600866_2020_星湖科技_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/188 公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈武陈武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许荣丹许荣丹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳娟刘艳娟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2020年度累计可供股东分配的利润仍为负数，未达到公司章程和分红管理制度规定的现金分红条件，同时，公司正处于战略转型的关键阶段，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况，2020年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。上述分配预案已经2021年4月23日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司结合自身实际情况，已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能遇到的不利因素和存在风险进行了详细的描述，敬请查阅。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 2020 年年度报告 4/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司，公司第一大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司第二大股东 汇理六号投资 指 深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙），汇理资产的一致行动人 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 久凌制药、四川久凌 指 四川久凌制药科技有限公司，公司的全资子公司 一新医药、广安一新 指 广安一新医药科技有限公司，久凌制药的全资子公司 健康产业公司 指 广东肇庆星湖科技健康产业有限公司，公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司的参股公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC.ZHAOQING GUANGDONG 公司的外文名称缩写 STAR LAKE SCIENCE 公司的法定代表人 陈武 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘欣欣 张凯甲 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2237526 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 电子信箱 2020 年年度报告 5/188 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座 11 层 签字会计师姓名 陈葆华、李自洪 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦12 层 签字的财务顾问主办人姓名 吴义铭、任岩 持续督导的期间 2019 年 4 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,116,277,268.22 1,049,609,531.13 6.35 859,110,032.61 归属于上市公司股东的净利润 148,710,264.03 149,552,368.09-0.56 42,280,333.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,499,195.65 144,592,188.45-12.51 35,657,359.18 经营活动产生的现金流量净额 249,985,729.49 213,169,117.99 17.27 50,686,252.69 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,668,995,031.26 1,520,284,767.23 9.78 956,416,903.10 总资产 2,421,969,298.10 2,116,232,402.16 14.45 1,445,352,319.26 2020 年年度报告 6/188 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.2012 0.2024-0.59 0.0655 稀释每股收益（元股）0.2012 0.2024-0.59 0.0655 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1712 0.1957-12.52 0.0552 加权平均净资产收益率（%）9.33 11.08 减少1.75个百分点 4.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.93 10.71 减少2.78个百分点 3.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 286,804,218.43 298,413,961.27 220,812,333.79 310,246,754.73 归属于上市公司股东的净利润 32,230,924.14 51,415,828.23 26,181,157.05 38,882,354.