒙冀线、朔黄线、瓦日线、浩吉线等一批铁路专用运输能力的提升和开通，全国范围内煤炭运输瓶颈制约正在逐步解除，但局部结构性紧张依然存在。三是从国内需求看，预计未来进口煤总量仍将保持较高水平。总体看，2020 年，虽然在疫情影响下，煤炭行业整体形势不容乐观，但我们也应看到，供给侧改革成效已逐步显现，煤炭企业将陆续完成数字化、智能化矿山建设，煤炭行业将迎来高质量发展新阶段。煤炭销售和网络信息化平台结合将是发展趋势，随着网络信息技术进一步发展，煤炭营销与现代化信息技术的完美结合，煤炭企业的流通业务也将成为未来发展的一个亮点环节，大量新营销方式显现，将不断催生煤炭供应链新模式，煤炭企业也将迎来发展新机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年年度报告 9/153 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。（一）产品优势。公司主要煤种有贫煤、贫瘦煤和无烟煤，低硫(0.4%)、中灰(14%)、高发热量(25 MJ/KG)，符合环保要求，是优质的工业动力煤和生活用煤，主要用于发电、冶炼和民用，品牌在行业内具有一定的知名度和影响力。（二）技术优势。坚持以人为本，培育出一支技术精湛、懂经营、会管理的管理技术人才团队，依靠技术进步，大力实施科技兴企战略，由我公司独立研发的豫西“三软”不稳定煤层一次采全高技术和“三软”不稳定煤层高产、高效矿井的研究成果，分获河南省科技创新一等奖和二等奖等，并在全国推广应用，其技术特点在全国处于领先水平。（三）区位优势。郑州矿区地跨新密、登封、新郑及郑州市郊区，交通便利，东有京广、西有焦枝、北有陇海三大铁路干线，有利于连接市场，降低运输成本，区域优势十分明显。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国经济坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，努力实现高质量发展，展现了强大的发展韧性。报告期内，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“基础建设年”中心工作，公司上下凝心聚力，直面主业发展瓶颈，狠抓安全高效，加强经营管理，注重规范运作，积极应对上下游产业对公司带来的不利影响，实现了公司安全稳定持续发展。报告期内，公司原煤产量、销量及吨煤售价整体情况如下图：2019 年年度报告 10/153 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，经亚太（集团）会计师事务所审计确认，2019 年公司实现煤炭产量 721 万吨，发电量 1.9 亿千瓦时，营业收入 35.8 亿元，利润总额-6.9 亿元，资产负债率 71.57%，安全生产平稳运行。但受主力生产矿井产量、煤质下降和计提相关减值准备等因素影响，公司 2019 年度归属于上市公司的净利润出现亏损。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,579,876,520.95 4,810,226,998.81-25.58 营业成本 2,679,607,472.22 3,151,209,674.52-14.97 销售费用 76,649,101.06 73,540,562.49 4.23 管理费用 447,135,248.61 453,013,871.02-1.30 研发费用 2,577,635.49 2,157,986.83 19.45 财务费用 267,411,254.94 287,234,952.44-6.90 经营活动产生的现金流量净额-128,313,754.81 739,733,901.76-117.35 投资活动产生的现金流量净额-141,038,808.47-23,584,638.40 498.01 筹资活动产生的现金流量净额-24,685,197.90-157,983,380.87-84.37 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 2,893,783,169.94 2,036,980,701.11 29.61-24.35-8.31 减少 12.31个百分点 电力 73,892,520.18 74,258,241.55-0.49-26.21-16.40 减少 11.79个百分点 物资流通 405,698,138.49 279,054,955.49 31.22-42.18-53.50 增加 16.76个百分点 铁路运输 82,846,767.52 70,507,904.47 14.89 3.34 9.03 减少4.44个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 2,893,783,169.94 2,036,980,701.11 29.61-24.35-8.31 减少 12.31个百分点 2019 年年度报告 11/153 电力 73,892,520.18 74,258,241.55-0.49-26.21-16.40 减少 11.79个百分点 物资流通 405,698,138.49 279,054,955.49 31.22-42.18-53.50 增加 16.76个百分点 铁路运输 82,846,767.52 70,507,904.47 14.89 3.34 9.03 减少4.44个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 3,391,815,344.14 2,423,933,194.43 28.54-26.83-17.47 减少8.10个百分点 省外 64,405,251.99 36,868,608.19 42.76-10.43-3.48 减少4.12个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 单位：元 煤炭销售分地区情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合计 