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,247,358.65 47,905,284.42 23,320,870.35 25,025,682.23 经营活动产生的现金流量净额 33,680,925.89 62,476,154.52 29,117,432.77 124,711,216.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,119,959.44 -1,047,941.92 越权审批，或无正式批准文件，或 2020 年年度报告 7/188 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,584,480.99 9,825,892.78 8,117,412.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-967,328.50 -5,717,519.19-1,194,464.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,622,314.17 928,512.00 747,968.00 少数股东权益影响额 所得税影响额-148,357.72 -76,705.95 合计 22,211,068.38 4,960,179.64 6,622,974.57 2020 年年度报告 8/188 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 74,470,040.87 99,500,556.99 25,030,516.12 其他非流动金融资产 38,994,727.00 38,994,727.00 合计 113,464,767.87 138,495,283.99 25,030,516.12 十二、十二、其他其他 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一）主要业务情况 公司主要从事食品添加剂、医药中间体、生化原料药及制剂和饲料添加剂的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域。近年来公司加大对产业布局和产品结构的调整，目前公司主导产品为食品添加剂、化学原料药及医药中间体。（二）经营模式 公司主要是采用规模化生产模式，产品合理库存，以销定产、产销平衡。公司根据销售需求计划或客户订单计划，制订年度、月度生产计划，各生产厂按照以销定产，以产促销的模式筹划生产。公司生产过程中所使用的主要原燃材料为玉米淀粉、能源等，采购主要采用招标采购模式，生产上使用的主要或关键性原材料直接向生产厂家采购，部分外购能源向当地供电部门和第三方采购。公司客户主要为食品、饲料和医药工业品市场的客户，公司以市场需求为导向，结合产品成本、产品质量等多种因素确定产品价格，采取直销的销售模式，由销售人员直接与客户沟通谈判，并直接与客户签订协议。（三）行业情况 1、食品添加剂行业情况 根据中华人民共和国食品安全法的定义，食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质，包括营养强化剂。食品添加剂由于具有改善食品品质和色、香、味以及防腐、保鲜和便于加工等功能，系人类历史中提高生存能力的自然选择，也是改善生活品质的重要工具。在深刻影响人类生活的同时，食品添加剂成为推动食品工业持续发展、创新的关键因素和重要动力。近年来，我国食品添加剂行业得到长足发展，品种不断丰富。根据我国发布的食品安全国家标准 食品添加剂使用标准（GB2760-2011），中国批准使用的食品添加剂种类达到 2000 多个品种。由于食品工业的快速发展，食品添加剂已经成为现代食品工业的重要组成部分，未来的食品添加剂会因含有增进对人体健康有益的成分而广受欢迎。公司食品添加剂的主要产品有：星湖牌食品添加剂系列呈味核苷酸二钠（I 加 G）、肌苷酸二钠（IMP）、玉米发酵物等产品。2020 年公司食品添加剂销售收入 6.96 亿元，同比增加 5.10%，占营业收入的 62.32%，为公司目前主要产品类型。公司是国内最早研发、生产、销售核苷酸添加剂产品，公司研发呈味核苷酸二钠是国家级火炬计划项目，研发成果当时属填补国内空白的产品，曾获得国家科技进步二等奖。公司在食品添加剂方面具有先发优势和技术优势，主要竞争对手为希杰（聊城）生物科技有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、味之素（中国）有限公司等。2、化学原料药及中间体行业情况 化学原料药以来自基础化工行业的基础化工材料，或者为来自农林牧渔业的动植物为上游原材料，经过化学合成、生物发酵或提取得到。医药中间体是用于药品合成工艺过程中的一些化工2020 年年度报告 9/188 原料或化工产品，是生产化学原料药的关键原料，是精细化工的重要组成部分。医药中间体的上游行业是基础化学原料制造业，其下游行业是化学药品原料药及制剂制造业。广义的原料药包括初级中间体、高级中间体以及化学原料药，中间体是原料药生产过程中产生的，须经过进一步反应或精制才能成为化学原料药。化学原料药下游主要应用领域为医药制剂，其次在饲料、保健品、食品等领域也有较多的应用，下游制剂药物的消费需求将直接影响原料药的需求。原料药处于医药产业链上游，是保障药品供应、满足人民用药需求的基础，是我国医药工业的战略支柱之一。随着经济的发展、全球人口总量的增长、社会老龄化程度攀升，药品的需求量在很长一段时间呈上升态势，从成品药传导至原料药极大地促进了对原料药的需求，全球药品市场的增长很大程度上影响到整个原料药及中间体行业的发展。同时，伴随着专利到期的专业药品品种数量不断增多，仿制药的品种和数量也迅速上升，国际化学原料药产业转移，中国已成为世界最大的原料药生产国之一。公司化学原料药及中间体主要产品有：粤宝牌医药系列肌苷、利巴韦林、脯氨酸、鸟苷、腺苷、腺嘌呤、艾滋病药物中间体、丙肝药物中间体、糖尿病药物中间体、镇痛药物中间体、心血管药物中间体、癌症病药物中间体等。