2,893,783,169.94 2,036,980,701.11 29.61-24.35-8.31-12.31 省内 2,829,377,917.95 2,000,112,092.92 29.31-24.62-8.40-12.52 省外 64,405,251.99 36,868,608.19 42.76-10.43-3.48-4.12 单位：元 物资流通销售分地区情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合计 405,698,138.49 279,054,955.49 31.22-42.18-53.50 16.76 省内 405,698,138.49 279,054,955.49 31.22-42.18-53.50 16.76 省外 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）动力煤 万吨 721.00 712.00 72.00-11.21-14.63 16.13 产销量情况说明 无 2019 年年度报告 12/153 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 20,794.45 9.37 18,721.48 8.59 11.07 煤炭 职工薪酬 78,160.94 35.22 73,819.00 33.88 5.88 煤炭 电力 9,878.39 4.45 11,468.45 5.26-13.86 煤炭 折旧 23,391.78 10.54 23,560.15 10.81-0.71 煤炭 维简及井巷费 6,013.47 2.71 6,793.07 3.12-11.48 煤炭 安全费 48,616.07 21.91 53,331.13 24.48-8.84 煤炭 修理费 5,141.93 2.32 3,549.44 1.63 44.87 煤炭 塌陷补偿费 6,600.22 2.97 10,842.34 4.98-39.13 煤炭 其他 23,310.47 10.50 15,802.75 7.25 47.51 电力 材料 6,001.53 45.51 7,868.83 51.80-23.73 电力 人工成本 2,866.16 21.73 2,761.41 18.18 3.79 电力 折旧 763.85 5.79 761.84 5.02 0.26 电力 修理费 79.20 0.60 48.78 0.32 62.36 电力 其他制造费用 3,476.13 26.36 3,750.20 24.69-7.31 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 20,794.45 9.37 18,721.48 8.59 11.07 煤炭 职工薪酬 78,160.94 35.22 73,819.00 33.88 5.88 煤炭 电力 9,878.39 4.45 11,468.45 5.26-13.86 煤炭 折旧 23,391.78 10.54 23,560.15 10.81-0.71 煤炭 维简及井巷费 6,013.47 2.71 6,793.07 3.12-11.48 煤炭 安全费 48,616.07 21.91 53,331.13 24.48-8.84 煤炭 修理费 5,141.93 2.32 3,549.44 1.63 44.87 煤炭 塌陷补偿费 6,600.22 2.97 10,842.34 4.98-39.13 煤炭 其他 23,310.47 10.50 15,802.75 7.25 47.51 电力 材料 6,001.53 45.51 7,868.83 51.80-23.73 电力 人工成本 2,866.16 21.73 2,761.41 18.18 3.79 电力 折旧 763.85 5.79 761.84 5.02 0.26 电力 修理费 79.20 0.60 48.78 0.32 62.36 电力 其他制造费用 3,476.13 26.36 3,750.20 24.69-7.31 成本分析其他情况说明 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 174,786.48 万元，占年度销售总额 48.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 20,151.54 万元，占年度销售总额 5.63%。2019 年年度报告 13/153 单位：元 币种：人民币 客商名称 销售金额 占公司全部营业收入的比例 是否关联方 第一名 535,767,458.40 14.97%否 第二名 376,603,292.78 10.52%否 第三名 325,096,984.10 9.08%否 第四名 308,881,731.61 8.63%否 第五名 201,515,350.23 5.63%是 合计 1,747,864,817.12 48.83%前五名供应商采购额 39,116.32 万元，占年度采购总额 41.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,344.23 万元，占年度采购总额 16.24%。单位：元 币种：人民币 客户名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例 是否关联方 第一名 153,442,290.44 16.24%是 第二名 80,575,097.97 8.53%否 第三名 78,263,542.18 8.28%否 第四名 40,775,185.11 4.32%否 第五名 38,107,055.53 4.03%否 合 计 391,163,171.23 41.40%3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,577,635.49 本期资本化研发投入 研发投入合计 2,577,635.49 研发投入总额占营业收入比例（%）0.07 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期构建固定资产增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期子公司支付少数股东股利所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 14/153 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 94,876,261.82 0.71 509,806,566.94 3.92-81.39 主要是本期煤款回收票据结算减少所致。预付款项 86,946,825.31 0.65 199,813,870.40 1.54-56.49 主要是本期对账龄较长的预付款项计提坏账所致。其他流动资产 41,253,000.67 0.31 23,060,146.08 0.18 78.89 主要是本期待抵进项税增加所致。可供出售金融资产 52,245,000.00 0.40-100.00 主要是本期公司执行新金融工具准则，调整列示口径所致。其他权益工具投资 84,165,000.00 0.63 主要是本期公司执行新金融工具准则，调整列示口径所致。投资性房地产 1,008,698,127.00 7.50 536,286,712.00 4.12 88.09 主要是本期投资性房地产会计政策变更所致。短期借款 3,011,000,000.00 22.40 2,026,000,000.00 15.58 48.62 主要是本期短期借款增加所致。应交税费 41,858,063.66 0.31 94,262,824.86 0.72-55.59 主要是本期应交增值税减少所致。其他应付款 656,757,021.49 4.89 990,459,475.27 7.61-33.69 主要是本期子公司支付少数股东股利所致。一年内到期的非流动负债 151,909,409.79 1.13 301,423,795.96 2.32-49.60 主要是本期一年内到期的长期借款到期所致。长期应付款 99,493,783.80 0.74 251,403,193.59 1.93-60.42 主要是本期归还融资租赁款所致。递延所得税负债 122,350,666.00 0.91 71,231,214.77 0.55 71.77 主要是本期投资性房地产会计政策变更及方正证券公允价值变动所致。资本公积 240,610,204.47 1.79 443,678,877.47 3.41-45.77 主要是本期资本公积转增股本所致。其他综合收益 172,596,683.55 1.28 10,225,483.49 0.08 1,587.91 主要是本期投资性房地产会计政策变更及方正证券公允价值变动所致。未分配利润 381,806,563.97 2.84 1,354,468,815.20 10.41-71.81 主要原因一是分配股利；二是煤炭产量及售价下降导致当期利润减少；三是电厂关闭计提减值及下属子公司上海贸易未决诉讼计提预计负债等导致当期利润减少。2019 年年度报告 15/153 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 （1）2019 年 12 月 31 日所有权受到限制的货币资金合计 2,258,970,582.20 元,其中 207,082,582.20 元为本公司存入银行的环境治理保证金、其他货币资金 2,051,888,000.00 元为银行承兑汇票保证金；（2）期末融资租入的固定资产 689,630,800.80 元。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、报告期内直接影响煤炭行业的外部变化情况 详见第三节公司业务概要行业情况说明。2.业务所属板块信息 公司煤炭业务所属板块为煤炭采掘业，主要运营数据如下：币种：人民币 运营指标 单位 本期数 上期数 同比增减（%）煤炭产量 万吨 721.00 812.00 -11.21 煤炭销量 万吨 712.00 834.00 -14.63 煤炭收入 万元 289,378.32 382,520.45 -24.35 煤炭成本 万元 203,698.07 222,167.17 -8.31 毛利 万元 85,680.25 160,353.28 -46.57 煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1.煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨）销量（吨）销售收入 销售成本 毛利 动力煤 7,212,038.00 7,117,081.45 28.94 20.37 8.57 焦煤 合计 7,212,038.00 7,117,081.45 28.94 20.37 8.57 2019 年年度报告 16/153 2.2.煤炭储量情况煤炭储量情况 适用 不适用 主要矿区 资源储量（吨）可采储量（吨）新郑煤电 355,080,000 178,050,000 教学二矿 3,502,300 674,700 芦沟煤矿 28,077,000 9,842,000 白坪煤业 74,416,000 46,685,000 超化煤矿 30,842,300 4,690,000 告成煤矿 144,328,100 36,773,000 合计 636,245,700 276,714,700 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 （1）重大煤矿建设项目进展情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额（元）累计实际投入金额（元）告成技改 8.29 亿元 95%109,211,930.64 814,928,539.44 白坪技改 10.9 亿元 34%66,459,030.83 375,756,193.63 合计 10.19 亿元 175,670,961.47 1,190,684