2020 年公司化学原料药及中间体销售收入 4.1亿元，同比增加 7.72%，占营业收入的 36.70%。公司同时拥有生物发酵、生物化工和化学合成方面的核心技术，在生化原料药、医药中间体方面具有技术优势和生产优势，公司的利巴韦林、脯氨酸、肌苷、腺嘌呤在各自的细分市场的产销量位居前列。公司在化学原料药及中间体行业目前主要竞争对手为洛阳德胜生物科技股份有限公司、新乡拓新药业股份有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、重庆春瑞医药化工有限公司。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）行业领先优势 公司生产的主要产品属于高科技的生物发酵与有机合成产业，该产业前期投资规模大，发酵过程操作的技术性很强，存在投资与技术双重门槛。公司已在该行业积累了数十年经验与资源，拥有先进的工艺水平、自动化装备等，在行业中具有较高的生产技术优势。公司的呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、鸟苷酸二钠是填补国内空白、拥有自主知识产权和民族品牌的国家重点新产品；公司“呈味核苷酸二钠关键生产工艺技术”研发项目于 2005 年 1 月获国家科学技术进步二等奖；公司主持制定了呈味核苷酸二钠、鸟苷酸二钠等产品的行业标准，且已于 2007 年由国家发改委颁布实施；公司多个原料药产品在国内及国际市场均具有较明显的领先优势。（二）技术和质量优势 公司重视技术研发，技术力量雄厚，已建立了完善的技术研发体系，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站以及多个产学研实验室。公司拥有优秀的技术研发团队，并与清华大学、中山大学、华南理工大学等多所高等院校开展合作。公司持续追求技术进步，根据行业技术的特点及市场变化情况，及时研制新产品，调整产品结构，进一步进行产品深加工以提高附加值。公司建立了完善的质量体系，主要产品质量均达到国际先进水平，其中，“粤宝牌”原料药通过了国家 GMP 认证，利巴韦林通过了美国 FDA 及澳大利亚 TGA 认证。此外，公司还通过了ISO9001 质量管理体系认证，执行严格的质量控制标准。（三）品牌声誉优势 公司凭借良好的产品质量以及供货的及时性，在下游客户中具有较高的品牌影响力。公司主营产品“星湖牌”食品添加剂系列、“粤宝牌”医药系列等主要产品的生产规模、市场占有率均居国内前列，在行业内具有较高的品牌美誉度和知名度。（四）营销网络优势 公司的营销网络优势主要表现在其在成熟的销售网络下拥有了稳定的高质量客户群，包括在食品、医药等领域都已拥有成熟的工业客户，并已在全国形成了较为完整的品牌渠道销售网络。同时，公司营销队伍能力突出、机制完善，有利于开展多品种产品销售，且多品种的投放也能更加完善品牌和渠道，降低公司的营销费用。2020 年年度报告 10/188 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，受全球疫情的影响，世界经济受到严重冲击。面对复杂的外部经济形势、激烈的市场竞争和突如其来的疫情，公司认真贯彻落实股东大会、董事会的部署，统筹抓好常态化疫情防控和经营发展工作，坚持稳增长和高质量发展主题，两手抓、两不误，拓宽经营思路，狠抓过程管控，稳中求进，虽然主导产品核苷酸市场竞争加剧，市场价格大幅下降，但收入仍实现同比增长，继续保持良好业绩，推动公司稳健前行，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展，为“十四五”良好开局奠定坚实基础。2019 年公司以发行股份及支付现金相结合方式购买了久凌制药 100%股权。本报告期内，久凌制药在公司统一领导下，企业文化、内控制度、信息化管理、业务拓展等方面进一步融合、提升，取得积极进展。2020 年是本次资产重组的业绩承诺期最后一年，报告期内，公司克服疫情不利影响，圆满实现了四年业绩承诺。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 11.16 亿元，同比增长 6.35%，其中食品及饲料添加剂销售收入 6.96 亿元，同比增加 5.08%，主要是公司致力开拓食品添加剂市场销售，以及疫情影响推动下游食品行业和餐饮行业的消费升级，产品需求增加使食品添加剂产品销量收入增加；生化原料药及医药中间体销售收入 4.10 亿元，同比增加 7.72%，主要是公司医药中间体销售市场向好，销量增加所致。2020 年归属于上市公司股东净利润 1.49 亿元，与上年基本持平。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,116,277,268.22 1,049,609,531.13 6.35 营业成本 747,279,906.82 681,341,109.61 9.68 销售费用 10,577,871.52 25,124,899.26-57.90 管理费用 128,814,112.40 102,074,537.31 26.20 研发费用 58,679,168.77 53,550,925.56 9.58 财务费用 14,287,480.05 11,555,302.51 23.64 经营活动产生的现金流量净额 249,985,729.49 213,169,117.99 17.27 投资活动产生的现金流量净额-288,318,488.71-272,017,514.06 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 5,965,108.18 226,086,419.57-97.36 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见以下主营业务分行业、分产品、分地区情况等的分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品及饲料添加剂 696,421,843.72 470,634,933.34 32.42 5.08 10.47 减少 3.30个百分点 2020 年年度报告 11/188 生化原料药及医药中间体 409,649,807.38 268,262,439.57 34.51 7.72 7.58 增加 0.09个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品添加剂 695,666,710.97 469,898,052.96 32.45 5.10 10.57 减少 3.34个百分点 饲料添加剂 755,132.75 736,880.38 2.42-13.91-29.54 增加 21.65个百分点 生化原料药及制剂 100,382,954.69 70,875,957.95 29.39-8.83-14.35 增加 4.55个百分点 医药中间体 309,266,852.69 197,386,481.62 36.18 14.46 18.47 减少 2.16个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 907,066,233.48 624,593,140.84 31.14 2.82 9.76 减少 4.36个百分点 出口 199,005,417.62 114,304,232.07 42.56 23.73 7.48 增加 8.69个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、主营业务分行业情况说明 1）报告期内食品及饲料添加剂行业营业收入比上年同期增加 5.08%，主要是食品添加剂类产品营业收入比上年同期增加 5.10%，公司致力开拓市场核苷酸类产品销量增加，以及受疫情影响下游产品需求增加使食品添加剂产品销售收入增加。饲料类添加剂产品因盈利能力欠佳，本报告期未安排生产，截至年末已将剩余库存清理完毕，因此该类产品收入同比下降。报告期内食品及饲料添加剂行业产品毛利率比上年减少 3.30 个百分点，主要是呈味核苷酸类产品销售价格同比下降超过 16 个百分点，但由于玉米发酵物市场需求增加、盈利能力增强，对食品添加剂类产品的毛利额贡献同比大幅上升，使食品及饲料添加剂行业产品整体毛利率同比降幅不大。2）报告期内生化原料药及医药中间体行业营业收入比上年同期增加 7.72%，主要是受客户需求变化影响，医药中间体类产品营业收入同比增加 14.46%，生化原料药类产品营业收入同比下降 8.83%。报告期生化原料药及医药中间体行业产品毛利率比上年增加 0.09 个百分点，与上年基本持平，主要是生化原料药与医药中间体两大类产品销售单价受市场供求的影响升降不一，毛利率一降一升，整体毛利率同比变化不大。2、主要业务分产品情况说明 1）报告期食品添加剂产品营业收入比上年同期增加 5.10%，主要是公司致力开拓产品市场，核苷酸类产品销量增长约 20 个百分点；同时玉米发酵物因国外市场用量增加收入同比增长。由于报告期内呈味核苷酸类产品销售单价同比下降超过 16 个百分点，因此食品添加剂产品毛利率同比小幅下降 3.34 个百分点。2）报告期饲料添加剂类产品营业收入比上年同期减少 13.91%，主要是产品盈利能力欠佳，本报告期无生产，仅将剩余库存销售完毕，因此收入同比减少。3）报告期生化原料药及制剂类产品营业收入比上年同期减少 8.83%，主要是原料药产品客商需求减少，销量同比减少。受年初疫情爆发影响，部分原料药单价升幅明显，使整体毛利率同比增加 4.55 个百分点。2020 年年度报告 12/188 4）医药中间体类产品营业收入比上年同期增加 14.46%，主要是子公司久凌制药的中间体药物客户需求量增加，使销售量同比增加，有部分产品成本上升，因此毛利率同比小幅下降 2.16个百分点。3、主营业务分地区情况说明 1）国内营业收入较上年同期增加 2.82%，毛利率同比减少 4.36 个百分点，主要是呈味核苷酸类产品销量同比增加约 20 个百分点，但销售单价同比下降超过 16 个百分点，因此营业收入同比增长但毛利率同比减少。2）出口营业收入较上年同期增加 23.73%，毛利率同比增加 8.69 个百分点，主要是玉米发酵物产品的客户需求增加，使营业收入与毛利率均有较好的增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）食品添加剂 吨 10,851 11,344 1,993-41.55-34.27-20.52 饲料添加剂 吨 61 27.97-100.00 生化原料药及制剂 吨 435 871 742-72.84-6.00-37.11 医药中间体 吨 2,764 3,037 175 14.68 22.67-61.03 产销量情况说明 1）公司食品添加剂主要包括三类产品：果葡糖、核苷酸类产品和玉米发酵物。报告期内食品添加剂产品产量、销量、库存量比上年分别减少 41.55%、34.27%、20.52%，主要是调整产品结构，停产盈利能力低的果葡糖产品。该产品价格不高，销量下降对食品添加剂类产品收入影响不大，但以前年度产销量较大，因此本年停产停售对食品添加剂产销量影响较大。2）报告期内饲料添加剂由于盈利能力不足已无生产，公司在报告期内已将以前年度剩余的少量库存销售完毕。3）生化原料药及制剂的主要产品是脯氨酸、肌苷和利巴韦林。报告期内生化原料药及制剂产量同比大幅下降 72.84%，主要是由于上年度为原产业升级转移计划备货充足，本年度生产安排减少，库存量随销售逐步降低。4）报告期内医药中间体产销量比上年分别增加 14.68%、22.67%，主要是部分产品大客户用量增加，产销量相应增加。期末库存同比减少 61.03%，主要是原滞销的四乙酰核糖客户需求从自产转为外购，消化了部分库存。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 食品添加剂 原材料 28,133.30 67.72 32,213.49 69.43-12.67 能源 5,318.72 12.80 5,236.51 11.29 1.57 人工 2,428.35 5.85 2,727.70 5.88-10.97 折旧 1,544.81 3.72 1,919.31 4.14-19.51 其他制造费用 4,118.83 9.91 4,296.80 9.26-4.14 合计 41,544.01 100.00 46,393.81 100.00-10.45 生化原料原材料 16,252.52 68.40 18,705.23 63.29-13.11 2020 年年度报告 13/188 药及医药中间体 能源 3,077.17 12.95 4,282.90 14.49-28.15 人工 1,625.48 6.84 2,672.00 9.04-39.17 折旧 603.51 2.54 742.02 2.51-18.67 其他制造费用 2,202.72 9.27 3,153.67 10.67-30.15 合计 23,761.40 100.00 29,555.82 100.00-19.61 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 食品添加剂 原材料 28,133.30 67.72 32,213.49 69.43-12.67 能源 5,318.72 12.80 5,236.51 11.29 1.57 人工 2,428.35 5.85 2,727.70 5.88-10.97 折旧 1,544.81 3.72 1,919.31 4.14-19.51 其他制造费用 4,118.83 9.91 4,296.80 9.26-4.14 小计 41,544.01 100.00 46,393.81 100.00-10.45 生化原料药及制剂 原材料 2,150.28 53.30 5,875.55 46.82-63.40 能源 718.45 17.81 2,670.05 21.28-73.09 人工 410.89 10.19 1,617.73 12.89-74.60 折旧 78.61 1.95 349.80 2.79-77.53 其他制造费用 675.71 16.75 2,035.25 16.22-66.80 小计 4,033.94 100.00 12,548.38 100.00-67.85 医药中间体 原材料 14,102.24 71.49 12,829.68 75.44 9.92 能源 2,358.72 11.96 1,612.85 9.48 46.25 人工 1,214.59 6.16 1,054.27 6.20 15.21 折旧 524.90 2.66 392.22 2.31 33.83 其他制造费用 1,527.01 7.74 1,118.42 6.58 36.53 小计 19,727.46 100.00 17,007.44 100.00 15.99 合计 65,305.41 100.00 75,949.63 100.00-14.01 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 54,596.33 万元，占年度销售总额 48.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 销售额（万元）占销售总额比例 销售产品类别 是否关联方 某知名中外合资食品企业 19,353.32 17.34%食品添加剂 否 国际某知名外贸贸易企业 12,374.32 11.09%食品添加剂 否 国内某制药企业 8,658.68 7.76%医药中间体 否 国内某食品企业 7,203.55 6.45%食品添加剂 否 国内某制药企业 7,006.46 6.28%医药中间体 否 合计 54,596.33 48.92%-2020 年年度报告 14/188 前五名供应商采购额 19,690.57 万元，占年度采购总额 33.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。供应商名称 采购额（万元）占采购总额比例 采购产品类别 是否关联方 广东电网有限责任公司肇庆供电局 6,508.47 11.11%电 否 肇庆新奥燃气有限公司鼎湖分公司 4,114.10 7.02%燃气 否 山东京粮兴贸贸易有限公司 3,882.63 6.63%玉米淀粉 否 国网黑龙江肇东市电业局有限公司 2,708.96 4.62%电 否 常州吉恩药业有限公司 2,476.41 4.23%苯丙氨酸 否 合计 19,690.57 33.61%其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 增减率（%）变动原因 销售费用 1,057.79 2,512.49-57.90 主要是报告期内将销售费用中的运输费、包装费、检测费等合计 1,194.04 万元按新收入准则的规定重分类至合同履约成本，并随收入的确认计入营业成本，去年同期数据不需要追溯调整所致。若按同口径比较，本期销售费用为2,251.83 万元，同比减少 10.37%，主要是职工薪酬减少，以及受疫情影响广告展览费用同比下降所致。管理费用 12,881.41 10,207.45 26.20 主要是报告期内受疫情及生产计划调整影响，增加确认停产期间人工、折旧等费用所致。研发费用 5,867.92 5,355.09 9.58 主要是报告期内公司对产品的研发投入增加所致。财务费用 1,428.75 1,155.53 23.64 主要是报告期内汇兑损失同比增加所致。研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 58,679,168.77 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 58,679,168.77 研发投入总额占营业收入比例（%）5.26 公司研发人员的数量 312 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.71 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用